REPORTE SEMANAL DE PRECIOS DE AZÚCAR

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1 CUADRO RESUMEN Exportaciones totales () TLCAN CONCEPTO Tipo de cambio fix (MX Pesos / US Dólar ) Ventas a IMMEX Terceros mercados Cambio Cambio Acumulado del ciclo Cambio jun17 may17 jun16 porcentual porcentual (Oct a Jun) porcentual (a) (b) (c) (a) / (b) (a) / (c) 2016/17 (d) 2015/16 (e) (d) / (e) AZÚCAR ESTÁNDAR Y REFINADA 79, , , ,154, ,030, , , , , , , , , , , , , , , , AZÚCAR ESTÁNDAR Exportaciones totales () TLCAN Ventas a IMMEX Terceros mercados 46, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Precios promedio () Consumidor * Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.) 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AZÚCAR REFINADA Exportaciones totales () TLCAN Ventas a IMMEX Terceros mercados 33, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,386.6 Precios promedio () Consumidor * Precio al Mayoreo 20 CEDAS Contrato 5 26, , , , , , , , , , , , , , , * Nota: Precios promedio al consumidor en la Ciudad de México, Guadalajara, Jal., y Monterrey, N.L. FUENTE: PROFECO.

2 oct.14 nov.14 dic.14 ene.15 feb.15 mar.15 abr.15 may.15 jun.15 jul.15 ago.15 sep.15 oct.15 nov.15 dic.15 ene.16 feb.16 mar.16 abr.16 may.16 jun.16 jul.16 ago.16 sep.16 oct.16 nov.16 dic.16 ene.17 feb.17 mar.17 abr.17 may.17 jun.17 MX $ / t REPORTE SEMANAL DE PRECIOS DE AZÚCAR,000 Exportaciones totales de azúcar y precios de azúcar estándar, ciclos Oct Sep 2008/09 a 2016/17 1 2,500, ,000,000 11,000 1,500,000 9,000 1,000, , / / / / / / / / /17 ** Exportaciones totales Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.) ** Exportaciones acumuladas y precios promedio a junio ,000 Exportaciones mensuales de azúcar por destino y precios promedio mensuales de azúcar estándar 1 200, ,000 11, ,000 9,000 50,000 Exportaciones a TLCAN Exportaciones a terceros mercados Ventas a IMMEX Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.)

3 oct.14 nov.14 dic.14 ene.15 feb.15 mar.15 abr.15 may.15 jun.15 jul.15 ago.15 sep.15 oct.15 nov.15 dic.15 ene.16 feb.16 mar.16 abr.16 may.16 jun.16 jul.16 ago.16 sep.16 oct.16 nov.16 dic.16 ene.17 feb.17 mar.17 abr.17 may.17 jun.17 oct.14 nov.14 dic.14 ene.15 feb.15 mar.15 abr.15 may.15 jun.15 jul.15 ago.15 sep.15 oct.15 nov.15 dic.15 ene.16 feb.16 mar.16 abr.16 may.16 jun.16 jul.16 ago.16 sep.16 oct.16 nov.16 dic.16 ene.17 feb.17 mar.17 abr.17 may.17 jun.17 REPORTE SEMANAL DE PRECIOS DE AZÚCAR 250,000 Volúmenes mensuales de exportación de azúcar al mercado TLCAN, ventas a IMMEX y precios promedios mensuales de azúcar estándar 18, ,000 16, ,000 14,000 12, ,000 10,000 50,000 8,000 6,000 Exportaciones a TLCAN Ventas a IMMEX Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 16 (+6% 50 US Dls.) 70,000 Volúmenes mensuales de exportación a terceros mercados y precios promedios mensuales de azúcar estándar 1 60, , ,000 11,000 30,000 9,000 20,000 10,000 Exportaciones a terceros mercados Mayoreo 23 CEDAS (6.4%) Contrato 11 (+6% 30 US Dls.)

