SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Transcripción

1 2EJE ECONOMÍa COMPETITIVA y generadora de empleos SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO P r o g r a m a s SECTORIALES Financiamiento para el Desarrollo

2 directorio FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ Gobernador Constitucional del Estado MARÍA LUISA RAMOS SEGURA DE TORANZO Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia JOSÉ ÁNGEL CASTILLO TORRES Coordinador General del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado

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4 P5M SAN LUIS POTOSÍ Sistema de Financiamiento para el Desarrollo Economía Competitiva y Generadora de Empleos: Financiamiento para el Desarrollo/ Sistema de Financiamiento para el Desarrollo. San Luis Potosí: SIFIDE, p; mapas, gráficos y fotografías, 28 cm. I. San Luis Potosí (Estado) Financiamiento para el Desarrollo Primera Edición, Julio Gobierno del Estado de San Luis Potosí Jardín Hidalgo No.11; Centro San Luis Potosí, S.L.P., C.P coplade@slp.gob.mx Impreso y Hecho en México. Se autoriza la reproducción total o parcial del presente documento, citando la fuente correspondiente.

5 ÍNDICE Mensaje del Titular 9 El Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas Sectoriales 10 Marco Normativo Diagnóstico del Sector Entorno Internacional Entorno Nacional Entorno Estatal Retos y Prioridades Sectoriales a Filosofía del Sector Misión Visión Valores Compromisos del Sector a Objetivos y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo del Sector Estrategias y Proyectos del Sector Programas Transversales del Sector Competitividad del Sector Vinculación del Sector con las Regiones Alianzas Transversales Estratégicas Financiamiento del Sector Evaluación y Seguimiento del Programa Sectorial Indicadores y Metas del Sector 70 Anexos 73 Referencias Bibliográficas 79

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7 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

8 Lic. José Ángel Castillo Torres Coordinador General del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado

9 MENSAJE DEL TITULAR 9 Reconociendo la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en la economía del Estado y del País, el Gobierno Estatal manifiesta su compromiso para apoyarlas a través de estrategias que permitan su creación y fortalecimiento. Consolidando a las Mipymes podremos mejorar la calidad de vida de los potosinos, ya que se incentivará la inversión productiva y el empleo. Es por ello que el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (SIFIDE) se instituyó como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal para ofrecer un apoyo integral a las Mipymes. SIFIDE acumula una respetable experiencia en materia de sistemas y estrategias de financiamiento y continúa haciendo su mejor esfuerzo para posicionarse en la percepción de la sociedad como una institución seria y confiable, cuya finalidad se centra en brindar apoyo a las empresas y a los emprendedores potosinos. Ya probado el potencial de esta Institución, su compromiso es seguir sumándose al esfuerzo que cotidianamente se realiza desde diversos espacios para mejorar la economía de Estado. El SIFIDE busca desempeñar un papel principal en esta labor para contar con los mejores esquemas de financiamiento, sumándose así a los sectores estratégicos de la economía de la Entidad que impulsan el crecimiento. Gracias a la confianza de los potosinos que han recibido los beneficios de nuestros financiamientos, en el SIFIDE se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados en el Decreto que le dio vida. Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para conservar vigentes su Visión y Misión al servicio de los potosinos. Con el apoyo del Gobernador Constitucional del Estado, Doctor Fernando Toranzo Fernández, seguiremos desarrollando el Sistema de Financiamiento Estatal, logrando así llegar a todos los municipios de la Entidad con nuestros programas. Estamos conscientes de que los objetivos y metas planteados en este Programa Sectorial solo se podrán lograr si realizamos un trabajo conjunto con la sociedad y los gobiernos municipales. En ello estamos trabajando. Hoy por hoy los que formamos parte del SIFIDE tenemos claros los compromisos de este Gobierno, que recibió un mandato para ser eficiente, honesto y comprometido con las mejores causas de los ciudadanos que son a quienes nos debemos. Ese es nuestro compromiso. Mensaje del Titular

10 EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS SECTORIALES 10 El Plan Estatal de Desarrollo está conformado por cinco Ejes Rectores, que en conjunto tienen el objetivo de garantizar el desarrollo integral de San Luis Potosí. Cada uno de los ejes está conformado a su vez por sectores que atienden las principales necesidades de nuestra Entidad. Los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales se definen como una extensión del Plan Estatal de Desarrollo y detallan estrategias específicas, proyectos y programas, indicadores y metas anuales; los cuales deben estar vinculados con las estrategias generales presentadas en el Plan Estatal de Desarrollo. El presente documento forma parte de un conjunto de 27 Programas que serán la base de las políticas, compromisos y acciones de la presente Administración Estatal. EJE SECTOR DEPENDENCIA/ENTIDAD COORDINADORA Política Social y Combate a la Pobreza Economía Competitiva y Generadora de Empleos Desarrollo Regional Sustentable Seguridad y Justicia Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero Programa Especial de Población Desarrollo Social Vivienda Comunidades Indígenas Mujeres Juventud Deporte Migrantes Salud Asistencia Social Educación Cultura Desarrollo Económico Ciencia y Tecnología Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal Empleo y Capacitación para el Trabajo Financiamiento para el Desarrollo Turismo Desarrollo Urbano Agua Infraestructura Carretera Medio Ambiente Comunicaciones y Transportes Seguridad Pública Procuración de Justicia Prevención y Reinserción Social Administración Pública Población Secretaría de Desarrollo Social y Regional Instituto de Vivienda del Estado Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas Instituto de las Mujeres del Estado Instituto Potosino de la Juventud Instituto Potosino del Deporte Instituto de Atención a Migrantes del Estado Secretaría de Salud Sistema Estatal DIF Secretaría de Educación de Gobierno del Estado Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Económico Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Secretaría del Trabajo y Previsión Social Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado Secretaría de Turismo Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas Comisión Estatal del Agua Junta Estatal de Caminos Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Secretaría de Comunicaciones y Transportes Secretaría de Seguridad Pública Procuraduría General de Justicia del Estado Secretaría General de Gobierno Secretaría de Finanzas Consejo Estatal de Población El Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas Sectoriales

