Estudio de. Mercado. Productos de Aseo

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1 . Estudio de Estudio de Mercado - Perú Mercado Estudio de Productos de Aseo Personal en Perú Productos de Aseo Personal Champú Jabones de Tocador Productos para higiene bucal Preparaciones para higiene capilar Productos de Limpieza

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3 Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Consultor Junior: Andrea Sánchez Delgado Cra. 16 # Of. 203 Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) / / BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Cítese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado Perú Sector de Productos de Aseo Personal. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 274 páginas.

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5 TABLA DE CONTENIDO INFORMACION GENERAL 1 RESUMEN EJECUTIVO 1 SUBSECTORIZACIÓN 2 MARCO LEGAL 4 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 5 COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 5 TAMAÑO DEL MERCADO 5 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5 Evolución del mercado de productos de aseo personal, en volumen 6 Evolución de la producción de champúes 9 Evolución de la producción de jabones de tocador 9 Evolución de la producción de dentífricos 10 Evolución de la producción de detergentes 11 Evolución de la producción de jabón para lavar 12 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 13 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 16 Distribución de las exportaciones por país de destino 19 Distribución de las importaciones por país de origen 22 Comercio bilateral. Productos focalizados 27 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 30 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 32 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 34 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 35 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 37 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 40 LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 46 Las conservadoras 46 Las tradicionales 46 Las progresistas 47 Las adaptadas 47 Las sobrevivientes 47 Las trabajadoras 47 Las afortunadas 48 Las emprendedoras 48 Las sensoriales 49 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 49 Distribución del consumo de champúes por tipos 50 Distribución del consumo de jabones de tocador por tipos 51

6 Distribución del consumo de dentífricos por tipos 51 Distribución del consumo de productos de limpieza 52 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 52 ANÁLISIS DE COMPETENCIA 56 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 56 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 65 MEZCLA DE MERCADEO 66 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 68 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DE ASEO POR CATEGORÍAS 73 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 77 DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 79 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 80 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 81 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 92 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 92 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 92 Cono Norte 95 Cono Este 95 Cono Sur 96 El Market 97 MACRO REGIÓN NORTE 98 MACRO REGIÓN SUR 100 MACRO REGIÓN CENTRO 101 MACRO REGIÓN ORIENTE 102 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 104 BODEGAS (TIENDAS) 105 MERCADOS DE ABASTOS 107 HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 108 MINIMARKETS 111 TIENDAS POR DEPARTAMENTO 111 VENTA DIRECTA 112 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 112 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO 113 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 115 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL 118 LUGARES DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO 120 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 121 CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 122 INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 123 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 125 FICHAS PRINCIPALES IMPORTADORES 125 ACCESO AL MERCADO 135

7 LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 135 DERECHOS ARANCELARIOS 136 IMPUESTOS INTERNOS 137 Impuesto General a las Ventas (IGV) 137 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 138 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 138 CERTIFICADO DE ORIGEN 138 INSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS 139 NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 139 Información General 140 Información Técnica 140 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 143 REGISTRO DE MARCAS 144 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS 147 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 154 CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 154 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 154 GASTOS DE IMPORTACIÓN 156 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 157 Sociedad Anónima 158 Sucursales 160 Contratos Asociativos 161 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 161 Registro Único de Contribuyentes RUC 161 Registro de Inversión Extranjera 162 Licencia Municipal de Funcionamiento 163 Registro Patronal 163 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 164 COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO 164 ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ASEO 166 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 167 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 171 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 174 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES 180 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 183 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 187 TRANSPORTE MARÍTIMO 188 TRANSPORTE AÉREO 194 TRANSPORTE TERRESTRE 196 Transporte Terrestre Internacional 197 Transporte Terrestre Nacional 197 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 201 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 203 Agentes de Aduanas 205 Depósitos Aduaneros Autorizados 206 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 208 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 209

