Equipo de Análisis Técnico. Área de Información Comercial

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2 STAFF - FUNDACIÓN EXPORT.AR Dirección Ejecutiva Dr. Marcelo Elizondo Gerencia de Asistencia Técnica Dr. Emiliano Cisneros Área de Inteligencia Comercial Santiago Andrés Mantelli Equipo de Análisis Técnico María Cecilia Cura Lic. Norberto Pontiroli Tec. Betina Falcón Área de Información Comercial Martín Tomás Poggi Lic. María Leticia Sandoval Analía Celeste Maurizi Daniela Cecilia Corso Área de Asistencia Técnica a Empresas Lic. Juan Marcos Melo Tec. Javier Rodríguez Tec. Paola Pachiani Tec. Natalia Bosetti Bárbara Villena Mercedes Maceira

3 PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carácter PyME. Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de promoción específicas por sectores. La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a la hora de su implementación. Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector Apícola, se analizará la Situación y Tendencia del Mercado Internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importación para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada destino. A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del Procedimiento de Exportación correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

4 ÍNDICE Introducción Página 4 Sector Apícola - SAGPyA Parte I Página 9 Análisis de Tendencia del Mercado Internacional Parte II Página 17 Perfiles de Mercado Unión Europea (Italia) Página 18 Arabia Saudita Página 49 Estados Unidos Página 70 Canadá Página 106 Listado de Importadores y Distribuidores Parte III Página 147 Secuencia de Exportación

5 INTRODUCCIÓN Sector Apícola

6 Introducción al Sector Apícola 1. Introducción La apicultura argentina ha experimentado en los últimos años una importante expansión debido a varios factores que generaron que numerosos productores agropecuarios se volcaran hacia esta actividad. Entre los factores se destacan la disminución de la producción de países tradicionalmente productores debido a cuestiones sanitarias, climáticas y hasta por la africanización de abejas que sufrieron países como México. Esta situación generó un incremento en el precio hacia mediados de la década del 90 que favoreció la expansión de la producción argentina, exportable y reconocida por su calidad. 2. El producto La miel es el producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores que quedan sobre la superficie de las plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena (Resolución GMC 15/94). 3. Producción La producción mundial de miel es del orden de los 1,4 millones de Tn, de las cuales el 50 % se concentra entre seis países. En la última década ha presentado una tendencia levemente creciente. El principal continente productor es Asia, seguido de América. El Mercosur representa el 10% del total mundial. Argentina es el tercer productor mundial, después de China y Estados Unidos y representa el 70% de la miel de América del Sur, el 25% de América y 6% del total mundial. Fuente: Elaboración Área Apícola SAGPyA La producción argentina a mediados de la década del 90 experimentó una notable expansión, incrementándose en un 40% en apenas cinco años. En promedio ronda las Tn anuales. El volumen máximo alcanzado, se dio en el año 2005 que superó las Tn de miel. El valor de la producción máximo exportado se realizó en el año 2003 con u$s 160 millones. Área Apícola - Dirección Nacional de Alimentos - SAGPyA 5

7 Introducción al Sector Apícola Fuente: Elaboración Área Apícola SAGPyA El producto argentino tiene un importante reconocimiento por sus características organolépticas y porque los parámetros de calidad se encuadran dentro de los requisitos de los países más exigentes. 4. Comercio Como se indicará más adelante en el Análisis de Tendencia Internacional desarrollado por el Equipo Técnico de la Fundación Export.Ar, los principales países importadores de miel en el mundo son Alemania, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, España y Arabia Saudita. Estos países, además de ser importantes consumidores de productos apícolas, también son exigentes en materia de calidad y resaltan la importancia de resguardar la salud del consumidor. Por este motivo, exigen que las mieles ingresen libres de residuos de antibióticos y agroquímicos o con certificados sanitarios que avalen, no solamente al producto, sino a los apiarios de los cuales proviene la miel. Las exportaciones mundiales rondan las 360 Mil Tn. y Argentina participa con algo más del 20 % del total comercializado, siendo el segundo exportador en el mundo, después de China y seguido por México, Alemania, Vietnam, Hungría, Canadá y Uruguay. Compitiendo por precio y calidad. Argentina exporta algo más del 95% de su producción. El 98% del producto comercializado es a granel, sin diferenciación, y solamente el 2% se exporta fraccionado. Nuestros principales destinos son Alemania, seguido por Estados Unidos, Italia, Reino Unido y España. Algunos mercados que aparecen como potenciales son Sudáfrica, Finlandia, Países Árabes, Indonesia, Ecuador, Australia y Noruega. En los últimos años se observa un incremento importante en la cantidad de destinos de exportación y en la participación de algunos de ellos. Por ejemplo, Arabia que ya se encuentra dentro de los primeros 10 países compradores al igual que Australia y Canadá, países exigentes en cuanto a calidad se refiere. Área Apícola - Dirección Nacional de Alimentos - SAGPyA 6

