Panorama de las relaciones comerciales de América Latina y el Caribe con Asia Pacífico

Transcripción

1 Panorama de las relaciones comerciales de América Latina y el Caribe con Asia Pacífico Sebastián Herreros División de Comercio Internacional e Integración CEPAL Segundo seminario académico del Observatorio América Latina-Asia Pacífico CEPAL, 8-9 de julio de 2015

2 Esquema de la presentación 1. Asia Pacífico en la economía mundial 2. La relación comercial de América Latina y el Caribe con Asia Pacífico 3. Conclusiones preliminares

3 ASIA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

4 En este siglo Asia casi ha duplicado su participación en el producto mundial Medio Oriente y norte de África 7% China 7% Distribución por regiones del PIB mundial en PPA, 2000 y 2014 (En porcentajes) América Latina y el Caribe 9% Asia en desarrollo 17% Comunidad Estados Indpendiente s 4% África subsaharian a 2% Resto 4% 2000 Países desarrollad os 57% EE.UU. 21% UE 24% Medio Oriente y norte de África 8% África subsaharian a 3% América Latina y el Caribe 8% China 17% Asia en desarrollo 30% Resto 3% 2014 EE.UU. 16% UE 17% Países desarrollado s 43% Comunidad Estados Indpendiente s 5% Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre de Las cifras para 2014 son estimaciones.

5 Se prevé que Asia represente cerca del 60% del crecimiento mundial en la próxima década Contribución esperada al crecimiento económico mundial por regiones, (En porcentajes) 10,6 6,1 5,9 5,0 57,8 1,0 6,5 6,3 0,8 Fuente: BBVA, Eagles Economic Outlook, Annual Report 2015.

6 En 2014 China superó a Estados Unidos como la mayor economía mundial; India también ha ido cerrando brechas PIB (PPA) (En miles de millones de dólares) PIB per cápita (PPA) (En dólares) China India Estados Unidos China India Estados Unidos Fuente: FMI, World Economic Outlook database, abril de Datos desde 2014 son proyecciones.

7 Asia tiene un peso creciente en el comercio mundial Participación de regiones en desarrollo en las exportaciones mundiales de bienes, a (En porcentajes) África América Latina y el Caribe Asia en desarrollo Fuente: UNCTAD, base de datos UNCTADSTAT. a Asia en desarrollo no incluye a Japón.

8 Y también en los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa Participación en los flujos mundiales de IED, (%) a Región Flujos de entrada de IED Flujos de salida de IED África 4,0 3,7 4,4 1,0 1,2 1,0 América Latina 12,7 12,7 13,0 3,4 2,2 1,7 y el Caribe a Asia en desarrollo 28,6 29,2 37,9 23,3 25,7 31,9 Fuente: UNCTAD, World Investment Report a Excluye a los centros financieros del Caribe.

9 En 2030, 2/3 de la clase media mundial viviría en Asia 100% POBLACIÓN MUNDIAL DE CLASE MEDIA, 2009, 2020 Y 2030 a 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% América del Norte Europa Africa sub-sahara Oriente Medio y Africa del Norte América Latina y el Caribe Asia y Oceania 10% 0% * 2030* Fuente: CEPAL, sobre la base de Homi Kharas, The Emerging Middle Class in Developing Countries, OECD Development Centre Working Paper 285, enero de a Las cifras para 2020 y 2030 son proyecciones.

10 Asia también gana fuertemente presencia en la generación de conocimiento Participación en las solicitudes mundiales de patentes, 2013 (En porcentajes) Oceanía 1% África 1% América Latina y el Caribe 2% América del Norte 24% Europa 14% Asia 58% China: 32% Japón: 13% Rep. Corea: 8% Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

11 PRINCIPALES RASGOS DEL COMERCIO Y LA INVERSIÓN BIRREGIONAL

12 El comercio de A. Latina con Asia Pacífico se ha expandido enormemente en la última década Comercio de bienes entre ALC y Asia Pacífico, a (En millones de dólares) 600, , , , , , , ,000 Balance LAC imports LAC exports Total trade Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. a Asia Pacífico incluye a China, Japón, Rep. Corea, India, Australia, NZ, los 10 miembros de ASEAN, Hong Kong y Taiwán.

13 Asia ya es el segundo socio comercial de 59 América Latina Participación de socios seleccionados en el comercio total de bienes de América Latina y el Caribe, (%) Exports Imports Latin American and the Caribbean Asia Pacific European Union United States Source: ECLAC, based on COMTRADE database.

