Concentración de la oferta exportable de Uruguay en los principales competidores

Transcripción

1 Concentración de la oferta exportable de Uruguay en los principales competidores Documento de Trabajo Nº 3 Departamento de Inteligencia Competitiva Instituto Uruguay XXI Setiembre

2 Resumen Ejecutivo El presente documento de trabajo constituye la tercera entrega de un conjunto de tres documentos en los que se analiza la concentración de las exportaciones uruguayas a nivel de producto y destino, realizando un análisis comparado entre las exportaciones de Uruguay y las de sus principales competidores. El objetivo final de esta serie de documentos, es la identificación de riesgos y oportunidades para la oferta exportable uruguaya. En este documento se estudia el grado de diversificación (concentración) a nivel de destinos, de los principales productos que componen la oferta exportable uruguaya, en comparación con la situación observada en nuestros principales competidores. De esta manera, se identifican ventajas, oportunidades y riesgos comerciales en las exportaciones uruguayas. Para ello, se consideran los principales competidores identificados en el Documento de Trabajo Nº1 y se analiza los niveles de concentración (diversificación) en los principales productos exportados por Uruguay, a partir de la utilización del Índice de Concentración de Herfindahl- Hirschmann (IHH). Los resultados encontrados muestran que los competidores de Uruguay presentan una mayor diversificación de destinos en sus exportaciones, en la mayoría de los principales productos exportados por Uruguay, con excepción de la Carne Bovina. Tabla de contenidos I- Introducción... 3 II- Oferta exportable de Uruguay... 3 III- Competidores y Productos en competencia... 4 IV- Concentración relativa de las exportaciones... 6 V. Conclusiones VI. Referencias Bibliográficas Anexo- Resultados Gráficos- Concentración por producto

3 I- Introducción El objetivo del presente documento es examinar -para los principales productos que Uruguay exporta- la concentración de las exportaciones que tienen en los principales competidores de Uruguay (concentración relativa). De esta forma, se busca detectar riesgos potenciales y oportunidades que tiene la oferta exportable uruguaya en relación a la de sus competidores. El documento tiene la siguiente estructura: primero, se elabora el ranking de los principales productos que Uruguay exporta. Luego, para los competidores de Uruguay se seleccionan cuales son los productos en los que compiten con Uruguay ( productos en competencia ). Posteriormente, se examina el grado de concentración de la oferta exportable de Uruguay en los competidores y finalmente, se presentan los resultados obtenidos. II- Oferta exportable de Uruguay Para definir lo que se entiende por oferta exportable de Uruguay existe una amplia diversidad de criterios. En este trabajo, para obtener la oferta exportable de Uruguay se consideraron las exportaciones en valores para el año 2010, ordenadas de forma decreciente y finalmente, se consideraron las partidas exportadas que explican el 60% de las exportaciones totales. De esta forma, se obtuvo el ranking de los doce principales productos exportados por Uruguay en 2010 que se presentan en el siguiente cuadro 1. 1 Se utilizó -al igual que los documentos previos- los datos de exportaciones de COMTRADE con una apertura de cuatro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). 3

4 Cuadro II.1 Ranking- Principales productos exportados por Uruguay (2010) NCM 4 Descripción del producto US$ Millones Participación % 0202 Carne bovina, congelada ,5% 1201 Habas de soja ,5% 1006 Arroz 385 5,7% 1001 Trigo y morcajo 351 5,2% 0201 Carne bovina, fresca o refrigerada 264 3,9% 4403 Madera en bruto 247 3,7% 0402 Leche y nata 237 3,5% 0406 Quesos y requesón 194 2,9% 3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico 156 2,3% 0102 Animales vivos de la especie bovina 147 2,2% 1107 Malta 146 2,2% 5105 Lana y pelo fino u ordinario 133 2,0% OTROS % TOTAL % III- Competidores y Productos en competencia A partir de la identificación de los principales competidores de la oferta exportable uruguaya (en el entendido de que tienen una oferta exportable similar), realizada en el Documento de trabajo Nº1, en el presente apartado se examinan cuáles son los productos en los que compiten con Uruguay (denominados productos en competencia ). Dicho análisis se realizó considerando el Índice Ponderado de Similitud de Exportaciones (IPSE) para 2010 y desagregándolo por producto. De esta forma, en la siguiente Tabla se presentan los resultados del IPSE a 2010 con los competidores y para cada uno de ellos, se desagrega el IPSE por producto, considerando los cinco principales que más ponderan en la similitud con Uruguay. 4

