II FORO Cluster de la Nuez Pecan de Entre Ríos

Transcripción

1 II FORO Cluster de la Nuez Pecan de Entre Ríos 18 de Mayo de 2012, Villaguay

2 Índice Palabras de Apertura Presentación de la página Web Análisis del Entorno Competitivo Análisis del Contexto Internacional Análisis del Contexto Nacional Matriz de Brechas Metodología Ejercicio Próximos Pasos

6 Análisis del Contexto Internacional Producción Mundial de Frutos Secos, en toneladas métricas Fuente: USDA Nueces de nogal con cáscara Avellanas con cáscara Almendras sin cáscara Pistachos con cáscara Nuez Pecan con cáscara Macadamia húmedo con cáscara La producción de Frutos Secos viene creciendo independientemente del producto, aunque parece estacionado desde el año La producción de nueces de nogal sigue liderando el mercado mundial de frutos secos, seguida por las almendras sin cáscara. Ambas incrementaron su participación en las últimas 2 décadas. La producción de nueces de pecan se mantiene a lo largo del período, siendo años excepcionales 2006 y

7 Análisis del Contexto Internacional Producción Mundial de Frutos Secos años 2000 y 2010, estructura Nueces de nogal con cáscara 33% Año 2010 Almendras sin cáscara 22% Avellanas con cáscara 18% Pistachos con cáscara 16% Nuez Pecan con cáscara 9% Macadamia húmedo con cáscara 2% Fuente: USDA La producción de nuez pecan no se presenta como una de las más dinámicas dentro del mercado global de frutos secos. Manteniendo su participación en la última década.

8 Análisis del Contexto Internacional NUEZ DE NOGAL, año 2010 PRODUCCIÓN CONSUMO Fuente: USDA En el mercado de la nuez de nogal, 2 productos (China y Estados Unidos) producen el 78% de la producción mundial. En términos de consumo, casi la mitad del consumo global es chino (46%), mientras que los primeros 4 consumidores (China, Estados Unidos, Turquía y La Unión Europea) representan el 82% del consumo mundial.

9 Análisis del Contexto Internacional ALMENDRAS, año 2010 PRODUCCIÓN CONSUMO Fuente: USDA En el mercado de almendras existe en claro predominio de Estados Unidos como principal productor (84%), si bien se registra cierto dinamismo en países del cono sur como Chile y Australia. En relación al consumo, el 63% del mismo se concentra en Estados Unidos y la Unión Europea, estando muy segmentado el 37% restante.

10 Análisis del Contexto Internacional Exportaciones Mundiales de Frutos Secos años 2000 y 2008, estructura Fuente: USDA En relación a la inserción internacional, en la última década la nuez de nogal ganó mucha participación en relación con otros frutos secos, al igual que los pistachos y la almendra. La nuez de pecan muestra un mayor dinamismo, pero menor en relación con los demás frutos secos.

11 Análisis del Contexto Internacional Exportaciones Mundiales de Frutos Secos - años , en toneladas métricas Almendras y Nuez de Nogal más dinámicas Bajo dinamismo del Pecán Fuente: USDA Tanto la nuez de nogal como la almendra son sustitutos de la nuez de pecan, principalmente en el mercado de la industria alimenticia. La nuez de pecan, a diferencia de las otras frutas secas, tiene una inserción internacional mucho mayor (60% igual que almendras 60% y nueces de nogal 32%)

12 Análisis del Contexto Internacional NUEZ PECAN, Caracterización del Mercado. Actores y precios. Estados Unidos = Líder en la producción y mercado mundial de Pecán. Fijador de Precios Estados Unidos = La producción está volviendo a crecer después de una caída de 16% en Estados Unidos = El consumo per cápita no es dinámico, sin embargo en 2011 se alcanzó un nivel 17% mayor que en el promedio de la década. La alternancia productiva cómo factor estratégico. En Estados Unidos se manipula la alternancia productiva A nivel mundial hay dos Mercados preponderantes: América del Norte y Asia El eje NAFTA tiene un comportamiento particular Europa (Nuez Pelada) y Asia (Nuez sin Pelar) van aumentando la relevancia El Precio está en continuo crecimiento y es porque están apareciendo nuevos mercados. A su vez no hay país absolutamente dominante (Demanda) y hay una alta diferencia entre el precio de la nuez pelada y sin pelar

