El mercado de las TIC en Países Bajos Diciembre 2013

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1 El mercado de las TIC en Países Bajos Diciembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Adriana Martínez Cortejoso, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES DEMANDA PRECIOS PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN ACCESO AL MERCADO-BARRERAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA 45 2

3 1. RESUMEN EJECUTIVO El mercado de las telecomunicaciones en Países Bajos es un mercado maduro que se ve impulsado por el continuo crecimiento de las inversiones y de los ingresos en el sector. Es un mercado muy desarrollado, que se caracteriza por un alto nivel de infraestructura y de innovación. Todo ello hace que Países Bajos se sitúe en la 6ª posición (de entre 142 países) en el Networked Readiness Index (NRI) de 2012 del Foro Económico Mundial (WEF), índice que mide la propensión de los países a aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicaciones. Esta posición de Países Bajos en el NRI se ha mantenido sin cambios desde 2007, ya que Países Bajos ha sabido mantener el ritmo de los avances tecnológicos mundiales y su estatus como uno de los mercados de las comunicaciones más avanzados del mundo. A pesar de la contracción económica sufrida por Países Bajos, el sector de las comunicaciones es un sector fundamental para promover el desarrollo de la economía. La importancia del sector de las TIC dentro de la economía de Países Bajos ha quedado patente durante los últimos veinticinco años, ya que casi el 16% de crecimiento del PIB se ha basado en el aumento del capital de las TIC. En 2011, el valor agregado del sector de las telecomunicaciones holandés fue de millones de euros, lo que corresponde a un 1,55% del PIB. Es fundamental destacar el rápido crecimiento en el comercio de servicios TIC, en especial debido a la posibilidad y facilidad de ofrecer servicios en los que el contacto directo no es fundamental y es posible hacerlo desde ubicaciones remotas. De esta manera el sector de servicios TIC le va ganando terreno al sector de la manufactura de las TIC, en especial en los subsectores referentes al IT o los sistemas de información. La gran competencia que existe en el sector, en especial en relación al sector de la telefonía móvil y la diversificación en los protocolos de Internet proporcionan a los consumidores un amplio abanico de opciones y ofertas. El mercado sigue estando dominado por el operador tradicional, por ello los nuevos operadores están intentando impulsar el mercado de las ofertas de paquetes para crecer en el mercado. Los operadores se están centrando cada vez más en el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones de última generación y en las subastas en las nuevas licencias para estimular la competencia. En relación a la penetración de las TIC en los hogares y empresas españolas, prácticamente todos los hogares y empresas de Países Bajos sólo utilizan la conexión a Internet de banda ancha. Asimismo, los nuevos avances en la telefonía esta suponiendo un cambio en relación a las conexiones, pasando de usarse la telefonía fija y dando lugar a un incremento de conexiones de telefo- 3

4 nía móvil o incluso por Internet. Esto ha conllevado que el número de conexiones de telefonía móvil es mayor al de la población holandesa. En relación a la televisión, el paso del sistema analógico al digital dio lugar a un incremento de las posibilidades de mercado de los operadores de televisión. Sin embargo, en la actualidad debido a la fuerte competencia de cada uno de ellos, se ha optado por lanzar los paquetes multiplay, en los que se combinan la posibilidad de obtener Internet, teléfono, televisión y radio de un mismo operador. Por todo ello, y debido a que Países Bajos se sitúa por encima de la media europea en relación a los indicadores de telecomunicaciones y el comienzo de una sobresaturación en algunos de los subsectores, las empresas holandesas se empiezan a preocupar por el futuro del sector. Esto conlleva que los operadores se centren en la innovación, los servicios de valor añadido para diversificar los ingresos y en favorecer un mayor desarrollo de las infraestructuras TIC. Debido a la alta penetración de Internet y de los medios de difusión en Países Bajos, los proveedores se centrarán cada vez más en la calidad y la velocidad de las conexiones en lugar de obtener nuevas suscripciones. En cuanto a las perspectivas de futuro, la innovación y el mercado de los teléfonos inteligentes serán fundamentales en la configuración del mercado TIC holandés Asimismo, destaca la posibilidad de avanzar en los sistemas de pago por Internet y de E-commerce, cada vez más presentes dentro de la cultura holandesa. Además, el sistema de cloud computing o de Administración electrónica son subsectores dentro del sector de las TIC, con cierto potencial dentro de la economía holandesa, en especial debido a la calidad de sus conexiones y al apoyo por parte del gobierno. 4

5 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El denominado sector TIC está formado por las industrias manufactureras o de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, con la capacidad de capturar y transmitir datos e información de manera electrónica. El sector TIC se caracteriza por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad, por lo que tiene un considerable impacto en la actividad económica. La incorporación de las nuevas tecnologías a la actividad económica de un país supone un cambio de carácter importante dentro de las formas de producción, organización y trabajo dentro de las empresas del país. Desde sus comienzos el sector de las TIC ha gozado de un continuo dinamismo, con excepciones que vienen de la mano de las turbulencias económicas como han sido las últimas crisis mundiales. A pesar de ello, la capacidad del sector de recuperarse más rápidamente que otros sectores hace que el sector de las TIC sea un punto fundamental de la economía de muchos países. Asimismo, es un sector que influye de manera positiva en la productividad y en la competitividad de un país. 1. Delimitación del sector La OCDE presenta el sector TIC dividido en dos grandes áreas de actividad: fabricación y servicios. En general, los principios para la clasificación de una rama de actividad del sector TIC son los siguientes: En el caso del área de fabricación, los productos deben estar orientados a procesar y comunicar información, incluyendo la transmisión y presentación. En el caso de los servicios, deben permitir el proceso y comunicación de la información por medios electrónicos. En España, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) distingue, dentro del sector, entre hardware, software y los servicios informáticos: 5