5 País IPSE 2010 Cuadro III.1- Principales Competidores y principales productos 2 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Producto Valor Producto Valor Producto Valor Producto Valor Producto Valor Argentina 57,2% ,1% ,6% ,6% ,0% ,7% Países bajos 39,4% ,5% ,5% ,7% ,6% ,7% Nueva Zelanda 39,1% ,4% ,3% ,0% ,7% ,3% Australia 38,4% ,7% ,8% ,0% ,5% ,4% Brasil 36,9% ,0% ,1% ,3% ,8% ,1% Bélgica 35,0% ,3% ,5% ,5% ,4% ,4% España 32,6% ,7% ,3% ,7% ,4% ,3% Argentina es el principal competidor de Uruguay, ya que nuestra oferta exportable es similar a la Argentina en casi 60%. Esta similitud viene explicada fundamentalmente por las exportaciones de Carne bovina congelada (NCM 0202), que explican casi la cuarta parte de esa similitud. El otro producto con mayor incidencia son las Habas de Soja (NCM 1201) que explican casi la quinta parte de este total. Le siguen el Arroz (NCM 1006), el Trigo (NCM 1001) y la Leche (NCM 0402). Así, estos cinco productos explican la mitad de la similitud con Argentina. La similitud de la oferta exportable de Uruguay con la de Países Bajos alcanza casi al 40%. En base al Cuadro III.I esta similitud se explicaría por las exportaciones de Soja. No obstante, hay que aclarar que esto es simplemente un efecto estadístico, ya que los Países Bajos no son exportadores de soja, sino que reciben este producto y lo reexportan hacia otros destinos, operando básicamente como hub regional. Entonces la similitud con Uruguay se da fundamentalmente por la carne bovina congelada, que también tiene una ponderación relevante en el IPSE con los Países Bajos, y en menor medida la similitud la explican las exportaciones de arroz, trigo y animales vivos. Otro de los países que compite con Uruguay es Nueva Zelanda, con el que la mayor similitud viene dada básicamente por las exportaciones de carne bovina congelada y carne bovina fresca o refrigerada, que explican más de la tercera parte de la similitud. Si bien a priori podría intuirse que con este país la similitud vendría dada por los bienes de base agrícola o ganadera, también se constata similitud por las exportaciones de otro tipo de productos como los Artículos para el transporte o envasado de plástico (NCM 3923) y de Madera en Bruto (NCM 4403) explican respectivamente dos puntos porcentuales del total de la similitud Animales vivos de la especie bovina, Carne bovina, fresca o refrigerada, Carne bovina congelada, 0402-Leche y nata, Queso y requesón, Trigo y Morcajo, Arroz, 3923-Artículos para el transporte o envasado de plástico, Cueros y pieles curtidos y 4403-Madera en bruto. 5

6 Por su parte, con Australia la similitud viene dada fundamentalmente por las exportaciones de carne bovina congelada, pero también por las exportaciones de madera y plásticos, seguida en menor medida por las exportaciones de leche y arroz. En base a este indicador se observa que Brasil también tiene una oferta exportable similar a la uruguaya debido básicamente a las exportaciones de carne bovina congelada, trigo, arroz y carne bovina fresca o refrigerada. Por último, si bien Bélgica y España son los competidores con los que Uruguay tiene menor similitud, cabe examinar en qué productos hay competencia. Para el caso de Bélgica, la similitud se da por las exportaciones de arroz y trigo y en menor medida por las habas de soja, la madera en bruto y la carne bovina fresca. Con España la similitud se da por las exportaciones de arroz, trigo y carne congelada. IV- Concentración relativa de las exportaciones 3 Una vez identificados los principales competidores de Uruguay y los productos en competencia, cabe examinar el grado de concentración relativa que presentan las exportaciones de esos productos en los competidores. Para ello se examina la concentración que presentan los principales productos exportados por Uruguay en relación a la que presentan estos mismos productos en los países competidores. Así, se consideró el ranking de los principales productos exportados por Uruguay en Para identificar los mayores competidores, se consideraron de los siete países identificados, sólo los que exportan montos significativos de cada uno de éstos productos. Luego, se calcularon los Índice de Concentración de Herfindahl- Hirschmann (IHH) por destino de cada producto en Uruguay y en los competidores para así poder realizar el análisis comparado. Tal como se observa en el siguiente cuadro, las exportaciones uruguayas de Carne bovina congelada (principal producto exportado por Uruguay) presentan una elevada diversificación a nivel de destinos, lo que se refleja en los reducidos valores del IHH (14,2%). Asimismo, en comparación con todos los competidores, con la excepción de los Países Bajos, la diversificación de las exportaciones de carne bovina congelada uruguaya es mayor a la de éstos. Al mismo tiempo, resulta relevante examinar cómo es la concentración de cada producto respecto a la concentración promedio (distancia respecto a la media). En este caso se observa 3Vale señalar que a nivel general, dada la mayor diversificación tanto a nivel de productos como destinos, cuando se analizan las exportaciones de un país en su conjunto respecto al análisis por destino para cada producto, es razonable, que este último presente niveles de concentración más elevados. 6

