Indicador de Tendencia de los Márgenes Comerciales de los Productos de Alimentación en Fresco

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1 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Indicador de Tendencia de los Márgenes Comerciales de los Productos de Alimentación en Fresco Primer Trimestre de 2011 Principales resultados El margen total del canal del conjunto de todos los muestra una disminución del -0,57% respecto al trimestre anterior y una disminución del -1,70% respecto al mismo trimestre del año anterior. El margen total del canal aumenta en carnes y (1,63%) y en pescados y (+0,79%) y disminuye en frutas y (-3,63%) respecto al mismo trimestre del año anterior. El margen mayorista del conjunto de todos los disminuye un -2,12%, al igual que el margen minorista del conjunto de todos los que lo hace en un -1,76% en comparación con primer trimestre del año anterior. INDICE DE CONTENIDO 1. Evolución del Margen del Canal Evolución general Análisis por categorías Evolución del Margen Mayorista Evolución del Margen Minorista Serie completa del índice Nota metodológica

2 1. Evolución del Margen del Canal 1.1. Evolución general INDICADOR DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN TOTAL DEL CANAL Índice del Margen (Base Media de 2004 = 100) Var. sobre el trimestre anterior % Var. sobre igual periodo del año anterior % Pescados y Pescados y Trimestre º Trimestre º Trimestre -3,86 3,00-3,79-12, º Trimestre 1,38-2,19-3,10 10, º Trimestre -1,85-6,22-3,36 4, Media anual º Trimestre 2,39 8,28 5,71-6,35-2,05 2,30-4,75-5, º Trimestre 1,70 0,77 3,31 1,64 3,61 0,09 2,27 9, º Trimestre -5,40-3,98-6,24-6,55-3,32-1,74-1,05-6, º Trimestre 0,19-7,35-8,44 16,78-1,31-2,93-6,26 3, Media anual ,79-0,53-2,42 0, º Trimestre 5,82 7,45 11,37-1,28 2,00-3,68-1,24 9, º Trimestre -1,77-0,19 0,62-4,95-1,48-4,60-3,81 2, º Trimestre -7,59-5,91-2,83-12,77-3,76-6,52-0,31-4, º Trimestre 6,62 2,71-7,10 22,10 2,42 3,64 1,16-0, Media anual ,20-2,93-1,14 1, º Trimestre 2,02 4,69 10,93-7,08-1,26 0,98 0,76-5, º Trimestre -0,96-1,50 9,87-7,78-0,44-0,34 10,03-8, º Trimestre -1,26 0,06-8,11 2,94 6,37 5,98 4,04 7, º Trimestre 0,77-5,08-2,23 8,56 0,53-2,05 9,49-4, Media anual ,20 1,10 6,02-3, º Trimestre 4,41 12,60 0,54 0,14 2,89 5,34-0,76 3, º Trimestre -1,12 0,68 2,57-5,28 2,72 7,68-7,35 6, º Trimestre 0,63-1,56 0,22 3,18 4,69 5,94 1,04 6, º Trimestre 2,67-0,04 7,46 2,01 6,67 11,56 11,05-0, Media anual ,23 7,57 0,76 3, º Trimestre -0,32 0,82-1,10-0,76 1,83-0,10 9,25-1, º Trimestre 0,00 2,64-1,01-1,88 2,99 1,84 5,44 2, º Trimestre -2,24-3,06-2,64-1,11 0,05 0,29 2,43-1, º Trimestre 4,32 1,08 2,91 8,58 1,66 1,41-1,90 4, Media anual ,63 0,86 3,66 1, º Trimestre -2,51 1,92 0,73-8,68-0,57 2,51-0,09-3, º Trimestre 0,32 1,27 1,67-1,64-0,25 1,14 2,61-3, º Trimestre -2,51-5,81-7,01 4,32-0,53-1,73-1,99 1, º Trimestre 1,08-0,73 1,62 2,51-3,62-3,49-3,22-3, Media anual ,26-0,38-0,66-2, º Trimestre -0,57 1,63 0,79-3,63-1,70-3,77-3,16 1,37 Fuente: MITYC, MARM y MERCASA. Según los datos del primer trimestre de 2011, el margen total del canal del conjunto de todos los disminuye un -0,57% respecto al trimestre anterior. Este ligero descenso obedece a que los aumentos en los márgenes de carnes y (+1,63%) y de pescados y (+0,79%), han sido compensados totalmente por la disminución en el margen de frutas y (-3,63%). 2