6 Hardware Partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos, electromecánicos y mecánicos, así como los periféricos. Software Aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir entre: 1. Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades): posibilitan que el hardware funcione. 2. Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar programas informáticos y lenguajes de programación. 3. Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálculo numérico): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas. Servicios informáticos Servicios de programación y consultoría tecnológica como los servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida. Además, incluye el proceso de datos y actividades relacionadas, la reparación de ordenadores y equipos de comunicación y la externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO), es decir la subcontratación de procesos de información de la empresa a un proveedor ajeno a la misma. Entre los procesos típicamente externalizados destacan: 1. Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM) 2. Servicio de atención al cliente, reclamaciones, etc. 3. Finanzas e inversiones 4. Recursos humanos 5. Servicios jurídicos y de patentes 6. Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos, equipos ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes, dispositivos portátiles y automoción. 6

7 TIC HARDWARE SOFTWARE SERVICIOS IT - Ordenadores - Servidores y Procesadores - Impresoras y otros equipos periféricos - Equipos de almacenamiento de datos - Accesorios de Red - Aplicaciones software - Despliegue y desarrollo de aplicaciones - Sistema de infraestructura software - Instalación Hardware y soporte técnico - Instalación software y soporte técnico - IT training y formación - Customización de aplicaciones y soporte - Sistemas de diseño e integración - Consultoría de Red e integración - Outsourcing - Consultoría IT Para la elaboración del siguiente informe se tomará la clasificación realizada por AMETIC ya que hay que tener en cuenta que ésta se centra en el núcleo más reducido y propiamente hablando del sector TIC. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el híper sector de las TIC, que no solo engloba las tecnologías de la información, sino también los servicios de telecomunicación, las industrias de telecomunicación, la electrónica de consumo, la electrónica profesional, los componentes electrónicos, los contenidos digitales, y otras actividades TIC (conformados por la electrónica del automóvil, el mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes, y las consolas de videojuegos). 2. Clasificación arancelaria Para llevar a cabo la clasificación arancelaria del sector se seguirá la subdivisión en los tres productos que engloban el sector de las TIC. De acuerdo con la clasificación realizada por Export Helpdesk de la Comisión Europea, los ordenadores, las partes y accesorios para éstos y software se recogen en el Capítulo 84 y el Capítulo 85 de la clasificación europea de las mercancías. 7

8 SOFTWARE Al definirse como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que se utilizan para ejecutar ciertas tareas en un equipo informático, en algunos mercados se considera como tal el soporte magnético que contiene este software para ser transportado. En algunos países se distinguen entre el medio magnético y la licencia misma, fijando impuestos diferenciados para ambos. Debido a esto, las estadísticas de comercio exterior no reflejan en muchos casos el valor real de las transacciones en este sector. Resulta bastante complicado obtener datos objetivos sobre comercio electrónico en muchos países. De acuerdo con la clasificación realizada por Export Helpdesk de la comisión Europea, la clasificación del Software depende de los medios en los que se ha grabado y la naturaleza del software. Entre estos diferentes medios se incluyen: -CD, DVD, discos láser, minidisco y otros discos láser de lectura. A pesar de que existen diferencias en la fabricación y en los procesos de grabado o escritura -, todos ellos están diseñados para ser leídos por algún tipo de sistema de láser, una vez grabado. -disco flexible -cinta magnética -tarjetas de banda magnética -tarjetas de memoria -cartuchos para consolas de videojuegos HARDWARE El término hardware tiene un carácter más material, por lo que su clasificación arancelaria está más clara: Tabla 1. Clasificación arancelaria de los productos incluidos en la clasificación hardware 8469 Máquinas de escribir (excepto las impresoras de la partida 8443); máquinas para tratamiento o procesamiento de textos Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte Las demás máquinas y aparatos de oficina (por ejemplo: copiadoras hectográ- 8

9 ficas, mimeógrafos, máquinas de imprimir direcciones, distribuidores automáticos de billetes de banco, máquinas de clasificar, contar o encartuchar monedas, sacapuntas, perforadoras, grapadoras) Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)], distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación y reproducción de sonido Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (vídeos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8519 a Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras fotográficas digitales y videocámaras Aparatos de radar, radionavegación o radio telemando Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aero- 9

10 puertos (excepto los de la partida 8608) Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: timbres, sirenas, tableros indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio) (excepto los de las partidas 8512 u 8530). Fuente: elaboración propia SERVICIOS En relación a los servicios no existe una clasificación arancelaria. El método a través del cual el pedido es realizado o el producto recibido, determinan si se trata de una transacción realizada a través de Internet o una transacción electrónica más amplia (llevada a cabo por cualquier medio que utilice equipos informáticos). El rápido avance que caracteriza al sector de las TIC, hace que cada vez más la sociedad de la información y la comunicación sufra cambios, en especial con el desarrollo de los servicios E. Los servicios informáticos se encuentran en muchas actividades de la economía del país como puede ser en campos como el de las compras, la administración o de los negocios. 10

