INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 05 DE NOVIEMBRE DE

2 ÍNDICE Tema Página INFORMACIÓN RECIENTE... 5 I. Inversión Extranjera Directa en México... 5 I.1 Flujos originalmente reportados... 5 I.2 Por tipo de inversión... 5 I.3 Por país de origen... 6 I.4 Por sector de destino... 7 I.5 Por entidad federativa de destino... 8 I.6 Proyectos autorizados por la CNIE... 9 I.7 Expectativas... 9 II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada II.2 Flujos de salida III. Indicadores internacionales de IED III.1 Potencial y perspectivas IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto IV.2 Principales generadores de divisas IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo IV.4 Balanza de pagos INFORMACIÓN HISTÓRICA V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos originalmente reportados V.2 Por tipo de inversión V.3 Por país de origen V.4 Por sector de destino V.5 Por entidad federativa de destino VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada VI.2 Flujos de salida VI.3 IED como porcentaje del PIB VI.4 IED per cápita VI.5 Acervos de IED (stocks de IED)

3 INFORMACIÓN RECIENTE Expectativas de IED y PIB (1º de noviembre de 2012) En 2012 se espera que México reciba 21,556 millones de dólares por concepto de flujos de IED (20,949 mdd en la encuesta anterior), de acuerdo con la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado, correspondiente al mes de octubre y publicada por el Banco de México. Para 2013 la expectativa en la recepción de IED es de 24,064 millones de dólares (22,601 mdd en la encuesta anterior). Según la misma encuesta, se espera que en 2012 y 2013 el PIB de México crezca 3.87 y 3.56 por ciento, respectivamente. Flujos mundiales de IED con cifras de la OCDE (21 de octubre de 2012) Con base en cifras actualizadas al segundo trimestre de 2012, los flujos mundiales de IED ascendieron a mil millones de dólares, 13.7 por ciento menores que los reportados en el mismo periodo de 2011 (726.5 mil millones de dólares). De acuerdo con el reporte preliminar, México participó con el 1.5 por ciento de los flujos mundiales en este periodo (1.6 por ciento en enero-junio de 2011). Balanza de pagos (24 de agosto de 2012) Durante el primer semestre de 2012, la reserva internacional bruta del Banco de México registró un aumento de 13,512 millones de dólares. De este modo, al cierre del mes de junio el saldo de dicha reserva se ubicó en 162,721 millones de dólares. Este incremento de la reserva internacional fue resultado de la combinación de un superávit en la cuenta corriente por 1,624.1 millones de dólares; un ingreso de recursos en la cuenta financiera por 21,485.6 millones de dólares; y un flujo negativo de 9,729.1 millones en el renglón de errores y omisiones. Inversión extranjera directa en México (23 de agosto de 2012) De enero a junio México recibió 9,621.7 millones de dólares (mdd) de inversión extranjera directa (IED), cifra 9.2% menor a la reportada originalmente en el mismo periodo del año anterior (10,601.4 mdd). Los 9,621.7 mdd fueron reportados por 2,867 sociedades mexicanas con IED en su capital social. La cifra de IED se integra por 2,994.6 mdd (31.1%) de nuevas inversiones, 4,726.9 mdd (49.1%) de reinversión de utilidades y 1,900.1 mdd (19.7%) de cuentas entre compañías. Por país de origen, los principales proveedores de IED a México fueron Estados Unidos de América (36.9%), España (30.8%), Luxemburgo (6.8%), Alemania (6.1%), Japón (4.5%), Francia (3.7%); mientras que el resto aportó el 11.2%. La IED se canalizó principalmente al sector manufacturero 3,714.3 mdd (38.6%); servicios financieros, 2,176.3 (22.6%); construcción 1,122.2 mdd (11.7%); comercio mdd (9.8%); servicios inmobiliarios mdd (5.0%); y servicios de alojamiento temporal mdd (3.3%). El resto de los sectores recibieron mdd (8.9%). Producto interno bruto (16 de agosto de 2012) Durante el primer semestre de 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento de 4.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de Por grandes grupos, el sector industrial y el de servicios avanzaron 4.0 y 4.6 por ciento, en cada caso; mientras que las actividades agropecuarias crecieron 7.6 por ciento. 3