8 Introducción al Sector Apícola Fuente: Elaboración Área Apícola SAGPyA Argentina tiene un alto potencial para exportar otros productos como cera, polen, propóleos y jalea real. Las ventas de cera se han incrementado de manera notable generando algo más de US$ 2,4 millones en el año Las mieles diferenciadas como las monoflorales muestran un exponencial crecimiento de su producción año tras año tanto a granel como en forma fraccionada, significando un aporte de 1,4 millones de dólares al país, por su volumen exportado de toneladas. Existen en nuestro país zonas muy bien identificadas para la producción de polen (NOA Cuyo) o de propóleos (Delta - NEA). Se trata de productos con un alto valor agregado que se consume en diversas industrias (de alimentos, farmacia, cosmética), mercados aún no desarrollados por nuestro país. 5. Las materias primas La actividad es desarrollada, estimativamente, por apicultores que cuentan con de colmenas, estimándose que se podrían mantener en producción más de El rendimiento promedio nacional se encuentra entre de 30 y 35 kg/col/año. En algunas zonas se registran cosechas promedio de kg/col/año, similares a los más altos del mundo. La provincia de Buenos Aires concentra más del 50% de la producción nacional de miel. No obstante, es importante destacar que la apicultura se ha extendido al resto de las provincias. Actualmente existen polos de desarrollo en Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén, Chubut, entre otras. Una característica que ofrecen nuestros sistemas productivos y climas es la posibilidad de obtener diferentes tipos de mieles y de orígenes botánicos, herramientas de diferenciación aún no muy desarrolladas. La miel argentina, en el mundo, es valorada por sus características organolépticas y físicoquímicas, demandándose para consumo directo y por los mercados más exigentes. Un rubro que está adquiriendo cada vez mayor relevancia es el uso de la miel dentro de la industria de alimentos (galletitas, panificados, snacks). Actualmente, las empresas exigen una mayor calidad de miel, sobre todo, para la elaboración de galletitas y panificados. Área Apícola - Dirección Nacional de Alimentos - SAGPyA 7

9 Introducción al Sector Apícola 6. El consumo El consumo en Argentina es aún muy bajo ( g/hab/año) si se compara con países como Japón, EE.UU. o Alemania que en algunos casos superan el kg per capita. En el mundo, el consumo presenta una tendencia creciente debido a la mayor demanda en algunos mercados tradicionales y a la incorporación de nuevos países importadores. Países como Líbano, Arabia, Omán y Siria que han exhibido una importante expansión en años recientes, sobre todo porque en estos destinos la miel está relacionada con algunas festividades religiosas. El promedio mundial de consumo es de 220 gr/hab/año. En Argentina el mercado interno está poco desarrollado debido, fundamentalmente, al escaso hábito de consumo. De todas maneras se observa un cambio en la tendencia debido al incremento de la venta de productos naturales y sanos, con beneficios para la salud. 7. Las empresas Las ventas al mundo durante el quinquenio fueron canalizadas a través de alrededor de 100 empresas. Se pueden señalar como característica la concentración del 70% de las exportaciones en 10 de dichas firmas. Con respecto al personal ocupado, se trata fundamentalmente de una actividad secundaria o complementaria. Se estima que existen personas ocupadas en el sector. En el período de cosecha se contrata numeroso personal temporal, alcanzando el personal ocupado valores superiores a los empleados. La cadena de la miel se puede considerar una cadena poco compleja. La miel no sufre una profunda transformación física y por este motivo son pocos los agentes que intervienen en su comercialización. Los mecanismos más comunes de venta son los siguientes: Productor (individual o asociado) Acopiador Exportador Productor (individual o asociado) Exportador Productor (individual o asociado) Fraccionador Productor asociado que realiza todas las etapas de la cadena hasta la exportación (mayor tendencia creciente actual). Más de 20 marcas de miel se comercializan en los supermercados de todo el país. Las entidades más representativas del sector son la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas (FACAP), la Cámara de Exportadores (CERA) y la Cámara de industrias procesadoras de alimentos (CIPA). 8. Fuentes consultadas Bolsa de Cereales de Buenos Aires SAGPyA USDA INDEC - Cámara de Exportadores de la República Argentina INTA PROAPI - Fundación Export.Ar - Ministerio de Agricultura de Buenos Aires (MAGyAL) - Gobiernos provinciales FAO SENASA Infoleg - Diagnóstico de la cadena alimentaria de la miel (SAGPyA, 2001). Maestría de Agronegocios y Alimentos UBA. Biasizo, R. Marzo Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Administración. Ecolatina. OMC (página web). Secretaría de Comercio. Apiservices. National Honey Board. Área Apícola - Dirección Nacional de Alimentos - SAGPyA 8

