30 junio GSB y MSB

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1 30 junio 2016 GSB y MSB Akí Bricolaje. Aperturas 2016: Cáceres / Parla (Madrid) / Orihuela (Alicante) / Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) / Madrid Bravo Murillo (octubre) / Ciudad Real (finales de año). En 2015 ha tenido un crecimiento en su facturación del 10 % respecto a Confirmada la apertura de su segunda tienda de proximidad en Madrid, en Ferretería Europa (c/bravo Murillo), uno de los locales de los que se va a desprender Redondo y García. En 2017 está prevista la inauguración de 12 puntos de venta más y en 2014, otros 14. El objetivo: llegar a los 100 establecimientos, entre medianas superficies, tiendas de proximidad y franquicias (tipo Weldom). ATB. Crecimiento del 5 % en su facturación y previsiones de mantener este incremento durante Bauhaus. Aperturas 2016: Alcorcón (Madrid) / Valencia (Alfafar Parc), aunque no hay fecha confirmada de inauguración para esta última (puede que finalmente abra en 2017). Crecimiento de más del 6 % en Dudas acerca de los resultados de la tienda de Zaragoza. Desde Bauhaus explican que la tienda se está adaptando a la ciudad y viceversa. Brico Depot. Según datos de Kingfisher, las ventas en España han bajado un 3,2 % en No tiene prevista ninguna apertura para este año. Habrá que ver cuál es su nueva estrategia tras el cambio de director general. Bricogroup. Con una estrategia cada vez más centrada en un simple grupo de compras - olvidado ha quedado ya el proyecto de cadena de ventas del que se habló en su día-, Bricogroup ha comunicado un crecimiento de su facturación de más del 11 % en Para este año, sus previsiones apuntan a incrementos del 9 %. Ha sumado un nuevo punto de venta a través de su socio Fes Mes, en Sant Pere de Ribes (Barcelona). Solo Fes Mes tiene casi la mitad de las tiendas del grupo (9). Bricoking. Terminó 2015 con una nueva refinanciación de su deuda con los proveedores. Algunos han aceptado la propuesta de la cadena de refinanciar a cinco años, sin quita, contra rápeles y descuentos de pronto pago. Otros han preferido acogerse a una quita del 25 % y el resto de la deuda, a tres años. Y hay una tercera opción: saldar la deuda con una quita del 50 % y pago del resto al contado, opción escogida por varios proveedores y aseguradoras. Por otra parte, sin duda lo más destacado ha sido la venta, a principios de año, de cuatro de sus tiendas a Bricorama: Finestrat (Alicante), Ontinyent (Valencia), Cuenca y Lleida. De esta manera, Bricoking se queda con 18 tiendas ; tres de ellas, franquiciadas. Bricomart. Aperturas 2016: Sestao (Vizcaya) / Alcorcón (Madrid), en otoño / Las Palmas de Gran Canaria. Es una de las enseñas que mejor está funcionando en todos los aspectos. Su

2 estrategia se centra en la reforma y la construcción -no quieren que se les englobe como un centro de bricolaje-. Bricor. Aperturas 2016: Cádiz / Getafe (Madrid) / Majadahonda (Madrid) / Madrid-Méndez Álvaro (finales de año). En septiembre renovará el Bricor de San José de Valderas (Alcorcón, Madrid). Continúa con la apertura de sus centros urbanos. Hay rumores de que El Corte Inglés ha puesto la enseña a la venta, desmentidos por su director general. En lo que llevamos de año ha abierto 3 Bricor urbanos y va a continuar poniendo en marcha nuevas tiendas, que compatibilizará con la renovación de las ya existentes a un nuevo concepto de establecimiento, centrado en ofrecer muchos usos. A corto plazo, además del de San José de Valderas, se van a renovar los de Madrid-Goya, Las Palmas, Ademuz, Valencia-Avenida de Francia y Valladolid. El centro de Murcia se va a trasladar a una ubicación mejor. Bricor no renuncia a las grandes superficies, pero primero tiene que rentabilizar las existentes (en un plazo de 3-4 años), si bien desde la enseña indican que en 2015 la facturación de estas grandes tiendas ha crecido en dos dígitos. En 2017 se implantarán tiendas Bricor en 5 o 6 Hipercor más. Bricorama. Con la adquisición de las cuatro tiendas de Bricoking, Bricorama da un paso hacia adelante en su compromiso por mantenerse en España. Las tiendas ya están adaptadas a la imagen y surtido de Bricorama. De momento, no está prevista ninguna apertura más este año. Habitacle. Ehlis deja de insistir en este modelo y acabará desapareciendo. Leroy Merlin. Aperturas 2016: Jaén / Madrid (N-II) / Finestrat (Benidorm, Alicante) / A Coruña. En 2015 creció casi un 11 %. Quiere abrir 25 tiendas hasta 2020, con el interés puesto en zonas