Indicadores Económicos. Al 31 de julio de 2015

Transcripción

1 Indicadores Económicos 1

2 Índice Estadística Mensual Índice Tabla 1 Estadística total 4 Gráfico 1 Producción y despachos acumulados en miles de toneladas 4 Gráfico 2 Producción en miles de toneladas 5 Gráfico 3 Despacho total en miles de toneladas 5 Gráfico 4 Despacho nacional en miles de toneladas 6 Estadística internacional Tabla 2 Exportaciones de cemento y clinker 8 Gráfico 5 Exportaciones de cemento 8 Gráfico 6 Exportaciones de clinker 9 Tabla 3 Importaciones de cemento y clinker 1 Gráfico 7 Importaciones de cemento 1 Gráfico 8 Importaciones de clinker 11 Estadística Anual Tabla 1 Estadística a 12 Gráfico 1 Producción de cemento 12 Gráfico 2 Despacho nacional de cemento 13 Tabla 2 Consumo per cápita de cemento 14 Gráfico 3 Consumo per cápita de cemento 14 Tabla 3 Inversión pública y privada, variación porcentual 15 Gráfico 4 Inversión pública y privada, variación porcentual 15 Tabla 4 Gasto público 16 Tabla 4 Gasto público detallado por Macro Región 17 2

3 Resumen Resumen Ago - Jul Consumo p/c 368 kg 356 kg Consumo 11,329 MTm 1,922 MTm Produccion 1,675 MTm 1,464 MTm Importación de Cemento Importación de Clinker 5 MTm 457 MTm 1,62 MTm 882 MTm Exportacion de Cemento Exportacion de Clinker Inversión Privada Inversión Pública Capacidad Instalada 36 MTm 36 MTm 424 MTm 463 MTm.1% N.D. 9.1% N.D. 15,8 MTm 15,8 MTm Fuentes: Empresas asociadas, INEI, Sunat *Consumo estimado = Despacho nacional Asocem +Impor. Cemento + Despacho nacional otros estimado 3

4 Estadística mensual Tabla 1: Estadística total a julio, miles de toneladas métricas Producción Despacho Total Despacho Nacional Mes 213 Var % 213 Var % 213 Var % AGO % % % SEP % % % OCT % % % NOV % % % DIC % % % Mes Var % Var % Var % ENE % % % FEB % % % MAR % % % ABR % % % MAY % % % JUN % % % JUL % % % Total 1,565 1,464-1.% 1,517 1, % 1,263 1,8-1.8% Producción Acumulada Desp. Total Acumulado Desp. Nac. Acumulado Mes Var % Var % Var % ENE % % % FEB 1,664 1, % 1,678 1, % 1,646 1, % MAR 2,58 2,517.3% 2,51 2,484-1.% 2,46 2, % ABR 3,351 3,29-1.8% 3,356 3, % 3,286 3, % MAY 4,237 4, % 4,232 4,88-3.4% 4,136 3, % JUN 5,85 4, % 5,61 4, % 4,944 4, % JUL 5,95 5, % 5,93 5, % 5,79 5, % Fuentes: Empresas asociadas *Datos en miles de Toneladas. Gráfico 1: Producción y despachos acumulados en miles de toneladas (últimos 12 meses) 11, 1,5-1% -.8% -1.8% 1, 9,5 9, 8,5 1,565 1,464 1,517 1,435 1,263 1,8 8, 7,5 7, Producción Despacho Total Despacho Nacional Fuentes: Empresas asociadas *Datos en miles de toneladas La producción de cemento de los últimos 12 meses decreció 1%, 8/13-7/14 8/14-7/15 Así mismo, el despacho total decreció.8%, mientras que el despacho nacional decreció 1.8%. 4

5 Estadística mensual Gráfico 2: Producción mensual en miles de toneladas a julio 1,5 8/13-7/14 1, 8/14-7/ % 6 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. La producción de cemento decreció 5.4% en julio de con respecto a julio de. Se ha producido 818 MTm de cemento a nivel nacional, 47 MTm menos que en julio. Gráfico 3: Despacho total mensual en miles de toneladas a julio 1, 95 8/13-7/14 8/14-7/ % 7 Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL El despacho total de cemento decreció 5.5% en julio de con respecto a julio de. Se despachó 822 MTm de cemento, 48 MTm menos que en julio. 5

