La Economía y la Industria

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1 La Economía y la Industria 14 La Economía y la Industria Planta de procesamiento de molibdeno de Molymet Nos.

2 Situación Económica del País El año 2007 la economía chilena registró un crecimiento de 5,1%, liderado en gran medida por los sectores no transables de la economía. En efecto, mientras los sectores orientados al mercado externo (que incluyen la agricultura, la minería, la industria y la pesca) crecieron 2,9%, los sectores no transables (excluyendo energía, gas y agua) se incrementaron 6,3%, impulsados por un buen dinamismo del mercado interno. La inversión, por su parte, mostró una importante expansión de 11,9%, en respuesta a los proyectos de gran envergadura que llevan adelante los sectores de energía y minería, además de la importante renovación de maquinarias y equipos que han realizado las empresas para enfrentar la caída del tipo de cambio. El consumo se mantuvo creciendo a tasas altas, alcanzando un incremento de 7,4%, y estuvo sustentado por el crecimiento del empleo y el aumento de las remuneraciones durante el año. La demanda interna por sexto año consecutivo se expandió por sobre el PIB, alcanzando un sólido crecimiento de 7,8%. Sin embargo, tres cuartas partes de este incremento están siendo abastecidas por importaciones. En línea con la apreciación cambiaria, la proporción de la demanda interna que se provee con producción local viene cayendo sostenidamente y pasó de representar el 70% a fines de 2002 a sólo un 55% a fines del (Gráfico Nº1) Este fuerte proceso de sustitución queda reflejado en el aumento que han mostrado las importaciones de bienes y servicios, que por cuarto año consecutivo crecen a tasas de dos dígitos y alcanzan el 2007 una importante expansión de 14,3%. Las exportaciones de bienes y servicios, por su parte, se expandieron un sólido 7,3% en el 2007, impulsadas por los envíos de la minería y la entrada de las nuevas plantas de celulosa en la industria. El año 2007, además, dio preocupantes señales de un rebrote inflacionario a nivel mundial. Producto de la escasez de alimentos, ya sea por fenómenos climáticos o por el uso alternativo del suelo (por ejemplo, para la producción de biocombustibles), los precios se vieron presionados al alza y Chile no fue la excepción. Adicionalmente, nuestro país tuvo que enfrentar importantes incrementos en los precios de la energía, debido al alza internacional del petróleo, la baja disponibilidad de gas natural argentino -que en el caso de la industria y la generación eléctrica hubo que reemplazar con diesel a precios elevados-, y la estrechez del sistema eléctrico, que mostró el impacto del retraso en materia de proyectos de generación eléctrica. Ambos elementos (alimentación y energía) explicaron más del 80% del incremento de los precios durante el Gráfico 1 DEMANDA POR BIENES PRODUCIDOS EN CHILE (Como % de la Demanda Interna a precios Constantes) Demanda de Bienes Producidos en Chile I-2000 III-2000 I-2001 III-2001 I-2002 III-2002 I-2003 III-2003 I-2004 III-2004 I-2005 III-2005 I-2006 III-2006 I-2007 III-2007 Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central Memoria Anual 2007/2008 Sociedad de Fomento Fabril 15

