Contrato SENATEL - ASETA

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1 INFORME FINAL Contrato SENATEL - ASETA ESTUDIO CON EL FIN DE ESTABLECER EL VALOR DE OPORTUNIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA SALIDA DE CABLE SUBMARINO, UTILIZANDO PARA SU CONEXIÓN NACIONAL LOS HILOS DISPONIBLES DE FIBRA ÓPTICA DEL CABLE PRIMARIO DE OCP ECUADOR S.A.

2 Índice INTRODUCCIÓN 1 Capítulo I DIAGNÓSTICO Y PROYECCIONES 3 El Entorno Regulatorio 4 El Mercado de las Telecomunicaciones 5 Evolución de los Servicios de Telecomunicaciones 6 Los Actores del Mercado en Ecuador 10 Las Oportunidades en Ecuador 14 Rutas Actuales para la Conectividad Internacional de Ecuador 15 Capacidad Internacional Actual y Futura de Ecuador 21 Capítulo II 32 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE UNA NUEVA CABEZA DE CABLE SUBMARINO EN ECUADOR 32 La Ubicación de los Puntos de Ramificación de los Cables Submarinos en Servicio, que pasan frente a las Costas Ecuatorianas 33 La existencia de redes de Backhaul desde los Posibles Puntos de Aterrizaje 35 Capítulo III ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LAS FIBRAS DEL CABLE DE OCP 40 Las Características Técnicas de las Fibras 41 La Operación y Mantenimiento de las Fibras 42 INFORME FINAL

3 INTRODUCCIÓN Este documento corresponde al Informe Final del Estudio con el fin de establecer el valor de oportunidad de la implementación de una nueva salida de cable submarino, utilizando para su conexión nacional los hilos disponibles de fibra óptica del cable primario de OCP Ecuador S.A., realizado por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina - ASETA-, por encargo del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL- del Ecuador, mediante contrato de consultoría suscrito entre SENATEL y ASETA el 27 de marzo de El objetivo de este estudio es establecer el valor de oportunidad de la implementación de una nueva salida de cable submarino desde las costas ecuatorianas, utilizando para su conexión nacional el cable de fibra óptica de OCP, instalado en el trayecto Lago Agrio Esmeraldas; y, proponer diferentes alternativas aplicables a la explotación de los cuatro hilos de fibra óptica que recibirá el CONATEL de la Compañía OCP, en dicho trayecto. La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo se basó en: recopilación de información de fuentes primarias y secundarias, y a través de entrevistas efectuadas a los operadores de telecomunicaciones del Ecuador y a los proveedores de cables submarinos; realización de un diagnóstico del uso de capacidad internacional en Ecuador y de sus proyecciones; análisis de las características técnicas y operativas del cable de fibra óptica de OCP; realización de una valoración de dicho cable; y, presentación de alternativas de explotación comercial de las cuatro fibras. Este documento está conformado por 3 capítulos, así: El Capítulo I contiene el diagnóstico sobre el uso de capacidad de transmisión internacional en Ecuador y las proyecciones de las necesidades en este aspecto, para atender el tráfico internacional, entrante y saliente, de servicios de telecomunicaciones de voz, Internet y datos, para el período , tomando en cuenta el entorno regulatorio en Ecuador para la explotación de los servicios de telecomunicaciones; el mercado; la evolución en la penetración de los diferentes servicios; los actores principales en la oferta y la demanda de capacidad de transmisión internacional para voz, Internet y datos; las redes disponibles, en desarrollo y en proyecto, para transporte de información nacional e internacional; los precios actuales del alquiler de capacidad nacional e internacional; los estudios realizados a nivel andino sobre el desarrollo de la banda ancha; las tendencias internacionales; y las expectativas de los principales operadores de servicios de telecomunicaciones del país. El Capítulo II muestra un análisis de las diferentes alternativas para la ubicación geográfica de una nueva cabeza de cable submarino en el litoral ecuatoriano, considerando la ubicación de los puntos de ramificación de los cables submarinos en servicio, que pasan frente a las costas ecuatorianas y la existencia de redes de Backhaul desde los posibles puntos de aterrizaje, dando a conocer las diferencias que existen entre las diferentes alternativas. El Capítulo III realiza un análisis de las características técnicas y de los aspectos operativos del cable de fibra óptica de OCP, con el fin de establecer su aplicabilidad para utilizarlo como red de Backhaul de una cabeza de cable submarino, entre Esmeraldas y Pomasqui. 1

4 Al finalizar este trabajo ASETA desea expresar su agradecimiento, al CONATEL y a la SENATEL por la confianza depositada, a las empresas operadoras de telecomunicaciones del Ecuador y a las empresas representantes de los cables Emergia y Global Crossing por su contribución al suministrar la información solicitada, la cual fue fundamental para el cumplimiento del objetivo de este estudio. 2

5 Capítulo I DIAGNÓSTICO Y PROYECCIONES 3

6 Capítulo I DIAGNÓSTICO Y PROYECCIONES El Entorno Regulatorio Ecuador se caracteriza por mantener un modelo regulatorio para el sector de telecomunicaciones, basado en regulación por servicios, soportado en la Ley Especial de Telecomunicaciones, expedida en 1992 y reformada en 1995, 1996, 1997 y 2000, en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y en los Reglamentos específicos para cada servicio. La regulación del Sector de Telecomunicaciones la realiza el Estado a través del Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL. Los servicios de radiodifusón y televisión son regulados por el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL, en virtud de la Ley de Radiodifusión y Televisión publicada el 18 de abril de 1975, reformada el 9 de mayo de 1995 y el 7 de noviembre de El control, tanto de los servicios de telecomunicaciones como de radiodifusión y televisión lo realiza la Superintendencia de Telecomunicaciones SUPTEL. Dentro del contexto normativo, el Municipio de Cuenca es un caso especial que dispone por ley de la titularidad para la prestación de los servicios de telefonía fija en su Cantón. Los servicios están clasificados en Finales y Portadores: Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red definidos. Servicios de Valor Agregado son aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información. El modelo regulatorio vigente obliga a la obtención de tantos Títulos Habilitantes como servicios preste un operador. Los prestadores de servicios de valor agregado requieren de un título habilitante que consiste en un permiso para su operación. El acceso a los usuarios finales de los prestadores de servicios de valor agregado debe realizarse a través de un concesionario de un servicio final. 4

