EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA

Transcripción

1 EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A ABRIL 2012 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking

2 En el primer cuatrimestre, los ingresos por exportaciones vitivinícolas crecieron 20% respecto al año pasado. De enero a abril, salvo los espumantes, cayeron las exportaciones de todos los productos de valor agregado. Boom de exportaciones de vino a granel, acercándose a los valores del récord de Gran crecimiento también del mosto, que volvió a tener un gran mes en abril. En abril, las exportaciones de la industria vitivinícola alcanzaron los US$ 86,7 millones y 32,5 millones de litros, siendo el crecimiento respecto a igual mes del año pasado de 5,6% y 10,5% en facturación y volumen, respectivamente. En el acumulado anual, las ventas al exterior sumaron US$ 340,9 millones y 148,6 millones de litros, que comparado el primer cuatrimestre de 2011, implican un crecimiento de 19,4% en valor y 4 en volumen. Se registraron altas tasas de aumento relativo en vino a granel, mostos y espumantes. Abril no fue un buen mes para las exportaciones de vinos fraccionados, y no pudo contrarrestar la caída del acumulado en volumen. Los vinos embotellados continúan cayendo en cantidades, y el crecimiento en facturación ahora es de sólo el 2,2%. En volumen, cayeron -5,1%, principalmente por la merma en las ventas de los segmentos menores y el mediano. Si bien este año continúa creciendo el precio promedio de las exportaciones de vinos embotellados, ya no lo hace a tasas tan altas como en El segmento de precios hasta 18 dólares por caja continúa con la tendencia de meses anteriores, aunque la tasa de decrecimiento es cada vez mayor. Lo mismo pasa con las franjas siguientes hasta 29 y hasta 40 dólares por caja, aunque en el caso de esta última, se podría dividir en dos; ya que la mayor parte de la caída es responsabilidad de la cota inferior del segmento (de 29 a 35 dólares por caja). En términos de mercados, este mes lo más destacado fue nuevamente la caída de Estados Unidos y Canadá (principales destinos del vino en botella), y la muy buena performance de varios destinos latinoamericanos, especialmente Venezuela, Perú y Colombia, y en menor medida, Brasil. China continúa siendo el mercado dentro del top 10 de mayor crecimiento relativo; aunque por la caída de los líderes, los que más aportan ahora al aumento absoluto de los ingresos son Reino Unido, China y sorprendentemente Venezuela. Los primeros 10 destinos del vino embotellado representaron en estos primeros cuatro meses del año el 78,3% de los ingresos y el 76% del volumen. De estos destinos, sólo 3 lograron crecer en facturación y cantidades (Brasil, Reino Unido y China). Hace poco tiempo, se escucharon varias declaraciones sobre que Argentina debía dar a conocer más sus blancos, y si bien habrá que esperar que pasen algunos meses más de exportaciones que confirmen la tendencia, en estos primeros cuatro meses del 2012, los varietales blancos ganan share sobre los tintos (aunque estos continúan liderando cómodamente las preferencias). Si bien el análisis es de participación sobre el total (ya que todas las categorías caen interanualmente en volumen); también se observa que los bi-varietales tanto blancos como tintos ganan un par de puntos de share sobre varietales y genéricos. Por las fuertes compras de Venezuela y Brasil, abril se convirtió en el mejor mes del año para los espumantes. Este producto no solo tiene el precio promedio más alto de todas las categorías, sino que también es el que más crece en términos relativos. En el primer cuatrimestre, el precio tuvo un incremento interanual de 13,3% y ya superó los 67 dólares por caja. Los mercados más destacados aparte de los mencionados fueron también otros de latinoamérica como Chile, Colombia y Perú. Estos destinos mostraron altísimas tasas de crecimiento interanual; que superan el 65% en todos los casos. Tanto el tetra brik como el bag in box, tuvieron un buen mes de exportaciones en abril (comparado con los bajísimos niveles del primer trimestre). De todas maneras, en ninguno de los dos casos esto alcanzó para revertir la fuerte caída interanual que estos productos vienen mostrando en el acumulado anual (tendencia que abarca al año pasado también). Al igual que el año pasado, abril fue el mes más bajo para las exportaciones de vino a granel. Mientras que en los 3 meses anteriores se habían exportado cerca de 15 millones de litros por mes, en abril solo fueron 7 millones. Igualmente, los volúmenes siguen siendo ampliamente superiores a los de 2011, y en el acumulado anual este producto creció 196,1% en dólares y 216,1% en cantidades; acercándose a los valores de 2008; año récord de ventas. Los vinos blancos, son protagonistas del enorme crecimiento de este producto. Para el mosto, abril fue el mejor mes del año en facturación, y estuvo apenas por debajo de marzo en toneladas. El crecimiento respecto al mismo mes del año pasado fue del 22% en volumen, y en el acumulado anual fue de un extraordinario 57,5%. El precio promedio creció nuevamente respecto al mes anterior, y volvió a lograr un récord histórico; alcanzando los dólares por tonelada. En estos 4 meses, entre Estados Unidos, Japón y Canadá; explicaron 3/4 del volumen total. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 1 de 5