7 que las exportaciones uruguayas de carne bovina congelada tienen una concentración muy cercana al promedio. Por su parte, las exportaciones uruguayas de Carne bovina fresca o refrigerada presentan una situación similar, registrando el grado de concentración más bajo (11,5%) en relación a sus principales competidores. En este producto, la concentración de las exportaciones uruguayas está bastante debajo del promedio. Esto refleja una ventaja que tiene Uruguay en relación a sus principales competidores, en el sentido de que el principal producto exportado tiene la mayor diversificación a nivel de destinos. Esto sin duda constituye un factor altamente favorable de la oferta exportable uruguaya. El segundo rubro exportado por Uruguay en 2010 fue Habas de Soja, producto que presenta una fuerte concentración a nivel de destino (el IHH es de 44,5%). En este caso, es importante tener en cuenta las exportaciones de Uruguay hacia Zona Franca Nueva Palmira, que en 2010 se dirigieron fundamentalmente a China (73,1%), Países Bajos (22,5%) y Venezuela (4,3%) 4. Nuevamente, si se hace un análisis comparado se observa que la concentración de las exportaciones de Soja de Uruguay está en niveles muy cercanos al promedio. Al observar los datos para el resto de los competidores, se constata que las exportaciones de Soja de estos países también presentan altos índices de concentración. Entonces, si bien la soja es un producto que está muy concentrado en pocos mercados, esto ocurre no sólo en Uruguay sino también en sus principales competidores (en particular en Argentina). Así, la escasa diversificación se configura como un riesgo relativo. Los cereales son otros de los principales rubros exportados por Uruguay. En este caso, las exportaciones uruguayas de Arroz si bien en términos generales muestran baja concentración (el IHH es de casi 27%) en comparación con los principales competidores, la concentración es la más elevada. Esto da muestras que los competidores de Uruguay que exportan arroz tienen una mayor diversificación a nivel de destino. Con las exportaciones de Trigo la situación es similar: Uruguay tiene muy concentradas las ventas de este producto a nivel de mercado (casi el 50%), mientras que sus competidores tienen una estructura de exportaciones más diversificada. En este caso se observa que las exportaciones uruguayas de trigo están concentradas muy por encima del promedio. Esto señala un potencial riesgo para Uruguay, y por ende la necesidad de intentar aumentar el número de mercados en los que se colocan estos cereales. 4 Informe de Zona Franca de Nueva Palmira 2010, Departamento de Inteligencia Competitiva. Uruguay XXI. 7

