Intercambio Comercial entre Uruguay y Argentina

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3 US$ Millones Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial entre Uruguay y Argentina Saldo de Balanza Comercial Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y ZF. Nota: las importaciones no incluyen petróleo y derivados

4 25,0% 20,0% Participación de Argentina en las Exportaciones uruguayas Crecimiento Promedio Exportaciones Período Argentina Mundo 90s 10,68% 4,80% 2000s 9,23% 11,99% 15,0% 16,5% 10,0% 10,7% 12,7% 8,1% 5,0% 6,8% 7,0% 5,0% 0,0% Part. Exportaciones Argentina Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y ZF.

5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y ZF.

6 Argentina era el segundo mercado de destino de las exportaciones uruguayas La tasa de crecimiento promedio de las ventas a este país era muy superior a la observada en términos generales Los primeros diez productos exportados representaban el 61% de las ventas totales Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y ZF.

7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU

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9 Aumentó el flujo de comercio pero Argentina descendió en el ranking de exportaciones Los primeros diez productos exportados ascendieron al 70% del total Mayor exposición al comercio bilateral con Argentina de sectores como automotriz, papel y plásticos Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y ZF.

10 El monto exportado fue de US$ 449 millones, equivalente a un incremento de 0,5% respecto al año anterior. Los sectores que tuvieron mayor incidencia en dicho aumento fueron celulosa, pinturas y plásticos Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y ZF.

11 Autopartes 40% Papel y Cartón 65% Celulosa 4% Pinturas y barnices 45% Plásticos Concentrado de bebidas Margarina y aceites 14% 5% 25% Artículos de limpieza Productos farmacéuticos Caucho 9% 16% 35% Argentina Mundo Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y ZF.

12 Variación de las Exportaciones de sectores con dependencia con Argentina ( ) Autopartes Papel y cartón Pinturas y barnices Plásticos Vehículos 18% 26% -12% -21% 0% -6% -1% -21% Var. Argentina Var. Mundo -77% -48% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU Y ZF.

13 Importaciones Años 90 (Part. %) Importaciones Años 2000 (Part. %) Automóviles de turismo Medicamentos Preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte Cueros y pieles de bovino o equino Autopartes 3,2% 3,6% 2,0% 3,6% 5,9% 2,6% 2,5% 2,7% 3,7% 4,5% Energía eléctrica Insecticidas Automóviles de turismo Vehículos para el transporte de mercancías Medicamentos Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU Nota: las importaciones no incluyen petróleo y derivados

14 Importaciones provenientes de Argentina (Millones US$) Insecticidas Medicamentos Gas de petróleo En 2015 las importaciones provenientes de Argentina alcanzaron los US$ millones Disminuyeron un 14,6% en comparación el año 2014 Agentes de superficie orgánicos Vehículos para el transporte de mercancías Representaron el 14,4% del total de las compras externas efectuadas por Uruguay ese año. 34 Cebada Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU Nota: las importaciones no incluyen petróleo y derivados

15 Uruguay- Exportaciones de Servicios (Millones US$) Servicios no tradicionales Turismo Transporte % 46% 9% Exportaciones del Sector TI hacia Argentina 10,1% 10,3% 21,0 21,3 8,5% 8,8% 17,7 18,3 5,3% 12% 10% 8% 6% ,0 4% 2% % Mill de US$ % del Total de exports de TI Fuente: Uruguay XXI en base a BCU, MEF, Censo ZZFF 2010 y CUTI.

16 Cantidad de Visitantes Argentinos en Uruguay (Part. %) 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 66% % En el primer trimestre de 2016 hubo un record de visitantes Argentinos a nuestro país registrándose 841 mil visitantes. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y MINTUR

17 Gasto de Turismo Emisivo y Receptivo (millones US$) Gasto de uruguayos en Argentina Gasto de argentinos en Uruguay Argentina es el primer origen de visitantes extranjeros con un aumento de turistas del 15% en comparación con 2014 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU y MINTUR En 2015 el aumento del gasto de argentinos en Uruguay fue del 12%

18 US$ Millones Exportaciones hacia Argentina. Enero-Marzo Var. % 0,7 0,5 0,3 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7 0-0, US$ millones Var. % Millones US$ Importaciones desde Argentina. Enero-Marzo Var. % Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA US$ Var. %

19 Se destacan las exportaciones de los siguientes sectores o Sustancias químicas - Var. 79% o Productos farmacéuticos Var. 69% o Artículos de limpieza Var. 68% o Productos lácteos - Var. 26% o Grasas de lana Var. +100% o Se volvió a exportar frutas cítricas luego de 4 años de no vender dicho producto a Argentina Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA

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21 Posición de la IED en Uruguay según Origen. Año 2014 (Part. %) Evolución de la Inversión Argentina en Uruguay Año 2014 (Millones US$) % 17% 12% Argentina España Brasil Francia Estados Unidos 5% 4% 4% 2% Japón Chile , ,7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a BCU.

22 Fuente: Uruguay XXI

23 Consultas de Inversiones por Origen Part. % sobre el total de las consultas Consultas desde Argentina por sector. Part. % País China 4% 26% Brasil 14% 17% Estados Unidos 14% 11% Argentina 13% 9% España 18% 5% Francia 2% 2% Alemania 1% 2% SECTOR Industrial 34% 29% Servicios otros 27% 26% Inmobiliario 0% 16% Energía 2% 13% Agronegocios 10% 6% Servicios varios 2% 3% Varias 0% 3% Servicios financieros 0% 3% Fuente: Uruguay XXI

24 La eliminación de las retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosos (menos soja) abre un nuevo espectro para el comercio exterior de Argentina, que si bien tiene implicancias positivas en industrias nacionales que importan desde este país, también significa la apertura comercial de un país competidor de Uruguay en materia de exportaciones. El levantamiento de la resolución argentina que prohibía el tránsito de mercaderías en los puertos uruguayos repercutirá positivamente en el movimiento del Puerto de Montevideo, a medida que vaya recuperando las cargas desde el vecino país.

25 En el frente financiero, la habilitación del pago de los holdouts permite que el país vecino vuelva a tener acceso a financiamiento externo lo que en el mediano plazo podría significar cierta competencia por la captación de capitales internacionales. En el largo plazo la mayor inversión argentina tendrá efectos positivos en Uruguay (más inversiones desde Argentina, más exportaciones hacia ese país y una región más atractiva para los capitales internacionales)

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