3 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA ,2% 3,75 4,03 7,5% ,0% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ,7% 0,85 0,80-5,8% ,5% VINO EN OTROS ENVASES ,1% 2,16 2,17 0,5% ,5% TOTAL VINO FRACCIONADO ,3% 3,42 3,69 7,8% ,0% VINO A GRANEL ,1% 0,79 0,74-6,3% ,1% ESPUMANTE ,7% 4,95 5,60 13,3% ,1% TOTAL VINO ,1% 2,92 2,38-18,5% ,5% MOSTO ,4% 1,87 1,97 5,6% ,5% TOTAL GENERAL ,4% 2,72 2,29-15,6% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BOTELLA 66,5% 77,7% BOTELLA 37,8% 56,3% TETRA BRIK 2,0% TETRA BRIK 6,5% 4,1% OTROS ENVASES 1,1% 0,7% OTROS ENVASES 0,7% TOTAL FRACCIONADO 68,6% 80,8% TOTAL FRACCIONADO 42,6% 64,2% GRANEL 4,5% 11,3% GRANEL 15,7% 35,1% ESPUMANTE 1,3% 1,5% ESPUMANTE 0,7% 0,6% TOTAL VINO 86,7% 8 TOTAL VINO 80,6% 78,4% MOSTO 13,3% 18,6% MOSTO 19,4% 21,6% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 2 de 5

4 EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS ,8% 35,84 39,59 10,5% ,2% 2 CANADA ,8% 37,11 38,21 3,0% ,6% 3 BRASIL ,3% 34,05 36,32 6,7% ,5% 4 REINO UNIDO ,4% 29,54 32,83 11,1% ,5% 5 PAISES BAJOS ,0% 28,65 29,74 3,8% ,5% 6 MEXICO ,4% 30,78 34,48 12,0% ,4% 7 SUECIA ,8% 31,80 35,83 12,7% ,4% 8 CHINA ,0% 33,20 38,29 15,3% ,2% 9 SUIZA ,0% 33,97 41,47 22,1% ,2% 10 JAPON ,0% 29,06 35,67 22,8% ,8% LOS DEMAS ,6% 31,69 32,82 3,6% ,9% TOTAL BOTELLA ,2% 33,70 36,30 7,7% ,1% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC ,3% 37,74 40,15 6,4% ,6% 2 CABERNET SAUVIGNON ,2% 34,57 35,63 3,1% ,6% 3 GENERICO TINTO ,5% 35,91 41,07 14,4% ,3% 4 CHARDONNAY ,5% 29,74 32,33 8,7% ,3% 5 TORRONTES ,5% 31,42 33,16 5,6% ,5% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD ,4% 28,98 39,35 35,8% ,7% LAS DEMAS ,1% 26,72 27,97 4,7% ,1% TOTAL BOTELLA ,2% 33,70 36,30 7,7% ,1% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 3 de 5

5 ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL 6,5% 6,9% 11,0% 10,7% 41,7% 40,5% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA REINO UNIDO 5,6% 6,5% PAISES BAJOS 4,9% 4,7% MEXICO 2,0% 2,1% SUECIA 2,4% 2,0% CHINA 1,9% RUSIA 1,0% 1,0% PAISES LATINOAMERICANOS OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES NORDICOS LOS DEMAS 3,0% 4,6% 4,0% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 10,1% 9,7% Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px US$ ,4% 15,12 15,12 0,0% ,4% SEG 2 - US$ 18 < Px US$ ,5% 23,28 23,68 1,7% ,1% SEG 3 - US$ 29 < Px US$ ,8% 33,79 34,39 1,8% ,5% SEG 4 - US$ 40 < Px US$ ,5% 54,78 55,38 1,1% ,2% SEG 5 - Px > US$ ,9% 143,08 142,22-0,6% ,7% TOTAL BOTELLA ,2% 33,70 36,30 7,7% ,1% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 4 de 5

6 BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,3% 3,8% 8,4% 9,4% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN BI-VARIETAL ROSADO 0,4% 0,0% GENERICO TINTO 7,1% 6,6% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 1,6% 0,1% 0,4% VARIETAL TINTO 64,9% 64,1% VARIETAL BLANCO 12,8% 13,2% VARIETAL ROSADO 1,3% 1,2% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA / CAJA TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 26,37 26,82 28,35 30,39 33,44 35,86 35,32 35,42 37,74 40,15 18,44 20,08 20,64 22,04 22,13 24,88 26,70 27,03 31,42 33,16 337,4 509,7 678,8 819, , , , , , , ,9 41,9 73,4 76,9 121,7 126,5 162,2 174,6 227,6 167, Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: info@caucasia.com.ar Página 5 de 5