10 PARTE I ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL Sector Apícola

11 Análisis de Tendencia Internacional Sector Apícola ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL SECTOR APÍCOLA Para el informe estadístico que se presenta a continuación, se tomaron en consideración las siguientes subpartidas arancelarias, a saber: Subpartida : Los demás animales vivos - Abejas Reinas 1 Subpartida : Miel Natural Importaciones Mundiales Importaciones mundiales de Abejas Reina (Subpartida ) Las importaciones mundiales de Abejas Reina registraron en el año 2005 un total de 183 millones de dólares, cifra que nos permite advertir un incremento interanual del 8% y del 19% entre los años Estados Unidos se consolidó como el principal importador mundial de este producto registrando operaciones durante el año 2005 por un total de 48 millones de dólares. Dicha suma nos permite indicar que se produjo un aumento en las mismas del 23% interanual. A su vez justificó el 26% de las operaciones totales del año Francia se erigió como el segundo importador a nivel global. Sus compras fueron de 22 millones de dólares generando una merma del 7% con respecto al año inmediatamente anterior y una participación sobre el total importado del 12% No obstante lo anteriormente señalado, podemos advertir que el mercado de Grecia logró incrementar sus compras en el período bajo estudio en un 630%, al igual que Austria que aumentó sus operaciones en un 105%. 1 Esta subpartida incluye entre otros insectos: gusanos, ácaros, lombrices de agua, abejas y abejas reinas. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 10

12 Análisis de Tendencia Internacional Sector Apícola Cuadro N 1: Importaciones mundiales de Abejas Reinas desagregadas por país de destino (En dólares) 2 País Importador Estados Unidos Francia España Italia Bélgica / Luxemburgo Canadá Reino Unido Japón Alemania Países Bajos Grecia Suiza Hong Kong (RAE de China) Polonia s/d s/d s/d Austria Resto del mundo Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Importaciones mundiales de Miel Natural (Subpartida ) Las importaciones mundiales de miel natural registraron en el año 2005 un total de más de 674 millones de dólares, cifra que nos permite advertir un incremento del 71% correspondiente al período Sin embargo, se observa un descenso en las mismas del 17% interanual. Los principales destinos de este producto se encuentran, principalmente, en Europa y, más precisamente, forman parte de la Unión Europea. El mercado alemán se erigió como el principal comprador de este producto registrando guarismos por más de 162 millones de dólares. No obstante, se observa un descenso en sus operaciones del 29% respecto al año Cabe mencionar que las importaciones realizadas por Alemania justificaron el 24% de las compras globales realizadas en el Por su parte, los Estados Unidos, se consolidaron como el segundo comprador a nivel mundial en el 2005 con operaciones que superaron los 138 millones de dólares. Dicha suma nos advierte de un descenso en las mismas del 7% interanual. Las importaciones de Estados Unidos justificaron el 20% de las operaciones de este producto. No obstante, debemos hacer mención de algunos países que han logrado aumentar sus compras, a lo largo del período bajo estudio, significativamente. Tales son los casos de Canadá (196%), Países Bajos (111%), Francia (93%) e Italia (71%) 2 No se han encontrado datos estadísticos que comprendan el año 2001 Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 11

13 Análisis de Tendencia Internacional Sector Apícola Cuadro N 2: Importaciones mundiales de Miel Natural desagregadas por país de destino (En dólares) País importador Alemania Estados Unidos Reino Unido Japón Francia Italia España Luxemburgo Suiza Países Bajos Canadá Austria Dinamarca Polonia s/d s/d s/d s/d Suecia Resto del mundo Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 12

14 Análisis de Tendencia Internacional Sector Apícola Exportaciones Mundiales Exportaciones mundiales de Abejas Reinas (Subpartida ) Las exportaciones mundiales de Abejas Reinas registraron un total operado por más de 185 millones de dólares, cifra que implicó un incremento del 36% en el período y del 11% en el año 2005 respecto a Países Bajos se erigió como el principal mercado exportador a nivel global de este producto. En el año 2005, sus operaciones fueron de más 39 millones de dólares, generando, de esta manera, un aumento en las mismas del 10% interanual y del 245% respecto al ciclo Las exportaciones realizadas por Países Bajos lograron justificar el 21% del total exportado. El mercado canadiense fue el segundo exportador a nivel mundial de Abejas Reinas. Sus operaciones llegaron a sumar 38 millones de dólares justificando el 21% del total exportado en el año Cabe advertir que se produjo un incremento del 80% respecto del ciclo que comprende los años Cabe mencionar que las exportaciones del mercado finlandés durante el período bajo análisis evidenciaron un notable crecimiento, pasando de exportar por 92 mil dólares en 2002 a hacerlo por 1,6 millones de dólares en Cuadro N 3: Exportaciones mundiales de Abejas Reina desagregadas por país de origen (En dólares) 3 País Exportador Países Bajos Canadá Bélgica / Luxemburgo Estados Unidos Francia Reino Unido Eslovaquia s/d s/d s/d Italia España Australia Rep. Checa s/d s/d s/d Turquía s/d s/d Sudáfrica Taiwán (Prov. De China) s/d Finlandia Resto del mundo Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 3 No se han encontrado datos estadísticos que comprendan el año 2001 Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 13