13 NUEZ PECAN, Requerimientos y Características del Mercado Análisis del Contexto Internacional El principal, sino único, destino es el consumo final o industria alimenticia. El mercado para usos industriales distintos de alimentos es marginal, resultando muy difícil su captación y caracterización. No hay requerimientos de certificación específica, si bien se piden ciertas cualidades en las nueces. Por ejemplo: En China, se busca nuez con cáscara de gran tamaño, aproximadamente el kilogramo debe agrupar entre 110 y 150 nueces. Además debe tener más del 54% de almendra y menos del 4% de humedad. Volumen. Para venta de nuez con cáscara, un conteiner tiene un volumen de 28 toneladas. Con los rendimientos medios actuales, se necesitaría la producción completa de 140 hectáreas para llenar un conteiner. Una comercializadora Mejicana demanda aproximadamente 100 toneladas mensuales (3,5 conteiners completos).

15 Análisis del Contexto Nacional Estimación del Mercado Nacional de las principales Frutas Secas, año 2009/10 Fruto Consumo Aparente (tn) Valor Mercado (Pr Mayorista en DOL) Valor Mercado (Pr Minorista en DOL) Importaciones* (tn) Producción c/cáscara* (tn) Exportaciones (tn) VBP* (DOL) Almendras Nueces nogal Avellanas TOTAL Consumo per cápita por año (kg) 0,294 Otros: Mundial - 0,259; UE - 0,548; EEUU - 0,5; América. Latina - 0,204; Asia - 0,343 Fuente: estimación propia en base a datos de Ministerio de Agricultura, INTA, Pro-Chile y entrevistas a actores del sector. Nota: el precio mayorista considerado para almendras fue de 5,5 DOL y el minorista fue de 11 DOL. El precio mayorista considerado para nueces de nogal fue de 5,5 DOL y el minorista fue de 11,5 DOL. El precio mayorista considerado para avellanas fue de 1,1 DOL y el minorista fue de 3 DOL. El mercado nacional de frutas secas representa un negocio de 64 millones de dólares a nivel mayorista y, aproximadamente, 132,6 millones de dólares a nivel minorista. La principal fruta comercializada es la nuez de nogal, la cual representa un 92% del valor bruto de producción y un 76% en el mercado mayorista. El consumo per cápita local es mayor que el consumo per cápita mundial, 294 grs y 259 grs respectivamente, si bien los principales consumidores tienen un consumo per cápita considerablemente mayor (548 grs Europa; 500 grs EEUU).

16 Análisis del Contexto Nacional Segmentos de Negocios en el Mercado Nacional Elaboradores Artesanales Verdulerías Minorista Sin Cáscara Dietéticas Regionales COMERCIALIZADORA Gastronomía/Repostería Supermercados Mercado Nacional Fruto Verdulerías Con Cáscara Dietéticas Regionales Supermercados MAYORISTA comercializadora Sin Cáscara Distribuidor Supermercados Con Cáscara Distribuidor Supermercados

17 Análisis del Contexto Nacional Segmentos de Negocios en el Mercado Nacional Alimenticia 1000 Kg/año Sin Cáscara En distintos formatos, en general en trozos. Mercado Nacional Industrial Cosmética Según el relevamiento realizado, no se registró demanda local de frutos secos para este segmento. Farmacéutica Según el relevamiento realizado, no se registró demanda local de frutos secos para este segmento. Mayormente son pruebas experimentales, no tienen escala industrial.

18 Mercado Nacional Nuez Pecán Demanda Estacional, picos en octubre y noviembre (panificadoras para fiestas). Como la cosecha es en junio, el producto es estacionado varios meses, repercutiendo en su calidad y elevando los costos. La demanda se concentra, principalmente, en los principales centros de consumo como Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza. Problemas principales del mercado Baja calidad del producto Baja o nula estandarización Falta conocimiento del producto para aplicarla a la industria alimenticia (estabilidad, conservación, propiedades, etc.). Requerimientos de importación Arancel general a la importación: 10%, más 0,5% de tasa estadística. Poseen ventajas arancelarias Chile y los países del Mercosur Políticas gubernamentales dirigidas al sector No se registran medidas específicas para el sector. Puede beneficiarse de medidas horizontales como créditos a Pymes, aportes no reembolzables para inversión, entre otras.