3 La tasa de variación respecto al mismo trimestre del año anterior del margen del total del canal del conjunto de todos los disminuye un -1,70%, debido a que el aumento del margen de frutas y (+1,37%) no ha sido lo suficientemente significativo como para compensar los descensos en los márgenes de carnes y (-3,77%) y pescados y (-3,16%). La evolución de las tasas de variación interanual del margen del total del canal para el conjunto de todos los muestra una menor volatilidad que en la evolución de sus dos escalones. En el gráfico precedente se observa desde 2006 y hasta 2010 un cierto efecto espejo entre el margen mayorista y el minorista, que contribuye a atenuar la variabilidad del margen del total del canal. 3

4 En el análisis de las tasas de variación interanual desde el primer trimestre del año 2005, se observa un cambio hacia valores negativos del margen mayorista en Aunque el margen minorista sigue situándose en valores negativos, pasa de una tasa de variación interanual del -3,66% en el primer trimestre de 2010, a una tasa del -1,76% en el primer trimestre de Por su parte, el margen total del canal, que también sigue situándose en valores negativos, ha disminuido su tasa de variación interanual del -0,57% en el primer trimestre de 2010 hasta el -1,70% en

5 En el análisis de las tasas de variación sobre el trimestre anterior del primer trimestre desde el año 2005, podemos destacar la ausencia de cambios de signo en la tasa de variación del margen mayorista desde el primer trimestre de 2008 y en la tasa de variación del margen total del canal desde el primer trimestre de 2009, si bien es cierto que ambas han moderado sus descensos, hasta un -4,84% en el caso de margen mayorista y hasta un -0,57 en el caso del margen total del canal. También debe mencionarse el cambio de signo en la tasa de variación del margen minorista que ha pasado de una tasa de variación del -4,48% en el primer trimestre de 2010, a una tasa del +0,63% en el primer trimestre de

6 1.2. Análisis por categorías TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL PRIMER TRIMESTRE % POR CATEGORÍAS, BASE 2004 Categoría canal Mayorista Minorista -1,70-2,12-1,76-3, Pescados y -3,16-4,27-4,28 1,37-0,74 0,20 Fuente: MITYC, MARM y MERCASA. Atendiendo a las categorías de destaca la disminución, en tasa de variación interanual, del margen del total del canal para pescados y, motivado por el descenso en ambos escalones (-4,27% y -4,28% respectivamente). También destaca la disminución (-3,77%), en tasa de variación interanual, del margen total del canal en carnes y. Por su parte, el margen del total de canal para la categoría de frutas y, presenta una tasa de variación interanual positiva (+1,37%) Es necesario precisar que, al calcularse todos los índices con base 100 para su media de 2004 y elaborarse de forma independiente para cada uno de ellos, la evolución del margen total no es igual a la media ponderada de sus componentes, ni por grupos de ni por niveles de comercialización. 6