8 ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 209 OPORTUNIDADES 211 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 211 ANEXOS 213 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO, TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN 5 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN, TABLA 4: PRODUCCIÓN LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM), TABLA 5: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, TABLA 6: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, (CIF US$), TABLA 7: VARIACIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, TABLA 8: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (FOB US$), TABLA 9: VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (%), TABLA 10: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR, TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR CATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, TABLA 13: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,

9 TABLA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, POR CATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, TABLA 15: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS (VALOR CIF), TABLA 16: VARIACIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS, TABLA 17: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO HACIA COLOMBIA (VALOR FOB US$), TABLA 18: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO TM (VOLUMEN), TABLA 19: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTIVAS, TABLA 20: CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA URBANA, TABLA 21: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, TABLA 22: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, TABLA 23: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE CHAMPÚ POR TIPOS, TABLA 24: BENEFICIOS BUSCADOS EN LOS DENTÍFRICOS, TABLA 25: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (VALOR CIF), TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO, (VALOR CIF DÓLARES), TABLA 27: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO, (VALOR CIF DÓLARES), TABLA 28: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, (MILLONES DE US$), TABLA 29: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS,

10 TABLA 30: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORÍAS, TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE DENTÍFRICOS, TABLA 32: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE CHAMPÚ, TABLA 33: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE JABÓN DE TOCADOR, TABLA 34: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE DETERGENTES, TABLA 35: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE JABÓN PARA LAVAR, TABLA 36: VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRECIOS, TABLA 37: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, (US$), TABLA 38: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, TABLA 39 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. 95 TABLA 40 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. 96 TABLA 41 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. 97 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. 98 TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. 99 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, TABLA 46 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA,

11 TABLA 47: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, TABLA 48: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. PERFUMERÍA ESPAÑOLA, TABLA 49: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES. UNIQUE S.A., TABLA 50: LISTADO DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES A BODEGAS Y PERFUMERÍAS, TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, SEGMENTO DE PRODUCTOS DE TOCADOR, TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, SEGMENTO DE LIMPIEZA, TABLA 53: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS 155 TABLA 54: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, TABLA 55: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, TABLA 56: UNIDADES DE BASE SI, TABLA 57: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, TABLA 58: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, TABLA 59: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), TABLA 60: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, TABLA 61: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, TABLA 62: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, TABLA 63: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, TABLA 64: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS,

12 TABLA 65: MATRIZ DOFA SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO 209 GRAFICAS GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, GRÁFICA 2: PORCENTAJE CRECIMIENTO/DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, GRÁFICA 5: PRODUCCIÓN LOCAL DE CHAMPÚ (TM), GRÁFICA 6: PRODUCCIÓN LOCAL DE JABÓN DE TOCADOR (TM), GRÁFICA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE DENTÍFRICOS (TM), GRÁFICA 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DETERGENTES (TM), GRÁFICA 9: PRODUCCIÓN LOCAL DE JABÓN PARA LAVAR ROPA (TM), GRÁFICA 10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO, GRÁFICA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO, GRÁFICA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR PAÍS DESTINO, GRÁFICA 13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR POR PAÍS DESTINO, GRÁFICA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN, GRÁFICA 15: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN,

13 GRÁFICA 16 : MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, POR TIPOS DE EMPRESA, GRÁFICA 17: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, GRÁFICA 18: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, GRÁFICA 20: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, GRÁFICA 21: CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, GRÁFICA 22: MERCADO COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL, GRÁFICA 23: PUBLICIDAD PROCTER & GAMBLE 68 GRÁFICA 24: PREFERENCIA EN MARCAS DE JABÓN DE TOCADOR, GRÁFICA 25: PREFERENCIA EN MARCAS DE CHAMPÚ, GRÁFICA 26: PREFERENCIA EN MARCAS DE DENTÍFRICOS, GRÁFICA 27: ACE, PROCTER & GAMBLE. 81 GRÁFICA 28: ARIEL, PROCTER & GAMBLE. 81 GRÁFICA 29: BOLÍVAR VIDA, ALICORP. 82 GRÁFICA 30: ENZIMAX 82 GRÁFICA 31: MAGIA BLANCA, PROCTER & GAMBLE. 83 GRÁFICA 32: OPAL, UNILEVER PERÚ. 83 GRÁFICA 33: SALVO, PROCTER & GAMBLE. 83 GRÁFICA 34: AYUDÍN, PROCTER & GAMBLE. 84