4 Flujos mundiales de IED con cifras de la UNCTAD (5 de julio de 2012) De acuerdo con el Informe sobre las inversiones en el mundo 2012, publicado por la UNCTAD, en 2011 las entradas mundiales de IED ascendieron a 1.5 billones de dólares, 16 por ciento mayores a las reportadas en 2010 (1.24 billones de dólares). El organismo prevé que las corrientes de IED prosigan su recuperación en los siguientes dos años hasta alcanzar el nivel máximo registrado en 2007 anterior a la crisis (1.97 billones de dólares). En 2011, según el informe, Mexico se posicionó en el lugar 17 de 219 economías al participar con el 1.3 por ciento de las entradas mundiales de IED, después de haber ocupado el lugar 18 en Calendario de actualización 2012 y 2013 Fecha Indicador Fuente 16 Nov. Producto Interno Bruto 3er trimestre de INEGI. 25 Nov. Cifra de IED 3er trimestre de DGIE. 25 Nov. Balanza de pagos 3er trimestre de Banxico. 03 Dic. Expectativas de IED y PIB para Banxico. Encuesta sobre expectativas de los 2012 y especialistas en economía del sector privado. 14 Dic. Formación Bruta de Capital Fijo 3er trimestre de INEGI (Oferta y demanda agregadas) 19 Dic. Expectativas de IED y PIB para Banxico. Encuesta sobre expectativas de los 2013 y especialistas en economía del sector privado. 01 Feb Expectativas de IED y PIB para 2013 y Banxico. Encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 4

5 INFORMACIÓN RECIENTE I. Inversión Extranjera Directa en México I.1 Flujos originalmente reportados FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO Y NÚMERO DE EMPRESAS ORIGINALMENTE REPORTADOS Y ACTUALIZADOS, Millones de dólares Variación porcentual anual Actualizada VS. Originalmente reportada Reportada Actualizada*/ Var. Absoluta Var. Relativa Reportada Actualizada (a) ( b ) (b-a) (b/a) II , , III 2, , IV 2, , , I , , , II 5, , III 2, , , IV 4, , I , , II 4, Ene-jun , , , , , , , Ene-dic , , , , , I.2 Por tipo de inversión */ Con información registrada al 30 de junio de n.a: No aplica. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, */ Trimestre Millones de dólares Variación porcentual anual Participación porcentual Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas II , , III 2, , , IV 4, , , n.a. n.s I , , , II 5, , , , III 3, , IV 4, , , I , , , II 4, , , , Ene-jun , , , , , , , , Ene-dic , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de n.a: No aplica. n.s: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN (millones de dólares) 9,000 7,000 5,000 3,000 1,000-1,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Cuentas Reinversión Nuevas 5

6 I.3 Por país de origen FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (millones de dólares) Anual enero-junio Variación absoluta Variación relativa (a) (b) ( c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Estados Unidos 5, , , , , , España 1, , , , , , Luxemburgo Alemania n.a. Japón Francia Reino unido n.a. Países Bajos 8, , , n.a. Canadá 1, Dinamarca n.a Suiza , , , Italia República de Corea n.a. n.a. Singapur Uruguay n.a Unión Europea 12, , , , , , América del Norte 7, , , , , , , , Total 20, , , , , n.a.: No aplica n.s.: No significativo FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, (participación porcentual y posición) Participación Participación Posición Posición enero-junio enero-jun Estados Unidos España Luxemburgo Alemania Japón Francia Reino unido Países Bajos Canadá Dinamarca Suiza Italia República de Corea Singapur Uruguay Total 15 países Nota. Información elaborada con base en 148 países de origen. COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 2011 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN 2012*/ 3.8% 16.4% Estados Unidos España 14.9% 36.9% Estados Unidos España 5.7% 7.1% 15.5% 51.5% Países Bajos Suiza Japón 4.5% 6.1% 6.8% 30.8% Luxemburgo Alemania Japón */ Con información reportada al 30 de junio de

