Resultados del Segundo Trimestre 2010 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

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1 Resultados del Segundo Trimestre 2010 PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Resultados Relevantes Crecimiento en ventas consolidadas y utilidad de los segmentos operativos de 14% y 9.1%, respectivamente Ventas de Televisión Abierta aumentaron 9.8% y el margen de utilidad del segmento fue de 49.2% Sky alcanzó adiciones netas récord, una vez más, durante el trimestre de 251 mil suscriptores, cerrando el trimestre con 2.4 millones de suscriptores Continúa éxito de paquetes de triple-play de Cable y Telecomunicaciones alcanzando 1.6 servicios por suscriptor único, en promedio Ventas del segmento de Señales de televisión restringida crecen 11.2%, agregando 1.5 millones de suscriptores en los últimos doce meses Resultados Consolidados México, D.F. a 11 de julio de 2010 El día de hoy Grupo Televisa, S.A.B. (BMV: TLEVISA CPO; NYSE: TV; Televisa o la Compañía ) dio a conocer los resultados del segundo trimestre Los resultados se presentan de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) vigentes en México. La siguiente tabla muestra el estado de resultados consolidado condensado por los tres meses terminados el 30 de junio de 2010 y 2009, en millones de pesos, así como el porcentaje que cada rubro representa de las ventas netas y el cambio porcentual del trimestre 2010 con respecto al trimestre 2009: 2T 2010 Margen % 2T 2009 Margen % Cambio % Ventas netas consolidadas 14, , Utilidad de los segmentos operativos 5, , Utilidad neta consolidada 2, , (3.7) Utilidad neta de la participación controladora 1, , (1.2) Las ventas netas consolidadas incrementaron 14% a $14,447.7 millones en el segundo trimestre 2010 en comparación con $12,676.9 millones en el segundo trimestre Este incremento refleja mayores ventas en los segmentos de Cable y Telecomunicaciones, Televisión abierta, Sky, Otros negocios y Señales de televisión restringida, que fueron parcialmente disminuidas por un decremento en las ventas de Editoriales y Exportación de programación. La utilidad neta de la participación controladora disminuyó 1.2% a $1,804.3 millones en el segundo trimestre 2010 en comparación con $1,826.9 millones en el segundo trimestre Esta disminución neta de $22.6 millones reflejó principalmente i) un aumento de $318.5 millones en el costo integral de financiamiento y ii) un aumento de $42.2 millones en impuesto sobre la renta. Estos efectos desfavorables fueron parcialmente compensados por i) un incremento de $95.5 millones en la utilidad de operación, ii) un decremento de $1.3 millones en otros gastos, neto, iii) una variación favorable de

2 $183.9 millones en la participación en las pérdidas de afiliadas, neto, y iv) una disminución de $57.4 millones en la utilidad neta de la participación no controladora. Resultados Trimestrales por Segmentos de Negocio La siguiente información presenta los resultados del trimestre terminado el 30 de junio de 2010 y 2009 por segmentos de negocio. Los resultados se presentan en millones de pesos. Ventas Netas 2T 2010 % 2T 2009 % Cambio % Televisión Abierta 5, , Señales de Televisión Restringida Exportación de Programación (0.8) Editoriales (4.4) Sky 2, , Cable y Telecomunicaciones 2, , Otros Negocios Ventas Netas por Segmentos 14, , Operaciones Intersegmentos 1 (312.2) (299.2) (4.3) Ventas Netas Consolidadas 14, , T 2010 Margen Utilidad (Pérdida) de los Segmentos 2T 2009 Margen Cambio Operativos 2 % % % Televisión Abierta 2, , Señales de Televisión Restringida (21.0) Exportación de Programación (0.2) Editoriales Sky 1, , Cable y Telecomunicaciones Otros Negocios (29.1) (3.4) Utilidad de los Segmentos Operativos 5, , Gastos Corporativos (197.3) (1.3) (161.7) (1.2) (22.0) Depreciación y Amortización (1,522.3) (10.5) (1,155.1) (9.1) (31.8) Utilidad de Operación Consolidada 4, , Para propósitos de información por segmento estas operaciones fueron incluidas en cada uno de los segmentos respectivos. 2 Utilidad (pérdida) de los segmentos operativos se define como la utilidad (pérdida) de operación por segmento antes de depreciación y amortización y gastos corporativos. Televisión Abierta Las ventas del segundo trimestre aumentaron 9.8% a $5,821 millones en comparación con $5,301.5 millones en el segundo trimestre Este aumento refleja ratings sólidos tanto en programación regular como programas producidos alrededor del Mundial de Fútbol y los partidos. Los tres programas más vistos durante el trimestre fueron novelas de Televisa. Los depósitos de venta anticipada representaron 76.1% de la venta del trimestre y el restante fueron ventas realizadas en el mercado spot, comparado con 84.4% durante el segundo trimestre La utilidad del segmento del segundo trimestre aumentó 6.2% a $2,866.7 millones en comparación con $2,698.1 millones en el segundo trimestre de 2009, y el margen fue de 49.2%. A la fecha, el margen ha disminuido 110 puntos base en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo cual está relativamente en línea con nuestra guía anual de una disminución de 100 puntos base. Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 2

