Resultado Encuesta de Temporada de Mitad de Año 2017

Transcripción

1 Resultado Encuesta de Temporada de Mitad de Año 2017 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Agosto 2017

2 Marco Metodológico Periodicidad de la Encuesta: La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año, semana de receso y fin de año) Objetivo: Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional. Segmento: Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional. Descripción de la encuesta: El formulario esta diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así: Módulo de contacto 1 12 Comportamiento Nacional: Comportamiento Internacional: Mercado Ventas: 26 28

3 Índice 1. Información general de las Agencias encuestadas. 2. Percepción de las ventas y destinos turísticos nacionales e internacionales 3. Mercado 4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de Mitad de Año 2017

4 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

5 Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la encuesta de temporada de mitad de año 2017 Base 154 Agencias ARMENIA BUCARAMANGA MEDELLIN AGENCIA DE VIAJES C.O.G AGENCIA DE VIAJES HORIZONTES LTDA A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A. MDE. AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO QUINDÍO TURISMO SOCIAL AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S AEROVISION S.A.S ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA AGATHA REPRESENTACIONES LTDA. VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA MUNDO JOVEN S.A.S CASA DE COLOMBIA LTDA. OVIEDO VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA RUMBOS LTDA CJ TOURS S.A.S VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. SANTANDER AL EXTREMO S.A.S J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS BARRANQUILLA SANTUR L ALIANXA S.A.S LUZ VERDE REPRESENTACIONES S.A.S CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S TUR ORIENTE VIAJES ELITE S.A. MUNDITUR S.A.S UN MUNDO DE TRAVESIAS S.A.S VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ VIAJAR L'ALIANXA UNIBELIER LTDA VIAJES VIASSA S.A.S VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC.BGA MONTENEGRO BOGOTÁ BUGA LINATOURS A.R.C. AGRUPACION DE REPRESENTACIONES COMERCIALES LTDA. CASA DEL TURISMO BUGA LTDA MONTERIA ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS CALI AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA ALMUNDO.COM S.A.S EUROAMERICAN TRAVEL S.A.S PRIORITY TOUR S.A.S ANDES TOURS S.A. HEMISFERIO TOURS PALMIRA AVIA MARKETING LTDA. HOTURIS LTDA VIAJEROS POR EL MUNDO PALMIRA AVIATUR CASA DEL TURISMO BOGOTA OVER PISTA TOURS LTDA PASTO AVIATUR JAVETURISMO VIAJES PARAISO WORLD S.A.S AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA S.A.S AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL PORTAL TURISTICO MAYORISTA Y REPRESENTACIONES S.A.S TURISMO ANDINO S.A.S AGENCIA DE VIAJES BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA REGATA VIAJES Y TURISMO S.A.S PEREIRA BESTRAVEL SERVICE MAYORISTA DE TURISMO REPRESENTACIONES TURISTICAS AS LTDA AMV REPRESENTACIONES LTDA BLANCO TRAVEL SERVICE S.A.S. (MAYORISTA) RIOJA TURISMO S.A.S AVIATUR MUNDICOLOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL TERRA TOURISM GROUP S.A.S CAFETOURS S.A.S CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S VIAJES L & M LTDA COLOMBIAN ADVENTURE COLMUNDO LIMITADA SINCELEJO COLRESERVAS S.A.S. COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S TURISMO DEL MORROSQUILLO DESTINOS CIA. LTDA. CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA EFRATA INTERNACIONAL S.A.S STA ROSA DE CABAL INVERSA L'ALIANXA EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S VIAJES ISA LTDA LIVING TRIPS S.A.S FIRTS IN SERVICE COLOMBIA S.A.S CARTAGENA NTC TURISMO S.A. INNOVA VIAJES Y TURISMO S.A.S. AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO CARTAGENA OVER AGENCIA DE VIAJES VANI S.A. MACONDO DMC S.A.S CAMINO TOURS PRICETRAVEL SUC. PEREIRA MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE VIAJES ARIASBETA S.A.S MAYATUR COLOMBIA INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S VIAJES ORBE S.A.S OPERAMA LTDA SUNSET SAILING CARTAGENA S.A.S VIAJES PALGAR L'ALIANXA LIMITADA ORIENTUR LTDA VIAJES CARAVANA LIMITADA VIAJES VIP OSSA & ASOCIADOS S.A. CÚCUTA POPAYÁN OVER AEROVIAJES PACIFICO S.A. CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA AVIALOI L'ALIANXA LIMITADA OVER VISION TOURS S.A.S NORTUR LTDA QUIBDO PANAMERICANA DE VIAJES S.A.S PINTO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES TRUANDO LIMITADA REVEL REPRESENTACIONES TURISTICAS PLANESTURISTICOS.COM S.A.S RIOHACHA ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T UNIVERSO TRAVELING S.A.S GUAJIRA TOURS LTDA ROYAL PARK LTDA. VIAJES CUCUTA L'ALIANXA KAISHI TRAVEL OPERADORA DE TURISMO TECNIVIAJES L ALIANXA S.A.S VIAJES DACAR L'ALIANXA SOL ERA VIAJES Y TURISMO TOUR VACATION CLL 72 DOSQUEBRADAS SAN ANDRES TOUREXITO S.A.S. ACTOURS LTDA AGENCIA DE VIAJES SOLAR SAN ANDRES TOURSCHOOL LTDA MANIZALES DOLPHINS TRAVEL S.A. VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S A DESCUBRIR TRAVEL GEMA TOURS S.A, SUCURSAL SAN ANDRES VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 S.A.S AGENCIA DE VIAJES OPERADORA NORTE Y SUR S.A.S. ISLATUR L ALIANXA LTDA VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA CHAPINERO AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS OPERADORA TURISTICA LORD PIERRE LTDA. VIAJES CIRCULAR S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S. VIAJES COUNTRY S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. PROVIDENCIA TRAVEL VIAJES FALABELLA KUMANDAY ADVENTURES S.A.S TURISMO SUAREZ OSORIO VIAJES FIVA S.A. SANTA MARTA VIAJES PORTOFINO S.A.S VIAJES IBEROLUNA OPERADOR MAYORISTA ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA TUNJA VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S TULUÁ VILLAVICENCIO MARITZA TOURS KARIBE CHARTER S LTDA.