7 I.4 Por sector de destino Flujos de IED hacia México por sector (millones de dólares) Anual Enero-Junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Total 20, , , , , Agropecuario Industrial 13, , , , , , Minería 1, Electricidad y agua n.a. n.a. Construccion , , , Manufacturas 11, , , , , Servicios 7, , , , , Comercio 2, , , Transportes Inform. en medios masivos , , Servicios financieros 1, , , , Servicios inmobiliarios y de alquiler 1, Servicios profesionales Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento n.a. Servicios de alojamiento temporal Otros servicios n.a: No aplica. Flujos de IED hacia México por sector (participación porcentual) Anual Enero-junio Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construccion Manufacturas Servicios Comercio Transportes Inform. en medios masivos Servicios financieros Servicios inmobiliarios y de alquiler Servicios profesionales Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO 2011 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO 2012*/ 17.6% 5.5% 7.3% 10.1% 12.3% 47.1% Manufacturas Servicios financieros Comercio Construcción Info. en medios masivos 5.0% 12.3% 9.8% 11.7% 22.6% 38.6% Manufacturas Servicios financieros Construcción Comercio Serv. Inmobiliarios */ Con información al 30 de junio de

8 I.5 Por entidad federativa de destino Flujos de IED hacia México por Entidad Federativa (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Total 20, , , , , Aguascalientes n.s. Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas n.s. Chihuahua 1, Coahuila Colima Distrito Federal 7, , , , , , Durango Estado de México 1, Guanajuato Guerrero n.a Hidalgo Jalisco 1, , Michoacán Morelos n.a. Nayarit Nuevo León 5, , , Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán n.s Zacatecas n.a. n.a: No aplica. n.s: No significativo COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2011 COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012*/ Distrito Federal Distrito Federal 3.3% 3.3% 4.4% 6.7% 17.8% 64.4% Nuevo León Chihuahua Estado de México Baja California 16.0% 6.2% 2.9% 3.8% 8.4% 62.8% Nuevo León Estado de México Jalisco Baja California */ Con información al 30 de junio de

9 Flujos de IED hacia México por Entidad Federativa (participación porcentual y posición) Anual Enero-junio Posición Posición Ene-mar 2011 Ene-mar 2012 Distrito Federal Nuevo León Estado de México Jalisco Baja California Chihuahua Puebla Guanajuato Baja California Sur Tamaulipas Quintana Roo Zacatecas Querétaro Durango Sonora Veracruz Aguascalientes Nayarit Coahuila Sinaloa Chiapas Tlaxcala San Luis Potosí Michoacán Oaxaca Guerrero Yucatán Campeche Colima Tabasco Hidalgo Morelos I.6 Proyectos autorizados por la CNIE PROYECTOS AUTORIZADOS DE IED POR SECTOR, 2012 (PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE) (miles de dólares) Sector No. Proyectos Monto Empleos Servicios profesionales, científicos y técnicos 3 2, Servicios financieros y de seguros Servicios educativos 1 3, I.7 Expectativas EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PARA 2012 y ,064 24,500 23,500 22,500 21,500 21,556 20,357 20,662 20,544 19,963 19,73119,562 20,436 20,657 20,949 19,872 19,865 19,428 19,53019,545 20,500 19,500 18,500 17,500 16,500 15,500 14,500 * Cifra observada **Dato estimado para 2013 en la encuesta de octubre. Fuente: Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. 9