19 Dimensionamiento del Cluster Prestadores de Servicios Laboreos Culturales Asesoramiento Agronómico Universidades Insumos Producción Primaria Procesamiento Elaboración Comercialización Insumos Agrícolas Viveros Productor de nuez pecan Maquinaria y Equipo Casos integrados a PP (secado, pelado, lavado, empaquet.) Servicio de pelado Secaderos Industriales Industria Alimenticia Cosmética Química Subproductos Mercado Interno Dietéticas Supermercados HORECA Chocolaterías Mercado Externo Distribución Intermediarios Externos y Regionales Acopiadores regionales Instituciones Científico Tecnológicas INTA, UNER, UTN, INTI; UCU Instituciones de Apoyo Gobiernos Provinciales, Asociaciones de Productores Instituciones Regulatorias SENASA, INASE, ICAB, Gobiernos Provinciales y Nacionales

20 Dimensionamiento del Cluster- Viveros Viveros Nombre del vivero Quebrada de Lules Responsable Localidad Provincia Producción Anual estimada (plantas/año) Jorge Palacios Lules Tucumán 2000 La Pecana Pieroni La Plata Buenos Aires 5000 El Noble Roque Oilher San Pedro Buenos Aires 5000 Santa Inés Flia. Rigoni La Criolla Entre Ríos 1000 Santa María Carlos Pelichero Concordia Entre Ríos Anju Flia. Burgarello La Criolla Entre Ríos 9000 Los Pecanes Julieta Forissi San José Entre Ríos Pecana Gustavo Wolff Primero de Mayo Entre Ríos 7000 Total A 100 pl. /ha: 1090 ha /año Entre Ríos: 5 viveros Producción total plantas/año. 89% del total del país.

21 Dimensionamiento del Cluster Prestadores de Servicios Laboreos Culturales Asesoramiento Agronómico Insumos Producción Primaria Procesamiento Elaboración Comercialización Insumos Agrícolas Viveros Productor de nuez pecan Casos integrados a PP (secado, pelado, lavado, empaquet.) Limpieza- Clasificación Secado Servicio de pelado Industria Alimenticia Cosmética Química Subproductos Mercado Interno Dietéticas Supermercados HORECA Chocolaterías Mercado Externo Maquinaria y Equipo Distribución Intermediarios Externos y Regionales Acopiadores regionales Instituciones Científico Tecnológicas INTA, UNER, UTN, INTI; UCU Instituciones de Apoyo Gobiernos Provinciales, Asociaciones de Productores Instituciones Regulatorias SENASA, INASE, ICAB, Gobiernos Provinciales y Nacionales

22 Dimensionamiento del Cluster - Producción Primaria Total: 197 Productores Ha. 182,5 Toneladas 32 Productores (169Ha) Productores (12Ha) 1.500Kg 2 Productores (8 Ha) 1.000Kg 3 Productores (30Ha) 3.750Kg 2 Productores (8Ha) 1000Kg 25 productores (192Ha) Kg 7Productores (56Ha) productor. (4Ha) 500Kg 9 productores (35 Ha) 3500Kg 13 productores (210Ha) Kg 22 productores (203Ha) Kg 13 productores (97Ha) Kg 4 Productores (16Ha) 2.000Kg 27 Productores (153 Ha) Kg 11 productores (51Ha) 6.375Kg 23 productores (717Ha) 5.000Kg.

23 Dimensionamiento del Cluster - Procesamiento Prestadores de Servicios Laboreos Culturales Asesoramiento Agronómico Universidades Insumos Producción Primaria Procesamiento Elaboración Comercialización Insumos Agrícolas Viveros Productor de nuez pecan Maquinaria y Equipo Casos integrados a PP (secado, pelado, lavado, empaquet.) Servicio de pelado Secaderos Industriales Industria Alimenticia Cosmética Química Subproductos Mercado Interno Dietéticas Supermercados HORECA Chocolaterías Mercado Externo Distribución Intermediarios Externos y Regionales Acopiadores regionales Instituciones Científico Tecnológicas INTA, UNER, UTN, INTI; UCU Instituciones de Apoyo Gobiernos Provinciales, Asociaciones de Productores Instituciones Regulatorias SENASA, INASE, ICAB, Gobiernos Provinciales y Nacionales

