INGREDIENTES NATURALES PARA COSMÉTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Transcripción

1 2 INGREDIENTES NATURALES PARA COSMÉTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA (UE) Producción 3 Consumo 4 Segmentación del mercado 8 Análisis del consumidor 8 Canales de comercialización 9 TABLAS Tabla 1: UE-clasificación arancelaria de los ingredientes naturales 2 Tabla 2: UE-características del consumo de cosméticos y artículos de tocador en los principales mercados 7 GRÁFICAS Gráfica 1: UE-consumo de cosméticos y artículos de tocador por producto 5 Gráfica 2: UE-consumo per cápita de cosméticos y artículos de tocador 6 ILUSTRACIONES Ilustración 1: Líneas de distribución para exportar ingredientes naturales a la UE Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Ingredientes naturales para cosméticos en la Unión Europea (UE)/Inteligencia de mercados La Unión Europea, el mercado más atractivo para cosméticos con ingredientes naturales Por: Legiscomex.com Enero 18 del 2006 Los artículos de tocador son los productos que más se demandan en la UE. Le siguen los utilizados para el cuidado del pelo, de la piel, las fragancias y perfumes y los cosméticos decorativos, entre otros. El mercado mundial de cosméticos y productos para el cuidado personal asciende, aproximadamente, a USD millones. El aumento de la población en envejecimiento y el creciente interés público por productos naturales ha estimulado el sector, el cual registra un incremento anual del 8%. Así lo establece un reporte de la Corporación Andina de Fomento (CAF). A medida que este sector continúa diferenciándose mediante la incorporación de nuevos ingredientes naturales se presentan numerosas oportunidades para los productores y procesadores de materias primas en diversas etapas de la cadena de valor. Aunque grandes compañías dominan este sector, existen oportunidades para proveedores en el rango de la pequeña y mediana empresa. Si bien los requerimientos de capital para las principales compañías de fabricación y distribución se sitúan entre medianos y altos, para los proveedores de productos botánicos y naturales están entre bajos y medianos. El sector de ingredientes naturales para cosméticos se puede clasificar en cinco grandes grupos: Aceites, grasas y ceras vegetales: vinagre, coco, maní, almendra, manteca de cacao y mantequilla, entre otros. Aceites esenciales u oleoresinas: geranio, jazmín, aceites de menta, madera de cedro, nuez moscada y clavo, entre otros. Sabia y extractos vegetales: gomas y resinas, entre otras. Materias primas vegetales: plantas aromáticas y medicinales, algas marinas y algas. Colores naturales: índigo, cochinilla, carmín, cúrcuma, caléndula y henna, entre otros. Es importante resaltar que la mayoría de los ingredientes naturales no se comercializan únicamente para la industria cosmética, sino que también son usados en la de alimentos y la farmacéutica. La Asociación de cosméticos, artículos para el tocador y fragancias (CTFA, por su sigla en inglés) estableció los ingredientes que pueden ser utilizados para la fabricación de este tipo de productos. Desde el punto de vista arancelario, la mayoría de los componentes naturales no cuentan con una posición propia y, por tal razón, se encuentran agrupados en clasificaciones más amplias. Enero 18 del de 11

3 Tabla 1: UE-clasificación arancelaria de los ingredientes naturales Partidas/subp. Descripción arancelarias Aceites, grasas y ceras derivadas de vegetales ( y animales) Aceite de cacahuete y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Aceites de coco (copra), de palmiste o de babasu, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente Las demás grasas y aceites vegetales fijos, incluido el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena y de otros cetáceos, incluso refinadas o coloreadas Manteca, grasa y aceite de cacao. Aceites esenciales y oleoresinas De bergamota De naranja De limón De lima o limeta Los demás De geranio De jazmín De lavanda (espliego) o de lavandín De menta piperita (mentha piperita) De las demás mentas De vetiver Los demás Resinoides Los demás. Sabias y extractos vegetales Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas naturales (por ejemplo: bálsamos) Jugos y extractos vegetales, materias pécticas, pectinatos y pectatos, agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados. Materias primas vegetales Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados Algas. Colores naturales Materias colorantes de origen vegetal o animal incluidos los extractos tintóreos, (excepto los negros de origen animal), aunque sea de constitución química definida, preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo, a base de materias de origen vegetal o animal. Fuentes: Taric y CBI. Enero 18 del de 11