6 Estadística mensual Gráfico 4: Despacho nacional mensual en miles de toneladas a julio 1, 95 8/13-7/14 8/14-7/ % 7 Fuentes: Empresas asociadas *Datos en Miles de Toneladas. AGO SEP OCT NOV DIC El despacho nacional de cemento decreció 5.2% en julio de con respecto a julio de. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Se despacharon 82 MT de cemento, 44 MTm menos que en julio. Resumen mensual: julio El mercado de cemento continúa decreciendo. En julio, el despacho nacional junto con el despacho total cayeron 5.2% y 5.5% respectivamente. La producción retrocedió 5.4%. En los últimos 12 meses (junio a mayo ) la producción, el despacho nacional y el despacho total decrecieron 1%, 1.8% y.8%. La inversión pública continúa decreciendo. El gasto del gobierno nacional al mes de julio del fue 3% mayor que el mismo periodo en el, pero los gobiernos regional y local decrecieron 29% y 31%. En la macroregión norte, el gasto de los gobiernos nacional, regional y local disminuyeron 8%, 21% y 23% respectivamente. En la macroregión centro, el gasto del gobierno nacional creció 65%, pero el gasto de los gobiernos regional y local disminuyeron 19% y 35%. En la macroregión sur, el gasto del gobierno nacional creció 4%, pero el gasto de los gobiernos regional y local decrecieron 41% y 32% respectivamente. El gasto total de los gobiernos creció 12% en la macroregión centro, pero disminuyo 19% y 25% en las macroregiones norte y sur, respectivamente. La inversión privada continúa débil. La presión cambiaria y la baja confianza en el estado impiden su avance. A pesar de haber decrecido en julio, se espera que, en este segundo semestre, se reactive la inversión pública y, en general, la inversión en infraestructura. 6

7 Estadística mensual Se espera que el sector inmobiliario crezca en el mediano plazo. Los precios han dejado de crecer, aunque se espera que incrementen en inicios del 216. El déficit habitacional es elevado y las familias cuentan con ahorros. Las tasas de interés para créditos hipotecarios continúan decreciendo, adicionalmente se han implementado medidas como el leasing inmobiliario que facilitan la adquisición de viviendas. Las lluvias han cesado y hay un monto significativo de proyectos en la cartera del. A continuación un listado de los principales. La carretera Longitudinal de la Costa: Cuenta con 5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar junto con 2 iniciativas privadas autosostenibles. Esta carretera cuenta con 2,587 Km de los cuales 1,698 están concesionados. La carretera Longitudinal de la Sierra: Cuenta con 3 iniciativas estatales y una iniciativa privada autosostenible. Esta carretera cuenta con 3,53 Km de los cuales 1,124 están concesionados (32%). La carretera Longitudinal de la Selva: Cuenta con una iniciativa privada cofinanciada, en evaluación, y un proyecto complementario, actualmente en formulación en el MTC. Esta carretera cuenta con 1,89 Km de los cuales 319 están concesionados (18%). Inversión en infraestructura ferroviaria en, aproximadamente, 3,525 Km. Línea 2 del metro: Demandaría un total de 1,2 miles de Tm en su periodo de construcción, al 218. La demanda de cemento de este año sería cercana a 9 mil Tm. La inversión estimada alcanza la suma de US$ 5,658 millones (sin IGV). Construcción y rehabilitación de 1, puentes. Este año se instalarían 418 puentes modulares y se construirían 37 puentes definitivos: 12 independientes y 25 en PIP de carreteras. Refinería de Talara: La inversión asciende a US$ 3,495 millones. Se estima que demandaría entre 15 y 2 miles de Tm en 2 a 3 años. Actualmente se encuentra en construcción. Irrigación Chavimochic: Actualmente en construcción. La inversión total suma US$ millones. Subestación Carapongo (Primera etapa): La construcción tendría un plazo aproximado de 25 meses, la inversión estimada suma US$ 47.5 millones. La ubicación de la subestación es en Lima Central térmica de Quillabamba: La inversión estimada alcanza US$ 18 millones y el otorgamiento de buena pro sería durante el II trimestre del. La ubicación de la central es en Cusco. 7

8 Estadística mensual Estadística internacional Tabla 2: Exportaciones de cemento y clinker a julio Expor. Clinker Expor. Cemento Mes 213 Var % 213 Var % AGO % SEP % OCT % NOV % DIC % Mes Var % Var % ENE % FEB % MAR % ABR % % MAY % JUN % % JUL % % Total % % Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat. Gráfico 5: Exportaciones de cemento /13-7/14 8/14-7/15 - AGO SEP Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL % 24 La exportación de cemento en julio ha decrecido 9.3% con respecto al mismo mes en. La exportación consolidada de agosto de a julio ha sido 4.9% mayor que el mismo periodo del año pasado. Bolivia fue el destino del 78% de las exportaciones acumuladas de Cemento, Chile del 21% y Brasil del 1%. Se exportaron 18 MTm a Bolivia, 5 MTm a Chile y.2 MTm a Brasil. 8