10 II. Inversión Extranjera Directa Mundial II.1 Flujos de llegada II.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Participación Anual Enero-junio Variación Variación porcentual Participación porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-junio (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) China */ Estados Unidos Francia Reino Unido Brasil Canadá Australia Bélgica Países Bajos n.a n.a Irlanda España Suiza n.a Chile India Alemania México Total mundial 1, , */ Incluye Hong-Kong. n.a: No aplica Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-junio de Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, ( miles de millones de dólares) Participación Anual Enero-junio Variación Variación porcentual Participación porcentual Absoluta Relativa Anual Enero-junio (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Estados Unidos Países Bajos Japón Alemania Luxemburgo Francia China Reino Unido Italia Bélgica Suiza Suecia Rusia Canadá n.a México Total mundial 1, , Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-junio de Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2011 (participación porcentual) PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED 2012*/ (participación porcentual) Fuente: OCDE. 2.5% 43.1% 2.5% 2.5% 3.2% 14.3% 3.4% 14.0% 6.3% 4.1% 4.0% Estados Unidos China Bélgica Brasil Australia Reino Unido Rusia Francia Canadá Alemania 2.3% 41.3% 2.7% 3.4% 3.7% 18.8% 8.9% 5.2% 4.7% 3.9% 4.9% Nota: El porcentaje de China incluye Hong Kong. */ Corresponde al periodo enero junio. Fuente: OCDE. China Estados Unidos Francia Reino Unido Brasil Canadá Australia Bélgica Países Bajos Irlanda 10

11 III. Indicadores internacionales de IED III.1 Potencial 1 y perspectivas 2 ÍNDICE DE POTENCIAL DE ATRACCIÓN DE IED 2009 (posiciones) 1. Estados Unidos (1) 2. Qatar (6) 3. Singapur (2) 4. Hong Kong, China (5) 5. Emiratos Arabes 6. Alemania (4) 7. Luxemburgo (7) 8. Fed. Rusa (9) 9. Noruega (11) 10. Bélgica (14) 11. Reino Unido (8) 12. Holanda (10) 13. Suecia (13) 14. Canadá (12) 15. Australia (20) 16. México (59) Nota: Los números entre paréntesis indican la posición ocupada en Fuente: UNCTAD ENCUESTA MUNDIAL SOBRE PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN (WIPS), (porcentaje de respondientes que seleccionaron el país como mejor destino) 1. China (1) 2. Estados Unidos (2) 3. India (3) 4. Indonesia (6) 5. Brasil (4) 6. Australia (8) 7. Reino Unido (13) 8. Alemania (8) 9. Federación Rusa (5) 10. Tailandia (12) 11. Viet Nam (11) 12. México (10) 13. Japón (-) 14. Países Bajos (-) 15. Polonia (6) 16. Sudáfrica (-) 17. República de Corea (-) 18. Suecia (-) 19. Francia (19 ) 20. Italia (-) 21. Malasia (19) Nota. Con base en la respuesta de 174 ETN. Los números entre paréntesis indican el lugar ocupado en la encuesta anterior. (-) No se cuenta con la posición en la encuesta anterior. Fuente: elaboración propia con datos del World Investment Report UNCTAD. IV. Principales indicadores macroeconómicos IV.1 Producto Interno Bruto PRODUCTO INTERNO BRUTO, / (variación real anual) / II III IV I II III IV I II Total Agropecuario Industrial Minería Electricidad Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Inform. en medios masivos Servicios financieros Servicios inmobiliarios y de alquiler Servicios profesionales Dirección de corporativos y empresas Servicios de apoyo a los negocios Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal Otros servicios Actividades del gobierno / Información preliminar a junio. Fuente: INEGI. 1 El índice de potencial de atracción de IED (FDI Potential Index) captura varios factores esperados que afectan el atractivo de las economías para los inversionistas extranjeros, sin contar el tamaño de mercado. Es un promedio de los valores basado en 12 variables, normalizado para obtener una puntuación entre cero, para el país de menor puntuación, y uno, para los más altos La encuesta mundial sobre perspectivas de inversión (World Investment Prospect Survey, WIPS) es una encuesta diseñada para determinar perspectivas de IED a corto y medio plazo. Analiza los patrones futuros del comportamiento de los flujos de IED a escala global, regional, nacional e industrial. También se analizan las tendencias en las estrategias de las empresas transnacionales TNCs así como las políticas de IED. 11