3 Señales de Televisión Restringida Las ventas del segundo trimestre aumentaron 11.2% a $777.1 millones en comparación con $698.6 millones en el segundo trimestre El incremento se explica por mayores ingresos debido al aumento en número de suscriptores en México y en el extranjero, así como mayores ventas de publicidad. A través de nuestras empresas de cable y satélite afiliadas a nivel mundial, al 30 de junio de 2010, nuestros canales de televisión de paga alcanzaron 24 millones de suscriptores, cada uno recibiendo en promedio 5.3 canales de Televisa. Estos efectos favorables fueron parcialmente afectados por un efecto negativo en conversión de ventas denominadas en moneda extranjera. La utilidad del segmento del segundo trimestre decreció 21% a $365.4 millones en comparación con $462.5 millones en el segundo trimestre 2009, y el margen fue de 47%. Este decremento refleja principalmente mayores costos de venta y gastos de operación debido a inversiones en producción y lanzamiento de dos nuevos canales: Televisa Deportes Network ( TDN ) en agosto de 2009 y Foro TV, nuestro canal de televisión de paga enfocado en noticias, en febrero de De forma agregada estos dos canales representaron costos y gastos incrementales por $162.9 millones. Esta cifra incluye la amortización parcial de costos relacionados con la Copa Mundial de Fútbol 2010, así como programación especial producida con relación a este evento. Exportación de Programación Las ventas del segundo trimestre disminuyeron 0.8% a $633.4 millones en comparación con $638.5 millones en el segundo trimestre Este decremento es atribuible a un efecto negativo en conversión de las ventas denominadas en moneda extranjera por $28 millones. Esta disminución fue parcialmente compensada por i) mayores ventas de programación al extranjero y ii) un incremento en las regalías recibidas de Univision, de US$36.1 millones de dólares en el segundo trimestre 2009 a US$37 millones de dólares en el segundo trimestre El importe de regalías incluye una cantidad estimada de pago por el mes de junio dado que el monto real aún no ha sido reportado por Univisión. La utilidad del segmento del segundo trimestre disminuyó marginalmente 0.2% a $293.6 millones comparado con $294.3 millones en el segundo trimestre 2009, y el margen fue de 46.4%. Editoriales Las ventas del segundo trimestre disminuyeron 4.4% a $812 millones comparado con $849 millones en el segundo trimestre de La disminución se debió principalmente a un efecto negativo en conversión de las ventas denominadas en moneda extranjera y menores ingresos en México debido a la suspensión de publicaciones de libros y estampas. Estos efectos desfavorables fueron parcialmente compensados por mayores ventas de publicidad en México y ventas de circulación en el extranjero. La utilidad del segmento del segundo trimestre aumentó 0.7% a $132.8 millones en comparación con $131.9 millones en el segundo trimestre 2009, y el margen fue de 16.4%. Este incremento refleja i) un efecto positivo en conversión de los costos denominados en moneda extranjera principalmente en el costo de papel e impresión, y ii) la reducción de costos de venta debido a un menor número de ejemplares impresos. Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 3

