INNOVACIÓN ORIENTADA ENERGÍA EÓLICA SECTOR PROGRAMA. Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNAS Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS

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1 PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA SECTOR ENERGÍA EÓLICA Aceleración de Empresas Tecnológicas COORDINACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNAS Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS

2 SECTOR ENERGÍA EÓLICA OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE ENERGÍA EÓLICA INTRODUCCIÓN Un factor clave para el crecimiento de la empresa mexicana es la identificación de áreas de oportunidad directamente ligadas no sólo a mercados nacionales sino globales, que la impulsan a desarrollar capacidades de innovación para ser competitiva en un entorno cada vez más abierto. A través de la estrategia conjunta del Programa Gacela de la Secretaría de Economía y de FUMEC (Fundación México Estados Unidos para la Ciencia), se integró un análisis de las oportunidades que existen en el campo de Energía Eólica. Los mensajes que encontrarás en este folleto constituyen una invitación a que te acerques a las redes y servicios que estamos construyendo para fortalecer tus estrategias de crecimiento tanto en mercados nacionales como internacionales. Algunos de los mecanismos que están a tu disposición son el Programa de Aceleración Internacional TechBA, los servicios de la Coordinación de Tecnologías de Información de FUMEC y el Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial, que te facilitan la incursión en estas nuevas oportunidades y el acceso a apoyos del Programa Gacela.

3 LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO La generación eoloeléctrica interconectada a red es una actividad industrial de creciente importancia; la capacidad instalada en el mundo ya era cercana a 100 mil MW a principios del 2008, ya que más de 70 países contaban con instalaciones eoloeléctricas, siendo Alemania el país que ostentaba el primer lugar con más de 20mil MW, seguido por Estados Unidos y España, con más de 15 mil MW, por India con más de 8 mil MW y por China, con más de 6 mil MW. Este tipo de energía aporta actualmente más del 17% de los requerimientos energéticos en Dinamarca y más del 9% en España. La capacidad total actualmente instalada en Estados Unidos es de 35,600 MW, generando el flujo equivalente a los requerimientos de 9.7 millones de hogares. Esto ha permitido dejar de emitir 62 millones de toneladas de dióxido de carbón al año, equivalente a quitar 10.5 millones de carros del camino. Durante el 2010, la capacidad instalada de energía eólica en el mundo crecerá 160 por ciento, según pronósticos del Consejo Mundial de Energía Eólica en su más reciente reporte, para llegar a un total de 158 gigawatts (GW). Con base en los proyectos que se tienen proyectados, a 2014 el organismo estima que la capacidad instalada de producción de energía eólica en el mundo llegue a los 409 GW. Esta cifra incluye un crecimiento anual de 21 por ciento, que es conservador comparado con el 29 por ciento que tuvo la industria en la década pasada.

4 SECTOR ENERGÍA EÓLICA Los dos mercados que encabezarán el desarrollo global de la industria serán Estados Unidos y China, este último le quitará el segundo lugar a Alemania como productor mundial de electricidad a partir del viento, con incrementos anuales por más de 20 GW. Este desarrollo se sustenta en una política de gobierno muy agresiva para el apoyo a la diversificación del abastecimiento de electricidad y el crecimiento de la industria nacional. Por su parte y hasta 2013, la más grande capacidad instalada la seguirá teniendo Europa, sin embargo, a partir de 2014, se estima que sucumbirá ante el desarrollo de Asia a nivel región, que logrará tener GW instalados frente a de los europeos. Para que esta industria se desarrolle, es necesario que cada país cuente con leyes, reglamentos y programas que la fomenten. En este sentido, esta industria ha ido desarrollando modelos de negocio que toman en cuenta el impacto regional como premisa de trabajo, ya que es necesario arrendar terrenos en donde se están llevando a cabo otras actividades productivas. La gran demanda de aerogeneradores en el mercado mundial ha excedido la capacidad de producción de la mayoría de los fabricantes, llevando los tiempos de entrega de 3 a 5 años. Una causa asociada a este fenómeno es la gran demanda que ha generado China. Las principales empresas en este sector a nivel mundial son General Electric, Iberdrola, Siemens y Areva, así como compañías petroleras multinacionales como Shell y British Petroleum.