4 Dentro del campo de los cosméticos, el mercado de productos orgánicos o naturales tiene grandes perspectivas, entre ellos un crecimiento proyectado en ventas de USD2.300 millones para finales del 2006, de acuerdo con la CAF. Actualmente, muchos fabricantes desarrollan productos innovadores diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de una población en envejecimiento. Así mismo, se encuentran en un proceso de segmentación del mercado para satisfacer necesidades de diferentes tipos de consumidores como hombres, jóvenes y personas con conciencia ambiental. Se proyecta que los sectores con mayores crecimientos en la UE serán los productos para el cuidado de la piel, protectores solares y cosméticos de color. Las tendencias mundiales muestran un fuerte interés de los consumidores en artículos para la protección de la piel contra el envejecimiento. Según un estudio de Euromonitor International, proveedor mundial de reportes estratégicos de mercado, las ventas del sector de cosméticos con ingredientes naturales pueden crecer en un promedio del 9%, entre el 2003 y el 2008, debido al desarrollo proyectado para este sector y el de artículos de tocador. Producción De acuerdo con un reporte del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo de Holanda (CBI, por su sigla en inglés), muchos de los ingredientes naturales utilizados en la industria cosmética provienen de países en vía de desarrollo y posteriormente son reexportados a compradores en Europa. Para el 2003, la producción europea de aceites y grasas vegetales fue de 12,3 millones de toneladas y concentró el 9% de la mundial, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés). Alemania es el principal productor al concentrar el 23% del mercado. Le siguen España (20%), Francia (10%), Países Bajos (9%), Italia (9%) y Reino Unido (6%). La fabricación de aceites de coco, de semilla y de ajonjolí decreció entre el 2001 y el 2003, en un 35% y 18%, respectivamente. Alemania, Bélgica y Grecia son los principales productores. De acuerdo con la FAO, la elaboración mundial de aceites esenciales es de aproximadamente 28,2 millones de toneladas, en donde los países en vía de desarrollo tienen una posición dominante, al concentrar el 85%. La UE concentra el 1%, que equivale a toneladas. Se fabrican principalmente en los países mediterráneos de Grecia, Francia e Italia, aunque también se registra producción, en menor escala, en otros de la región. Hierbabuena y lavanda son los aceites más populares. La UE es un productor líder de extractos de plantas. Las grandes empresas Finzelberg, Spreewald, General Extract y Gehrlicher están localizadas en Alemania, las tres primeras están enfocadas hacia ingredientes naturales para productos alimenticios o farmacéuticos, mientras que Gehrlicher también maneja la línea de cosméticos. Enero 18 del de 11