15 Análisis de Tendencia Internacional Sector Apícola Las exportaciones mundiales de Miel Natural han registrado totales que superan los 580 millones de dólares en el año no obstante, se ha producido una leve merma del 6% respecto del año inmediatamente anterior. Argentina se consolidó como el principal exportador de este producto en el 2005 con cifras que sumaron los 128 millones de dólares y que justificaron el 23% del total exportado. A su vez, se observa un incremento de las mismas del 79% respecto al ciclo China fue el segundo exportador a nivel mundial con guarismos que superaron los 87 millones de dólares y que evidenciaron un descenso en sus operaciones del 9% en el período analizado. Sin embargo, en el año 2005, las ventas de este producto de origen chino justificaron el 16% de los envíos globales. Es importante destacar el desempeño de las exportaciones del mercado neocelandés, el cual pasó de exportar en el año ,7 millones de dólares a hacerlo en el año 2005 por 25 millones (227% de incremento), representando el 5% del total exportado a nivel global. De igual manera, encontramos al mercado de Brasil quien incrementó sus envíos en un 574% Cuadro N 4: Exportaciones mundiales de Miel Natural desagregadas por país de origen (En dólares) País Exportador Argentina China Alemania Hungría s/d s/d s/d s/d México España Nueva Zelanda Canadá Australia Brasil Francia Luxemburgo Italia Dinamarca Estados Unidos Turquía s/d s/d s/d Resto del mundo Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb y ALADI. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 14

16 Análisis de Tendencia Internacional Sector Apícola Evolución de las Exportaciones Argentinas de Abejas Reina y Miel Natural Exportaciones Argentinas de Abejas Reinas Las exportaciones argentinas de los productos comprendidos en la partida , alcanzaron durante el 2005 cifras que rondan los 199 mil dólares, registrando un aumento interanual del 158%. No obstante, el año de mayor valor exportado fue el 2003 donde las operaciones realizadas representaron 256 mil dólares. Entre los principales destinos se encuentra España, quien realizó compras por 140 mil dólares, Francia con operaciones por 21 mil dólares, Libia que efectuó pedidos por 9,3 mil dólares, seguidos por Italia e Irlanda quienes registraron 9 y 6 mil dólares, respectivamente. Al analizar la participación de los diferentes destinos en las exportaciones argentinas, sobresalen España (69%), Francia (11%), Libia (5%), Italia (5%) e Irlanda (5%). Estos mercados absorben en conjunto el 95% del total exportado en el 2005 por la República Argentina. Cuadro N 5: Argentina: Exportaciones de Abejas Reinas desagregadas por país de Destino (En dólares) 4 Países de Destino España Francia Libia Italia Irlanda Líbano Alemania Chile Bolivia Brasil Resto del mundo TOTAL Elaboración: Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Exportaciones Argentinas de Miel Natural El cuadro siguiente registra la nómina de los principales destinos de exportación de la miel natural de origen argentino. Nuestro principal comprador es Alemania que, durante el año 2005 concentró el 36% del total de miel natural exportada desde la Argentina, con embarques por 46 millones de dólares. Los Estados Unidos fueron, en orden de importancia, el segundo destino de nuestras ventas para el sector: en el año 2005, los embarques argentinos hacia ese mercado superaron los 30 millones de dólares, justificando el 26% del total de miel natural exportado. 4 No se han encontrado datos estadísticos que comprendan el año 2001 Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 15

17 Análisis de Tendencia Internacional Sector Apícola Italia se ubicó, por su parte, en tercer lugar, con un volumen de compras superior a 10 millones de dólares; mientras que el Reino Unido ocupó el cuarto lugar con envíos desde la Argentina por más de 9 millones. Cuadro N 6: Argentina: Exportaciones de Miel Natural desagregadas por país de destino (En dólares) País de Destino Alemania Estados Unidos Italia Reino Unido España Francia Canadá Japón Bélgica Irlanda Arabia Saudita Países Bajos Suiza Dinamarca Sudáfrica Austria Noruega Australia Resto del Mundo TOTAL Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb. Fundación Export.Ar Equipo de Análisis Técnico 16