3 Cuadro Nº1 Indicadores Economía Chilena Producto Interno Bruto 4,5 3,4 2,2 3,9 2,7 6,0 5,6 4,3 5,1 Demanda Interna 6,0 2,4 2,4 4,9 2,3 7,5 10,4 6,4 7,8 Formación Bruta de Capital Fijo 8,9 4,3 1,5 5,7 0,7 10,0 23,9 2,9 11,9 Consumo Total 3,6 2,9 2,5 4,0 2,8 7,0 7,1 6,4 7,4 Exportaciones de Bienes y Servicios 5,1 7,2 1,6 6,5 5,5 13,3 4,3 5,5 7,8 Importaciones de Bienes y Servicios 10,1 4,1 2,3 9,7 3,9 18,4 17,2 10,5 14,3 Inflación 4,5 2,6 2,8 1,1 3,0 2,4 3,7 2,6 7,8 TPM Nominal 10,0 7,3 4,1 2,7 7,8 1,8 3,5 5,0 5,4 Empleo (% de var. 12 meses) 1,8 0,9 1,9 3,7 1,5 2,6 4,1 1,7 2,6 Tipo de Cambio Nominal 539,5 634,9 688,9 691,4 587,3 609,5 559,8 530,3 522,5 Tipo de Cambio Real (% var anual) 86,0 95,8 96,9 104,3 90,5 99,2 95,2 91,7 94,2 v.a.: variación anual (*) % de Variación de Quantum. Fuente: Banco Central INE- Depto. de Estudios de SOFOFA Situación de la Industria Producción y Ventas Un aumento de 3,9% experimentó la Producción Industrial durante el año Pese a mostrar el crecimiento más alto de los últimos tres años, el crecimiento de tendencia del sector ha ido declinando, situación que quedará reflejada una vez que se diluya el impacto de la entrada en operación de proyectos de gran envergadura. En el menor crecimiento de la Industria incidió negativamente una serie de factores, entre los que se se pueden citar: la apreciación del tipo de cambio, que afectó principalmente a industrias sustituidoras de importaciones; los cortes de gas natural desde Argentina, que impactaron a diversos sectores industriales que usan gas para generar energía, y en particular a la producción de metanol; los altos costos de la energía, que resta competitividad a la industria local; factores climáticos, que redujeron la materia prima para la agroindustria; y algunos conflictos laborales que paralizaron algunas plantas industriales en el transcurso del año. El año 2007 marcó además la entrada de dos importantes proyectos de celulosa, cuya producción creció en el año más de un 30% y aportó más de la mitad del crecimiento de toda la industria. Por su parte, las Ventas Totales Industriales mostraron un crecimiento de 3,8% en el 2007, en parte impulsadas por las exportaciones, que anotaron un crecimiento de 5,4% en volumen y donde destacaron los envíos del sector forestal. 16 La Economía y la Industria

4 Cuadro Nº2 Comportamiento del Sector Industrial Tasa de crecimiento anual Producción Física -0,7-3,4 5,8 5,3 1,5 1,7 1,7 7,6 3,4 2,1 3,9 Ventas Totales -1,2-1,2 3,5 7,3 0,8 2,5 1,9 6,4 4,2 2,9 3,8 Ventas Internas -2,0-2,8 5,2 3,4 0,8 0,7 0,9 4,5 2,8 2,0 2,7 Empleo -2,6-5,7-0,6 0,0 1,0 2,2-0,9 1,3 1,7 0,2 4,8 Productividad* 1,9 2,4 6,4 5,2 0,4-0,5 2,7 6,2 1,7 1,9-0,9 Remuneraciones Reales 1,2 0,3 0,4 1,3 0,7 1,0 0,8 1,3 2,0 1,7 2,3 Exportaciones (valor) -2,1 7,0 11,2 1,0 1,6 14,8 5,6 26,0 17,9 20,9 13,4 Exportaciones (Precio) -9,2 1,3 5,9-13,5-5,0 6,6-2,3 12,3 8,2 16,4 7,5 Exportaciones (Cantidad) 7,8 5,7 5,0 16,9 6,9 7,7 8,3 12,1 8,9 3,8 5,4 Fuente: Banco Central I.N.E. - Departamento de Estudios SOFOFA (*) Calculada en base al Indice de Producción Industrial y el Índice de Ocupación elaborado por SOFOFA y la ACHS Gráfico 2 PRODUCCION FISICA INDUSTRIAL ( ). Promedio anual Indice 2000 = ,1 61,8 72,4 78,0 82,5 88,1 90,9 96,0 95,4 94,5 Indice Produción Var. Anual 128,1 116,9 120,9 123,4 105,3 106,8 108,7 100, % Var. Anual 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Memoria Anual 2007/2008 Sociedad de Fomento Fabril 17

5 Gráfico 3 Indice 2000 = ,2 61,8 87,4 90,2 82,0 78,2 71,4 VENTAS FISICAS INDUSTRIALES ( ) Promedio anual Indice Produción Var. Anual 122,8 126,3131,2 117,8 107,3 108,1 110,8 96,7 95,7 96,6 100, % Var. Anual 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Subsectores de la Industria Durante el año 2007 la Industria mostró un comportamiento diverso a nivel de sectores. Con la entrada de nuevos proyectos en el sector forestal y en la industria del vidrio, estos rubros lideraron el crecimiento durante el año. Pese a que no mostró el crecimiento más elevado, el sector de Fabricación de celulosa, papel y productos de papel fue el que más incidió en el crecimiento del año 2007 y creció 24% en relación al año Por su parte, la elaboración de bebidas tuvo un excelente año, incrementando su producción en 11,8% y se convirtió en el segundo sector de mayor incidencia el Los productos más dinámicos fueron las cervezas, vinos y la industria del pisco. En el último año, las empresas industriales sintieron con mayor dureza el impacto del alza de los costos energéticos, la apreciación cambiaria y las restricciones de gas natural. Por esta razón los productos químicos (intensivos en uso de combustibles, energía eléctrica y gas natural) sufrieron fuertes caídas, mientras los sectores sustituidores de importaciones (afectados por la caída del dólar), como el sector textil, confecciones y calzados continuaron mostrando un fuerte retroceso. 18 La Economía y la Industria

