Actividades del sector

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1 Noticias Nacionales 2 11 Exportaciones peruanas del sector maderas para el año 2014 Actividades del sector Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas Marianella Hernández - Gerente 0 Coordinadora: Lisell Zavala lzavalas@adexperu.org.pe Teléfono: (01) ext.: 4401

2 NOTICIAS NACIONALES Gobierno y organizaciones indígenas logran acuerdos en reglamento de ley forestal 10 de febrero del Las siete organizaciones que representan a 52 pueblos indígenas del país en diálogo con el Estado, lograron el consenso en las primeras sesiones correspondientes a la última etapa de la consulta previa del Reglamento de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Luego de cinco días de reuniones, los representantes indígenas y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Minagri, ente promotor de la consulta, firmaron un acta con los 41 artículos analizados, vinculados a los derechos colectivos. La directora ejecutiva del Serfor, Fabiola Muñoz, mencionó que las organizaciones han reconocido la apertura del Estado, la flexibilidad y la transparencia con la que se está trabajando. Las reuniones de diálogo permitieron una retroalimentación: por parte del Estado conocer más de la realidad del sector forestal y a las organizaciones saber la aplicación de la normativa y sus procedimientos. Cada uno viene de las diferentes regiones del país y tiene una información inédita. En las etapas de evaluación y dialogo de la consulta, se ha visto los beneficios de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre no solo de las comunidades, sino para el país, resaltó el secretario general de la Confederación Campesina del Perú (CCP) El proceso contó con la asesoría del Grupo Intergubernamental integrado por el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de la Producción (Produce), y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). También participó el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y los Gobiernos Regionales, a través del Consejo Interregional Amazónico (CIAM). Además participó el Ministerio de Cultura, a través de su Viceministerio de Interculturalidad, ente rector de la consulta previa, así como, la Defensoría del Pueblo, como observador. 1

3 Junín se está quedando sin árboles ni oxígeno 08 de Febrero del La gente corta los árboles para sembrar o traficar madera y nadie los para. En Junín existe un territorio de 4 millones de hectáreas y anualmente se extraen de éste 11 mil hectáreas de árboles, y según un último estudio, ya se ha deforestado (cortado árboles) 734, 273 hectáreas en toda la región. ilegal. Según un documento del Ministerio del Ambiente, existen dos motivos, el principal sería que los campesinos destinan tierras de aptitud forestal, para sembrar. Es decir, talan árboles para hacerse un campo dónde sembrar y el otro sería la minería A diario, camiones madereros pasan por la Carretera Central llevando madera ilícita. Solo el año 2014, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) realizó 22 operativos en los cuales se decomisó alrededor de 39 metros cúbicos de madera. Y qué hacen con ella? Pues es transferida a instituciones públicas para que puedan ser bien empleadas. Según datos del Minag hasta el 2008, Junín tenía de hectáreas por reforestar, de las cuales solo se logró hectáreas. Y en cifras nacionales, se ha perdido entre 7 a 10 millones de hectáreas de bosques, pues en solo un año se pierden 110 mil hectáreas. Y si reducimos los plazos, la cantidad de árboles talados aumenta. En los últimos siete años se estima que se han deforestado más de hectáreas de bosques en la Amazonía peruana. Ante esto, Serfor, la entidad encargada de vigilar y supervisar que nuestros árboles dejen de ser talados, en palabras de su director, Carlos Ibarra, dijo que la institución viene trabajando en la sensibilización a través de talleres. Además, junto a 10 entidades del Estado está elaborando el nuevo reglamento que contendrá 2500 aportes de la sociedad civil y otras entidades. 2

4 Produce anuncia inversión de S/. 10 millones para Cite Productivo en Madre de Dios 10 de febrero del El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, anunció que en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), se destinará S/. 10 millones para el Centro de Innovación Tecnológica Cite Productivo en Madre de Dios. En esta Cite se desarrollarán actividades de capacitación y transferencia tecnológica en las cadenas productivas de agroindustria, maderaforestal y acuicultura. En ese sentido, dijo que el Instituto Tecnológico del Perú (ITP) se encuentra elaborando un Proyecto de Inversión Pública (PIP) para su fortalecimiento. Existe un convenio firmado con el compromiso del Gobierno Regional de Madre de Dios para adjudicar en sesión de uso un terreno de 20 hectáreas, y una vez que se cumpla con este aspecto se realizará el desembolso, agregó. Por otro lado, anunció que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) y Produce concretarán la transferencia del Frigorífico Pesquero y del Centro Acuícola La Cachuela al Gobierno Regional de Madre de Dios. Tres Cites En otro momento, anunció que se ha propuesto crear tres Centros de Innovación Tecnológica (Cites Minero Ambientales) en las localidades de Huepetuhe, Laberinto y Colorado, para desarrollar una minería formal limpia y ambiental. Ghezzi adelantó que se desarrollará un proyecto sobre la producción de alimentos balanceados para peces con insumos de la región. Esto se encuentra contemplado dentro del plan de trabajo del CITEproductivo que se realizará en coordinación con el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana (IIAP). Para lo cual el ITP viene gestionando la suscripción de un convenio marco, para tratar este tema entre otros, aseveró. Reconocimiento Previamente, el ministro Piero Ghezzi fue declarado Huésped Ilustre de Madre de Dios. Esta distinción fue otorgada por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata, Alain Gallegos Moreno. También recibieron este reconocimiento los Titulares de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites Ramos; de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde Álvarez. Ver noticia completa: 3

