INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 20/01/2016 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 20/01/2016 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. ENE ,0 192,0 250,0 165,0 165,0 181, ,0 385,0 385,0 390,0 ENE/MAR ,0 349, ABR/DIC ,0 328, ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL ENE2016 0,0 0,0 798, ,0 740,0 745,0 850,0 135,0 135,0 213,0 ENE/MAR ,0 650,0-304,0 307, ABR/DIC ,0 644,0-302,0 303, POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. ENE ,9 216,0 261, , ,0 FEB ,9 216,0 261,9 198,2 199,3 245,1 170,0 169,6 182,8 353,3 356,8 393,5 MAR ,9 216,0 261,9 199,0 200,1 245,1 169,6 169,2 182,8 348,5 352,0 390,2 ABR ,2 198,7 199,9 246,1 168,2 167,7 182, ,7 MAY ,2 195,0 196,2 246,1 169,0 168,5 182, ,7 JUN ,0 176,8 178,

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. ENE ,8 735,5 803, FEB ,3 730, FEB/ABR , MAR ,9 724, ABR ,4 719, MAY/JUL ,0 713,8 785, AGO/OCT2016 0,0 0,0 785, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 13,4 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. MAR ,2 174,4 197,3 145,2 144,8 153,6 321,1 324,6 360,8 MAY ,8 176,0 198,3 146,9 146,4 156,6 321,4 324,4 362,9 JUL ,8 178,2 200,0 149,0 148,4 159,0 323,3 326,3 364,9 AGO ,9 326,7 364,7 SET ,0 181,4 202,9 150,8 150,3 161,3 323,5 326,0 359,2 NOV ,2 326,5 355,2 DIC ,0 186,4 207,1 153,7 153,3 164, ENE ,2 328,0 357,4 MAR ,8 190,2 209,4 157,3 157,0 167,3 326,7 328,2 359,6 MAY ,7 192,0 209,3 159,5 159,2 169,7 328,0 329,3 361,0 JUL ,0 190,9 204,3 161,0 160,8 171, SET ,8 197,7 205,2 158,8 158,5 167, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. 20-ene 19-ene AÑO ANT. MAR ,4 299,1 359,9 657,2 662,0 724,0 171,7 173,7 212,3 MAY ,2 301,8 352,0 661,8 666,7 727,5 175,4 177,4 213,6 JUL ,4 304,9 351,2 667,1 671,5 731,3 179,0 181,0 214,4 AGO ,9 306,4 350,6 668,4 672,8 730, SET ,4 307,8 349,9 669,5 673,9 727,7 183,9 185,7 218,5 OCT ,5 307,8 346,5 669,3 673,1 720, DIC ,0 309,0 346,0 670,4 674,2 717,2 190,9 192,5 223,6 ENE ,4 310,3 347,0 675,5 679,0 719, MAR ,7 311,6 349,1 679,7 683,0 724,2 196,0 197,5 227,4 MAY ,8 200,3 228,6 JUL ,0 201,9 226,8 SET ,0 204,9 229,3

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 20-ene 19-ene 20-ene 19-ene 20-ene 19-ene 20-ene 19-ene Disponible 141,0 141,7 148,0 147,5 241,0 241,0 265,0 265,0 ENE ,0 141,7 148,0 147,5 241,0 241,0 MAR ,0 145,2 ABR ,5 150,0 MAY ,7 215,3 JUL ,0 159,5 145,5 144,5 219,0 219,8 MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1344, ,15 MERVAL índice 9291, ,27 AUSTRALIA dólar 145,65 145,45 dólar 26,30 29,01 BRASIL real 411,72 411,94 CANADÁ dólar 145,71 145,76 UNIÓN EUROPEA euro 91,67 91,61 JAPÓN yen 11649, ,00 URUGUAY peso 3085, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1086, ,33 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 20/01/2016 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA JUNIN DAIREAUX NECOCHEA DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 260 $ U$S 255 U$S 265 $ Condiciones MAYO 2016 DISP. FEBRERO 2016 MARZO 2016 DISP. Localidad B. BLANCA ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN MAÍZ Precio/ton $ $ U$S 152 U$S 148 $ Condiciones FEB/ 2016 FEB/ 2016 MARZO 2016 MAYO 2016 FEB. C/D 2016 COLZA Localidad Precio/ton Condiciones NECOCHEA Localidad G. LAGOS S. MARTIN G. LAGOS S. MARTIN B. BLANCA SOJA Precio/ton $ $ U$S 213 U$S 213 $ Condiciones DISP. DISP. MAYO 2016 MAYO 2016 DISP. Localidad ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN A. SECO SORGO Precio/ton $ U$S 130 CEBADA Precio/ton Condiciones DISP. C/D MARZO Localidad B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA B. BLANCA Condiciones Localidad ROSARIO ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 180 $ U$S 140 U$S 142 U$S 135 Condiciones MARZO DISP. C/D FEB MARZO 2016 DISP.