como Galicia, País Vasco, Cataluña, Sevilla o Málaga. Cada vez más centrado en sus marcas propias, si bien niegan en público que su estrategia en este sentido tienda hacia modelos como Mercadona o Decathlon. Sí aseguran que contarán con aquellas marcas que aporten un plus a sus clientes. Continúa buscando ubicaciones en Madrid y Barcelona para sus tiendas urbanas, que tendrían una superficie de entre y m2. Igualmente, sigue renovando sus tiendas y, en algunos casos, ampliándolas. En 2016 ha ampliado: Puerto Real (zona de materiales de construcción: m2) y Gandía (zona de jardín: m2). A finales de mayo su crecimiento a superficie equivalente es del 7,2 % a superficie equivalente y del 11,5 % a superficie total. Gran desarrollo de sus marcas propias, con las que quiere alcanzar el 50 % del total de su facturación en Almacenes de construcción Desde hace unos años, los grupos de almacenes de construcción están incorporando cada vez más referencias de ferretería y bricolaje. El caso más claro es el de BigMat, que tiene acuerdos con Bricor y Coarco, pero también BdB y Ceramhome -este último mantiene sinergias desde hace un año con GCI- siguen pasos parecidos. Además, BigMat, BdB y La Plataforma de la Construcción participan de forma habitual en los eventos específicos del sector de ferretería, como el Congreso AECOC, Ferroforma o Eurobrico, por ejemplo. BdB. Nació en 2002 y, aunque tiene tiendas por toda España, su área más fuerte se encuentra en el Levante. Precisamente en Valencia se ubica su plataforma logística, puesta en marcha en

3 2013. Dentro de la gama de ferretería y bricolaje, el grupo cuenta con moldes de cornisa, encofrados y complementos - útiles de construcción - herramientas - máquinas-herramientas - discos de corte - maquinaria - protección laboral - tornillería - anclajes químicos - adhesivos, selladores y químicos - productos de limpieza y mantenimiento - cintas adhesivas - pintura - cepillería - material eléctrico - piscina - jardín- escaleras de aluminio - escaleras escamoteables, estufas - ventanas para tejado - estructuras para puertas correderas - puertas. BigMat. Es probablemente el grupo de almacenes de construcción que más se ha reforzado durante la crisis y el que mejor ha sabido adaptar su oferta y servicios. En 2014, la gama de productos de ferretería supuso un 17 % del total de su facturación y en 2015, un 18 %, lo que significa más de 80 millones de euros. Aunque ellos mismos reconocen que la experiencia con Bricor en Arroyomolinos (Madrid) dista mucho de ser ideal, se muestran abiertos a todo tipo de colaboraciones. Este año pondrá en marcha alrededor de 15 BigMat City, su proyecto de tiendas de proximidad, pensadas para poblaciones de más de habitantes, que contarán con productos de ferretería. La primera abrió sus puertas el pasado en Córdoba. Ceramhome. Es el grupo de más reciente creación, en 2013, y tiene presencia, sobre todo, en la zona centro. De nuestro sector, dispone de referencias de herramientas eléctricas, adhesivos-selladores, vestuario-protección-calzado, maquinaria-herramientas. El acuerdo que firmó con GCI hace un año le permite acceder a proveedores de ferretería y suministro industrial. Gamma. Es el que menos productos de nuestro segmento maneja, ya que está muy centrado en el baño y todo lo que lo rodea, si bien cuenta también con ofertas de barbacoas y calefacción. Ibricks. Dispone de 257 almacenes y 312 puntos de venta. Las zonas en las que se encuentra con mayor presencia es, por este orden, Cataluña y Comunidad Valenciana, seguidas por Castilla León y Galicia. En 2015 ha gestionado más de 50 millones de euros de volumen de compras. Trabaja con 240 proveedores. La Plataforma de la Construcción. Mantiene una política de venta exclusiva a profesionales. Brico Depòt y Bricomart se han convertido en sus principales competidores, al dirigirse estas dos últimas enseñas al profesional de la reforma. Canal tradicional En 2015 ha crecido en torno al 7 %, si bien existen grandes diferencias entre unas organizaciones y otras. Por ejemplo, Coferdroza y Coarco han incrementado su facturación en por encima del 10 % (un 16 % y un 11 %, respectivamente), mientras que Las Rías no ha experimentado apenas variaciones (un 0,1 %). También las expectativas para este año son distintas en función del operador. En general, las previsiones son inferiores a los resultados obtenidos el pasado año, con aumentos en torno al 5 %. La excepción vuelve a ser Coarco, que espera crecimientos por encima del 15 %.

