BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 21 Y 29 (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s1 ACTIVO TOTAL 113,13, ,689,822 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 42,978,243 8,935,17 16,435, ,686,747 11,664,336 14,98, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 3,384,682 13,584, ,925 48,26 62, ,959,385 11,337, , ,71 9, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. 345, ,614 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 52,241,52 3,3,629 91,96, ,52 45,344,35 2,912, ,158,886 3,377,82 9,397, ,6 41,69,97 3,829, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 16,531, ,15,562 9 s19 OTROS ACTIVOS 971, ,352,926 1 s2 PASIVO TOTAL 78,82,3 1 72,728,734 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 28,5,914 14,797,715 4,689,73 678,63 1,211 1,517 7,783,111 4,847,591 23,95,775 16,236,24 66,612 9,183, ,384,74 13,599,772 9,89, ,295 7,531,556 34,869,666 2,597,98 13,732, ,968 7,474, s33 CAPITAL CONTABLE 35,48, ,961,88 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 4,869, ,214, s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 3,179, ,746,16 86 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 36,349 36,349 29,819,551 12,92,279 16,917, , ,377 32,37,729 8,191,111 24,179,

2 BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 8,935,17 5,514,59 3,42, ,664,336 6,162,461 5,51, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 637, ,427 55, , , , s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 16,531, ,15,562 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 5,527,71 11,3, ,58,371 6,47, s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 971,933 14, ,93 293, ,352,926 16, ,3 372, s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 28,5,914 18,982,745 9,68, ,384,74 23,591,42 6,792, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 7,783,111 69, ,531, , s89 INTERESES POR PAGAR 293, ,242 4 s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 7,42, ,225,15 83 s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 4,847,591 31,56,18 9,791, ,869,666 23,52,333 11,349, s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 9,183,525 5,174, ,53 3,63, ,474,994 3,89,68 973,27 2,692, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 36, , , , ,84 142,

3 BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 12,92,279 1,239,896 2,662, ,191,111 7,941, , s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 16,917,272 1,523 12,492, ,179,618 1,523 15,871, s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN 5,579, ,922,77 41 s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS -1,166,374 9, ,314,136-32,

4 BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 14,927,329 2,339, ,374 22, ,472,37 2,527,963 1,62,993 12,32,673 1,963, ,84 2, ,41,95 598,95 2,133,417 (*) DATOS EN UNIDADES

5 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 21 Y 29 (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % IMPORTE % r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 1,15,962 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 8,725,484 19,425,478 11,533,451 7,892,27-284,243-2,961, ,582,318 67,657,169 16,925,149 1,54,617 6,384, ,35-4,61, r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS ,75 r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4,645,353 1,377, , ,71 1 r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 3,268, ,242 r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 3,268, ,242 r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 65, ,16 r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2,662, ,226

6 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 1,15,962 46,221,725 53,929,237 4,232, ,582,318 41,63,224 43,519,94 3,172, r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -284,243-17,81 113, ,35-811,978 86, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -2,961,54 2,959,95 462, , ,365 1, ,61,525 3,67,67 1,198, ,771-21,4 14, r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 1,377, , , ,71 453,77-57, (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

7 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,15, ,2,671 1,269,83 4,433,74 5,174,552 3,831,883 84,582, ,73,38 7,329,596-9,371,6-9,869,7 4,92,387 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

8 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DEL 1 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 21 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 34,27,916 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 27,522,178 6,685,738 3,921,35 2,764, ,67-1,218, ,917,364 23,872,375 6,44,989 3,666,312 2,378, ,429-1,145, rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. -6,7-133,197 rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,377, , ,257-14,995 3 rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 98, ,252 3 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 98, ,252 3 rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 26, ,26 rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 774, ,46 3

9 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE % TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE % rt VENTAS NETAS 34,27, ,917,364 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 16,71,312 18,136,64 1,42, ,49,75 15,427,289 1,16, rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -162,67-126,224 36, , ,983 32, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -1,218,229 1,7,53 282,128 65, ,427 71, ,145,794 1,324,84 82, ,173-57,933 6, rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 396,86 171, , ,995 16, , (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

10 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,298,252 1,471,793

11 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4,645, ,952 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 572,59 867,87 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4,147,718 5,648,388 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,374,585 3,476,534 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 11,74,246 1,757,681 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -3,975,569 77,561 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 7,764,677 1,835,242 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,83,495-5,653,366 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -318,818 5,181,876 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -1,817,42-2,136,238-5,815, , , ,659 11,483,791 12,175,144 8,935,17 11,664,336

12 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 572,59 867,87 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO 296,858 43,6 e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO 274, ,17 e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 1,21 2,64 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 4,147,718 5,648,388 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 3,831,883 4,92,387 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 19,71 25,764 e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO 58, ,985 e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS ,75 e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -213,681-3, ,636 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 45,184 1,441,475 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,374,585 3,476,534 e25 +INTERESES DEVENGADOS 2,98,328 3,565,815 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS -533,743-89,281 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -3,975,569 77,561 e27 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -2,291,42-2,187,117-1,896,371 2,66,868 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -639, ,552 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 542,48 61,684 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 1,142, ,471 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -542,341 6,461 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,83,495-5,653,366 e33 e34 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -6,981,51 69,44 e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -2,25,658-1,819,293 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES -555, ,876 e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS 259,46 1,152,631 66,934 3,292 59, ,693-4,428,567 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,817,42-5,815,343 e45 e46 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 13,22,712 16,292 3,929,38 5,833,95 e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS 28,779 2,253,236 e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -7,946,655-1,51,695 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -2,64,321 e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -377, ,923 e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -1,368, ,224 e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -1,17,126-2,799,142-1,43,22-422,576-3,479,88-145,245 * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

13 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 DATOS POR ACCIÓN REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ 8.13 $ d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $. $ d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $ $ d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ 8.13 $ d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $ d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $ $ d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $ 1.61 $.66 d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS veces 1.11 veces d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) veces -3.9 veces d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) veces veces (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

14 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 RAZONES Y PROPORCIONES REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS 3.26 %.44 % p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) % -26. % p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) 4.57 % % p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR % % p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA.32 % 3.87 % ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) 1.16 veces 1.1 veces p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) 2.51 veces 1.99 veces p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) veces dias % veces dias % p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) % veces % % veces veces % veces % % veces veces LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE veces veces veces % veces veces veces % (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