14 GRÁFICA 35: BELL S, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL PERÚ. 84 GRÁFICA 36: LIMOTEK 85 GRÁFICA 37: SAPOLIO, INTRADEVCO. 85 GRÁFICA 38: CAMAY, PROCTER & GAMBLE. 85 GRÁFICA 39: LUX, UNILEVER PERÚ. 86 GRÁFICA 40: MONCLER, PROCTER & GAMBLE. 86 GRÁFICA 41: JABÓN PALMOLIVE, COLGATE PALMOLIVE PERÚ. 86 GRÁFICA 42: DOVE, UNILEVER PERÚ. 87 GRÁFICA 43: HEAD & SHOULDERS, PROCTER & GAMBLE. 87 GRÁFICA 44: HERBAL ESSENCES, PROCTER & GAMBLE. 87 GRÁFICA 45: PALMOLIVE, COLGATE PALMOLIVE PERÚ. 88 GRÁFICA 46: PANTENE PRO V, PROCTER & GAMBLE. 88 GRÁFICA 47: PLUSSBELL, PLUSSBELL CHILE. 88 GRÁFICA 48: SEDAL CERAMIDAS, UNILEVER PERÚ. 89 GRÁFICA 49: SEDAL HIDRALOE, UNILEVER PERÚ. 89 GRÁFICA 50: CLÍDEN, PERUFARMA. 90 GRÁFICA 51: NIVEA VISAGE, BEIERSDORF. 90 GRÁFICA 52: GLADE, MC ROCSA. 91 GRÁFICA 53: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, GRÁFICA 54: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS,

15 GRÁFICA 55: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, GRÁFICA 56: MERCADO CENTRAL CALLE ANDAHUAYLAS 114 GRÁFICA 57: TIENDA EN EL MERCADO CENTRAL DE LIMA. 115 GRÁFICA 58: KIT DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA HOTELES DE PRODUCTOS FAVEL. 119 GRÁFICA 59: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, GRÁFICA 60: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL - COMERCIALIZADORAS, GRÁFICA 61: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO, GRÁFICA 62: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN 179 GRÁFICA 63: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, GRÁFICA 64: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, GRÁFICA 65: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN,

16 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,

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19 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 1 INFORMACION GENERAL Resumen Ejecutivo El mercado de productos de aseo en el Perú presenta una tendencia de crecimiento, principalmente compuesta por productos importados. El sector de productos de aseo ha mostrado en el Perú un comportamiento dinámico en general. Los productos importados constituyen el 75% del mercado, siendo mucho más marcada esta tendencia en el segmento de productos de tocador debido a las preferencias de los consumidores por sus menores precios y mayores beneficios; por el contrario, la actividad productiva de productos de limpieza constituye un rubro importante en la economía nacional. Esta composición del mercado caracteriza las empresas presentes. Las grandes empresas del segmento de productos de tocador son trasnacionales; mientras que en el segmento de productos de limpieza comienzan a incursionar con éxito empresas locales. Los productos importados han logrado alcanzar reconocimiento en el mercado peruano, generando expectativas favorables acerca del consumo a pesar de la situación económica deficitaria de la mayoría de la población. El consumidor está tomando conciencia de su calidad de bienes de primera necesidad lo que se espera incremente los niveles de consumo y permita un crecimiento del mercado anual. La inversión publicitaria, precios cómodos y un sistema de distribución eficaz son factores decisivos para el posicionamiento de los productos. La decisiones de compra en Perú se toman teniendo en cuenta disponibilidad y reconocimiento del producto. Es necesario tener campañas publicitarias impactantes y en el mayor número de establecimientos para garantizar fidelidad por parte de los consumidores. Los precios también son un determinante de la compra, razón por la cual los lugares de compra más frecuentados por los peruanos son los Puestos de Mercado, debido a su objetivo inicial de venta al por mayor y