5 1. EXPORTACIONES PERUANAS EN EL SECTOR MADERA Las exportaciones para el año 2014 para el sector maderas fueron de US$ FOB millones mientras que para el año 2013 fueron de US$ FOB millones, lo cual supone un aumento en comparación al año anterior de 6.45%, como se observa en el gráfico Nº 1. Este ligero aumento representa que el sector se está manteniendo estable luego de la baja en 2009, luego de la crisis. En términos del sector pocas cosas han cambiado internamente, se espera que el nuevo reglamento e implementación de la ley forestal impulse el desarrollo del sector. GRÁFICO N 1: Exportaciones peruanas años miles US$ FOB Fuente: SUNAT Elaboración: ADEX Data Trade 4

6 1.1 RANKING DE PRODUCTOS En el cuadro n 1 se puede apreciar el crecimiento del año 2014 en comparación al año pasado del subsector madera aserrada tuvo una variación positiva de 17.16%, seguida por productos semi manufacturados con un crecimiento de 8.72%. Los productos para la construcción continúan disminuyendo en comparación al año 2013 con un 28.24%, esto se debe a que los principales países que compraban estos insumos como México, E.E.U.U. y algunos países Europeos que aun no despegan en el desarrollo del área de construcción. CUADRO Nº1: COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL SECTOR MADERAS, 2013 y 2014 Miles US$ FOB 2013 Par.% Par.% 2014 Var.% MADERAS 160, % 170, % 6.45% MADERA ASERRADA 57,308 36% 67,144 39% 17.16% PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS 59,716 37% 64,924 38% 8.72% MADERA CHAPADA Y CONTRACHAPADA 17,931 11% 16,710 10% -6.81% MUEBLES Y SU PARTES 7,867 5% 7,709 5% -2.01% PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 9,807 6% 7,037 4% % Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX 5

7 1.2 RANKING DE PARTIDAS ARANCELARIAS Las maderas perfiladas para parqué son las más exportadas del año 2014 (partida: ) con 28.79% de participación y 6.45% de crecimiento para este año, principalmente exportadas a China, Francia y EEUU, por las empresas IMK Maderas, Maderera Bozovich y Peruvian Flooring entre las top 3 de esta partida. Adicionalmente seguido por las demás maderas aserradas desbastadas longitudinalmente con un crecimiento de 20.76% en comparación al año 2013 con principales mercados China, Republica Dominicana y EEUU, por las empresas Maderera Bozovich, Consorcio maderero y E & J Matthei maderas del Perú. CUADRO Nº2: RELACIÓN DE PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS, 2013 y 2014 Partida Miles US$ FOB Descripción Arancelaria Var.% Par.% Par.% TOTAL 160, % 170, % 6.45% LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE DISTINTA DE CONIFERAS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR 47, % 49, % 4.47% DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENRROLLADA 40, % 48, % 20.76% MADERA ASERRADA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE LA SUB PARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO VIROLA, IMBUIDAIA Y 12, % 16, % 27.46% BALSA LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O VARIAS CARAS - MADERA MOLDURADA 2, % 8, % % MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA 9, % 8, % % EXTERNA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS LAS DEMAS MADERA PERFILADA LONGITUDINALMENTE EN UNA O VARIAS CARAS 10, % 7, % % OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS TABLEROS ENSAMBLADOS PARA REVESTIMIENTO DE SUELOS, LOS DEMAS 8, % 4, % % MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES. 4, % 4, % 5.80% LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 4, % 4, % -3.23% MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA EXTERNA DE LAS MADERAS TROPICALES CITADAS EN LA NOTA DE 3, % 4, % 9.04% SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPITULO DEMAS HOJAS P' CHAPADO O CONTRACHAPADO Y DEMAS MADERAS SERRADAS LONG. ESPESOR <=6 MM. 2, % 2, % % MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES DE LA NOTA DE SUBP. 1 DE ESTE CAP. 3, % 1, % % MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN DORMITORIOS 1, % 1, % % TABLEROS LLAMADOS "WAFERBOARD", INCL. LOS LLAMADOS "ORIENTED STRAND BOARD" 1, % 1, % % PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES, DE MADERA % 1, % % OTROS 7, % 7, % 2.61% 6