14 China ya representa la mitad del comercio de A. Latina con Asia; la participación de Japón ha caído fuertemente Source: ECLAC, based on COMTRADE database Participación de socios seleccionados en el comercio de bienes de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico, (%) Exports Imports China ASEAN Japan India Korea (Rep. of)

15 Los países latinoamericanos exportan muchos menos productos a Asia que a sus otros principales mercados Número de productos exportados a mercados seleccionados, 2013 a América Latina y el Caribe Estados Unidos Source: ECLAC, based on COMTRADE. a Products are defined at the 6-digit level of the Harmonized System (HS6). Unión Europea China Japón Argentina 3,510 1,388 1, Brasil 3,869 2,751 2,995 1,359 1,202 Chile 2,927 1,261 1, Colombia 3,167 1,777 1, Costa Rica 2,810 1,704 1, Ecuador 1,969 1, México 3,841 4,136 2,855 1,419 1,280 Perú 3,092 1,837 1,

16 Los 10 principales productos exportados por ALC a Asia son materias primas y representan casi el 70% del total No Descripción Exportaciones 2013 (US$ Miles de millones) 1 Porotos de soja 23,4 13,3 2 Mineral y concentrado de hierro 22,1 12,6 3 Mineral y concentrado de cobre 22,0 12,5 4 Petróleo 18,4 10,5 5 Cobre refinado y sin refinar 14,9 8,5 6 Torta de soja y otros residuos sólidos 5,7 3,3 7 Maíz 4,9 2,8 8 Pasta química de madera 3,5 2,0 9 Azúcar 3,5 2,0 10 Aglomerados de mineral de hierro 2,7 1,5 Top ,1 68,8 Source: ECLAC, based on COMTRADE database. %

17 Source: ECLAC, based on COMTRADE database. Las importaciones regionales desde Asia están dominadas por las manufacturas No Descripción Importaciones 2013 (US$ Miles de millones) 1 Telecommunications equipment and parts 22,0 7,8 2 Electronic integrated circuits 13,4 4,8 3 Transmission apparatus for radio-telephony, radio-telegraphy, radio-broadcasting or TV % 12,0 4,3 4 Motor cars for the transport of persons 11,4 4,1 5 Other parts and accessories of motor vehicles 8,7 3,1 6 Parts and accessories of office machines 7,7 2,8 7 Digital automatic data-processing machines 6,4 2,3 8 Input or output units for automatic data-processing machines 6,2 2,2 9 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits 4,7 1,7 10 Motor vehicles for the transport of goods 3,8 1,4 Top 10 96,4 34,4

18 El comercio con Asia es deficitario para la región, excepto en RR.NN. Saldo comercial de América Latina y el Caribe con Asia-Pacífico por categorías de productos, promedio (Miles de millones de dólares) ALC América del Sur México América Central Caribe Productos primarios 139,2 131,8 7,1 0,3 0,0 Manufacturas basadas en RR.NN. Manufacturas de baja tecnología Manufacturas de tecnología media Manufacturas de alta tecnología 15,8 20,7-4,0-0,4-0,4-49,9-31,7-14,3-2,9-1,1-89,5-56,7-26,6-4,7-1,4-104,1-44,1-58,8-0,4-0,8 TOTAL -88,4 20,1-96,7-8,1-3,7 Source: ECLAC, based on COMTRADE database.

19 El valor del comercio de ALC con China se multiplicó por 22 entre 2000 y 2014; el de su comercio con el mundo sólo por América Latina y el Caribe: Comercio de bienes con China, (En millones de dólares) Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE. Saldo Comercial Exportaciones Importaciones Comercio total

20 Como consecuencia, China ya alcanzó a la Unión Europea como segundo socio comercial de la región 70 Participación de socios seleccionados en el comercio de América Latina y el Caribe, (En porcentajes) Exportaciones Importaciones China Unión Europea (27 miembros) Estados Unidos Fuente: base de datos COMTRADE. China Unión Europea (27 miembros) Estados Unidos

21 Existen diferencias por subregiones en la relación comercial con China América del Sur Saldos comerciales con China (Miles de millones de dólares) México y Centroamérica Productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas Saldo comercial total Productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas Saldo comercial total

22 La mayoría de los países de América Latina y el Caribe mantiene déficits comerciales con China PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALDO COMERCIAL CON CHINA, 2014 (En millones de dólares) Chile Brasil Venezuela (Rep. Bol. de) El Salvador Uruguay Panamá Honduras Bolivia (Est. Plur. de) Costa Rica Perú Guatemala Paraguay Ecuador Argentina Colombia México Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

23 El patrón de comercio de ALC con China es muy distinto del que tiene con el resto del mundo 100% 90% Composición del comercio de América Latina y el Caribe con el mundo y China por intensidad tecnológica, % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Manufacturas de alta tecnología Manufacturas de tecnología media Manufacturas de baja tecnología Manufacturas basadas en recursos naturales Productos primarios 0% A China Al mundo Desde China Desde el mundo Exportaciones Importaciones Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

24 Apenas 5 productos representan el 75% de las exportaciones regionales a China Composición por producto de las exportaciones de América Latina y el Caribe a China, (En millones de dólares) Poroto de soja Minerales de cobre y sus concentrados Cobre refinado Minerales de hierro y sus concentrados Petróleo Resto Fuente: COMTRADE.