12 EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN MÉXICO PARA 2012 Y * Cifra observada **Dato estimado para 2013 en la encuesta de octubre. Fuente: Banco de México. Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. IV.2 Principales generadores de divisas PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (millones de dólares) Anual enero-marzo Variación Variación absoluta relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Balance petrolero 11, , , , , , Ingresos por exportaciones petroleras 41, , , , , , Transferencias netas 21, , , , , Ingresos por remesas 21, , , , , Balance turístico 4, , , , Ingresos por viajeros internacionales 11, , , , Inversión de Cartera 29, , , , , , Pasivos 37, , , , , , Inversión directa 4, , , , , , n.a En México (IED) 20, , , , , Cuenta Corriente -4, , , , , , n.a. IED / Déficit de Cuenta Corriente n.a n.a.: No aplica Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, (miles de millones de dólares) COBERTURA DEL DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE, (miles de millones de dólares) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II -6 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IED Remesas Inversión de cartera (pasivos) Exportaciones petroleras Ingresos turísticos IED Inversión de cartera (pasivos) Déficit de cuenta corriente Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. 12

13 IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, (variación real anual) Anual Enero-junio III IV I II III IV I II III IV I II Total Construcción Residencial No residencial Maquinaria y equipo total Nacional Equipo de transporte Maquinaria y equipo Importado Equipo de Transporte Maquinaria y equipo Pública Construcción Maquinaria y equipo Privada Construcción Maquinaria y equipo */ Información oportuna a junio de Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 2012*/ (Estructura porcentual por tipo de bien) Construcción no residencial Maquinaria y equipo Construcción residencial 31.8 Equipo de transporte */ Información oportuna a junio. Fuente: INEGI. 13

14 IV.4 Balanza de pagos BALANZA DE PAGOS, (millones de dólares) Anual Enero-junio Variación Variación Absoluta Relativa (a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) Cuenta corriente -4, , , , , , Ingresos 343, , , , , , Bienes y servicios 314, , , , , , Bienes 298, , , , , , Servicios 15, , , , Renta 7, , , , , , Transferencias 21, , , , , Egresos 347, , , , , , Bienes y servicios 327, , , , , , Bienes 301, , , , , , Servicios 25, , , , , Renta 20, , , , , Transferencias Cuenta financiera 42, , , , , , Inversión extranjera directa 4, , , , , , n.a. En México 20, , , , , En el exterior -16, , , , , , Inversión de cartera 29, , , , , , Pasivos 37, , , , , , Sector público 28, , , , , , Sector privado 9, , , , , , Activos -7, , n.a Otra inversión 8, , , , , ,583.0 n.a. -n.a Pasivos 36, , , , , ,500.5 n.a Sector público 5, , , , Sector privado 31, , , , , ,158.2 n.a Activos -28, , , , , , Errores y omisiones -17, , , , , , Variación de la reserva internacional bruta 20, , , , , Ajustes por valoración n.a.:no aplica Fuente:Banco de México INFORMACIÓN HISTÓRICA 3 V. Inversión Extranjera Directa en México V.1. Flujos originalmente reportados FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO, ORIGINALMENTE REPORTADOS Y ACTUALIZADOS, Millones de dólares Variación porcentual anual Actualizada VS. Originalmente reportada Originalmente Originalmente Actualizada*/ Reportada Reportada Actualizada Var. Absoluta Var. Relativa (a) ( b ) (b-a) (b/a) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , */ Con información registrada al 30 de junio de De 1980 a 1994 los flujos de IED se integraron con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) más los montos involucrados en los proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), es decir, se consideraba el importe total de los proyectos aprobados, aun cuando algunos de ellos no llegaban a realizarse. Ello implicaba la combinación de inversiones realizadas con proyectos a realizar. De 1994 a 1999, las cifras corresponden a los montos notificados al RNIE que efectivamente se materializaron en cada periodo más una estimación de los montos que aún no habían sido notificados al RNIE o que, por restricciones de carácter jurídico, no captaba el RNIE; más el valor de las importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras. A partir de 1999 se difunden únicamente cifras materializadas que se reportan al RNIE y se incorporan todos los conceptos que forman parte de la definición de IED (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías) de acuerdo con los estándares internacionales de la OCDE y el FMI. 14