6 Gráfico 4 CRECIMIENTO INDUSTRIAL POR SUBSECTORES 2007 % Variación Anual Contrucción de Material de Transporte 51,5 Fabricación de Tejidos, Articulos de Punto, Ganchillo y Otros 33,3 Fabricación de Celulosa, papel y Productos de papel Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 21,2 24,0 Fabricación de Muebles Fabricación de Productos Metálicos para uso estructural, tanques, etc. Elaboración de Bebidas 13,9 13,9 11,8 Fabricación de Maquinarias de uso General y Especial Industrias Básicas de Hierro y Acero. 5,3 5,2 Fabricación de Productos de Plástico Elaboración de Productos Lácteos Elaboración de Productos Alimenticios y Otros TOTAL INDUSTRIA Elaboración de Productos de Tabaco 4,4 4,1 3,9 3,9 3,9 Fabricación de Productos Minerales No Metálicos Fabricación de productos de uso doméstico Aserrado y Acepilladura de Madera 2,8 2,4 2,1 Fabricación de otros productos elab. de metal. Producción proces. y conserv. de carnes, pescado, fruta y legumbres Fundición de Metales 1,2 1,1 0,2 Fabricación de Calzado -1,3 Fabricación de Productos de la Refinación del Petróleo -2,3 Elaboración de otros Productos Químicos -2,4 Fabricación de Productos de Madera, corcho, paja y mat. Trenzables -4,0 Actividades de Edición, de Impresión y act. de Servicios Conexos -4,5 Fabricación de Equipo Profesional y Científico -5,5 Fabricación de Productos de Caucho -7,4 Fabricación de Sustancias Químicas Básicas -10,1 Industrias Manufactureras n.c.p. -10,5 Hilatura, Tejedura y Acabado de Productos Textiles Fabricación de prendas de Vestir Excepto Prendas de Piel -26,7-13,3 Memoria Anual 2007/2008 Sociedad de Fomento Fabril 19

7 Gráfico 5 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO INDUSTRIAL. (% de Var. anual) 4,8 Empleo y Productividad La ocupación industrial creció un 4,8% en el año 2007 en relación al año anterior, de acuerdo a los indicadores que elabora la Sociedad de Fomento Fabril. Este aumento estuvo impulsado por la entrada en operación de nuevas plantas en el sector forestal, pero además por la implementación de la nueva ley de subcontratación, por lo que no se esperan nuevos incrementos de esta magnitud en el empleo industrial. 2,2 1,7 1,1 1,3 0,1 0,2-0, Tal como en años anteriores, la industria alimenticia fue la que la que más aportó al aumento del empleo industrial, al incrementar su contratación en 6,0% (representa el 35% del total empleado). Le siguió el sector de celulosa y papel con un aumento de Gráfico 6 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL. (% de Var. anual) 6,4 5,2 0,4 6,2 1,7 1,9-0,4-0, ,1% (representa 7% del total empleado). También crecieron con fuerza el sector de minerales no metálicos y metálicas básicas (participación de 10,6%) y el sector de maderas y muebles (que representa el 8,5%), cuyos incrementos fueron de 7,2% y 5,3%, respectivamente. El sector textil fue el único que redujo su dotación en -0,6% durante el Por primera vez desde el año 2003, la productividad de la industria mostró una caída y que alcanzó a -0,9%. Sin embargo, la principal causa de este retroceso no estuvo en el bajo crecimiento de la producción, como ocurrió en el 2003, sino más bien 20 La Economía y la Industria