11 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. Tamaño del mercado El mercado de las telecomunicaciones en Países Bajos es un mercado maduro, en especial impulsado por los altos niveles de penetración de la banda ancha y la adopción de las nuevas tecnologías. Esto da lugar a que cada vez más el mercado se centre en el desarrollo de redes fijas e inalámbricas de próxima generación, en especial en la fibra óptica o la tecnología 4G, lo que podrá impulsar un crecimiento sostenido del sector en el futuro. Países Bajos ocupa el 6ª lugar de 142 países en el Networked Readiness Index (NRI) de 2012 del Foro Económico Mundial (WEF), índice que mide la propensión de los países a aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de información y comunicaciones. Países Bajos se sitúa por detrás de Suecia y Finlandia que ocupan la primera y tercera posición respectivamente, pero por delante de países como Noruega, Alemania y Austria (7ª, 16ª y 19ª posición respectivamente). Cabe destacar que Países Bajos se ha mantenido en la 6ª posición desde el año 2007 (año en el que había un número total de 122 países). Después de una fuerte contracción del 3,5% en 2009, la economía holandesa experimentó una ligera recuperación en El comercio internacional, en particular, proporcionó un impulso positivo a esta recuperación. La importancia de las TIC para el desarrollo económico de Países Bajos ha sido significativa en los últimos veinticinco años, de esta manera en el período comprendido entre , de media, casi el 16% de crecimiento del PIB se ha basado en el aumento del capital de las TIC. En 2011, el valor agregado del sector de las telecomunicaciones holandés fue de millones de euros, lo que corresponde a un 1,55% del PIB. Sin embargo, la contribución del sector de las telecomunicaciones al PIB ha disminuido en 2012 respecto a años anteriores. De hecho, la contribución del sector de las TIC al PIB ha ido disminuyendo lentamente desde el año Sin embargo, para poder estimular la competencia, los operadores se están centrando cada vez más en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de última generación y en las subastas de nuevas licencias, especialmente en el espectro de las redes inalámbricas. 11

12 La posición que ocupa Países Bajos en los indicadores de telecomunicaciones por encima de los promedios de la UE y la sobresaturación en el mercado, es el tema de preocupación dominante entre las empresas del sector en un futuro próximo, por eso los operadores tienen en cuenta cada vez más aspectos fundamentales como la innovación, los servicios de valor añadido y las soluciones de plataforma cruzada para poder diversificar sus ingresos y dejar de depender de las suscripciones básicas. A continuación se puede observar la posición que ocupa Países Bajos junto con la de otros países europeos dentro del Ranking NRI tanto en el año 2007 (con 122 países participantes) como en el año 2012 (con 142 países): Tabla 2. Ranking Networked Readiness Index (NRI) años 2007 y Suecia 2 1 Países Bajos 6 6 Reino Unido 9 10 Alemania Irlanda Chipre Portugal España Italia Fuente: Foro Económico Mundial (WEF) 2. Producción local En relación a un mejor estudio de la producción local en el sector de las TIC en Países Bajos, se estudiará el valor tanto de la industria de bienes TIC como el valor de los servicios TIC producidos en Países Bajos. El volumen de negocios en la industria manufacturera del sector de las TIC creció un 4,1% en 2011, lo que supone una disminución respecto al año anterior en el que hubo un crecimiento del 10,5%. Sin embargo, a pesar de esa bajada en el año 2011, en términos generales se ha producido una cierta recuperación, ya que el valor de la producción en 2009 se redujo un 9,5%, alcanzando una de las cifras más bajas de producción de los últimos años. 12

13 El valor bruto añadido de la industria manufacturera del sector de las TIC también se redujo drásticamente en el año 2009 con una bajada del 12,1%, pero se recuperó debido a un crecimiento en el año 2010 del 20%. A pesar de que en 2011 el valor bruto añadido volvió a crecer, solo sufrió un crecimiento de 7% en relación al año anterior. Así mismo, el sector de los servicios TIC también experimentó una contracción de la producción y del valor añadido bruto en En 2010 se mostró algún grado de recuperación, registrándose un crecimiento tanto del volumen de negocios como del valor añadido bruto del 1,7% y 1,8% respectivamente, lo que supone un cambio de tendencia tras dos años de contracción. Dentro del sector de servicios TIC destaca una cierta recuperación en la producción del año 2011 del subsector telecomunicaciones, con un aumento de 0,5%. El mayor aumento en el subsector TIC se produjo en el subsector del IT y de los servicios de información, que registró un aumento del 2,9% en su producción y del 3,2% en su valor añadido bruto. En las siguientes tablas se puede apreciar la evolución del volumen de negocios y del valor bruto añadido total del sector TIC entre los años 2006 y 2011, incluyendo los sectores de la industria manufacturera y de los servicios TIC. Tabla 3. Volumen de negocios del sector TIC entre los años 2006 y 2011 (variación en %) Volumen de negocios Industria TIC 1,5-3,8 1,6-9,5 10,5 4,1 Servicios TIC: 5,5 6,6 2,5-3,6-0,6 1,7 -Telecomunicaciones 2,8 5,5-0,3-3,3-0,1 0,5 - IT y servicios de información 9,0 7,8 5,5-3,8-1,1 2,9 Total sector TIC 4,5 4 2,3-4,9 1,9 2,3 Fuente: Cbs En relación al volumen de negocios total, como se puede apreciar en la tabla anterior, destaca la caída del volumen de negocios del año 2009, sin embargo en el 2010 se volvió a restaurar el sector con un crecimiento del 1,9%. Este crecimiento ha continuado en 2011, ya que se aprecia que en el 2011 las empresas holandesas del sector de las TIC obtuvieron mayores ventas que en 2010, con un crecimiento del 2,3%. Como se aprecia en la siguiente tabla, el valor añadido bruto, (diferencia entre la producción y el consumo intermedio) aumento un 2,3% en Esto demuestra que las empresas dedicadas al sector de las TIC desempeñaron un mejor papel que la economía holandesa en su conjunto, ya que el valor añadido bruto de la economía de Países Bajos aumentó solamente un 1,2%. 13