7 2. Evolución del Margen Mayorista INDICADOR DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN MARGEN MAYORISTA Índice del Margen (Base Media de 2004 = 100) Var. sobre el trimestre anterior % Var. sobre igual periodo del año anterior % Pescados y Pescados y Trimestre º Trimestre º Trimestre -21, ,70-19, º Trimestre 6, ,61 18, º Trimestre 0, ,81 2, Media anual º Trimestre 4,83-33,15-8,86-12, ,69-11, º Trimestre 0, ,37 4,99 11,83-6,08 15, º Trimestre -14, ,84-7,19-9, ,81-8, º Trimestre 16, ,51 25,83 5, ,72 11, Media anual , ,28 1, º Trimestre 6,34-29,50-3,07 6, ,25 18, º Trimestre -9, ,73-12,86-3, ,72-1, º Trimestre -6,32-5,29-13,11 4,87-29,28-7, º Trimestre 19, ,66 35,53 7,30-26,47-0, Media anual ,79-6,44 2, º Trimestre 0,16-26,53-13,62 1,06-23,56-11, º Trimestre -4,22-10,10-13,85 7,19-41,31-12, º Trimestre -3, ,81 8,21 10,58-11,65 9, º Trimestre 4, ,96 12,22-2,67-8,97-9, Media anual ,68-21,23-6, º Trimestre -7, ,00-2,41-10, ,52 2, º Trimestre -8,52-4,32-14,57-14, ,27 1, º Trimestre 2, ,97 5,75-9, ,81-1, º Trimestre 22,10-34,31 15,73 5,47-11,68 2, Media anual , ,07 1, º Trimestre -2, ,25 0,46 11,36-24,79 5, º Trimestre -7, ,26-3,46 12,81-2,56 18, º Trimestre 3,35-6,43 1,83 14,08-13,67 14, º Trimestre 13,17-11,59 13,99 5, ,56 12, Media anual ,72-7,67 12, º Trimestre -7,30-2,01-12,65 0,48-3,87-2, º Trimestre -4,23-8,38-11,21 3,85-31,30-9, º Trimestre -3, ,38 10,33-2, ,48-2, º Trimestre 11,03-11,43 10,84-4, ,61-5, Media anual ,93-5,28-4, º Trimestre -4,84-3,46-8,59-2, ,27-0,74 Fuente: MITYC, MARM y MERCASA. En el primer trimestre de 2011, el margen mayorista del conjunto de todos los disminuye un -4,84% respecto al trimestre anterior. Al igual que en referencia a la evolución de las tasas de variación interanual, que también muestra una disminución del -2,12% en el margen mayorista, siguiendo con la tendencia de los dos trimestres anteriores. 7

8 3. Evolución del Margen Minorista INDICADOR DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN MARGEN MINORISTA Índice del Margen (Base Media de 2004 = 100) Var. sobre el trimestre anterior % Var. sobre igual periodo del año anterior % Pescados y Pescados y Trimestre º Trimestre º Trimestre 6,49-20,18-3, º Trimestre 3, ,24 7, º Trimestre 0, ,55 3, Media anual º Trimestre -7, ,20-9,09 2,39-8,46-1, º Trimestre 10,72-13,29 8,75 6,46-2,25 10, º Trimestre 1,43-1,20 1,61 3,83-3,72 3, º Trimestre -6, ,78-1,25-3, ,28-0, Media anual ,23-1,58 2, º Trimestre 3,47-6,92 0,99 8,28-5,68 10, º Trimestre 0,41-3,41-1,77-1, ,53-0, º Trimestre -5, ,31-2,27-8, ,55-4, º Trimestre -4, ,08 2,63-5, ,86-0, Media anual , ,46 1, º Trimestre 0,48-3,03-2,12-8, ,98-3, º Trimestre 4,75-16,43-1,94-4, ,54-3, º Trimestre -0, ,47-0,23-0,04-1,55-1, º Trimestre -0, ,67 0,93 3,94-15,04-3, Media anual , ,69-3, º Trimestre 7,07-11,44 4,25 10,76-24,42 2, º Trimestre 1,60-3,81 0,07 7,44-10,94 5, º Trimestre 0,73-1,96-0,14 9,03-14,81 5, º Trimestre -3, ,59-5,09 6,09-17,26-1, Media anual ,31-16,58 2, º Trimestre -0,64-0,83-1,77-1,55-6,10-6, º Trimestre 6,30-7,40 5,43 3,01-9,77-1, º Trimestre -1, ,43 2,52 0,76-0,74 0, º Trimestre -3, ,69-5,93 0,21-0,64-0, Media anual ,62-4,26-2, º Trimestre -4,48-1,12-8,52-3,66-0,93-6, º Trimestre -0, ,54 1,42-9, ,42-10, º Trimestre 0,68-0,51 0,80-7, ,63-12, º Trimestre -2, ,32-2,98-6, ,25-9, Media anual , ,19-9, º Trimestre 0,63-0,05 1,02-1, ,28 0,20 Fuente: MITYC, MARM y MERCASA. En el primer trimestre de 2011, el margen minorista del conjunto de todos los aumenta un +0,63% respecto al trimestre anterior. Por otro lado, se observa una notable desaceleración, ya iniciada en los trimestres precedentes, del ritmo de caída de su tasa de variación interanual hasta el -1,76%. 8