7 Toda red de la que dependa la prestación de un servicio final o portador es considerada como una red pública de telecomunicaciones. Para el establecimiento y operación de redes públicas de telecomunicaciones se requiere ser titular de un título habilitante de servicios portadores o finales. El servicio de telefonía nacional e internacional, sólo puede ser prestado a los suscriptores del operador respectivo. Es decir, un suscriptor del operador A no puede, utilizando su terminal, fijo o móvil, cursar una llamada nacional o internacional, a través de los operadores B, C, D, etc. Esto se debe a que no existe el sistema de selección por código de marcación del operador para llamadas telefónicas nacionales e internacionales. Está en proceso de elaboración el reglamento respectivo. El bucle local no se encuentra desagregado aún. Las conexiones de nuevos servicios a los abonados de telefonía fija, por parte de operadores diferentes a los incumbentes, implica la instalación de nuevas redes locales para satisfacer la última milla. La compartición de infraestructura de telecomunicaciones no se encuentra reglamentada en forma específica. El uso de frecuencias del espectro radioeléctrico requiere de un título habilitante, aprobado por el CONATEL y otorgado por la SENATEL. El desarrollo de proyectos de interés social se lleva a cabo a través del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Areas Rurales y Urbano-Marginales FODETEL-, cuyos fondos son el resultado de la contribución anual de los prestadores de servicios de telecomunicaciones que tengan título habilitante. Esta contribución corresponde al 1% de los ingresos facturados y percibidos por sus servicios del año inmediato anterior. Actualmente se exceptúan, de esa contribución, los operadores de servicios de Valor Agregado. Los proyectos vinculados a la Agenda de Conectividad del país, son impulsados por la Comisión Nacional de Conectividad, la cual está presidida por el Presidente del CONATEL. Los suscriptores pagan, con su respectiva factura, impuestos equivalentes al 27% del valor de los servicios de telecomunicaciones recibidos, que corresponden a 12% por IVA y 15% por Impuesto de Consumos Especiales ICE. Se excluyen del ICE los servicios de Valor Agregado, como Internet. El Mercado de las Telecomunicaciones El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Ecuador, país integrante de la Comunidad Andina, con 13,2 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto PIB de US$ millones y un PIB per cápita de US$ , fue a finales de 2005 de millones de dólares, representando el 3,8% del Producto Interno Bruto nacional. Para el año 2010 el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Ecuador se estima en millones de dólares, con un crecimiento anual acumulado cercano al 5.8%. 1 Datos de población y de PIB tomados del sitio web del Banco Central del Ecuador. 5

8 La distribución del mercado de telecomunicaciones se aprecia en las siguientes gráficas: En el año 2001 los ingresos del mercado de la telefonía fija representaban el 60% del mercado total de telecomunicaciones y la telefonía móvil representaba el 31%. En el año 2004 los ingresos de la telefonía móvil, fueron el doble de los ingresos del mercado de la telefonía fija; y a finales del 2005 los ingresos de la telefonía móvil representaron el 68% del mercado total, los de la telefonía fija el 27% e Internet, datos y otros, el 5%. Se considera que para el 2010 la telefonía móvil seguirá liderando el mercado con el 61% de participación y el mercado de Internet empezará a tener una importante participación del 10%. Al igual que la tendencia global, se destaca la caída del mercado de larga distancia internacional, a una razón del 5% anual, debido al tráfico ilícito y a la telefonía IP. Distribución de los Ingresos del Mercado Ecuador - año % 9% 60% Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet, Datos Distribución de los Ingresos del Mercado Ecuador - año % 5% 27% Telefonía Fija Telefonía Móvil Internet, Datos Fuente: ASETA Fuente: ASETA Evolución de los Servicios de Telecomunicaciones La telefonía fija se caracterizó durante muchos años por ser la que mayor número de suscriptores representaba, frente a los demás servicios de telecomunicaciones. Esta situación se mantuvo en Ecuador hasta el año 2002, cuando la cantidad de suscriptores de telefonía móvil superó a la de telefonía fija. La telefonía móvil en el año 2005 creció del 41% y su penetración pasó a ser del 47%; la segunda en su orden de la región andina. Se considera que la dinámica del mercado de los móviles se mantendrá a ritmos de crecimiento menor, en razón al acercamiento de la penetración a niveles de saturación de mercado. 6

9 EVOLUCION CANTIDAD LINEAS FIJAS Y MOVILES 8000 miles de lineas , ,2 2394,4 1705, , líneas móviles líneas fijas Fuente: SUPTEL En las siguientes gráficas se puede apreciar la situación actual de los servicios telefónicos en Ecuador, respecto a otros países de la Subregión Andina y Latinoamérica. Penetración de la Telefonía Fija América Latina 25 21% 21,7% 22,1% tasa de penetración % 13,62% 12% 8,27% 7,08% 0 Brasil Argentina Colombia Venezuela Chile Ecuador Peru Bolivia Fuente Argentina, Brasil, Chile: CAN: datos dic

10 Penetración de la Telefonía Móvil Celular América Latina tasa de penetración % 57,4% 46,6% 50% 46,6% 47% 21% 23,94% Brasil Argentina Colombia Venezuela Chile Ecuador Peru Bolivia Fuente Argentina: CNC, datos diciembre 2005 Fuente Brasil: O Estado Sao Paulo, datos dic-2005 Fuente Chile: Subtel, datos dic-2005 CAN: datos dic-2005 El Internet se encuentra en la fase de despegue, con un alto potencial para el desarrollo de accesos de Banda Ancha. La penetración actual de Internet en Ecuador es la menor, respecto a los países andinos, tanto en banda angosta como en banda ancha. Las conexiones de Cable Modem superan actualmente a las de ADSL, sin embargo, se espera que en corto plazo la relación se invierta. Según el estudio realizado por ASETA en el 2005 sobre la Banda Ancha en la Comunidad Andina, se tiene la siguiente situación para cada país: SUSCRIPTORES Y PENETRACION DE BANDA ANCHA ,2 0 % ,33% 0,70% 0,25% ,20% Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Fuente: ASETA suscriptores penetración 8