11 MARCO NORMATIVO 11 El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), inicia siendo una Coordinación General en el año 1998; sin embargo, el incremento en la demanda de los servicios de financiamiento en el Estado hizo necesario redimensionar el proyecto original, por lo que el 5 de mayo de 2000 se emitió el Acuerdo de Creación del SIFIDE, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de mayo del mismo año, convirtiéndose en un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Cuenta con un Reglamento Interior originalmente publicado el 30 de mayo del año 2002, y posteriormente reformado integralmente y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 22 de julio de 2008, en el que se establecen las bases de organización, así como las facultades y obligaciones de los servidores públicos y personal del mismo. El SIFIDE está sectorizado en la Secretaría de Finanzas; sin embargo, su administración y operación se encuentran a cargo del Consejo para el Financiamiento del Desarrollo y de un Coordinador General (Artículos 4 o y 5 o del acuerdo administrativo arriba mencionado). Dado que el SIFIDE forma parte de la Administración Pública Descentralizada del Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, se encuentra sujeto al siguiente marco legal: Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí. Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Acuerdo Administrativo que crea el SIFIDE. Reglamento Interior del SIFIDE. Según el artículo 2 o del Acuerdo Administrativo que crea el SIFIDE, el objeto de este es constituirse como una instancia del Gobierno del Estado para apoyar en la identificación, orientación, evaluación, asesoría y tramitación de proyectos productivos, de infraestructura y sociales viables, que contribuyan al desarrollo de la Entidad, mediante el otorgamiento de financiamientos en las mejores condiciones del mercado. El artículo 3 o establece las funciones del SIFIDE, entre las cuales sobresalen las siguientes: Promover y, en su caso, apoyar mediante el otorgamiento de financiamientos, el desarrollo de proyectos y actividades productivas con probada viabilidad y rentabilidad económica en los renglones económicos y sectores sociales que, siendo prioritarios para el desarrollo del Estado, carecen de acceso al crédito, a fin de que contribuyan a la generación y conservación de empleos y propicien una mejor distribución de la riqueza. Marco Normativo

12 12 Incrementar el número de personas físicas y morales que tengan acceso al financiamiento preferencial, procurando el impulso a los proyectos y actividades con probada viabilidad y rentabilidad económica, provenientes de los sectores de la población con menor posibilidad de acceso al crédito. Incrementar la red de intermediarios financieros en el Estado para diversificar los canales de acceso al ahorro y al crédito. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado la constitución de los fideicomisos y fondos necesarios para el desarrollo de los proyectos y actividades productivas en los sectores prioritarios para el desarrollo del Estado, mediante el otorgamiento de financiamientos. Lograr que los programas de fomento, federales y estatales, respondan a las necesidades de los sectores estratégicos para el desarrollo del Estado. Analizar los proyectos productivos de las micro y pequeñas empresas interesadas en contar con el apoyo del SIFIDE para la obtención de financiamientos preferenciales de instituciones financieras del país o del exterior para el desarrollo de sus actividades. Fungir como asesor en materia financiera, del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Finanzas así como de las demás dependencias y organismos estatales en el análisis y búsqueda de soluciones a los problemas que se pudieran presentar. Apoyar y asesorar al Ejecutivo del Estado y sus distintas dependencias en el desarrollo y ejecución de programas y esquemas que les permitan tener acceso a financiamientos, tanto para la realización de actividades productivas que generen derramas económicas en el Estado como para necesidades internas. Llevar a cabo todos los actos tendientes al otorgamiento, contratación, administración y recuperación de los financiamientos otorgados por el SIFIDE. Determinar fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión estatal. Fungir como fideicomitente en los fideicomisos constituidos con su patrimonio. Las análogas o conexas a las antes consignadas, así como las que establezca el Reglamento Interior, las cuales deberán ser congruentes con las funciones del SIFIDE. Dado que el SIFIDE ha incrementado los servicios que ofrece para cubrir la demanda existente y adecuándose a las necesidades de la organización, se han realizado reformas al acuerdo de creación, así como a su reglamento como a continuación se describe de manera general: El 24 de mayo de 2007 se reforman algunos artículos del acuerdo de creación, entre los que destacan el cambio en la conformación del Consejo para el Financiamiento del Desarrollo, en la estructura orgánica de la organización, así como que el SIFIDE pueda fungir como fideicomitente con previa autorización del consejo. Marco Normativo

13 13 El 22 de julio de 2008 se publica en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento Interior del SIFIDE, abrogando el reglamento anterior. El 18 de diciembre de 2008 se publicó en el Periódico Oficial, la reforma al acuerdo de creación del SIFIDE, en la que se modifica la legislación a la cual se someten las relaciones entre el SIFIDE y sus trabajadores, para que se rijan por el apartado A del artículo 123 o de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, es decir, la Ley Federal del Trabajo. Marco Normativo

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15 1.1 Entorno Internacional 1.2 Entorno Nacional 1.3 Entorno Estatal Diagnóstico 1del Sector