8 Cuadro IV.1- IHH por países para la oferta exportable de Uruguay NCM 4 Descripción del producto Uruguay Argentina Brasil Países Bajos Nueva Zelanda Bélgica España Australia Promedio Distancia del promedio Carne bovina, congelada 14,2% 20,3% 17,5% 10,4% 22,3% 15,1% 17,8% 16,7% 16,8% 2,6% 1201 Habas de soja 44,5% 52,8% 42,9% 61,4% 35,4% 47,4% 2,9% 1006 Arroz 26,6% 21,7% 14,2% 23,4% 16,8% 13,3% 98,8% 30,7% 4,0% 1001 Trigo y morcajo 49,7% 46,6% 11,4% 25,6% 24,5% 34,2% 8,6% 28,7% 21,0% 0201 Carne bovina, fresca o refrigerada 11,5% 24,4% 11,4% 15,6% 11,8% 18,3% 32,5% 34,2% 20,0% 8,5% 4403 Madera en bruto 72,1% 45,8% 41,6% 14,1% 57,5% 60,8% 48,7% 23,5% 0402 Leche y nata 17,5% 15,6% 11,1% 5,0% 10,0% 11,1% 26,6% 6,0% 12,9% 4,7% 0406 Quesos y requesón 31,1% 12,9% 14,4% 15,7% 10,7% 14,9% 15,7% 26,7% 17,8% 13,4% 3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico 70,6% 22,3% 16,6% 13,7% 68,8% 15,7% 12,3% 19,8% 30,0% 40,6% 1107 Malta 98,8% 52,5% 13,8% 4,8% 24,0% 15,1% 34,8% 64,0% 0102 Animales vivos de la especie bovina. 55,9% 90,3% 18,9% 59,7% 39,9% 23,7% 26,5% 45,0% 11,0% 5105 Lana y pelo fino u ordinario 19,1% 15,6% 48,4% 20,1% 17,1% 24,1% 5,0% 5 Definido como la diferencia entre el valor observado para cada producto en Uruguay y el promedio para todos los países de ese mismo producto en valor absoluto. 8

9 La Madera en bruto se está consolidando como uno de los principales productos exportados por Uruguay, y mayor aún es el potencial exportador. En este caso, las exportaciones muestran una concentración muy fuerte (el IHH es mayor a 70%). No obstante, al igual que en el caso de la Soja, existe un efecto estadístico por la incidencia de los envíos de madera desde territorio no franco hacia la planta de celulosa de UPM, ubicada en Zona Franca Fray Bentos, lo que estadísticamente se registra como una exportación desde Uruguay 6. Por su parte, todos los competidores de Uruguay tienen una concentración significativamente menor por destino. Asimismo, cuando se examina la distancia respecto al promedio se observa que las exportaciones de madera en bruto están bastante más concentradas que el promedio. Nuevamente, el riesgo en este caso es relativo por el efecto estadístico mencionado anteriormente. Por otra parte, Uruguay se ha caracterizado por exportar productos lácteos, que tienen y tendrán una fuerte participación en la oferta exportable de nuestro país. En este caso, las exportaciones de Leche y nata presentan bajos niveles de concentración por destino. Algo similar ocurre con las exportaciones de Quesos y requesón. Sin embargo, si bien a nivel absoluto la concentración es relativamente baja, los principales competidores de Uruguay en productos lácteos tienen bastante más diversificadas sus exportaciones a nivel de destino. Esto da muestras de la potencialidad que tiene Uruguay para seguir diversificando mercados para colocar productos lácteos. Las exportaciones de Artículos de plástico están adquiriendo cada vez mayor relevancia, y se trata de productos con mayor valor agregado. Los resultados muestran que Uruguay tiene una concentración muy alta (superior al 70%). En este caso, las ventas de este producto están destinadas fundamentalmente al mercado brasileño, situación que marca una alta dependencia de Uruguay con este destino. En este caso, la distancia respecto al promedio es muy alta, lo que da muestras que los países competidores tienen exportaciones significativamente más diversificadas por mercado. Nuevamente, esto señala las oportunidades potenciales que tiene Uruguay para diversificar evitando riesgos de un posible cierre de mercado, variaciones de precios, o una coyuntura económica desfavorable. Para las exportaciones de Lana y pelo fino se constata que la concentración es relativamente baja. No obstante, hay que tener en cuenta que este producto cada vez tiene menor relevancia en la oferta exportable uruguaya. Asimismo, respecto al comportamiento de los competidores, hay que señalar que en el caso de Australia y Nueva 6 En 2010, el 84,6% de las ventas externas de madera tuvieron como destino Z.F. Fray Bentos. 9

