MIBEL Perspectiva de un Agente de Mercado

Transcripción

1 MIBEL Perspectiva de un Agente de Mercado Juan José Muñoz Rueda Oporto, 7 Julio 2005

2 Contenido Visión del Mercado portugués Mibel: retos a superar Implicaciones del MIBEL sobre la comercialización y los clientes Conclusiones 2

3 A día de hoy está pendiente la liberalización del 50% de la energía y 99% de los clientes Julio Pendiente 50% 38 TWh Consumo: (%) 13% 5% 2% 5% 16% 9% Mercado Total Clientes: (miles) (miles) Tramo Liberalizado: A.T. A.T. (> 100 GWh) (> 30 GWh) A.T. A.T. (> 20 GWh) (> 9 GWh) M.T. (1kV) B.T.E. (<1kV) >41,4 kw B.T.N. (<1kV) <41,4 kw 3

4 Visión del Mercado Eléctrico portugués Aunque el 50% del consumo es elegible, sólo el 23% ha accedido al mercado liberalizado No elegibles Elegibles en Tarifa Clientes no vinculados Suministros Consumo GWh 563 Facturación Mill.Euro (*) Fuente:ERSE y REN 4

5 Los clientes de MT han pasado en su mayoría al mercado libre mientras que los de AT se acogen a tarifas con descuentos de interrumpibilidad Tamaño cliente Tamaño segmento Energía en m. libre Características segmento Clientes AT y MAT > 40 GWh 5.4 TWh 0.3 Tarifa regulada subvencionada. Mercado libre no atractivo Grandes clientes MT > 3 GWh 8,4 TWh 6.4 TWh Segmento prácticamente agotado (76% energía en ML) Clientes pequeños MT < 3 GWh 5 TWh 3 TWh Segmento prácticamente agotado (60% energía en mercado libre) Baja tensión especial > 42 kva 3,2 TWh 1.2 TWh Segmento en negociación (35% energía en mercado libre) Iluminación pública < 42 kva 1,3 TWh - Liberalización teórica en agosto/04 Baja tensión Varios 17.8 TWh - Liberalización real sin fecha (enero/06???) 5

6 Cuotas y agentes del mercado total de clientes PORTUGAL ESPAÑA MIBEL Fenosa 1% Otros Fenosa EDP 5% 13% 5% Otros Fenosa EDP 4% 11% 20% EDP 92% Endesa 41% Endesa 35% Endesa Iberdrola 5% 2% Iberdrola 36% Iberdrola 30% % Mercado libre sobre total sistema 23% 33% 31% Cuotas de mercado total (libre+regulado). Junio

7 Endesa en Portugal Comercialización Generación Endesa fue pionera en la liberalización (Ford, abril 2000) Sodesa es desde el vehículo comercial de Endesa en Portugal, es una JV constituida al 50% con SONAE SODESA tiene dos oficinas comerciales (Lisboa y Oporto) y una red de agentes comerciales. Sus ventas en alcanzaron los GWh Operaciones y gestión de energía realizadas de manera ibérica 566 MW de potencia instalada: 35 % central Tejo Energia (600 MW carbón importado) 50 % de Térmicas Portuguesas (71 MW) 100 % Finerge (320 MW) Gas 12.4 % Portgas (ventas de GWh, clientes) 9.7 % Setgas (ventas de 542 GWh, clientes) 7

8 Contenido Visión del Mercado portugués Mibel: retos a superar Implicaciones del MIBEL sobre la comercialización Conclusiones 8

9 Diferentes modelos de negocio (España) Generadores R.E. (*) Generadores R.O. Agentes externos POOL Comercialización Distribución Clientes mercado libre Clientes mercado regulado 9

10 Diferentes modelos de negocio (Portugal) SEP Productores vinculados CAE REN EDP Distribución Clientes vinculados 8% parcela libre SEI Productores no Vinculados Contratos bilaterales Clientes no vinculados Interconexión Pool español Productores españoles 10

11 Interconexión saturada: mercado estrangulado Ahora mismo no hay mercado mayorista en Portugal El mercado libre se abastece de generación no vinculada (EDP Energía) y del pool español a través de la interconexión El desarrollo del mercado de clientes portugués está ligado a un método de gestión de la interconexión (MIBEL). Flujo por la interconexión (MW) Capacidad y flujo previstos 2005 por la interconexión (MW) Capacidad máx interconexión ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 Capacidad min interconexión 11

12 Esquema MIBEL (con muchas incertidumbres) Régimen especial Generadores (España + Portugal) Agentes externos (Francia, Marruecos) Contratos bilaterales MERCADOS (OMIE + OMIP) Contratos bilaterales Comercialización Distribución Clientes mercado libre Clientes mercado regulado 12

13 Puntos a resolver para hacer posible el MIBEL Regulación Mercado Portugués Liberalización pendiente BT Mercado gas? Ruptura de los Contratos CAE, y compensación a los generadores (CMEC s ) Regulador independiente (ERSE) Serv. Complementarios regulados por tarifa Régimen especial con todo-todo Mercado Español Liberalización total de electricidad y gas Costes de transición a la competencia (cobro suspendido hasta Libro Blanco) Regulador independiente (CNE) Mercados de Serv. Complementarios gestionados por REE Régimen especial vende excedentes a pool Oferta Demanda Ausencia de un mercado mayorista Un operador del sistema (REN) Un agente principal 4 comercializadoras activas en Portugal Tarifa indexada a costes de combustible, muy alta en algunos segmentos Precios especiales para GGCC (13%) IVA del 5% Estructura de peajes: Transporte y distribución CMEC s (a determinar) SSCC 13 Mercado mayorista (Pool) Un operador del sistema (REE) 6 agentes principales 9 comercializadoras activas en el mercado Tarifas que no integran costes Precios especiales para GGCC (15%) Ofertas dual-fuel IVA del 16% Estructura de peajes Transporte y distribución CTC s

14 Contenido Visión del Mercado portugués Mibel: retos a superar Implicaciones del MIBEL sobre la comercialización Conclusiones 14

15 Qué cambiará para los clientes con la llegada del MIBEL? Hasta que el Mibel sea una realidad No hay mercado mayorista donde comprar y vender energía en Portugal, con la consiguiente limitación del tamaño del mercado Los CAE s únicamente los pagan los clientes del SEP Cuando el MIBEL sea una realidad Con una gestión adecuada de la interconexión, Portugal se integra en un nuevo mercado seis veces mayor En situación de no congestión los precios mayoristas serán iguales, diferenciándose únicamente en caso de saturación de la interconexión Los precios a clientes finales tendrán la misma componentes mayorista y la componente local de la tarifa de acceso Los clientes de mercado libre pasarán a pagar CMEC s con la consiguiente subida de precios 15

16 Contenido Visión del Mercado portugués Mibel: retos a superar Implicaciones del MIBEL sobre la comercialización Conclusiones 16

17 Conclusiones Hasta que el Mibel sea un realidad, es necesario garantizar la disponibilidad de energía para los clientes del mercado libre portugués En un entorno de Mibel y elevada capacidad de interconexión, la gestión de la energía será ibérica Mercado más amplio: oportunidad de expansión de operadores ibéricos y agentes externos Se generará mayor competencia que redundará en una mayor eficiencia en los mercados y mejores condiciones para los clientes En el caso de Portugal, una repercusión adecuada de los CMEC s es clave para que se alcancen las expectativas de los clientes industriales y de servicios que ya han accedido al sistema no vinculado 17