15 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 8 REPORTA FLUJO DE OPERACIÓN DE $4,63 MILLONES DE PESOS EN EL 3T1 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., MÉXICO, A 19 DE OCTUBRE DE 21.- (), LA COMPAÑÍA MEXICANA CON SEDE EN ESTA CIUDAD, ANUNCIÓ HOY SUS RESULTADOS NO AUDITADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 21 (3T1). LOS INGRESOS ASCENDIERON A $34,28 MILLONES DE PESOS, 2% MÁS QUE EN EL 2T1 Y 14% SUPERIORES A LOS DEL 3T9. EL FLUJO DE OPERACIÓN FUE DE $4,63 MILLONES DE PESOS, LIGERAMENTE POR ARRIBA DE LOS $4,51 MILLONES DE PESOS LOGRADOS EN EL 2T1 Y 6% MÁS QUE EN EL 3T9. LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA ASCENDIÓ A $774 MILLONES DE PESOS, CIFRA SIMILAR A LA DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y 2% SUPERIOR A LA DEL 3T9. LA TABLA ADJUNTA PROPORCIONA INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA DE, EXPRESADA EN DÓLARES. COMENTANDO SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRIMESTRE, ÁLVARO FERNÁNDEZ GARZA, DIRECTOR GENERAL DE, DIJO: "HEMOS OBTENIDO OTRO BUEN TRIMESTRE. EN PARTICULAR, NUESTRAS SUBSIDIARIAS EN PETROQUÍMICA Y ALIMENTOS REFRIGERADOS, ALPEK Y SIGMA, INCREMENTARON LA GENERACIÓN DEL FLUJO DE OPERACIÓN. ESTO DEBIDO A MAYORES VOLÚMENES DE VENTAS Y MÁRGENES FAVORABLES. POR SU PARTE, NEMAK TUVO UN TRIMESTRE MEJOR A LO ESPERADO EN TÉRMINOS DE VOLUMEN DE VENTAS, PERO CIERTOS COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS CON EL LANZAMIENTO DE NUEVAS PLATAFORMAS Y LA CONTRATACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE NUEVO PERSONAL, AFECTARON SUS RESULTADOS. ALESTRA TUVO EL MEJOR TRIMESTRE EN SU HISTORIA EN TÉRMINOS DE FLUJO DE OPERACIÓN (MEDIDO EN PESOS). DURANTE EL TRIMESTRE, SIGMA COMPLETÓ LA ADQUISICIÓN DE BAR-S, UNA EMPRESA LÍDER EN LOS EE.UU, EN EL MERCADO DE CARNES FRÍAS EMPAQUETADAS. ESTA TRANSACCIÓN TIENE VARIAS VENTAJAS IMPORTANTES PARA SIGMA, COMO SON: UNA MAYOR PRESENCIA EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE, UNA MEJOR GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO, EL INTERCAMBIO DE MEJORES PRÁCTICAS OPERATIVAS, ETC. COMO RESULTADO DE ESTA ADQUISICIÓN, MÁS LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y CAPITAL DE TRABAJO, EL ENDEUDAMIENTO NETO DE AUMENTÓ EN FORMA SECUENCIAL PARA LLEGAR A U.S. $3,6 MILLONES. SIN EMBARGO, LA ALTA GENERACIÓN DE FLUJO DE OPERACIÓN EN EL 3T1, LE PERMITIÓ MANTENER SÓLIDAS RAZONES FINANCIERAS: DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN (ÚLTIMOS 12 MESES) DE 2.48 VECES Y UNA COBERTURA DE INTERESES DE 4.8 VECES. A PESAR DE LA LENTA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, LOS RESULTADOS DE MUESTRAN LA FORTALEZA DE NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS EN LOS MERCADOS Y REGIONES DONDE PARTICIPAMOS Y NUESTRA CAPACIDAD PARA ADAPTARNOS A LAS CAMBIANTES CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO, CONCLUYÓ ÁLVARO FERNÁNDEZ. INFORMACIÓN CONSOLIDADA» OPERACIONES LA SIGUIENTE SECCIÓN PRESENTA UN RESUMEN DE LOS EVENTOS MÁS RELEVANTES DEL 3T1 EN CADA UNO DE LOS GRUPOS DE. ALPEK REPORTÓ OTRA CIFRA RÉCORD DE FLUJO DE OPERACIÓN EN EL 3T1. LA FUERTE DEMANDA POR SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO MÁRGENES SALUDABLES, PERMITIERON UN INCREMENTO SECUENCIAL DE 4% PARA ALCANZAR U.S $132 MILLONES. EL VOLUMEN DE VENTAS CRECIÓ 2% CONTRA EL 2T1, PRINCIPALMENTE COMO RESULTADO DE LA MAYOR PRODUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA DE LA PLANTA DE POLIPROPILENO. EL FLUJO DE OPERACIÓN POR TONELADA FUE DE U.S. $156 EN EL 3T1, UNA MEJORÍA SOBRE LA CIFRA DE U.S. $153 OBTENIDA EN EL 2T1 Y MÁS ELEVADO QUE EL REGISTRADO EN EL 3T9, QUE FUE DE U.S. $138. NEWPEK, EL PROYECTO EN EL NEGOCIO DE GAS NATURAL, CONTRIBUYÓ CON U.S. $1.5 MILLONES AL FLUJO DE OPERACIÓN DE ALPEK EN EL 3T1. LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO SUMARON U.S. $26 MILLONES EN EL 3T1. SIN EMBARGO, EL FUERTE FLUJO DE OPERACIÓN DEL TRIMESTRE PERMITIÓ UNA REDUCCIÓN DE U.S. $37 MILLONES EN LA DEUDA NETA, PARA UN SALDO DE U.S. $512 MILLONES AL CIERRE DEL PERÍODO. LA SITUACIÓN FINANCIERA DE ALPEK SE MANTUVO MUY SÓLIDA, CON UNA DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE 1.11 VECES, Y UNA COBERTURA DE INTERESES DE 7.6 VECES. NEMAK CONTINUÓ BENEFICIÁNDOSE DE LA RECUPERACIÓN OBSERVADA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