5 TENDENCIAS Y REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS El desarrollo de opciones para producir energía eólica offshore, o sea en locaciones ubicadas en aguas profundas, es uno de los pasos más importantes para incrementar la trascendencia de la energía eólica en la matriz energética. Hasta el momento, el desarrollo de la energía eólica marina se ha centrado mayormente en el diseño de infraestructuras ubicadas cerca de las costas, donde las turbinas pueden anclarse directamente en el fondo del mar. Esto significa que los más de megavatios producidos en Europa mediante energía eólica marina se obtienen a través de turbinas ubicadas a alrededor de 50 metros de las costas. Poco a poco se están aprovechando áreas con mayor profundidad en el lecho marino. A manera de ejemplo, la empresa Marine Innovation and Technology ha diseñado nuevas turbinas de viento capaces de obtener una mayor eficiencia en zonas marítimas alejadas de las costas. La tendencia es diseñar turbinas eólicas flotantes, que evitan la necesidad de insertar estas estructuras en el fondo marino. Desde el punto de vista de los aerogeneradores, estos han alcanzado dimensiones impresionantes y se están probando modelos con rotores de 120 metros de diámetro con capacidades del orden de 5 MW. Son pocos los modelos de aerogeneradores comerciales que satisfacen los requisitos para una adecuada interconexión eléctrica, ya que muchos de ellos tienen sistemas asíncronos, lo que dificulta que contribuyan el restablecimiento de las fallas de la red. La supercarretera de energía verde es un término que describe las líneas que se requieren para llevar la electricidad eólica producida en lugares remotos hacia las redes de transmisión. Esta estrategia no solamente incluye grandes proyectos eólicos sino también interconexión con producción a nivel más doméstico. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el mayor obstáculo para el desarrollo de la industria de generación eoloeléctrica son precisamente las limitaciones en las redes de trasmisión. El viento a alta altitud tiene una potencia suficiente como para generar toda la energía eléctrica que necesita nuestra sociedad según investigadores de la Universidad de Stanford. Una iniciativa en este sentido es un aerogenerador que, suspendido en el cielo, capture energía eólica a través de rotores giratorios, enviando después la electricidad obtenida al suelo, a través de un cable que sujete dicho aerogenerador. La idea de ser autosuficientes energéticamente a nivel doméstico también es un área de oportunidad. Un ejemplo es la Energy Ball, que tiene forma de esfera, aprovecha vientos flojos, por lo que muy pocas veces está parada y es más silenciosa que una turbina de palas convencional. Para funcionar usa el efecto físico Venturi, lo que la hace hasta un 40% más eficiente.

6 LA ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO SECTOR ENERGÍA EÓLICA México cuenta con un recurso eólico abundante que lo posiciona favorablemente, tanto en generación eólica terrestre como generación marina. A finales del 2006 entró en operación la central eololéctrica La Venta II, en Oaxaca, que produce 83.3 MW integrados con 98 aerogeneradores de 850 kw. Esta capacidad se aunó a la central pilo de la Venta 1 con una capacidad de MW. De acuerdo con el Documento de Prospectiva del Sector Eléctrico , entre 2008 y 2010, la CFE licitará la construcción de 505 MW en el Istmo de Tehuantepec. Otros proyectos están tomando forma en Baja California y Tamaulipas así como en zonas de alto potencial como son Zacatecas, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa, Hidalgo y Puebla. La Comisión Reguladora de Energía CRE está analizando esquemas como los que se aplican en Alemania y España en donde se paga un sobreprecio por la luz generada por la energía eólica y solar. De acuerdo con una proyección integrada por la AMDEE (Asociación Mexicana de Energía Eólica, además de la Venta I y II, se espera desarrollar 8 proyectos más en Oaxaca y se está llevando a cabo el primer proyecto en Baja California, al que le seguirán 3 más para el Por su parte, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que desde 1977 ha mantenido un grupo de investigación y desarrollo en este sector, cuenta actualmente con información en materia de mapas eólicos, está desarrollando un prototipo de máquina eólica para condiciones extremas y busca apoyar a través de la fabricación de este prototipo, el desarrollo de proveedores en México para esta industria.