4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE AZÚCAR POR ADUANA, PAÍS DESTINO Y FRACCIÓN ARANCELARIA, ACUMULADO CICLO 2016/17 Clave Aduana Nombre Aduana País destino F. Arancelaria Volumen (t) 470 AEROPUERTO INT. "LIC. BENITO JUAREZ", CD. DE MEXICO, D.F. Dinamarca AEROPUERTO INT. "LIC. BENITO JUAREZ", CD. DE MEXICO, D.F. Holanda AEROPUERTO INT. "LIC. BENITO JUAREZ", CD. DE MEXICO, D.F. Italia ALTAMIRA, TAMPS. Brasil ALTAMIRA, TAMPS. Canadá ALTAMIRA, TAMPS. Canadá ALTAMIRA, TAMPS. Canadá ALTAMIRA, TAMPS. España ALTAMIRA, TAMPS. Kenia , ALTAMIRA, TAMPS. Puerto Rico ALTAMIRA, TAMPS. Estados Unidos , ALTAMIRA, TAMPS. Estados Unidos CD. HGO., CHIS., AEROP. INT. "TAPACHULA", TAPACHULA, CHIS. Y PTE. INT. "B. JUAREZ" Costa Rica CD. HGO., CHIS., AEROP. INT. "TAPACHULA", TAPACHULA, CHIS. Y PTE. INT. "B. JUAREZ" Honduras CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos , CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos , CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos CD. JUAREZ, CHIH. Estados Unidos , CD. REYNOSA, TAMPS. Estados Unidos , COATZACOALCOS, VER. Canadá , COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos , COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos , COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos COATZACOALCOS, VER. Estados Unidos , COLOMBIA, N.L. Estados Unidos COLOMBIA, N.L. Estados Unidos COLOMBIA, N.L. Estados Unidos DOS BOCAS, TAB., AEROPUERTO INT. DE LA CD. DE PALENQUE, CHIAPAS. Estados Unidos , LAS FLORES CD. NUEVO PROGRESO, TAMPS. Estados Unidos MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Ecuador MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Perú MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Srilanka (Rep. Dem. Socialista de) MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Singapur , MANZANILLO, COL. Y AEROPUERTO INT. "PLAYA DE ORO", MANZANILLO, COL. Estados Unidos , MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos , MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos , MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos MATAMOROS, TAMS., PUENTE INT. "GRAL. I. ZARAGOZA", Y AEROP. INT. "SERVANDO C" Estados Unidos , MEXICALI, B.C. Y AEROP. INT. "GRAL. RODOLFO SANCHEZ TABOADA", MEXICALI, B.C. Estados Unidos MEXICALI, B.C. Y AEROP. INT. "GRAL. RODOLFO SANCHEZ TABOADA", MEXICALI, B.C. Estados Unidos NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos , NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos , NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. Estados Unidos , NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos , NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos , NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos , NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. Estados Unidos , PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROP. INT. "P. NEGRAS", COAH., AEROP. INT. "MONCLOVA" Estados Unidos PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROP. INT. "P. NEGRAS", COAH., AEROP. INT. "MONCLOVA" Estados Unidos PIEDRAS NEGRAS, COAH., AEROP. INT. "P. NEGRAS", COAH., AEROP. INT. "MONCLOVA" Estados Unidos , PROGRESO, YUC. Canadá PROGRESO, YUC. Estados Unidos , PUENTE INTERNAL. "ZARAGOZAISLETA", ZARAGOZA, CHIH. Estados Unidos PUERTO MADERO, CHIS. Estados Unidos , TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. Bahamas , TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. Canadá , TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. Estados Unidos , TIJUANA, B.C. Estados Unidos TIJUANA, B.C. Estados Unidos , TIJUANA, B.C. Estados Unidos , Continúa

5 Clave Aduana Nombre Aduana País destino F. Arancelaria Volumen (t) 430 VERACRUZ, VER. Alemania VERACRUZ, VER. Brasil VERACRUZ, VER. Canadá , VERACRUZ, VER. Canadá , VERACRUZ, VER. Canadá VERACRUZ, VER. Colombia VERACRUZ, VER. España VERACRUZ, VER. Haití , VERACRUZ, VER. Haití , VERACRUZ, VER. Jamaica , VERACRUZ, VER. Panamá VERACRUZ, VER. Perú VERACRUZ, VER. República Dominicana , VERACRUZ, VER. Singapur , VERACRUZ, VER. Singapur , VERACRUZ, VER. Trinidad y Tobago , VERACRUZ, VER. Uruguay VERACRUZ, VER. Venezuela , VERACRUZ, VER. Venezuela , VERACRUZ, VER. Puerto Rico , VERACRUZ, VER. Puerto Rico , VERACRUZ, VER. Estados Unidos , VERACRUZ, VER. Estados Unidos , VERACRUZ, VER. Estados Unidos , T O T A L 943, ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCAR POR ADUANA, ACUMULADO DEL CICLO 2016/17 13 ADUANAS 12% CD. JUAREZ, CHIH. 5% TAMPICO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "FRANCISCO JAVIER MINA", TAMPICO, TAMPS. 5% VERACRUZ, VER. 44% PUERTO MADERO, CHIS. 6% PROGRESO, YUC. 6% NUEVO LAREDO, TAMPS. Y AEROPUERTO INT. "QUETZALCOATL", N. LAREDO, TAMPS. 7% NOGALES, SON. Y AEROPUERTO INT. "NOGALES", NOGALES, SON. 7% COATZACOALCOS, VER. 8%