11 El servicio de transmisión de datos que se distingue por el uso de enlaces de alta velocidad para conexiones dedicadas a usuarios corporativos o grandes clientes, empieza a ser desplazado como gran utilizador de capacidad de transporte nacional e internacional, por la masificación de los accesos de banda ancha, que lleva a los hogares y a las PYMES conexiones de igual o mayor velocidad a la de muchos usuarios corporativos. El número de enlaces dedicados para clientes corporativos en Ecuador es del orden de y el número de suscriptores de banda ancha era de a finales del 2005, con proyección de continuo crecimiento. De la evolución de los servicios de telecomunicaciones en Ecuador, se concluye que la telefonía fija no ha logrado de manera eficiente su período de madurez, a pesar de los años que lleva como servicio básico, y que la móvil se está acercando a esta franja en un período muy corto. Los mercados nacientes o en estado de introducción son el Internet de banda ancha y la televisión por suscripción. Se estima que el mercado de Internet tendrá un crecimiento acumulado anual hasta el año 2010 del 40%, un claro indicador de las oportunidades que existen en Ecuador. La siguiente gráfica muestra el estado de madurez y el tamaño relativo de los diferentes servicios que conforman el mercado de las telecomunicaciones en Ecuador. Fuente: IDC Elaboración: ASETA 9

12 Los Actores del Mercado en Ecuador Al iniciar el año 2006 hay más de 100 operadores habilitados para prestar servicios de telecomunicaciones en Ecuador, distribuidos así, según el tipo de servicio: Operadores de telefonía fija local y larga distancia: Siete (7) Andinatel, Pacifictel, Etapa, Etapa Telecom, Linkotel, Ecutel, Setel. Operadores de telefonía móvil celular y servicio móvil avanzado: Tres (3) Otecel (Movistar), Conecel (Porta), Telecsa (Alegro). Operadores de servicio portador: 19 Andinatel, Conecel (Porta), Ecuador Telecom, Etapa, Gilauco, Grupo Bravco, Impsatel, Megadatos, Nedetel, Otecel (Movistar), Pacifictel, Punto Net, Quicksat, Setel, Suratel, Telconet, Teleholding, Transelectric, Transnexa. Operadores de valor agregado: 144 Proveedores de Servicio Internet ISP: 113 Proveedores de Audio Texto: 27 Otros: 4 Los más representativos como Proveedores de Servicio Internet ISP y datos, por la cantidad de suscriptores que poseen, son: Andinatel, Suratel, Alegro, Megadatos, Lutrol, Punto Net, Telconet, Panchonet, Etapa Telecom, Ecuador Telecom, Porta y Movistar, Satnet. La distribución del mercado en cada uno de los servicios de telecomunicaciones ha cambiado muy poco en los últimos años, a pesar de que el Estado otorgó Títulos Habilitantes a tres nuevos operadores para los servicios de telefonía fija nacional e internacional y a un nuevo operador de servicios móviles avanzados. Las operadoras incumbentes Andinatel y Pacifictel, continúan con el mayor número de abonados de telefonía fija en sus regiones de cobertura, seguidos por la también incumbente Etapa. En el mercado de la telefonía de larga distancia internacional permanecen como líderes Andinatel y Pacifictel, seguidos, con una gran diferencia, por Etapa y los operadores celulares, quienes están autorizados para cursar tráfico telefónico internacional a sus abonados. En los últimos meses, las operadoras SETEL, del grupo TV Cable, y Ecuador Telecom han iniciado la prestación de servicios de telefonía, usando arquitecturas basadas en tecnología IP. El mercado de los servicios de datos y acceso a Internet, es muy grande en proveedores, más de 100, donde se destacan 15 ISPs, entre ellos los operadores incumbentes antes mencionados. Los servicios de banda ancha, se concentran en dos operadores: Andinatel con su acceso DSL y Suratel una empresa del grupo TV Cable con su acceso de cable-módem, estos dos operadores concentran el 75% del mercado de banda ancha. Suratel lidera esta franja, en razón a la introducción temprana del servicio. El resto de operadores consolida el 25% del mercado, bastante atomizado y sin ningún claro retador. Aquí se encuentran Pacifictel, Telconet, Alegro, Etapa, Porta, Movistar entre los más representativos. 10

13 La franja de los servicios de datos empresariales, esta servida por operadores como: Impsat, Andinatel, Suratel, Megadatos, Access RAM, entre otros. El mercado de la televisión por suscripción es liderado por TV Cable, seguido de Univisa, Galaxy, etc. Los otros servicios que hacen parte de la cadena de suministro de servicios de banda ancha, como son el Hosting, los Data Center, los portales de e-commerce, y en general los de contenido, permanecen en una fase muy incipiente. A continuación se relacionan las empresas de telefonía local con la información de líneas principales, líneas en centrales, centrales, población que atienden, densidad y porcentaje de digitalización, según información estadística de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Ecuador-SUPTEL: 2006 ANDINATEL Líneas principales Mes Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total Líneas en Centrales Centrales Población Densidad Telefónica (%) Digitalización (%) Enero ,43% 100,00% Febrero ,45% 100,00% 2006 PACIFICTEL Mes Líneas principales Abonados Servicio Teléfonos Públicos Total Líneas en Centrales Centrales Población * Densidad Telefónica (%) Digitalización (%) Enero ,53% 99,01% febrero ,56% 99,01% 2006 ETAPA CANTÓN Líneas principales Líneas en Población Densidad Digitalización Centrales CUENCA Centrales * Telefónica (%) Abonados Servicio Monederos Total (%) Enero ,04% 100,00% Febrero ,00% 100,00% 2006 LINKOTEL PROVINCIA Líneas principales Líneas en Densidad Centrales Población DEL GUAYAS Abonados Servicio Monederos Total Centrales Telefónica (%) Digitalización (%) Enero ,03% 100,00% Febrero ,03% 100,00% * Proyección de Población a febrero de 2006 Cubre las ciudadelas Kennedy Norte, Vía al Sol, Matices, Beata Mercedes Molina, Plaza del Sol, Caracol y San Felipe. 11