7 OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS AWEA pronostica que para el año 2030 se podría llegar a generar en Estados Unidos un 20% del total de energía eléctrica. El primer esfuerzo en Estados Unidos por desarrollar esta industria se dio en los años 70 y 80 en California, a raíz del alza de precios del petróleo a nivel mundial, lo que llevó al gobierno federal a introducir incentivos a través del Investment Tax Credit (PTC). Sin embargo en 1985 se perdió el apoyo gubernamental y el énfasis de la industria se trasladó a Europa. Estos apoyos se han seguido dando de manera intermitente. A nivel estatal también se han generado incentivos, como es el caso del Renewable Portfolio Standard (RPS) que establece una cuota mínima de producción de energía renovable obligatoria en 26 estados y el distrito de Washington. Además, hay 6 estados más que han establecido una cuota no obligatoria como meta. Los RPS varían desde 4% en Massachusetts hasta 25% en Minnesota y Oregón (para el 2025). Se estima llegar a 80 GW para el año Algunos de los estados que históricamente han estado más ligados a la industria automotriz, están apostando por la reconversión de sus industrias de manufactura hacia energías renovables, como es el caso de Michigan, Ohio y Pensilvania. Los principales obstáculos de crecimiento estriban en las limitaciones de las redes de transmisión, escasez de componentes claves en la cadena de suministro, falta de mano de obra en el sector y dependencia en los incentivos generados por las políticas públicas. Los principales fabricantes de turbinas en Estados Unidos son General Electric, Clipper, Dewind/CTC, Gamesa y Acciona. Algunos jugadores emergentes son Sunflower Wind, Fuhrlander, Nordic, Americas Wind Energy, Ecotécnia, REPower y Enercon. Desde el punto de vista de la entrada de nuevos jugadores a esta industria, los principales factores que están influyendo son los incentivos gubernamentales, oferta insuficiente, así como factores logísticos y geográficos. Las empresas mexicanas tienen un nicho de oportunidad en las cadenas de suministro de proyectos en Estados Unidos. Para analizar estas oportunidades, se toman en cuenta datos proporcionados por ICEX, a través de su Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago. El análisis se centra en componentes de fabricantes de turbinas eólicas de eje horizontal con una capacidad mayor de 750 kw. En el caso de General Electric, su experiencia en turbinas, controles y generadores lo posiciona favorablemente para hacer aportaciones significativas en el sector eólico. GE subcontrata la fabricación de palas, fundición y torres. La turbina fabricada por Clipper WindPower cuenta con una tecnología que permite aliviar el estrés causado por la torsión, lo que disminuye los daños causados a la turbina. Ha fabricado más de 125 turbinas con una tecnología que no depende de la patente de GE. Si bien fabrica internamente sus propios controles y multiplicadoras, ha generado una cadena de suministro para el resto de los componentes. A diferencia de Gamesa que tiene una gran integración vertical, Acciona ha optado por una estrategia de subcontratación de componentes. La estrategia de DeWind se basa en la utilización de tecnología Voith, que es un convertidor de par que proporciona un rendimiento constante. Esta tecnología permite que los componentes de la turbina funcionen con un nivel bajo de estrés, lo que prolonga su duración. Su colaboración con TECO Westinghouse le permite acceder a una red establecida de proveedores.