4 Sky Las ventas del segundo trimestre aumentaron 15.9% a $2,832.6 millones comparado con $2,443.5 millones en el segundo trimestre El crecimiento se explica principalmente por un incremento en la base de suscriptores en México y en menor grado por un incremento de suscriptores en el extranjero. Durante el trimestre Sky agregó un total de 251 mil suscriptores, de los cuales 246 mil fueron en México, mejorando una vez más el crecimiento reportado el trimestre pasado, el más alto en su historia. El crecimiento en México se explica principalmente por el éxito de los nuevos paquetes de bajo costo. Adicionalmente, Sky registró mayores ventas de publicidad así como mayores ventas de pago-por-evento. Estos resultados fueron parcialmente afectados por un efecto negativo en conversión de las ventas en Centroamérica y República Dominicana denominadas en dólares estadounidenses. Al 30 de junio de 2010, la base de suscriptores aumentó a 2,448,776 suscriptores activos (incluyendo 147,297 suscriptores comerciales) en comparación con 1,793,388 suscriptores activos (incluyendo 137,807 suscriptores comerciales) al 30 de junio de Sky cerró el trimestre con más de 145 mil suscriptores en Centroamérica y República Dominicana. La utilidad del segmento del segundo trimestre aumentó 12.6% a $1,285.4 millones comparado con $1,142 millones en el segundo trimestre 2009, y el margen fue de 45.4%. Este incremento refleja mayores ventas que fueron afectadas por mayores costos de ventas derivados principalmente de la amortización de costos relacionados con la Copa Mundial de Fútbol 2010 por $48 millones y costos relacionados al lanzamiento y operación de servicios de alta definición. Estas variaciones desfavorables fueron parcialmente compensadas por un efecto positivo en conversión de los costos denominados en moneda extranjera. Cable y Telecomunicaciones Las ventas del segundo trimestre incrementaron 32.9% a $2,900.1 millones comparado con $2,182.5 millones en el segundo trimestre Este incremento es atribuible a i) la adición de aproximadamente 97 mil Unidades Generadoras de Ingreso ( RGUs por sus siglas en inglés) en Cablevision y Cablemás durante el trimestre, explicado principalmente por el éxito que han tenido nuestros paquetes de triple-play, ii) la consolidación de TVI desde el 1 de octubre de 2009, la cual creció más de 67 mil RGUs durante el trimestre, incluyendo 44 mil RGUs agregados por la consolidación de dos cable operadores en el norte del país, y iii) el incremento en ventas de Bestel. Las ventas netas de Cablevision, Cablemás y Bestel aumentaron 14.9%, 11.3% y 17.6%, respectivamente. La siguiente tabla presenta el desglose de suscriptores para tres de nuestras subsidiarias en el segmento de Cable y Telecomunicaciones al 30 de junio de RGUs Cablevision Cablemás TVI Total Video 654, , ,333 1,901,187 Internet 276, , , ,027 Telefonía 165, ,255 95, ,174 RGUs 1,096,850 1,459, ,517 3,080,388 La utilidad del segmento del segundo trimestre incrementó 27.3% a $959.6 millones comparado con $753.6 millones en el segundo trimestre Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 4