14 De lo anterior encontramos que el número de líneas fijas existentes en el país a enero de 2006, es del orden de 1.7 millones, lo cual representa una densidad aproximada de 12.8%. A pesar de ser la telefonía local en Ecuador un producto en fase de madurez y con una densidad telefónica cercana a los índices de la subregión la cual es de 13.1%, hay oportunidades para crecer. En el renglón de la telefonía móvil, Ecuador ha roto todas las previsiones de los analistas alcanzando a marzo de 2006 la suma de suscriptores. Este crecimiento es jalonado por la fuerte competencia entre Conecel (Porta) que es el líder y Otecel (Movistar) que le sigue. En el cuadro de los retadores se encuentra muy distanciado Telecsa (Alegro). La distribución del mercado de la telefonía móvil, por suscriptores, a marzo de 2006 es la siguiente: Suscriptores Participación de mercado Porta % Movistar % Alegro % Fuente: SUPTEL El mercado de los servicios de datos y acceso a Internet es muy grande en proveedores, más de 100, donde se destacan 15 ISP. Los servicios de banda ancha, se concentran en dos operadores: Andinatel con su acceso DSL y Suratel una empresa del grupo TV Cable con su acceso de cablemódem, estos dos operadores concentran el 75% del mercado de banda ancha. Suratel lidera esta franja, en razón a la introducción temprana del servicio. El resto de operadores consolida el 25% del mercado, bastante atomizado y sin ningún claro retador. Aquí se encuentran Pacifictel, Telconet, Alegro, Etapa, Porta, Movistar entre los más representativos. La franja de los servicios de datos empresariales, esta servida por operadores como: Impsat, Andinatel, Suratel, Megadatos, Access RAM, entre otros. El mercado de la televisión por suscripción es liderado por TV Cable, seguido de Univisa, Galaxy, etc. Los otros servicios que hacen parte de la cadena de suministro de servicios de banda ancha, como son el Hosting, los Data Center, los portales de e-commerce, y en general los de contenido, permanecen en una fase muy incipiente. Para la prestación de servicios portadores nacionales, Ecuador cuenta con redes de fibra óptica de los operadores Andinatel, Pacifictel, Transnexa, Transelectric, Telconet y Porta. Las redes instaladas por dichos operadores se muestran en los mapas siguientes: 12

15 Fuente: Operadores de Telecomunicaciones Elaboración: ASETA Fuente: Operadores de telecomunicaciones Elaboración: ASETA 13

16 En los servicios de transporte long-haul, sobresalen las infraestructuras de transporte en fibra óptica de los operadores Andinatel, Transnexa, Transelectric, Telconet y Porta. El operador Transelectric se está perfilando como líder en el país, quien posee una red de fibra óptica tendida sobre sus torres de transmisión eléctrica. Esta empresa en conjunto con Internexa de Colombia, conformaron una operadora de servicio portador ínterfronterizo entre Colombia y Ecuador, llamada Transnexa, quien conjuntamente con Internexa están transportando gran parte de la capacidad de Internet de Ecuador, hacia y desde las cabezas de playa de los cables submarinos Maya y Arcos. Internexa, soportada en el plan de expansión de su matriz ISA, está extendiendo sus redes de transporte de fibra hacia Venezuela, Perú y Bolivia, y planea conectarse a los cables Emergia y Global Crossing en Perú, para brindar un portafolio de conectividad internacional más amplio a los países andinos. Otro actor importante que ha surgido en el escenario de los portadores en Ecuador, que lo podríamos calificar como retador, es el operador Telconet, quien ya es un jugador importante en la franja de transporte de long haul. En los servicios portadores a nivel metropolitano, las redes con mayor número de enlaces las poseen Andinatel, Impsat, Suratel, Setel y Telconet. Desafortunadamente en Ecuador las empresas de telecomunicaciones no hacen público, a través de los organismos de regulación y control sus ventas, para así determinar el tamaño de este mercado con alguna exactitud. Las Oportunidades en Ecuador Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los mercados de la telefonía fija y de la móvil, están llegando a su grado de madurez, por lo que los operadores de telecomunicaciones que sirven estos mercados, deberán implementar nuevos servicios, para aumentar los ingresos promedio por suscriptor-arpu. Es así que los operadores de telefonía móvil, incursionarán en los servicios del acceso a Internet móvil, y los operadores fijos deberán realizar esfuerzos para masificar el acceso de banda ancha, mediante las tecnologías de DSL, aprovechando su infraestructura de cobre. En el acceso de banda ancha, es donde surgen las mayores oportunidades, en razón a la posibilidad de ofrecer paquetes de servicios como el Triple Play, que integran la telefonía, el Internet y la TV. El naciente mercado de banda ancha, ofrecerá grandes oportunidades, para el sector en especial, para los proveedores de tecnología, los proveedores de servicios profesionales, los proveedores de software entre otros y en particular para los operadores de telecomunicaciones incumbentes, que podrán aumentar el ingreso promedio de sus líneas de abonado. Los operadores entrantes, como los de televisión por suscripción, los de servicios de acceso a Internet, que usan otras tecnologías de acceso: inalámbricas y por fibra, se beneficiarán de la ola de la banda ancha, que empujará hacia la baja los costos de las tecnologías y del acceso al backbone internacional de Internet. En especial los operadores que no poseen loop-local, podrán hacer uso de tecnologías de acceso alternativas, como WiMax, la cual tiene una gran promesa de servicios de banda ancha con posibilidades de soportar movilidad. 14