8 1.3 RANKING DE MERCADOS Los principales mercados de destino para el año 2014 fueron China, México y Estados Unidos con 38.75%, 18.75% y 17.85% de participación respectivamente (Ver Cuadro Nº 4). Los mercados aún no se recuperan totalmente de la crisis, EE.UU. consume, pero no como antes, México no está en su mejor momento y en Europa hay países que no despegan. El mercado de China ha aumentado en un 20.33%. Y otro mercado que se encuentra en crecimiento es el Francés con una variación positiva de 54.14% (Ver Cuadro N 3). Gráfico N 2: Principales Mercados de destino del Sector Maderas 2014 en US$FOB CUADRO Nº 3: PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DEL SECTOR MADERAS, Enero Diciembre 2013 y 2014 Miles US$ FOB País Var.% Par.% Par.% TOTAL 160, % 170, % 6.45% CHINA 54,937 34% 66,106 39% 20.33% MEXICO 28,217 18% 31,985 19% 13.35% ESTADOS UNIDOS 35,843 22% 30,442 18% % REPUBLICA DOMINICANA 9,623 6% 8,296 5% % FRANCIA 4,523 3% 6,972 4% 54.14% OTROS 27,092 17% 26,776 16% -1.17% Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX 7

9 1.4 RANKING DE EMPRESAS La empresa con mayor US$ FOB exportado para el año 2014 es Maderera Bozovich con un 15.54% de participación, cuyas principales partidas fueron la , y En segundo lugar la empresa IMK Maderas con 13.98% de participación y principales partidas , y , para la empresa Inversiones La Oroza, fueron , y , y para la empresa Peruvian Flooring las partidas fueron , y , ambas con participaciones de 5.93% y 5.45%. CUADRO Nº 4 RANKING DE EMPRESAS DEL SECTOR MADERAS, para el año 2014 N EXPORTADOR US$ FOB Peso Neto (Kg) 2014 Par.% Par.% MADERERA BOZOVICH S.A.C. 26,510, % 19,715, % 2 IMK MADERAS S.A.C. 23,849, % 20,038, % 3 INVERSIONES LA OROZA S.R.L. 10,121, % 13,378, % 4 PERUVIAN FLOORING S.A.C. 9,297, % 7,722, % 5 INVERSIONES WCA EIRL 7,089, % 7,991, % 6 TRIPLAY AMAZONICO S.A.C 6,456, % 4,123, % 7 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 5,069, % 5,042, % 8 E & J MATTHEI MADERAS DEL PERU S.A 4,547, % 3,860, % 9 INVERSIONES TECNICAS MADERABLES S.A.C. 3,942, % 2,853, % 10 MADERERA VULCANO S.A.C. 3,588, % 3,035, % 11 CORPORACION INDUSTRIAL FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,890, % 6,141, % 12 FABRICA DE ENCHAPES Y TRIPLAY S.A.C - FADET S.A.C 2,668, % 1,428, % 13 MADERERA DIAISI E.I.R.L. 2,580, % 3,122, % 14 ARBE LUMBER S.A.C. 2,510, % 2,170, % 15 TRIPLAY MARTIN S.A.C. 2,415, % 2,814, % 16 GESTION MADERERA EXPORT SAC 2,171, % 1,738, % 17 MADERERA LOS INKAS S.A.C. 2,125, % 3,213, % 18 INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C 2,082, % 1,822, % 19 WEIMAN S.A.C. 2,011, % 2,334, % 20 HERMANOS FORESTAL S.A.C. 2,007, % 2,086, % 21 MADERERA PACIFICO INTERNACIONAL S.R.L. 1,901, % 2,585, % 22 CORPORACION MADERERA LORETO S.A.C. 1,877, % 2,292, % 23 MADERAP S.A.C. 1,778, % 1,725, % 24 CORPORACION FORESTAL CLAUDITA S.A.C. 1,566, % 1,537, % 25 GREEN GOLD FORESTRY PERU S.A.C. 1,417, % 1,177, % 26 CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO S.A.C. 1,407, % 2,232, % 27 LUMAT MADERAS S.A.C. 1,366, % 830, % 28 LOGISTICA MADERERA SELVA S.C.R.L. 1,359, % 1,683, % 29 PODIUM FORESTAL SAC 1,320, % 1,168, % 30 TABLEROS PERUANOS S.A. 1,304, % 2,353, % OTROS 31,338, % 21,556, % TOTAL 170,575, % 153,776, % Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX 8