5 2009, con un margen de 33.1%. Excluyendo Bestel, el margen de las operaciones de cable de forma agregada fue de 38.3%. Estos resultados reflejan mayores ventas así como un efecto positivo en conversión de costos denominados en moneda extranjera e incluyen mayores costos y gastos relacionados con TVI como resultado de su consolidación y costos inherentes al crecimiento en la base de suscriptores. La siguiente tabla presenta el desglose de ventas y utilidad operativa del segmento para nuestras cuatro subsidiarias en el segmento de Cable y Telecomunicaciones. Millones de pesos Cablevision Cablemás TVI Bestel Ventas (1) Utilidad Operativa del Segmento (1) Margen 39.5% 37.9% 36.7% 12.5% (1) Estos resultados no incluyen ajustes de consolidación por $73.2 millones en ventas y $36.1 millones en utilidad operativa del segmento, los cuales si se consideran en los resultados consolidados de Cable y Telecomunicaciones. Otros Negocios Las ventas del segundo trimestre aumentaron 14.1% a $983.7 millones comparado con $862.5 millones en el mismo periodo de El aumento se atribuye a mayores ventas en nuestros negocios de fútbol, juegos y sorteos, radio, internet y distribución de publicaciones que fueron parcialmente compensadas por menores ventas en el negocio de distribución de cine debido a la terminación de un acuerdo durante diciembre Los resultados positivos de radio e internet se explican parcialmente por el aumento de venta de publicidad correspondiente a la Copa Mundial de Fútbol. La utilidad del segmento del segundo trimestre fue de $48.1 millones en comparación con una pérdida de $29.1 millones en el segundo trimestre 2009, reflejando mayores ventas y menores gastos de operación, principalmente en los negocios de distribución de publicaciones e internet que fueron parcialmente compensados por mayores costos de ventas. Gastos corporativos En el segundo trimestre 2010 y 2009, reconocimos un cargo en gastos corporativos por compensación con base en acciones por un monto de $122 millones y $98.4 millones, respectivamente. El gasto de compensación con base en acciones se determina a su valor razonable en la fecha de asignación de los beneficios a ejecutivos y empleados, y se reconoce en el capital contable del periodo en que dichos beneficios son adquiridos. Resultados No Operativos Otros gastos, neto Otros gastos, neto, disminuyeron $1.3 millones, ó 0.6%, a $201.4 millones en el segundo trimestre 2010, en comparación con $202.7 millones en el segundo trimestre Otros gastos, neto, se compone principalmente de pérdidas por disposición de propiedades y equipo, servicios profesionales Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 5

6 relacionados con ciertos asuntos corporativos, donaciones y una pérdida por disposición de una inversión en asociada. Costo integral de financiamiento La siguiente tabla presenta los componentes del costo integral de financiamiento por los tres meses terminados el 30 de junio de 2010 y Las cifras se presentan en millones de pesos. 2T T 2009 Incremento (decremento) Intereses pagados Intereses ganados (192.9) (261.9) 69.0 Pérdida por fluctuación cambiaria, neto Costo integral de financiamiento 1, El costo integral de financiamiento aumentó $318.5 millones, ó 38.5%, a $1,146.7 millones durante el segundo trimestre 2010 en comparación con $828.2 millones en el segundo trimestre Este aumento refleja i) un incremento de $130 millones en la pérdida por fluctuación cambiaria, como resultado del efecto desfavorable en nuestra posición monetaria pasiva en moneda extranjera de una depreciación de 4.05% del peso mexicano frente al dólar americano durante el segundo trimestre 2010, el cual fue parcialmente compensado por un efecto favorable en contratos de cobertura cambiaria; ii) un aumento de $119.5 millones en intereses pagados, debido principalmente a un mayor monto promedio de deuda a largo plazo durante el segundo trimestre 2010; y iii) una disminución de $69 millones en intereses ganados explicado en su mayoría por una disminución en la tasa de interés aplicable a equivalentes de efectivo, inversiones temporales e inversiones conservadas a vencimiento durante el segundo trimestre Participación en los resultados de afiliadas, neto La participación en los resultados de afiliadas, neto, varió $183.9 millones a una utilidad neta de $48.2 millones en el segundo trimestre 2010 en comparación con una pérdida neta de $135.7 millones en el segundo trimestre Esta variación favorable reflejó principalmente la participación en la utilidad durante el segundo trimestre 2010 comparado con una participación en la pérdida durante el segundo trimestre 2009, de la Sexta, nuestra participación de 40.5% en un canal de televisión abierta en España. Impuesto a la utilidad El impuesto a la utilidad aumentó $42.2 millones, ó 5.1%, a $865.2 millones en el segundo trimestre 2010 en comparación con $823 millones en el segundo trimestre Este aumento refleja tanto una mayor base impositiva como una mayor tasa efectiva de impuesto sobre la renta. Utilidad neta de la participación no controladora La utilidad neta atribuible a la participación no controladora disminuyó $57.4 millones, ó 17.9%, a $262.6 millones en el segundo trimestre 2010 en comparación con $320 millones en el segundo trimestre Esta disminución refleja principalmente una menor utilidad neta atribuible a la participación no controladora en nuestro segmento de Cable y Telecomunicaciones, que fue parcialmente compensada por una mayor utilidad neta atribuible a la participación no controladora en nuestro segmento de Sky. Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 6