24 Dimensionamiento del Cluster - Procesamiento Empresa Capacidad (Kg/año) Cámara de Frío Los Pecanes Sí Limpieza, tamañado; Secado (en habitación); Pelado (mecánico+manual); Fraccionamiento; Envasado; Agregado de valor. Mamá Uya Sí Limpieza; Tamañado; Secado (en habitación); Pelado (manual) ; Fraccionamiento; Envasado; Agregado de valor. Nucana Sí Limpieza; Tamañado; Secado (en habitación); Pelado (manual) ; Fraccionamiento; Envasado; Agregado de valor. La Pecanera de Gualeguay Sí Limpieza; Tamañado; Secado (en habitación); Pelado (mecánico+manual); Fraccionamiento; Envasado. Procesos Productos Procedencia -Mariposa. - Acaramelada -Salada - Con chocolate - Gastronomía-Turismo -Mariposa -Acaramelada -Mariposa -Acaramelada (c/azúcar integral) - Aceite -Mariposa Propia y de terceros Propia Propia y de terceros Propia y de terceros Cullery ? Limpieza, tamañando, secado ( ), pelado ( ) Cooperativa LAR- Crespo (en cosntrucción) Coop. Paranacito (en construcción) Contempla el equipamiento para proceso completo totalmente mecanizado Sí Limpieza; Tamañado; Secado (deshidratadora en bandejas); Pelado (manual) ; Fraccionamiento; Envasado. Nuez con cáscara y pelada. Productores de la coop. LAR y externos. De productores de la cooperativa.

25 Equipamiento 5 empresas procesadoras (+2 ) Recursos Humanos Prestadores Servicios

26 Equipamiento 5 empresas procesadoras (+2 ) Recursos Humanos Prestadores Servicios

28 Ejercicio Matriz Brechas Oportunidades de Mercado Proveer de Nuez con cáscara a Estados Unidos / China Proveer de Nuez sin Cáscara al Mercado Europeo / Emiratos Árabes Sustituir la producción importada de Nuez de Castilla por Nuez de Pecán Proveer a los supermercados grandes (Peladas, con cáscara, industrializada) Proveer a pequeños/medios supermercados Elaboradores de la Provincia: heladerías, panificadoras, etc. Proveer a dietéticas Utilización de la nuez de mala calidad

29 Ejercicio de Matriz de Brechas Objetivos de la Matriz de Brechas: Busca graficar la interacción entre las características particulares del conglomerado productivo y el entorno en el cual éste compite, de modo de facilitar el proceso de definiciones estratégicas. Metodología: 1. Identificar de Oportunidades de mercado. Las Oportunidades serán formuladas teniendo en cuenta el segmento del negocio y el nicho del mercado al que se apunta. 2. Identificar Requisitos del negocio para aprovechar las Oportunidades de mercado. Éstos referirán a: atributos del producto, estándares de calidad, volúmenes, continuidad de la relación cliente - proveedor, precio, entre otros. 3. Identificación de Riesgos y Amenazas. Riesgos y Amenazas que enfrenta el cluster (competencia, condiciones de acceso al mercado, etc.). 4. Definición de las Capacidades del Cluster para aprovechar las Oportunidades de mercado. A partir de Análisis Interno, elaborado por el Equipo Técnico, es posible elaborar un diagnóstico del sistema productivo vinculado a los Requisitos de negocio.

30 Ejercicio de Matriz de Brechas Ejemplo: Cluster Frutos Finos Oportunidades Requisitos 1) Proveer frambuesa Heritage IQF al canal HORECA de Patagonia. Producto : frambuesa Heritage congelada IQF. Demandante: HORECA. Atributos: firmeza. Calidad: Congelado individual rápido (IQF grado A). 2). Riesgos y Amenazas Capacidades Volumen total : 200 tn. Volumen por partida: 100 kg por restaurant. Continuidad de la relación cliente proveedor (ventas puntuales vs. vínculos sostenidos en el tiempo): entrega mensual. Precio: 26 $/kg. Competencia: Grandes volúmenes de producción entrando de Chile a bajo precio. Condiciones de acceso: ---- Producto: frambuesa Autumn Bliss congelado individual. Demandante: HORECA. Atributos: tamaño grande, concentración de azúcares. Calidad: congelado individual grado B. Volumen total: 220 tn. Volumen por partida: 100 kg por restaurant. Continuidad: concentración estacional (enero junio). Precio: 29 $/kg.

