Rol de las Pymes en las exportaciones al Asia. Roberto Urmeneta 29 Abril 2015

Transcripción

1 Rol de las Pymes en las exportaciones al Asia 29 Abril 2015

2 Objetivo: Precisar la dinámica de las empresas exportadoras al Asia: profundizando en el aporte de las pymes.

3 Contenidos I. Dinámica empresas exportadoras II. Papel de las pymes III. Necesidades de políticas

4 1. ALC-ASIA: Balance general y por tipo de productos Total Por tipo de productos Saldo Bienes primarios Import Export Manuf basadas en R. Naturales Manuf. Baja Tecnologia Manuf. Tecnologia Media Manufacturas Alta tecnología Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COMTRADE

5 AL: Número de exportadoras se estanca (número de empresas exportadoras 14 países) Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, Pymes exportadoras en al Asia Uruguay Perú Paraguay Nicaragua México Guatemala El Salvador Ecuador Costa Rica Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina Total

6 1. AL: Proporcionalmente pocas empresas exportan y están muy concentradas % de empresas que exporta (2013) Percentil 99 (2013) Alemania Bélgica Francia EEUU España Rep. de Corea Costa Rica Guatemala Uruguay El Salvador Nicaragua Chile México Perú Ecuador Brasil Colombia Argentina Paraguay Venezuela RB Colombia Nicaragua Perú Brasil Bolivia, EP Chile Paraguay Ecuador México Argentina Costa Rica El Salvador Panamá Uruguay Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas y de los censos económicos de cada país.

7 2 AL: Las pymes aportan poco al total exportado AL al mundo (2012) Corea al mundo (2013) 100% Pymes % 18,3 80% Grandes 80% 60% % 96,4 40% 40% 20% 20% 0% No. de empresas Valor exportado 0% No. de empresas Valor exportado Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas y estudios oficiales,

8 10 o más 9 10 o más AL: El 44% de las pymes exporta 1 producto a 1 destino Pymes (2011) Grandes Número de productos Número de destinos Número de productos Número de destinos Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 5 países. Mipymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).

9 2. Metodología: Serie Comparable en 10 países Países Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala México Salvador Uruguay TOTAL Pymes Grandes Pymes % exportadoras 95,% 95,2% 95,4% 95,1% 94,9% 95,0% Pymes % valor exportado 8,8% 8,4% 10,3% 8,8% 8,4% 8,5% Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país.

10 En todos los países aumenta exportadoras al Asia. Ej. Chile Número de empresas exportadoras a la Rep. de Corea Participación de las pymes en las exportaciones bilaterales en % Chile 15.4 Rep. de Corea

11 2. AL: las pymes se dirigen más a la propia región (sin México) Pymes ( ) Grandes ( ) ALC ALC Unión Europea EEUU y Canadá Unión Europea EEUU y Canadá Resto Mundo ASEAN+ 6 Resto Mundo ASEAN+ 6 Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 9 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).

12 2. La rotación es mayor en las exportadoras al Asia Exportadoras al Mundo % Rotación Exportadoras al Asia: % de Rotación 60% 60% 50% 40% 37% 37% Entrantes Salientes 50% 40% 50% 44% Entrantes Salientes 30% 30% 27% 20% 17% 14% 20% 21% 10% 10% 0% pymes Grandes 0% Pymes Grandes Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 10 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).

13 2. La rotación es mayor en las pymes exportadoras Pymes al Mundo % de Rotación Pymes Al Asia: % de Rotación 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Tasa entrada Tasa salida Tasa permanencia 0% Tasa entrada Tasa salida Tasa permanencia Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas de 9 países. Pymes exportadoras en al Asia

14 2. Los productos que exportan las pymes al ASIA aportan a la diversificación y estan menos concentrado (sin México, 2012) Pymes Vino Uva fresca Pescado Congelado Cerezas, duraznos y ciruelas Otras frutas frescas Café Hierro y desecho de acero Madera Grandes Cobre concentrados Refinados de cobre Cobre para el afino Celulosa pulpa de madera Hierro Circuitos integrados Pescado congelado Soya Mariscos Aluminio desechos Otros Molybdeno Pez espada Otros Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 6 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).

15 2. Hacia el Asia se exportan menos productos que hacia el mundo Al mundo ( ) Al Asia ( ) Todas Grandes Pymes Todas Grandes Pymes Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas, 5 países. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).

16 2. En las pymes la incorporación de nuevas exportadoras explica los aumentos en las exportaciones 50% Pymes al mundo % Pymes al Asia % 30% % 30% % 10% % 10% %.0 0%.0-10% -20% % -20% % -40% % -40% % % Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas. Pymes exportaciones < PIB pc en PPC*1000 de cada país).

17 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 2. En las grandes exportadoras pesa mucho más el efecto intensivo, especialmente al Asia Al mundo % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Al Asia % % Fuentes: Elaboración propia sobre la base de datos de Aduanas. Grandes = empresas exportadoras con envíos > PIB pc en PPC*1000 de cada país).

18 3. Necesidades de políticas I. Para aumentar las empresas exportadoras, especialmente pymes al Asia II. III. Para disminuir la rotación de las exportadoras Para incrementar la participación indirecta en la exportaciones

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20 1. Balance ALC-ASIA por tipo de productos Bienes Primarios Manuf. Basada en RN Manuf. Baja Tecnologia Manuf. Tecnología Media Manuf. Alta tecnologia Fuente: Pymes CEPAL, sobre exportadoras la base de información al Asia oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.

21 1. Balance ALC-ASIA por tipo de productos ASEAN ASEAN+3 ASEAN Bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales Otras manufacturas Total Fuente: Pymes CEPAL, sobre exportadoras la base de datos al de Asia COMTRADE