16 1.1ENTORNO INTERNACIONAL 16 La crisis financiera internacional, cuya expresión más severa se diera en el año 2009, puede considerarse como la más amplia y aguda que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. La severidad de las pérdidas ocasionadas por la crisis y su impacto sobre la actividad económica y el comercio internacional no tienen precedente desde entonces. Como ha ocurrido en la gran mayoría de las crisis financieras, la actual estuvo precedida por un periodo de auge económico principalmente en los países más desarrollados y específicamente en Estados Unidos. El periodo previo de expansión económica se caracterizó por un endeudamiento importante de los hogares y de las empresas y un crecimiento sin precedentes en el sector inmobiliario estadounidense. Las primeras manifestaciones de la problemática ocurrieron a mediados de 2006, con un aumento en la morosidad de las hipotecas estadounidenses de menor calidad conocidas como subprime. No obstante, en ese entonces no se vislumbró ni el alcance, ni la severidad de la crisis como se manifestó hacia finales de El recrudecimiento de la crisis a nivel mundial, sobre todo a partir de septiembre de 2008, ha tenido importantes efectos desfavorables sobre las economías emergentes, entre ellas la mexicana. Así, la reducción en el ritmo de la actividad económica mundial y la disminución de los precios de las materias primas han dado lugar a una variación drástica de los términos de intercambio en el comercio internacional. Asimismo, los inversionistas internacionales han sido más renuentes al riesgo y en consecuencia, al salir sus capitales de los mercados emergentes, impactaron desfavorablemente en los tipos de cambio, las tasas de interés y los índices de las bolsas de valores de varias economías. Los resultados preliminares por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), reportan que en el 2009 la caída promedio del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial fue de 3.1%. Las características peculiares de nuestra economía han propiciado que algunos de estos choques hayan tenido un efecto particularmente negativo. Por ejemplo, dado que el comercio exterior de México está altamente concentrado hacia Estados Unidos, principalmente en la exportación de productos manufacturados, la caída de la actividad económica estadounidense ha tenido un efecto especialmente adverso sobre la economía de nuestro país. Estimaciones propias con datos de la Secretaría de Economía hacen notar que entre el 53% y 54% de las cadenas productivas en los diferentes sectores económicos en México están vinculadas directa o indirectamente a las exportaciones. De ahí que al disminuir las importaciones en Estados Unidos provenientes de México de materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo final, se haya generado un efecto encadenado en las variables críticas como producción, inversión y empleo. 1.1 Entorno Internacional

17 17 Destino de las exportaciones Mexicanas (Promedio ) Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía y Banco de México. La reducción del monto de los recursos intermediados (cajas de ahorro, uniones de crédito, autoaseguramientos, casas de empeño y fideicomisos) fuera de los canales tradicionales, el aumento en el riesgo de cobranza y las pérdidas en los balances bancarios propiciaron una severa caída en el financiamiento. Este ha sido particularmente intenso en algunos bancos debido al elevado monto que alcanzaron indicadores como la morosidad de parte de los clientes, sobre todo por créditos al consumo. Hacia finales de 2008 las expectativas sobre la profundidad y severidad de la crisis eran ya anunciadas como la entrada a un periodo de recesión profundo e impredecible en su duración. En consecuencia la caída en el principal indicador macroeconómico (PIB) era predecible. Así, el impacto de las caídas del consumo y la inversión en los Estados Unidos, fue prácticamente inmediato en la economía mexicana. Entorno Internacional 1.1

18 18 Tasa de Crecimiento Real del Producto Interno Bruto anualizada comparativo Estados Unidos México Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México e INEGI. Además de lo anterior, la actividad económica se vio afectada por la coincidencia de una serie de fenómenos no necesariamente relacionados con la crisis financiera. Las preocupaciones sobre los temas de seguridad y terrorismo no han dejado de resurgir y afectar el clima de los negocios. A esto último hay que sumar los daños que resintió 1.1 Entorno Internacional

19 19 la economía a nivel mundial a causa del brote del virus de la influenza A (H1N1) en el segundo trimestre de Por último, la reestructuración del sector automotriz estadounidense, dio lugar al cierre temporal de algunas plantas en el mundo y en México. La publicación reciente de algunos indicadores económicos parece confirmar que la actividad económica global podría iniciar un periodo de recuperación. Asimismo, se ha observado una recomposición de las carteras de los inversionistas institucionales y de los fondos apalancados hacia activos de mayor riesgo. Sin embargo, la recuperación de la actividad económica no será sostenible hasta que se recupere la demanda interna en los principales países desarrollados. La debilidad del sistema financiero en esas economías y el proceso de desapalancamiento de sus instituciones, podrían limitar dicha recuperación. Por otra parte, el aumento en las necesidades de financiamiento en los Estados Unidos ha ejercido presión sobre las tasas de interés en los plazos largos. (Banco de México, 2009). La grave recesión está cediendo y para 2010 se prevé un crecimiento moderado, dando paso a un repunte en la economía mundial, sin embargo, la recuperación del crecimiento todavía es incipiente y los mercados financieros más importantes todavía no se han normalizado. En el horizonte inmediato, las políticas económicas deben mantener el estímulo macroeconómico hasta que la recuperación esté firmemente encauzada y, a la vez, completar el proceso de saneamiento de los balances del sector financiero. En el escenario económico actual, en el que las empresas se mueven hacia la globalización, las grandes operaciones de fusión o las alianzas estratégicas, subyace un profundo cambio en los modelos de negocio, por esto la economía mundial avanza hacia un nuevo modelo basado en el conocimiento por encima de los demás factores económicos tangibles. 1.2 ENTORNO NACIONAL Cuando se vislumbraron las primeras señales de la crisis financiera internacional, se estimó que la economía mexicana se encontraba en una posición más sólida que en crisis anteriores y por ello, el impacto sería relativamente moderado. En particular, se destacó la estructura diversificada de las exportaciones, el dinamismo del financiamiento bancario al sector privado y el hecho de que para entonces no se había contraído la actividad económica del sector industrial norteamericano. El periodo prolongado de estabilidad macroeconómica que México ha experimentado en los últimos años propició que algunas empresas privadas subestimaran los riesgos inherentes a los mercados financieros y asumieran riesgos inadecuados. Algunas empresas líderes mantenían posiciones de riesgo cambiario y de tasas de interés por montos muy cuantiosos a través de instrumentos derivados. Durante algunos años, Entorno Nacional 1.2