15 V.2 Por tipo de inversión FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR TIPO DE INVERSIÓN, Millones de dólares Participación porcentual Total Nuevas inversiones Reinversión de utilidades Cuentas entre compañías Total Nuevas inversiones Reinversión de utilidades Cuentas entre compañías , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NOTA: De 1980 a 1998, la división por tipo de inversión y el total de IED es resultado de una estimación del Banco de México. La suma de los porcentajes parciales puede diferir de los totales correspondientes debido al redondeo. Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, (millones de dólares) 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,000 27,000 22,000 17,000 12,000 7,000 2,000-3, , Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Banco de México. Cuentas entre compañías Reinversión de utilidades Nuevas inversiones Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. 15

16 V.3 Por país de origen FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, (millones de dólares) Total Estados Unidos Paises Bajos España Canadá Reino Unido Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,854.4 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección Genral de Inversión Extranjera. FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN, (participación porcentual) Total Estados Países España Canadá Reino Alemania Suiza Japón Francia Suecia Italia Unidos Bajos Unido

17 IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN (participación porcentual de flujos acumulados) 1.9% 2.0% 3.7% 4.1% 4.3% 4.9% 6.7% 10.8% 61.5% Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Suiza Japón España Holanda Estados Unidos Países Bajos España Canadá Reino Unido Suiza Alemania Japón V.4 Por sector de destino FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR SECTOR, (millones de dólares) Total 1, , , , , , , , , , , ,900.7 Agropecuario Extractivo Industrial 1, , , , , , , , , ,320.5 Comercio Servicios , , , , , , ,730.7 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR SECTOR, (millones de dólares) Total 10, , , , , , , , , , , , , , , , , ,356.9 Agropecuario Industrial 6, , , , , , , , , , , , , , , , , ,744.5 Minería , , , Electricidad y agua Construcción , , ,489.5 Manufacturas 5, , , , , , , , , , , , , , , , , ,593.6 Servicios 4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,590.1 Comercio 1, , , , , , , , , , , , , ,052.0 Transportes , Info. en medios masivos , , , , , , , ,125.6 Serv. financieros , , , , , , , , , , , , , ,507.2 Serv. inmobiliarios , , , , , , Serv. profesionales Apoyo a los negocios , , , , Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Alojamiento temporal , , Otros servicios FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR SECTOR, (participación porcentual) Agropecuario Extractivo Industrial Comercio Servicios

18 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR SECTOR, (participación porcentual) Agropecuario Industrial Minería Electricidad y agua Construcción Manufacturas Servicios Comercio Transportes Info. en medios masivos Serv. financieros Serv. inmobiliarios Serv. profesionales Apoyo a los negocios Serv. educativos Serv. de salud Serv. de esparcimiento Alojamiento temporal Otros servicios IED A MÉXICO POR GRANDES SECTORES DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) IED A MÉXICO POR GRANDES SECTORES DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) 0.7% 0.6% 3.4% 0.3% 9.3% Industrial 8.9% Industrial 38.7% 50.7% Servicios Comercio Extractivo 38.6% 48.8% Servicios Comercio Extractivo Agropecuario Agropecuario Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. Fuente: Secretaría de Economía. Nota: El sector industrial incluye construcción, electricidad y manufacturas. Fuente: Secretaría de Economía. IED A MÉXICO POR SECTORES DE DESTINO (participación porcentual de flujos acumulados) 3.5% 2.4% 2.7% 2.1% 3.1% Manufacturas Serv. financieros 3.4% Comercio 4.0% 5.1% 8.9% 45.3% Info. en medios masivos Serv. de apoyo a los negocios Minería Serv. inmobiliarios 19.6% Construcción Serv. de alojamiento temporal Transportes Fuente: Secretaría de Economía. 18