20 2 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal a la disminución de costos que permiten un menor márgen de intermediación. Oportunidades para las empresas colombianas en los mercados de marcas propias y productos para hotel. Existe un 20% de mercado no cubierto por las transnacionales en el cual existen oportunidades para el posicionamiento de productos colombianos. La participación de las ventas de marcas propias en las cadenas de autoservicio está entre el 6% y el 20% de las ventas totales, siendo objetivo de estos establecimientos incrementar su portafolio de productos en el corto y mediano plazo. El segmento de mercado correspondiente a los amenities (kit de productos de aseo personal para hoteles) tiene solamente dos grandes proveedores, demostrando la oportunidad de incursionar en el mercado con un completo portafolio de productos que se adecue a las necesidades de los hoteles. La buena distribución es fundamental para lograr incrementar la participación de mercado. Los distribuidores, importadores y comercializadores juegan un papel muy importante, inicialmente porque la mayor parte del mercado de productos de tocador al ser importados, requieren representantes y distribuidores en el territorio nacional, En el caso de productos de limpieza, por su parte se requiere que la producción nacional llegue a todos los rincones del país. El mercado de productos de aseo exige la presencia de sus productos en el mayor número de establecimientos comerciales porque son fácilmente reemplazables, es decir, no existe una alta fidelidad hacia la marca por parte de los consumidores que tienden a reemplazar los productos según disponibilidad y precios. Subsectorización Como productos de aseo personal se denominan todos aquellos productos de higiene y limpieza que se utilizan en el cuerpo humano, y los detergentes y demás preparaciones utilizadas para el lavado de ropa por la característica de esta última de uso diario y de primera necesidad. Los productos incluidos en el sector de Aseo Personal se diferencian de los cosméticos por su naturaleza de bienes normales, artículos de primera necesidad y por que no discriminan su población objetivo por género.

21 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 3 Los segmentos están determinados por el tipo de producto, llamándose productos de tocador a aquellos que se aplican o usan directamente en el cuerpo humano, y productos de limpieza a los que se usan en artículos como la ropa, o de forma externa. Las categorías, por su parte, se clasifican, para el segmento de productos de tocador por el área del cuerpo a la cual se dirige el producto final, de la siguiente manera: Corporal, Bucal y Capilar; Para el caso de productos de limpieza existen dos categorías, la primera que agrupa las diferentes formas de jabón (excluyendo jabones de tocador) la segunda agrupa a los productos de limpieza de uso externo (al cuerpo). De acuerdo a esta segmentación, a continuación se clasifican las partidas arancelarias que se abarcan en el presente estudio por su potencial de expansión en el mercado peruano: Tabla 1: Segmentación del sector de productos de aseo, SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO, 2003 SEGMENTO CATEGORIA POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PRODUCTOS DE TOCADOR PRODUCTOS DE LIMPIEZA BUCAL Dentífricos Crema dental Las demás preparaciones para higiene bucal o dental CAPILAR Champúes CORPORAL JABONES LIMPIEZA Elaboración: Grupo Consultor Jabón de tocador, incluso medicinal. Jabón en otras formas (Ej: líquido) Jabones en barras, trozos, piezas Preparaciones tensoactivas y de limpieza acondicionadas para la venta al por menor Enjuague bucal, Uso diario, cabello seco, grasoso, tinturado Jabón de tocador, jabón medicinal, jabón líquido Jabón para lavar Suavizantes de ropa, prelavado, detergentes para ropa, lavaplatos, limpiavidrios, para autos