14 Tabla 4. Valor añadido bruto del sector TIC entre los años 2006 y 2011 (variación en %) Valor añadido bruto Industria TIC 1,1 6 0,6 12,1 20,2 7 Servicios TIC : 6,7 7,2 3,6 3,5 0,7 1,8 -Telecomunicaciones 4,5 6,2 1,3 3,1 1,8 0 -IT y servicios de información 9,2 8,2 5,5 3,8 0,2 3,2 Total sector TIC 6 7,1 3,4 4,2 2,2 2,3 Fuente: Cbs 2.1 NUMERO DE EMPRESAS EN PAÍSES BAJOS El porcentaje de participación del sector de las TIC en la economía holandesa ha crecido considerablemente. Ello se debe en especial al sector de los servicios TIC, ya que Países Bajos goza de muchas más empresas en el sector de los servicios TIC que en el de la industria. En este sentido, en el ámbito de los servicios TIC, en el año 2012 había casi empresas activas, sin embargo en el sector de la industria había 745 empresas activas. De esta manera, en comparación con el año 2007, Países Bajos tenía cerca de proveedores de servicios TIC y 645 empresas del sector de la industria, lo que demuestra el menor crecimiento en el sector de la industria de las TIC. En la siguiente tabla se puede ver la evolución del número de empresas del sector TIC Tabla 5. Número total de empresas del sector TIC Empresas del sector TIC Total Fuente: Cbs Asimismo, en 2012, el 4,4% de las empresas holandesas participaban de manera activa en el sector de las TIC, en comparación al 4% del año Esto representa un aumento de más de medio punto porcentual con respecto al año Asimismo, en 2007 esta cifra fue de 3,8%. El siguiente gráfico muestra como ha habido una evolución constante de la participación de las empresas TIC en relación al total de empresas que participan en la economía holandesa. 14

15 Gráfico 1. Participación (%) de las empresas TIC en el número total de empresas, período Fuente: Cbs En relación a la constitución y disolución de empresas, en 2011, se crearon en Países Bajos empresas TIC. En 2010 este número era significativamente menor, alcanzando las empresas. El sector de los servicios TIC ha hecho aumentar el número de empresas, en especial debido a que los servicios TIC son más accesibles. Además, los costes iniciales para una empresa de servicios son a menudo considerablemente inferiores a los que pueden suponer una empresa industrial. En 2011, cesaron su actividad más empresas TIC que en En 2011 este número alcanzó más de 4.000, en comparación con las casi que cesaron su actividad en Sin embargo, en ambos años este número fue significativamente menor que en 2009, cuando cerca de empresas TIC desaparecieron. De todas las empresas de nueva creación en el año 2011 el 5,3% fueron empresas TIC. En 2011, el 4,6% de las empresas que cerraron fueron empresas TIC. 15

16 Gráfico 2. Establecimiento y disolución de empresas TIC, período Fuente: Cbs 2.2 INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC EN PAÍSES BAJOS En 2010, el sector de las TIC invirtió un 6,7% menos que en Esta contracción fue menor que en 2009, cuando los gastos de capital disminuyeron en un 15% en comparación con En relación al contexto de la inversión en Países Bajos, también la inversión empresarial en toda la economía holandesa se contrajo un 7,2% en el Tanto en el sector de la industria como en el de los servicios de las TIC, la inversión cayó en La contracción fue mayor en la industria que en los servicios. Los proveedores de servicios de IT e información son una notable excepción ya que la inversión en 2010 aumentó considerablemente más que en 2009, siendo de casi el 20%, como se puede ver en la siguiente tabla: Tabla 6. Evolución de la inversión en el sector TIC en el período Inversión Industria TIC 2,8 18,3 8,6 12,5 10,1 Servicios TIC: 8,4 2,8 3,7 15,4 6,1 -Telecomunicaciones 7,5 5,8 0,9 12,3 14,7 -IT y servicios de información 12, ,2 23,5 19,9 Total sector TIC 7,5 0,5 4,4 15,0 6,7 Fuente: Cbs 16