16 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 8 A PESAR DE LOS PAROS ESTACIONALES DE LAS PLANTAS ARMADORAS RELACIONADOS CON EL CAMBIO DE MODELOS, EL VOLUMEN DE VENTAS EN EL 3T1 DISMINUYÓ SÓLO 2% CONTRA EL TRIMESTRE ANTERIOR. EN COMPARACIÓN CON 3T9, EL VOLUMEN AUMENTÓ 31%, REFLEJANDO LA MEJORÍA EN EL DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA Y EL ÉXITO ALCANZADO POR NEMAK EN LA OBTENCIÓN DE UNA MAYOR PREFERENCIA DE LOS ARMADORES DE AUTOS. EL FLUJO DE OPERACIÓN EN EL 3T1 FUE DE U.S. $84 MILLONES, 17% MENOS EN FORMA SECUENCIAL, DEBIDO A COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS CON EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS, ASÍ COMO CON LA CONTRATACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE NUEVO PERSONAL EN PREPARACIÓN AL AUMENTO ESPERADO EN EL VOLUMEN DE VENTAS. LA DEUDA NETA CRECIÓ EN U.S. $77 MILLONES EN EL 3T1, PRINCIPALMENTE DEBIDO A MAYORES NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO. AL CIERRE DEL TRIMESTRE, LA DEUDA NETA SUMÓ U.S. $1,274 MILLONES. LAS RAZONES FINANCIERAS FUERON: DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE 3.4 VECES Y COBERTURA DE INTERESES DE 3.1 VECES. LOS RESULTADOS DE SIGMA FUERON IMPULSADOS POR LA ADQUISICIÓN DE BAR-S, QUE FUE CONCRETADA A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE. EL FLUJO DE OPERACIÓN SUMÓ U.S. $75 MILLONES, LO QUE SIGNIFICÓ UN INCREMENTO DE 12% EN FORMA SECUENCIAL, APOYADO POR UN CRECIMIENTO DE 1% EN EL VOLUMEN DE VENTAS. BAR-S CONTRIBUYÓ CON U.S. $4 MILLONES AL FLUJO DE OPERACIÓN, ASÍ COMO CON NUEVE DE LOS 1 PUNTOS PORCENTUALES DEL AUMENTO EN EL VOLUMEN DE VENTAS. LAS VENTAS ORGÁNICAS CRECIERON 1%, LO QUE ES CONSISTENTE CON EL BAJO CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EN MÉXICO. EN EL 3T1 LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO TOTALIZARON U.S. $613 MILLONES. LA MAYOR PARTE DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA COMPRA DE BAR-S. DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS INVERSIONES, LA DEUDA NETA CERRÓ EN EL 3T1 CON UN SALDO DE U.S. $1,119 MILLONES. ALESTRA CONTINUÓ EXPANDIENDO SU OFERTA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, QUE REGISTRARON UN AUMENTO SECUENCIAL DE 6%. DESTACÓ EL LANZAMIENTO DE NUEVAS PLATAFORMAS PARA CLIENTES EN LOS SECTORES DE EDUCACIÓN Y SALUD. EL FLUJO DE OPERACIÓN FUE DE U.S. $3 MILLONES EN EL 3T1, 7% MÁS QUE EN EL 2T1. LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO SUMARON U.S. $18 MILLONES. LA DEUDA NETA SE REDUJO EN U.S. $15 MILLONES, PARA UN SALDO AL CIERRE DEL TRIMESTRE DE U.S. $185 MILLONES. LAS RAZONES FINANCIERAS SE MANTUVIERON FUERTES, CON UNA DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE 1.64 VECES Y UNA COBERTURA DE INTERESES DE 4.3 VECES.» RESULTADOS FINANCIEROS S LOS INGRESOS S EN EL 3T1 SUMARON U.S. $2,679 MILLONES, LIGERAMENTE MAYORES QUE LOS DEL 2T1, PERO 19% SUPERIORES A LOS DEL 3T9 Y 27% MÁS EN BASE ACUMULADA. EL DESEMPEÑO DEL TRIMESTRE SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LOS FUERTES VOLÚMENES DE VENTAS DE TODAS LAS EMPRESAS, PERO TAMBIÉN POR MENORES PRECIOS PROMEDIO DE VENTA EN ALPEK DEBIDO A REDUCCIONES DE LOS COSTOS DE MATERIAS PRIMAS. POR OTRO LADO, UNA MARCADA MEJORÍA EN LA SITUACIÓN DE NEMAK Y UN SÓLIDO DESEMPEÑO DE ALPEK, EXPLICAN BÁSICAMENTE LA FAVORABLE COMPARACIÓN DEL 3T1 CONTRA EL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN EN EL 3T1 FUE DE U.S. $216 MILLONES, 2% MENOS EN FORMA SECUENCIAL. MAYORES GASTOS EN NEMAK, RELACIONADOS CON EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVO PERSONAL, EXPLICAN LA REDUCCIÓN. NO OBSTANTE, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN AUMENTÓ 21% EN COMPARACIÓN CON EL 3T9, APOYADA PRINCIPALMENTE EN LOS SALUDABLES RESULTADOS DE NEMAK Y ALPEK. LO MISMO SE APLICA A LA COMPARACIÓN EN BASE ACUMULADA, DONDE EN EL 3T1 SE OBSERVÓ UN INCREMENTO DE 33%. TENDENCIAS SIMILARES SE OBSERVAN CON RESPECTO AL FLUJO DE OPERACIÓN. ESTE RENGLÓN SUMÓ U.S. $318 MILLONES EN EL 3T1, SÓLO 1% MENOS QUE LA CIFRA RÉCORD DEL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO 1% Y 2% SUPERIOR A LAS CIFRAS REPORTADAS EN EL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA, RESPECTIVAMENTE. REPORTÓ UN RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF) NEGATIVO DE U.S. $95 MILLONES, 9% MENOS QUE LOS U.S. $14 MILLONES REGISTRADOS EN EL TRIMESTRE PREVIO. MIENTRAS QUE LA MAYOR DEUDA NETA DEL TRIMESTRE SE TRADUJO EN UN MAYOR GASTO FINANCIERO, ESTO FUE COMPENSADO POR UNA PEQUEÑA GANANCIA CAMBIARIA, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL TRIMESTRE EL PESO SE APRECIÓ CONTRA EL DÓLAR NORTEAMERICANO, LO QUE CONTRASTA CON UNA PÉRDIDA CAMBIARA DEL TRIMESTRE ANTERIOR. EN BASE ACUMULADA, EL RIF PARA LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DE 21 FUE NEGATIVO EN U.S. $232 MILLONES, CIFRA