19 V.5 Por entidad federativa de destino FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 2, , , , , , , , , , ,928.8 Aguascalientes Baja California ,173.8 Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal 1, , , , , , , , , , ,303.6 Durango Estado de México ,409.5 Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León , ,553.9 Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (millones de dólares) Total 18, , , , , , , , , , , ,356.9 Aguascalientes Baja California , , Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua 1, , , , , , , , Coahuila , Colima Distrito Federal 9, , , , , , , , , , , ,119.5 Durango Estado de México , , , , , Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco 1, , , Michoacán , Morelos Nayarit Nuevo León 2, , , , , , , , , , , ,369.6 Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora , Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas ,

20 FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (posiciones) Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

21 IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) IED POR ENTIDAD FEDERATIVA DE DESTINO, (participación porcentual de flujos acumulados) 1.3% 1.3% 1.5% 2.6% 2.6% 3.1% 3.7% 5.4% 10.9% 60.3% Distrito Federal Estado de México Nuevo León Jalisco Baja California Sur Michoacán Baja California Tamaulipas 1.5% 1.2% 1.6% 1.9% 3.1% 4.4% 5.0% 5.3% 11.0% 8.9% 56.2% Distrito Federal Nuevo León Estado de México Chihuahua Baja California Jalisco Tamaulipas Puebla Sonora 7.2% Chihuahua Veracruz Coahuila Fuente: Secretaría de Economía. Fuente: Secretaría de Economía. VI. Inversión Extranjera Directa Mundial VI.1 Flujos de llegada PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Alemania Hong Kong Canadá Países Bajos España Brasil Singapur México Rusia Australia Suecia Islas Vírgenes Británicas Italia Suiza India Total mundial , , , , , , , ,524.4 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1991 a Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 21

22 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (participación porcentual) Anual Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Alemania Hong Kong Canadá Países Bajos España Brasil Singapur México Rusia Australia Suecia Íslas Vírgenes Británicas Italia Suiza India Total mundial Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con los flujos acumulados recibidos de 1991 a Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (posición) Anual Acumulado Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Alemania Hong Kong Canadá Países Bajos España Brasil Singapur México Rusia Australia Suecia Íslas Vírgenes Británicas Italia Suiza India Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos recibidos de 1991 a 2011, con base en 219 economías. Incluye países que cambiaron de nombre en el periodo. Fuente: UNCTAD World Investment Report. 22

23 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) 0.4% 2.1% 1.9% 2.6% 4.3% 2.7% 26.6% 3.2% 2.9% 5.8% 21.9% 4.9% 7.7% 6.3% 6.6% Nota: Se tomaron los primeros 14 países de 219. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Alemania Hong Kong Canadá Países Bajos España Brasil México Suecia Australia 2.7% 36.9% 1.9% 2.4% 13.9% 2.4% 3.1% 7.3% 6.9% 5.8% 4.4% 3.1% 3.7% 3.0% 2.5% Nota: Se tomaron los primeros 14 países de 219. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Alemania Hong Kong Canadá Países Bajos España Brasil Singapur México Rusia PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO AL MUNDO, Fuente: UNCTAD World Investment Report. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA IED RECIBIDA EN MÉXICO RESPECTO A LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LATINOAMÉRICA, Respecto al total de los países en vías de desarrollo Respecto al total de latinoamérica Fuente: UNCTAD World Investment Report. 23

24 VI.2 Flujos de salida PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (miles de millones de dólares) Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Bélgica Países Bajos Japón España Hong Kong Canadá Suiza Italia Íslas Vírgenes Británicas Suecia Rusia China Singapur Noruega Austria Australia México Total mundial , , , , , , , ,694.4 Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1991 a 2011, con base en 186 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (participación porcentual) Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Bélgica Países Bajos Japón España Hong Kong Canadá Suiza Italia Islas Vírgenes Británicas Suecia Rusia China Singapur Noruega Austria Australia Mexico Total Mundial Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1991 a 2011, con base en 186 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, (posición) Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania Bélgica Países Bajos Japón España Hong Kong Canadá Suiza Italia Islas Vírgenes Británicas Suecia Rusia China Singapur Noruega Austria Australia Mexico Nota: Los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con el acumulado de flujos exportados de 1991 a 2011, con base en 186 economías. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 24