18 PARTE II PERFILES DE MERCADO Sector Apícola

19 PERFILES DE MERCADO Unión Europea Italia

20 Aspectos Generales de Italia 1. Aspectos Generales de Italia Italia cuenta con una superficie de km 2 y una población estimada de 58 millones de habitantes, una expectativa de vida al nacer cercana a los 80 años y un PBI per cápita durante el año 2005 de dólares. Su economía concentra la mayor parte de su PBI en servicios (69,1%) e industria (28,8%), quedando el sector agrícola con una participación del 2,1%. La industria italiana se basa principalmente en el turismo, maquinaria, hierro y acero, químicos, procesamiento de alimentos, textiles, vehículos, indumentaria, calzado y cerámicos. Las exportaciones de Italia ascendieron en el año 2005 a millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Alemania, Francia, Estados Unidos, España y Reino Unido. En el mismo año, sus importaciones ascendieron a un total de millones de dólares, siendo los principales proveedores Alemania, Francia, Países Bajos, España, Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos. Los principales productos importados fueron productos de ingeniería, químicos, equipamiento para transporte, minerales y metales no ferrosos, textiles e indumentaria, alimentos, bebidas y tabaco, mientras que los principales productos exportados fueron productos de ingeniería, textiles e indumentaria, maquinaria para la producción, vehículos, equipamiento para transporte, químicos, alimentos, bebidas y tabaco, minerales y metales no ferrosos. Principales Ciudades Roma ( h) Turín ( h) Milán ( h) Palermo ( h) Nápoles ( h) Génova ( h) Principales Puertos Trieste Génova Gioia Tauro (Reggio Calabria) La Spezia Principales Aeropuertos Internacionales Malpensa (Milán) Roma Linate (Milán) Nápoles Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 19

21 Intercambio Comercial de Italia 2. Intercambio Comercial de Italia 2.1. Balanza Comercial de Italia El comercio global italiano alcanzó, durante el año 2005, un monto cercano a los millones de dólares, registrando un aumento con respecto al comienzo del decenio de estudio del 64,9%. La balanza comercial, por su parte, registró saldo positivo durante todo el período de análisis, con excepción de los últimos dos años. Las exportaciones italianas a todo destino experimentaron un crecimiento del orden del 48,2% durante el período ( ), alcanzando en el último año un monto de millones de dólares. En el caso de las importaciones se observa un comportamiento semejante, con un aumento del 85,3% en el mismo lapso, y con registros para 2005 de millones de dólares. Cuadro Nº1. Balanza Comercial de Italia. En Millones de Dólares Exportaciones de Italia Importaciones de Italia Saldo Comercio Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 2.2. Balanza Comercial Argentina Italia El proceso exportador hacia Italia ha mostrado variaciones significativas, alternando subas y bajas en los totales comercializados. El volumen más bajo en las exportaciones se registró en el año 1999 con un monto aproximado de 689 millones de dólares, mientras que el valor máximo se alcanzó en 2005 con un valor máximo de 980 millones. Analizando el comportamiento de las importaciones argentinas desde Italia durante 2005, las mismas registraron una caída del 50,2% con respecto al comienzo del período estudiado pero se recuperaron 20% en relación a Por su parte, el saldo de la Balanza Comercial bilateral tuvo fluctuaciones siempre con saldo negativo hasta el año A partir del 2001 y hasta el fin del período, el saldo de la balanza bilateral ha sido positivo para la Argentina. Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 20

22 Intercambio Comercial de Italia Cuadro Nº2. Balanza Comercial Argentina Italia. En Millones de Dólares Exportaciones argentinas hacia Italia Importaciones argentinas desde Italia Saldo Comercio Total * Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) * Datos correspondientes a los primeros dos trimestres del año (Período ENE-JUN) Gráfico Nº1. Intercambio Comercial Argentina Italia En Millones de Dólares Gráfico Nº2. Evolución del Saldo de la Balanza Comercial En Millones de Dólares Evolución de las Exportaciones hacia Italia Evolución de las Importaciones desde Italia Evolución del Saldo de la Balanza Comercial Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 21

23 Intercambio Comercial de Italia 2.3. Importaciones Italianas de Productos Apícolas Las importaciones italianas de miel natural alcanzaron los 25,8 millones de dólares durante 2005 experimentando una baja interanual del 37,8% y un aumento respecto del año 2001 de 71,6%. Argentina es el principal proveedor, siendo el origen del 43,1% de las compras de dicho producto durante 2005, seguido por Países Bajos y los Estados Unidos. Las compras de Italia de la Posición arancelaria ( ) del Nomenclador Europeo, correspondiente a Los demás animales vivos, los demás alcanzaron montos cercanos a los 12,8 millones de dólares durante 2005, siendo Francia, Países Bajos y los Estados Unidos sus principales proveedores. Cabe destacar que dicha posición incluye a las abejas reinas. Cuadro Nº3. Importaciones de Italia por Posición Arancelaria (TARIC). En Miles de Dólares Descripción de la P.A. País Los demás animales vivos, los demás (incluye Abejas Reinas) Miel natural Francia s/d Países Bajos s/d Estados Unidos s/d China s/d Bélgica s/d Alemania s/d Israel s/d Reino Unido s/d Camerún s/d Portugal s/d Polonia s/d Uzbekistán s/d Argentina s/d Singapur s/d Tanzania s/d resto s/d subtotal s/d Argentina Hungría Alemania Rumania Francia Países Bajos España México Austria Australia Bulgaria Serbia Reino Unido Nicaragua Eslovaquia resto subtotal Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 22