6 Información de las Agencias encuestadas temporada de mitad de año 2017 Bogotá Pereira Cali Bucaramanga Medellín San Andrés Isla Cúcuta Armenia Cartagena Manizales Barranquilla Riohacha Montería Pasto Santa Marta Sincelejo Buga Montenegro Palmira Popayán Quibdo Santa Rosa de Cabal Tuluá Tunja Villavicencio Sucursal; 8; 5% Over; 10; 7% Administración Aviatur; 6; 4% Turismo Total; 5; 3% Travel Group; 14; 9% L'alianxa; 23; 15% Ninguno; 96; 62% Principal; 146; 95% Operador; 16; 10% Oficina de Representación Turística; 1; 1% 35,0% 30,0% 25,0% 29% Mayorista; 27; 18% Viajes y Turismo; 110; 71% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 11% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,0% Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes Base 154 Agencias

7 2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

8 Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e INTERNACIONAL en la temporada de mitad de año 2017 con respecto a la temporada de 2016? - El panorama de las ventas nacionales no es positivo, la mayor parte de las Agencias encuestadas (36%) afirmaron que sus ventas para este segmento fueron peores que en la misma temporada de %, de las Agencias afirmaron que las ventas internacionales para la temporada de mitad de año 2017 habían mejorado con respecto a 2016, registrando un incremento de 5 puntos porcentuales. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 34% 36% 24% 27% 19% 6% 6% Mejor Peor Igual No venden NACIONAL INTERNACIONAL Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional Base 154 Agencias

9 Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de mitad de año 2017 Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por lasagencias de Viajes. Si bien se mantuvieron los 5 destinos turísticos más importantes, Santa Marta paso de ubicarse en la posición número 4 al puesto 3, desplazando así a Bogotá 12,0% 11,1% 10,9% 10,0% 9,7% 9,6% 9,3% 8,0% 6,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,4% 6,4% 5,7% 5,4% 5,1% 4,0% 2,0% 0,0% Gráficas: Destinos nacionales Base 154 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

