EL SECTOR DEL GAS EN ESPAÑA

Transcripción

1 EL SECTOR DEL GAS EN ESPAÑA Evolución de la Regulación hacia el Mercado Liberalizado Ángel Larraga Palacios Country Manager de Gas Natural Fenosa en México II Foro Estrategias Energéticas Marzo,

2 Cuotas de mercado libre por comercializadora en 2008 Fuente: CNE: Información básica de los sectores de la energía

3 Introducción 3

4 Motivos para la liberalización Los negocios tradicionalmente regulados se enfrentan desde hace unos años a una corriente liberalizadora a nivel mundial. sectores energéticos: electricidad, gas, petróleo, sector de las telecomunicaciones, sector del agua, etc Todos estos sectores poseen una serie de características en común que han llevado tradicionalmente a las Autoridades competentes a regular intensamente estas actividades. Se trata de los monopolios naturales, como es el caso de las redes de transporte y distribución de gas: Elevadas inversiones y de larga vida útil Activos específicos para un uso Sectores estratégicos para el desarrollo económico Monopolio natural de las redes de transporte y distribución Intensivos en know-how Amplias bases de clientes Cubren necesidades básicas 4

5 Motivos para la liberalización (cont.) En estos sectores se observa un cambio en la filosofía que guía su funcionamiento hacia una regulación orientada a la competencia que se basa en: Mayor competencia en las actividades susceptibles de ello para incrementar la eficiencia mediante los mecanismos de mercado. Mayor transparencia en la actividad reguladora (entes reguladores independientes) y en las empresas (separación de actividades). Se trata de encontrar un equilibrio entre esa mayor competencia y transparencia y la necesidad de regulación que surge por el hecho de ser sectores cuyas actividades de transporte y distribución son monopolios naturales. Liberalización no es sinónimo de desregulación. Herramientas para la nueva regulación: Separación de las actividades para poder analizar por separado las características económicas de cada rama de actividad y tratar adecuadamente las actividades que son un monopolio natural frente a las que no lo son Libertad de entrada y de inversión a nuevos agentes. Derecho de uso de las redes de transporte y distribución para todos los participantes. Se separa el concepto de propiedad y el de uso (Acceso de terceros). Organismos reguladores independientes para velar por la transparencia de las reglas del mercado. 5

6 Motivos para la liberalización (cont.) Como consecuencia de la regulación orientada a la competencia nace el concepto de comercialización como actividad totalmente liberalizada, con ingresos no regulados, independiente del resto de actividades (separación jurídica). En un sistema orientado a la competencia igualmente ha de quedar libre la actividad de aprovisionamiento y tanto aprovisionadores y comercializadores deben tener pleno acceso a las infraestructuras. actividad de redes Aprovisionamientos Transporte 0 Distribución Suministro al cliente final LIBERALIZADO ACTIVIDAD REGULADA LIBERALIZADO El objetivo final del proceso liberalizador es: Poner a disposición del cliente un suministro seguro y sostenible a precio razonable 6

7 Evolución de la normativa 7

8 Evolución de la Normativa del gas natural en España NORMAS TÉCNICAS CONCESIONES LEY DEL GAS PROTOCOLO DEL GAS ELEGIBILIDAD LIBERALIZACIÓN Protocolo del Gas Ley del Gas Reales Decretos de Acceso de Terceros a la Red Real Decreto 949/2002 Directiva 2003/55/EC Real Decreto 1716/2004 Ley 12/ Etapa fuertemente intervencionista 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Protocolo uso del Gas en la Generación de Energía Eléctrica Directiva 98/30/CE Ley de Hidrocarburos Real Decreto 1434/2002 4ª Etapa Real Decreto 1068/2007 TUR 8

9 Evolución del consumo de gas natural CONSUMO GAS NATURAL EN ESPAÑA Decreto de Acceso a Terceros Direcrtiva 98/30/CE Ley de Hidrocarburos Decreto 949 Consumo 2009: 402 TWh Decreto 1434 Gwh Firma del Protocolo del gas Ley del Gas El Gas Natural llega a Madrid Planta Huelva Planta Cartagena Año Protocolo uso de Gas en la Generación Eléctrica Creación Gas Natural SDG Gasoducto Magreb Europa. Planta de Bilbao 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa Fuente : SEDIGAS 9

