La EFICIENCIA marca la DIFERENCIA

Transcripción

1 La EFICIENCIA marca la DIFERENCIA Méd. Vet. Patricia N. Millares Responsable Área Porcinos Dirección de Producción Ganadera 06/04/2016 1

2 Sector Porcino Panorama Global Panorama nacional 06/04/2016 2

3 Panorama global EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARNES Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre /04/2016 3

4 Panorama global EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARNES El aumento en la producción mundial es sostenido Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre /04/2016 4

5 Crecimiento global de las principales carnes Año 2015 Año 2004 Está previsto que durante los próximos 5 años la carne porcina continúe liderando el consumo mundial. 06/04/2016 5

6 PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES CARNES EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015) 06/04/2016 6

7 PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES CARNES El aumento del consumo es una tendencia mundial EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015) 06/04/2016 7

8 CONSIDERACIONES GENERALES Crecimiento económico global en lenta recuperación El dólar se fortalece y se espera que permanezca fuerte respecto a la última década Cereales: Los stocks se recuperan y los precios nominales en baja en corto término aunque la demanda sostenida y aumento de costos de producción incrementarán los costos a mediano plazo Carnes: Mejora en los márgenes del negocio recuperándose luego de un período de precios altos y volatilidad Fuente FAO OCDE REPORT /04/2016 8

9 El Sector Porcino en Argentina 06/04/2016 9

10 El Sector Porcino en Argentina Datos básicos del Sector Dif 124 % 124 % Dirección de Ganadería con datos de ONCCA 82 % 06/04/

11 Evolución de los Indicadores Porcinos AÑO FAENA TOTAL (cabezas) PRODUCCION (Tn. Eq. Res) IMPORT.(1) (Tn.) IMPORT. Miles U$S EXPORT.(1) (Tn.) CONSUMO (Tn.) CONS. HAB. (Kg./Hab./año) , , , , , , , , , , ,50 Var % 15/14 8 9,3-11, ,9 8 Fuente: MINAGRI con datos de Gestión Estratégica de la Información y SENASA 06/04/

12 Evolución anual de la faena Faena de ganado porcino en cabezas VAR.16/15 VAR. MES MES/AÑO % ANTERIOR E ,12-9,82 F ,46-2,70 M A M J J A S O N D Subtotal febrero ,74 Total Año Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial y SENASA. Información provisoria sujeta a modificaciones 06/04/

13 Evolución anual de la producción Producción (Toneladas res con hueso) VAR.16/15 VAR. MES MES/AÑO % ANTERIOR E ,18-10,68 F ,39-2,70 M A M J J A S O N D Subtotal febrero ,77 Total Año Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial y SENASA.* Información provisoria sujeta a modificaciones 06/04/

14 Año 2015/2016 Datos de faena ,49% Promedio anual de magro 110 kilos p.v Peso promedio ponderado $15,93 Precio Máximo PP del tipificado $12,70 Precio PP 54,78% Promedio anual de magro 104 kilos p.v Peso promedio ponderado $18,83 Precio Máximo PP del tipificado $14,69 Precio PP 06/04/

15 Consumo de carne porcina (Kg/hab./año)* AÑO Dif. % MES Kg/hab./año Kg/hab./año Kg/hab./año 2016/2015 E 9,41 9,63 10,99 14,17 F 9,76 10,34 11,26 8,85 M 10,64 10,88 A 10,59 11,56 M 11,44 11,27 J 11,27 12,19 J 10,67 11,23 A 10,52 11,51 S 11,35 11,99 O 10,95 11,77 N 10,42 11,68 D 10,84 11,90 Subtotal febrero 9,59 10,34 11,13 7,54 Promedio Año 10,65 11,33 Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión Comercial, SENASA e INDEC. *Consumo: Producción+impo-expo/nº hab. No incluye variaciones de stock producidas de un mes a otro Año 2016 Evolución anual del consumo Promedio año Kg/hab/año , , ,33 06/04/

16 Evolución de Precios 06/04/

17 Indicadores económicos 06/04/

18 Indicadores económicos 06/04/

19 Situación actual GANADERÍA PORCINA - Alta inversión por madre instalada - Dependencia del MI - Expo no desarrollada - Apertura de importaciones - Dependencia de otras carnes - Costo de producción alto -Consumo interno en aumento -Canal carne fresca en desarrollo -Incorporación de tecnología (en faena, IA, equipamiento grupal, genética, cambio en los sistemas: cama profunda -Alto estatus sanitario -Condiciones geopolíticas excelentes 06/04/

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22 Cuáles son los desafíos para producir cerdos en Argentina? 06/04/

23 Estructura productiva en Argentina Productores Estrato de madres Cerdas Productores Partic. Prod. % de ,74 de ,19 de ,79 de ,88 de ,04 mayor , Madres Estrato de madres Cerdas Productores Partic. Cerdas. % de ,45 de ,29 de ,76 de ,26 de ,37 mayor , /04/

