Oportunidades de Inversión en México: Infraestructura y ZEE. Febrero 15, 2016
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- Carmelo Montero Salazar
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1 Oportunidades de Inversión en México: Infraestructura y ZEE Febrero 15, 2016
2 Agenda I. Introducción II. Oportunidades de Inversión en México Instrumentos Financieros Proyectos de Infraestructura Zonas Económicas Especiales III. Conclusiones 2
3 Socios Comerciales China es nuestro segundo socio comercial y segunda fuente de importaciones de México, detrás de Estados Unidos; así como el tercer destino de exportaciones, detrás de Estados Unidos y Canadá. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Exportaciones de México China, % Automóviles y Autopartes Fuente: INEGI. 24.4% (Porcentaje) 8.1% 7.4% 7.1% Minerales Petróleo Equipo Eléctrico Manufacturas de Cobre 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Importaciones de China a México, % Material Eléctrico Fuente: INEGI. 22.9% Aparatos Mecánicos (Porcentaje) 3.8% 3.1% 2.5% Aparatos para Óptica Automóviles Plásticos y y Autopartes Manufacturas En 2015, el comercio entre México y China totalizó 74,873 mdd, un incremento de 3.7% con respecto al año anterior. o Las exportaciones mexicanas a China alcanzaron 4,885 mdd (1.3% del total de exportaciones), mientras que las importaciones sumaron 69,988 mdd (5.6% del total de importaciones). 3
4 Inversión China en México A pesar de que China es nuestro segundo socio comercial, México apenas recibe el 0.1 por ciento de la Inversión Extranjera Directa (IED)* proveniente de China. China ocupa el sexto lugar entre los inversionistas de Asia-Pacífico en México y el lugar 30 a nivel mundial. Inversión a México por País de Origen * (Porcentaje del total) Estados Unidos Bélgica Canadá Países Bajos España Japón Alemania Francia Corea Suiza Brasil Australia Singapur China Resto 8.9% 8.5% 7.1% 4.5% 4.3% 2.1% 1.7% 1.0% 0.8% 0.8% 0.3% 0.1% 7.4% 16.1% 0% 10% 20% 30% Fuente: Secretaría de Economía *A septiembre de % Inversión de China por País Destino * (Porcentaje del total) Estados Unidos Australia Pakistán Rusia Italia Nigeria Reino Unido Malasia Indonesia Brasil Kazajistán Guinea Perú Argentina México 5.6% 4.2% 3.6% 3.5% 3.5% 3.3% 3.1% 2.9% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.8% 0.2% 11.3% 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: China Global Investment Tracker, American Enterprise Institute. *Incluye contratos de construcción. Existe una gran oportunidad de atraer inversión china a México. *Varias de las operaciones son trianguladas por subsidiarias desde terceros países, por lo que no se reflejan en la cifra oficial de Inversión Extranjera Directa (IED). 4
5 Oportunidades de Inversión Recientemente China ha concentrado sus inversiones extranjeras en los sectores energético, de transporte y bienes raíces, principalmente. 40% 35% Inversión Extranjera de China por Sector * (Participación porcentual) 34.6% 30% 25% 20% 21.3% 15% 12.6% 10% 5% 4.1% 4.0% 8.9% 6.1% 0% Agricultura Energía Finanzas Metales Tecnología Transporte Bienes Raíces Fuente: China Global Investment Tracker, American Enterprise Institute. *Cifras preliminares de 2015, incluye contratos de construcción. Estos sectores representan oportunidades de asociación con empresas mexicanas para el intercambio de tecnologías y experiencias de negocio. 5
6 Relación Bilateral En junio de 2013, durante la visita de Estado del Presidente de China a México se modificaron los términos de la relación bilateral a una de carácter de Asociación Estratégica Integral. Como resultado de esta asociación, en septiembre de 2013, se firmó el Memorándum de Entendimiento en materia de inversión entre los Gobiernos de México y China. o Derivado de ese acuerdo, se estableció el Grupo de Alto Nivel Inversión (GAN-I) entre México y China, para impulsar la cooperación bilateral entre ambos países. A partir de ahí, se definió una estrategia en dos vertientes: 11. Establecimiento de instrumentos financieros que faciliten la inversión china en México. 22. Identificación de proyectos estratégicos en los que puedan participar empresas chinas. 6
7 Agenda I. Introducción II. Oportunidades de Inversión en México Instrumentos Financieros Proyectos de Infraestructura Zonas Económicas Especiales III. Conclusiones 7
8 Fondo de Inversión México China (IFC) Entre los primeros resultados del GAN-I, se encuentra el establecimiento del Fondo de Inversión China-México, mostrando voluntad política de ambos países para invertir en proyectos conjuntos. China Investment Corporation (CIC) China Development Bank (CDB) Gobierno Chino IFC Fondo 1,200 mdd hasta 2,400 mdd Gobierno Mexicano Nafin Banobras Fondo Nacional de Infraestructura Inversión en energía, salud, infraestructura y tecnología. 20 proyectos aprox. identificados para su evaluación en