4 QFplus. Los diferentes problemas ocasionados a raíz de la fusión entre Cofac y Cifec, así como el cambio de gerencia han originado la salida de un considerable número de socios. La versión oficial es que muchas tiendas han cerrado por jubilación o por falta de sucesión, pero esto no consigue explicar del todo que haya 76 puntos de venta menos en un año. Cadena 88: Sigue creciendo en número de tiendas, con un saldo positivo entre los cierres/salidas de cadenistas y las nuevas incorporaciones/aperturas de tiendas. Su estrategia para este año se centra en conseguir convencer a sus asociados de la necesidad de mejorar sus tiendas. Clickfer. La cadena del grupo Unifersa cuenta con ocho puntos de venta. Todos ellos se sitúan en Galicia (cinco en A Coruña, uno en Lugo, uno en Pontevedra y otro en Ourense). Unifersa, por su parte, ha incrementado su facturación casi un 12 % y espera mantener esta cifra en Ehlis. La facturación del mayorista ha crecido en 2015 un 8 %, hasta rozar los 111 millones de euros. Ferrokey. Ha ralentizado su implantación desde el verano pasado, ya que continúa con las mismas 14 tiendas abiertas, aunque desde la enseña aseguran que están trabajando en nuevas aperturas. A finales de 2016 tendrán 40 puntos de venta, según explican. Ferrymas. La cadena de tiendas de proximidad anunciada por Coferdroza ha visto por fin inaugurado su primer punto de venta en Zaragoza. Su estrategia consiste en adaptar la imagen de las ferreterías, dejando el surtido en un segundo plano. Optimus (NCC). Con la firma del acuerdo de todas las cooperativas de NCC para participar en Optimus, la cadena ha cogido impulso. Hasta ahora solo QFplus, la creadora de la idea, había desarrollado Optimus, pero ya está en marcha la primera ferretería Optimus fuera de QFplus, en Asturias (perteneciente a Cofedas) y las previsiones son muy favorables también en Coinfer. Cuenta con 130 tiendas, repartidas en Cataluña, Baleares, País Vasco, Aragón y Asturias, además de Andorra. Coferdroza. Ha incrementado su facturación un 16 % respecto a Para 2016 espera un crecimiento entre el 5 % y el 10 %. Cofan. Vende sus productos a ferreterías de toda España y su proyecto Cofan DAS cuenta con 365 puntos de venta. En 2015 logró un incremento de su facturación del 28 %. Para este año las previsiones son mucho más modestas: 8 %. Alimentación Eroski ha vendido a Carrefour 36 hipermercados y se queda solo con 53. Su estrategia se centrará en los supermercados de proximidad y en las tiendas franquiciadas. Carrefour se alza cada vez más como el hipermercado de referencia en España, ya que ninguna otra cadena le sigue los pasos y supera los 200 hipermercados (sobre un total de 475 híper en nuestro país). Por su parte, Alcampo ha adquirido los 3 hipermercados franquiciados que tenía y ya están todos integrados en la sociedad. En marzo Alcampo se ha integrado a la central de compras

5 Euromadi también con la gestión de marca de proveedor (no solo con su marca propia, como se acordó en un primer paso en 2015), con el objetivo de no perder poder de compra. Y por otro lado, ha desaparecido la gestión autónoma de Sabeco (Simply) y se ha integrado en una única estructura de compras en la península. Sabeco cuenta con 28 hipermercados propios y uno franquiciado, a lo que hay que añadir 134 supermercados (96 propios y 38 franquiciados) y 104 autoservicios. Hipercor. Cuenta con 43 establecimientos y en la mayoría de ellos la sección de ferretería se ha transformado en Bricor. Es de esperar que en unos años todos ellos hayan realizado el cambio. En 2017 se implantarán tiendas Bricor en 5 o 6 Hipercor más. Suministros industriales Adefec. Desde 2012 mantiene un acuerdo con GCI, mediante el que este último