Reforma Energética: Gas, Petrolíferos y Petroquímicos

Transcripción

1 Reforma Energética: Gas, Petrolíferos y Petroquímicos XLVIII Foro Nacional de la Industria Química Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano 27 de octubre de 2016

2 Gas natural

3 Upstream Organización industrial previa (real) Midstream Downstream Almacenamiento 1 Pozo de gas Importaciones Sistema de transporte Centro procesador de gas Sistema de transporte Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización Claves: Pemex Terceros (CFE y privados) Red de distribución Notas: (1) GNL

4 Indicadores 2014 Transporte (km) Distribución (km) Demanda (mmpcd) Usuarios 24% 21% 76% 100% 79% 100% Pemex Privados Distribuidores Pemex Privados Distribuidores 11,681 51,298 7,209 2,350,50 5 8,920 8,108 3, , ,000 10,000 Fuente: elaboración de Enix con base en información de Sener (SIE) y CRE 0 20,000 40, ,000 10, ,000,000 2,000,000

5 Upstream Organización industrial tras reforma (real) Midstream Downstream Almacenamiento 1 Pozo de gas Importaciones Sistema de transporte Centro procesador de gas Sistema de transporte Usuarios finales Pozo de petróleo Comercialización Claves: Pemex Terceros (Cenagás, CFE y privados) Red de distribución Notas: (1) GNL

6 Implementación de la reforma: avances 1. Pemex transfirió la infraestructura de transporte (SNG y SNH) a CENAGAS. 2. El CENAGAS se encuentra operando plenamente 3. En la transición, CFE condujo de manera exitosa las licitaciones para la construcción de nuevos ductos. 4. Se ha publicado y actualizado el plan quinquenal de gasoductos 5. La regulación de transporte se encuentra lista y operando 6. La CRE publicó la regulación asimétrica aplicable a la comercialización de Pemex 7. Política Pública para la implementación del mercado de gas natural

7 Política para implementación del mercado: elementos básicos 1. Plataforma de información Disponibilidad de oferta de PEMEX Boletines electrónicos Reporte de transacciones comerciales 2. Proceso de reserva de capacidad en SISTRANGAS (6.196 bcfd) Ronda cero y base firme Derechos adquiridos Remanente 34% 25% 41% EPE: 2.5 bcfd BF: 1.6 bcfd DA + Remanente: 2.1 bcfd 3. Proceso de reserva de capacidad en ductos de internación 4. Programa de cesión de cartera de PEMEX 5. Terminación de VPM en el norte del país y revisión de esquemas alternos en el resto del país 6. Liberalización plena de precios en todas las zonas

8 Temporada abierta CENAGAS: calendario 1. Publicación de la convocatoria y capacidades: 27 de octubre 2. Temporada abierta (solicitudes y garantías de seriedad): 28 de noviembre a 23 de diciembre 3. Solventación de diferencias: 26 a 30 de diciembre 4. Evaluación de solicitudes: 2 a 25 de enero 5. Información de resultados: 25 de enero 6. Firma de contratos de servicio de transporte: febrero 7. Inicio de operaciones bajo reserva de capacidad: marzo

9 Política para implementación del mercado: elementos básicos 1. Plataforma de información Disponibilidad de oferta de PEMEX Boletines electrónicos Reporte de transacciones comerciales 2. Proceso de reserva de capacidad en SISTRANGAS (6.196 bcfd) Ronda cero y base firme Derechos adquiridos Remanente 34% 25% 41% EPE: 2.5 bcfd BF: 1.6 bcfd DA + Remanente: 2.1 bcfd 3. Proceso de reserva de capacidad en ductos de internación 4. Programa de cesión de cartera de PEMEX 5. Terminación de VPM en el norte del país y revisión de esquemas alternos en el resto del país 6. Liberalización plena de precios en todas las zonas

10 Elementos a tomar en cuenta para liberalización de precios Gas de EE. UU. GNL Producción en el sur Gas de distintas fuentes con costo y precios diferenciados: 1. Gas de importación de Estados Unidos 2. GNL en el Golfo y Pacífico 3. Producción nacional Señal de precio para el desarrollo de oferta e infraestructura

11 Pendientes en la implementación de la reforma 1. Regulación de distribución (DACG acceso abierto y prestación del servicio y DACG tarifas) 2. Política de seguridad de suministro (desarrollo de almacenamiento subterráneo) 3. Política y regulación para facilitar el desarrollo del GNV

12 Petrolíferos y petroquímicos

13 Organización industrial previa (teórica y real) Upstream Almacenamiento 1 Importaciones Pozo de gas CPG Sistema de transporte Sistema de transporte Red de distribución 2 Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Planta de distribución Claves: Reservado a Estado Abierto a privados Notas: (1) Abierto en GLP (2) GLP (ductos) Usuarios finales Downstream

14 Organización industrial tras reforma (real) Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Sistema de transporte Sistema de transporte Red de distribución 1 Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Planta de distribución Claves: Pemex Terceros Notas: (1) GLP (ductos) Usuarios finales Downstream