17 Asimismo, en 2010 el gobierno holandés invirtió un 4,4% menos en capital TIC de lo que invirtió en El descenso fue menor que en 2009, cuando la contracción era aproximadamente del 8%. En total, el gobierno invirtió millones en capital TIC en Las inversiones en TIC fueron un 13,4% de las inversiones totales en Países Bajos. La inversión fue significativamente menor en redes electrónicas en 2010, con una disminución del 22,8%. Sin embargo, las inversiones en redes electrónicas son sólo una pequeña parte del total de de la inversión en TIC, correspondiente al 11%.Desde 2006, las inversiones en redes electrónicas han ido disminuyendo continuamente. En cambio, las inversiones en software corresponden a más de la mitad de las inversiones en TIC en Países Bajos. Las novedades que se producen continuamente en software aumentan las oportunidades de desarrollo de nuevas y mejoradas aplicaciones TIC, y por tanto representa una importante oportunidad de inversión para las empresas. Las Inversiones en software, representan el 59% del total de las inversiones en TIC. El hardware fue la única categoría en la que se invirtió en 2010 más que en El aumento fue modesto: del 1,7%. Las inversiones en hardware representaron el 29% del total de las inversiones en TIC en el año Tabla 7. Inversiones en capital TIC, período Miles de euros Hardware Software Redes electrónicas Total inversiones Porcentaje (%) Hardware Software Redes electrónicas Total inversiones Variación anual (%) Hardware 16,4 14,8 4 3,2 1,7 Software 7,5 4,1 7 9,4 3,0 Redes electrónicas 16,5 7,7 4,2 9,2 22,8 Total inversiones 11,8 5,8 4,4 7,6 4,4 Fuente: Cbs 17

18 Asimismo, hay que tener en cuanta el gasto que se produce en I+D en relación con el sector TIC y la perspectiva económica del país. De esta manera, de acuerdo con el grafico que se muestra a continuación, el gasto en I+D ha ido creciendo de manera constante desde el año 2008, pero sin embargo, por encima de las Inversiones en TIC. Gráfico 3. Gasto en I+D e inversión TIC desde la perspectiva económica, período Fuente: Cbs 2.3 EMPLEO EN EL SECTOR TIC El volumen del factor trabajo en el sector de las TIC creció en 2011 un 1,7%. El crecimiento del sector de las TIC es atribuible, en particular, a los servicios TIC. En la industria TIC, el número de personas empleadas disminuyo un 1,2%. Dentro de los servicios TIC, el número de personas empleadas se incrementó, en especial en el subsector servicios IT y de información aumentando un 2,9%. 18

19 Tabla 8. Volumen de trabajo en el sector TIC, período (en %) Volumen de trabajo Industria TIC 0 1,4 1,2 2,7 1,5 1,2 Servicios TIC: 4,9 4,9 4,8 2,3 3,0 2,4 - Telecomunicaciones 1,4 3,2 5,9 7,2 7,3 0,1 - IT y servicios de información 7 7,4 7,7 1,2 2,1 2,9 Total sector TIC 3,8 3,6 4,1 2,4 2,1 1,7 Fuente: Cbs El número de trabajadores TIC por cuenta propia ha crecido considerablemente en los últimos años. En 1998, el 5% de los trabajadores TIC eran trabajadores por cuenta propia, mientras que esta proporción había aumentado a un 14% en En comparación con otros países europeos, Países Bajos tiene una proporción relativamente elevada del número de trabajadores en el sector TIC. Sin embargo, en términos generales el número de ofertas de trabajo cayó a en el cuarto trimestre de 2012, casi 300 puestos de trabajo menos que en el trimestre anterior. En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución del mercado laboral en el sector TIC entre 2006 y 2012 Tabla 9. TIC y la mano de obra en el sector TIC TIC y mano de obra (x 1000) Fuerza laboral con un empleo en el sector TIC Ofertas de empleo en el sector TIC 11,4 11,5 12,2 5,3 7 7,9 7 Fuente: Cbs 2.4 IMPORTACIONES Debido al gran número de partidas que son objeto de estudio en el presente informe y a que los servicios TIC no gozan de una clasificación arancelaria, resulta my complicado evaluar el mercado de una forma homogénea. Por ello, a continuación se presentan la balanza comercial de las partidas arancelarias más representativas del sector. 19

20 Tabla 10. Balanza comercial de Países Bajos con el resto del mundo Exportación Importación Saldo Cobertura % Exportación Importación Saldo Cobertura % ,18 800,13-129,95 83,76 593,40 496, , , , , , , Fuente: Eurostacom (Miles de euros). Teniendo en cuenta los datos generales proporcionados por la OCDE el total del volumen de las importaciones y exportaciones del sector de las TIC en Países Bajos se redujo en el año Respecto al total de las importaciones TIC, estas disminuyeron en 2011, se importaron millones. El valor total de las importaciones en los Países Bajos se ha incrementado en un 8%. Asimismo, el sector de las TIC supuso un 15,3% del total de las importaciones holandesas en Especialmente las importaciones de bienes de TIC se redujeron drásticamente en Los bienes TIC representan la mayor parte de las importaciones totales de las TIC con un 91% en