5 Otros productores importantes son Indexa y Hammer Pharma en Italia, ambos utilizan ingredientes naturales para cosméticos, alimentos y farmacéuticos. Por otro lado, Polonia, República Checa y otros países de la adhesión están trabajando para fortalecer la extracción de plantas. Igualmente, la UE juega un papel importante en el comercio de plantas aromáticas y medicinales, su producción se estima en hectáreas. Lavanda (Lavandula spp.), flor de adormidera (Papaver somniferum), alcarabea (Carum Carvi) e hinojo (Foeniculum vulgare) son las especies líderes. Francia y España son los países con más hectáreas bajo cultivo. No existen datos oficiales sobre la producción europea de colores naturales. El número de colorantes y pigmentos encontrados en la naturaleza es grande, pero únicamente algunos de estos son comercialmente representativos. Francia y Alemania son los proveedores más importantes del mercado europeo. Por otro lado, Francia, Noruega, España y Escocia son los principales productores de algas marinas y algas. Consumo No existen datos disponibles sobre la demanda industrial de ingredientes naturales para cosméticos en la UE. Uno de los problemas subyacentes es que la mayoría de estos son negociados para otros usuarios finales, por ejemplo, las industrias de alimentos y farmacéuticas. La UE es el productor de cosméticos más grande del mundo, con EE UU y Japón, así lo resalta un reporte del CBI. Los principales fabricantes son empresas multinacionales como Unilever (Países Bajos/Reino Unido), L'Oréal (Francia), Wella (Alemania), Sanofi (Francia) y Beiersdorf (Alemania). Muchos de ellos operan en varios sectores como farmacéuticos, sustancias químicas, alimenticios y productos para el hogar. En el 2003, el mercado mundial de cosméticos y artículos de tocador fue de 201 billones (USD227 billones) y ha tenido un comportamiento constante en comparación con el Europa occidental representa aproximadamente el 30% del mercado. Le siguen Norteamérica, con un 25%; Asia Pacífico, con un 23%, y Latinoamérica, con un 10%. El resto del mundo representa un 12%. De acuerdo con Euromonitor, Europa Oriental es uno de los mercados que crece más rápido y se caracteriza porque sus consumidores cuentan con un alto nivel de ingresos disponibles. El aumento de la preocupación entre los consumidores por la salud, el sentido del bienestar y tener una buen imagen son los aspectos que han impulsado el sector de cosméticos naturales. Igualmente, las personas de más edad son catalogadas como un nicho de mercado importante, ya que cada vez más se preocupan por mantener un aspecto joven y saludable. Los artículos de tocador son los productos que más se demandan en la UE. Le siguen los utilizados para el cuidado del pelo, de la piel, fragancias y perfumes y cosméticos decorativos, entre otros. Enero 18 del de 11

6 Gráfica 1: UE-consumo de cosméticos y artículos de tocador por producto Cuidado de la piel 23% Fragancias y perfumes 15% Cuidado del pelo 25% Cosméticos decorativos 12% Cosméticos 25% Fuentes: CBI con base en datos de Colipa (2004) En el 2003, los cinco mercados nacionales más grandes, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España agruparon el 80,7% del total del sector de cosméticos y artículos de tocador en la UE. Por tal razón, no es sorprendente que las tendencias en estos países determinen en gran parte las de Europa Occidental. Con la adición de Países Bajos y Bélgica/Luxemburgo, los siete mercados nacionales más grandes actualmente cubren el 84,3 % del mercado europeo occidental. A pesar de que Alemania es el mercado europeo más importante, no son grandes demandantes de este tipo de productos, en promedio gastan 147 (USD166) al año. Sin embargo, Francia es el principal consumidor con un gasto per cápita de 174 (USD197). Le siguen España, Dinamarca, Bélgica/Luxemburgo y Países Bajos, entre otros. Enero 18 del de 11

7 Gráfica 2: UE-consumo per cápita de cosméticos y artículos de tocador Según el CBI, los cosméticos naturales sirven para embellecer y cuidar el cuerpo humano mediante ingredientes vegetales. Igualmente, estimulan y apoyan las funciones naturales de la piel. La demanda de componentes naturales es frecuente a través de todas las categorías de alimentos y no alimentos. El mercado natural" es todavía relativamente pequeño, pero cada vez más los aceites esenciales naturales son usados en lugar de fragancias sintéticas. Según la revista de negocios de la industria de cosméticos (GCI, por su sigla en inglés), hacia el 2006 el mercado global para productos de belleza naturales será cercano a USD millones de dólares. Otras empresas, por lo general pequeñas o medianas, apuntan a usar 100% de ingredientes naturales en sus productos, con el fin de sustituir aquellos de origen artificial o petroquímico. Estas compañías operan teniendo en cuenta los aspectos ambientales y sociales. El número de compañías pequeñas y grandes que ingresan en el mercado de productos naturales está aumentando y durante los últimos años hubo una entrada masiva de grandes fabricantes. Gracias a esto, los productos naturales cosméticos son comunes en el mercado. Con relación a los cosméticos naturales u orgánicos, Alemania es el más avanzado en el mercado europeo. Según el informe alemán de Cosméticos naturales, en el millones (USD378 millones) fueron gastados en este tipo de productos, lo cual representa un 3% del mercado total. Enero 18 del de 11