7 Otra Información Relacionada Inversiones de capital y otras inversiones En el segundo trimestre 2010, las inversiones en propiedades, planta y equipo totalizaron aproximadamente US$219 millones de dólares, incluyendo aproximadamente US$92.7 millones de dólares del segmento de Cable y Telecomunicaciones, US$82.5 millones de dólares del segmento de Sky, y US$43.8 millones de dólares del segmento de Televisión Abierta y otros negocios. Asimismo, realizamos préstamos por un monto de 8.3 millones de euros ($132.2 millones) en relación con nuestra participación accionaria del 40.5% en La Sexta. Nuestro segmento de Cable y Telecomunicaciones incluye inversiones en propiedades, planta y equipo por US$61 millones de dólares de Cablevision, US$22.7 millones de dólares de Cablemás, US$6.3 millones de dólares de TVI y US$2.7 millones de dólares de Bestel. Deuda y arrendamientos financieros La siguiente tabla presenta la deuda total consolidada de la Compañía, así como los arrendamientos financieros al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de Las cifras se presentan en millones de pesos. 30 de junio de diciembre 2009 Incremento (decremento) Deuda a corto plazo y porción circulante de deuda a largo plazo ,433.0 (533.0) Deuda a largo plazo (excluyendo porción circulante) 41, ,983.2 (523.0) Total de deuda 42, ,416.2 (1,056.0) Porción circulante de arrendamientos financieros a largo plazo Arrendamientos financieros a largo plazo (excluyendo porción circulante) ,166.5 (667.4) Total de arrendamientos financieros ,401.8 (618.6) Al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, la deuda neta consolidada (efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones temporales e inversiones a largo plazo conservadas a vencimiento y disponibles para su venta menos deuda total) fue de $100 millones y de $576.3 millones, respectivamente. El monto total de las inversiones a largo plazo conservadas a vencimiento y disponibles para su venta al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009 fue de $3,896.3 millones y $3,996.1 millones, respectivamente. Acciones recompradas y en circulación Durante el segundo trimestre 2010, la Compañía recompró 9 millones de CPOs por un monto de $428.6 millones. Al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, la Compañía tenía 326,840 millones y 327,230.6 millones de acciones en circulación, respectivamente; y el número de CPOs equivalentes en circulación ascendía a 2,793.5 millones y 2,796.8 millones, respectivamente. No todas las acciones están en forma de CPOs. El número de CPOs equivalentes se calcula dividiendo el número de acciones en circulación entre 117. Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 7

8 Al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, el número de GDSs (Global Depositary Shares) equivalentes en circulación ascendía a millones y millones, respectivamente. El número de GDSs equivalentes se calcula dividiendo el número de CPOs equivalentes entre cinco. Ratings y participación de audiencia Los ratings y la participación de audiencia a nivel nacional de televisión abierta, reportados por IBOPE, confirmaron que durante el segundo trimestre 2010, Televisa continuó generando altos ratings y participación de audiencia. Nuestros canales captaron en promedio en el horario estelar de lunes a viernes de 19:00 a 23:00 horas una participación de audiencia de 71.4%; en el horario estelar, comprendido de lunes a domingo de 16:00 a 23:00 horas, una participación de audiencia de 68.8%; y de 6:00 a 24:00 horas, de lunes a domingo, una participación de audiencia de 69.7%. Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 8

