EL MERCADO ASEGURADOR

Transcripción

1 EL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO Esther Ruiz González Forum Mediasegur Santiago de Compostela, 1 de octubre de 2010 En el marco de la FUNDACIÓN MAPFRE, el Instituto de Ciencias del Seguro promueve actividades educativas y de investigación en los campos del Seguro y de la Gerencia de Riesgos, en España, Iberoamérica y nuevos mercados. -Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa -Área de Formación -Centro de Estudios -Centro de Documentación -1-

2 Objetivo Evolución de la economía y de los mercados aseguradores de América Latina : - Análisis de los principales acontecimientos y magnitudes - Comparación regional - grupos aseguradores Fuentes de información Informes elaborados por Centro de Estudios. SUMARIO Entorno económico Mercado asegurador mundial de grupos aseguradores en America Latina -2-

3 1 Entorno económico Período de desaceleración iniciado en 2001: - Turbulencias financieras por caída bolsas mundiales - Incertidumbre creada por ataques terroristas 11 de septiembre - Crisis financiera en Argentina Recuperación en 200 y expansión a partir de 2004: - Favorable escenario económico mundial - Aumento del precio de las materia primas - Tipos de interés bajos 1 Entorno económico Avances estructurales, tras seis años consecutivos de expansión: - Disciplina fiscal - Inflación baja y estable - Reformas que han permitido atraer capitales con bajas primas de riesgo Latinoamérica se encuentra en mejor situación para afrontar una crisis económica. --

4 1 Entorno económico Efectos de la crisis a partir 2º semestre 2008: - Reducción de las exportaciones - Disminución de la inversión - Desaceleración del consumo privado. Decrecimiento PIB en 2009: -1,9%. Recuperación segunda mitad. Consolidación de la recuperación en 2010 crecimiento del 5,2%: - Continuidad en el dinamismo de ciertas economías asiáticas - Recuperación de la economía de los Estados Unidos - Acción contracíclica de varios países de la región 2 Mercado asegurador mundial Mercado asegurador mundial* Volumen de primas 2009: 4 billones de USD (2,9 billones de euros). Variación real negativa: -1,1% (-2% Vida y -1% No Vida). Sector asegurador latinoamericano Volumen de primas 2009: 111 mil millones de USD. Variación real positiva: 5,7% (7,8% Vida y 4,% No vida). * Fuente: Swiss Re -4-

5 2 Mercado asegurador mundial DISTRIBUCIÓN PRIMAS POR REGIÓN Europa 41% Asia 22% Oceania 2% Africa 1% América Latina y el Caribe 2% Estados Unidos y Canadá 2% 2 Primas per cápita 2008 Penetración del seguro 2008 Puerto Rico Chile Venezuela Brasil Panamá Argentina México Uruguay Costa Rica Colombia Ecuador República Dominicana El Salvador Perú Honduras Guatemala Paraguay Bolivia Nicaragua Prima per cápita. Euros Puerto Rico Chile Panamá Brasil Venezuela Argentina Costa Rica Colombia El Salvador Honduras México Nicaragua Ecuador Uruguay República Dominicana Bolivia Perú Guatemala Paraguay,9% 15,5%,%,%,% 2,% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0% 1% 2% % 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 16% % Primas/PIB -5-

6 Latinoamérica. Nº de compañías por país (2008) Argentina Brasil México Chile Venezuela Colombia Ecuador Paraguay Rep. Dominicana Panamá El Salvador Uruguay Guatemala Bolivia Perú Honduras Nicaragua Costa Rica Volumen de primas Datos en millones de euros PAÍS TOTAL CUOTA DE PRIMAS MERCADO Brasil % México % Venezuela % Puerto Rico % Argentina % Chile % Colombia.487 5% Perú % Ecuador 604 1% Panamá 529 1% Resto 2.08 % Total general % Los 7 mayores mercados aseguradores de la región: Brasil, México, Venezuela, Puerto Rico, Argentina, Chile y Colombia concentraron el 9,6% de las primas (dos décimas menos que en 2007). Perú % primas (dos décimas menos que -6-

7 Volumen de primas Datos en millones de euros PAÍS Ramo VIDA CUOTA MERCADO Brasil % México % Chile % Argentina 1.4 5% Colombia % Puerto Rico 576 2% Perú 80 2% Venezuela 176 1% Panamá 152 1% El Salvador 99 0% Resto 85 0% Total general % PAÍS Ramos NO CUOTA VIDA MERCADO Brasil % México % Venezuela % Puerto Rico % Argentina.810 9% Colombia % Chile % Perú 622 1% Ecuador 507 1% Costa Rica 418 1% Resto % Total general % Latinoamérica. Evolución cuotas por países 40% 5% 0% 25% 20% 15% Argentina Brasil Chile Colombia Perú Puerto Rico Venezuela México 10% 5% 0%