24 Entonces La BAJA PRODUCTIVIDAD es clave al momento de analizar el IMPACTO COMERCIAL NEGATIVO que genera situaciones tales como: Incremento de los costos de producción Baja en el precio del capón en pie PEQUEÑOS PRODUCTORES PRODUCTORES DE MAYOR ESCALA 06/04/

25 Por qué afecta a pequeños, medianos y grandes? Alimento: Mayor porcentaje del costo de producción, para ambos, dentro de la estructura de costos Negocio de contribución marginal baja Pequeño productor no recibe un precio diferencial por su producto 06/04/

26 Estructura de costo de producción de un productor de 50 madres que produce kg. Vendiendo 800 capones por año. Items Porcentajes sobre el costo total Alimentación 73,70 Sanidad 4,39 Mano de obra 7,41 Asesoramiento 2,01 Gastos de estructura 6,04 Comercialización 1,34 Amortizaciones 5,07 Total 100,00 06/04/

27 Estructura de costo de producción de un productor de un productor de madres que produce kg/madre. Vendiendo capones por año. Items Porcentajes sobre el costo total Alimentación 69,99 Mano de Obra 12,08 Otros Gastos. del Personal 0,38 Medicamentos 3,23 Inseminación y Prod. Vet. Vs. 0,78 Fletes a Frigorífico 2,49 Administración. del Área 0,80 Amortiz. de Reprod. 0,21 Energía Eléctr. y Gas 1,08 Comb. Equipos y Vehíc. 0,36 Mov.,Viát.,Asesor.Prof.,Varios 1,25 Reparaciones 1,27 Guías e Imp. Ventas 1,17 Cuenta Distribución 1,07 Amortiz. Instal.-Equipos 3,84 Total 100,00 Fuente: Datos EE INTA Marcos Juárez. GITEP 06/04/

28 EFICIENCIA ESCALA La producción porcina es un agro negocio orientado a la obtención de utilidades. Sin utilidades genuinas no hay posibilidades de permanencia en la actividad. 06/04/

29 EFICIENCIA 06/04/

30 EFICIENCIA ESCALA 06/04/

31 ESCALA 06/04/

32 Tamaño de las empresas. Escala Cómo haría un pequeño productor, del partido de Bahía Blanca, para negociar un acuerdo directamente con una cadena de supermercados para el abastecimiento de hacienda para faena con garantía de calidad, cantidad y plazos de entrega, acordes a las exigencias especificadas? Falta de gestión y planificación Generalmente no existe el planteo de objetivos en KILOS, ni registro de datos Falta de tecnología Vinculado al escaso acceso a líneas de crédito acordes a las garantías que pueden ofrecer. Para acceder a mejor genética, mejores instalaciones, mejor asesoramiento, etc Falta de capacitación Personal no entrenado y no actualizado respecto de las nuevas técnicas de producción Problemas para desarrollar actividades de comercio exterior Vinculado con la escala, la calidad del producto, el aislamiento, etc 06/04/

33 CREAR VOLUMEN Y SINERGISMO SALIR DEL AISLAMIENTO CAPACITACIÓN REDUCIR COSTOS INTERPRETAR DATOS/COMPARARSE PRODUCTIVOS ECONÓMICOS FINANCIEROS Fuente: Sr. R Lasorella 06/04/

34 Objetivos Tecnológicos (GITEP, Cambio Rural, CREA) Objetivos de Comercialización Objetivos de Producción. Objetivos de Logística Objetivos de Financiamiento 06/04/

35 Compartir herramientas/etapas de alto costo tales como: laboratorios de IA planta de alimentos unidad productora de lechones engorde comunitario Incremento de la capacidad de oferta. ESCALA Economías de escala por compras conjuntas. Optimización en el uso de los recursos. EFICIENCIA 06/04/

36 Mayor poder de negociación Mayor apoyo institucional. Mayor apoyo crediticio. Acceso a profesionales y asesores de negocios. Desarrollo de actividades de capacitación. Comercialización internacional Eliminación de los intermediarios (contacto directo con el cliente). Diversificación de riesgos comerciales y financieros. 06/04/

37 La producción porcina Argentina, viene desarrollando un proceso de cambios en los conceptos de producción y dentro de estos conceptos los modelos productivos han ido cambiando hacia la eficiencia y la sustentabilidad. La estructura del sector primario nos muestra una gran atomización y desvinculación entre productores y entre éstos y la industria, este aspecto puede ser difícil de revertir en corto plazo, no obstante sería de gran ayuda que el pequeño productor se prepare para ser más eficiente y sustentable y a vincularse mediante estructuras grupales que lo acompañen y lo ayuden a transitar el camino a la idea de considerarse a sí mismo como un productor de alimentos. 06/04/

38 Muchas g racias por su atención 06/04/