10 Evolución de la ventas de gas Evolución de clientes Incremento medio anual : 5% Incremento medio anual : 15% Evolución de municipios con gas natural Evolución del uso de energías primarias Incremento Medio Anual: 11,6% Nº de Municipios Fuente : SEDIGAS y CNE Carbón Petróleo Gas Natural Hidráulica+Eólica Nuclear 10

11 Marco regulatorio 11

12 Protocolo del gas de 1985 Firmado entre el Ministerio de Industria y una serie de compañías presentes en el mercado supuso un impulso decisivo al desarrollo del mercado del gas en España. Principales objetivos Incrementar el peso del gas natural en el balance energético nacional hasta los niveles de otros países europeos. Desarrollar, planificar y ordenar los mercados: establecía una serie de hitos en el desarrollo de infraestructuras a realizar por Enagas, que se encargaría también de garantizar el suministro de gas a las distribuidoras. Establecía el impulso a planes de expansión para el periodo Reservaba a Enagas el suministro directo a los grandes consumo industriales. El mercado domésticocomerciales y pequeño industrial se ordenaba atendiendo a los ámbitos concesionales de cada distribuidora. Establecer el régimen económico-financiero del mercado: establecía que las tarifas de gas, que se establecían por usos, debían seguir la evolución de las energías alternativas para mantener la competitividad y debían procurar equilibrio económico-financiero a Enagas y las distribuidoras: preció de cesión para el cálculo del margen de Enagas y márgenes individualizados por distribuidora. 12

13 Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos Introduce mecanismos de competencia en el sector gasista y un nuevo modelo de mercado: Eliminación del régimen concesional Se suprime la consideración de servicio público en el sector del gas, manteniendo la consideración de actividad de interés general. Requieren autorización administrativa las instalaciones de regasificación y licuefacción, almacenamiento, transporte y distribución de gas natural. Pueden realizarse libremente las anteriores actividades cuando su objeto sea el consumo propio y la construcción de líneas directas (conexión de las instalaciones de un consumidor cualificado con el sistema gasista). Actividades reguladas Actividades no reguladas Regasificación Transporte Almacenamiento. Gestión del sistema Distribución Comercialización y servicios añadidos El aprovisionamiento podrán llevarlo a cabo los transportistas (para suministro al mercado a tarifa), los comercializadores y los clientes cualificados. 13

14 Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.) Separación de actividades Separación jurídica entre las actividades de comercialización, por un lado, y por otro de las actividades reguladas. Separación contable entre las actividades de regasificación, transporte, almacenamiento y distribución. Nueva configuración del mercado TRANSPORTISTAS: Personas jurídicas titulares de instalaciones de regasificación, transporte y almacenamiento. Adquieren gas para su venta a otros transportistas y a distribuidores para el suministro de clientes a tarifa. Cobran peajes y cánones por regasificación, transporte y almacenamiento. DISTRIBUIDORES: Personas jurídicas titulares de instalaciones de distribución. Cobran peajes por el uso por terceros de sus redes de distribución. Adquieren gas del transportista a precio de cesión y lo venden a clientes a tarifa. Construyen, mantienen y operan las instalaciones de distribución destinadas a situar gas en los puntos de consumo. No tienen exclusividad para las instalaciones de distribución. 14

15 Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.) Nueva configuración del mercado (cont.) COMERCIALIZADORES: Sociedades mercantiles que adquieren gas para su venta a consumidores cualificados o a otros comercializadores. Utilizan las instalaciones de terceros. Para constituirse como tales deben cumplir ciertos requisitos técnicos y económicos y solicitar una licencia de comercialización. Pueden comprar gas de cualquier suministrador. Existe separación jurídica de la comercialización y de las actividades reguladas (legal unbundling) CLIENTES CUALIFICADOS: Generadores de electricidad y cogeneradores que opten por la competencia en el sector eléctrico. Derecho de acceso a las redes de distribución y transporte. Durante los tres años siguientes a la obtención de la condición de cualificado pueden optar por seguir adquiriendo el gas al distribuidor a tarifa o adquirirlo a un comercializador en las condiciones libremente pactadas. Establece límites de consumo y el siguiente calendario (versión final): Clientes cualificados por nivel de consumo según la Ley > 20 Mm3 > 3 Mm3 > 1 Mm3 Todos los consumidores 15