25 China es cada vez más importante para las exportaciones agrícolas de A. Latina, pero éstas son aún más concentradas que las exportaciones totales 14 Participación de China en las exportaciones agrícolas de A. Latina al mundo, (%) Composición de las exportaciones agrícolas de A. Latina a China por producto, (Millones de dólares) Soybeans Raw cane sugar Unrefined soya oil Tobacco not stemmed/stripped Cuts and offal of chicken, frozen Rest Uruguay 4% Composición de las exportaciones agrícolas de A. Latina a China por origen, 2013 (%) Chile 3% Brasil 75% Argentina 16% Resto 2% Source: UN Comtrade.

26 En la última década han proliferado los TLC transpacíficos China Japón India R. de Corea Taiwán P. China Viet Nam Brunei Darussalam Malasia Singapur Tailandia TPP México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Colombia MERCOSUR Perú Australia Nueva Zelandia Chile Acuerdos en implementación Otros acuerdos (Alcance Parcial) Acuerdos firmados pero aún no implementados Acuerdos en negociación

27 Los vínculos birregionales de inversión Importantes complementariedades: A. Latina tiene abundantes RR.NN., un mercado de consumo atractivo, cercanía con EE.UU. y requiere ahorro externo para financiar su inversión, especialmente en infraestructura Economías asiáticas buscan RR.NN., mercados y oportunidades de inversión para sus excedentes de ahorro Sin embargo, hay una asimetría entre los flujos de comercio y los de inversión, especialmente con China En 2013 el comercio ALC-China fue US$ MM pero la IED China en la región solo aprox. US$ MM Japón aún es más importante que China como fuente de IED en América Latina

28 Los vínculos birregionales de inversión (2) China invierte sobre todo en RR.NN. (minería e hidrocarburos), Japón y Corea más en sectores automotriz y electrónica, e India en servicios La IED china es sobre todo de empresas estatales, a diferencia de la de Japón, Corea e India China también es fuente importante de financiamiento (créditos) para Argentina, Ecuador y Venezuela Creciente interés chino en invertir en sector agrícola e infraestructura (ej. tren bioceánico Brasil-Perú; canal de Nicaragua?) Aún hay muy poca IED de A. Latina en Asia

29 Síntesis: Rasgos principales del comercio América Latina-Asia Inter-industrial: materias primas por manufacturas Deficitario para ALC, principalmente por México y América Central Fuertemente concentrado: Brasil, Chile y Venezuela explican 71% de las exportaciones Poroto de soja, petróleo, mineral de cobre y mineral de hierro representan 50% de las exportaciones Exportaciones de ALC (salvo México y Costa Rica) son casi solo de productos básicos En cada país de ALC, 2-3 productos explican 80-90% de las exportaciones a Asia (salvo Brasil y México)

30 CONCLUSIONES PRELIMINARES

31 Cómo evaluar el comercio con Asia? Pese a sus limitaciones, ha sido positivo para la región: Impulsando las exportaciones, el crecimiento, los ingresos fiscales, las reservas Reduciendo la exposición a los mercados industrializados Presionando al alza los precios de los productos básicos También hay costos: Reprimarización, Enfermedad Holandesa, desplazamiento de terceros mercados Para A. del Sur, el desafío es invertir recursos de las materias primas en educación, infraestructura, innovación, I+D Para México y A. Central, el desafío es insertarse en las cadenas de valor asiáticas, aprovechando su cercanía y acceso preferencial a Estados Unidos

32 Qué esperar en los próximos años? Patrón actual de comercio probablemente se mantenga al menos por la próxima década: Crecimiento económico y demográfico, urbanización y desarrollo clase media en Asia implicarán mantención de alta demanda por combustibles, minerales y alimentos Detrás de China viene la India Pero esto puede ser una oportunidad: Pasar de materias primas a productos más sofisticados (ej. agroindustria) Incorporar valor y tecnología a los RR.NN. (biotecnología, diseño, marketing, servicios, inocuidad, baja huella de carbono, etc.)

33 Principales desafíos para América Latina 1. Diversificar exportaciones hacia productos de mayor valor agregado (y servicios) Ej. Agroindustria 2. Atraer IED asiática hacia manufacturas, servicios, infraestructura Creando encadenamientos con proveedores locales 3. Aumentar la IED regional en Asia Pacífico Para responder mejor a cambios en la demanda, escalar en cadenas de valor Plan de cooperación China-CELAC puede ser un instrumento útil, pero se requiere mayor coordinación regional

34 Muchas gracias