Características del sistema bancario y visión del regulador Hacia una banca sustentable

Transcripción

1 Características del sistema bancario y visión del regulador Hacia una banca sustentable Eric Parrado Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras Agosto 2016

2 El rol de la SBIF y su ámbito de acción

3 Tarea que asumimos a partir del mandato legal Estabilidad Financiera Resguardo de los Depositantes Fe Pública

4 Buen funcionamiento de la economía Estabilidad financiera implica estabilidad económica y viceversa. Chile no ha sido la excepción: crisis bancaria del 82.

5 Balance del sistema bancario (miles de millones USD) Activos y pasivos consolidados del sistema bancario (cifras en miles de millones USD) Junio 2016 activos 313 pasivos 287 patrimonio 26

6 Entidades bajo la fiscalización de la SBIF a diciembre de total Nuestro perímetro de acción sigue creciendo

7 Nuestros pilares Independencia & Autonomía 1 2 Transparencia & Modernización de la Supervisión y Regulación Financiera 3 4 Inclusión y Educación Financiera

8 Independencia & Autonomía 1

9 Proyecto Ley General de Bancos Gobierno corporativo de la SBIF Unipersonal Mecanismo de designación del Superintendente Plazo fijo del cargo Causales de remoción Restricciones / Compensación para funcionarios SBIF periodo post laboral Extensión de la protección legal a todos los funcionarios Accountability Basilea III Resolución Bancaria

10 2 Transparencia &

11 Rendición de Cuentas Informe Anual 2015/SBIF 1 Informe Tasa Máxima Convencional (marzo 2016) Informe Anual (abril 2016)

12 Cuentas Públicas Iquique Santiago Concepción

13 Modernización de la Supervisión y Regulación Financiera 3

14 Hitos En materia de Regulación y Supervisión Nuevo modelo de supervisión basada en riesgos Fiscalización de la TMC Fiscalización de ATMs Supervisión de Operadores No-Bancarios Regulación y Supervisión de Liquidez (Basilea III) Nuevas áreas de acción Medios de Prepago

15 4 Inclusión y Educación Financiera

16 Nuevos Reportes Reportes (insumos /diagnóstico) Informe de Género en el Sistema Financiero (julio 2016) Informe de Educación Financiera (segundo semestre 2016) Informe de Inclusión Financiera en Chile 2016 JUnio 2016 Informe de Inclusión Financiera (segundo semestre 2016)

17 Inclusión y Educación Financiera Nuevo Departamento de Inclusión y Educación Financiera Nueva Unidad de Asuntos Institucionales, Participación Ciudadana y Género Programa permanente de Educación Financiera SBIF Feria de Educación Financiera Mes de Educación Financiera Premio de Educación Financiera

18 Encuestas Encuesta de Educación Financiera (CAF) Encuesta de Inclusión Financiera (BID)

19 Participación en Colegios Supervisores del OSFI. (Canadá) Participación en encuentro del Foro Económico Mundial (México) Presencia internacional Presentación en 39 Seminario Anual de Bancos, Reserva Federal de Nueva York (EEUU) Observador del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) Participación en encuentro del Foro Económico Mundial (Davos, Suiza) Participación en Colegios Supervisores del Banco Central Europeo. (UE) Presentación en cumbre anual del Global Banking Alliance for Women (Sao Paulo, Brasil) Exposiciones de colaboradores de la SBIF en el mundo

20 Y cómo le fue a la industria?

21 (Total países: 140) Ranking País Puntaje 1 Canadá 6,68 2 Finlandia 6,65 3 Australia 6,56 4 Nueva Zelanda 6,52 5 Singapur Noruega 6,47 7 Hong Kong 6,47 Fortaleza del sistema bancario La calificación de fortaleza bancaria chilena se destaca en los indicadores de competitividad internacional. 8 Sudáfrica Chile 6,3 10 Qatar 6,29 Promedio de la 4,86 muestra Promedio de Latinoamérica 5,37 y el Caribe Fuente: Global Competitiveness Report , World Economic Forum (WEF-2015).