20 20 la estabilidad del tipo de cambio les había permitido obtener beneficios importantes de esas prácticas. Sin embargo, la depreciación marcada del peso durante el cuarto trimestre de 2008 deterioró rápidamente su situación financiera. (Banco de México. Informe Financiero 2009). Tipo de Cambio del peso mexicano respecto al dólar los EE.UU. Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. 1.2 Entorno Nacional

21 21 La crisis internacional no solo ha afectado las condiciones del financiamiento para las empresas privadas y públicas mexicanas, sino también para los intermediarios financieros y el Gobierno Federal. Las restricciones crediticias de parte del sistema bancario mexicano se focalizaron en reducir las líneas de crédito al consumo (tarjetas de crédito), renegociaciones de carteras vencidas, reducción de créditos hipotecarios, créditos para adquisición de automóviles nuevos y créditos personales. IPC de la Bolsa Mexicana de Valores La Bolsa Mexicana de Valores no fue la excepción en la caída generalizada en los mercados de valores mundiales. Los valores de algunas acciones en los mercados de Estados Unidos como los de Citigroup o la automotriz General Motors cayeron a niveles mínimos en toda su historia desde su colocación. Ante estas circunstancias la intervención de rescate del Gobierno Norteamericano fue indispensable y actualmente continúa. Para el caso de México las bajas afortunadamente no fueron tan dramáticas, pero el índice cayó en más de 50% en un año. Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. Entorno Nacional 1.2

22 22 La crisis financiera actual ha develado las fortalezas y las debilidades de los mercados financieros en México. Por un lado, se han hecho evidentes los beneficios producto de los esfuerzos realizados durante la última década para impulsar el desarrollo de los mercados de cambios y de deuda. Como ya se ha mencionado, este desarrollo ha permitido enfrentar la crisis actual desde una posición de mayor fortaleza. En particular, el menor endeudamiento externo y el régimen de flotación del peso han evitado que se acumulen desequilibrios en la cuenta corriente que den origen a corridas contra el peso y alzas abruptas en las tasas de interés, situaciones que han estado presentes en cada una de las crisis financieras que México ha experimentado en las pasadas décadas. (Banco de México. Informe financiero 2009). Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México como gestores de la política fiscal y la política monetaria respectivamente, han hecho uso de todos sus instrumentos técnicos para mantener la estabilidad de los indicadores fundamentales de la economía, aún a costa de incrementos en el desempleo, caídas en la inversión nacional, extranjera, remesas familiares y producción. Los primeros signos de recuperación se han empezado a manifestar al haber tocado fondo prácticamente todos los indicadores económicos y financieros, y con ello la recuperación de la confianza en un futuro en el que el aprendizaje sobre los errores y omisiones, haga posible convertirlos en áreas de oportunidad. Mipymes en el Contexto Mexicano Acciones a Nivel Federal En épocas de crisis las empresas que más expuestas están al riesgo no sólo financiero, sino estructural por sus debilidades son las Micro y Pequeñas empresas. En México se estima que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) constituyen el 99.8 % del total de las unidades económicas del País, representan el 50% del PIB y contribuyen a generar el 73% de los empleos, de acuerdo a los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2009 y cuyos resultados definitivos estarán disponibles hasta el tercer trimestre de Conocedor de la importancia de las Mipymes en la economía nacional, el Gobierno Federal ha hecho un gran énfasis en las estrategias que permitan promover e instrumentar políticas y programas orientados a crear más empleos, mejorar los conservados, crear nuevas empresas y fortalecer las ya existentes, a través de una instancia que coordine los programas de apoyo integral de acuerdo con el tamaño y potencial de cada empresario y empresa, enfocando sus acciones en: Financiamiento Comercialización Capacitación y consultoría. Gestión e innovación. Desarrollo tecnológico. 1.2 Entorno Nacional

23 1.3 ENTORNO ESTATAL 23 El Producto Interno Bruto (PIB), representa una cuantificación de la suma de todos los bienes y servicios finales que produce la economía elaborados por empresas locales y extranjeras dentro del territorio de un país, que se registran en un periodo determinado. San Luis Potosí tiene una participación en el PIB nacional que ha ido en aumento en los últimos años, no obstante, se tuvo un decremento en 2009, debido a la crisis económica vivida. Producto Interno Bruto de San Luis Potosí (Millones de pesos a precios corrientes) Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Estos niveles de producción y actividad económica emanan del conglomerado de empresas localizadas en el Estado, por lo que es claro que la caída en el valor de la misma de manera agregada, es resultado de las bajas en la producción de bienes y servicios a la que contribuyen las empresas de manera individual. Entorno Estatal 1.3

24 24 Tasa de crecimiento del PIB en el País y en el Estado de San Luis Potosí (2003=100) De ahí que la caída en 2009 de más de 3.8% en valores corrientes y de 7.6% en términos reales en el PIB estatal sea el resultado de la caída en el consumo, la producción, la acumulación de inventarios, la inversión productiva, el empleo y el consecuente cierre de empresas, como ocurrió en 2009 en todos los niveles. Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado. 1.3 Entorno Estatal