17 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 3 / 8 MENOR QUE LA DE U.S. $33 MILLONES EN EL MISMO PERÍODO DE 29. LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA SUMÓ U.S. $61 MILLONES, CIFRA IGUAL A LA DEL 2T1, PERO 6% Y 816% SUPERIOR A LAS REGISTRADAS EN EL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA, RESPECTIVAMENTE. ESTO ES RESULTADO DEL EXCELENTE DESEMPEÑO OPERATIVO QUE HA ALCANZADO EN EL 21, AUNADO A UN MENOR RIF EN ESTE AÑO COMPARADO CON EL REPORTADO EN 29.» INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y DEUDA NETA LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DE SUMARON U.S. $681 MILLONES EN EL 3T1. LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA LA COMPRA DE BAR-S REALIZADA POR SIGMA, ASÍ COMO PARA INVERSIONES EN PROYECTOS MENORES EN ALPEK Y EL REEMPLAZO NORMAL DE ACTIVOS EN TODAS LAS COMPAÑÍAS. COMO RESULTADO, LA DEUDA NETA AUMENTÓ EN U.S. $569 MILLONES EN EL 3T1, PARA UN SALDO DE U.S. $3,6 MILLONES AL CIERRE DEL TRIMESTRE. LA SITUACIÓN FINANCIERA DE SE MANTUVO MUY SÓLIDA, CON UNA RAZÓN DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES DE 2.48 VECES Y UNA COBERTURA DE INTERESES DE 4.8 VECES. ALPEK PETROQUÍMICOS (45% DE LOS INGRESOS Y 41% DEL FLUJO DE OPERACIÓN DE )» COMENTARIOS SOBRE LA INDUSTRIA EN GENERAL, EL DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA DE NORTEAMÉRICA CONTINUÓ SIENDO BUENO DURANTE EL 3T1. ESTO FUE RESULTADO DE LA MEJORÍA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LOCAL, ADEMÁS DE UNA FUERTE DEMANDA DE LOS MERCADOS DE CHINA Y OTROS EN ASIA, QUE SIGUIERON IMPULSANDO LAS EXPORTACIONES HACIA ESA REGIÓN.» OPERACIONES POR SEGMENTO DE NEGOCIOS A) MATERIAS PRIMAS PARA POLIÉSTER Y PRODUCTOS DE POLIÉSTER (PTA, PET, FIBRA CORTA POLIÉSTER Y FILAMENTO POLIÉSTER 69% DE LOS INGRESOS TOTALES DE ALPEK EN EL 3T1) LA DEMANDA POR PRODUCTOS DE ESTE SEGMENTO DE NEGOCIOS SE SOSTUVO EN UN ALTO NIVEL EN EL 3T1 GRACIAS A BUENAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y A REPOSICIÓN DE INVENTARIOS POR LOS CLIENTES. NO OBSTANTE, FUE 3% INFERIOR QUE LA DEL 3T9 DEBIDO A QUE UNO DE SUS CLIENTES MEXICANOS REDUJO PRODUCCIÓN POR UN PARO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO. EN BASE ACUMULADA, EL VOLUMEN HA CRECIDO 3% EN LO QUE VA DE 21, REFLEJANDO LA FORTALEZA DE LOS MERCADOS DE CONSUMO DONDE ENCUENTRAN SU USO FINAL LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS DE ESTE SEGMENTO. DURANTE EL 3T1, LOS PRECIOS PROMEDIO DISMINUYERON 3% COMO RESULTADO DE UNA REDUCCIÓN SIMILAR EN LOS COSTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS. EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, LOS PRECIOS DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS SE HAN REDUCIDO, DESPUÉS DE LOS AUMENTOS QUE HABÍAN REGISTRADO AL SUPERAR LA FUERTE CONTRACCIÓN QUE TUVIERON A FINALES DE 28. SIN EMBARGO, AL COMPARARLOS CON EL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA, LOS PRECIOS PROMEDIO DE ESTE SEGMENTO AUMENTARON 4% Y 8%, RESPECTIVAMENTE. EL FLUJO DE OPERACIÓN SE MANTUVO EN UN ELEVADO NIVEL EN EL 3T1, SUMANDO U.S. $81 MILLONES. ESTA CIFRA ES 5% Y 1% SUPERIOR EN FORMA SECUENCIAL Y CONTRA EL MISMO TRIMESTRE DE 29, RESPECTIVAMENTE. ESTO COMO RESULTADO DE EFICIENCIAS EN COSTOS. POR OTRO LADO, EN BASE ACUMULADA, EL FLUJO DE OPERACIÓN SE MANTUVO SIN CAMBIO EN U.S. $222 MILLONES, DEBIDO A QUE EL AUMENTO DE 3% EN EL VOLUMEN DE VENTAS FUE CONTRARRESTADO POR UNA LIGERA DISMINUCIÓN EN LOS MÁRGENES. B) ESPECIALIDADES QUÍMICAS Y PLÁSTICOS (POLIESTIRENO EXPANDIBLE (EPS), POLIPROPILENO (PP), CAPROLACTAMA (CPL), OTROS PRODUCTOS 31% DE LOS INGRESOS TOTALES DE ALPEK EN EL 3T1) ESTE SEGMENTO DE NEGOCIOS GOZÓ DE UN MUY POSITIVO TRIMESTRE. EL VOLUMEN DE VENTAS CRECIÓ 7% EN FORMA SECUENCIAL Y 2% CONTRA EL 3T9. EN PARTICULAR, DESTACA EL DESEMPEÑO DEL POLIPROPILENO, QUE SIGUIÓ CAPITALIZANDO EL AVANCE DE SU SEGUNDA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. EN FORMA ACUMULADA, EL VOLUMEN DE VENTAS EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 21 SUBIÓ 13%, POR LA MISMA RAZÓN. LOS PRECIOS PROMEDIO EN EL 3T1 FUERON 7% INFERIORES EN FORMA SECUENCIAL, DEBIDO A MENORES COSTOS DE MATERIAS PRIMAS. SIN EMBARGO, CUANDO LOS PRECIOS PROMEDIO DE ESTE SEGMENTO SE COMPARAN CON LOS DEL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA FUERON 16% Y 38% SUPERIORES. COMO SE EXPLICÓ ARRIBA, LOS PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS DISMINUYERON EN EL 3T1 PERO HAN PERMANECIDO ALTOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROMEDIO DE 29.