9 Bancos Chinos en México Otro de los esfuerzos del GAN-I es la instalación de entidades financieras de origen chino para facilitar la inversión de empresas chinas en México. Establecimiento de bancos de origen chinos en México Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) Autorización de la CNBV Sector corporativo (primera etapa) Bank of China En proceso de obtener autorización de la CNBV. 9
10 Agenda I. Introducción II. Oportunidades de Inversión en México Instrumentos Financieros Proyectos de Infraestructura Zonas Económicas Especiales III. Conclusiones 10
11 Proyectos en el Sector Energético La Reforma Energética en México ha generado nuevas oportunidades de inversión en proyectos de hidrocarburos, energía y gas. Existe interés de empresas chinas en proyectos de energía eléctrica en México. o El consorcio chino-mexicano encabezado por la empresa Sinohydro resultó ganador de la hidroeléctrica Chicoasen II en Chiapas. A partir de 2016 se esperan más inversiones chinas en proyectos del sector energético. La CFE promueve la licitación de: o 9 proyectos de transporte de gas natural (2,400km) o 8 centrales de generación de energía eléctrica (3,140MW) o 7 proyectos de transmisión y distribución (2,500km-C) 11
12 Casos de Éxito de Inversión Se estima que hay en México más de 950 empresas* de origen chino en México. Algunos ejemplos incluyen: Tecnología Lenovo ZTE Huawei Autopartes Minth Inversiones Recientes Alimentos Shuanghui International Holdings Energía Sinohydro Autopartes BAIC Próximas Inversiones Construcción China Construction Communications Company (CCCC) Electrodomésticos Hisense Qingdao Haier of China *Fuente: Secretaría de Economía 12
13 Agenda I. Introducción II. Oportunidades de Inversión en México Instrumentos Financieros Proyectos de Infraestructura Zonas Económicas Especiales III. Conclusiones 13
14 En el mundo existen más de 4,000 ZEEs 14
15 Por primera vez en la historia de México, se propone crear Zonas Económicas Especiales (ZEEs) para generar polos de desarrollo industrial en el Sur Qué es una ZEE? Área delimitada geográficamente Beneficios Entorno de negocios excepcional: o o o o o o Beneficios fiscales Régimen aduanero especial Marco regulatorio ágil Infraestructura competitiva Programas de apoyo Otros estímulos y condiciones preferenciales 15
16 La propuesta de ZEEs para México prevé un enfoque integral Medidas ZEE y Área de Influencia Desarrollo urbano ordenado y sustentable (Área de Influencia) Infraestructura económica y medidas para elevar la eficiencia/productividad Incentivos balanceados al capital y trabajo Ordenamiento territorial Infraestructura social y urbana Vialidades Instituciones educativas, de salud, recreativas, etc. Provisión y modernización de infraestructura Facilidad de trámites Capacitación y certificación laboral Impulso a la innovación Programas especiales de financiamiento Certidumbre jurídica Seguridad y estabilidad social Incentivos fiscales directos Incentivos laborales Facilidades al comercio exterior 16
17 La creación de las ZEEs generará nuevas oportunidades de inversión para el sector privado Administrador Integral de las ZEEs Empresas dentro de las ZEEs Obras de Infraestructura en torno a las ZEEs Público, Privado, APP Desarrollador-Operador de las ZEEs Elaborar el Plan Maestro de las ZEEs Construir, desarrollar, administrar y mantener las ZEEs Construir edificaciones e instalar maquinaria y equipo Realizar actividades económicas productivas Ferrocarriles Puertos Aeropuertos Carreteras Otras (generación de energía, tratamiento del agua, etc.) 17
18 Agenda I. Introducción II. Oportunidades de Inversión en México Instrumentos Financieros Proyectos de Infraestructura Zonas Económicas Especiales III. Conclusiones 18
19 En Resumen Existe gran voluntad política para fortalecer la relación bilateral con China. La relación bilateral está enfocada en la atracción de inversión entre ambos países. Se han creado instrumentos específicos para materializar las inversiones. La colaboración con inversionistas chinos en las Zonas Económicas Especiales será un motor potencial de inversión. La relación bilateral debe ser abordada con una visión de largo plazo para el mayor beneficio de nuestras naciones. La participación de la academia y del sector privado es fundamental para fortalecer la relación México China. 19
20 Oportunidades de Inversión en México: Infraestructura y ZEE Febrero 15, 2016
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