25 25 En San Luis Potosí se replica la composición relativa del tamaño de empresas que existe a nivel nacional. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.7% de las unidades de negocio, del cual 95.3% corresponde a micro, el 3.7% a empresas pequeñas, y el restante 0.7% a medianas. En total generan el 89% del total de los empleos, lo que explica su importancia en la economía estatal. (INEGI. Censos económicos 2009). De acuerdo a la información que presenta el Anuario Estadístico de la Entidad 2009, el sistema financiero bancario en el Estado, base de la infraestructura del sistema de pagos y servicio público de banca y crédito, cuenta con 166 sucursales que corresponden a la banca comercial, de las cuales 63% están concentradas en la capital del Estado; y en lo referente a la banca de desarrollo existen 13 sucursales en nueve municipios, con una mayor concentración en la capital. El Gobierno del Estado cuenta con un Sistema de Financiamiento que permite otorgar créditos a las actividades productivas. Asimismo, se cuenta con representaciones federales en la entidad que otorgan financiamientos, asistencia técnica, capacitación y consultoría a los proyectos productivos en San Luis Potosí. No obstante, es necesario fortalecer este Sistema de Financiamiento y lograr su consolidación, para que se constituya en el medio de ejecución de políticas públicas estatales para la canalización de recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas, condición que propiciará el desarrollo económico estatal. Clasificación de las Mipymes en México Dinámica Laboral en San Luis Potosí En México se vive una amplia diversidad de fenómenos económicos por la variedad de economías convergentes que existen. Aunque dichas economías están ligadas fuertemente, se logran definir en función de su actividad principal, donde el dominio de las actividades se concentra en industria, comercio y servicios. No obstante, se conoce que dichas economías cuentan con amplias diferencias y se clasifican en micro, pequeñas, y medianas empresas, que promueven el flujo de la economía mexicana debido al fuerte impacto que representan en términos de generación de empleos. Para focalizar de mejor forma los esfuerzos del Sistema para el Financiamiento, encaminado a ofrecer alternativas de ocupación a personas sin actividades económicas productivas y/o desempleadas a lo largo y ancho del Estado, se promueven diferentes programas. Atender las demandas de empleo de este sector de la población es una preocupación constante del Gobierno Estatal; resulta prioritario diseñar acciones que permitan generar los empleos que requieren, o apoyar iniciativas que les permitan autoemplearse de manera sustentable, propiciando proyectos productivos y de desarrollo social que favorezcan la mejora en el estándar de calidad de vida de los potosinos. Entorno Estatal 1.3

26 26 Tasa de Desempleo (Promedio Anual) Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Población de 14 años o más. Un reto actual para el gobierno del Estado es buscar acciones que contribuyan a mejorar la base del ingreso promedio de los trabajadores potosinos, y reducir la brecha diferencial existente con el promedio nacional, ya que, aunque se ha tenido un crecimiento paulatino en los ingresos, aún existe un diferencial. 1.3 Entorno Estatal

27 27 Ingresos Promedio de Trabajadores (salario mínimo promedio de trabajadores) Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por áreas geográficas, Detalles Particulares de la Demanda de Financiamiento en San Luis Potosí Para consolidar un panorama fehaciente de la situación actual en el Estado, es necesario definir los factores que influyen directamente con la demanda de financiamiento. Dichos factores se pueden clasificar con base en diversos parámetros entre los que predominan: el sector, el tamaño, su carácter legal, fuente de capital, su impacto mercantil, su capacidad de endeudamiento, su capacidad de pago, el monto requerido, las garantías disponibles y su historial crediticio. No obstante, por ser los principales pilares productivos las micro y pequeñas empresas, son éstas las que tienen un mayor impacto en el desarrollo económico del Estado. Por el gran volumen que representan y por su alta exigencia de personal, las micro y pequeñas empresas generan la mayor demanda de empleos. Su misma estructura también hace que dichos empleos, sean los más económicos de generar en comparación con los que se crean en empresas medianas y grandes. En el Estado, las micro y pequeñas empresas tienen un gran impacto, ya que representan el 99.7% de las entidades productivas (95.3% micro, 3.7% pequeñas y 0.7% medianas). De dichas entidades productivas corresponden al sector comercio 53.15%, al sector servicios 35.3%, y 11.77% al sector industrial. Entorno Estatal 1.3

28 28 Dispersión de las PYMES Fuente: INEGI, Cifras preliminares Censos Económicos Características de las microempresas Entre los rasgos que definen a las microempresas, están los siguientes: Tienen hasta 10 empleados. Manejan ventas hasta por 4 millones de pesos. Cuentan con capital reducido; manejan tecnología tradicional que depende del recurso humano. La mano de obra es indispensable. Se encuentran en la economía informal. Principalmente pertenecen a un propietario. Sus operaciones son de bajo volumen. 1.3 Entorno Estatal

29 29 En el Estado estos rasgos se mantienen presentando: Corta vida. Son familiares. Enfocadas a los clientes individuales. Cuentan con tecnología y sistemas de información muy básicos. De acuerdo a la información contenida en la Encuesta Nacional de Micronegocios del 2008, los dueños son los principales trabajadores en las microempresas, no obstante en promedio, cada una emplea a 1.65 trabajadores. Además, tres de cada cinco dueños de negocio, decidieron crear sus microempresas para tener independencia financiera o para apoyar los ingresos familiares. El ciclo de vida de las microempresas tiende a ser reducido, ya que su subsistencia es afectada por una gran variedad de factores. El 42.71% de ellas tiene una antigüedad de hasta cinco años, mientras que las empresas con antigüedad de cinco a 10 años son el siguiente grupo más denso, integrado por el 21.07% de las mismas, y sólo el 15.24% son capaces de subsistir por más de 20 años. Microempresas según su antigüedad Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios Entorno Estatal 1.3