18 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 4 / 8 LA RENTABILIDAD DE ESTE SEGMENTO TAMBIÉN SE MANTUVO FUERTE EN EL 3T1. EL FLUJO DE OPERACIÓN FUE DE U.S. $5 MILLONES, 2% SUPERIOR EN FORMA SECUENCIAL DEBIDO A LOS MAYORES VOLÚMENES DE VENTAS. ADEMÁS, FUE 26% Y 33% MAYOR QUE LA CIFRA DEL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA, RESPECTIVAMENTE, POR LA MISMA RAZÓN. C) NEWPEK (PROYECTO DE GAS NATURAL) DURANTE EL 3T1, EL PROYECTO DE GAS NATURAL CONTINUÓ AVANZANDO. AL CIERRE DEL PERÍODO, NEWPEK CUENTA CON 39 POZOS EN PRODUCCIÓN EN LA FORMACIÓN EDWARDS TREND, ASÍ COMO CINCO POZOS DE LA FORMACIÓN EAGLE FORD SHALE, LA CUAL ES RICA EN LÍQUIDOS. CINCO NUEVOS POZOS FUERON TERMINADOS EN EAGLE FORD SHALE DURANTE EL TRIMESTRE. LAS INSTALACIONES EN SUPERFICIE DE DICHOS POZOS SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN. CINCO POZOS ADICIONALES ESTÁN SIENDO PERFORADOS Y ESTÁN EN PROCESO DE SER COMPLETADOS. SE ESPERA QUE TODOS ESTOS POZOS SEAN CONECTADOS A VENTAS DURANTE EL 4T1. DURANTE EL 3T1, CINCO TORRES DE PERFORACIÓN SE ENCONTRABAN TRABAJANDO EN EAGLE FORD SHALE, A LAS CUALES SE ESPERA AÑADIR AL MENOS DOS MÁS AL CIERRE DEL AÑO. NEWPEK REPORTÓ VENTAS POR U.S. $2.5 MILLONES EN EL 3T1, PARA UN ACUMULADO DE U.S. $9 MILLONES EN LO QUE VA DEL AÑO. EL FLUJO DE OPERACIÓN EN EL TRIMESTRE FUE DE U.S. $1.5 MILLONES, PARA UN ACUMULADO DE U.S. $6 MILLONES EN 21. ESTAS CIFRAS ESTÁN INCLUIDAS EN LOS RESULTADOS DE ALPEK.» RESULTADOS FINANCIEROS LOS INGRESOS DE ALPEK EN EL TRIMESTRE SUMARON U.S. $1,198 MILLONES, UNA BAJA SECUENCIAL DE 2%. ESTA DISMINUCIÓN ES RESULTADO DE LOS MENORES PRECIOS DE VENTAS YA EXPLICADOS. POR OTRO LADO, LOS INGRESOS CRECIERON 12% Y 23% CONTRA EL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA, RESPECTIVAMENTE, DEBIDO A LOS MAYORES VOLÚMENES DE VENTAS Y A MAYORES PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DURANTE EL AÑO. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN SUMÓ U.S. $14 MILLONES, 4% Y 33% MAYOR QUE LAS CIFRAS DEL 2T1 Y EL 3T9, RESPECTIVAMENTE. EN BASE ACUMULADA, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN FUE 18% SUPERIOR A LA CIFRA DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 29. ESTOS LOGROS SON RESULTADO DEL CRECIMIENTO QUE LA EMPRESA HA ALCANZADO EN LOS VOLÚMENES DE VENTAS, LO QUE SE HA COMBINADO CON MÁRGENES DE PRODUCTO SALUDABLES Y EFICIENCIAS EN COSTOS, PARA GENERAR CIFRAS RÉCORD. EL FLUJO DE OPERACIÓN SE MOVIÓ EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN. DURANTE EL TRIMESTRE, ALCANZÓ LA CIFRA RÉCORD DE $132 MILLONES, 4% MÁS QUE EN EL 2T1 Y 15% POR ENCIMA DE LA CIFRA DEL 3T9. EN FORMA ACUMULADA, EL FLUJO DE OPERACIÓN HA CRECIDO 11% EN 21. EL FLUJO DE OPERACIÓN POR TONELADA SUMÓ U.S. $156 EN EL 3T1, UNA MEJORÍA CONTRA LA CIFRA DE U.S. $153 EN EL 2T1 Y CONTRA LA DE U.S. $138 EN EL 3T9.» INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y DEUDA NETA LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO SUMARON U.S. $26 MILLONES EN EL 3T1. LOS RECURSOS FUERON UTILIZADOS PARA EL REEMPLAZO NORMAL DE ACTIVOS Y LA CONTINUACIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN MENORES. EL FUERTE FLUJO DE OPERACIÓN DEL TRIMESTRE PERMITIÓ A ALPEK REDUCIR SU DEUDA NETA EN U.S. $37 MILLONES, PARA UN SALDO DE U.S. $512 MILLONES AL CIERRE DEL 3T1. ESTE FUE EL SEGUNDO TRIMESTRE CONSECUTIVO QUE LA EMPRESA REDUCE SU DEUDA NETA, LO QUE CONTRIBUYÓ A MEJORAR SUS RAZONES FINANCIERAS: DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE 1.11 VECES, Y COBERTURA DE INTERESES DE 7.6 VECES. NEMAK AUTOPARTES DE ALUMINIO (26% DE LOS INGRESOS Y 26% DEL FLUJO DE OPERACIÓN DE )» COMENTARIOS SOBRE LA INDUSTRIA LA RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CONTINUÓ DURANTE EL 3T1. EN LOS EE.UU., LA CIFRA ANUALIZADA DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS FUE DE 11.6 MILLONES DE UNIDADES, EN LÍNEA CON LA CIFRA DEL 3T9, AUNQUE YA SIN LA INFLUENCIA DE LOS INCENTIVOS GUBERNAMENTALES. LAS PRINCIPALES ARMADORAS DE AUTOS NORTEAMERICANAS HAN CONTINUADO

19 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 5 / 8 RECUPERANDO PARTICIPACIÓN DE MERCADO, LO QUE HA BENEFICIADO A PROVEEDORES COMO NEMAK. EN EUROPA, LA CIFRA ANUALIZADA DE LAS VENTAS DE AUTOS LIGEROS EN EL 3T1 FUE DE 17. MILLONES DE UNIDADES, 7% MENOS EN COMPARACIÓN CON EL 3T9. AL IGUAL QUE EN EL 2T1, LAS VENTAS DE AUTOS EN EUROPA HAN DISMINUIDO CONTRA EL AÑO ANTERIOR DEBIDO A LA TERMINACIÓN DE LOS INCENTIVOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS EN 29. NO OBSTANTE, LA PRODUCCIÓN DE AUTOS HA CRECIDO A UN RITMO DE 8.6% GRACIAS A MAYORES EXPORTACIONES A ASIA Y LOS EE.UU.» OPERACIONES DURANTE EL 3T1, NEMAK VENDIÓ 8.4 MILLONES DE CABEZAS EQUIVALENTES, SÓLO 2% MENOS QUE EN EL TRIMESTRE PREVIO A PESAR DE QUE DURANTE EL VERANO LAS PRINCIPALES ARMADORAS DE AUTOS TRADICIONALMENTE REALIZAN LOS CAMBIOS DE MODELO. LA RECUPERACIÓN DE NEMAK ES EVIDENTE: EL VOLUMEN CRECIÓ 31% EN EL 3T1 EN COMPARACIÓN CON EL 3T9, PARA UN AUMENTO ACUMULADO DE 48% EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 21. DE HECHO, DURANTE SEPTIEMBRE DE 21, LA PRODUCCIÓN SUPERÓ LA MARCA DE TRES MILLONES DE CABEZAS EQUIVALENTES, LA PRIMERA VEZ DESDE ABRIL DE 28 QUE LO HACE. ADEMÁS DE LA MEJORÍA QUE LA INDUSTRIA HA GOZADO EN GENERAL, LOS MAYORES VOLÚMENES DE VENTAS DE NEMAK FUERON APOYADOS POR DOS FACTORES: PRIMERO, UNA MAYOR PREFERENCIA DE LOS PRINCIPALES ARMADORES DE VEHÍCULOS EN EUROPA, Y SEGUNDO, EL LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS. NEMAK HA CONTINUADO BUSCANDO NUEVOS NEGOCIOS PARA EL FUTURO. COMO RESULTADO DE ESTE ESFUERZO, LA EMPRESA HA OBTENIDO CONTRATOS PARA NUEVAS PLATAFORMAS. POR EJEMPLO, NEMAK OBTUVO UN CONTRATO PARA PROVEER 1, CABEZAS A LA NUEVA PLANTA DE VOLKSWAGEN EN MÉXICO. ADEMÁS DEL VOLUMEN ADICIONAL, ESTE CONTRATO ES MUY SIGNIFICATIVO PARA NEMAK, YA QUE LE PERMITE AGREGAR OTRO CLIENTE A SU PORTAFOLIO DE NORTEAMÉRICA. VW YA ES UN IMPORTANTE CLIENTE EN EUROPA, DONDE RECIENTEMENTE NOMINÓ A NEMAK PARA SURTIR 3, PIEZAS PARA UN NUEVO MOTOR I4.» RESULTADOS FINANCIEROS LOS INGRESOS EN EL TRIMESTRE SUMARON U.S. $74 MILLONES, 4% MENOS QUE EN EL PERÍODO PREVIO. ESTO COMO RESULTADO DE LOS PAROS DEL VERANO YA EXPLICADOS Y DE UN LIGERAMENTE MENOR PRECIO PROMEDIO DE VENTAS POR LA DIFERENCIA EN EL TIPO DE CAMBIO DE UN TRIMESTRE A OTRO ENTRE EL DÓLAR NORTEAMERICANO Y EL EURO. POR OTRO LADO, LOS INGRESOS CRECIERON 38% Y 61% EN COMPARACIÓN CON EL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA, RESPECTIVAMENTE. LOS INGRESOS SUBIERON GRACIAS A MAYORES VOLÚMENES DE VENTAS DESPUÉS DE QUE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ SUPERÓ SUS PROBLEMAS DE PRINCIPIOS DE 29. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL 3T1 FUE DE U.S. $5 MILLONES, 26% MENOS QUE EN EL 2T1. POR SU PARTE, EL FLUJO DE OPERACIÓN SUMÓ U.S. $84 MILLONES, 17% MENOS QUE EN EL TRIMESTRE PREVIO. VARIOS FACTORES EXPLICAN LA MENOR UTILIDAD DEL TRIMESTRE. PRIMERO, GASTOS RELACIONADOS CON EL LANZAMIENTO DE NUEVAS PLATAFORMAS, DEBIDO A QUE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN REQUIEREN DE CIERTO TIEMPO PARA ALCANZAR LOS NIVELES NORMALES DE EFICIENCIA; SEGUNDO, LOS COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON LOS MAYORES VOLÚMENES DE VENTAS PROGRAMADOS PARA LOS SIGUIENTES MESES, POR EJEMPLO LA CONTRATACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE NUEVO PERSONAL. NUEVAMENTE, LA COMPARACIÓN CON LOS PERÍODOS RELEVANTES DE 29 ES INDICATIVA DEL ÉXITO DE LAS MEDIDAS QUE LA COMPAÑÍA HA TOMADO RECIENTEMENTE: LA UTILIDAD DE OPERACIÓN CRECIÓ 14% Y 189% EN COMPARACIÓN CON EL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA, RESPECTIVAMENTE. LAS CIFRAS DE FLUJO DE OPERACIÓN SIGUIERON LAS MISMAS TENDENCIAS: EN EL 3Q1 FUE 1% MÁS QUE EN EL 3T9, Y 68% EN BASE ACUMULADA. EL FLUJO DE OPERACIÓN POR UNIDAD FUE DE U.S. $1.1, COMO REFLEJO DE LA SITUACIÓN YA SEÑALADA CUANDO SE EXPLICÓ EL DESEMPEÑO DE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN.» INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y DEUDA NETA LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO SUMARON U.S. $21 MILLONES EN EL 3T1, PARA UN TOTAL DE U.S. $55 MILLONES DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 21. LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA INVERTIR EN EQUIPOS PARA ATENDER LOS NUEVOS CONTRATOS OBTENIDOS, ASÍ COMO AL NORMAL REEMPLAZO DE ACTIVOS. LA DEUDA NETA CERRÓ EL TRIMESTRE EN U.S. $1,274 MILLONES. ADEMÁS DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO, LAS MAYORES NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO EXPLICAN EL AUMENTO DE U.S. $77 MILLONES CONTRA EL 2T1. LAS RAZONES FINANCIERAS FUERON: DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE 3.4 VECES Y COBERTURA DE INTERESES DE 3.1 VECES.