9 Sobre la empresa Grupo Televisa, S.A.B., es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana con base en capitalización de mercado y un participante importante en la industria global de entretenimiento. La compañía está involucrada en la producción y transmisión de televisión, producción de señales de televisión restringida, distribución internacional de programas de televisión, servicios de televisión directa al hogar vía satélite, servicios de televisión por cable y telecomunicaciones, publicación y distribución de revistas, producción y transmisión de programas de radio, espectáculos deportivos y entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, operación de un portal de Internet y participa en la industria de juegos y sorteos. Grupo Televisa tiene también participación accionaria en La Sexta, un canal de televisión abierta en España. Aviso legal Este boletín de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de la Compañía. No obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. La información de futuros eventos contenida en este boletín, se deberá leer en conjunto con un resumen de estos riesgos que se incluye en el Informe Anual (Forma 20-F) mencionado en la sección Descripción de la Compañía - Resumen de Riesgos. Dicha información, así como, futuros reportes hechos por la Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativa de los resultados reales. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos u otros eventos asociados. (Ver Estados Financieros y tabla de ratings que se acompañan.) ### Relación con Inversionistas: Relación con Medios: Carlos Madrazo Manuel Compeán María José Cevallos Tel: (5255) Tel: (5255) Fax: (5255) Fax: (5255) mcompean@televisa.com.mx ir@televisa.com.mx Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 9

10 GRUPO TELEVISA, S.A.B. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Millones de Pesos) Junio 30, Diciembre 31, ACTIVO (No auditado) (Auditado) Circulante: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 33,110.0 $ 29,941.5 Inversiones temporales 5, , , ,843.8 Documentos y cuentas por cobrar a clientes, neto 12, ,399.2 Otras cuentas y documentos por cobrar, neto 4, ,530.5 Cuentas corrientes por cobrar a compañías afiliadas Derechos de transmisión y programación 3, ,373.0 Inventarios 1, ,665.1 Otros activos circulantes 1, ,435.1 Suma el activo circulante 62, ,382.4 Instrumentos financieros derivados ,538.7 Derechos de transmisión y programación 5, ,915.5 Inversiones 6, ,361.0 Inmuebles, planta y equipo, neto 36, ,071.5 Activos intangibles y cargos diferidos, neto 10, ,218.9 Otros activos Suma el activo $ 122,961.5 $ 126,568.4 Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 10

11 GRUPO TELEVISA, S.A.B. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DE 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Millones de Pesos) Junio 30, Diciembre 31, PASIVO (No auditado) (Auditado) A corto plazo: Deuda a corto plazo y porción circulante de deuda a largo $ $ 1,433.0 Porción circulante de arrendamientos financieros a largo plazo Proveedores 8, ,432.9 Depósitos y anticipos de clientes 13, ,858.3 Impuestos por pagar Intereses por pagar Beneficios a empleados Cuentas corrientes por pagar a compañías afiliadas Otros pasivos acumulados 3, ,577.8 Suma el pasivo a corto plazo 28, ,177.3 Deuda a largo plazo, neto de porción circulante 41, ,983.2 Arrendamientos financieros a largo plazo, neto de porción circulante ,166.5 Instrumentos financieros derivados Depósitos y anticipos de clientes 1, ,054.8 Otros pasivos a largo plazo 2, ,078.4 Impuestos a la utilidad diferidos 1, ,765.4 Beneficios a empleados por retiro y terminación , ,096.2 CAPITAL CONTABLE Capital social suscrito y pagado, sin valor nominal 10, ,019.9 Prima en emisión de acciones 4, , , ,567.8 Utilidades retenidas: Reserva legal 2, ,135.4 Utilidades por aplicar 23, ,244.7 Utilidad neta de la participación controladora 2, , , ,387.2 Otros componentes de la utilidad integral acumulada, neto 3, ,401.8 Acciones recompradas (5,374.3) (5,187.0) 25, ,602.0 Suma la participación controladora 40, ,169.8 Participación no controladora 6, ,302.4 Suma el capital contable 46, ,472.2 Suman el pasivo y el capital contable $ 122,961.5 $ 126,568.4 Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 11