6 NOTICIAS DEL MERCADO MUNDIAL Junio 2017 Precios: El precio promedio mensual de junio del contrato 11 (+6% 30 US Dls) tuvo un nuevo ajuste a la baja por quinto mes consecutivo, ubicándose en 5,190.75, 17.7% por debajo del mes pasado, y 34% por debajo en comparación al promedio de junio de 2016, y el menor registrado en los últimos 17 meses. Lo anterior debido principalmente a que se prevé que para el ciclo 2017/18, se mantiene la expectativa que se revierta el déficit en la relación producción / consumo de azúcar a nivel mundial; gracias a la recuperación esperada en la producción de Brasil, India, y aumentos en la producción de la Unión Europea, China y Rusia. Brasil: 12,000 2,000 Comparativo de precios mensuales Contrato 11, +6% 30 US Dls. MX $ / tonelada oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep CICLO 2016/17 CICLO 2015/16 CICLO 2014/15 PROMEDIO 3 CICLOS Aunque la zafra 2017/2018 sigue rezagada respecto de la anterior en la región Centro Sur de Brasil, durante la primer quincena de junio se ha visto una recuperación y por tanto se están acortando las diferencias. La molienda de caña acumulada al 16 de junio de 2017 fue de millones de (mt), volumen inferior en 9.62% respecto a lo registrado al mismo período de la zafra inmediata anterior. La producción de azúcar alcanzó 8.1 millones de, lo que significó una caída de tan sólo 1.7% respecto de las 8.2 millones obtenidas a la primera quincena de junio del ciclo 2016/2017. Es de esperarse que las tendencias se reviertan en el corto plazo. PRODUCCIÓN DE CAÑA Y AZÚCAR, REGIÓN CENTRO SUR DE BRASIL, ACUMULADA AL 16 DE JUNIO (Zafra Abril Marzo) 2017/2018 (a) 2016/2017 (b) Var. % (a)/(b) Molienda caña (millones t) Producción azúcar (millones t) Rend. (kg azúcar / t caña) % de molienda para azúcar 46.30% 42.27% FUENTE: UNICA India: Continúan las expectativas de que en India se experimente una fuerte recuperación de la producción en la próxima temporada gracias a la mejoría de las precipitaciones de la temporada de monzones 2017 en las zonas en las que el año pasado hubo sequía, como Solapur y Ahmedhagar en el sur de Maharashtra, recibiendo más del doble de las precipitaciones normales. La National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd. prevé que la producción de azúcar dé un salto del 25% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 25 millones de en 2017/18. Por otra parte, la ISMA ha solicitado al gobierno que aumente el impuesto a la importación de azúcar del 40% al 60% ante la constante caída de los precios internacionales del azúcar crudo. La fuerte bajada de los precios internacionales del azúcar crudo ha hecho que las importaciones de azúcar sean rentables para algunas refinerías portuarias incluso aplicando el actual impuesto a la importación del 40%. Cabe recordar que en abril el gobierno central autorizó la importación libre de impuestos de de azúcar. Según la prensa, de esas todavía tienen que llegar al país casi China: En China los últimos 58 ingenios de Yunnan terminaron de procesar caña el 4 de junio, poniendo fin a la campaña nacional. La producción total de 2016/17 (octubre/septiembre) alcanzó los 9,288 millones de, un aumento del 6,7% con respecto a la temporada anterior. Por otra parte, en mayo las importaciones oficiales del mayor importador mundial se mantuvieron bajas en torno a las Las importaciones acumuladas en los ocho primeros meses de la temporada 2016/17 (octubre/septiembre) bajaron hasta 1,731 millones de, frente a los 2,093 millones de del mismo periodo de 2015/16. Miles de t 4,000 2,000 1,000 0 CHINA: IMPORTACIONES ACUMULADAS DE AZÚCAR Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Estados Unidos: En su informe de estimaciones de oferta/demanda mundial agrícola (WASDE) de junio el USDA actualizaba sus proyecciones de producción de azúcar 2017/18 en Estados Unidos. Ahora se estima una producción de 8,738 millones de cortas, valor crudo, un descenso del 1,1% con respecto a la temporada anterior. Se proyecta un descenso interanual del 1,6% en las superficies cultivadas con remolacha y del 3,4% en las cultivadas con caña. El USDA prevé unas importaciones de azúcar de 3,332 millones de, incluyendo 1,784 millones de de México.