22 4 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal Dentro de la partida de preparaciones tensoactivas y de limpieza, se incluyen, además de los productos de limpieza para ropa y detergentes, también aquellos productos utilizados en la limpieza o embellecimiento de autos, vajillas y vidrios; sin embargo, el presente estudio solamente profundizará en el mercado de detergentes y demás preparaciones de limpieza y jabones que se utilicen para el lavado de ropa, por su potencial de expansión en el mercado peruano teniendo en cuenta la oferta colombiana. Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 1 -CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector de aseo se encuentra en un porcentaje de liberación promedio del 80%. El sector de productos de aseo se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los productos cosméticos. Dentro de la Normativa Andina, la Decisión 516 establece las características mínimas de composición, empaque y comercialización que deben cumplir los productos del sector, así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) y el control sanitario sobre los productos cosméticos por su calidad de productos a ser utilizados directamente en el cuerpo humano que ejerce la Dirección Ejecutiva de Registros y Drogas (DERD), encargada de validar la Notificación Sanitaria Obligatoria de la CAN. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. 1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela

23 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 5 En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. 2 Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Nivel Integración Tabla 2: Etapas de Integración CAN Eliminación Aranceles ETAPAS DE INTEGRACION CAN Arancel Políticas Externo Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales Zona de libre comercio * Unión Aduanera * * Mercado Común * * * Unión Económica * * * * Integración Global * * * * * Fuente: Integración Económica, Luis Dellanegra Pedraza La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de Productos de Aseo se ha evidenciado el manejo general de política que afectan a todos los países sin evaluar previamente los efectos por separado. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de 2 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en

24 6 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: 3 Ver

25 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 1 Tabla 3: Situación actual del Arancel Externo Común, SITUACION ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMUN, 2003 AEC Porcentaje de acordado Partidas Comprende Principalmente 0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros. En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel.

26 2 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal Gráfica 1: Arancel promedio en partidas con falta de acuerdo, Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 21,3% 19,0% 15% 10% 13,3% 10,6% 10,0% 5% 0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 4. En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. La posición del gremio de productos cosméticos es bastante reacia, principalmente porque el 75% de los productos del sector son importados y la adopción del AEC significaría un arancel mayor que se traduciría en un incremento en los precios al consumidor final, además de constituir una medida contraproducente teniendo en cuenta que en el 2005 el mercado se abrirá por completo. 4 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

27 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 3 En síntesis, el AEC 5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará, posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios. 6 La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. 7 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio. 8 5 AEC = Arancel Externo Común 6 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.

28 4 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal Durante el pasado mes de agosto de 2003, 9 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales. 10 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA. 9 Gestión, 26 de Agosto del Gestión, 11 de Septiembre del 2003

29 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 5 COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad Dentro del sector de productos de aseo, el segmento de productos de tocador ha presentado una tendencia negativa en la producción local en el último quinquenio, reflejada principalmente en la disminución en la producción de dentífricos (-85.6%), champú (-16%) y jabones de tocador (-39.5%). La causa de esta disminución ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por los productos importados, debido a sus precios más bajos y alta calidad, así como la caída en la demanda externa, además del fenómeno de traslado de las plantas productivas de las trasnacionales a países vecinos que les representen menores costos. Por otra parte, la producción local de productos de limpieza como los detergentes ha mostrado un crecimiento del 24.2% en todo el período de análisis, y la de los jabones para ropa, a pesar de la disminución en volumen producido en 1998 comparado con el 2002 (- 6.4%), ha presentado tasas de crecimiento positivas para los últimos dos años, que evidencian una reactivación. Sin embargo, la crisis económica experimentada por Perú, y que se acentuó en 1997, se ha reflejado en el sector afectando los volúmenes de producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como no básico, como pueden llegar a ser el champú, el jabón de tocador y los dentífricos en los niveles socio económicos más bajos, posicionando así los productos más económicos dentro de la población. Esta crisis afectó a las pequeñas industrias del sector, así como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han sido las de mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos del Perú, reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas, aunque por esto se