10 EXPORTACIONES POR SUBSECTOR Madera Aserrada Las exportaciones de Madera Aserrada para el año 2014 fue de US$ FOB millones aumentando en comparación al año anterior en 17.16% (ver Cuadro Nº 5). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector para este periodo es el mercado Chino el cual representa el 31.77% de participación y con una variación positiva del 30.31% en comparación al año 2013, seguido por los mercados de México y Estados Unidos. (Ver Cuadro Nº 5). Este producto es principalmente materia prima para las industrias de China. Gráfico Nº 3: Evolución de las Exportaciones de Madera Aserrada año 2014 Cuadro Nº 5: Mercados Destino de Maderas Aserradas Enero - Diciembre 2013 vs Miles US$ FOB País Var.% Par.% Par.% TOTAL 57, % 67, % 17.16% CHINA 18, % 23, % 30.31% MEXICO 14, % 16, % 18.17% ESTADOS UNIDOS 7, % 9, % 17.17% REPUBLICA DOMINICANA 8, % 8, % % PAISES BAJOS 1, % 1, % 19.46% OTROS 7, % 8, % 16.04% Gráfico N 4: Participación de los principales mercados de destino de madera aserrada Enero - Diciembre 2014 en US$FOB Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX 9

11 1.4.2 Productos Semi-manufacturados Los Productos Semi-manufacturados, tuvieron una exportación para el año 2014 de US$FOB millones (Ver Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este subsector es el mercado Chino el cual representa el 64.56% de participación. (Ver Cuadro Nº 6). Gráfico Nº 5: Evolución de las Exportaciones de Productos Semi-manufacturados 2014 Cuadro Nº 6: Mercados Destino de Productos Semi-manufacturados 2014 Miles US$ FOB País Var.% Par.% Par.% TOTAL 59, % 64, % 8.72% CHINA 36, % 41, % 14.29% ESTADOS UNIDOS 9, % 6, % % FRANCIA 4, % 6, % 42.44% MEXICO 2, % 2, % 40.66% DINAMARCA % 1, % % OTROS 6, % 6, % -5.92% Gráfico N 6: Participación de los principales mercados de destino de productos semimanufacturados 2014 en US$FOB Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX 10

12 1.4.3 Madera Chapada y Contrachapada Las exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada para el 2014 presentaron una disminución en comparación con el año anterior en 6.81%. El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es el mercado Mexicano el cual representa el 57.62% de participación, seguido de Estados Unidos con una variación positiva de 10.14% y participación de 26.09%(Ver Cuadro Nº 7). Existe una falta de abastecimiento adecuado de madera o con altos costos para esta industria lo que se refleja en menores exportaciones. Gráfico Nº 7: Evolución de las Exportaciones de Madera Chapada y Contrachapada periodo Enero-Diciembre 2014 Cuadro Nº 7: Mercados Destino Maderas Chapada y Contrachapada, Enero -Diciembre 2014 País Miles US$ FOB 2013 Par.% Par.% 2014 Var.% TOTAL 17, % 16, % -6.81% MEXICO 9, % 9, % 6.90% ESTADOS UNIDOS 3, % 4, % 10.14% ECUADOR 1, % % % VENEZUELA % % % PUERTO RICO % % % OTROS 1, % % % Gráfico N 8 Participación de los principales mercados de destino de Madera Chapada y Contrachapada Enero - Diciembre 2014 en US$FOB Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX 11

13 1.4.4 Muebles y sus Partes Las exportaciones de Muebles y sus Partes alcanzaron un valor de exportación en 2014 de US$ FOB 7.70 millones, variando negativamente en comparación al año anterior en 2.01% (Cuadro Nº 2). El principal mercado de destino de las exportaciones de este sub-sector es Estados Unidos el cual representa el 65.27% de participación (ver Cuadro Nº 8), seguido por el mercado Italiano con 14.67% de participación, en el cual resalta el mercado Panameño con un incremento en comparación al 2013 de %. Gráfico Nº 9 Evolución de las Exportaciones de Muebles y sus Partes periodo Enero-Diciembre 2014 Cuadro Nº 8: Mercados Destino Sub Sector Muebles, Enero - Diciembre 2014 Miles US$ FOB País Var.% Par.% Par.% TOTAL 7, % 7, % -2.01% ESTADOS UNIDOS 4, % 5, % 5.66% ITALIA 1, % 1, % 6.22% PANAMA % % % BOLIVIA % % % CHILE % % % OTROS % % % Gráfico N 10 Participación de los principales mercados de destino de Productos Muebles y Maderas, Enero Diciembre 2014 en US$FOB Fuente: ADEX Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX 12

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