24 Intercambio Comercial de Italia 2.4. Exportaciones Argentinas de Productos Apícolas a Italia Las exportaciones de miel natural con destino a Italia alcanzaron en 2005 montos cercanos a los 10,5 millones de dólares, experimentando un aumento del 60,2% con respecto al año 2001 pero registrando un decremento interanual del 25,1%. Cabe destacar que el acumulado de los tres primeros trimestres del año 2006 ascendió a 9,5 millones de dólares. (Cuadro Nº4, Gráfico Nº3) El ítem arancelario que más se destacó entre las exportaciones argentinas de miel natural durante 2005 fue ( X) correspondiente a Miel Natural a granel, en envases de capacidad superior o igual a 300 Kg., de abejas, que concentró el 95,7% de las ventas hacia Italia de dicho producto. Completaron, en menor medida, ( C) Miel Natural en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg., las demás (Incluidas las mezclas) con el 3,7% y ( Q) Miel Natural Las demás (Incluidas las mezclas) con una incidencia del 0,6%. (Cuadro Nº5) Con respecto a las exportaciones argentinas hacia Italia de la Posición Arancelaria ( ), correspondiente a Los demás animales vivos, los demás éstas alcanzaron los 9 mil dólares en el año 2005 y los 11 mil dólares durante los tres primeros trimestres de Cabe destacar que el total de las ventas durante estos dos últimos años hacia dicho país correspondieron al ítem ( H) Abejas reinas (Raza italiana). (Cuadro Nº4, Cuadro Nº5) Cuadro Nº4 Exportaciones Argentinas a Italia por Pos. Arancelaria En Miles de Dólares Descripción de la PA * Los demás animales vivos, los demás (incluye Abejas Reinas) Miel natural Total Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI) * Datos correspondientes a los primeros tres trimestres del año (Período ENE-SEP) Gráfico Nº3. Evolución de las Exportaciones del Sector Apícola a Italia. Período En Miles de Dólares Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Argexim (CEI) Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 23

25 Intercambio Comercial de Italia Cuadro Nº5 Exportaciones Argentinas a Italia por Ítem Arancelario Valores en miles de dólares, cantidades en unidades y pesos netos en toneladas Descripción de la Posición Arancelaria * N.C.M./S.I.M. Valor FOB Cantidad Valor FOB Cantidad H Abejas reinas (Raza italiana) Total Abejas reinas Descripción de la Posición Arancelaria * N.C.M./S.I.M. Valor FOB Peso Neto Valor FOB Peso Neto E Miel Natural en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg., de eucalipto H Miel Natural en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg., de tréboles C Miel Natural en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg., las demás (Incluidas las mezclas) X Miel Natural a granel, en envases de capacidad superior o igual a Kg., de abejas Q Miel Natural Las demás (Incluidas las mezclas) Total Miel Natural Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just * Datos correspondientes a los primeros tres trimestres del año (Período ENE-SEP) Gráfico Nº4 Participación Porcentual de las Exportaciones hacia Italia Desagregadas por Ítem Arancelario - Valor FOB - Año Q 0,5% H 0,1% C 3,7% X 95,6% Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 24

26 Acceso al Mercado Europeo 3. Acceso al Mercado Europeo 3.1. Régimen de Comercio Exterior de la Unión Europea El marco normativo de la Unión Europea (UE) apunta a simplificar la libre circulación de bienes y personas. De acuerdo a este marco, los países miembros se encuentran armonizando sus leyes internas. El Derecho Comunitario constituye un sistema jurídico independiente que prevalece sobre las disposiciones jurídicas nacionales. Además de los Tratados Constitutivos, forman parte de este cuerpo normativo los instrumentos que se caracterizan a continuación: Reglamentos. Se aplican en forma directa y obligatoria en todos los Estados de la UE sin necesidad de que se adopten disposiciones de ejecución en la legislación nacional. Directivas. Obligan a los Estados miembros a obtener determinados resultados dentro de un determinado plazo de tiempo. Sin embargo, dejan en manos de las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Las directivas deben incorporarse a los distintos ordenamientos jurídicos nacionales con arreglo a los procedimientos de cada Estado. Decisiones. Son obligatorias para sus destinatarios. Por lo tanto, no requieren legislación nacional para su ejecución. La Decisión puede estar dirigida tanto a uno, varios o todos los Estados miembros, como a empresas o a particulares. Recomendaciones y Dictámenes. No son vinculantes. Aquellos ámbitos que se encuentran en proceso de armonización o que no estén regulados por la UE, se rigen por la ley nacional. Aquellos ámbitos que todavía se encuentren en proceso de armonización o que no estén regulados por la UE, se rigen por la de cada país miembro. En el caso de los alimentos, las áreas de vitaminas, minerales y otras sustancias fisiológicas, no han sido armonizadas, como tampoco los niveles máximos de tolerancia para residuos de pesticidas en alimentos. La aplicación de las leyes es competencia de las autoridades de inspección alimentaria de los estados federados. La responsabilidad por la comercialización de productos importados dentro de cualquier país de la Unión es del importador, que se responsabiliza por cualquier violación a la ley de alimentos. Es importante que previo a la adaptación de un producto por parte del exportador, con vistas a su introducción en el mercado, se siga las recomendaciones del importador que guiarán al proveedor sobre los requisitos de cada producto para ser libremente comercializado. La presente guía sirve de orientación entre las disposiciones y regulaciones que priman en el mercado para la importación de alimentos. Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 25