17 Otro mercado que surgirá de manera imparable es el de la telefonía IP, innovadora modalidad que incursionó inicialmente en el mercado de larga distancia internacional, erosionando el mercado internacional de minutos de las tecnologías TDM. Gracias al grado de madurez alcanzado por la tecnología, esta modalidad será de gran importancia no solo en el mercado internacional sino en los mercados domésticos. La telefonía IP, es agnóstica en cuanto al acceso, es decir, sea cual fuere la tecnología de acceso que tenga el usuario, ésta puede operar aún con el bucle de abonado de las centrales TDM; por ello se le considera una tecnología disruptiva. Basta que un suscriptor posea acceso a Internet, para que éste goce de los privilegios de la telefonía IP. En Ecuador los nuevos operadores habilitados para servicio telefónico han adquirido plataformas Softswitch, y están incursionando en el mercado de la telefonía IP. Algunos analistas internacionales como IDC, prevén un crecimiento anual acumulado de este servicio del 50% a escala global. La telefonía IP, gradualmente remplazará a la telefonía convencional TDM, propiciando un nuevo mercado, el cual se unirá sin costuras con la telefonía móvil, mediante el surgimiento de una nueva arquitectura de red llamada IP Multimedia Subsystem IMS, que se caracteriza por un estándar para el entorno de trabajo capaz de dar servicios de telecomunicaciones en IP (protocolo de Internet), independientemente de la tecnología de acceso utilizada, tanto fija como móvil. Rutas Actuales para la Conectividad Internacional de Ecuador La conexión de Ecuador con el resto del mundo es fundamental para disponer, oportuna y eficientemente a costos razonables, de: Conexión al backbone internacional de Internet. Rutas para el tráfico de voz, saliente y entrante, internacional. Enlaces internacionales de datos, en conexión con los países de mayor intercambio económico con Ecuador, llamados International Private Line -IPL Actualmente Ecuador cuenta con diferentes opciones para acceder a la conectividad internacional. Estas opciones son: Cable submarino Panamericano. Salida hacia el norte por Colombia, para llegar a los cables Maya o Arcos. Salida hacia el sur por Perú, para llegar a los cables submarinos Emergia y Global Crossing. Enlaces satelitales. No obstante contar con las cuatro opciones para la salida internacional, cada una de ellas presenta alguna característica que eleva los costos de conexión. Las principales características que presenta cada ruta son: 15

18 El Cable Panamericano conecta a Chile (Arica) con las Islas Vírgenes de Estados Unidos (Saint Thomas), pasando por Perú (Lurín), Ecuador (Punta Carnero), Panamá (Ciudad de Panamá), Colombia (Barranquilla), Venezuela (Punto Fijo), Aruba (Baby Beach) y Estados Unidos (Saint Croix). Comenzó a operar en noviembre de La longitud del cable es de aproximadamente kilómetros y utiliza la tecnología SDH (Jerarquía Digital Síncrona), con dos sistemas de 2.5 Gbps y una vida útil de 25 años. Las compañías promotoras de este cable fueron Telefónica Internacional, Telefónica del Perú, CTC Mundo, MCI, AT&T, Telintar, CANTV, ENTEL Chile, Telecom Colombia, Telecom Italia, Sprint, Setar y EMETEL de Ecuador. Se encuentra saturado y su crecimiento es bastante difícil, dado el tipo de tecnología que utiliza. La mayor capacidad en este cable es propiedad de Andinatel y Pacifictel, quienes la heredaron de la antigua EMETEL. En total maneja 10 STM1, desde y hacia Ecuador. El Backhaul, desde Guayaquil, para llegar a la cabecera del cable es suministrado por Pacifictel y Telconet. Salida por el norte: Esta ruta es la trayectoria que lleva a las cabeceras de cable que aterrizan en Colombia. Hay dos alternativas de Backhaul para llegar con fibra óptica a la frontera con Colombia: Desde Quito a Tulcán: Red de Transnexa Red de Andinatel Desde Guayaquil a Quito: Red de Transelectric Red de Andinatel Red de Porta Desde Cuenca a Quito: Red de Andinatel La red de Backhaul desde la frontera colombo ecuatoriana hasta las costas del caribe colombiano es del operador colombiano Internexa, que consiste en una red de fibra óptica completamente anillada, transportada por torres de transmisión eléctrica, con una longitud de unos Km. El anillo óptico tiene conexión con las cabezas de los cables: Maya, en la costera localidad de Tolú y Arcos, en la ciudad de Cartagena. Es importante destacar que esta red de Backhaul hasta el caribe Colombiano, también la podría proveer Telecom en Colombia, operador que fue recientemente adquirido por Telefónica Internacional; sin embargo, la falta de una trayectoria óptica desde la ciudad de Pasto en Colombia hasta Tulcán en Ecuador, no ha permitido que Telecom realice una interconexión de alta capacidad con los cables Maya y Arcos. Sólo se han realizado interconexiones utilizando enlaces de microondas, los cuales no pueden evacuar las altas capacidades realmente requeridas por el Backbone de Internet. 16

19 El Cable Arcos está conformado por un anillo totalmente redundante de Km que consiste de dos segmentos de cable, usando las tecnologías de punta Dense Wavelength Division Multiplexing ("DWDM") y Synchronous Digital Hierarchy ("SDH"). El sistema actualmente opera a 15 Giga bits por segundo ("Gbps"), con la posibilidad de incrementar su capacidad a 960 Gbps. El tráfico en el sistema experimenta un período de retraso (latency) en su recorrido menor de 50 milisegundos, operando en circunstancias normales. El Arcos 1 atraviesa Las Bahamas, Aruba, Belice, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Turcos & Caicos, Venezuela, y Panamá. En noviembre de 2001 ha culminado la instalación de todo el cable que recorre catorce países y ya se encuentra en servicio. Las compañías promotoras del proyecto fueron: AAC&R, Alestra, Antelecom, AT&T, Avantel, Batelco, Belize Telecom, Cable Onda, Cantv, Codetel, Comtech GTE, Impsat, Lambda, MCI, Nicatel, Orbinet, INC Tricom USA, Ultracom, C&W. Fuente: Cable Arcos El Cable submarino Maya 1 es un proyecto de tipo Consorcio que enlaza la Cuenca Marítima Occidental con Estados Unidos (Florida), México (Cancún), Honduras (Puerto Cortés), Isla Caimán (Gran Caimán), Costa Rica (Puerto Limón), Panamá (Colón) y Colombia (Tolú). El Maya usa la técnica de DWDM, y puede equiparse finalmente con 6 u 8 longitudes de onda de 10 Gbps, es decir su capacidad final es de cerca de E1s. Actualmente usa 5000 E1s, y está en proceso de ampliación a dos sistemas de 10 Gbps o sea 8000 E1s, más. Tiene interconexiones con otros cables submarinos, incluyendo el Américas I, Columbus II, Panamericano, Américas II y Columbus III. 17