15 Estado de la implementación de la reforma en petrolíferos y petroquímicos 1. Instrumentos regulatorios publicados: a. Desregulación PQ b. Acuerdo que sujeta la importación de petrolíferos a permiso previo de importación c. DACG SIRETRAC d. DACG de distribución, transporte y almacenamiento e. DACG de medición T&A f. DACG requisitos de información g. Aviso que adelanta la posibilidad de importar h. tarifas de almacenamiento PEMEX i. NOM-016-CRE Pendientes a. Temporada abierta PEMEX b. Nuevas disposiciones derivadas de la LIF 2017

16 Mercado de gasolina Producción, consumo e importaciones de gasolina (mbd) Fuente: SIE Sener La demanda por gasolina se ha mantenido más o menos constante En promedio, de 2014 a 2016, la producción bajó en 34% y las importaciones han aumentado en 50% El escenario difícilmente mejorará en el futuro Ene/2012 Mar/2012 May/2012 Jul/2012 Sep/2012 Nov/2012 Ene/2013 Mar/2013 May/2013 Jul/2013 Sep/2013 Nov/2013 Ene/2014 Mar/2014 May/2014 Jul/2014 Sep/2014 Nov/2014 Ene/2015 Mar/2015 May/2015 Jul/2015 Sep/2015 Nov/2015 Ene/2016 Mar/2016 May/2016 Jul/2016 Sep/2016 Consumo Producción Pemex Importaciones

17 Mercado de diésel 450 Producción, consumo e importaciones de diésel (mbd) Fuente: SIE Sener El último año la producción bajó en 33% En promedio, las importaciones han aumentado en 45% en el último año, no obstante aumentaron el 60% en los dos últimos años Ene/2012 Mar/2012 May/2012 Jul/2012 Sep/2012 Nov/2012 Ene/2013 Mar/2013 May/2013 Jul/2013 Sep/2013 Nov/2013 Ene/2014 Mar/2014 May/2014 Jul/2014 Sep/2014 Nov/2014 Ene/2015 Mar/2015 May/2015 Jul/2015 Sep/2015 Nov/2015 Ene/2016 Mar/2016 May/2016 Jul/2016 Sep/2016 El escenario difícilmente mejorará en el futuro Consumo Producción Pemex Importaciones

18 Precios de gasolina y diésel en EE. UU. (dólares/galón) Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 01/ /2016 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 En el último ciclo, a partir de 2014 los precios promedio anual en EE. UU. han ido a la baja. En los últimos meses ha habido una ligera recuperación pero no suficiente para superar aún el precio promedio anual del año anterior. Gasolina Diésel Fuente: EIA

19 Precios administrados en México de gasolina y diésel (pesos/litro) 01/ / / / Ene/2010 Abr/2010 Jul/2010 Oct/2010 Ene/2011 Abr/2011 Jul/2011 Oct/2011 Ene/2012 Abr/2012 Jul/2012 Oct/2012 Ene/2013 Abr/2013 Jul/2013 Oct/2013 Ene/2014 Abr/2014 Jul/2014 Oct/2014 Ene/2015 Abr/2015 Jul/2015 Oct/2015 Ene/2016 Abr/2016 Jul/2016 Oct/ Dic/2015 Ene/2016 Feb/2016 Mar/2016 Abr/2016 May/2016 Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Sep/2016 Oct/2016 Magna Premium Diésel Magna Premium Diésel Fuente: SIE y DOF

20 Comparativo EE. UU. y México (dólares/galón) / / Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Gasolina EEUU Diésel EEUU Gasolina Mex Diésel Mex

21 Iniciativa de Ley de Ingresos 2017 Desregulación de precios: Se establece un régimen transitorio en el que la CRE, tomando en cuenta la opinión de COFECE, establecerá el calendario 2017 y 2018 para que los precios se determinen bajo condiciones de mercado. La calendarización será por regiones del país y se dará conocer a más tardar el 31 de diciembre de Control de precios máximos En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de competencia, la SHCP establecerá los precios máximos al público. La metodología y el periodo de vigencia se deberá publicar antes del 31 de diciembre de 2016.

22 3 pasos para la importación de combustibles 1. Obtener el permiso de importación con SENER (1 o 20 años) 2. Previo al embarque del producto, acreditar el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016: muestreo informe de resultados de laboratorio acreditado 3. Asegurar que el informe se adjunta al pedimento

23 Retos y pendientes en el mercado de petrolíferos 1. Implementar adecuadamente la liberalización de precios 2. Evitar la sobrerregulación 3. Reconocer en los precios las señales de escasez de infraestructura 4. Establecer requerimientos de almacenamiento estratégico 5. Capitalización de PEMEX a través de monetización de activos 6. Mayor homologación normativa

24 Oportunidades en el mercado de petrolíferos 1. Inversión privada en infraestructura a. Almacenamiento b. Transporte c. Distribución d. Expendio 2. Adquisición de activos de PEMEX 3. Desarrollo de nuevas figuras de participación en el mercado

25 Paseo de las Palmas 555, séptimo piso Lomas de Chapultepec, IV Sección Ciudad de México, 11000