30 6 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal vean disminuidos sus márgenes comerciales y se incurra en mayores gastos por concepto de operaciones logísticas. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos de tocador mantenga su comportamiento negativo porque se prevé una desaceleración del consumo privado, además de persistir la preferencia por productos importados en cuanto a los productos de higiene personal. Los productos de limpieza, por su parte, mantendrán su tendencia creciente gracias al incremento del consumo, alentado por los menores precios de comercialización ante la reducción de costos generada por la disminución en aranceles de algunos de sus insumos, y la constante publicidad e innovación en sus presentaciones. Evolución del mercado de productos de aseo personal, en volumen Tabla 4: Producción local de los principales productos de aseo (TM), PRODUCCION LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM), * Dentífricos 2, Jabón de tocador 5,396 4,998 3,577 3,157 3,262 2,650 Champú 4,559 5,406 6,356 4,487 3,830 3,870 Detergentes 68,286 79,245 78,119 81,707 84,825 98,700 Jabón para 38,280 40,492 32,645 35,175 35,837 35,800 lavar ropa Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE

31 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 7 Gráfica 2: Porcentaje crecimiento/decrecimiento en la producción de los principales productos, % % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS % 18.6% 17.6% 16.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 7.8% 5.8% 3.3% 4.6% 3.8% 1.9% -1.4% Crema dental Jabón de tocador Champú Detergentes Jabón para lavar -9.2% -7.4% ropa -11.7% -10.5% -14.6% -19.4% -28.4% -29.4% -44.7% -60.0% -70.0% -68.1% -80.0% Fuente. ADUANAS Elaboración:GRUPO CONSULTOR La actividad en el sector de Productos de Aseo está concentrada principalmente en el segmento de productos de limpieza por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso de ciertos productos de higiene personal, como dentífricos y jabones de tocador, segmento en el cual la mayor parte del mercado pertenece a empresas trasnacionales como Procter & Gamble o Industrias Pacocha (Unilever), éstas han decidido importar gran parte de sus productos de filiales en otros países con costos menores y favorecidos por la política comercial arancelaria. En 1998 el 57% de la producción del sector correspondía a la elaboración de detergentes y el 32% a Jabón para lavar ropa; solo un 11% correspondía a la producción de Jabón de tocador, champú y crema dental, siendo sus participaciones 5%, 4% y 2% respectivamente. A Diciembre de 2002 estas participaciones han cambiado en detrimento de la producción principalmente de crema dental (0.2%) y champú (3%), que han perdido dos puntos porcentuales en el total del sector, frente a detergentes y jabón para lavar que alcanzan conjuntamente un 94% de la producción.

32 8 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal Gráfica 3: Distribución de la producción del sector por productos, DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, Jabón para lavar ropa 32% Crema dental 2% Jabón de tocador 5% Champú 4% Detergentes 57% Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor Gráfica 4: Distribución de la producción del sector por productos, DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, Jabón para lavar ropa 28.0% Crema dental 0.2% Jabón de tocador 2.5% Champú 3.0% Detergentes 66.2% Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor

33 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 9 Evolución de la producción de champúes En cuanto a la producción de champú, se revirtió el dinamismo registrado a finales de la década de los noventa y a partir del año 2001 la producción de champú en Perú se ha reducido como resultado de la mayor preferencia por abastecer el mercado con productos importados. La menor producción de champúes en el 2002 fue causada por la contracción en la demanda externa, pues los principales destinos, Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela, disminuyeron sus pedidos en cantidades considerables, principalmente a causa de las difíciles situaciones económicas que atraviesan; sin embargo, el consumo nacional presentó un ligero crecimiento de productos nacionales frente a los importados. Gráfica 5: Producción local de champú (TM), PRODUCCION LOCAL DE CHAMPU (TM), ,000 6,356 Producción (TM) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 4,559 5,406 4,487 3,830 1, AÑO Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor Evolución de la producción de jabones de tocador En el período de estudio, la producción local de jabones de tocador mostró una considerable disminución en los volúmenes producidos. La principal razón fue la preferencia por productos importados, especialmente de México, Brasil y Colombia por su mayor variedad, cualidades y menores precios; sin embargo, los resultados del ultimo año muestran una reactivación de la demanda local, promovida por la nueva estrategia publicitaria utilizada por el Gobierno, las Cámaras de