25 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED (participación porcentual de flujos acumulados) Estados Unidos Estados Unidos Reino Unido Francia 0.2% 3.5% 3.4% 4.0% 4.2% 5.9% 20.1% 6.7% 18.8% 14.5% 10.4% 8.4% Francia Alemania Países Bajos Japón Bélgica España Hong Kong Canada México 3.4% 0.5% 33.5% 3.9% 4.4% 5.0% 19.3% 7.8% 7.6% 5.6% 4.4% 4.7% Reino Unido Alemania Japón Países Bajos España Bélgica Canada Hong Kong México Nota: Se tomaron los primeros 10 países más México de 186. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. Nota: Se tomaron los primeros 10 países más México de 186. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. VI.3 IED como porcentaje del PIB FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS, Estados Unidos Reino Unido China Bélgica Francia Alemania Hong Kong Canadá Países Bajos España Brasil Singapur México Rusia Australia Suecia Italia Suiza India Total mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. FLUJOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB DE LOS PAÍSES DEL GRUPO BRIC Y MÉXICO, Brasil Rusia India China México Fuente: UNCTAD World Investment Report 25

26 VI.4 IED per cápita FLUJOS DE IED PER CÁPITA, (dólares) Estados Unidos , , Reino Unido , , , , , , , , China Bélgica , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,289.2 Francia , , , , Alemania , Hong Kong , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,675.6 Canadá , , , , ,191.6 Países Bajos , , , , , , , , , , ,027.9 España , , Brasil Singapur 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,336.9 México Rusia n.d Australia , , , , , , , ,827.7 Suecia , , , , , , , , , , , , , ,280.7 Italia Suiza , , , , , , , , , , India Total Mundial NOTA: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que recibieron mayores flujos acumulados de IED de No incluye Islas Vírgenes Británicas. n.d. : No disponible. Fuente: UNCTAD. World Investment Report. FLUJOS DE IED PER CÁPITA EN LOS PAÍSES DEL GRUPO BRIC Y MÉXICO, (dólares) Brasil Rusia India China México Fuente: UNCTAD World Investment Report VI.5 Acervos de IED (stocks de IED) 4 PAÍSES CON MAYORES ACERVOS DE IED, (miles de millones de dólares) Estados unidos 2, , , , , , , , , , ,509.4 Reino Unido , , , , ,198.9 Francia , , , , Hong Kong , , ,138.4 Belgica Alemania Países Bajos España Canadá China Suiza Australia Brazil Singapur Italia Rusia Suecia México Irlanda Japón Dinamarca Total Mundial 7, , , , , , , , , , ,438.2 Fuente: UNCTAD. World Investment Report. 4 Los acervos de IED, también llamados stocks o posiciones de IED, indican niveles de inversión en un momento dado. Representan el valor de las acciones y otras participaciones en el capital e instrumentos de deuda en posesión de extranjeros que se mantienen al cierre del periodo de referencia, por lo general un año. Los acervos de IED se ven afectados por las transacciones financieras realizadas antes y durante el periodo, además de cambios en precios, tipos de cambio y volumen. Su contabilización se elabora habitualmente a precios de mercado de acuerdo con los estándares internacionales, sin embargo, diversas economías lo contabilizan a través del valor en libros, sobre todo los países en vías de desarrollo. 26

27 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB, Estados Unidos Reino Unido Hong Kong Francia Bélgica Alemania China Brasil España Canadá Países Bajos Suiza Singapor Australia Rusia Suecia Italia México Irlanda Japón India Total Mundial Nota: Los países fueron seleccionados de acuerdo con los que tienen mayores acervos de IED en Fuente: UNCTAD. World Investment Report. ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2001 ACERVOS DE IED COMO PORCENTAJE DEL PIB EN PAÍSES EMERGENTES, 2011 Corea China México Perú Brasil Países desarrollados Mundo Países en desarrollo Tailandia Argentina Malasia Chile Singapur China Corea Argentina México Brasil Países en desarrollo Perú Mundo Países desarrollados Tailandia Malasia Chile Singapur Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD. Nota: Países emergentes de acuerdo con la clasificación de la UNCTAD. Fuente: UNCTAD. 27