30 30 Entorno Financiero en las Microempresas Los factores del entorno que afectan a las microempresas y que las orillan a cerrar son muy diversos, y pueden impactar a las empresas de distintas formas, por tal motivo es imperante identificar las principales causas de cierre que se presentan. La falta de financiamiento, a pesar de no ser una de las principales causas identificadas en la Encuesta Nacional de Micronegocios, sí constituye un factor de influencia; por tal motivo, es importante promover acciones que permitan reducir el impacto de esta variable. Las principales razones por las que se presenta la falta de financiamiento incluyen: la mayor exigencia de requisitos, historial crediticio negativo, perfil financiero negativo, actitud no favorable por parte de los bancos y falta de confianza en los micronegocios. Otras variables son: la falta de estabilidad económica y de competitividad en su desempeño; la ausencia de organismos que las representen y aspectos de la legislación que inhiben su crecimiento. Las microempresas enfrentan además problemáticas como la escasez de clientes, la alta competencia y el aumento del costo de los insumos, entre otras. Principales Problemas Fuente: Encuesta Nacional de Micronegocios 2008 (ENAMIN 2008). 1.3 Entorno Estatal

31 31 Principales Destinos de Financiamientos Obtenidos Financiamiento reciente según destino Las microempresas, por su naturaleza, usualmente no requieren grandes montos de financiamiento; sin embargo, el destino de esos recursos es principalmente la compra de materias primas o mercancía, para cubrir las necesidades diarias. Seguido de esto, está el adquirir activos productivos como maquinaria, equipo o herramientas, y el resto de los recursos se invierte en la reparación o adquisición de activos fijos o de transporte. % PARA COMPRAR LOCAL O VEHÍCULO AMPLIAR, ADECUAR O REPARAR EL LOCAL O VEHÍCULO ADQUIRIR O COMPRAR MERCANCÍA 47 PAGAR DEUDAS DEL NEGOCIO COMPRAR MAQUINARIA, EQUIPO O HERRAMIENTA OTROS FINES NO ESPECIFICADO Fuente: Encuesta Nacional de Micronegocios 2008 (ENAMIN 2008). DESTINO En general el financiamiento es visto por las microempresas como una opción muy lejana y compleja de gestionar. Por ello, los expertos hacen referencia a la falta de financiamiento como uno de los principales obstáculos para la sobrevivencia de los negocios. La imagen que se tiene en cuanto a las facilidades para acceder al financiamiento en México, es definida por las empresas como a continuación se menciona: El crédito bancario es una opción compleja para el crecimiento y desarrollo, en especial para las micro y pequeñas empresas, las cuales por sus características tienden a representar lo que los bancos consideran un cliente de alto riesgo. Esto debido a que las instituciones encargadas de dar financiamiento han desarrollado parámetros de rentabilidad y de riesgos del crédito, generando requisitos estrictos. Entorno Estatal 1.3

32 32 Tal es el caso de garantías hipotecarias que pueden llegar a representar el único patrimonio que poseen los microempresarios, quienes no desean correr el riesgo de perderlo y por ello prefieren renunciar a esta opción o buscar otras alternativas de financiamiento, en las que deben enfrentar situaciones como: Mayor costo de financiamiento. Requerir garantias o avales de alto valor o de muy alta solvencia. Exceso de documentación requerida. 1.3 Entorno Estatal

33 Retos y prioridades 2sectoriales a 2015

34 2 RETOS Y PRIORIDADES SECTORIALES A El ejercicio de consulta realizado entre la población y los involucrados en el sector de Financiamiento para el Desarrollo de San Luis Potosí, con la finalidad de elaborar este Plan Estatal de Desarrollo, se efectuó a través de Foros Regionales celebrados en la capital potosina, Matehuala, Tamazunchale, Ciudad Valles y Rioverde; incluyó también buzones en dependencias estatales y municipales, propuestas y peticiones de campaña hechas al C. Gobernador y un Foro de Expertos. A través de esos medios se recabó información valiosa sobre las preocupaciones, aspiraciones y oportunidades que se presentan para el tejido empresarial de todos los niveles, en materia de financiamiento. En este sentido, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí (SIFIDE), promoverá los acuerdos, reformas y proyectos que posibiliten su viabilidad, en el contexto de los escenarios que puedan afectar positiva o negativamente su desempeño. La siguiente matriz muestra los resultados de las principales problemáticas identificadas, tanto a nivel estatal como regional. CENTRO PROBLEMÁTICAS Desfase en otorgamiento de financiamiento entre Gobierno Federal y Estatal. PROPUESTAS Coordinación entre los distintos niveles de gobierno en tiempo y recursos. Falta de educación financiera. Promoción de educación financiera. Falta de promoción de los esquemas de financiamientos. Promoción de los esquemas de financiamiento. Falta de apoyos a emprendedores. Fortalecer la cultura emprendedora. Certificación de consultores que integran los proyectos susceptibles de financiamiento. Oferta excesiva de consultores contra servicios de calidad no comparable. Dar más préstamos sin tantos requisitos a microempresas, sobre todo a empresas que apenas empiezan. Oportunidades de crédito transparentes para negocios propios. Apoyo a jóvenes emprendedores. 2 Retos y Prioridades Sectoriales a 2015