10 Zelanda las exportaciones de este producto se realizan con un menor grado industrialización (lana sucia), por lo cual, la mayor parte de sus ventas externas se registran en otras posiciones arancelarias. Por último, cabe hacer una mención respecto a dos productos que también figuran en el ranking. Las exportaciones uruguayas de Malta se concentran exclusivamente en Brasil (es básicamente comercio intra-firma de una multinacional brasileña). Por otra parte, las exportaciones de Animales vivos que mostraron gran dinamismo en se considera corresponden a una coyuntura especial, y no a un cambio en la estructura de comercialización de la producción bovina. Por las razones presentadas anteriormente estos dos productos se excluyen del análisis. V. Conclusiones Del análisis realizado se concluye que los principales competidores de Uruguay presentan una mayor diversificación de destinos en sus exportaciones en la mayoría de los principales productos exportados por Uruguay. Para el principal producto exportado por Uruguay- la carne bovina- las exportaciones presentan un elevado grado de diversificación. Tanto para las colocaciones externas de Carne bovina congelada como refrigerada, el grado de diversificación de las exportaciones uruguayas es mayor que el observado en la mayor parte de los competidores, lo que constituye una clara ventaja a la hora de enfrentar shocks externos en los mercados destino. Una mención especial merecen las Habas de Soja -segundo rubro exportado por Uruguay- que es un bien que está fuertemente concentrado en pocos mercados, lo que ocurre no sólo en Uruguay sino también en sus principales competidores. Por otra parte, en el caso de los productos lácteos leche y nata y quesos y requesón- y el arroz, a pesar de que las exportaciones uruguayas presentan bajos niveles de concentración, dichos niveles son mayores a los observados en sus principales competidores. De esta manera, se detecta una oportunidad para Uruguay en estos productos, para continuar diversificando y ampliando mercados. Finalmente, en el caso de las exportaciones de artículos de plástico, estas presentan una elevada concentración en el mercado brasileño, reflejando una fuerte dependencia respecto a este destino. Esto constituye un riesgo potencial, no solo por eventuales shocks de precios relativos sino también por una eventual coyuntura económica adversa en nuestro principal socio comercial. 10

11 VI. Referencias Bibliográficas Giordano, P y Quevedo, F (2006), Apertura e inserción internacional en la estrategia de desarrollo de Uruguay. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. Hirschman, A (1964), The Paternity of an Index. The American Economic Review. Vol. 54, No. 5, p International Institute for Trade and Development (2007), Weighted export similarity index: An alternative measurement and its uses. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), (2009), Exportaciones de bienes de Uruguay: composición, destinos y valor agregado, Estudio Nº 1, Serie Estudios Económicos Unidad de Análisis de la Asesoría de Política Comercial, Ministerio de Economía y Finanzas, Montevideo, Mimeo. Saráchaga, D (2010), Consultoría para la selección y validación de la oferta exportable de Uruguay. Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior. Préstamo BID1971/ OC- UR. Uruguay XXI, Departamento de Inteligencia Competitiva, Zona Franca de Nueva Palmira 2010, Febrero 2011 Uruguay XXI, Departamento de Inteligencia Competitiva, Informe de comercio exterior, Año

12 Anexo- Resultados Gráficos- Concentración por producto En este Anexo se presentan los resultados gráficos del análisis de la concentración de exportaciones de la oferta exportable uruguaya en Uruguay y en sus principales competidores. Los gráficos de burbujas representan, en el eje de las abscisas el monto exportado del producto y en el eje de las ordenadas, la participación del mismo en el total de exportaciones de cada país en el año Por su parte, el tamaño de las burbujas refleja el valor del IHH en cada país. En este sentido, cuánto mayor el tamaño de la burbuja, mayor es la concentración del producto en los mercados de destino. Gráfico VII.I IHH Exportaciones Carne bovina congelada (2010) 12

13 Gráfico VII.II IHH Exportaciones Carne bovina fresca (2010) Gráfico VII. II- IHH Exportaciones de Soja (2010) 13

14 Gráfico VII. III- IHH Exportaciones de Arroz (2010) Gráfico VII. IV- IHH Exportaciones de Trigo de (2010) 14

15 Gráfico VII. V- IHH Exportaciones de Madera en Bruto (2010) Gráfico VII. VI- IHH Exportaciones de Leche (2010) 15

16 Gráfico VII. VII- IHH Exportaciones de Artículos de Plástico (2010) 16