9 4. Serie completa del índice INDICADOR DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN TOTAL DEL CANAL Índice del Margen (Base Media de 2004 = 100) Trimestre Pescados y º Trimestre 102,76 100,45 105,39 103, º Trimestre 98,79 103,46 101,40 91, º Trimestre 100,15 101,19 98,26 100, º Trimestre 98,30 94,90 94,96 104, Media anual 100,00 100,00 100,00 100, º Trimestre 100,65 102,76 100,38 98, º Trimestre 102,36 103,55 103,70 99, º Trimestre 96,83 99,43 97,23 93, º Trimestre 97,01 92,12 89,02 109, Media anual 99,21 99,47 97,58 100, º Trimestre 102,66 98,98 99,14 107, º Trimestre 100,84 98,79 99,75 102, º Trimestre 93,19 92,95 96,93 89, º Trimestre 99,36 95,47 90,05 108, Media anual 99,01 96,55 96,47 102, º Trimestre 101,37 99,95 99,89 101, º Trimestre 100,40 98,45 109,75 93, º Trimestre 99,13 98,51 100,85 96, º Trimestre 99,89 93,51 98,60 104, Media anual 100,20 97,61 102,27 98, º Trimestre 104,30 105,29 99,13 104, º Trimestre 103,13 106,01 101,68 98, º Trimestre 103,78 104,36 101,90 102, º Trimestre 106,55 104,32 109,50 104, Media anual 104,44 105,00 103,05 102, º Trimestre 106,21 105,18 108,30 103, º Trimestre 106,21 107,96 107,21 101, º Trimestre 103,83 104,66 104,38 100, º Trimestre 108,32 105,79 107,42 108, Media anual 106,14 105,90 106,83 103, º Trimestre 105,60 107,82 108,20 99, º Trimestre 105,94 109,19 110,01 97, º Trimestre 103,28 102,85 102,30 102, º Trimestre 104,40 102,10 103,96 104, Media anual 104,81 105,49 106,12 101, º Trimestre 103,80 103,76 104,78 100,84 Fuente: MITYC, MARM y MERCASA 9

10 INDICADOR DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN MARGEN MAYORISTA Índice del Margen (Base Media de 2004 = 100) Trimestre Pescados y º Trimestre 116,03-130,43 107, º Trimestre 90,81-98,21 86, º Trimestre 96,57-87,79 101, º Trimestre 96,59-83,57 104, Media anual 100,00-100,00 100, º Trimestre 101,26-111,27 95, º Trimestre 101,55-104,18 99, º Trimestre 87,32-78,30 92, º Trimestre 101,80-77,12 116, Media anual 97,98-92,72 101, º Trimestre 108,25-99,87 113, º Trimestre 97,75-96,14 98, º Trimestre 91,57-101,23 85, º Trimestre 109,23-97,53 116, Media anual 101,70-98,69 103, º Trimestre 109,40-123,40 100, º Trimestre 104,78-135,86 86, º Trimestre 101,26-113,02 93, º Trimestre 106,31-106,28 104, Media anual 105,44-119,64 96, º Trimestre 98,22-88,21 102, º Trimestre 89,85-92,02 87, º Trimestre 91,83-88,37 92, º Trimestre 112,12-118,69 107, Media anual 98,01-96,82 97, º Trimestre 109,38-110,08 107, º Trimestre 101,36-94,38 103, º Trimestre 104,76-100,45 105, º Trimestre 118,56-112,09 120, Media anual 108,52-104,25 109, º Trimestre 109,91-114,34 105, º Trimestre 105,26-123,92 93, º Trimestre 101,82-94,95 103, º Trimestre 113,05-105,80 114, Media anual 107,51-109,75 104, º Trimestre 107,58-109,46 104,50 Fuente: MITYC, MARM y MERCASA. 10