27 Acceso al Mercado Europeo 3.2. Estructura Arancelaria de Importación Arancel Común de Aduana Los bienes importados de países no miembros de la Unión Europea se encuentran comprendidos por el Arancel Común de Aduana (Common Customs Tariff), que se actualiza anualmente en conformidad con la Política Comercial Común de los países de la UE. Las tarifas pueden variar dependiendo del tipo y origen de los bienes importados. El TARIC (Tarif Integre de la Communaute) es el Arancel Integrado de la Comunidad. Contiene la nomenclatura en los once idiomas oficiales e indica los porcentajes aplicables a terceros países y las preferencias arancelarias aplicables, como así también las medidas de política comercial. Cuadro Nº6. Tratamiento Arancelario de Importación P. A. Producto Arancel General Tasas SGP Argentina Los demás animales vivos, los demás 0% 0% Miel Natural 17,3% 17,3% Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos del Export Helpdesk for developing countries de la UE La mayor parte de los derechos que contempla el arancel aduanero se aplican ad valorem. Algunos productos agrícolas en particular están sujetos a aranceles de aduana específicos basados fundamentalmente en el peso neto en lugar de ad valorem. En el caso de la Política Agrícola Común, se cobran gravámenes a los productos importados, en lugar de o sumado a los aranceles aduaneros. Para productos alimenticios de consumo final (pan, pastelería, carne, cerveza), se aplica una combinación de impuestos, agregando un valor fijo (ECU por cantidad) al arancel de aduana. Se aplican impuestos al consumo para bebidas alcohólicas, productos de tabaco y café. Aranceles y cuotas La suspensión de los aranceles y las cuotas o contingentes permite la excepción total o parcial de los aranceles normales aplicables a bienes importados para una cantidad limitada, en caso de tratarse de suspensiones, e ilimitada cuando se trate de cuotas o contingentes. Constituyen excepciones a la aplicación del Arancel Común de Aduana. Estas medidas, permiten que las empresas obtengan ciertos insumos importados a menor valor, buscando con ello estimular la actividad económica incrementando la competitividad, creando empleo y modernizando las estructuras. Estos insumos son, en su mayoría, materias primas, bienes intermedios o componentes que no se encuentran en la UE o bien se encuentran pero en cantidades insuficientes. A los primeros se los beneficia con suspensiones y a los segundos, con las cuotas. Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 26

28 Acceso al Mercado Europeo Cuotas Preferenciales Las cuotas preferenciales son concesiones otorgadas a un volumen de bienes predeterminados, como fruto de un acuerdo firmado entre en la Unión Europea y terceros países. Gracias a las cuotas preferenciales, un país específico puede beneficiarse de un arancel mejor que el aplicable a terceros países. Para utilizar este beneficio, es necesario el correspondiente certificado de origen. La Unión de Impuestos y Aduanas de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera se ocupa de la administración de las cuotas. Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) El sistema de preferencias arancelarias se concede de manera unilateral por la UE a ciertos productos originarios de los países en vías de desarrollo. Se trata de un arancel reducido o, incluso, nulo. Los países menos adelantados se benefician del acceso libre de derechos de aduana para prácticamente todas sus exportaciones. Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SPG) se han simplificado y armonizado los procedimientos de distintos regímenes existentes con el fin de mejorar el acceso de los países en desarrollo al mercado comunitario. El SPG de la UE no cubre todos y cada uno de los productos. Están cubiertos básicamente todos los productos incluidos en los capítulos 25 a 97 del Sistema Armonizado sujetos a derechos para su entrada en la Comunidad Europea. Mientras que las materias primas, por lo general, están libres de derechos, la cobertura de los productos agrícolas (capítulos 1 a 24) está restringida. Debe tenerse en cuenta que la lista de productos admisibles no es la misma para todos los países beneficiarios. Las nóminas de países beneficiarios y de productos incluidos se encuentran, respectivamente, en el Apéndice I y IV del Reglamento 2501/2001. Argentina es uno de los países beneficiarios del SGP. Es aconsejable consultar los listados de productos que pueden ingresar a la UE utilizando este beneficio, ya que el costo de nacionalización de la mercadería puede resultar aún más competitivo. Impuesto al Valor Agregado Todos los productos a la venta en la UE están sometidos al Impuesto del Valor Agregado (IVA). Por lo general, las tarifas correspondientes a productos de primera necesidad son bajas y altas para los artículos de lujo. Aunque el propósito original era la armonización de los impuestos, existen todavía considerables diferencias entre los diferentes países en este respecto. El IVA, está sujeto dentro de la Unión Europea a un mínimo del 15%. Sin embargo, algunos países europeos aplican una tasa reducida hasta un mínimo del 5% o, como sucede en el Reino Unido con los productos alimenticios, la tasa puede ser aún menor o incluso pueden estar exentos de ella. Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 27