8 De acuerdo con Retail Intelligence, el mercado para cosméticos "verdes" en Alemania crece entre un 10% y 20% cada año. Mientras que el mercado era, hasta hace poco, manejado principalmente por cadenas especialistas verticales (The Body Shop y Yves Rocher), otros proveedores ahora se mueven hacia minoristas establecidos. País Alemania Francia Reino Unido Tabla 2: UE-características del consumo de cosméticos y artículos de tocador en los principales mercados Características del mercado - Las ventas de productos para el cuidado personal decayeron en un 1,7% y el gasto per cápita en 2 (USD2). - Viene aumentando la demanda hacia fragancias, productos para la ducha y el baño e higiene oral. - Los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por productos que les de buena salud o un buen estado físico. - Aumento en la demanda hacia productos antienvejecimiento. - Los principales productores son: L Oreal, Beiersdorf y Schwarzkopf & Henkel. - Las firmas privadas crecen en importancia gracias al aumento en la calidad y a los precios competitivos que ofrece el mercado, principalmente en productos para el cuidado del sol, la piel de bebé y productos para el baño y la ducha. - Aumento de la demanda en productos para el cuidado de la piel, higiene personal y aseo para hombres. - Es un mercado maduro y en crecimiento, ya que ofrece productos con valor agregado para diferentes tipos de consumidores. - La tendencia se dirige hacia productos con un nicho específico de mercado. - Tiene gran presencia de marcas que están en continuo proceso de investigación y desarrollo. - El mercado está altamente fragmentado. - Los principales canales de distribución de cosméticos naturales son las farmacias y las droguerías. - Los principales productores son: L Oréal, Lever Fabergé y Procter & Gamble. - Los productos cosméticos diferenciados son los que tienen mayor potencial en este mercado. Italia - La industria de cosméticos y artículos de tocador ha crecido en un 3,8% en el último año. - Los italianos consideran importantes este tipo de productos para el bienestar físico y sicológico. - Aumento en la demanda de productos para el hombre, dermatológicos y productos para el cuidado del bebé. España Fuentes: CBI - Las ventas de cosméticos y artículos de tocador aumentaron en un 5,6%. - Aumentó la demanda de productos para el cuidado del bebé, protección del sol, cremas depilatorias y desodorantes, entre otros. Enero 18 del de 11

9 Segmentación del mercado Inteligencia de mercados-ingredientes naturales para cosméticos en la UE El mercado de ingredientes naturales para cosméticos puede dividirse en dos segmentos: industria procesadora y productores finales. Dentro de la industria procesadora se encuentran: 1. Casas de extracción de hierbas: extracción, evaporación, destilación, fermentación, purificación, sequedad, mezcla, granulación y molienda. 2. Operación de molienda: recorte, tamizar, moler, mezclar y embalar. 3. Destiladores de aceite esencial: asociado con una granja de hierbas o unidades de destilación móviles. 4. Granjas: cultivo, sequedad, molienda, tamizar, ajuste de densidad, destilación y extracción. 5. Productores de semillas y nueces. 6. Distribuidores al por mayor con capacidades de brindar valor agregado: mezclas, moliendas, ajuste de densidad, formulación, granulación, trituración y fabricación del contrato, entre otros. Por otra parte los productores finales se pueden clasificar en: cosméticos naturales y cosmecéuticos, productos para el cuidado personal y la belleza, productos para el cuidado del pelo, perfumes y fragancias y para la cicatrización y heridas. En los cosméticos naturales y cosmecéuticos se encuentran productos para la ducha, de aromaterapia, aceites y leches, baños herbales, geles y jabones. Dentro de los productos de cuidado personal están: decorativos (maquillaje, tatuajes, brillos, lápiz de labios), desodorantes, cuidado oral, cuidado de la piel, para la afeitada, el bronceo y bloqueadores solares. Análisis del consumidor El aumento en los gastos per cápita hacia estos productos, mayor preocupación por el bienestar personal, envejecimiento y población con mayor ingreso disponible, interés en productos e ingredientes naturales, más productos con mayor valor agregado e innovación de productos son los aspectos que caracterizan el crecimiento de la demanda hacia cosméticos con ingredientes naturales. De acuerdo con un reporte de Datamonitor, las tendencias hacia el consumo de este tipo de productos están marcadas por: Complejidad de edad: los niños crecen más jóvenes y los adultos quieren ser adolescentes. Complejidad de género: la distinción tradicional entre hombres y mujeres que se vuelve confuso. Adicionalmente, los hombres cada vez usan más productos cosméticos. Enero 18 del de 11