31 Ejercicio de Matriz de Brechas Ponderación de la Matriz de Brechas - Objetivo: Identificar las Oportunidades de mercado de mayor importancia estratégica de acuerdo a su atractivo y factibilidad. Metodología: 1. Ponderación de las Oportunidades de mercado por atractivo. Se considerarán volúmenes del negocio, precio unitario y tendencia de crecimiento del mercado objetivo. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a N (número de Oportunidades identificadas), siendo 1 las Oportunidades de menor atractivo y N las de mayor atractivo. 2. Ponderación de las Oportunidades de mercado por factibilidad del cluster para tomar provecho de las mismas. Se considerarán las características de la Oportunidad de mercado, los Riesgos y Amenazas que enfrenta y las características tecno - productivas del cluster. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a N (número de Oportunidades identificadas), siendo 1 las Oportunidad de menor factibilidad y N las de mayor factibilidad. 3. Definición de la importancia estratégica de las Oportunidades de acuerdo a su atractivo y factibilidad. Luego de ponderadas las Oportunidades de mercado y visualizada la brecha entre los Requisitos del negocio y las Capacidades del cluster, se acordará la Visión de futuro del conglomerado.

32 Ejemplo: Cluster Frutos Finos Ejercicio Matriz Brechas

33 Matriz de Brechas - Oportunidades Sustituir la producción importada de Nuez de Castilla por Nuez de Pecán Requisitos Producto: nueces peladas enteras o en cuartos. Demandante: distribuirdores de frutos secos, supermercados. Atributos: color dorado, buen saber (no agrio), libre de polvillo. Calidad: baja humedad, durabilidad. Capacidades Producto: nueces peladas, en su mayoría con pelado manual. Demandante: demanda atomizada y dispersa. Atributos: tamaños diferentes, variedad de colores, saber variable. Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: 380 toneladas (déficit) Volumen: 180Tn totales actualmente (50% nuez pelada) Volumen por partida: Distribuidor - 30 tn/año; Supermercados - Packaging: a distribuidores y supermercados al por mayor - bolsas de 25 Kgs. Para supermercados al menudeo - bolsas de 250grs. Relación cliente - proveedor: ambos canales tienen vinculos períodicos. Con la demanda actual, la frecuencia es estacional, con mayor fuerza en los meses de octubre noviembre. Precio: $64 sin cáscara y $45 con cáscara (precio pagado por nuez de Castilla). Forma de Pago: contado Capacidad de almacenamiento: en frio, de 100 Tn total en el cluster (dispersión). Cantidad de establecimientos. Packaging: pocos productores tienen capacidad de embolsado. Prácticamente todos los elaboradores del cluster disponen de envasadora para su producción. Las que están en construcción contemplan adquirirla. La infraestructura es insuficiente para toda la producción del cluster. Continuidad: estacional, por cosecha. Precio: $65 por Kg de nuez con cáscara y $85 por nuez sin cáscara. Financiamiento: autofinanciamiento Amenazas y Riesgos Competencia: incrementos en la producción de nueces de nogal (otros productores). Condiciones de acceso: dificultad por desconocimiento del producto y vínculos con canal de comercialización.