8 Latinoamérica. Evolución cuotas por países. Vida 50% 45% 40% 5% 0% 25% 20% 15% Argentina Brasil Chile Colombia Perú Puerto Rico Venezuela México 10% 5% 0% Latinoamérica. Evolución cuotas por países. No Vida 5% 0% 25% 20% 15% Argentina Brasil Chile Colombia Perú Puerto Rico Venezuela México 10% 5% 0%

9 Hechos relevantes 2008 Costa Rica: Ley Reguladora del Mercado de Seguros (julio). Elimina el monopolio estatal administrado por el INS y establece la creación de la Superintendencia General de Seguros. Argentina: Reforma de la Previsión Social. Elimina el sistema de capitalización individual y lo traspasa a un sistema único de reparto gestionado por la Administración Pública. Brasil: Apertura Reaseguro 17 de abril de Microseguro: interés por parte de los poderes públicos en su desarrollo. Iniciativas reguladoras en algunos países. Primer semestre 2009 Los mercados aseguradores de América Latina continúan mostrando signos de fortaleza. Apreciación del dólar estadounidense y de otras monedas locales frente al euro. Depreciación frente al euro de las monedas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, paraguay y Uruguay. -9-

10 Primer semestre 2009 Vida: Decrecimiento del 2,4%. Disminución de primas en Argentina, Chile, México y Puerto Rico. Argentina: descenso de primas influido por la transferencia del sistema privado al público de pensiones. Chile: caída del 29,5% en Rentas Vitalicias. Puerto Rico: mala situación económica por la que atraviesa la Isla. México: crecimiento 9,6% en moneda local. Decrecimiento por depreciación del peso frente al euro. Primer semestre 2009 No Vida: Incremento del 1,2%. Buen comportamiento de los ramos de Salud, Incendio y Accidentes de Trabajo. Seguro de Autos: crecimiento del 0,7%. Comportamiento desigual por países. -10-

11 4 de grupos aseguradores de grupos aseguradores en América Latina TOTAL 2008 Primas (millones de euros) Grupos País %Δ Cuota de mercado 2008 (%) BRADESCO SEGUROS Brasil ,5 7,6 1 2 ITAÚ/UNIBANCO HOLDING Brasil ,4 7,4 4 MAPFRE España ,6 5,1 4 METLIFE Estados Unidos ,,7 5 5 LIBERTY MUTUAL Estados Unidos ,6 27 2,7 8 6 PORTO SEGUROS Brasil ,6 2, 9 7 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL México ,5 2, 7 8 BANCO DO BRASIL Brasil ,2 2, AXA Francia ,7 2,2-10 BBVA España ,0 2,0 1 4 de grupos aseguradores de grupos aseguradores en América Latina VIDA 2008 Primas (millones de euros) Grupos País %Δ Cuota de mercado 2008 (%) BRADESCO Brasil ,0 1,0 1 2 ITAÚ/UNIBANCO HOLDING Brasil ,0 9,5 METLIFE Estados Unidos ,5 7,5 2 4 BANCO DO BRASIL Brasil ,8 4,1 6 5 TRIPLE-S Puerto Rico ,6,8 4 6 BBVA España ,9,4 8 7 CNP Francia ,5, SANTANDER España ,6, MCS Estados Unidos ,1, MAPFRE España ,2 2,

12 4 de grupos aseguradores de grupos aseguradores en América Latina NOVIDA 2008 Primas (millones de euros) Grupos País %Δ Cuota de mercado 2008 (%) MAPFRE España ,5 6,9 1 2 ITAÚ/UNIBANCO HOLDING Brasil ,2 5,7 9 LIBERTY MUTUAL Estados Unidos ,9 4,5 4 PORTO SEGUROS Brasil ,4,8 5 5 BRADESCO Brasil ,9,5 6 6 SUL AMERICA Brasil ,5,1 8 7 AXA Francia ,0-8 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL México ,7 2,7 7 9 ALLIANZ Alemania ,8 2, ZURICH Suiza ,8 2, 11 4 de grupos aseguradores de grupos aseguradores en América Latina 200 y Primas 200 Grupos País (millones de euros) Cuota de mercado 200 (%) 2008 Primas 2008 Grupos País (millones de euros) Cuota de mercado 2008 (%) 1 ING Holanda ,5 1 BRADESCO SEGUROS Brasil ,6 2 BRADESCO Brasil ,8 2 ITAÚ/UNIBANCO Brasil ,4 METLIFE EEUU ,0 MAPFRE España.490 5,1 4 AIG EEUU ,8 4 METLIFE EEUU 2.509,7 5 GNP México , 5 LIBERTY MUTUAL EEUU ,7 6 MAPFRE España 1.0,7 6 PORTO SEGUROS Brasil , 7 TRIPLE-S Puerto Rico 1.172, 7 GNP México , 8 ITAÚ Brasil 1.104,1 8 BANCO DO BRASIL Brasil ,2 9 ALLIANZ Alemania 786 2,2 9 AXA Francia ,2 10 ZURICH Suiza 77 2,2 10 BBVA España ,0 Total 10 primeros Total sector ,1 Total 10 primeros , Total sector

13 Muchas gracias -1-