10 Complejidad en etapas de la vida. Inteligencia de mercados-ingredientes naturales para cosméticos en la UE Complejidad del ingreso: movimientos paralelos tanto hacia el lujo diario como hacia la sencillez. Individualismo: marco de autoexpresión. Conectividad: el deseo creciente de pertenencia a un grupo o comunidad. Sensorial: la gente quiere experiencias intensas más que productos desconocidos ó nuevos. Conveniencia: Los productos cada vez tienen que ser más convenientes y fáciles de usar. Salud: la gente está más preocupada por su bienestar. Las cuatro primeras tendencias de complejidad mencionadas conducen a la selección del segmento específico de mercado y la innovación de productos que influyen en el crecimiento del sector cosmético y el empleo de ingredientes naturales. Por ejemplo, en vez de apuntar hacia artículos para el uso de toda la familia, las empresas cosméticas diferencian los miembros, el adolescente, el esposo, la madre y la hija, entre otros, y hacen productos para cada uno. El mercado para ingredientes (naturales y artificiales) en el cuidado personal se espera pase de 386 millones, en el 2003 a 542 millones, en el Mientras los mercados para agentes antienvejecimiento y cremas hidratantes crece rápidamente, las perspectivas para otros segmentos como agentes condicionadores del pelo, anticaspa y antimicrobios son menos prometedoras, así lo establece el reporte del CBI. El informe de cosméticos naturales menciona algunos motivos de consumo para cosméticos naturales y establece que la gente los compra porque siente que con esto tiene un mejor modo de vida. Además, los consumidores son conscientes de la calidad de productos naturales y la carencia de ingredientes sintéticos. Adicionalmente, la ausencia de experimentos en los animales para probar un producto es otro criterio que incentiva a los europeos a comprar cosméticos naturales. Finalmente, son adquiridos debido al menor riesgo que existe de irritación en la piel. Canales de comercialización Según Ten Kate y Laird, autores del estudio The Commercial Use of Biodiversity, la mayoría de las compañías europeas utilizan materias primas de diferentes países. Los productos pasan usualmente por muchos intermediarios antes de llegar a la empresa manufacturera. Sin embargo, como consecuencia de los requerimientos de las buenas prácticas de manufacturas (BPM), la transparencia ha aumentado en la mayoría de compradores europeos, por lo tanto, se ha dado la tendencia hacia la compra de productos cada vez más directa. Debido a esto, varias sociedades han sido creadas basadas en el aprovisionamiento de materias primas, con el objetivo de contribuir con objetivos ambientales, sociales y comerciales. Enero 18 del de 11

11 Algunos líderes industriales tienen su propio departamento de compras, de modo que los productores pueden vender directamente a usuarios industriales y conseguir mejores precios para sus productos. Sin embargo, los comerciantes y agentes de bolsa todavía realizan funciones importantes como: Compra de ingredientes naturales alrededor del mundo o en un área geográfica específica. Análisis y control de calidad. Rectificación de los ingredientes de acuerdo a los estándares comerciales. Mezclas. Venta a usuarios. Existen dos principales canales de comercialización, uno para productos listos para usar y otro para las materias primas crudas. Ilustración 1: Líneas de distribución para exportar ingredientes naturales a la UE Genuine and authentic natural ingredients suitable for end-manufacturers Genuine and authentic crude raw natural ingredients (to be processed) Agent, distributor, trader Agent, distributor with manufacturing facilities Sales with brand name of supplier Sales with brand name of agent or distributor Cosmetics manufacturer Fuente: CBI Enero 18 del de 11