34 Matriz de Brechas - Oportunidades Proveer a los supermercados grandes (Peladas, con cáscara, industrializada) Requisitos Producto: nueces peladas, con cáscara, industrializadas. Demandante: cadenas de supermercados Atributos: color dorado, buen saber (no agrio), libre de polvillo. Calidad: baja humedad, durabilidad. Volumen: Volumen por partida: Packaging: Para supermercados al menudeo - bolsas de 250grs. Relación cliente - proveedor: vinculos periodicos con el distribuidor mayorista, con picos de demanda en octubre-noviembre. Capacidades Producto: nueces peladas (mayormente pelado manual) y con cáscara. Demandante: baja integración con el demandante. Atributos: variedad de tamaños, baja estandarización del producto. Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: el productor medio tiene una producción anual de 1 Tn. Los productores que tienen cierta escala producen alrededor de 15 Tn Capacidad de almacenamiento: en frio de 100 Tn tolatel en el cluster (dispersión) Packaging: pocos productores tienen capacidad de embolsado. Prácticamente todos los elaboradores del cluster disponen de envasadora para su producción. Las que están en construcción contemplan adquirirla. La infraestructura es insuficiente para toda la producción del cluster. Se desconoce si hay capacidad en el Cluster para embolsado pequeño, la tecnología está disponible. Continuidad: estacional, por cosecha. Precio: Precio: Forma de Pago: Financiamiento: autofinanciamiento Amenazas y Riesgos Competencia: otros proveedores de frutos secos. Condiciones de acceso: volumen suficiente para mantener el cliente. Periodo de prueba para ver si el producto funciona y es aceptado.

35 Requisitos Proveer de Nuez con cáscara a Estados Unidos Producto: nuez con cáscara, tamañada. Producto: nuez con cáscara. Demandante: broker estadounidense. Demandante: --- Atributos: nuez de tamaño homogéneo y caracteristicas similares. Matriz de Brechas - Oportunidades Capacidades Atributos: variedad de tamaños, baja estandarización del producto. Calidad: seca. Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: para un solo broker mediano/grande 672 toneladas anuales. (En algunos casos se solicita hasta 300 toneladas por mes). 20/24 Volumen: la oferta total del cluster, actualmente, es de 180 toneladas anuales. conteiners. Capacidad de almacenamiento: en frio de 100 Tn totales en el cluster Volumen por partida: 1 o 2 conteiners mensuales (56 toneldas). (dispersión) Packaging: pocos productores tienen capacidad de embolsado. Prácticamente Packaging: bolsas de 25 o 30 Kgs al vacío con desoxidante, a veces todos los elaboradores del cluster del cluster disponen de envasadora para su pedidoas también en cajas. producción. Las que están en construcción contemplan adquirirla. La infraestructura es insuficiente para toda la producción del cluster. Relación cliente - proveedor: en general, una vez realizado el contacto se mantiene. Continuidad: estacional, por cosecha. Precio: U$S Ton FAS (U$S6 Kgr.) - (el precio se negocia con el proveedor) Forma de Pago: por adelantado o contra carta de crédito para grandes volúmenes. Precio: Financiamiento: Amenazas y Riesgos Competencia: México, Brasil, Chile. Condiciones de acceso: volumen necesario, cliente en el exterior.

36 Producto: nuez sin cáscara Matriz de Brechas - Oportunidades Proveer de Nuez sin Cáscara al Mercado Europeo / Emiratos Árabes Requisitos Demandante: broker europeo, con destino industria alimenticia. Demandante: Atributos: nuez de tamaño homogéneo, buen sabor y color claro. Calidad: secas, baja humedad. Capacidades Producto: nueces peladas, en su mayoría con pelado manual. Atributos: variedad de tamaños, baja estandarización del producto. Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: en el caso de la existencia de un broker, este le compra a los productores distintas cantidades. La mínima rondaría las 50 toneladas. Volumen por partida: 50 toneldas. Packaging: bolsas de 25 o 30 Kgs al vacío con desoxidante, a veces pedidoas también en cajas. Relación cliente - proveedor: en general, una vez realizado el contacto se mantiene. Precio: se negocia con el comprador, en base a la referencia del mercado internacional. Al ser contraestación es un poco mayor. Volumen: Capacidad de almacenamiento: en frio de 100 Tn tolatel en el cluster (dispersión) Packaging: pocos productores tienen capacidad de embolsado. Prácticamente todos los elaboradores del cluster disponen de envasadora para su producción. Las que están en construcción contemplan adquirirla. La infraestructura es insuficiente para toda la producción del cluster. Continuidad: estacional, por cosecha. Precio: Forma de Pago: por adelantado. Financiamiento: Amenazas y Riesgos Competencia: otros productores de frutos secos,nacionales e internacionales. Condiciones de acceso: volúmen y calidad requeridas.