21 En relación a las importaciones de servicios TIC del año 2011, estas estuvieron aproximadamente al mismo nivel de En cuanto al total de exportaciones, en 2011 Países Bajos exportaron millones en el sector de las TIC. Eso es un 6% más que en 2010, cuando las exportaciones de TIC ascendieron a millones de euros. Las exportaciones holandesas totales crecieron ligeramente aumentando un 8%. Países Bajos exportó en 2011, millones en bienes TIC y millones en servicios TIC. Especialmente las exportaciones de bienes TIC aumentaron en 2011 un 10%. Las exportaciones de servicios de TIC aumentaron un 3%. A nivel internacional, el mercado de servicios TIC es mucho más pequeño que el mercado de bienes de TIC. Sin embargo, el mercado de servicios TIC está creciendo rápidamente. La exportación de servicios TIC de Países Bajos aumentó un 20% por año entre 2002 y En relación a los países socios de Países Bajos, destaca Alemania ya que es un importante socio comercial de Países Bajos, tanto en términos de importaciones como de exportaciones. Además, destaca que una parte importante de las reexportaciones holandesas se producen en el sector de las TIC. En 2011 el 29,2% de las reexportaciones totales holandesas eran de bienes y servicios TIC. A continuación se muestra la evolución de las importaciones, exportaciones y reexportaciones del sector TIC en Países Bajos. Tabla 11. Importación y exportación de bienes y servicios TIC, período Importación Bienes TIC Servicios TIC Total importaciones TIC Exportación Bienes TIC Servicios TIC Total exportaciones TIC Re-exportación Bienes TIC Servicios TIC Total re- exportaciones TIC Fuente: Cbs 21

22 4. DEMANDA Para una mayor comprensión del siguiente capítulo, se dividirá en diferentes secciones, analizando diferentes subsectores del sector de las Tic como son, Internet, la telefonía tanto fija como móvil y la radio y la televisión. Asimismo, se dedicará un apartado al consumo general dentro del sector de las TIC. 1. INTERNET El fuerte crecimiento continuo en el tráfico de Internet está siendo impulsado principalmente por el crecimiento de los servicios que requieren gran capacidad, tales como el tráfico de vídeo (en términos de volumen, así como la calidad de vídeo), el uso de servicios i-cloud (tales como la copia de seguridad en línea y almacenamiento de archivos) y juegos i-cloud. La expectativa es que este tráfico se someterá a un mayor crecimiento sustancial en los próximos años debido a la llegada de la televisión en alta definición (HDTV) y televisión 3D (3DTV). Prácticamente todos los hogares y empresas de Países Bajos en ese momento (2012) sólo utilizan la conexión a Internet de banda ancha. En 2011, Países Bajos tenía el mayor número de conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes de los países miembros de la OCDE, situándose justo por delante de Dinamarca. Esta situación se ha ido manteniendo desde hace varios años. Asimismo, el número de conexiones de banda ancha sigue creciendo cada año. Para analizar el desarrollo de Internet en Países Bajos se pueden distinguir conexiones de banda ancha por cable, ADSL o por fibra óptica: En relación al sistema de ADSL, se encuentra disponible para más del 99% de la población y el sistema de Internet por cable está disponible para aproximadamente el 98% de la población. Asimismo, la instalación de cables de fibra óptica en los hogares está progresando. La red de fibra óptica se esta haciendo cada vez más presente en Países Bajos y cada vez son más los hogares holandeses que disfrutan de ella. En el año 2012, el 20% de los hogares de Países Bajos tenían acceso a la red de fibra óptica, lo que se compara con el 14 % del año 2011.Sin embargo, no todos los hogares tienen acceso a este tipo de redes y en este sentido cabe mencionar que, desde una perspectiva internacional, Países Bajos no está a la cabeza en cuanto a la utilización de redes de fibra óptica. Corea del Sur y Japón, con 22 y 17 conexiones por cada 100 habitantes, respectivamente, tienen una gran ventaja sobre todos los demás países. En 2011, Países Bajos apenas te- 22

23 nía 1,4 conexiones por cada 100 habitantes. El aumento en el número de conexiones de fibra óptica que se produjo en los Países Bajos en 2006 y 2007 no se mantuvo en los años siguientes. El crecimiento de los últimos años no ha conseguido superar el 5%. A pesar de los débiles resultados en las redes de fibra óptica, destaca que la alta velocidad de Internet móvil está disponible en casi todas partes. La cobertura 3G de Países Bajos es casi del 100%. Esto significa que casi todo el mundo en Países Bajos vive en una región con señal suficiente para acceder a la alta velocidad de Internet móvil. Sin embargo, el acceso real depende de varios factores, tales como la distancia a la torre de UMTS (Sistema universal de telecomunicaciones móviles) y del número de usuarios de la red. A mediados de 2011, había 44 usuarios de banda ancha móvil por cada 100 habitantes en los Países Bajos. Una cuarta parte de ellos fueron suscripciones móviles de datos utilizados, por ejemplo, a través de un ordenador portátil o tableta. Tabla 12. Número de infraestructuras de telecomunicaciones x millones, período Conexiones de banda ancha: cable 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 Conexiones de banda ancha: ADSL 3 3,4 3,6 3,6 3,6 3,4 3,3 Conexiones de banda ancha de fibra de óptica ,1 0,2 0,3 0,3 Fuente: Cbs KPN es el proveedor de banda ancha dominante en el país, a pesar de que los nuevos operadores ofrecieron una mayor proporción de líneas de banda ancha en Todos los operadores se están centrando en el desarrollo de las redes fijas de nueva generación, aunque KPN sigue invirtiendo fuertemente en la mejora de sus redes de cobre existentes. Sin embargo, una empresa mixta entre KPN y Reggeborgh llamado Reggefiber es el inversor FTTH (Fibra óptica hasta el hogar) dominante en el país, con la posesión de 78.0% de todas las redes FTTH a finales de En relación al uso por parte de los hogares holandeses de los aparatos electrónicos relacionados con las TIC y del acceso a Internet cabe destacar: En 2012, el 93% de los hogares tenía un ordenador de escritorio o portátil. Esto equivale a 6,2 millones de hogares que comprenden cerca de 12,5 millones de personas. En la última década, la propiedad de un PC en los hogares ha ido aumentando, con un crecimiento que se ha estabilizado en los últimos años, alcanzando prácticamente el punto de saturación. En 2012, el 94 % de los hogares tenían acceso a Internet. Este porcentaje es incluso un poco más alto que el porcentaje de hogares con un ordenador. Una posible explicación es que algunos hogares no usan un ordenador de escritorio o portátil, sino que tiene acceso a través de otros dispositi- 23