se encarga de las compras. Desde entonces ha perdido algún asociado y tiendas, pero respecto a 2014 su facturación se ha incrementado un 13 %. Este año espera crecer un 10 %. Aside. No termina de poner en marcha su proyecto de cadena Bextok, que se encuentra en proceso de incorporar nuevos gestores que sean capaces de impulsarlo. El año pasado su facturación creció un 10 %. Han incorporado dos socios más, en zonas en las que no tenían presencia física: Murcia y Córdoba. Cecofersa. Continúa creciendo en Portugal y, aunque en los años de crisis perdió algunos asociados, parece que se está recuperando. El aumento de su facturación se sitúa por encima del 8 %, respecto a Factor Pro. Está formado por los grupos GCI y Ferbric. Los asociados de este último han incrementado su facturación un 15 %, si bien para 2016 las previsiones apuntan a un 5 %. Por su parte, los miembros de GCI también han crecido un 15 %. Gesin. Es un grupo con pocos movimientos, en general. El año pasado su facturación creció un 10 % y las expectativas para 2016 son algo inferiores: 7 %. Garden centers En España existen alrededor de centros de jardinería, viveros y tiendas agrícolas. Resulta difícil cuantificar el volumen de mercado, pero se puede hablar de unos 450 millones de euros. Evidentemente, la parte más importante de este mercado lo suponen las plantas, con casi la mitad del valor. El resto se reparte de forma atomizada. Destacan macetas-jardineras (10,4 %), sustratos (9,3 %) y animales-alimentación animal (7,5 %). En lo que más nos afecta: herramientas-riego (4 %), decoración (7,5 %), mobiliario-complementos (3 %) y pérgolascelosías (2 %).

6 Portugal Leroy Merlin, a pesar de contar con solo diez tiendas, es el principal operador del mercado luso. Le sigue Akí, tras el cual se sitúa, mucho más lejos, Bricomarche. Portugal es uno de los países europeos con más gasto en bricolaje per cápita: 509 euros (en 2011). Las ventas de bricolaje per cápita, en 2009 fueron de 247 euros, frente a los 92 euros de España. Al igual que en nuestro país, el grupo Adeo mantiene una presencia predominante. Leroy Merlin quiere abrir ocho puntos de venta hasta 2025, mientras que Akí prevé inaugurar otros tres más este año y 5 en Bricomarché pondrá en marcha dos tiendas este año y quiere alcanzar las 50 en Brico Depôt prepara la apertura de su tercer centro en Portugal y Bricor también abrirá un nuevo city este año. Comercio electrónico Se trata de un segmento claramente al alza, aunque resulta difícil estimar su volumen. Aventurando, en función de las facturaciones de los diferentes operadores, una cifra, se puede señalar una valoración del mercado online de ferretería, bricolaje y jardín de entre 100 y 150 millones de euros. Leroy Merlin logró el pasado año unas ventas cercanas a los 19,4 millones de euros, aproximadamente el 1 % del total de su facturación, lo que supone un 54 % más que en 2014, aunque se queda por debajo de los objetivos marcados (-22 %). Tuvo un total de más de pedidos (54 % más que en 2014) y 71 millones de visitas a la web (43,8 % más). A finales de mayo, la facturación online es de 8,75 millones de euros, un19,6 % más que en el mismo periodo del año pasado, pero un 24 % por debajo de objetivos. Para 2016, Leroy Merlin espera superar las 100 millones de visitas. En cinco años quiere lograr el 5 % del total de su facturación a través del ecommerce. Por su parte, Amazon ha reconocido que la parte de bricolaje es la que más crece en España, aunque en este caso no disponemos de datos, si bien se puede estimar en 75 millones de euros. Por el contrario, Rakuten, que a finales del pasado año contaba con un centenar de tiendas de bricolaje, ferretería, hogar y jardinería, ha decidido