35 35 ALTIPLANO PROBLEMÁTICAS Falta de proyectos (asesoría) corto, mediano y largo plazo. PROPUESTAS Elaborar catálogo de proyectos modulares de tipo regional. Falta de asesoría para acceso a financiamientos. Incluir en la oferta de financiamiento la asesoría de proyectos. Falta de visión de largo plazo (20 años). Asegurar la continuidad de los proyectos de largo plazo. Apoyo a microindustria. Facilidad en la obtención de recursos. Poco estímulo a inversionistas (microrregión). Reducir requisitos y tiempos en la autorización de créditos. Las personas no pueden acceder a financiamiento para mejorar sus negocios. Difundir los programas de financiamiento al interior de los municipios. Falta de conocimiento de los programas federales de apoyo. Contar con representación permanente de SEDECO en las regiones. Falta de financiamiento de proyectos de riesgo para la región. Evitar el burocratismo, facilitar el papeleo y no pedir tantos requisitos para el financiamiento. HUASTECA PROBLEMÁTICAS Falta de información que promueva proyectos productivos. PROPUESTAS Contar con un organismo descentralizado que coordine, vigile y controle todos los recursos que van dirigidos a proyectos productivos. Falta asesoría para elaboración de proyectos. Proporcionar Asesoría para agilizar los trámites. Los apoyos financieros se quedan en la élite política y no llegan a las sociedades ni proyectos con beneficio social. Crear una Subsecretaría de Economía en el municipio y dar a conocer los proyectos existentes. Falta de financiamiento a proyectos productivos. Facilidad para acceder a los créditos. Continúa Retos y Prioridades Sectoriales a

36 36 HUASTECA PROBLEMÁTICAS Alto nivel en las tasas de interés que se aplica a créditos de financiamiento de proyectos. PROPUESTAS Bajar las tasas de interés por debajo del nivel de la banca comercial. Exceso de burocracia. Que se aplique al sector directamente la disminución de trámites y transparentar los apoyos. Publicidad Falta de información para la obtención de financiamientos. Recursos frescos, oportunos, evitar trámites demasiado engorrosos. Financiamiento ágil, barato y sin exigencia de aval. MEDIA PROBLEMÁTICAS Falta de divulgación de los programas que existen a nivel federal, estatal y municipal. PROPUESTAS Formar un Consejo Ciudadano, que audite y dé fe que realmente se estén llevando a cabo los programas de desarrollo. Así como información de los mismos. Falta de compromiso de las autoridades en sus tres niveles. Hacer una planeación y estudio económico-social a fondo, en coordinación con los tres niveles de Gobierno. Falta de infraestructura económica para el financiamiento. Financiamiento real y adecuado al proyecto productivo, el cual sea montado por el mismo Gobierno. Falta de apoyo al empresario con ideas productivas y emprendedoras. Crear un programa acorde al proyecto presentado por el solicitante. Las altas tasas de interés y requisitos múltiples que impiden obtener financiamiento en tiempo real. Hacer accesible el financiamiento, simplificando los trámites para la obtención del mismo, ya sea para capitalizar a la empresa existente o para apoyar la instalación de una nueva. 2 Retos y Prioridades Sectoriales a 2015

37 37 ESTATAL PROPUESTAS Llevar sucursales del SIFIDE al interior del Estado. Tener enlaces en cada una de las cuatro zonas para informar a la ciudadanía sobre los programas de financiamiento que ofrece el Estado. Instalar oficinas de la banca de desarrollo para obtener financiamientos más accesibles para las Mipymes en los municipios del interior del Estado. Un sentimiento común entre los asistentes al Foro de Expertos del Sector Financiamiento para el Desarrollo, fue la necesidad de coordinar los esfuerzos realizados en los distintos niveles de gobierno para que los mismos logren el mayor impacto posible. La adecuación de calendarios de trabajo que sean respetados y permitan la programación de inversiones es deseable y más aún, la transformación de los tradicionales programas cuya ejecución depende de la velocidad con que se realicen los trámites necesarios para acceder a los recursos fiscales, en programas de operación continua multianual que permanezcan en operación durante todo el ejercicio fiscal, con base en una mejor administración. A la necesidad de proveer información suficiente sobre los esquemas de financiamiento en operación, se suma la de propiciar la formación entre los empresarios de la cultura de financiamiento y pago, que permita a las entidades financieras ejercer de manera comprometida, las acciones que permitan la recuperación de los recursos aplicados en los proyectos financiados, para que los mismos se continúen aplicando en beneficio de más emprendedores y empresarios. En un plano que alcanza lo deseable, los empresarios identifican la necesidad de contar con programas cuya normatividad sea menos estricta, que ofrezca mejores tasas de financiamiento (más bajas), que sean accesibles inclusive para aquellos que no puedan presentar una garantía acorde al monto solicitado, con base en la creación de fondos de garantía con recursos fiscales, y en los cuales los trámites se realicen con gran agilidad. Programas en los que el proyecto en sí merezca la credibilidad suficiente para que sea el Estado, quien corra el riesgo del capital requerido para su ejecución, en donde la juventud del emprendedor se considere oportunidad y no riesgo, en donde los costos de la integración de expedientes que permitan la evaluación de los proyectos pueda absorberse dentro de los costos de las entidades financieras y en donde los productos financieros estén diseñados de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto en cuestión, particularmente en lo relacionado a periodos de gracia, frecuencia de pago y plazo de financiamiento. Retos y Prioridades Sectoriales a

