Pay TV Everywhere y agregación de OTTs en las Américas

Transcripción

1 Pay TV Everywhere y agregación de OTTs Ariel Barlaro VP Americas

2 Sobre Dataxis Headquarters en París, Francia. Desde Especializada en Inteligencia de Mercado en TV, Telecom y Entretenimiento. Oficinas en Berlin, Buenos Aires y Mauritius. Líder global en Inteligencia de Mercado en TV en regiones emergentes: #3 en Europa #2 en Estados Unidos # 1 en Latinoamérica # 1 en África y Medio Oriente # 2 en Asia Algunos de nuestros clientes en Inteligencia de Mercado: Grupo América Móvil, Grupo Millicom, Liberty Global (UPC), Cablevisión Argentina, Totalplay, Televisa, ICE, Telecom Argentina, Verizon, Multichoice, France Telecom, Turner Latin America, ESPN Latin America, HBO Latin America, Telesur, NHK, France 24, Viacom Latin America, Sony SPE Latin America, BBC Latin America, Arris, Technicolor, Ericsson, Cisco, Humax, Viaccess, Irdeto, Nagra, Intelsat, SES, Hispasat y otros Serie global líder de conferencias sobre el futuro de la TV: NexTV Series: Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá, México, Berlín NexTV CEO: Latin America (Miami), Africa (Mauritius). Websites NexTV News: nextvlatam.com; nextvbrasil.com, nextvafrica.com 2

3 What is OTT and what is TV Everywhere? La empresa de alquiler de videos Netflix comenzó en 2007 su servicio de streaming, e inició la categoría OTT VOD. Como reacción ante la amenaza competitiva, Time Warner Cable lanzó en 2009 la iniciativa TV Everywhere. Comcast, Turner y ESPN se sumaron ese mismo año. Concepto Actor Over The Top TV Le pasa por encima al operador del servicio (de TV paga) con red Es un tercero independiente del operador TV Everywhere Es parte del servicio del operador (de TV paga) con red Es el operador o un tercero en alianza con el operador Dispositivos Transmite a múltiples pantallas Transmite a múltiples pantallas Facturación y cobro Directo al cliente o a través de un agregador independiente de la suscripción a TV paga Distribución Internet Internet Parte de la suscripción a TV paga, como servicio básico o premium 3

4 Pay TV vs. BB vs OTT en los Estados Unidos Evolución de suscriptores a BB y TV y de cuentas OTT (En millones) 89% pay-tv penetration in Pay TV BB OTT Fuente: Dataxis 4

5 SVOD OTT HH en los Estados Unidos 140 Evolución de HH con TV paga y OTT (En millones) % SVOD OTT penetration in Pay TV OTT HH OTT HH shared Fuente: Dataxis 5

6 Pay TV vs. BB vs OTT en Latinoamérica Evolución de suscriptores a BB y TV y de cuentas OTT (En millones) % pay-tv penetration in Pay TV BB OTT Fuente: Dataxis 6

7 Crece el ancho de banda Velocidad promedio de la conexión a Internet en Mbps Q Q EEUU Francia Australia Alemania Uruguay Mexico Argentina Chile Brasil Colombia Ecuador El ancho de banda promedio en los países de Latinoamérica continúa creciendo y está en los niveles de EE.UU. en 2012 De todos modos, el ancho de banda promedio en los Estados Unidos es actualmente mayor al doble de los países líderes de Latinoamérica, Chile y Uruguay Fuente: Akamai 7

8 TVE de programadores en Latinoamérica Programador TV Everywhere Programador TV Everywhere TyC Sports TyC Sports Play Disney ESPN Play A&E A&E Play, History Play, Lifetime Play Turner Space Go, TNT Go, Cartoon Network Go Viacom MTV Play, Nickelodeon Play, Comedy Central Play NBC Universal E! Now Latino, SyFy Play, Universal Channel Play HBO HBO Go, Cinemax Go Sony SPTE Sony Play, AXN Play Claxson HotGo Discovery Discovery Kids Play Fox Fox Play Globo Globosat Play Band Band Spots Online MediaPro F1 Latinoamérica TVE Golf Channel Golf Channel TV Online GolTV GolTV Play Si consideramos sólo los principales 9 países de la región, en 2011 había 3 plataformas, en 2012, se duplicaron a 6, en 2013 crecieron a 8, en 2014 subieron a 14, en 2015 a 25 y en 2016 a 34, de acuerdo con el tracking de TV Everywhere de Dataxis. HBO anunció que lanzará su plataforma HBO Go como producto stand alone (OTT) en toda Latinoamérica. Otros programadores preparan productos similares. Fox Play ha lanzado su premium vía OTT en Mexico y Brasil. 8

9 Penetración de TVE de programadores Alcance potencial de TVE en % sobre total de suscriptores a TV paga (al Q2 2016) Fox Play ESPN Play TNT Go Space Go Universal Play Sony Play Cartoon Network Go Nickelodeon Play MTV Play Cinemax Go E! Now AXN Play Comedy Central Play SyFy Play Fuente: Dataxis 9