salir de España y a finales de agosto cierra su marketplace. Bricor no ha facilitado datos de facturación, si bien su director general asegura que es el tercer operador por detrás de Leroy Merlin y Amazon. Dispone de referencias y usuarios únicos al mes. En breve se va a integrar en la web de El Corte Inglés, por lo que espera un incremento importante de facturación. Akí facturó el año pasado 1,3 millones de euros, con referencias disponibles en su tienda online. Ferretería Ortiz, uno de los pioneros del comercio electrónico en el sector, facturó en 2015 un millón de euros y espera doblar referencias y facturación en Ferretería Mengual también tiene una facturación próxima al millón de euros.

7 SoloStocks: en España trabajan con proveedores. Más de 4 millones de visitas mensuales. Cuenta con casi productos en las categorías de construcción, herramientas, maquinaria de construcción, jardín y piscinas y 882 proveedores. Construcción: referencias, con 312 proveedores. Productos: puertas, ventanas, suelos, piedra, paredes, baños y cocinas, vidrios, vigas Herramientas: referencias, con 284 proveedores: agrícolas, bricolaje, jardín y otras. Maquinaria de construcción: 426 productos, con 56 proveedores. Equipamiento de jardín: productos. Productos para piscinas y accesorios: artículos. Entre ambas categorías hay 230 proveedores. Dispone de una web con los productos de estas áreas más destacados: Explican que no es un e-commerce al 100 %, sino que la mayoría de las operaciones en estas categorías se realizan por teléfono o entre la empresa vendedora y la interesada. El modelo de negocio de Solo Stocks es mixto, con servicios de visibilidad en web a vendedores, publicidad y comisiones por transacciones electrónicas, pero la mayoría de sus ingresos provienen los servicios premium de visibilidad. El sector de la construcción es el sexto en importancia en su web, del total de 38 sectores y el volumen de negocio que genera (en contactos entre empresas y ventas) es el 5,55 % del total. Herramientas tiene menos peso. Mano Mano, el market place francés, espera lograr en España durante este año 5 millones de euros de facturación, referencias y clientes. Planeta Huerto ha conseguido llegar a los clientes, tras cuatro años de andadura en el mercado español. La empresa está creciendo a buen ritmo en Portugal, Italia y Francia, cuyas ventas suponen un 15 % de su facturación fuera de España. Las previsiones para 2016 son alcanzar los 6 millones de euros de facturación (el doble que en 2015) y los clientes. Abrirán próximamente también en Alemania y Reino Unido. Del total de referencias que maneja, corresponden a bricolaje (9.000) y jardín (7.500). Carrefour cuenta con referencias de productos de no alimentación. Su servicio Click & Collect permite al cliente recoger su pedido online de no alimentación en un plazo de entrega de 3 horas. No ofrecen información detallada de productos de bricolaje, jardín, etc. ni tampoco de la facturación porque se integra en la facturación total de todos los formatos, según explican desde Carrefour. Su portal tiene en la actualidad cerca de 65 millones de visitas y en él están alojadas dos tiendas online, una de alimentación y otra de no alimentación. En la tienda de alimentación online se ofrece un surtido de más de referencias. Además, acaba de lanzar tienda online de textil, que ofrece un surtido con más de artículos de calzado, complementos y ropa de baño. A partir de septiembre incorporará la colección completa de otoño-invierno e incrementará el surtido hasta las referencias. Bazares Aunque resulta prácticamente imposible cuantificar su número y mucho menos su facturación, es probable que haya unos 400 bazares de gran tamaño (2.000 m2).