20 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 6 / 8 SIGMA ALIMENTOS REFRIGERADOS (25% DE LOS INGRESOS Y 24% DEL FLUJO DE OPERACIÓN DE )» COMENTARIOS SOBRE LA INDUSTRIA COMO HA OCURRIDO EN TRIMESTRES ANTERIORES, LA INDUSTRIA ALIMENTICIA MEXICANA MOSTRÓ UN LENTO CRECIMIENTO EN EL 3T1, QUE HIZO QUE LA DEMANDA SE MANTUVIESE PRÁCTICAMENTE ESTABLE. POR OTRO LADO, LOS COSTOS DE ALGUNAS MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS REFRIGERADOS SIGUIERON AUMENTANDO, AUNQUE UN PESO MÁS FUERTE EN PROMEDIO AYUDÓ A COMPENSAR EN PARTE ESTE INCREMENTO, EN ESPECIAL EN LO CONCERNIENTE A LAS MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS.» OPERACIONES A PESAR DEL DESAFIANTE ENTORNO DE MERCADO, EN EL 3T1 SIGMA VENDIÓ 227,872 TONELADAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, CASI 1% MÁS EN FORMA SECUENCIAL, ESTABLECIENDO UN NUEVO RÉCORD TRIMESTRAL. LA CONSOLIDACIÓN, A PARTIR DE SEPTIEMBRE, DE LA EMPRESA ADQUIRIDA BAR-S, EXPLICA POR SÍ SOLA NUEVE PUNTOS PORCENTUALES DE AUMENTO, MIENTRAS QUE EL PUNTO RESTANTE ES RESULTADO DEL CRECIMIENTO ORGÁNICO, EN LÍNEA CON LAS CONDICIONES DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO. EN EL 3T1, EL VOLUMEN DE VENTAS AUMENTÓ 12% CONTRA EL 3T9 (3% SIN BAR-S) Y 6% EN BASE ACUMULADA (3% SIN BAR-S). LAS INVERSIONES DE SIGMA EN PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN, AUNADAS A UNA MAYOR PENETRACIÓN EN LOS MERCADOS FUERA DE MÉXICO, SON LAS PRINCIPALES RAZONES DETRÁS DE ESTE CRECIMIENTO. DURANTE EL 3T1, UNA LIGERA DIFERENCIA EN LA MEZCLA DE VENTAS E INCREMENTOS DE PRECIOS EN RESPUESTA A MAYORES COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, RESULTARON EN UN AUMENTO DE 4% EN LOS PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DE SIGMA EN PESOS, TANTO EN FORMA SECUENCIAL COMO CONTRA EL 3T9. ESTA VARIACIÓN PORCENTUAL NO CONSIDERA EL EFECTO DE LA ADQUISICIÓN DE BAR-S. EN BASE ACUMULADA, LOS PRECIOS EN PESOS PERMANECIERON SIN CAMBIO CONTRA LOS DE 29.» RESULTADOS FINANCIEROS EN EL 3T1, LOS INGRESOS SUMARON U.S. $664 MILLONES, 1% Y 19% MÁS EN COMPARACIÓN CON EL 2T1 Y EL 3T9, RESPECTIVAMENTE. EL MAYOR VOLUMEN DE VENTAS DEL TRIMESTRE Y EL EFECTO POSITIVO DE UN PESO MÁS FUERTE EN PROMEDIO EXPLICAN ESTE INCREMENTO. EN BASE ACUMULADA, LOS INGRESOS SE ELEVARON 14%, DEBIDO A LAS MISMAS RAZONES. SOBRE UNA BASE COMPARABLE, ES DECIR, SIN CONSIDERAR LA CONSOLIDACIÓN DURANTE SEPTIEMBRE DE BAR-S, LOS INGRESOS AUMENTARON 4% EN FORMA SECUENCIAL Y 12% AL COMPARARLOS CON LOS DEL 3T9. LAS OPERACIONES FUERA DE MÉXICO JUGARON UN PAPEL MÁS RELEVANTE EN EL 3T1 QUE EN EL PASADO. ESTO DEBIDO TANTO AL CRECIMIENTO ORGÁNICO, COMO A LA ADQUISICIÓN DE BAR-S. ESTAS OPERACIONES REPRESENTARON EL 24% DEL TOTAL, EN COMPARACIÓN CON EL 19% REPORTADO EN EL 2T1 Y EN EL 3T9. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN EN EL 3T1 FUE DE U.S. $55 MILLONES, 14% MÁS QUE LOS U.S. $48 MILLONES REPORTADOS EN EL TRIMESTRE PREVIO. HAY DOS RAZONES PRINCIPALES DETRÁS DE ESTE AUMENTO TRIMESTRAL: PRIMERO, LA CONSOLIDACIÓN DE BAR-S, Y SEGUNDO, UNA MAYOR RENTABILIDAD EN DIVERSAS LÍNEAS DE PRODUCTOS. POR OTRO LADO, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL 3T1 FUE 3% MENOR AL COMPARARLA CON LA DEL 3T9 Y EN BASE ACUMULADA. EN AMBOS CASOS, LA EXPLICACIÓN DE ESTA DISMINUCIÓN ESTÁ RELACIONADA CON MAYORES COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, ASÍ COMO EN MERCADOTECNIA, ASOCIADOS CON EL LANZAMIENTO DE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTO, COMO LA NUEVA LÍNEA DE QUESOS FUD. EL FLUJO DE OPERACIÓN DEL 3T1 MOSTRÓ UN COMPORTAMIENTO SIMILAR AL DE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN Y SUMÓ U.S. $75 MILLONES, CIFRA 12% MAYOR QUE LA DEL 2T1, 1% POR ENCIMA DE LA DEL 3T9 Y SIMILAR EN BASE ACUMULADA. EL TOTAL TRIMESTRAL INCLUYE UN MES DE FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE BAR-S, QUE ASCENDIÓ A U.S. $4 MILLONES.» INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y DEUDA NETA SIGMA INVIRTIÓ U.S. $613 MILLONES EN ACTIVO FIJO Y ADQUISICIONES EN EL 3T1, PARA UN ACUMULADO DE U.S. $633 MILLONES EN LO QUE VA DEL 21. LOS RECURSOS FUERON PRINCIPALMENTE UTILIZADOS EN LA COMPRA DE BAR-S, ADEMÁS DEL REEMPLAZO NORMAL DE ACTIVOS Y OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN. AL CIERRE DEL TRIMESTRE LA DEUDA NETA ASCENDIÓ A U.S. $1,119 MILLONES, UN AUMENTO DE U.