10 TVE como OTT bundle Primera estrategia defensiva: TVE bundle Bundle sin costo de plataformas de TVE de los programadores Estrategia para cord cutters: skinny bundles Bundle de acceso a Internet con TVE seleccionados: HBO Now Segunda estrategia defensiva: OTT add-on Agregación de OTTs en los servicios Play o en STB (con o sin facturación y cobro) Estrategia de avance: servicio Pay TV via OTT El servicio de Pay TV pasa a ser una app de un dispositivo conectado 10

11 Competencia por la agregación de OTTs Primera estrategia defensiva: TVE bundle Bundle sin costo de plataformas de TVE de los programadores Estrategia para cord cutters: skinny bundles Segunda estrategia defensiva: OTT add-on Bundle de acceso a Internet con TVE seleccionados: HBO Now Agregación de OTTs en los servicios Play o en STB (con o sin facturación y cobro) Streaming devices Smart TVs Operadores Roku, Chromecast, Sling TV, Amazon Fire, Apple TV Samsung, LG, Sony, Panasonic, etc TV Paga, móviles, ISPs. Estrategia de avance: servicio Pay TV via OTT El servicio de Pay TV pasa a ser una app de un dispositivo conectado Game consoles Playstation VUE, Xbox 11

12 Competencia por la agregación de OTTs 12

13 Netflix en Comcast Netflix App en X1 STB y billing a través de Comcast 13

14 Blim y Crackle en Grupo TV Cable Crackle es integrado por: Totalplay, Axtel (Mexico), Tigo (Costa Rica, Guatemala), TV Cable (Ecuador), TCC (Uruguay) Gigared (Argentina), Oi, TVN, Cabo Telecom, EnterPlay, Brisanet, TV Alphaville, BVCi, Sumicity, Conecta, Compuservice, Life (Brasil) Blim es integrado por Izzi (Mexico) y Grupo TV Cable (Ecuador), Movistar (Mexico) 14

15 Nichos y verticalización de la oferta OTT Market share de SVOD OTT en Argentina Q En % sobre total de cuentas pagas Fuente: Dataxis 15

16 Nichos y verticalización de la oferta OTT Market share de SVOD OTT en Brasil Q En % sobre total de cuentas pagas Fuente: Dataxis 16

17 Nichos y verticalización de la oferta OTT Market share de SVOD OTT en Mexico Q En % sobre total de cuentas pagas Fuente: Dataxis 17

18 La nueva generación de Pay TV Everywhere Primera generación de TV Everywhere Autenticación de programadores VOD en Internet + agregación de contenido de canales de TVE Espn Play, Fox Play, HBO Go, TNT Go, Space Go, Sony Play, History Play, E! Now, Hot Go, Cartoon Network Go, etc. NSNow, Vivo Play, Movistar Play, Sky Online, Megacable Play, CNT Play, Dish Movil, Izzi Go, Claro Colombia, DirecTV Play Segunda generación de TV Everywhere STB híbrido para acceder con TV Agregación de OTTs Servicio linear OTT con catch up y retro EPG Cablevision Flow, TCC Vivo, Izzi.tv, Megacable XView Skinny bundles con ISPs: AT&T, Telmex Bundle con TVE de Pay TV: Tigo, Altice, TV Cable Ecuador Add On en middleware: Totalplay, Xfinity, TCC, Ziggo (con o sin facturación y cobro) Como TVE: Cablevision Flow, Net Now, Megacable Xview, Ziggo (con o sin regla de in/outside home) Como OTT Pay TV: DirecTV Now, XFINITY Stream TV, Sling TV 18

19 OTT Pay TV en los Estados Unidos Market share de OTT Pay TV en EEUU Q Total: 2.4 M subs Evolución de suscriptores a Pay TV y OTT Pay TV (En millones) DirecTV Now (AT&T) 13,7% PlayStation Vue (Sony) 13,5% XFINITY Stream TV (Comcast) 9,5% Layer3 TV 5,5% Rabbit TV Plus 2,3% Otros <1% Sling TV (Dish) 55,0% Otros: FilmOn TV: 0.30% i-on TV: 0.20% YipTV: 0.10% Fuente: Dataxis Pay TV OTT Pay TV Fuente: Dataxis 19

20 La nueva TV paga: desafíos El crecimiento de la penetración de banda ancha y de la velocidad de las conexiones a Internet trae una segunda generación de TV Everywhere que incluye la integración de TVE de los programadores, el servicio de VOD por Internet, pero además la agregación comercial de los OTTs y la inclusión de los canales lineares con catch up y retro EPG. A pesar de que Latinoamérica está muy por detrás de los Estados Unidos en el despliegue de infraestructura de banda ancha, sufre la misma presión competitiva de los OTT y los mismos cambios en los patrones de consumo de TV paga El mayor límite para el desarrollo de este nuevo modelo de TV paga no es tecnológico sino la falta de derechos que poseen los programadores sobre parte de sus productos para darle los derechos a los operadores. La segunda generación de TV Everywhere es el camino para una profunda transformación del negocio de TV paga que podría traer nuevos competidores sin red bajo el modelo de OTT Pay TV, que ya aparece como una tendencia fuerte en el mundo. 20

21 Gracias por su atención! Preguntas? Ariel Barlaro VP Americas