38 38 Los expertos coinciden en la necesidad de identificar los proyectos ubicándolos por región, y que los mismos se incluyan en un censo que permita acciones de seguimiento, contribuyendo a la generación de oportunidades en las diversas regiones del Estado, dentro de un plan de desarrollo de largo plazo, cuya visión se extienda a periodos transexenales, donde los compromisos y planes, reciban la atención necesaria para su cumplimiento. Proponen también que a través de la conformación de un Consejo Ciudadano, se audite y transparente la ejecución de los programas en desarrollo, brindando en todo momento información suficiente del desempeño de los mismos a la sociedad civil, así como de los proyectos que han sido beneficiados con recursos públicos y cuyo trabajo se coordine con las políticas de desarrollo que emanen de un Consejo Estatal de Competitividad, que sea el responsable de identificar las necesidades del Estado y definir las estrategias para solventarlas. Coinciden las opiniones vertidas en los foros, en la necesidad de descentralizar las operaciones de los organismos financieros gubernamentales, acercando a los pobladores del interior del Estado los programas, trámites y resoluciones de los organismos públicos, a través de la coordinación entre las distintas instancias de Gobierno. La variable presupuestal es la que afecta de forma más directa la operación del SIFIDE, ya que la disponibilidad de recursos estatales, y en menor grado federales, determina sus posibilidades de crecimiento, debido a que dichos recursos son la principal materia prima de la organización. Sin embargo, existen otros factores que condicionan su operación. El SIFIDE recibe la influencia de varias fuentes de competencia en el sector financiero. Una herramienta de análisis estratégico que permite explicar las condiciones que prevalecen en la estructura de competencia en este sector, es el Modelo de las Cinco Fuerzas, que determina la competencia en un sector industrial (Porter, M. y M. Kramer, 2006), cuya figura conceptual aparece enseguida: 2 Retos y Prioridades Sectoriales a 2015

39 39 Modelo de las Cinco Fuerzas Fuente: Elaboración propia. SIFIDE. El vértice referido a la amenaza de nuevos entrantes permite ubicar la intensidad de la competencia actual que se presenta en el sector de las microfinanzas, y la eventual entrada de nuevos oferentes al mercado. Esto se correlaciona con la existencia de servicios sustitutos de crédito que ofrecen otros prestadores, como casas de empeño, uniones de crédito y cajas de ahorro, que hacen que los microempresarios puedan escoger esas alternativas disponibles, las cuales, sin embargo, no ofrecen evaluaciones de riesgo crediticio que sí están consideradas en las reglas de operación de SIFIDE. Nuestros proveedores de fondos, entre ellos el Gobierno del Estado e instituciones federales como la Secretaría de Economía y Nacional Financiera, al ser integrantes de los Comités Técnicos de SIFIDE, no significan una competencia para el sistema; al contrario, SIFIDE favorece la atomización en la colocación del crédito y el control que ejercen estos organismos se da en el seno de los propios Comités. Retos y Prioridades Sectoriales a

40 40 La influencia de los proveedores de fondos es alta, ya que en el sector público se compite por recursos escasos, demostrando siempre su mayor uso y potencialización. Los gobiernos Estatal y Federal, los clientes, organismos empresariales, prensa, banca comercial y de desarrollo, empleados y ciudadanía en general, forman parte de los grupos de interés del SIFIDE, ya que estos reciben sus servicios, le proveen de recursos, lo regulan o participan en su operación. A continuación se presenta el resultado situacional del sector, derivado del proceso de participación ciudadana realizado en apego a la Ley de Planeación del Estado y del análisis prospectivo correspondiente. Análisis FODA Fortalezas: Variedad de esquemas de financiamiento productivo que abarcan desde 800 pesos hasta 10 millones de pesos, en un solo organismo. Esquemas diseñados para dar certidumbre al cliente en relación al monto de los pagos durante todo el plazo del financiamiento. Buenas relaciones con la banca comercial, instituciones educativas y organismos empresariales. Alianzas estratégicas con la banca de desarrollo y otras entidades de fomento, estatales y nacionales. Sistema de financiamiento donde los acreditados pueden ir accediendo por los programas, hacia montos mayores de crédito. Autorizaciones de crédito realizadas por los Comités Técnicos de los diferentes programas. Condiciones de financiamiento competitivas. Atención y servicio con estándares internacionales de calidad. Capacitación gratuita otorgada para impulsar el desarrollo microempresarial. Oportunidades: Fuentes de financiamiento alternativas a nivel nacional e internacional. Banca comercial no cumple con las necesidades de las micro y pequeñas empresas. Base amplia de micro y pequeñas empresas para atender. Tasas de interés y costos financieros elevados en la banca comercial y fondos de apoyo. Recuperación económica y expectativas positivas de crecimiento del PIB. Debilidades: Equilibrio financiero dependiente del conocimiento y experiencia. Crecimiento de la institución supeditado al gasto de inversión otorgado. Operación física centralizada en la capital del Estado. 2 Retos y Prioridades Sectoriales a 2015

41 41 Amenazas: Crecimiento de la oferta en opciones de microfinanciamiento. Presiones políticas para el otorgamiento de financiamientos. Endeudamiento excesivo de los clientes con otras instituciones financieras. Tasas de interés elevadas a nivel general. Crisis económicas a nivel global. El Programa Sectorial incluye diferentes líneas estratégicas para aprovechar a futuro las oportunidades del sector; disminuir las debilidades y sus efectos; prevenir y atenuar las amenazas; y mejorar el efecto de las fortalezas. También se analizó cómo esas fortalezas podrían tener un efecto importante para prevenir los efectos de las debilidades y amenazas, así como la definición de áreas de mejora con base en las oportunidades detectadas. Entre los principales retos de este sector, se identifican: Contar con un mayor monto de recursos para el apoyo integral a las micro, pequeñas y medianas empresas en la Entidad. Operar esquemas financieros que permitan otorgar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que presenten proyectos viables, que no cuentan con una garantía de respaldo. Mayor presencia de la oferta de esquemas financieros en el interior del Estado, que permita acercar soluciones adecuadas a los sectores productivos. Continuar el fortalecimiento de la banca de desarrollo, incrementando y diversificando la oferta de esquemas financieros innovadores a los empresarios potosinos, y que logre la eficiencia y simplificación de sus procesos con el apoyo de herramientas tecnológicas y del capital humano. Retos y Prioridades Sectoriales a