37 Matriz de Brechas - Oportunidades Requisitos Proveer a Dietéticas Capacidades Producto: nueces peladas enteras o en cuartos. Producto: nueces peladas enteras o en cuartos nueces peladas, en su mayoría con pelado manual Demandante: Dietéticas sobre todo de Buenos Aires y de Entre Ríos Demandante: Atributos: MEDICION VISUAL. Aspecto seco, libre de grumos (causado Atributos: variedad de tamaños, baja estandarización del producto. por humedad)color dorado, buen saber (no agrio), libre de polvillo. Calidad: secas, baja humedad. Volumen: 40 kg anuales por dietética (promedio) Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: el productor medio tiene una producción anual de 1 Tn. Los productores que tienen cierta escala producen alrededor de 15 Tn Volumen por partida: 1/2 Kg, 1 Kg y 2 Kg etc Packaging: bolsas de 1/2 Kg, 1 Kg y 2 Kg etc Relación cliente - proveedor: Relación Directa. Ambos canales tienen vinculos períodicos. Con la demanda actual, se consume todo el año, con mayor fuerza en los meses de octubre noviembre. Precio: se negocia con el comprador Capacidad de almacenamiento: baja o nula. Poca capacidad de frío Packaging: Pocos productores tienen capacidad de embolsado. Prácticamente todos los elaboradores del cluster disponen de envasadora para su producción. Las que están en construcción contemplan adquirirla. La infraestructura es insuficiente para toda la producción del cluster. Continuidad: estacional, por cosecha. Precio: $65 por Kg de nuez con cáscara y $85 por nuez sin cáscara. Amenazas y Riesgos Competencia: otros proveedores de frutos secos. Condiciones de acceso: No es necesaio que haya un gran volumen y se requiere una calidad media

38 Matriz de Brechas - Oportunidades Requisitos Proveer a pequeños/medios supermercados Capacidades Producto: nueces peladas enteras o en cuartos. Producto: nueces peladas enteras o en cuartos nueces peladas, en su mayoría con pelado manual Demandante: Broker o directamente con los supermercados Demandante: Atributos: MEDICION VISUAL. Aspecto seco, libre de grumos (causado por humedad)color dorado, buen saber (no agrio), libre de polvillo. Atributos: variedad de tamaños, baja estandarización del producto. Calidad: Sanas, Secas, Limpias. Libres de nueces negras podridas, manchadas o atacadas por insectos Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: Entre 500 kg y 1000 kg por año. Volumen por partida:: fraccionado 250gr, 1/2 Kg, 1 Kg y 2 Kg. Packaging: bolsas Volumen: el productor medio tiene una producción anual de 1 Tn. Los productores que tienen cierta escala producen alrededor de 15 Tn Capacidad de almacenamiento: baja o nula. Poca capacidad de frío Packaging: Pocos productores tienen capacidad de embolsado. Prácticamente todos los elaboradores del cluster disponen de envasadora para su producción. Las que están en construcción contemplan adquirirla. La infraestructura es insuficiente para toda la producción del cluster. Continuidad: estacional, por cosecha. Relación cliente - proveedor: Alta frecuencia y continuidad en el vínculo Precio: Precio: $65 por Kg de nuez con cáscara y $85 por nuez sin cáscara. Amenazas y Riesgos Competencia: otros proveedores de frutos secos. Condiciones de acceso: volumen suficiente para mantener el cliente. Periodo de prueba para ver si el producto funciona y es aceptado.