4 NOTICIAS Café en Brasil podría alcanzar récord de 51,9 mln de sacos en 2016 La producción brasileña de café alcanzaría este año entre 49,13 millones y 51,94 millones de bolsas de 60 kilos, y podría superar el récord del 2012 de 50,8 millones de sacos, dijo el miércoles el Ministerio de Agricultura del mayor productor mundial al presentar su primer estudio de la nueva cosecha. La estimación de la agencia ministerial CONAB es entre un 14 y un 20 por ciento mayor a los 43,2 millones de sacos producidos en la última temporada, perjudicada por dos años de sequía. La mayor parte de la recuperación se deberá a una mejor cosecha de la variedad arábiga, cuya producción se espera que crezca entre un 18 y un 24 por ciento frente al último año, a entre 37,7 millones y 39,9 millones de bolsas. El mejor pronóstico se sustenta en lluvias favorables durante el florecimiento y las etapas iniciales de cultivo, además del retorno a un año de alta producción en su ciclo natural bienal que oscila entre cosechas de mayor y menor rendimiento. La producción de conilon, la variedad local de robusta, crecerá entre un 2 y un 8 por ciento comparado con la temporada previa, a entre 11,39 millones y 12,08 millones de sacos, dijo CONAB. Los productores ampliaron sus plantaciones en respuesta a los atractivos precios luego de recientes sequías, por lo que el área sembrada creció casi un 3 por ciento a 1,98 millones de hectáreas, agregó la agencia gubernamental brasileña, que prevé que los rendimientos se recuperen hasta un 17 por ciento frente a la temporada previa. El martes, el grupo comercial local Cecafé informó que Brasil exportó un récord de 33,3 millones de sacos de café verde en 2015 y que repetiría esos niveles este año. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 20/01/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 20/01/1 6 13/01/1 6 Año Ant. % Maíz Enero Argentina (Up River) Febrero USA Golfo de Méjico Soja Enero Argentina (Up River) Febrero USA Golfo de Méjico

5 Sorgo Enero Argentina (Up River) Febrero USA Golfo de Méjico Cebada Enero Francia forrajera Cebada Enero Francia cervecera PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 20/01/2016 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 20/01/16 13/01/16 Año Ant. % Argentina (Up River) Enero Canadá CWRS 13,5% Febrero Reino Unido forrajero Febrero Francia Enero Mar Negro forrajero Enero Mar Negro molinero Enero Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Febrero Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Febrero Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 72, , , , , , , , , , , , , , , ,427

6 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA 20,00 22,00 20,00 10,00 BRASIL 18,00 20,00 18,00 8,00 GOLFO 25,00 22,00 22,00 9,00 PACIFICO NORTE s/d 25,00 26,00 17,00 ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA 40,00 39,00 42,00 42,00 BRASIL 38,00 37,00 40,00 40,00 GOLFO 32,00 32,00 22,00 23,00 PACIFICO NORTE 25,00 26,00 9,00 15,00 ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA 19,00 20,00 17,00 21,00 BRASIL 18,00 19,00 16,00 20,00 GOLFO 10,00 28,00 27,00 29,00 PACIFICO NORTE 22,00 s/d s/d 26,00 Porte: tons de carga 2- Aprox tons 3- Aprox tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones. REGISTROS DE OPERACIONES CON PRECIO HECHO EN EL SIOGRANOS DEL Se registraron el en la plataforma electrónica para la información de operaciones de compraventa y canje de granos denominada SIOGRANOS, un total de 2027 operaciones con precio hecho, por la cuales se negociaron 565 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. En los siguientes cuadros se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

7 PUERTOS Aceite de Soja Cantidad de Contratos Registrados a Precio Hecho el 19/01/2016 Cebada Forrajera Girasol Maiz Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL PUERTOS Aceite de Soja Volumen Registrado en Toneladas a Precio Hecho el 19/01/2016 Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL TOTAL Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden solamente a las operaciones de compraventa y canje a precio hecho, por lo tanto no se computan las ventas o canjes a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina Harina de soja en China llevará importaciones a otro récord anual China, el mayor comprador mundial de soja, probablemente importará volúmenes récord de la oleaginosa nuevamente este año en la medida en que los molinos aprovechan los suministros baratos desde el exterior para satisfacer casi toda la demanda de harinas ricas en proteínas, dijeron analistas. Los molinos de alimentos para animales, que son los principales consumidores de harina de soja, están usando el producto para reemplazar otras fuentes de proteínas como la semilla de colza, la semilla de algodón y granos secos de destilería, pese a que el ganado porcino ha caído a su nivel más bajo en años. La producción de harina de soja aumentó en un 10,3 por ciento en 2015, según datos publicados por el portal de la industria aumentando la demanda por soja importada, que se elevó un 14,4 por ciento y a un nivel récord el año pasado. La harina de soja es muy barata y los molinos de alimento para animales han aumentado el uso pese a una desaceleración económica general, dijo un operador de harina de soja de un importante molino.

8 La demanda de harina de soja ha aumentado pese a que el mayor productor y consumidor mundial de cerdo redujo el ganado porcino el año pasado a su nivel más bajo desde 2004, según datos del Ministerio de Agricultura, y los criadores redujeron la producción tras varios años de pérdidas y ante de nuevos requerimientos medioambientales. Y aunque el aumento de las existencias de ganado porcino sigue lento, una reducción en la producción de otras fuentes de proteínas se traduce en crecimiento de la demanda por harina de soja. Los precios locales de la harina de soja, como en la provincia de Shandong JCI-SBM-RIZH en el norte, cotizan en sus niveles más bajos desde 2007 y probablemente se mantengan en ese rango debido a una abundante oferta global de soja, dijeron analistas. Los suministros abundantes de soja también han presionado a los precios en Chicago Sv1, que han caído a su nivel más bajo desde (1 dólar = 6,5793 yuan) Fuente: Reuters CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: El cereal cerró con bajas ante la escasa demanda exportadora en un mercado de amplia oferta global. MAÍZ: El forrajero siguió con tendencia positiva por coberturas cortas y compras técnicas, respaldadas por el aumento de la demanda exportadora de la oferta estadounidense. SOJA: Retroceso de la oleaginosa en la rueda de hoy, producto de toma de ganancias tras haber alcanzado en la víspera el máximo del último mes. Las buenas perspectivas de la cosecha sudamericana agregaron presión bajista. HARINA Y ACEITE DE SOJA: Ambos subproductos siguieron la tendencia bajista del poroto, impulsados además por la baja demanda exportadora. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.