EL SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO FRENTE A LAS ULTIMAS NORMAS DEL BCRA

Transcripción

1 EL SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO FRENTE A LAS ULTIMAS NORMAS DEL BCRA Noviembre de

2 EL SECTOR FINANCIERO NO BANCARIO Personas jurídicas que actúan en el mercado del crédito sin ser entidades financieras supervisadas por el BCRA: Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra.empresas de crédito para consumo Cooperativas de crédito Mutuales de Ayuda Económica 2

3 NORMAS DEL BCRA (Tarjetas de crédito) Límites a las tasas de interés (Compensatorio y punitorio) Cargos adicionales (Contrato Servicios Mora: reembolso de gastos No porcentuales) Publicidad de las tasas de interés (en los locales) Regímenes informativos (Deudores Transparencia Financiamiento) Sanciones por incumplimientos (Sumarios Multas) 3

4 LEY LIMITES A LAS TASAS DE INTERES Interés compensatorio Entidades financieras: 25% s/ tasa mes anterior en sus préstamos personales sin garantías reales. Otras empresas emisoras: 25% s/promedio tasas del sistema financiero para préstamos personales sin garantía real. Interés punitorio 50% de la tasa de interés compensatorio. Sobre el pago mínimo no abonado en término. No podrán capitalizarse. 4

5 ULTIMAS NORMAS DEL BCRA Regulación de comisiones (Tarjetas de crédito) Regulación indirecta de tasas de interés Requisitos para acceso al crédito bancario 5

6 PROTECCION A USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Comunicaciones A 5388 ( ) y A 5460 ( ) Extienden normas vigentes hasta el momento con exclusividad para las entidades financieras, a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito. Solo aplicables a las operaciones comprendidas en la Ley de Tarjetas de Crédito. Atención al público Organización y control Publicidad de la información Comisiones y cargos. 6

7 PROTECCION A USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Atención al público (casos especiales): Personas con movilidad reducida: Atención prioritaria Eximición de fila - Asientos adecuados - Eliminación de escalones y desniveles. Organización y control: -Responsable de atención al usuario - Registro centralizado de consultas y reclamos - Manual de atención al usuario Informe del responsable de atención al usuario y de auditoría interna. Publicidad de información: Costos: en el sitio de Internet y al BCRA. 7

8 Comisiones y cargos adicionales a los intereses Servicios efectivamente prestados, previamente solicitados, pactados y/o autorizados por el usuario. No se admite su aplicación sobre importes efectivamente desembolsados (%) que incrementen intereses. Operaciones en mora: reembolso de erogaciones efectivamente realizadas para recupero (gastos de protesto, judiciales u otros). Origen: costo real, directo y demostrable. 8

9 Diferenciación entre Comisiones y Cargos: Comisiones: Servicios que prestan las propios entidades. Pueden incluir retribuciones a su favor que excedan el costo. Cargos: Servicios que prestan terceros. Deben ser transferidos al costo a los usuarios. Importe a transferir no podrá ser superior al que el tercero prestador perciba de particulares, sin intermediarios y en similares condiciones (servicios postales, compañía de seguros, etc). 9

10 Comisiones y cargos no admitidos: Operaciones por ventanilla. Contratación / administración de seguros (sólo prima). Generación de resumen de cuenta o de envío de resumen de cuenta virtual (incluidos en comisión por mantenimiento). Evaluación, otorgamiento o administración. 10

11 PROTECCION A USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Comunicación A 5591 ( ) Nuevas reglas sobre comisiones y cargos de productos y servicios financieros básicos (Tarjetas de crédito: puesta a disposición y uso). Entidades financieras y las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito: autorización previa del BCRA para aplicar aumentos al costo de dichos servicios y cambios a los rubros que los integran. 11

12 FINANCIACIONES SUJETAS A REGULACION DE TASA DE INTERES (ENTIDADES FINANCIERAS) Comunicación A 5590 ( ) Tasas de interés de referencia para préstamos personales y prendarios a personas físicas: Límite: tasa de corte de LEBAC a 90 días por un factor multiplicativo de entre 1,25 y 2, según tipo de préstamo y entidad: Grupo I (agentes financieros y/o demás entidades con al menos 1% del total de los depósitos del sector privado no financiero), Grupo II (entidades restantes). Financiaciones con tarjeta de crédito: no alcanzadas. 12

13 Regulación indirecta al crédito no bancario Se incluye en este régimen a los créditos incorporados por las entidades: Por transmisión (con o sin responsabilidad). Como acreencias respecto de fideicomisos. Como garantía de financiaciones que otorguen. Factor multiplicativo: 2 Financiaciones con tarjeta de crédito: no alcanzadas. 13

14 ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LOS PROVEEDORES NO FINANCIEROS DE CREDITO Com. A 5593 ( ) y A 5603 ( ) Proveedores no financieros de crédito: Personas jurídicas que sin ser entidades financieras supervisadas por el BCRA ofrecen crédito a individuos. Asociaciones mutuales, cooperativas, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra, otros prestadores. Deberán inscribirse en el BCRA para acceder al financiamiento en entidades financieras. 14

15 Inscripción en el BCRA Requisito para ser considerado sujeto de crédito por parte de las entidades financieras. -Registro de Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra -Registro de Otros proveedores no financieros de crédito Presentar: Datos de la empresa Estatuto - Ultimo balance auditado - Datos de responsables de régimen informativo y de seguridad de datos - Datos de accionistas y directivos. 15