20 MAYA Fuente: Cable Maya Salida por el sur: Ruta que interconecta con las cabeceras de los cables Global Crossing y Emergia, que llegan al Perú en Lurín. Hay varias alternativas de red para llegar con fibra óptica a la frontera con ese país, donde se le entrega el tráfico a Telefónica del Perú. Las alternativas de Backhaul son: Desde Quito a Guayaquil: Red de Andinatel Red de Transelectric Red de Porta Desde Cuenca a Guayaquil: Red de Transelectric (en proyecto para finales del 2006). Desde Guayaquil a la frontera con Perú: Red de Telconet. Red de Transelectric (en proyecto para finales del 2006). El Global Crossing tiene un alcance de más de kilómetros de ruta que comunica a más de 200 ciudades en todo el mundo, basado en el concepto de conectar ciudades y no cabezas de playa como los cables tradicionales, logrando esto con aliados que proveen el backhaul en los diferentes países de Europa, Asia, América del Norte y del Sur. Utiliza plataformas como DWDM, SONET/SDH, ATM multiservicio y/o IP. Global Crossing es una opción importante para desarrollar una cabeza de cable en Ecuador, en razón a que pasa frente a las costas ecuatorianas. 18

21 Fuente: Global Crossing El Emergia, construido por Emergia, subsidiaria de Telefónica S.A., tiene una longitud total de Km. de los cuales son de cable submarino y el resto para cruces terrestres de Chile, Argentina, Guatemala, y redes de back-haul. Tiene una capacidad actual de 80 Gbps, con arquitectura SDH-WDM, con protocolo de protección MS-SPRing y arquitectura de capa óptica para transporte IP. Tiene una capacidad máxima de diseño de 1.92 Trbps, usando DWDM de 48 λ por cada par de fibras. La disponibilidad mensual del sistema es mayor a 99.95%, on-net, incluyendo las redes de back-haul. Posee un sistema de gestión centralizado 7X24 ubicado en Perú y Madrid. EMERGIA Fuente: Emergia 19

22 Capacidad satelital: La alternativa satelital cada vez pierde actualidad, en razón a los altos costos y a los grandes retardos que introduce el salto satelital; sin embargo es todavía, aunque pequeña, una alternativa para conectarse al backbone internacional de Internet. Los precios actuales de la conectividad internacional, a nivel de STM1 en Quito, oscilan entre US$ y US$ mensuales para los IAP (Internet Access Providers), que equivalen a US$1.428 y US$1.904 por E1 dentro de un STM1, respectivamente. El rango de variación obedece, entre otros, al volumen contratado, a la cabeza de playa a la cual se accede y al tipo de capacidad contratada (Clear Channel o IP). A manera de comparación, un STM-1 en la cabeza del cable Arcos tiene un precio promedio de US$ al mes; el cual se encuentra por debajo de los precios actuales en Quito, debido principalmente a los precios de la extensa red de Backhaul. Si la capacidad estuviese disponible en costas ecuatorianas, los precios de Backhaul estarían alrededor de US$ a US$ , mensuales. Con este antecedente, el precio final de un STM-1 oscilaría entre US $ y US$65.000, precios que permitirían introducir descuentos de por lo menos 40% a los usuarios finales del servicio. Con base en el estudio La Banda Ancha en la Comunidad Andina realizado por ASETA en diciembre de 2005, se puede concluir que en Ecuador se tiene el precio más alto de la banda ancha, como lo muestra la gráfica siguiente, donde el precio mínimo por 100 Kbps es de US $35. Con seguridad, el precio del acceso al Backbone internacional, no será el único factor que incida en alto precio de los servicios de banda ancha, pero si es uno de los más importantes. Si se aplicara el descuento del 40% antes mencionado, el precio mínimo de 100 Kbps, se sitúa cercano a 20

23 los US$ 21, representando una baja considerable. Aún así, corresponde a un precio mayor que el de Colombia, el cual corresponde a un precio alto dentro del contexto del Cono Sur y del global. La pregunta que surge es la siguiente se pueden conseguir precios más bajos de la capacidad internacional o hay otros factores que inciden mayormente en la cadena de valor de los servicios de banda ancha? Hasta aquí, se ha supuesto que el precio mensual de la capacidad internacional estaría entre US$ y US$ , cuando se pueda adquirir en cabezas de cable sobre el litoral ecuatoriano, precio que introduce una rebaja pero que no es menor comparado a los precios del Cono Sur. Cuando un país tiene los servicios de una cabeza de cable, con las técnicas de multiplexación que hoy existen, éste puede contar con una gran capacidad de ancho de banda a largo plazo, permitiendo al operador del cable vender el uso de la capacidad a mayores plazos (10 o 15 años) y a menores precios. Capacidad Internacional Actual y Futura de Ecuador En el presente numeral se presenta la capacidad internacional actual utilizada para los servicios de Telefonía, Internet y Datos, y las proyecciones para el período de estudio: Capacidad del backbone de Internet De acuerdo con la información suministrada por los operadores en Ecuador, la capacidad usada por ellos para conectarse al backbone internacional de Internet, es de 12 STM-1; es decir de 1.86 Gbps. Esta capacidad de12 STM-1, permite atender las conexiones de acceso conmutado y cerca de conexiones de acceso dedicado vía DSL, Cable MODEM o fibra óptica. Con miras a adelantar la proyección de anchura de banda internacional requerida para atender la demanda y desarrollo de Internet en el país, es necesario considerar la proyección de crecimiento de las conexiones a Internet. El estudio de Banda Ancha en la Región Andina adelantado por ASETA en 2005, establece las tasas de crecimiento proyectado para las conexiones a Internet. Los datos para Ecuador son: Crecimiento de conexiones esperado según proyección de ASETA Crecimiento Banda Angosta 17% 19% 12% 8% 9% 9% Crecimiento anual Banda Ancha 38% 64% 75% 63% 51% 46% Con base en estas tasas de crecimiento y partiendo de la cantidad de enlaces a diciembre de 2005 reportados por los operadores a CONATEL, se obtiene la proyección de conexiones hasta el año 2012: Conexiones a Internet Conmutado (miles) Dedicado (miles)

