Fondos Mutuos de Chile Evolución 2008 y 2009

Transcripción

1 Fondos Mutuos de Chile Evolución 2008 y 2009 FIAFIN, julio 2009

2 Hogares por segmento socioeconómico 20,2 7,2 15,4 Población:16.6M 12% ahorra o invierte 34,8 22,4 ABC1 C2 C3 D E NSE Income Range* % ABC ,2 C ,4 C ,4 D ,8 E ,2 Ingreso disponible concentrado en quintil más alto (ABC1) 7.2% de los hogares 5% de la población 830 Mil personas *USD Fuente: Banco Central de Chile 2007

3 Fondos Mutuos % PIB 67,3% 55,5% 30,5% 1,2% 21,5% 12,7% 5,6% 16,8% Argentina Brasil Chile Francia México España EEUU Argentina Brasil Chile Francia México España EEUU PIB* AUM** *World Economic Outlook Database, April 2009, FMI. GDP Million USD **International Data exchange, Q4 2008, ICI. Million USD

4 AUM por tipo de fondo Argentina España EEUU Brasil 15,4% 13,0% 17,5% 27,0% 39,9% 38,6% 24,8% 6,0% 3,3% 10,4% 69,2% 2,4% 18,7% 55,5% 36,8% 5,2% 16,3% Chile Francia México 6,3% 6,5% 2,0% 22,8% 3,6% 21,3% 25,5% 42,6% 59,3% 6,7% 13,5% 58,4% 12,4% 19,1% Fuente: International Data Exchange, Q4 2008, ICI Capitalización Bonos Balanceados/Mixtos Deuda Corto Plazo Otros

5 CHILE Fondos Mutuos: AUM y % PIB Millones USD$ 2009: datos promedio al 30 de junio ,5% 15,3% 14,2% ,5%, de acuerdo a crec. YTD 15,3%, de acuerdo a proyección de crec. de 20% 5,9% 5,6% 6,8% 7,2% 9,6% 9,8% 11,3% 10,5% 12,3% 12,7% 2,4% 2,9% 3,9% 4,0% 4,2% 3,8%

6 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Patrimonio Crecimiento acumulado* considerando patrimonio promedio 28,73% -3,28% 8,35% 11,21% 9,43% 2,66% 4,75% 3,68% 24,80% 19,48% 11,63% 3,95% -2,89% -4,40% -4,02% -12,51% -9,31%-8,35% *base diciembre 2007

7 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Patrimonio, promedios ,3% 40,5% Crecimiento enero junio 2009: 28,7% YTD 2009: 40,5%

8 Patrimonio ,8% ,9% 16,6% -34,4% -40,2% -25,2% -8,9% -24,7% - Deuda< 90 Deuda< 365 Deuda Med. y LP Capitalización Mixtos Libre Inversión Garantizados Inver.Calificados , cifras al 30 de junio en millones de pesos

9 Partícipes y Patrimonio Partícipes Patrimonio 6% 13% 4% 7% 22% 40% 28% 60% 7% 13% *Datos a Junio 2009

10 Partícipes , cifras al 30 de junio

11 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Partícipes Crecimiento acumulado* 12,29% 10,05% 4,70% 6,99% 7,84% 6,50% 5,93% 4,45% 6,26% 7,83% -0,73% 0,60% 0,99% 2,44% 1,58% 0,93% 0,71% 2,52% *base diciembre 2007

12 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Partícipes ,25% ,93% 0.93% Crecimiento enero junio 2009: 12,29% YTD 2009: 11,25%

13 Inversión de Fondos Mutuos ,3% 2,4% 9,0% 5,2% 0,7% 5,0% 4,6% 0,6% 4,8% 79,3% 89,1% 90,0% 2009, cifras al 31 de mayo

14 Efectos de la Crisis en Fondos Mutuos Variación de Tasas de Interés de Política Monetaria ,75% 8,25% 7,25% 9% 8% 7% ,75% 2,25% 1,75% 1,25% 0,75% % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Patrimonio Money Market Evolución Tasas Ajustes a mercado en Fondos Money Market Fondos Money Market rentan negativo

15 Clave: Información y Comunicación Se fortalecen acciones comunicacionales Asegurar Información Clara: entendible, de lo contrario es costo puro Precisa: no confundir, no sobre informar Oportuna Educar al Público - al Consumidor Esfuerzo comunicacional: distintos medios

16 Microprograma Informar con foco educacional Evitar formato de publicidad Líderes de opinión: todos tenedores Wow! No tengo que ser un experto de FM Entrevistas Mensajes cortos y claros: un concepto a la vez Lenguaje simple / ejemplos concretos Ayudando a tomar decisiones de ahorro e inversión

17 Microprograma Explicando conceptos/ características/beneficios inherentes a los FM Perfil Beneficios tributarios Horizonte de Inversión Agentes certificados Expertos monitorean el mercado Liquidez Diversificación Flexibilidad Dirigido Público General sin expertise financiero ABC1 - C2 22,6% de la población

18 Microprograma, 2008

19 Microprograma, 2009

20 Microprograma, 2008

21 Prensa Entrevista Presidente del Directorio AAFM: Estos momentos requieren de calma, Diario La Segunda, Mobile.asp?page=2&fecha= &resolucion=150 Entrevista Director AAFM: Actores del sector financiero aseguran que líneas de crédito no serán cortadas a nadie, El Mercurio, Entrevista Gerente General AAFM: Auge después de las caídas, Diario Estrategia,

22 Continuamos con: TV: Microprograma Formato en noticiero Introducimos rentabilidad ajustada por riesgo Actualizando las categorías de fondos según el desarrollo del mercado y madurez de la Industria Entregando apoyo en la toma de decisiones de ahorro e inversión

23 Fondos Mutuos de Chile Evolución 2008 y 2009 FIAFIN, julio 2009

24 Patrimonio Participación de mercado por tipo de fondo Sep-08 Dic-08 Jun-09 Deuda < 90 52,50% 60,60% 60,96% Deuda < 365 5,09% 4,44% 6,88% Mediano y Largo Plazo 20,08% 16,02% 14,88% Mixtos 3,93% 3,05% 2,68% Capitalización 7,90% 6,22% 6,73% Libre Inversión 4,01% 3,32% 3,69% Garantizados 5,02% 5,29% 3,21% Inv. Calificados 1,47% 1,08% 0,97%

25 Partícipes Distribución sobre el total Sep-08 Dic-08 Jun-09 Deuda < 90 34,99% 37,81% 39,73% Deuda < 365 7,69% 7,49% 8,41% Mediano y Largo Plazo 21,85% 20,80% 19,76% Mixtos 7,23% 6,86% 6,01% Capitalización 13,83% 13,34% 13,39% Libre Inversión 5,89% 5,64% 6,93% Garantizados 7,57% 7,16% 5,48% Inv. Calificados 0,95% 0,89% 0,30%

26 La Industria a través de la Asociación Información cantidad calidad y entrega Escoger que se informará y como Privilegiar entender sobre cantidad Clasificación de fondos estrategias de inversión Básico para comparar Sistema Único de Precios (valorización estándar) Gestoras dedicadas a su negocio administrar activos no valorizar Educación Alianzas con los medios Microprograma Certificación de agentes de inversión No obligatoria autorregulación