8 Exportaciones Industriales Gráfico 7 EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES REALES EN LA INDUSTRIA (% de Var. anual) Las Exportaciones Industriales acumularon en el año 2007 un récord de envíos por US$ millones, lo que significó un incremento de 13,4% en relación al año ,4 1,3 0,7 1,0 1,3 2,0 1,7 2,3 Los mayores envíos de celulosa explicaron más del 40% del crecimiento, por la entrada en operaciones de dos importantes plantas en el sector. Si se suma el aporte en el año de las manufacturas de cobre y el vino, estos tres productos aportaron más del 70% del incremento de las exportaciones de la industria el en el fuerte incremento en la dotación de personal, que pudiera estar influido por los efectos de la ley de subcontratación. De todas maneras, los resultados de los últimos años, se alejan del crecimiento que mostraba la productividad industrial en períodos pasados. Las remuneraciones mostraron un buen incremento el año 2007, acumulando un crecimiento de 2,3%, casi tres puntos más que la productividad. El nivel real de remuneraciones ha aumentado 10,7% a lo largo de la década del Los precios cerraron el período con un alza de 7,5%. El incremento en los precios estuvo impulsado por la celulosa, los refinados de petróleo y el vino. Los volúmenes de exportación, en tanto, subieron un 5,4% respecto del año 2006, explicados en gran medida por el alza en los embarques de celulosa y, en menor grado por las manufacturas de cobre y el vino. Los principales productos exportados provinieron de los sectores: pesquero (salmón y trucha, harina de pescado y enlatados); forestal (madera y celulosa); agroindustria (vinos, productos lácteos, congelados y fruta deshidratada, congelada y en conserva); químicos (metanol, refinado de petróleo) y carnes (cerdos y pollos). Memoria Anual 2007/2008 Sociedad de Fomento Fabril 21

9 Cuadro Nº3 Exportaciones Anuales Por Subsectores de la Industria (Millones de US$ de cada año) Forestal Químico Alimentos Pesca Metalúrg.-Metalmec Textil y Calzado Otras Industrias Total Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central El año 2007 las exportaciones industriales representaron el 30% de las exportaciones totales, participación que aumentará en la medida que se corrijan los altos precios de los productos mineros. El sector forestal lideró las exportaciones industriales con US$4.960 millones, seguido por la industria química con US$3.871 millones, pero que mostró una caída respecto al año 2006 (Cuadro Nº 3). Gráfico 8 Asia Nafta Europa Comunidad Andina Mercosur Otros del Mundo Otros A. Latina EXPORTACIONES INDUSTRIALES POR MERCADOS DE DESTINO Año 2007 (Mill. de US$) El principal mercado de destino de nuestras exportaciones industriales en el 2006 fue Asia con envíos por US$4.710 millones, seguido por el NAFTA (EE.UU., México y Canadá) con US$4.604 millones. Más atrás, se ubicó Europa con US$3.817 millones, luego la Comunidad Andina con US$2.771 millones y finalmente el Mercosur con exportaciones industriales por US$1.713 millones. Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central 22 La Economía y la Industria

10 Gráfico 9 EXPORTACION PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIALES. Año 2007 (Mill. de US$) Celulosa Salmones y Truchas Refinería de Petróleo y Derivados Manufacturas de Cobre Vinos Maderas Aserradas Harina de Pescado Metanol Manufacturas metálicas Conserva de Pescado, crustáceos, molúscos El ranking de exportaciones industriales por producto fue liderado el año 2007 por la Celulosa con envíos por US$2.352 millones, seguido por Salmones y Truchas con US$2.249 millones. En tercer lugar, se ubicaron los Refinados de Petróleo, al totalizar exportaciones por US$1.708 millones. A continuación, se ubicaron las manufacturas de cobre con embarques por US$ Es importante destacar que por primera vez, el Vino superó la barrera de los mil millones y alcanzó exportaciones por US$1.257 mill. Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central El indicador de exportaciones industriales en volumen mostró un crecimiento de 5,4% en el año 2007, explicado en gran medida por la entrada en operaciones de dos importantes proyectos de celulosa. La participación de las exportaciones industriales respecto del PIB (a dólares corrientes) ha disminuido de un 12,7% alcanzado el año 2003 a un 11,5% el año Gráfico ,8 5,7 PRODUCTOS INDUSTRIALES: EXPORTACIONES EN VOLUMEN Variacion Anual (%) 5,0 17,1 3,6 6,2 12,1 8,9 3,8 5, Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central Gráfico 11 EXPORTACIONES INDUSTRIALES (como % del PIB en US$ corrientes) ,2 8,7 8,7 9,1 9,2 8,3 8,4 8,3 8,4 9,8 10,6 11,6 12,1 12,7 12,3 11,7 11,3 11, Fuente: Depto. de Estudios de SOFOFA con cifras del Banco Central Memoria Anual 2007/2008 Sociedad de Fomento Fabril 23