24 Internet Social Desde la Agenda Nacional de Conectividad se han planteado proyectos a corto y mediano plazo que involucran claramente el tema del desarrollo de Internet con el apoyo del Estado. Dentro de estos proyectos se destacan: Estrategia de Gobierno Electrónico: Contiene los lineamientos principales para desarrollar una plataforma de Gobierno en Línea mediante la implementación de un prototipo funcional de Portal Unico de Trámites del Estado. Contempla proyectos piloto como son: Sistema de compras públicas del Estado. Registro Civil e Identificación de ciudadanos. Programa laboral. Proyecto Piloto de Telesalud: El objetivo fundamental es integrar a la infraestructura nacional para la comunicación y la información a las instituciones administrativas de salud, a la red pública del Ministerio de Salud Pública que incluye puestos de salud, centros y subcentros de salud, hospitales de primer, segundo y tercer nivel, de tal forma que conformen una plataforma tecnológica que permita mejorar la calidad en la atención de la salud. Teleducación: Proyecto para que CONATEL a través del FODETEL subsidie el acceso a Internet de varias escuelas del país a fin de contribuir con la educación. En este último ítem se encuentran los proyectos PROMEC, Internet para centros educativos e Internet VoIP a ser desarrollados entre el 2006 y el Las cifras estimadas para los proyectos a ser desarrollados entre el 2006 y el 2010 son: PROYECTO Tipo de Punto Promec Telecentros Telecentros Internet para centros educativos Consejo Provincial de Pichincha Escuelas Distrito Metropolitano de Quito Escuelas Fe y Alegría Escuelas INTERNET VOIP Universidad Técnica Particular de Loja Telecentros Escuela Radiofónica Popular ERPE Telecentros Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Ecuador CODENPE Telecentros Pacifictel CAMIS 5 20 Telecentros Andinatel Telecentros Junta Nacional del Artesano JNDA Telecentros Fuente: CONATEL, FODETEL. 22

25 Hay un proyecto adicional a ser desarrollado después del 2010 denominado PROYECTO K ACCESO A INTERNET PARA TODOS, el cual contempla la instalación de 5000 Telecentros en todo el territorio nacional e incluye Centros Educativos de Redes Amigas, Parroquias Rurales, localidades de la Frontera Norte, localidades de la Frontera Sur y acceso en localidades dispersas. Haciendo un estimado del desarrollo y considerando que estos proyectos empezarán en el 2007, se tiene la siguiente distribución de instalación de puntos: Internet para Teleducación Promec Telecentros Internet para centros educativos Consejo Provincial de Pichincha Distrito Metropolitano de Quito Fe y Alegría INTERNET VOIP Universidad Técnica Particular de Loja Escuela Radiofónica Popular ERPE Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de Ecuador CODENPE Pacifictel CAMIS Andinatel Junta Nacional del Artesano JNDA Fuente: CONATEL-FODETEL. TOTAL El Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado CEDIA-, conformado en septiembre de 2002, tiene como objetivo integrar a todas las universidades y centros de investigación y desarrollo del país, a través de una red académica de alta velocidad, permitiendo el acceso a las redes avanzadas, al desarrollo de nuevas aplicaciones con alta tecnología y cooperación entre científicos del mundo. Para cumplir con este objetivo ha liderado algunas iniciativas y tiene a su cargo proyectos tales como el Internet2, CLARA, GEANT. El CEDIA inició la conformación de la troncal nacional con el fin de interconectar a sus instituciones asociadas, con una capacidad actual en la red de 10 Mbps, la cual se incrementará a 45 Mbps a fines de este año y a 155 Mbps a fines del Penetración de Internet en Ecuador La baja penetración de Internet en Ecuador, menos del 5% frente al 11% en la Región Andina y 14% en América Latina, obedece básicamente a las siguientes barreras: 23

26 Baja penetración de PCs debido a su alto costo en comparación con el poder adquisitivo: 2% frente a un promedio de 7% en la región andina, 9% en Latinoamérica y 13% a nivel mundial. Altos costos de la conectividad internacional a Internet, generando tarifas altas al usuario final, en las cuales alrededor del 50% está determinada por este factor. Escaso desarrollo de contenido local debido a la poca presencia de Datacenters que permitan el Hosting y la colocación locales y por ende el desarrollo de un NAP robusto con alto tráfico de peering reduciendo el uso de la capacidad internacional para acceder a los contenidos. Bajo desarrollo de la conectividad de Internet Social. En cuanto se pueda minimizar el impacto de estos factores, se podría proyectar una penetración mayor que llevará a alcanzar una media alta, para considerar a Ecuador en un entorno competitivo más acorde con el desarrollo de la región. Con miras a estimar la cantidad de habitantes que hacen uso del servicio de Internet y calcular la penetración estimada del servicio hasta el año 2012, se toma la cifra de accesos en las diferentes modalidades y se asume una cantidad de: 4 usuarios por cada acceso conmutado. 4 para cada acceso de banda ancha (dedicado), dada la alta tasa de penetración de las conexiones ADSL residencial, las cuales bajan ostensiblemente el promedio de usuarios frente a las conexiones dedicadas empresariales. 30 usuarios por cada acceso de Internet social, dada la concentración de población que utilizará estos servicios. Penetración Internet Población (miles) Usuarios Internet Conmutado (miles) Usuarios por Internet dedicado (miles) Usuarios Internet Social (miles) Total usuarios (miles) Penetración Internet 3,73% 4,45% 5,96% 7,82% 10,08% 12,91% 16,33% Es claro que para alcanzar tasas de penetración más altas deben superarse las barreras arriba mencionadas. NAP Ecuador cuenta con un NAP en Quito y otro en Guayaquil, a los cuales se encuentran conectados los principales proveedores de acceso a Internet. No obstante, dado el bajo desarrollo de contenido local, el tráfico que se cursa a través de esta plataforma es aún incipiente. Es importante, por tanto, considerar el desarrollo que tendrá el tráfico de peering impulsado por el crecimiento de los servicios de Hosting y colocación, así como el desarrollo de contenido local que 24