16 Inscripción en el BCRA Registros Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra: Inscripción obligatoria. Otros proveedores no financieros de crédito: Obligados: quienes deseen acceder a financiación bancaria y registren, s/último balance anual auditado un volumen total de financiaciones alcanzadas superior a: $ 100 millones hasta el $ 50 millones hasta el y $ 20 millones desde el Resto: inscripción optativa y voluntaria. 16

17 Conceptos computables: Saldo contable de las financiaciones alcanzadas al cierre de ejercicio (capital más intereses devengados a cobrar, o monto total menos intereses a devengar), sin deducir cobros no aplicados ni previsiones por riesgo de incobrabilidad. Valor contable de las financiaciones alcanzadas que hubiesen sido transferidas a terceros, dentro de los 12 meses anteriores al cierre de ejercicio. 17

18 Régimen informativo Deudores del Sistema Financiero Inscriptos deberán informar clientes con saldos mayores a $ 500. Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito: informar también créditos personales. Sit. 1 (Normal): atrasos que no superan los 31 días. Sit. 2 (Riesgo bajo): atrasos de 31 hasta 90 días. Sit. 3 (Riesgo medio): atrasos de 91 hasta 180 días Sit. 4 (Riesgo alto): atrasos de 180 días a 1 año. Sit. 5 (Irrecuperable): atrasos superiores a 365 días. Pautas para recategorizar: comparación en otras entidades, situación judicial y refinanciaciones. Presentación: día 20 del mes siguiente (en CD). 18

19 IMPACTO DE LA NUEVA NORMATIVA DEL BCRA Afectan el desenvolvimiento del sector financiero no bancario: Dificultades de acceso al crédito bancario. Desigualdades frente a la actividad de las entidades financieras: Posibilidades de fondeo Cantidad de productos. Pérdida de las principales fuentes de financiación (cesión de carteras a entidades financieras y fideicomisos financieros con oferta pública). Riesgos: Continuidad de las empresas. Cumplimiento de los fideicomisos financieros en curso. Acceso al crédito por parte de los sectores de la población de menores recursos económicos. 19

20 Diferencias con las Entidades Financieras Fondeo (sector financiero no bancario) Capital propio. Entidades financieras prácticamente no las asisten sino mediante la cesión de carteras. Fondeo de altos costos en el mercado de capitales. Herramientas limitadas por imposibilidad de ceder o securitizar carteras de préstamos personales otorgados a tasas de interés superiores a las fijadas por la nueva normativa del BCRA. 20

21 Diferencias con las Entidades Financieras Estructura operativa Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito: Usuarios no informatizados No bancarizados - Atención al cliente cara a cara. Amplias estructuras de atención al público, cobranza y administración. Entidades financieras: líneas 0800 y banca electrónica. 21

22 Diferencias con las Entidades Financieras Riesgo de incobrabilidad Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito: Alto riesgo: cliente no bancarizado. Casi todas las cobranzas son de pago voluntario. Mayores costos transaccionales Estructura importante de personal para manejo de morosidad e incobrabilidad. Entidades financieras: Riesgo más bajo: otorgan tarjetas de crédito y préstamos a clientes con cuentas sueldo en las mismas entidades con débito en dichas cuentas. 22

23 Diferencias con las Entidades Financieras Fuentes de ingresos y rentabilidad Intereses: Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito: tasas reguladas por Ley, compensan rentabilidad con préstamos personales. Entidades financieras: excepto limitaciones en materia de tasas de interés para algunas líneas, tasas libres para el resto de sus operaciones. 23

24 Diferencias con las Entidades Financieras Fuentes de ingresos y rentabilidad Comisiones: Ambos: autorización del BCRA para aplicación y modificación de comisiones por servicios básicos. Entidades financieras: Muchos productos - Rentabilidad a otra escala. Paquetes que permiten cobrar montos mensuales superiores por mantenimiento de cuenta. Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito: 2 productos: tarjetas y préstamos personales. Comisiones limitadas a servicios básicos de tarjetas. 24

25 Diferencias con las Entidades Financieras Carga impositiva Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios: Entidades financieras: exentas. Empresas no financieras: gravadas. Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Entidades financieras: sobre la diferencia entre ingresos y egresos financieros y por servicios. Empresas no financieras: sobre la totalidad de los ingresos. 25

26 Diferencias con las Entidades Financieras Plan Ahora 12 : Adhesión voluntaria. Empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito: no cuentan con recursos a costos acordes para afrontar dicha operatoria. Entidades financieras: reducción en los encajes. 26

27 ALTERNATIVAS PROPUESTAS Encuadrar a los Proveedores no financieros de créditos en la Com. A Situaciones especiales (entidades que por aplicación de límites vean afectada su ecuación económica pueden presentar solicitud de operar con factor multiplicativo mayor). Que el factor multiplicativo para financiaciones incorporadas por las entidades financieras sea 3 en lugar de 2 cuando provengan de proveedores no financieros de créditos. Facilitar con franquicias técnicas a las entidades financieras el financiamiento a este sector, o bien líneas a tasas preferenciales. 27

28 MUCHAS GRACIAS!!! ALFREDO O. ALALUF ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO Y CAPACITACION A: Emisoras de tarjetas de crédito no bancarias..empresas de crédito para consumo. Cooperativas de crédito. Mutuales de ayuda económica. 28