ESTUDIO DE MERCADO LECHE EN POLVO HONG KONG

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1 ESTUDIO DE MERCADO LECHE EN POLVO HONG KONG ProChile Hong Kong, Julio 2009 PRODUCTO: Leche en polvo CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Leche en polvo SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: Cero OTROS IMPUESTOS : No hay BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No hay REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La ley básica de alimentos de Hong Kong - Part V (Food and Drugs) of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 132)- establece como principio básico que cualquier alimento que se intente vender en el mercado debe ser apto para el consumo humano. Los alimentos importados que ingresen al territorio deben venir acompañados de un certificado de salud emitido por la autoridad competente del país de origen, que acredite que el producto esta apto para el consumo humano. La leche en polvo no debe contener más de un 5% de humedad y los contenidos de grasa de leche deben ajustarse a la siguiente tabla: Description of dried milk Percentage of milk fat Dried full cream milk Not less than 26 Dried partly skimmed milk Less than 26 and not less than 1.5 Dried skimmed milk Less than Mayores especificaciones o regulaciones especiales para la leche pueden ser revisadas en las siguientes páginas:

2 Etiquetado Los productos importados preempaquetados (*) deben ser etiquetados en idioma inglés y/o chino, y contener la siguiente información: 1. Nombre del producto: el nombre que se indique no debe ser falso o engañoso. Este debe servir para que el consumidor lo identifique de acuerdo a la naturaleza y tipo de producto. 2. Lista de Ingredientes: precedidos por las palabras ingrediente, contenido, composición u otra palabra similar, deben listarse en orden descendente de acuerdo al peso o volumen de los mismos. Si se utilizan aditivos, estos deben ser indicados especificando el nombre o la categoría de estos (preservante, edulcorante, etc.) o por nombre y categoría. 3. Fecha de expiración: Usando las palabras best before o used by, seguido de la fecha. 4. Si el alimento requiere condiciones especiales de almacenaje, estas deben ser informadas en la etiqueta. 5. Nombre y dirección del productor 6. Pesos o volúmenes netos (*): Preempaquetados: se entiende como cualquier alimento envasado de tal forma que su contenido no puede ser alterado sin que se abra o cambie su empaque y que esta listo para ser vendido al consumidor final o establecimiento de catering. Para el caso de la leche en polvo existen 2 capítulos especiales que se detallan en las siguientes páginas: Embalaje En Hong Kong no se aplican exigencias específicas al embalaje de los productos importados, no obstante, al momento de decidir el empaque se debe tener en consideración las condiciones climáticas de Hong Kong (altas temperaturas y humedad).

3 Ejemplos de etiquetado de productos ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Australia 1,706 8, % Malasia 1,082 6, % Nueva Zelandia 921 5, % CHILE (POSICIÓN) SUBTOTAL 3,709 19, % TOTAL IMPORTADO 6,862 31, %

4 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Australia 1,617 6, % Nueva Zelandia 1,680 4, % Malasia 779 3, % CHILE (POSICIÓN) SUBTOTAL 4,076 14, % TOTAL IMPORTADO 6,792 23, % AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Nueva Zelandia 2,937 7, % Australia 1,542 3, % Malasia 527 2, % CHILE (POSICIÓN) SUBTOTAL 5,006-12, % TOTAL IMPORTADO 6,370 17, % Fuente: HKTDC POTENCIAL DEL PRODUCTO Hong Kong en si como mercado para la leche en polvo es insignificante, sin embargo, como la puerta de entrada al gran mercado chino cobra una vital importancia, especialmente después del El caso en China de adulteración de leche en polvo con melanina y la pérdida de la confianza del consumidor chino en su propia industria de alimentos, ha hecho que Hong Kong revalide su importancia de puerta de entrada a China, en alimentos, gracias a su reconocida seriedad y rigurosidad de sus autoridades sanitarias. China sin lugar a dudas es un gran mercado para los productos lácteos y en especial para la leche en polvo. SITUACIÓN DEL MERCADO DE LECHE EN CHINA (Octubre 2008) La producción mundial de lácteos incrementa su producción para abastecer la demanda en China. El grave problema ocurrido en China con la adulteración de leche en polvo con melanina solo ha incrementado el interés de los grandes productores mundiales de