24 vos como tablets o smartphones. La proporción de hogares con acceso a Internet también se acerca cada vez más al punto de saturación. Tabla 13. Uso de las TIC por los hogares y las personas (en porcentaje %) Uso de las TIC por los hogares y las personas Propiedad de PC - hogares Acceso a Internet de los hogares Acceso a la banda ancha - hogares Compras online- personas Fuente: Cbs La banda ancha también es muy común en los Países Bajos, estando presente en un 82% de los hogares. De esta manera, desde hace algunos años, más de ocho de cada diez hogares tenían conexión a Internet de banda ancha, lo que se compara con el año 2002 en que solo lo usaban el 15%. Asimismo, ha aumentado el número de personas que realizan compras online, alcanzando el 80% en el año Asimismo, en el uso de las TIC por parte de las empresas destaca que el 100% de las mismas, tenían acceso a Internet, y el 97% disponían de banda ancha. Sin embargo esta proporción es menor cuando se tiene en cuanta el porcentaje de empresas que gozaban de un sitio web, ya que el número ascendía al 84% de las empresas. Tabla 14. Uso de las TIC por las empresas (% de empresas) Uso de las TIC por las empresas Empresas con acceso a Internet Empresas con banda ancha Empresas con un sitio web Fuente: Cbs En el contexto europeo, Países Bajos tenía el mayor porcentaje de hogares con acceso a Internet en el año Más de nueve de cada diez hogares holandeses tenían acceso a Internet. Esta proporción también fue alta en los hogares noruegos, suecos y daneses en los que también accedieron a Internet 9 de cada 10 hogares. Sin embargo, la proporción es menor en países como Es- 24

25 paña, Italia y Portugal, en los que tenían acceso a Internet más de seis de cada diez hogares. Destaca que la media de la Unión Europea se sitúa en más de siete de cada diez hogares con acceso a Internet. Gráfico 4. Hogares con conexión a Internet en el panorama internacional, año 2012 Fuente: Eurostat En relación a los dispositivos más utilizados para acceder a Internet, como se ha comentado anteriormente, el uso de teléfono móvil y de ordenadores portátiles está reemplazando a los ordenadores de escritorio a la hora de acceder a Internet. En el año 2005, el 93% de los hogares con acceso a Internet utilizaba un ordenador de escritorio. En 2012, esta cifra se había reducido al 73%, lo que supone un 3% menos que en Cada vez más, se utilizan otros dispositivos para acceder a Internet. Además, cada vez más, un mayor número de personas está utilizando dispositivos móviles para acceder a Internet. En 2012, el 60% de los usuarios de Internet accedía desde un smartphone u ordenador portátil. En 2011 fue el 50% y en 2007 era sólo el 20%. 25

26 En 2012, casi tres cuartas partes de los hogares con acceso a Internet utilizaron un ordenador portátil para acceder a Internet. La cifra correspondiente en 2005 fue de solo el 27%. Especialmente, el uso del teléfono móvil para acceder a Internet aumentó considerablemente en En 2012, seis de cada diez hogares utilizaban un smartphone. Esto supone cinco veces más que en Otros dispositivos también se utilizan con más frecuencia para acceder a Internet que en años anteriores, por ejemplo en el año 2005 casi no había hogares que utilizaran una videoconsola para acceder a Internet. Sin embargo, en 2012, el 22% de los hogares las utilizó para esos propósitos. Tabla 15. Dispositivos en los hogares que se pueden utilizar para acceder a Internet (% de hogares con Internet) Ordenador de escritorio Ordenador portátil Smartphone Video consola TV con decodificador Fuente: Cbs USOS DE INTERNET La comunicación ha sido el objetivo principal de los usuarios de Internet durante muchos años, incluido en el año Prácticamente todos los usuarios se comunican de una forma u otra a través de Internet, la mayoría utilizando el correo electrónico (95%). Una proporción significativa de usuarios de Internet, el 29%, también conversó en línea. Además de la comunicación, Internet también se utiliza ampliamente como una fuente de información. Casi nueve de cada diez personas utilizaron Internet en 2011 para buscar información sobre bienes y servicios. Asimismo, los avances en las aplicaciones de Internet están haciendo que cada vez más los usuarios puedan llevar a cabo una amplia gama de transacciones desde casa. La banca online es uno de los servicios de Internet que se ha ido convirtiendo rápidamente en fundamental. En 2012 más de ocho de cada diez usuarios de Internet utilizaban la banca online. De la misma manera cada vez son más las personas que compran online aumentando a 9,8 millones de euros en El crecimiento fue de 0,3% respecto al año anterior. La conveniencia, la posibilidad de comparación de los productos en términos de precio y calidad, el aumento de informa- 26