21 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 7 / 8 S. $69 MILLONES CONTRA LA CIFRA REPORTADA EN EL 2T1. ESTE AUMENTO ES PRINCIPALMENTE ATRIBUIBLE A LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y ADQUISICIONES YA EXPLICADAS. LAS RAZONES FINANCIERAS DE SIGMA EN EL 3T1 SON LA SIGUIENTES: DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, 4.9 VECES; COBERTURA DE INTERESES, 4.8 VECES. ESTAS CIFRAS NO SON REPRESENTATIVAS DE LA VERDADERA SITUACIÓN FINANCIERA DE SIGMA, DEBIDO A QUE LA DEUDA NETA INCLUYE EL EFECTO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE BAR-S, PERO EL FLUJO SÓLO INCLUYE UN MES DE DICHA EMPRESA. LAS RAZONES FINANCIERAS SE VERÁN NORMALIZADAS EN LOS PRÓXIMOS TRES TRIMESTRES. A FIN DE EVALUAR MEJOR LA CONDICIÓN FINANCIERA DE SIGMA, SE PROPORCIONAN LAS SIGUIENTES RAZONES FINANCIERA PROFORMA, QUE TOMAN EN CONSIDERACIÓN EL FLUJO DE BAR-S DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES: DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN, 3.37 VECES; COBERTURA DE INTERESES 5.8 VECES. ALESTRA TELECOMUNICACIONES (3% DE LOS INGRESOS Y 9% DEL FLUJO DE OPERACIÓN DE )» COMENTARIOS SOBRE LA INDUSTRIA COMO RESULTADO DE UNA SUBASTA PÚBLICA, DURANTE EL 3T1 EL GOBIERNO MEXICANO OTORGÓ A OPERADORES INALÁMBRICOS DERECHOS SOBRE ESPECTROS EN LAS BANDAS 1.7/1.9 GHZ. SIN EMBARGO, ALGUNOS OPERADORES ESTÁN DISPUTANDO LA LEGALIDAD DE DICHAS CONCESIONES. ES POSIBLE QUE UN ESPECTRO ADICIONAL PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE BANDA ANCHA INALÁMBRICOS ESTÉ DISPONIBLE EN UN FUTURO PRÓXIMO, LO QUE PODRÍA SER UNA OPORTUNIDAD PARA EXPANDIR EL NEGOCIO DE ALESTRA.» OPERACIONES COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE NEGOCIO, ALESTRA CONTINUÓ EXPANDIENDO SUS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO (SVA). DURANTE EL 3T1, LOS SVA TOTALIZARON 738, ES (EQUIVALENTE A CIRCUITOS DE ACCESO DE CLIENTE). ESTO FUE 6% MAYOR EN FORMA SECUENCIAL, Y 26% MÁS QUE EN EL 3T9. DURANTE EL 3T1, ALESTRA DESARROLLÓ UNA NUEVA PLATAFORMA DISEÑADA PARA OFRECER SERVICIOS DE CONVERGENCIA INNOVADORES PARA LOS CLIENTES EN LOS SECTORES DE EDUCACIÓN Y SALUD, MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE TELECOMUNICACIONES.» RESULTADOS FINANCIEROS COMO RESULTADO DE UNA ESTRATEGIA ORIENTADA A LOS SVA Y LA MEJORÍA EN LA ECONOMÍA MEXICANA, LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE ALESTRA CONTINUARON MOSTRANDO TENDENCIAS POSITIVAS. ESTO ES EVIDENTE EN LOS PRINCIPALES RENGLONES DE SU ESTADO DE RESULTADOS. DURANTE EL 3T1, LOS INGRESOS ASCENDIERON A U.S. $9 MILLONES, 1% Y 3% MÁS QUE LAS CIFRAS REPORTADAS EN EL 2T1 Y EL 3T9, RESPECTIVAMENTE. EN BASE ACUMULADA, LOS INGRESOS HAN CRECIDO 3% EN EL 21. LA RAZÓN PRINCIPAL DETRÁS DE LA MEJORÍA EN LOS INGRESOS HA SIDO LA CAPACIDAD DE LA COMPAÑÍA PARA EXPANDIR LOS SVA, LO QUE HA SUPERADO CON CRECES LOS MENORES INGRESOS DE LOS SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA. LOS INGRESOS DE LOS SVA AUMENTARON 2% EN FORMA SECUENCIAL Y 14% EN COMPARACIÓN CON 3T9, REPRESENTANDO ASÍ EL 76% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS EN EL TRIMESTRE, EN COMPARACIÓN CON EL 69% EN EL 3T9. EN BASE ACUMULADA, LOS INGRESOS DE LOS SVA HAN CRECIDO 14% EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO DE 29. DURANTE EL 3T1, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN FUE DE U.S. $13 MILLONES, 15% Y 32% SUPERIOR QUE LAS CIFRAS DEL 2T1 Y EL 3T9, RESPECTIVAMENTE. ADEMÁS, AUMENTÓ 1% EN BASE ACUMULADA. EL INCREMENTO EN LA UTILIDAD DE OPERACIÓN REFLEJA UNA MAYOR PROPORCIÓN DE LOS SVA, LOS CUALES SON MÁS RENTABLES, EN LA MEZCLA DE LOS INGRESOS TOTALES, MIENTRAS QUE LOS GASTOS DE OPERACIÓN SE MANTUVIERON EN EL MISMO NIVEL EN COMPARACIÓN CON EL 2T1. EL FLUJO DE OPERACIÓN EN EL 3T1 FUE DE U.S. $3 MILLONES, 7% MÁS QUE LA CIFRA DEL 2T1, Y 21% SUPERIOR EN COMPARACIÓN CON LA DEL 3T9. EN BASE ACUMULADA, EL FLUJO DE OPERACIÓN FUE 9% SUPERIOR EN COMPARACIÓN CON EL MISMO PERÍODO DE 29. LOS SVA CONTRIBUYERON CON EL 86% DEL FLUJO DE OPERACIÓN TRIMESTRAL DEL ALESTRA» INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y DEUDA NETA LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO EN EL 3T1 SUMARON U.S. $18 MILLONES, PARA UN ACUMULADO DE U.S. $42 MILLONES EN EL 21. LOS RECURSOS FUERON USADOS PARA APOYAR EL CRECIMIENTO