9 Estadística mensual Estadística internacional Gráfico 6: Exportaciones de clinker AGO SEP OCT NOV Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL En julio de se exportó 4 mil Tm de Clinker únicamente a Bolivia. Las exportaciones de Clinker acumuladas desde agosto de hasta julio de totalizan 463 mil Tm. 9

10 Estadística mensual Estadística internacional Tabla 3: Importaciones de cemento y clinker a julio Impor. Clinker Impor. Cemento Mes 213 Var % 213 Var % AGO % % SEP % 35-1.% OCT % % NOV % % DIC % 52 - Mes Var % Var % ENE % % FEB % % MAR % 52 - ABR % 44 - MAY % % JUN % % JUL % % Total % % Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat. Gráfico 7: Importaciones de cemento 12 8/13-7/14 1 8/14-7/ % AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat La importación de cemento en julio de fue 44 mil Tm, provenientes únicamente de Vietnam, mientras que en se importó 53 mil Tm. La importación total entre agosto de y julio de ha sido 457 MTm. 1

11 Estadística mensual Estadística internacional Gráfico 8: Importaciones de clinker 14 8/13-7/ /14-7/ AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Fuente: Inei, Empresas asociadas, Sunat No se importó clinker en julio del. La importación consolidada desde agosto de hasta julio de fue 882 MTm. 11

12 Estadística anual Tabla 1: Estadística a Año Producción MTm Despacho Nac MTm Consumo Total MTm 2 3,684 3,573 3, ,589 3,165 3, % -11.4% -6.7% 22 4,12 3,753 3, % 18.6% 8.4% 23 4,22 3,835 3,821 2.% 2.2% 3.3% 24 4,64 4,6 4,32 9.6% 4.5% 5.5% 25 5,17 4,394 4, % 9.7% 1.% 26 5,782 5,81 5, % 15.6% 15.6% 27 6,28 5,829 5, % 14.7% 16.1% 28 6,862 6,711 6, % 15.1% 17.1% 29 7,166 7,47 7, % 5.% 3.7% 21 8,298 8,98 8, % 14.9% 16.9% 211 8,499 8,294 8,83 2.4% 2.4% 4.3% 212 9,847 9,572 1, % 15.4% 15.7% 213 1,527 1,256 11, % 7.1% 9.4% 1,675 1,342 11, %.8% 1.7% F 11,51 1,77 3.5% 3.5% Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem *Se consideran a las empresas asociadas y otras El fue un año de crecimiento moderado. A pesar del leve desempeño del gasto público y el decrecimiento de la inversión privada, el consumo de cemento creció 1.7%. Las empresas asociadas aumentaron la producción en 1.7% y el despacho nacional en.8%. Producción Var % Despacho Nac Var % Consumo Total Var % El tendrá mejor desempeño. Se tienen varios proyectos públicos de infraestructura agendados para este año que significarían un crecimiento cercano a 3.5% de la producción y del despacho nacional. Gráfico 1: Producción de cemento 12, 1, Miles de Tm % de variación anual, eje derecho 1,675 11,51 5% 4% 8, 3% 6, 2% 4, 1% 2, 1.4% 3.5% % E Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem La producción de cemento acumulada, de las empresas asociadas, del sumó 1,675 miles de toneladas, habiendo crecido 1.4%. Se espera que crezca cerca de 3.5% para el, -1% 12

13 Estadística anual Gráfico 2: Despacho nacional de cemento 12, 1, Miles de Tm % de variación anual, eje derecho 1,342 1,77 5% 4% 8, 3% 6, 2% 1% 4, 3.5%.8% % 2, -1% E -2% Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem El despacho nacional de cemento, de las asociadas, acumulado del totalizó 1,342 miles de toneladas. Este creció.8% el y crecería 3.5% el. 13

14 Estadística anual Tabla 2: Consumo per cápita de cemento (en kg por persona) Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones de consumo de cemento: Asocem Proyecciones población: Inei Perú E 375 Gráfico 3: Consumo per cápita de cemento E Fuentes: Inei, Empresas asociadas, Sunat Proyecciones: Asocem El consumo per cápita de cemento en fue 368 kg por persona. Se estima que el consumo personal de cemento se aproxime a 375 kg por persona, en. 14