27 ción y, en ciertos casos, unos costes más bajos, desempeñan un papel importante en la creciente popularidad de las compras por Internet. En cuanto a las aplicaciones Web y los medios sociales hay una serie de gigantes internacionales que dominan la escena local. A continuación se muestran los sitios web más visitados en Países Bajos: Tabla 16. Diez sitios web más visitados en Países Bajos Sitio Web Posición Google.nl Buscador versión holandesa 1 Google.com Buscador 2 Facebook.com Redes sociales 3 Youtube.com Sitio para compartir videos 4 Linkedin.com Red social negocios 5 Wikipedia.org La enciclopedia libre 7 Nu.nl Portal Web 8 Marktplaats.nl Clasificados Online 9 Twitter.com Micro-blogging 10 Fuente: Alexa 2. TELEFONÍA El mercado de la telefonía aún está sufriendo cambios. El número de conexiones telefónicas analógicas tradicionales, conocidas como 'red fija' está disminuyendo aún más debido a alternativas como la telefonía móvil y la telefonía IP (VoIP), que cada vez tienen más aceptación entre los usuarios. Además, también ha ido cambiando la función del teléfono móvil. Muchas personas utilizan principalmente sus smartphones para acceder a Internet y comunicarse a través de Internet y de aplicaciones de medios sociales como WhatsApp. Estos cambios tienen profundas implicaciones para el mercado de las telecomunicaciones. En esta sección se presentará primero las conexiones de telefonía fija, incluyendo VoIP, para posteriormente, analizar la telefonía móvil. La telefonía fija está estabilizada. En términos técnicos, la práctica totalidad de los hogares en Países Bajos se pueden conectar a través de una red telefónica "fija". La red fija es muy extensa y ofrece total cobertura nacional. En el año 2000, había casi 10 millones de conexiones telefónicas de telefonía fija. Después del año 2000 y de un largo período de crecimiento sostenido, el número de conexiones telefónicas fijas empezó a disminuir, llegando a caer a 6,8 millones en el tercer trimestre de En 2012, Países Bajos tenía 6,8 millones de conexiones de telefonía fija. La red de telefonía tradicional ha ido perdiendo terreno, mientras que la utilización de la conexión telefónica va en aumento a través de Internet (VoIP). En 2012 Países Bajos registró 4,4 millones de conexiones de VoIP, en comparación con los 4,1 millones de

28 Sin embargo, a pesar de esto, el número total de conexiones de telefonía fija se ha mantenido más o menos igual desde el año 2008 (6,8 millones). La cancelación de las conexiones telefónicas tradicionales, por lo tanto, parece coincidir con la adquisición de una suscripción de VoIP. En 2011, había 43 conexiones fijas por cada 100 habitantes en los Países Bajos. En 2000, en cambio, había 62 conexiones fijas por cada 100 habitantes en Países Bajos, lo que se puede ser explicar por el hecho de que una parte de los hogares optó por solo usar servicios de telefonía móvil. En cuanto a los servicios de telefonía móvil, a finales de 2012 había casi 20 millones de conexiones por teléfonos móviles en Países Bajos. El número de conexiones de telefonía móvil supera el número de habitantes de los Países Bajos. Algunas personas poseen dos o más teléfonos móviles, por ejemplo, uno para el trabajo y otro para uso personal. Además, esta cifra incluye a otros dispositivos que disponen de una tarjeta SIM, como un ordenador portátil. El uso cada vez mayor de este tipo de Internet móvil a través de ordenadores portátiles o tabletas puede llevar a un nuevo aumento en el número de conexiones móviles. En el futuro, esto puede dar lugar a la sustitución de los servicios de telefonía fija y acceso a Internet a través de la red fija, especialmente teniendo en cuenta el aumento de la velocidad que ofrece la red de datos móviles. Países Bajos tiene un mercado de telefonía móvil relativamente bien equilibrado, que se caracteriza por una fuerte competencia entre los tres principales operadores de telefonía móvil y un operador de red virtual móvil de gran éxito. Según fuentes comerciales, en junio de 2012, el ex-operador estatal y la mayor compañía de telecomunicaciones del país, KPN, tuvieron la cuota de mercado dominante, con el 44,8% del total de abonados, seguida de Vodafone Países Bajos con el 31,0% y Deutsche Telekom con el 24,2%. Tabla 17. Número de infraestructuras de telecomunicaciones, período (en millones) Número de infraestructuras de telecomunicaciones Líneas telefónicas fijas 5,8 4,5 3,9 3,5 3 2,6 2,4 Líneas telefónicas fijas: VoIP 1,6 2,4 2,9 3,4 3,8 4,2 4,4 Líneas de telefonía móvil 17,1 18,5 19,7 19,7 19,2 20,1 19,9 Fuente: Cbs 28

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