22 Indicadores de desempeño bancario: Comparación Internacional 2015 Solvencia Riesgo Rentabilidad País o región Capital regulatorio sobre activos ponderados por riesgo Cartera vencida sobre cartera total ROE México 15,0 2,5 15,4 Brasil 16,4 3,3 15,4 Chile 12,6 1,9 17,7 Perú 14,3 3,9 21,1 Colombia 16,9 2,8 18,9 Estados Unidos 14,2 1,5 3,1 Canadá 14,2 0,5 20,7 Reino Unido 17,9 1,4 6,7 Australia 13,9 1 18,8 Promedio de Latinoamérica 15,9 2,9 17,2 Promedio economías avanzadas 17,5 8,0 8,6 Promedio Europa Central y Oriental 17,9 11,5 7,3 Promedio Asia Emergente 19,0 4,2 15,1

23 Total activos del sistema Cifras en millones de pesos $ $ $ $ $0 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

24 Desempeño colocaciones Colocaciones totales Variación porcentual 12 meses jun-15 5,25 jun-16 6,56

25 Desempeño colocaciones Colocaciones por tipo Variación porcentual 12 meses Comercial 3,0 6,1 jun-15 jun-16 Consumo 2,9 4,5 Vivienda 9,9 10,

26 Riesgo de crédito (Porcentaje) 3 2,5 2,40 2 2,02 1,5 1 jun-15 Provisiones Morosidad de 90 días o más (consolidada) jun-16

27 Desafíos 2016

28 Desafíos Avanzar en la discusión legislativa de la nueva Ley General de Bancos Cuerpo legal no sufre modificaciones sustantivas desde 1997 Gobierno Corporativo SBIF Basilea III Resolución Bancaria

29 Desafíos: Basilea III Estructura de capital (Basilea III) 10,5% Tier 2 3,5% APR (bonos subordinados + provisiones adicionales) Capital básico 4,5% APR CET1 buffer cons. 2,5% APR Tier 2 2,0% APR: Bonos Sub. 0,5 CET1 AT1 1,5% APR 1/3 CET1 Capital básico (CET1) 4,5% APR 8,0% 6,0% 4,5% Deducciones de capital, goodwill impuestos diferidos, intangibles LGB Nueva LGB Colchón contracíclico entre 0 y 2,5 de los APR. Colchón sistémico < 3,5 de los APR. Pilar II.

30 Desafíos: Basilea III Estimaciones de los requerimientos de capital Estimaciones de los requerimientos de Capital Diciembre (USD millones) Total Sistema (2) Sistema T=27% (3) Sistema T=27%, BP (4) Utilidades de los últimos 6 años (1) TCO Dic.14 = $613. (2) Asume la fusión Corpbanca - Itaú y la capitalización comprometida para 2015 para Banco Estado. (3) Escenario base + deducción de impuestos diferidos a una tasa fija de 27%. (4) Considera que todos los bancos pueden emitir capital híbrido. Fuente: SBIF El escenario 2 representa el 15% de las utilidades de los últimos seis años.

31 Agenda SBIF 2016 Conferencia Internacional ICBS Segunda Conferencia Desarrollo, Estabilidad y Sustentabilidad de la Banca Seminario de CiberSeguridad y Fintech con la Embajada del Reino Unido

32 Comentarios finales Además de los riesgos tradicionales, debemos entender y mitigar riesgos reputacionales. Debemos emparejar la cancha, disminuyendo las asimetrías de información, acceso y uso de productos y servicios financieros. Tenemos que seguir avanzando hacia un sistema financiero más estable y sustentable en el largo plazo, que mejore el bienestar financiero de las personas. Todos somos responsables!

33 Características del sistema bancario y visión del regulador Hacia una banca sustentable Eric Parrado Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras Agosto 2016