8 SECTOR ENERGÍA EÓLICA A nivel general, la problemática de proveeduría está ligada al hecho de que todavía no hay una condición estable de mercado que haga que la mayoría de los proveedores (que suministran a otro tipo de industrias como la automotriz y aeronáutica) privilegien a la industria eólica. Se trata de talleres de mecanizado, fundición y construcción que además deben responder a los requerimientos de turbinas cada vez más grandes que requieren otro nivel de fabricación de componentes. Otro factor que debe tomarse en cuenta es que se necesita que la cadena sea fiable, ya que las fallas y reparación subsecuentes tienen un alto costo de imagen para las empresas. Por lo mismo, deben enfrentarse retos de tamaño de componente, de transporte así como de ampliación de las instalaciones existentes. Dada su vocación histórica en maquinaria pesada, los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Colorado y Dakota del Norte están creando un corredor de proveeduría y atrayendo inversión. Las oportunidades se asocian a la fabricación de torres, fundición y forja, material eléctrico, sistemas de control para rotación de palas, componentes mecanizados, tornillería, palas, multiplicadoras y máquinas herramientas.

9 CÓMO PODEMOS APOYAR EL DESARROLLO DE TU EMPRESA EN ESTE SECTOR Corporaciones Mentores empresariales Proveedores de servicios Analistas Inversionistas Canales de distribución y mercado ECOSISTEMAS INTERNACIONALES Conectando ecosistemas Universidades Redes tecnológicas Clientes Beta Socios Universidades Corporaciones Clusters tecnológicos Mecanismos de financiamiento Incubadoras ECOSISTEMAS NACIONALES Sistemas Regionales de Innovación Programas estratégicos (Microsistemas, automotriz, electrónica, etc.) Mercados Regionales FUMEC, en colaboración con la Secretaría de Economía, con gobiernos estatales, asociaciones y cámaras industriales, ha generado una serie de mecanismos que permiten ayudar a que las empresas mexicanas generen ofertas de mayor valor agregado con enfoque global. Si tu empresa tiene productos o servicios que pueden incorporarse al sector de generación de energía eoloeléctrica, te invitamos a acercarte a programas como los siguientes: Es un programa conjunto de la Secretaría de Economía y de FUMEC, cuyo objetivo es llevar a compañías tecnológicas mexicanas exitosas a mercados globales, facilitando su interacción con ecosistemas internacionales para generar ventas, alianzas estratégicas y atracción de inversión. Actualmente la Red TechBA cuenta con 5 aceleradoras en Estados Unidos (Silicon Valley, Austin, Arizona, Michigan y Seattle), dos sedes en Canadá (Vancouver y Montreal) y una en España (Madrid). COORDINACIONES SECTORIALES Las Coordinaciones Sectoriales de FUMEC articulan programas en nichos estratégicos que representan una oportunidad para que México desarrolle empresas relacionadas con industrias emergentes de alto potencial. Para ello, identifican y perfilan empresas que pueden desarrollarse dentro de estos nichos y colaboran con expertos y con instituciones de apoyo nacionales e internacionales, para armar mecanismos y redes que permitan desarrollar talento especializado, generar innovación, incubar nuevas compañías, fortalecer a las existentes y monitorear en forma sistemática capacidades, tendencias, oportunidades y retos. El Sistema de Asistencia Tecnológica Empresarial (SATE) es un programa con apoyo de la Secretaría de Economía y gobiernos y organizaciones estatales que busca: ayudar a empresas de alto potencial para que que instrumenten su estrategia de crecimiento basada en innovación. El SATE se apoya en las coordinaciones sectoriales para ayudar a que cada empresa desarrolle su estrategia de migración hacia el nuevo nicho; cuenta con herramientas de diagnóstico y planeación, así como de articulación con actores locales, nacionales o internacionales, con objeto de fortalecer la capacidad de la empresa para operar en mercados en crecimiento, con mejores productos y servicios y con mejores modelos y prácticas de negocio. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento es confidencial y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por los involucrados. México DF, 2010.

10 PROGRAMA INNOVACIÓN ORIENTADA