5 leche por abastecer al mercado de 1.3 billones de posibles consumidores de leche, queso y yogurt. Este hecho sin duda ayudará a incrementar la participación de mercado para las empresas de Estados Unidos & Europa. De acuerdo a Raboban-Holanda, se espera que los precios de algunos productos lácteos lleguen a incrementarse entre un 8-10% en los próximos 5 años. Existe una fuerte correlación entre el crecimiento económico y el consumo de lácteos, según Mark Waynne, Managing Director de Fonterra s Asia Consumer-Products, la productora de lácteos más grande en el mundo. La Organización Mundial de Alimentos estima que la producción de lácteos en China, India y Pakistán se incrementará 38% en los próximos 5 años, seguido por un aumento de 8% en los Estados Unidos y un 3.4% en Europa Oriental. La producción de leche en las 15 Naciones en Europa Oriental, bajó por 6% el Euromonitor International, una compañía de consumer research en Londres, estima que la venta al detalle de productos lácteos se expandirán en un 55%, para llegar a US$7.9 billones el 2009 y que la participación de UK en el mercado mundial lácteos, que alcanza a US$283 billones, se incrementará en 2.5%. Según Joop Kleibeuker, Secretario General de las European Dairy Association, el alto costo de la mano de obra y de la tierra, continúan siendo un problema para las productoras europeas, lo que se traduce en limitar la producción de leche. En Alemania, de acuerdo al International Farm Comparison Network, en el 2003, costó en promedio US$54 producir 100 Kilogramos de Leche, comparado con US$34 que costó producir en los Estados Unidos, US$18 en China, US$17 en Nueva Zelandia y US$13 en Argentina. China es el mercado más grande del mundo para leche deshidratada, con un consumo de más de toneladas en el año Para el mismo año, el consumo en Estados Unidos fue de toneladas. También existen oportunidades en Europa, pero se debe enfrentar la presión sobre el precio. Si deseas un mercado grande y permanente, debes y tienes que prospectar el mercado Chino Jais Valeur Executive Director of Arla.

6 Las mayores productoras de lácteos en China son: - Mengniu - Bright Dairy - Yili - Sanyuan - Sanlu El gobierno de China ha promovido el consumo de leche para mejorar salud en los niños en edad escolar desde el 1999, año en que comenzó un programa de leche fresca en 5 ciudades, expandiéndose el 2000 a nivel nacional. De acuerdo a Ministerio de Agricultura Chino, la producción de leche en China se incrementó un 25% el 2007, llegando a 30 millones de toneladas. China se convirtió en el tercer productor mundial de leche, después de India y América. Durante el 2007, los chinos consumieron en promedio 13 Kg. de productos lácteos per cápita. En el 2004 el consumo solo era de 5 Kg. Per cápita. En 2008, con el problema en China de adulteración de leche en polvo con melanina, la demanda por el producto importado aumento casi en un 400%, haciendo que 90% de leche en polvo para formulas de bebes haya sido importada.

7 Las mayores marcas, tales como Mead Johnson, Wyeth, Dumex (Danone- Francia) y Abbott ocupan casi el 70% de mercado de leches en polvo de primera calidad para bebes y niños. La gran mayoría de las formulas para bebes extranjeras son vendidas alrededor de Yuanes $ 150/ 900 gramos, el triple del precio de la marca local Sanlu. De acuerdo al reporte por firma McKinsey del 2006, el mercado de lácteos en China llegará a los US$20 billones en el Formas de consumo del producto: Como bebida en biberones y en pastelería como ingrediente en masas y cremas. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen): En general corresponde a un commodity y su compra se rige por precio versus especificaciones técnicas. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA - Anchor 900 gr.: US$ Arlene 900 gr.: US$ Carnation 900 gr.: US$11.21 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las grandes marcas periódicamente realizan campañas de promoción de sus productos lácteos en supermercados y media en general, incluida la TV que estimulan las bondades de los productos lácteos el consumo de los mismos.

8 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El canal de Comercialización incluye al Importador- Distribuidor; Supermercados; Hospitales y colegios y al consumidor al final de la cadena. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO La estrategia a seguir por los exportadores chilenos es en primer lugar visitar el mercado y contactarse con los importadores para verificar las reales posibilidades para la leche en polvo tipo institucional. También es recomendable visitar o participar en las principales ferias de alimentos a objeto de posicionar a Chile como un abastecedor de productos lácteos. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS HOFEX 2011 The 14rd Asian International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant & Food service Equipment, Supplies & Services Time: May 2011 (Wed-Sat) Exhibition Profile: Food & Drinks;Wines, Spirits & Beers;Tea & Coffee; Hospitality IT; Catering & Foodservice Equipment;Bakery Equipment & Ingredients; Hotel Supplies & Hospitality Interiors;Natural/Organic Food;Spa & Well-Being Tea & Coffee Village; Wine & Spirits Square; Hospitality IT N.O.W. - Natural, Organic & Well-Being Venue: Hong Kong Convention & Exhibition Centre. Website: Food Expo 2009 Time: 13rd -19 th August, 2009 Venue: Hong Kong Convention & Exhibition Centre Website: OTRA INFORMACION RELEVANTE 1. Hong Kong Trade Development Council 2. Centre for Food Safety 3. Agricultura, Fisheries and Conservation Department 4. Census and Statistics Department

9 5. Hong Kong Customs and Excise Department 6. Hong Kong General Chamber of Commerce 7. Chinese General Chamber of Commerce 8. Food and Health Bureau