FINANCIAMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO A FAVOR DE LA REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO

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1 FINANCIAMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO A FAVOR DE LA REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO BANCA DE INVERSIÓN ABRIL 2017

2 Antecedentes HOY NAFIN es un participante estratégico para el desarrollo del sector energético. NAFIN se establece como Banco de Desarrollo, con el objetivo de dar financiamiento accesible a las Mipymes. 30-dic-1940 se publica la Ley Orgánica de Nafin, otorgándole facultades para ser banca de fomento, formar un mercado nacional de valores y actuar como agente financiero del Gobierno Federal. Fomento a la industrialización, impulso al mercado de valores y consolidación del sistema financiero. En periodo de crisis, contribuyó a preservar planta productiva y empleos, al sanear las finanzas de algunas empresas estratégicas para la economía nacional. Colabora activamente en el cumplimiento de la meta del Gobierno Federal de alcanzar una participación del 35% en la generación total de electricidad con tecnologías limpias para el Lanza el primer Bono Verde en pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Transacción en México por 2,000 MDP a 7 años y rendimiento de 6.05%. Emite el primer Bono Verde en América Latina con certificación sustentable internacional. Transacción en el extranjero por 500 MDD a 5 años y rendimiento de 3.41% Primer Banco Mexicano en financiar un proyecto eólico en México. Se creó la Unidad de Proyectos Sustentables para otorgar financiamiento a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

3 I. Oportunidad para el desarrollo de Energías Limpias en México I. En México existe una oportunidad para el desarrollo de Energías Limpias a través de: Recursos naturales excepcionales Marco legal renovado Tecnología global más eficiente II. NAFIN es un participante estratégico en el desarrollo del Sector Energético 3

4 I. Oportunidad para el desarrollo de Energías Limpias en México o El PRODESEN (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional) contempla un incremento considerable de capacidad de producción y un movimiento significativo hacia las Energías Limpias 1/. 2030: 125 GW o México ha sido un participante activo en las iniciativas contra el cambio climático. Pioneros en la emisión de bonos verdes en Latinoamérica (500 MDD en agosto 2015 y 2,000 MDP en agosto 2016). Comprometido con los acuerdos de la COP 21 en París que llaman al mundo a reducir emisiones. 2024: 111 GW 2015: 68 GW México se comprometió a reducir 22% los gases de efecto invernadero y 51% el carbono negro para Promover el uso de energía limpia es parte integral de la agenda política de México 2/ 1/ Energía proveniente de fuentes renovables como la energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica, así como cogeneración eficiente, nucleoeléctrica y bioenergía. 2/ Incluye Carboeléctrica, Termoeléctrica convencional y Combustión Interna. 4

5 Recursos naturales excepcionales Solar Capacidad instalada (MW) México cuenta con un potencial excepcional de recursos naturales para el desarrollo de energías limpias Eólica Capacidad instalada (MW) En el noroeste se ubica una de las regiones con mayor radiación solar Geotérmica Capacidad instalada (MW) Potencial 24 GW 0.2% del potencial se ha instalado Potencial: 40 GW 2% del potencial se ha instalado Eje volcánico con potencial geotérmico Potencial 50 GW 6% del potencial se ha instalado El recurso eólico del Istmo alcanza factores de planta del 40% Hidroeléctrica Capacidad instalada (MW) Potencial: 53 GW 24% del potencial se ha instalado Capacidad para la instalación de hidroeléctricas de pequeña y gran escala Fuente: PRODESEN

6 Marco Institucional renovado La Reforma Energética 1/ estableció las condiciones para la apertura del mercado eléctrico mexicano. Mayor participación del sector privado Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) Diversificación de tecnologías Seguridad jurídica Impulso a la energía limpia a través de los CELs 2/ y Subastas a Largo Plazo 1/ El 20 de diciembre de 2013 fue publicada la Reforma Constitucional y la legislación secundaria, aprobada el 7 de agosto de 2014, amplía el marco legal para promover un uso más productivo y sostenible de los recursos naturales del país. 2/ Certificado de Energía Limpia (1CEL=1MWh de Energía Limpia) 6