27 permitiría la utilización de conexiones locales para el intercambio de tráfico entre servidores y direcciones IP locales. Esta anchura de banda con su crecimiento proyectado se estima en: Tráfico de peering (STM-1s) Anchura de Banda 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 Crecimiento 10% 15% 20% 25% 30% 40% Anchura de banda Considerando que la anchura de banda internacional es uno de los aspectos críticos en el desarrollo de la conectividad de Internet de banda ancha, tanto por la calidad como por el costo, se asume que el reuso de la capacidad internacional para accesos conmutados es de 10:1, con una velocidad de acceso de 56Kbps, la cual no tendrá modificaciones a futuro dado que los desarrollos tecnológicos se enfocan más a las conexiones dedicadas DSL y Cable MODEM. En cuanto a las conexiones dedicadas, se estima una factor de reuso de 5:1 considerando las capacidades actuales y su crecimiento proyectado, mientras que la velocidad de acceso estará en crecimiento constante con base en la reducción de la tarifa y las mayores necesidades de capacidad de acceso soportadas por los equipos y la requerida por los nuevos aplicativos y usos de información como son los juegos, el video y VoIP sobre las conexiones establecidas. Para el desarrollo de Internet social se estima una tasa de reuso de 8:1 considerando sus horarios de utilización y tipos de aplicaciones a utilizar. Se hacen dos estimaciones a saber: Una primera, en la cual se contempla una evolución de las conexiones dedicadas para llegar a una anchura de banda promedio de 1Mbps por conexión dedicada en el 2010 (Escenario A) y otra más conservadora en la cual se estima que se alcanza una velocidad promedio de 512Kbps por conexión dedicada en el 2010 (Escenario B). Para el Escenario A: Anchuras de banda promedio y tasa de reuso Conmutado Reuso Anchura de banda promedio (Kbps) Crecimiento BW 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dedicado Reuso Anchura de banda promedio (Kbps) Crecimiento BW 20% 30% 50% 55% 60% 50% Internet Social Reuso Anchura de banda promedio (Kbps) Crecimiento BW 50% 30% 30% 30% Fuente: Proyecciones de crecimiento a nivel mundial y estimaciones propias 25

28 Para el Escenario B: Anchura de banda promedio y tasa de reuso Dedicado Reuso Anchura de banda promedio (Kbps) Crecimiento BW 20% 25% 25% 25% 25% 25% Estos datos permiten proyectar la capacidad Internacional para el acceso a Internet en el Escenario A, obteniendo los siguientes resultados: Capacidad Internacional para el acceso a Internet Comutado (+) Dedicado (+) Internet Social (+) 0,0 0,0 0,2 0,4 0,8 1,3 2 Tráfico NAP (Peering) (-) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 Total La anchura de banda total requerida en Gbps: Capacidad de Acceso a Internet requerida (Gbps) Gbps 1,76 2,62 4,93 11,58 27,81 65,76 142,42 La tasa de crecimiento en anchura de banda para acceso a Internet es: Tasa de crecimiento de anchura de banda Crecimiento 49% 88% 135% 140% 136% 117% Mientras que en el Escenario B: Capacidad de Acceso a Internet requerida (STM1s) Comutado (+) Dedicado (+) Internet Social (+) 0,0 0,0 0,2 0,4 0,8 1,3 2 Tráfico NAP (Peering) (-) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 Total Capacidad de Acceso a Internet requerida (Gbps) Gbps 1,76 2,62 4,77 9,49 18,38 33,85 60,74 Tasa de crecimiento de anchura de banda Crecimiento 49% 82% 99% 94% 84% 79% 26

29 Datos Internacionales No obstante la importancia de los clientes corporativos de mantener enlaces con sus casas matrices ubicadas en países diferentes a Ecuador, la utilización de capacidad internacional para este tipo de servicios es baja, respecto al Internet y la telefonía. Adicionalmente, las empresas prefieren utilizar otro tipo de servicios que permiten optimizar su infraestructura, como por ejemplo la configuración de VPNs sobre Internet. Con base en lo anterior, se estima que el crecimiento, tanto en anchura de banda sobre los enlaces actualmente configurados como en la cantidad de conexiones para los siguientes cinco años, será con unas tasas muy bajas y por tanto las necesidades de capacidad internacional para este tipo de servicios será muy limitada en comparación con las necesidades de capacidad para acceso a Internet. La siguiente tabla presenta la proyección de crecimiento de anchura de banda promedio por conexión de datos internacional asumiendo, según la información suministrada por los operadores, que el promedio actual es de 384 Kbps. Utilización de anchura de banda para conexiones de datos internacionales Anchura de banda promedio (Kbps) Crecimiento 5% 5% 5% 5% 5% 5% Partiendo de un número de enlaces dedicados al cierre de 2005 y unas tasas de crecimiento bajas para los siguientes cinco años, se tiene la cantidad de enlaces dedicados en conexión internacional: Enlaces de datos internacionales dedicados Enlaces dedicados Crecimiento 5% 5% 5% 5% 5% 5% Con estos datos, se obtiene la proyección de anchura de banda internacional requerida para enlaces dedicados de datos y su respectiva tasa de crecimiento: Anchura de banda requerido para conexiones de datos (STM1s) Anchura de banda Crecimiento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 27