Qué es Fondiplus es una inversión a través de un portafolio en dis4ntos fondos de inversión
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- Victoria Álvarez Moreno
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1 Qué es? Fondiplus es una inversión a través de un portafolio en dis4ntos fondos de inversión A
2 FONDO DE INVERSION: Instrumento de inversión regulado FONDO OPERADO POR SCOTIABANK Clave de pizarra: SCOTIA G Valor accvos: $ ,816 Mas de 30 Instrumentos de inversión Datos al 30 de Junio de 2017
3 EJEMPLO DE PORTAFOLIO EN FONDOS DE INVERSIÓN PRINRVAFB 20.00% SURVEURBF 4.00% STERNDQB1 Renta Variable 20.00% PEMERGEFC Renta Variable 1 SURCETEBF % 41.51% SCOTIA2TF 5.50% SURBONOBDF 7.50% 22.50% IXEUSDBF % TEMGBIABF % SURREALBF 11.25%
4 SON 3 opciones de portafolios de inversión El ABC de De acuerdo al PERFIL de cada Cliente
5 CÓMO ES LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS PORTAFOLIOS FONDIPLUS? 20% 40% 40% 80% 60% 60% A 80% FONDOS DEUDA 20% FONDOS RV B 60% FONDOS DEUDA 40% FONDOS RV C 40% FONDOS DEUDA 60% FONDOS RV máximo 35% en fondos RV máximo 65% en fondos RV máximo 95% en fondos RV Fondos DEUDA: Antes fondos de renta fija. Fondos RV: Fondos de renta variable
6 GRÁFICA COMPARATIVA Agosto 31, 2017 Úl4mos 5 años 60.00% 50.00% Fondiplus Fondiplus C 51.49% RENDIMIENTO EN 5 AÑOS 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% % Fondiplus B 37.52% IPC % Fondiplus A 23.27% INFLACIÓN 20.52% CETES % PRLV 4.00% % 31/08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2017 Las tasas que se anotan en la gráfica están expresadas en tasas netas (después de impuestos y comisiones) Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes
7 Portafolio fondiplus A Rendimientos Tasas Anualizadas Tasas EfecCvas 3 años 4 años 5 años 2.94% 4.22% 4.27% 9.08% 17.99% 23.27% ESTRATEGIA DEL PORTAFOLIO AGOSTO 31, 2017 La estrategia de fondiplus A busca invertir principalmente en fondos de deuda nacionales y en menor medida internacionales teniendo un promedio de 80% en este tipo de instrumentos. Así mismo, busca incrementar su rendimiento mediante una exposición promedio del 20% en instrumentos de renta variable nacional e internacional. El portafolio tiene un horizonte de inversión de al menos 3 años. Todas las tasas que se presentan están expresadas en tasas netas (después de impuestos, comisiones, retenciones, etc.) PRINRVAFB 9.00% SURVEURBF 2.00% PEMERGEFC STERNDQB1 3.00% 3.00% Renta Variable 8.00% Renta Variable 9.00% SURCETEBF % ComparaCvo en 5 años MEJOR CIERRE fondiplus A 23.27% 23.27% Límites MÍNIMO MÁXIMO FD 65% 100% NTEDLSBF % 62.00% IPC 31.18% 29.86% CETES % 18.71% FRV 0.00% 35.00% TEMGBIABF % SCOTIA2TF 9.00% PRLV % 4.00% FT- REALBF % SURBONOBDF 10.00% Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.
8 Portafolio fondiplus B Rendimientos Tasas Anualizadas Tasas EfecCvas 3 años 4 años 5 años 5.13% 6.60% 6.58% 16.19% 29.12% 37.52% ESTRATEGIA DEL PORTAFOLIO AGOSTO 31, 2017 La estrategia de fondiplus B busca invertir principalmente en fondos de deuda nacionales y en menor medida internacionales teniendo un promedio de 60% en este tipo de instrumentos. Así mismo, busca incrementar su rendimiento mediante una exposición promedio del 40% en instrumentos de renta variable nacional e internacional. El portafolio tiene un horizonte de inversión de al menos 4 años. Todas las tasas que se presentan están expresadas en tasas netas (después de impuestos, comisiones, retenciones, etc.) ComparaCvo en 5 años MEJOR CIERRE Límites MÍNIMO MÁXIMO PRINRVAFB 18.00% SURVEURBF 4.00% STERNDQB1 Renta Variable 18.00% PEMERGEFC Renta Variable % SURCETEBF % SCOTIA2TF 5.50% fondiplus B 37.52% 37.52% IPC 31.18% 29.86% CETES % 18.71% FD 35% 100% FRV 0.00% 65% NTEDLSBF1 8.00% 20.50% SURBONOBDF 7.50% PRLV % 4.00% TEMGBIABF % FT- REALBF % Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes
9 Portafolio fondiplus C Rendimientos Tasas Anualizadas Tasas EfecCvas 3 años 4 años 5 años 6.99% 8.68% 8.66% 22.46% 39.53% 51.49% ESTRATEGIA DEL PORTAFOLIO AGOSTO 31, 2017 La estrategia de fondiplus C busca invertir principalmente en fondos de deuda nacionales y en menor medida internacionales teniendo un promedio de 40% en este tipo de instrumentos. Así mismo, busca incrementar su rendimiento mediante una exposición promedio del 60% en instrumentos de renta variable nacional e internacional. El portafolio tiene un horizonte de inversión de al menos 5 años. Todas las tasas que se presentan están expresadas en tasas netas (después de impuestos, comisiones, retenciones, etc.) ComparaCvo en 5 años Límites SURVEURBF STERNDQB1 9.00% PEMERGEFC 9.00% Renta Variable 24.00% SURCETEBF % 29.00% SCOTIA2TF 2.00% SURBONOBDF 5.00% MEJOR CIERRE fondiplus C 51.49% 51.49% IPC 31.18% 29.86% CETES % 18.71% PRLV % 4.00% MÍNIMO MÁXIMO FD 5% 100% FRV 0.00% 95% PRINRVAFB 27.00% Renta Variable 27.00% 20.00% NTEDLSBF % TEMGBIABF % SURREALBF 7.50% Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes
10 C IPC CETES PRLV Ejemplo: INVERSIÓN por $500, Resultado 5 años después (31/AGOSTO/2017): $757, Portafolio de INVERSION: FONDIPLUS C VS. otros instrumentos 3 años TASA 4 años TASA 5 años TASA Ago, 2014 a Ago, 2017 Ago, 2013 a Ago, 2017 Ago, 2012 a Ago, 2017 Saldo al final del periodo Saldo al final del periodo Saldo al final del periodo B $612, % $697, % $757, % $560, % $648, % $649, % $557, % $573, % $593, % $511, % $514, % $520, % IPC: índice de precios y coczaciones de BMV. CETES: CerCficados de la Tesorería. PRLV: Pagare con rendimiento liquidable al vencimiento Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros.
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