11 INDICADOR DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN MARGEN MINORISTA Índice del Margen (Base Media de 2004 = 100) Trimestre Pescados y º Trimestre 93,38-87,78 97, º Trimestre 99,44-105,49 94, º Trimestre 103,41-105,24 102, º Trimestre 103,76-101,50 105, Media anual 100,00-100,00 100, º Trimestre 95,61-95,21 95, º Trimestre 105,86-107,86 104, º Trimestre 107,37-109,15 105, º Trimestre 100,06-94,11 104, Media anual 102,23-101,58 102, º Trimestre 103,53-100,62 105, º Trimestre 103,95-104,05 103, º Trimestre 98,41-94,36 101, º Trimestre 94,16-81,07 104, Media anual 100,01-95,03 103, º Trimestre 94,61-83,53 101, º Trimestre 99,10-97,25 99, º Trimestre 98,37-95,82 99, º Trimestre 97,87-93,26 100, Media anual 97,49-92,47 100, º Trimestre 104,79-103,93 104, º Trimestre 106,47-107,89 105, º Trimestre 107,25-110,01 104, º Trimestre 103,83-109,36 99, Media anual 105,59-107,80 103, º Trimestre 103,17-110,27 97, º Trimestre 109,67-118,43 103, º Trimestre 108,07-110,82 105, º Trimestre 104,05-110,06 99, Media anual 106,24-112,40 101, º Trimestre 99,39-111,29 90, º Trimestre 99,05-108,46 92, º Trimestre 99,72-109,01 92, º Trimestre 97,03-106,48 90, Media anual 98,80-108,81 91, º Trimestre 97,64-106,53 91,10 Fuente: MITYC, MARM y MERCASA. 11

12 5. Nota metodológica El Indicador de Tendencia de los Márgenes Comerciales de los Productos de Alimentación en Fresco (ITMC), es un indicador, con base 100 igual a la media de los márgenes comerciales en 2004, de la evolución del valor añadido por las actividades de distribución a los de alimentación en fresco (carnes y, pescados y, y frutas y ), medido como margen bruto de comercialización, obtenido por diferencia entre los precios de compra y de venta, de los de alimentación en fresco Los testigo utilizados en el cálculo de los márgenes comerciales de la distribución de en fresco. El indicador se construye a partir de los datos de precios medios semanales en destino, mayoristas y en origen de 32 de alimentación en fresco obtenidos, respectivamente, por la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior, la Empresa Nacional MERCASA y por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. LOS PRODUCTOS TESTIGO Clases de CARNES y HUEVOS PESCADOS y MARISCOS FRUTAS y HORTALIZAS Productos 1. Ternera de 1ª 2. Cordero pascual 1ª 3. Cerdo 1ª 4. Pollo fresco 5. Conejo de granja 6. Huevos Cobertura de cada clase de Aprox. 75 % en valor Aprox. 65 % en cantidad 7. Merluza 8. Pescadilla 9. Sardinas 10. Anchoa o boquerón 11. Gallos 12. Jurel 13. Bacaladilla 14. Caballa 15. Trucha 16. Salmón 17. Chirla 18. Mejillón. Aprox. 62 % en valor Aprox. 50 % en cantidad 19. Patata 20. Acelga 21. Calabacín 22. Cebolla grano de oro 23. Judía verde plana 24. Lechuga romana 25. Pimiento verde tipo italiano 26. Tomate liso para ensalada 27. Zanahoria 28. Limón 29. Manzana Golden 30. Clementina / Navel 31. Pera de agua 32. Plátano Aprox. 67 % en valor Aprox. 64 % en cantidad 12