16 Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.) Evolución del nivel de elegibilidad en las sucesivas revisiones de la Ley % D/C D/C D/C 1 Mm3 3 Mm 3 3 Mm 3 3 Mm 3 10 Mm 3 5 Mm 3 5 Mm 3 20 Mm 3 15 Mm 3 5 Mm 3 15 Mm 3 25 Mm 3 Oct Abr-99 Jun-00 Directiva Europea 98/30/CE Real Decreto-Ley 6/1999 Ley de Hidrocarburos Real Decreto-Ley 6/2000 (En su versión inicial) 16

17 Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos (cont.) Funcionamiento del sector del gas en un mercado liberalizado Proveedores Comercializador Transportista Distribuidor Clientes elegibles Clientes a tarifa (*) Actividades en competencia Actividades reguladas Contratos de compra de gas Contratos de alquiler de infraestructuras Contratos gas + alquiler de infraestructuras (*) Las tarifas dejan de ser por usos y pasan a ser función de la presión de suministro y del consumo 17

18 Real Decreto 1434/2002 (cont.) Proceso de Cambio de Comercializador (Switching) t D - X D Comerc. saliente Recepción aceptación cambio 4 Recepción lectura Recepción factura Distribuidor Baja voluntaria SI Solicitud válida? Análisis solicitud Recepción solicitud 1 NO Determinar fecha cambio Envío errores 2 Análisis necesidad instalación medida Envío aceptación 3 Cambio equipo medida? NO Recepción y validación de la Lectura 5 SI Instalación equipo Medida Recibida lectura válida? NO Toma lectura Envío lectura SI 7 Envío factura 8 Facturación liq. peaje Formalización baja adenda Notificación agrupada de altas/bajas de anexos al transportista Formalización alta adenda Envío alta adenda Comerc. entrante Envío solicitud Captación cliente Recepción errores Recepción aceptación cambio Envío lectura Acuerdo lectura de cambio con saliente 6 Recepción Lectura 9 Recepción alta adenda Cte. Envío solicitud 18

19 Mapa de infraestructuras de gas en España PLANTA DEL MUSEL PLANTA DE BILBAO PLANTA DE MUGARDOS El Ferrol A Coruña Pontevedra Vigo Oporto Figueira Lisboa Setúbal Sines PLANTA DE SINES PLANTA DE HUELVA Tui Braga Viseu Coimbra Leiria Ourense Badajoz Palancares Avilés Oviedo Lugo Ponferrada Guarda Zamora Salamanca Córdoba Sevilla Gaviota Gijón Santander Bilbao Toledo Marismas Huelva Granada Osuna Málaga Poseidón Cádiz Motril Estepona Algeciras Rabat Vitoria León Burgos Palencia Logroño Ávila Valladolid Segovia Madrid Cáceres Ciudad Real Almendralejo Jaén Yela Guadalajara Cuenca Serrablo Huesca Soria Monzón Zaragoza Lleida Albacete Lorca Pamplona Murcia Almería Teruel El Ariche Lacq Tivissa Castellón Valencia Alicante Cartagena Castor Argel ARGELIA Girona Tarragona PLANTA DE SAGUNTO Barcelona Palma de Mallorca PLANTA DE CARTAGENA Hassi R Mel PLANTA DE BARCELONA Pipeline in operation Entry to the system GNL plant in operation GNL plants/tanks in study/construction Natural gas well Underground storage MARRUECOS 19

20 Nivel actual de liberalización 20

21 Nivel actual de liberalización del mercado español Si bien el mercado está liberalizado en su práctica totalidad, el número de clientes con derecho a la tarifa de último recurso es muy elevado: todos los consumos domésticos y pequeños comerciales se pueden acoger a la TUR. Son aproximadamente un 99% de los clientes aunque su consumo asciende solo a un 10% del total del mercado. Fuente: CNE 21

22 Cuotas de mercado libre por comercializadora en 2008 Fuente: CNE: Información básica de los sectores de la energía

23 Muchas gracias 23