15 Estadística anual Tabla 3: Inversión pública y privada, variación porcentual Fuente: Macroconsult Proyecciones: Macroconsult I. Privada I. Pública E Gráfico 4: Inversión pública y privada, variación porcentual I.Privada I.Pública E Fuente: MEF, BCR, Macroconsult Se estima que la inversión privada haya decrecido cerca de 1.4% en. La inversión pública habría crecido.3% el. 15

16 Estadística anual Tabla 4: Gasto público (ene-jul) S/. cientos de millones Nacional Regional Local Total Devengado PIM % Avance Devengado PIM % Avance Devengado PIM % Avance Devengado PIM % Avance Amazonas 1,468 3,28 45% 587 2,27 29% 895 2,554 35% 2,95 7,861 38% Ancash 8 2,277 35% 188 1,966 1% 1,934 6,116 32% 2,922 1,358 28% Apurimac 1,624 2,856 57% 918 2,694 34% 984 6,496 15% 3,526 12,46 29% Arequipa 1,941 4,153 47% 1,462 4,139 35% 2,319 8,517 27% 5,722 16,89 34% Ayacucho 2,977 5,436 55% 2,63 4,631 56% 2,441 6,16 41% 8,21 16,82 5% Cajamarca 2,829 6,47 44% 587 1,831 32% 2,524 7,581 33% 5,941 15,818 38% Callao 8,788 11,28 78% 876 1,618 54% % 9,922 13,749 72% Cusco 4,751 1,55 47% 1,512 6,114 25% 6,145 14,969 41% 12,47 31,138 4% Huancavelica 2,735 5,381 51% 927 1,874 49% 1,46 3,672 4% 5,123 1,928 47% Huanuco 1,313 2,654 49% 969 2,274 43% 1,382 4,817 29% 3,665 9,745 38% Ica 357 2,225 16% 22 1,356 16% 1,236 3,427 36% 1,812 7,8 26% Junin 1,2 3,557 34% 971 2,933 33% 1,584 5,197 3% 3,755 11,687 32% La Libertad 2,172 3,223 67% 1,979 4,981 4% 2,348 7,257 32% 6,499 15,461 42% Lambayeque 619 3,321 19% 1,932 3,76 51% 1,223 3,885 31% 3,774 1,966 34% Lima 2,972 59,57 35% 1,131 2,32 56% 5,87 13,553 38% 27,189 75,155 36% Loreto 217 2,32 11% 698 1,856 38% 1,64 2,915 36% 1,978 6,83 29% Madre de Dios 1,26 2,572 47% 321 1,45 23% % 1,645 4,285 38% Moquegua % 427 1,422 3% 753 2,431 31% 1,265 4,65 27% Pasco 331 1,7 31% 723 1,582 46% 586 1,712 34% 1,639 4,364 38% Piura 1,542 5,823 26% 657 3,47 22% 3,39 8,89 42% 5,589 16,959 33% Puno 2,661 8,991 3% 585 2,161 27% 2,92 7,198 29% 5,339 18,35 29% San Martin 724 2,299 31% 1,539 6,424 24% 1,44 3,364 42% 3,667 12,87 3% Tacna % % 975 2,17 46% 1,39 3,651 38% Tumbes % % 587 1,449 41% 1,15 3,129 32% Ucayali 621 2,21 31% 846 1,578 54% 887 2,118 42% 2,355 5,717 41% Total 62, ,72 41% 23,142 65,487 35% 43, ,598 34% 129,19 344,85 37% Fuente: MEF Hasta la fecha, la ejecución del gasto total representa el 37% del presupuesto. La ejecución de los gobiernos Nacional, Regional y Local representa 41%, 35% y 34% respectivamente. 16

17 Estadística anual Tabla 4: Gasto público (ene jul) detallado por Macro Región, en S/. Millones Macro Región Nor Oeste: % % 1, % -22% 1, Nacional Regional Local Macro Región Nor Este: % % % -33% 16 Nacional Regional Local 158 Macro Región Centro: -5% % -32% 6-13% Nacional Regional Local Macro Región Lima: 23% 35 6% , % 5-29% Nacional Regional Local Macro Región Sur Oeste: -42% Fuente: MEF -36% % 48-56% Nacional Regional Local Macro Región Sur Este: % 1,322 1,19-32% % -31% 1,178 Nacional Regional Local 1,697