13 Los testigo son representativos del conjunto de los de alimentación en fresco comercializados en España, como muestra la cobertura de cada clase de señalada en la última línea de la tabla anterior. Los márgenes de la distribución comercial de los de alimentación en fresco. A partir de los precios semanales se obtienen los precios mensuales medios finales o de venta minorista, mayoristas y en origen de cada uno de los 32 testigo, como media simple de los semanales. Por diferencia entre estos precios y dividiéndolos por el precio de venta se obtienen los márgenes comerciales brutos mensuales en términos relativos correspondientes a los 32 considerados, diferenciando para cada uno, el margen bruto total del canal, el margen mayorista y el margen minorista. Margen del Canal de Distribución, igual a la diferencia entre precios en origen y precios finales o de venta al público (en relación al precio de venta al público). Margen Mayorista de Distribución, igual a la diferencia entre el precio en origen y el de venta mayorista (en relación al precio de venta mayorista). Margen Minorista de Distribución, igual a la diferencia entre el precio de venta mayorista y el precio final de venta al público (en relación al precio de venta al público). El margen expresa el porcentaje del precio final del producto que va destinado a hacer frente a los costes de cada fase del proceso de distribución y al beneficio/pérdida de cada etapa. Es el porcentaje de valor añadido sobre el precio de venta en cada nivel del canal y en el conjunto. Los márgenes comerciales brutos mensuales por producto se agregan en márgenes mensuales medios ponderados de tres clases de : Huevos (sólo el Margen del Canal ya que no se dispone de precios mayoristas), Pescados y Mariscos, y Hortalizas. El factor de ponderación es el porcentaje que alcanza el valor de la comercialización mensual de cada producto en el valor total comercializado de cada clase de. El valor de comercialización de cada uno de los se obtiene multiplicando la cantidad comercializada mensualmente en la red de Mercas por el precio medio de venta semanal. El valor total comercializado de cada clase de, es la suma de los valores de cada uno de los que componen una clase ( Huevos, Pescados y Mariscos, o Verduras). También se obtienen los márgenes comerciales mensuales brutos del conjunto de todos los Productos de Alimentación en Fresco, correspondientes al total del canal, al escalón mayorista y al minorista. Estos márgenes se obtienen como media ponderada de los correspondientes márgenes brutos de las tres clases de de alimentación en fresco: Huevos, Pescados y Mariscos, y Hortalizas. El factor de ponderación utilizado en este nivel superior de 13

14 agregación es la proporción de gasto realizado por los consumidores en cada clase de, respecto del total de gasto en de alimentación en fresco (se utilizan las ponderaciones aplicadas al cálculo del IPC, según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del INE). Finalmente se obtienen los márgenes comerciales medios trimestrales, como media simple de los correspondientes márgenes mensuales de cada trimestre natural. El Indicador de Tendencia de los Márgenes Comerciales El Indicador de Tendencia de los Márgenes Comerciales de los Productos de Alimentación Fresco, está formado por los números índice de las series de los cuatro niveles de márgenes comerciales brutos obtenidos: Margen Comercial Bruto Medio Trimestral de los Productos de Alimentación en fresco, Margen Comercial Bruto Medio Trimestral de la Huevos en fresco Margen Comercial Bruto Medio Trimestral de los Pescados y Mariscos en fresco Margen Comercial Bruto Medio Trimestral de las Verduras en fresco. Además, para cada uno de éstos se calculan los índices correspondientes a: Margen del Canal Margen Mayorista (excepto para las Huevos) Margen Minorista (excepto para las Huevos) La base de los índices es la correspondiente media de 2004, que se iguala a 100. En resumen el Indicador Trimestral de Tendencia de los Márgenes Comerciales de los de alimentación en fresco, está formado por los índices señalados en la tabla siguiente: MARGEN TOTAL DEL CANAL MARGEN MAYORISTA MARGEN MINORISTA GENERAL (Todos los ) X X X CARNES Y HUEVOS X PESCADOS Y MARISCOS X X X FRUTAS Y HORTALIZAS X X X 14