12 GRUPO TELEVISA, S.A.B. ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS POR LOS TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 2009 (Millones de Pesos) Tres meses terminados el 30 de junio, Seis meses terminados el 30 de junio, (No Auditado) (No Auditado) (No Auditado) (No Auditado) Ventas netas $ 14,447.7 $ 12,676.9 $ 26,594.8 $ 24,039.3 Costo de ventas 1 6, , , ,090.5 Gastos de operación: Gastos de venta 1 1, , ,911.7 Gastos de administación 1 1, , ,808.9 Depreciación y amortización 1, , , ,362.2 Utilidad de operación 4, , , ,866.0 Otros gastos, neto Costo integral de financiamiento: Intereses pagados , ,618.1 Intereses ganados (192.9) (261.9) (558.2) (608.0) Pérdida por fluctuación cambiaria, neto , , ,539.7 Participación en las utilidades (pérdidas) de afiliadas, neto 48.2 (135.7) (67.5) (448.6) Utilidad antes de impuestos a la utilidad 2, , , ,582.3 Impuestos a la utilidad , ,333.2 Utilidad neta consolidada 2, , , ,249.1 Utilidad neta de la participación no controladora (262.6) (320.0) (475.2) (444.1) Utilidad neta de la participación controladora $ 1,804.3 $ 1,826.9 $ 2,863.7 $ 2, Excluye depreciación y amortización. Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 12

13 RATINGS Y PARTICIPACIÓN DE AUDIENCIA A NIVEL NACIONAL EN ZONAS URBANAS POR EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2009 Y PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE : 6:00 A 24:00 HORAS, LUNES A DOMINGO abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 ene feb mar abr may jun 2T10 Canal 2 Rating Participación (%) Total Televisa 2 Rating Participación (%) HORARIO ESTELAR 16:00 A 23:00 HORAS, LUNES A DOMINGO 3 abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 ene feb mar abr may jun 2T10 Canal 2 Rating Participación (%) Total Televisa 2 Rating Participación (%) HORARIO ESTELAR 19:00 A 23:00 HORAS, LUNES A VIERNES 3 abr may jun jul ago sep oct nov dic 2009 ene feb mar abr may jun 2T10 Canal 2 Rating Participación (%) Total Televisa 2 Rating Participación (%) La información referente a ratings y participación de audiencia a nivel nacional en zonas urbanas está certificada por IBOPE y está basada en los estudios a nivel nacional de IBOPE, los cuales son calculados tomando en cuenta los siete días de la semana en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras 25 ciudades cuya población es mayor a los 500,000 habitantes. El "Rating" en un horario determinado se refiere al número de televisores encendidos y sintonizados en alguno de los programas de la Compañía como porcentaje del total de telehogares en el país. La "participación de audiencia" significa el número de televisores encendidos y sintonizados en alguno de los programas de la Compañía como porcentaje del número de hogares que están viendo televisión abierta durante un horario determinado, sin importar el número de televidentes. 2 "Total Televisa" incluye las cuatro cadenas de la Compañía, así como todas las estaciones afiliadas (incluyendo las televisoras afiliadas al Canal 4, las que en su mayoría transmiten diariamente parte de los programas del horario estelar del Canal 4). La programación del Canal 4 en estaciones afiliadas se transmite generalmente en 12 de las 28 ciudades que son cubiertas por IBOPE en sus estudios a nivel nacional. Asimismo, la programación del Canal 9 en estaciones afiliadas se transmite en todas las ciudades que son cubiertas por IBOPE en sus estudios a nivel nacional. 3 El "Horario Estelar de Televisa" es aquél durante el cual la Compañía generalmente aplica las tarifas publicitarias más altas para sus cadenas. *NOTA: La información referente a ratings y participación de audiencia aquí presentada no está validada por IBOPE AGB México. Los datos validados no estaban disponibles a la fecha de reporte. Grupo Televisa, S.A.B. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 Página 13