I. Estructura del sector

Transcripción

1 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN COLOMBIA La fabricación de productos químicos es una actividad inscrita en la industria manufacturera colombiana, la cual no tuvo un buen desempeño el año pasado. A pesar de esto, la actividad tiene una oferta de productos y encadenamientos con sectores importantes de la economía que le brinda un espacio para crecer, incluso bajo un panorama internacional adverso. I. Estructura del sector La actividad comprende la fabricación de gases industriales, gases inorgánicos comprimidos, gases licuados y gases medicinales como oxígeno, nitrógeno y gases halógenos como el cloro y el flúor; los gases refrigerantes producidos a partir de hidrocarburos como los freones; gas carbónico (hielo seco), aire líquido o comprimido, mezclas de estos gases con aplicaciones específicas y gases aislantes. También la fabricación de colorantes y pigmentos de cualquier fuente, en forma básica o como concentrados. Y La producción de elementos químicos aislados y sus isótopos: metales alcalinos y alcalinotérreos como el calcio, y el fósforo; metales de transición (excepto el hierro, y metales preciosos), metaloides (silicio) y no metales (azufre). Gráfica 1. Cadena productiva. En Colombia la fabricación de productos químicos comprende también la transformación de productos en relación con el petróleo, productos con base en materiales orgánicos e inorgánicos, bases para pinturas, plaguicidas, abonos y fertilizantes. Los productos más consumidos son las pinturas, insecticidas, desinfectantes y jabones tanto para prendas de vestir como aseo personal. //14 1

2 Porcentaje (%) II. Desempeño del sector La fabricación de sustancias y productos químicos es una actividad incluida en la industria manufacturera colombiana. En 213 el sector al igual que el agregado de la industria terminó con cifras negativas de su producto. Como se puede observar en el gráfico 2, en varios periodos del 211 su comportamiento era cercano al del producto interno bruto nacional, para luego contraerse significativamente en 212. La explicación de esta contracción obedece al encarecimiento de la demanda externa, en especial, de productos químicos que son insumos para la fabricación de productos abrasivos en Estados Unidos y Centro América; además de que en general toda la industria y la economía misma daban señales de desaceleración. El peso que el sector tuvo en la economía colombiana durante la última década fue de 1,6%, cuyo máximo fue alcanzado durante el 28, año en que se lograron tasas sostenidas de 1.7% para luego regresar al promedio. Durante el primer trimestre de 213 esta participación cayó por debajo del 1,4%, pero en el segundo trimestre retomó su crecimiento y aproximándose más al 1,% para finalizar el año en 1,%. Otro factor que incide en el desempeño del sectores el transporte de las sustancias peligrosas. En Colombia, los problemas de infraestructura vial no promueven una libre distribución a puertos de los productos químicos, además el parque automotor calificado para este tipo de transporte es altamente regulado, pero esto no impide el contrabando o las malas condiciones en las que se transporta de un lugar a otro. Gráfica 2. Variación anual de la industria de fabricación de sustancias y productos químicos Vs. PIB Colombia. (%) Fabricación de sustancias y productos químicos PIB Colombia 4,9 Durante el primer trimestre de 213 la participación del sector en la economía cayó por debajo del 1,4%, pero en el segundo trimestre retomó su crecimiento y aproximándose más al 1,% para finalizar el año en 1,%. (,8) I II III IV I II III IV I II III IV