22 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 8 / 8 DE LA RED Y LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SVA. AL CIERRE DEL 3T1, LA DEUDA NETA DE ALESTRA FUE DE U.S. $185 MILLONES, UNA DISMINUCIÓN DE U.S. $15 MILLONES EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR. LAS RAZONES FINANCIERAS SE MANTUVIERON FUERTES, CON UNA DEUDA NETA DE CAJA A FLUJO DE OPERACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE 1.64 VECES Y UNA COBERTURA DE INTERESES DE 4.3 VECES. DE CONFORMIDAD CON EL TITULO CUARTO, ARTICULO 33 NUMERAL II DE LA CIRCULAR UNICA DE LA CNBV DE FECHA 19 DE MARZO DE 23 Y CON RELACION DE LA INFORMACION FINANCIERA POR EL TERCER TRIMESTRE DE 21 REPORTADA POR Y HACEMOS CONSTAR LO SIGUIENTE: "LOS SUSCRITOS MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE, EN EL AMBITO DE NUESTRAS RESPECTIVAS FUNCIONES, PREPARAMOS LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EMPRESA CONTENIDA EN EL PRESENTE TRIMESTRAL, LA CUAL, A NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, REFLEJA RAZONABLEMENTE SU SITUACIÓN. ASIMISMO, MANIFESTAMOS QUE NO TENEMOS CONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN RELAVANTE QUE HAYA SIDO OMITIDA O FALSEADA EN ESTE REPORTE TRIMESTRAL O QUE EL MISMO CONTENGA INFORMACIÓN QUE PUDIERA INDUCIR A ERROR A LOS INVERSIONISTAS" ALVARO FERNANDEZ GARZA DIRECTOR GENERAL RAMON LEAL BARRERA DIRECTOR DE FINANZAS

23 TRIMESTRE: 3 AÑO: 21 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE, S. A. B. DE C. V. ( O LA COMPAÑÍA ), ES UNA EMPRESA MEXICANA CONTROLADORA DE CUATRO GRUPOS DE NEGOCIOS CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ALPEK, DEDICADO A LA PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS; SIGMA, EMPRESA PRODUCTORA DE ALIMENTOS REFRIGERADOS; NEMAK, ORIENTADO A LA MANUFACTURA DE AUTOPARTES DE ALUMINIO DE ALTA TECNOLOGÍA Y ALESTRA, EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES. TIENE UNA DESTACADA POSICIÓN COMPETITIVA A NIVEL MUNDIAL EN EL SEGMENTO DE AUTOPARTES COMO PRODUCTOR DE CABEZAS Y MONOBLOCKS DE ALUMINIO, ASÍ COMO EN LA MANUFACTURA DE PTA (MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE POLIÉSTER) Y ES LÍDER EN EL MERCADO MEXICANO DE ALIMENTOS REFRIGERADOS. OPERA CENTROS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y DISTRIBUCIÓN PRINCIPALMENTE EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS (EUA), CANADÁ, ALEMANIA, ESLOVAQUIA, REPÚBLICA CHECA, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, GUATEMALA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, ARGENTINA, PERÚ, AUSTRIA, BRASIL, CHINA, HUNGRÍA Y POLONIA. LA EMPRESA COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS EN MÁS DE 4 PAÍSES ALREDEDOR DEL MUNDO Y DA EMPLEO A MÁS DE 52, PERSONAS. LAS ACCIONES DE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y EN LATIBEX, EL MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS DE LA BOLSA DE MADRID. EN LAS SIGUIENTES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUANDO SE HACE REFERENCIA A PESOS O $, SE TRATA DE PESOS MEXICANOS. AL HACER REFERENCIA A US$ O DÓLARES, SE TRATA DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 2. EVENTOS RELEVANTES A) REFINANCIAMIENTO Y EMISIÓN DE DEUDA DURANTE EL AÑO 29 LAS PRINCIPALES SUBSIDIARIAS DE LLEVARON A CABO UN REFINANCIAMIENTO Y EMISIÓN DE DEUDA, LO CUAL CONSISTIÓ EN: I) NEMAK REFINANCIÓ PARTE DE SU DEUDA CON SUS ACREEDORES BANCARIOS Y TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES, CON LOS CUALES EXTENDIÓ EL PLAZO DE PAGO DE SU DEUDA HASTA 217 MEJORANDO LA VIDA MEDIA DE SU DEUDA. DICHOS ACUERDOS INCLUYEN CIERTAS OBLIGACIONES PARA NEMAK CONSISTENTES PRINCIPALMENTE EN LIMITAR EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y II) DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 29, PETROTEMEX (SUBSIDIARIA DEL SEGMENTO ALPEK), ALESTRA Y SIGMA LLEVARON A CABO UNA EMISIÓN DE BONOS BAJO LA REGLA 144-A EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE, LOS RECURSOS DE ESTAS COLOCACIONES SE DESTINARON EN SU MAYORÍA A LA LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE LA DEUDA EXISTENTE, QUE TENÍA VENCIMIENTO EN EL CORTO PLAZO, PRINCIPALMENTE. EL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DE NEMAK, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE BONOS DE PETROTEMEX, ALESTRA Y SIGMA EXTENDIERON LA VIDA PROMEDIO DE LA DEUDA CONSOLIDADA. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN PERFIL DE VENCIMIENTOS EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS: POSTERIORES A ANTES DE REFINANCIAMIENTO REFINANCIAMIENTO Y EMISIÓN DE DEUDA Y EMISIÓN DE DEUDA 29 US$ - US$ Y POSTERIORES 1,84 526