29 Acceso al Mercado Europeo En el caso de Italia el IVA es de: Cuadro Nº7. IVA P. A. Producto IVA Los demás animales vivos, los demás 20% (Animales para consumo humano, abejas y gusanos de seda) 10% Miel Natural 10% Fuente: Elaboración de la Fundación Export.Ar sobre datos del Export Helpdesk for developing countries de la UE 3.3. Restricciones No Arancelarias y Requisitos de Ingreso Documentación Usualmente Exigida Para la importación y despacho de las mercancías en territorio europeo es imprescindible la presentación de los siguientes documentos a las autoridades aduaneras: Factura Comercial Declaración del valor en aduana Declaración Única Administrativa (SAD) Seguro de transporte Documento de Transporte Lista de Carga (Packing List) Licencia de Importación Certificado de origen Seguro de Flete Factura Comercial Una vez que los bienes se encuentran disponibles, el exportador emite una factura comercial al importador evidenciando mediante ésta que la transacción entre ambas partes se ha perpetuado. La factura comercial contiene la información básica de la operación y siempre es requerida para el despacho aduanero. Los datos mínimos que deben incluirse en este documento son los siguientes: La información sobre el exportador y el importador (el nombre y dirección). Número de factura. Fecha de emisión. Descripción de la mercadería (marca, nombre, calidad, etc.) Unidad de medida. Cantidad de bienes. Valor unitario. Suma total de la operación y la moneda de pago. El equivalente a ésta debe indicarse en un tipo de cambio convertible a Euros y otra moneda de curso legal en el Estado miembro de destino. Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 28

30 Acceso al Mercado Europeo Medios de pago (el método y la fecha del pago, los descuentos, etc.) Términos de entrega según las INCOTERMS pactadas. Medios de Transporte. Declaración de Valor en Aduana Corresponde la presentación de este instrumento ante la aduana cuando el valor de la mercancía importada excede los Euros. La declaración elaborada conforme la planilla DV1 lo indica. Este formulario obligatoriamente tendrá anexado el Documento Administrativo Único (Single Administrative Document - SAD). El documento citado es utilizado por las autoridades aduaneras para determinar la base imponible de los bienes sobre la cual se tributarán los aranceles. Usualmente, es el valor abonado o el de transacción. Sin embargo, éste suele sufrir ciertos ajustes que involucran incrementos o reducciones. Por ejemplo: comisiones o royalties incorporadas al precio o la suma abonada en concepto de transporte dentro de la zona de aduanas. Todas las mercancías importadas en la Unión Europea deben ser declaradas ante la aduana del respectivo Estado Miembro. El SAD es el formulario más usual y debe contener la información que se enumera a continuación: Los datos de todas las partes involucradas en la operación comercial (importador, exportador, despachantes, etc.) Régimen aduanero asignado (libre circulación, importación definitiva, importación temporaria, etc.) Identificación de la mercadería (Código Taric, peso, unidades, localización, etc.) Información referida a los medios de transporte. Datos sobre el país de origen, país de exportación y de destino. Información comercial y financiera (INCOTERMS, valor de la mercancía, tipo de cambio, etc.) Lista de documentos asociados a SAD (Licencias de Importación, Certificados de Inspección, Documentos de Origen, Documento de Transporte, etc.) Declaración y métodos de pago de impuestos de importación. El SAD usualmente se solicita por triplicado, una copia es retenida por las autoridades del Estado Miembro, otra utilizada con fines estadísticos y la última es regresada al consignatario después de ser sellada por los agentes aduaneros. Dependiendo de la naturaleza de la mercancía la siguiente documentación adicional deberá presentarse con SAD. Los instrumentos claves son: Certificado de origen, normalmente si se aplican tarifas preferenciales. Certificado de confirmación de la naturaleza especial de algún producto. Documento de Transporte. Factura Comercial. Declaración del valor en aduana. Otros certificados (Sanitarios, Veterinario, Fitosanitario, etc.). Licencias de importación. Documento de Transporte Dependiendo del tipo de transporte utilizado, los documentos mencionados seguidamente deben ser completados y presentados ante la aduana del Estado Miembro importador. Los Fundación Export.Ar Área de Información Comercial 29