3 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 Porcentaje % feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 Porcentaje % III. Mercado Oferta La contracción en la producción del sector durante 212 cerró el año en terreno negativo. Para el 213 La fabricación de productos químicos fue una de las actividades de la rama industrial que reportaron una disminución en la velocidad de desaceleración. A pesar de que en el primer trimestre del año se materializaran las expectativas de desaceleración en la mayoría de las cuentas de la economía colombiana a partir del segundo y tercer trimestres su comportamiento fue más estable y por unos meses en terreno positivo. Demanda. Los indicadores de ventas en los últimos años del sector han sido erráticos, pero presentan mayores movimientos al alza que la producción. Al finalizar el 21 se dio un crecimiento de casi el 6% en sus ventas, especialmente de productos inorgánicos para la fabricación de jabones y artículos de aseo al exterior. Pero a partir del segundo trimestre de 211, se inicia un proceso de desaceleración gradual en las ventas, en parte por las contracciones en ventas externas. Según las cifras de exportaciones del DANE, en los tres primeros trimestres las exportaciones de productos químicos descendieron 14% aproximadamente. Un factor determinante para el desempeño de la demanda de bienes nacionales fue la escalada en la apreciación del peso, que deterioró significativamente a la industria manufacturera y el sector de fabricación de productos químicos de Colombia no fue ajeno Gráfica 3. Variación anual del índice de la producción real del total de la industria vs. Sustancias químicas. En porcentaje % Producción real productos químicos Producción real total industria Gráfica 4. Variación anual del índice de ventas reales del total de la industria vs. Sustancias químicas. En porcentaje % Ventas reales productos químicos Ventas reales total industria 3

4 Otro punto que diferenció al sector del resto la industria fue el crecimiento durante todo el 212, con una expansión de 3,6% en promedio, cuando el total de la industria sin trilla de café se acercaba al -2%. En lo corrido de 213 el sector siguió el mismo camino que la industria con una contracción significativa en el primer trimestre pero con una recuperación en el segundo; con crecimientos del orden del 9% en diciembre el sector dejó un saldo de crecimiento de,4% para todo el año para las ventas. Ahora, la composición del consumo de sustancias químicas en Colombia es fuertemente controlada por los productos derivados del petróleo y gas natural, seguido por los productos inorgánicos (Hidrogeno, ácidos), luego por pinturas, barnices y colorantes, plaguicidas y el resto dividido en químicos orgánicos y otros. Gráfica. Consumo de sustancias químicas en el país. Químicos inorgánicos 13,% Petroleo, gas natural y sus derivados 66,% Pinturas, barnices, colorantes 9,9% Otros 3,7% Plaguicidas 7,4% Químicos orgánicos 2,4% otros 1,2% Abonos y fertilizantes,1% Fuente: Perfil nacional de sustancias químicas en Colombia, 212 IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: limitaciones logísticas para el transporte de productos químicos peligrosos. concentración en pocas empresas para la explotación de insumos químicos Fortalezas: la certificación internacional de los productos químicos del sector demandantes internos importantes en el área de aseo principal proveedor de la industria textil y de pinturas Los factores externos al sector : Amenazas: Contrabando de productos químicos y reciclaje inadecuado. Falsificación de productos de aseo de las principales compañías. Restricción a la venta de algunos productos químicos de aseo debido a su uso en hechos violentos. Oportunidades: mayor penetración en el mercado de centro América y Estados Unidos gracias a tratados de libre comercio. importación de mejores insumos químicos gracias al tipo de cambio 4

5 V. Conclusiones El sector de fabricación de productos químicos en Colombia en los últimos años no tuvo un desempeño favorable, pero sí estuvo en línea con el resto de la industria, explicado sustancialmente por factores externos de la economía. A pesar de que en 213 el crecimiento en su producción fue negativo, sus ventas demostraron un grado se solidez cuando el resto de la industria caía. Los resultados de enero y febrero de 214 tendieron de nuevo a la baja pero con perspectivas positivas, gracias a los avances de países demandantes de productos químicos inorgánicos. Por otra parte, el consumo interno del país continúa siendo favorable aunque para el 214 los resultados de la inflación posiblemente no serán tan bajos como el año anterior. Los resultados de enero y febrero de 214 tendieron de nuevo a la baja pero con perspectivas positivas, gracias a los avances de países A pesar de que en 213 el crecimiento en su producción fue negativo, sus ventas demostraron un grado se solidez Para el 214 los resultados de la inflación posiblemente no serán tan bajos como el año anterior. La principal características de este sector es la enorme variedad de productos que está en capacidad de ofrecer, desde artículos de aseo, belleza hasta el procesamiento de ferroníquel y abrasivos para su transformación. Esto último le da un amplio margen de maniobra para enfocarse y recuperar su crecimiento potencial.