39 Matriz de Brechas - Oportunidades Elaboradores de la Provincia: heladerias, panificadoras, etc. Requisitos Capacidades Producto: nueces peladas enteras o en cuartos. Producto: nueces peladas enteras o en cuartos nueces peladas, en su mayoría con pelado manual Demandante: Elaboradores Demandante: Atributos: MEDICION VISUAL. Aspecto seco, libre de grumos (causado Atributos: variedad de tamaños, baja estandarización del producto. por humedad)color dorado, buen saber (no agrio), libre de polvillo. Calidad: Sanas, Secas, Limpias. Tamaño y color uniformes, libres de nueces negras podridas, manchadas o atacadas por insectos Volumen: Volumen por partida: 1/2 Kg, 1 Kg y 2 Kg etc Packaging: bolsas de 1/2 Kg, 1 Kg y 2 Kg etc Relación cliente - proveedor: Alta frecuencia y continuidad en el vínculo Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: el productor medio tiene una producción anual de 1 Tn. Los productores que tienen cierta escala producen alrededor de 15 Tn Capacidad de almacenamiento: baja o nula. Poca capacidad de frío Packaging: Pocos productores tienen capacidad de embolsado. Prácticamente todos los elaboradores del cluster disponen de envasadora para su producción. Las que están en construcción contemplan adquirirla. La infraestructura es insuficiente para toda la producción del cluster. Continuidad: estacional, por cosecha. Precio: Precio: $65 por Kg de nuez con cáscara y $85 por nuez sin cáscara. Amenazas y Riesgos Competencia: otros proveedores de frutos secos. Condiciones de acceso: volumen suficiente para mantener el cliente y que pueda ofrecer el producto todoelaño. Periodo de prueba para ver si el producto funciona y es aceptado.

40 Matriz de Brechas - Oportunidades Utilización de la nuez de mala calidad Requisitos Producto: nuez descartada Producto: nuez sin cáscara Demandante: Proveedores de alimento balanceado, cosméticas, etc. Demandante: Capacidades Atributos: Nuez descartada mediante técnicas visuales Calidad: Húmedas y de feo aspecto Atributos: variedad de tamaños, baja estandarización del producto. Calidad: depende del secado, en general media/baja. Volumen: Depende de la calidad de la cosecha Volumen: Relación cliente - proveedor: Alta frecuencia y continuidad en el vínculo Continuidad: estacional, por cosecha. Precio: se negocia con el comprador Precio:

41 Matriz de Brechas - Oportunidades Oportunidad Atractivo Factibilidad Proveer de Nuez con cáscara a Estados Unidos / China Proveer de Nuez sin Cáscara al Mercado Europeo / Emiratos Árabes Sustituir la producción importada de Nuez de Castilla por Nuez de Pecán Proveer a los supermercados grandes (Peladas, con cáscara, industrializada) Proveer a pequeños/medios supermercados Elaboradores de la Provincia: heladerías, panificadoras, etc. Proveer a dietéticas Utilización de la nuez de mala calidad

42 Atractivo Se considerarán volúmenes del negocio, precio unitario y tendencia de crecimiento del mercado objetivo. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a N (número de Oportunidades identificadas), siendo 1 las Oportunidades de mayor atractivo y N las de mayor atractivo Factibilidad Se considerarán las características tecno - productivas del cluster. La escala de ponderación a utilizar será de 1 a N (número de Oportunidades identificadas), siendo 1 las Oportunidad de mayor factibilidad y N las de mayor factibilidad.

43 IMPORTANCIA ESTRATÉGICA - PONDERACIONES Oportunidad I II III IV V Proveer de Nuez con cáscara a Estados Unidos / China Proveer de Nuez sin Cáscara al Mercado Europeo / Emiratos Árabes Sustituir la producción importada de Nuez de Castilla por Nuez de Pecán Proveer a los supermercados grandes (Peladas, con cáscara, industrializada) Proveer a pequeños/medios supermercados Elaboradores de la Provincia: heladerías, panificadoras, etc Proveer a dietéticas Utilización de la nuez de mala calidad

44 Índice Palabras de Apertura Análisis del Entorno Competitivo Análisis del Contexto Internacional Análisis del Contexto Nacional Matriz de Brechas Metodología Ejercicio Próximos Pasos

45 Plan de Trabajo 23 de Noviembre de de Mayo de 2012 Junio de 2012 Agosto de 2012 FORO I FORO II FORO III FORO IV Presentación IDC Breve descripción del clúster Validación equipo de trabajo (equipo técnico, grupo impulsor, coordinador) Presentación diagnóstico competitivo Identificación de desafíos Validación de Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Definición de Líneas de Acción Validación de Proyectos y Plan de Mejora Competitiva

46 MUCHAS GRACIAS Mariana D Alessio: coordinacionclusternuezpecan@gmail.com Carolina Pontelli: cpontelli@prosap.gov.ar Federico Cetrangolo: fcetrangolo@prosap.gov.ar Cluster de la Nuez Pecán info@clusterdelanuezpecan.net