10 Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de mitad de año 2017 España gana cada vez más importancia en los destinos internacionales vendidos por las Agencias de Viajes, en esta oportunidad se ubicó en la posición 2 desplazando a México al tercer lugar. Al igual que en 2016 el top 5 esta integrado por Estados Unidos, España, México, Panamá y Francia. 9,0% 8,5% 8,0% 8,0% 7,8% 7,3% 7,0% 6,0% 5,0% 6,4% 5,8% 5,8% 5,7% 4,9% 4,7% 4,6% 4,3% 4,1% 4,1% 3,9% 3,8% 3,7% 4,0% 3,0% 3,3% 3,1% 2,0% 1,0% 0,0% Gráficas: Destinos Internacionales Base 154 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

11 3. MERCADO

12 Algunos paquetes turísticos ofrecidos como innovadores o como experiencias únicas para esta temporada de mitad de año 2017 por las Agencias de Viajes NACIONALES San Basilio de Palenque Tour danza típica y pueblo afrocartagenero en la Boquilla Tour de compras con un personal shopper Tutunendo: río de flores y aromas (Chocó) Avistamiento de ballenas en Gorgona Bogotá rural Paquete deportivo, golf Planes a destinos como: Nariño, Tintipán, Guainía, Palomino INTERNACIONALES Enamórate en Punta Cana Experiencia evolutiva en Teotihuacan (México) Juventus Camp Santiago con rutas del vino Valle del Maipo y Colchagua Partidos de Colombia en eliminatorias Peregrinación Medjugorje (Bosnia y Herzegovina) Tour en bicicleta por viñedos europeos Planes a destinos como: Tailandia, Maldivas, Turquía

13 PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante la temporada de mitad de año ,0% 60,0% 58,8% 50,0% 40,0% 30,0% 39,6% 35,3% 32,1% 31,8% 30,4% 29,7% 20,0% 21,2% 19,6% 10,0% 0,0% Sol y playa Náutico y cruceros Cultural y religioso Compras y viajes de incentivo Ecoturismo Deportes y aventura Congresos y convenciones Agroturismo Turismo de salud Gráfica: Producto turístico de mayor demanda Base 154 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

14 Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para esta temporada de mitad de año 2017? Financiación por parte de la Agencia 6% Tarjeta Débito 2% Efectivo 41% Tarjeta de Crédito 51% Gráfica: Forma de pago más utilizada Base 154 Agencias

15 Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta temporada los siguientes servicios? - La venta de tiquetes aéreos se constituye como el principal servicio de venta de las AGV con una participación agregada de 41% - Los paquetes turísticos son el segundo servicio de venta de las Agencias de Viajes con una participación del 36% y ganan cada vez más puntos en el escalafón de servicios. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36% 41% 21% 20% 8% 6% 3% 3% 4% - Con respecto a la temporada de mitad de año 2016 los paquetes turísticos han crecido 5 puntos porcentuales. - Los demás servicios contribuyen con una cuarta parte de las ventas de las agencias de viajes. Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos Base 124 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

16 Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento vacacional? Corporativo 31% Vacacional 69% Gráfica: Segmento corporativo y vacacional Base 149 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

17 Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y que porcentaje al internacional? Internacional 50% Nacional 50% Gráfica: Segmento nacional e internacional Base 142 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

18 4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de mitad de año 2017

19 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de mitad de año2017 respecto al mismo periodo del 2016? El 63% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 16% durante la temporada de mitad de año 2017 con respecto al año El 37% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18% durante la temporada de mitad de año 2017 con respecto al año Base 153 Agencias

20 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de mitad 2017 respecto al mismo periodo del 2016? Tipo de AGV Base % de AGV que crecieron Mayoristas/ Oficinas de Representación Turística % de crecimiento % de AGV que decrecieron % de decrecimiento 28 75% 10% 25% -25% Viajes y Turismo % 19% 42% -17% Operadoras 15 80% 12% 20% -11% Base 153 Agencias

21 Semana Santa 2017 El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19% El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22% Base 149 agencias Fin de año 2016 Semana de Receso 2016 El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24% El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23% Base 132 agencias El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18% El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17% Base 112 agencias Mitad de año 2016 El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21% El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26% Base 110 agencias Semana Santa 2016 El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5% El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2% Base 97 agencias Fin de Año 2015 Semana de Receso 2015 El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5% El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13% Base 97 agencias El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20% El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24% Base 94 agencias Mitad de Año 2015 El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15% El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19% Base 87 agencias