7 Marco Institucional renovado Las Subastas a Largo Plazo generan un pipeline de proyectos de generación de energía limpia que requieren financiamiento 1ª SLP ( marzo 2016) 2ª SLP ( sep 2016) Empresas ganadoras Inversión total 2,600 MDD 4,000 MDD Tecnologías asignadas Eólica y Solar Eólica, Solar, Geotérmica, Hidroeléctrica y Ciclo Combinado Asignación de energía 5.4 GWh/año 8.9 GWh/año Asignación de potencia - 1,187 MW/año Nueva capacidad instalada GW GW Precio promedio 52 USD/(MWh+CEL) 34 USD/(MWh+CEL) Plazo Off- taker seguro Tarifa fija durante 15 años 15 años para Energía y Potencia, y 20 años para CEL. Sin costo de porteo hasta el punto de interconexión Se requiere una inversión de más de 6,600 MDD en 14 estados representando el 18% de la inversión estimada requerida para cumplir las metas del Inversión Estimada Requerida para 2024 Energía limpia 37 MMDD Eólica 14 MMDD Solar 10 MMDD Hidroeléctrica 6 MMDD Cogeneración eficiente 6.5 MMDD Otros 0.5 MMDD Fuente: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y PRODESEN

8 Marco Institucional renovado Además, existe una gran oportunidad de inversión para el desarrollo de la red de transmisión. Pérdidas registradas 2014 Más del doble de la media de los países OCDE Fuente: Reforma Energética de México, PWC. o La CFE promoverá proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada en sus diferentes modalidades para el desarrollo de nuevas líneas: Entre se construirá 28,500 km circuito de transmisión Para ello se requerirá una inversión de 13.7 MMDD 2/ Fuente: PRODESEN / Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2/ El 71% corresponde a proyectos y obras de ampliación de líneas de transmisión, transformación y compensación, y el 29% a la modernización de la Red Nacional de Transmisión. Tipo de cambio peso-dólar 19.0.

9 Tecnología más eficiente La brecha entre el costo unitario de inversión de las tecnologías de generación de Energía Limpia 1/ y las convencionales se ha reducido. Fuente: PRODESEN USD/MW 1/ Energía proveniente de fuentes renovables como la energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica, así como cogeneración eficiente, nucleoeléctrica y bioenergía. 2/ Incluye carboeléctrica, termoeléctrica convencional y combustión interna. 9

10 II. NAFIN: participante estratégico en el desarrollo del Sector Energético NAFIN tiene por objetivo ser un agente de cambio como promotor de la transición energética. Líneas de Acción 1 Financiamiento de largo plazo para la etapa de construcción y/o de operación de proyectos de energía hecho a la medida. 2 Desarrollo y coordinación de las actividades de Banco Estructurador y Agente. 3 Refinanciamiento de pasivos de proyectos en operación. 4 Financiamiento del IVA derivado de las inversiones requeridas durante la construcción de proyectos. 5 Asesoría financiera para la Emisión de Certificados Bursátiles respaldada con flujos provenientes de los proyectos de energía. 10

11 Portafolio y Pipeline Los cambios al marco regulatorio en México podrían resultar en nuevas alternativas de crecimiento Sectores Financiados Sectores Objetivo Solar FV Transmisión Generación Transmisión Eólico Baja California Baja California Sur Sonora Zacatecas Puebla Coahuila Oaxaca Nuevo León Tabasco Chiapas Cogeneración Gas natural Electricidad Ciclo combinado Mini-hidráulico Industria en general Vivienda y comercio 11

12 FINANCIAMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO A FAVOR DE LA REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO BANCA DE INVERSIÓN ABRIL 2017 GRACIAS POR SU ATENCIÓN