34 10 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal Comercio y las empresas, que incentiva a lo peruanos a consumir productos nacionales. Gráfica 6: Producción local de jabón de tocador (TM), PRODUCCION LOCAL DE JABON DE TOCADOR (TM), ,000 5,000 5,396 4,998 Producción (TM) 4,000 3,000 2,000 3,577 3,157 3,262 1, AÑO Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor Evolución de la producción de dentífricos Siguiendo la tendencia decreciente en la actividad local del sector de productos de tocador, la contracción en la producción de dentífricos ha sido explicada por los altos costos de producción para las trasnacionales, las cuales han optado por importar el producto final de sus filiales en países vecinos. La fuerte competencia por parte de países como Ecuador, México y Brasil; también explica ésta tendencia, además del hecho de tratarse de un producto que no es considerado como de primera necesidad por los segmentos C y D que equivalen a más del 50% de la población de Perú, y en los cuales no ha podido consolidar el índice de penetración en hogares.

35 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 11 Gráfica 7: Producción local de dentífricos (TM), PRODUCCION LOCAL DE DENTIFRICOS (TM), ,500 2,229 2,000 Producción (TM) 1,500 1, AÑO Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor Evolución de la producción de detergentes La producción de detergentes se ha visto impulsada principalmente por el incremento en el consumo interno alentado por las intensas campañas publicitarias sustentadas en la constante innovación de los productos, y los menores precios de comercialización ante la reducción de costos. Además, es importante tener en cuenta que dentro de este segmento hay una empresa peruana, Intradevco Industrial S.A., que ha logrado posicionarse en el mercado y ganar participación, lo cual favorece a los índices de producción del segmento. Para el año 2003 se mantienen las expectativas de crecimiento de la producción local de detergentes, sobretodo teniendo en cuenta la expansión de su comercialización en los supermercados y, en menor medida la mayor demanda esperada de sectores tradicionales como el textil, que utilizan detergentes para el tratamiento previo de las telas. La expansión que pueda experimentar a causa del ATPDEA y los beneficios que otorga a la exportación de confecciones son otros factores que mantienen esta expectativa.

36 12 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal Gráfica 8: Producción local de detergentes (TM), Producción (Volumen) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 PRODUCCION LOCAL DE DETERGENTES (TM), ,286 79,245 78,119 81,707 84, AÑO Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor Evolución de la producción de jabón para lavar A pesar de la disminución en el volumen de producción del año 2002 frente a 1998 (-6.4%), la fabricación de jabones para lavar ropa ha mostrado una tendencia creciente para los últimos dos años gracias a las menores importaciones causadas por el incremento en sus precios promedio. Para el año 2003 se espera que la producción} local de jabón para lavar mantenga su tendencia creciente aunque en pequeños porcentajes, ya que se tiene en cuenta un posible incremento en los costos de los insumos a causa de la escasez que pueda generar el fenómeno del Niño en el aceite de pescado 11 ; además de la actual tendencia de consumo en hogares, de reemplazar los jabones de lavar tradicionales, por detergentes. 11 MAXIMIME, Riesgo de Mercados: Sector Productos de Aseo, Noviembre de 2002.

37 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal 13 Gráfica 9: Producción local de jabón para lavar ropa (TM), PRODUCCION LOCAL DE JABON PARA LAVAR ROPA (TM), Producción (Volumen) 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,280 40,492 32,645 35,175 35, AÑO Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector de productos de aseo en Perú, así como en el resto de países latinoamericanos, son las grandes multinacionales americanas como Procter & Gamble e Industrias Pacocha (Unilever). Sin embargo, en el segmento de productos de tocador, Cetco ha logrado una importante proporción del mercado en la categoría específica de champú, y en el segmento de productos de limpieza, Intradevco una empresa local ha logrado gran reconocimiento, generando expectativas expansionistas en el mediano plazo. Las empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionó anteriormente, la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las multinacionales creen estrategias especificas para la economía peruana, y que diseñen innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio, factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra.

38 14 Proexport Colombia Estudio de Productos de Aseo Personal Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos de aseo, al contrario, generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de productos de tocador, productos de limpieza y cosméticos, y las más grandes también manejan el rubro de alimentos. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2424, Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.