INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 20/03/2017 COTIZACIONES FOB Y CIF

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 20/03/2017 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y ítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL MAR ,0 190,0 193,0 163,0 164,0 163,0 372,0 374,0 336,0 370,0 370,0 380,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAR ,0 700,0 697,0 341,0 341,0 295,0 720,0 720,0 750,0 146,0 146,0 140,0 ABR/FEB ,0 697,0-340,0 344, F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) POSICIÓN TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA ABR ,9 208,9 203,7 182,0 184,2 192,2 161,6 163,2 163,4 379,7 379,9 347,4 MAY ,8 207,8 203,7 182,0 184,2 192,2 161,6 163,2 163,8 380,5 380,7 347,8 JUN ,6 209,5 207,6 185,7 186,1 193,0 163,1 164,6 164,5 384,9 385,1 350,6 JUL ,6 209,5 207,6 185,7 186,1-163,1 164,6 165,2 386,4 386,5 350,6 AGO , , ,1 389,1 - SET , , ,9 388,9 - OCT ,8 387,8 - NOV ,8 - -

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL MAR ,4 810, ABR ,1 805, MAY ,3 794, MAY/JUL ,9 794, JUN ,9 794, AGO/OCT ,3 794, NOV/ENE ,1 0, DIC ,1 800, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 15,53 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA MAY ,1 160,3 170,1 143,1 144,7 144,5 367,3 367,4 329,8 JUL ,7 165,9 172,8 146,2 147,6 146,4 370,9 371,1 332,3 AGO ,5 371,5 333,1 SET ,3 171,5 176,4 149,0 150,5 148,3 367,9 367,8 333,0 NOV ,1 365,1 334,3 DIC ,2 178,4 181,5 152,1 153,4 151, ENE ,9 366,9 335,8 MAR ,4 183,6 186,5 155,9 157,2 155,1 367,8 367,8 336,7 MAY ,9 185,9 189,7 157,7 159,0 156,9 368,8 368,7 337,1 JUL ,3 186,9 191,3 159,0 160,4 158,1 370,4 370,4 338,9 SET ,8 190,3 194,8 156,5 157,6 154, DIC ,5 195,1 199,3 156,8 157,8 154, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO MAY ,0 362,5 293,9 721,8 712,1 736,8 163,6 166,6 172,5 JUL ,8 366,2 296,8 728,0 718,5 741,8 168,0 171,0 176,4 AGO ,1 365,2 298,2 729,7 720,5 743, SET ,4 363,4 299,4 731,3 722,0 745,8 173,3 176,3 181,4 OCT ,5 360,2 300,2 732,1 722,4 747, DIC ,6 360,5 302,3 736,3 726,4 750,9 180,8 183,4 188,9 ENE ,6 359,3 303,6 740,1 730,2 756, MAR ,3 359,3 304,9 743,8 734,4 758,6 186,2 188,5 193,4 MAY ,0 359,3 305,4 746,7 737,4 760,8 189,2 191,2 196,2 JUL ,4 192,3 198,2 SET ,1 195,6 201,5 DIC ,4 200,0 206,1

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO Disponible 162,0 164,5 143,0 148,0 247,0 250,0 285,0 288,0 MAR ,0 164,5 144,0 146,5 - - MAY ,0 170,0-244,8 246,0 - JUL ,5 172,0 141,0 144,3 251,0 252,5 - SET ,0 146,6 - - NOV ,0 262,0 - MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1563, ,50 MERVAL índice 19601, ,00 AUSTRALIA dólar 129,40 129,30 * dólar 48,39 48,77 BRASIL real 307,52 307,57 CANADÁ dólar 133,53 133,57 UNIÓN EUROPEA euro 93,18 93,14 JAPÓN yen 11255, ,00 URUGUAY peso 2821, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1228, ,76 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 20/03/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad RECONQUISTA S. MARTIN JUNÍN NECOCHEA JUNIN GIRASOL Precio/ton U$S 270 U$S 270 U$S 290 U$S 277 U$S 292 Condiciones DISP. DISP. JULIO (+U$D 10) DDE 20/03 JULIO Localidad ROSARIO S. MARTIN B. BLANCA B. BLANCA B. BLANCA MAÍZ Precio/ton $ $ $ U$S 155 U$S 156 Condiciones DISP. S/D DISP. C/D AL 23/3 ABRIL AL 31/3 Localidad ROJAS B. BLANCA COLZA Precio/ton U$S 250 U$S 290 Condiciones FEBRERO DISP. Localidad B. BLANCA B. BLANCA G. LAGOS S. MARTIN LIMA SOJA Precio/ton $ U$S 270 $ $ $ Condiciones C/D ABR/MAY. DISP. C/D DISP. DDE 27/3 Localidad S. MARTIN ROSARIO ROSARIO SORGO Precio/ton $ $ U$S 125 Condiciones DISP. DISP. C/D ABR/MAY. Localidad B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA NECOCHEA CEBADA Precio/ton U$S 138 U$S 143 U$S 138 U$S 145 U$S 150 Condiciones ABR. FORR. DISP. FORR. AL 31/3 FORR. DISP. FORR. C/D FORR. Localidad V. CONST. S. MARTIN B. BLANCA B. BLANCA B. BLANCA TRIGO Precio/ton $ $ U$S 160 $ U$S 165 Condiciones ABRIL C/D DISP. S/D JUNIO DISP. AGOSTO

4 NOTICIAS Producción de soja en Paraguay superará 10 mlns tons en 2016/17 La producción de soja del ciclo 2016/2017 en Paraguay superará las 10 millones de toneladas, un volumen récord que ca una recuperación tras dos años difíciles para el sector, dijo el lunes el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja. El funcionario informó sobre los resultados al presidente Horacio Cartes en el co de una reunión del Consejo Asesor Agrario. La cifra representa un salto respecto al ciclo anterior, en el que se cosecharon unas 9,2 millones de toneladas de la oleaginosa. Informamos al presidente que estamos ante un año récord de soja. Por primera vez en la historia se están superando las 10 millones de toneladas, que van a permitir un ingreso de más de millones de dólares a nuestro país, dijo Baruja en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno. La campaña se inició con cautela debido a los pronósticos de presencia del fenómeno climático "La Niña" que reduce las lluvias, pero finalmente el clima fue favorable en gran parte del país. Los rendimientos en algunas zonas superaron los kilos por hectárea, según reportes del sector privado. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja detrás de Estados Unidos, Brasil y Argentina, y sus exportaciones representan un importante soporte para la economía local. Exportaciones de soja de Brasil en 2017 alcanzarían 59,8 mln ton Las exportaciones de soja de Brasil en 2017 llegarían a 59,8 millones de toneladas, frente a 58,7 millones de toneladas estimadas el mes pasado, dijo el lunes la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove). En tanto, la cosecha de soja local en la temporada 2016/2017 alcanzaría un récord de 107,3 millones de toneladas, estimó Abiove, comparado con una previsión de 104,6 millones de toneladas en febrero. PRECIOS MUNDIALES DE ACEITE DE PALMA AL 20/03/2017 Origen Calidad Cotización Mar. Abr. May. Malasia/Indonesia Crudo* Cif Rotterdam Cualquier origen Crudo Cif noroeste Eur Malasia RBD** FOB Puertos Malasia/Indonesia RBD Cif Rótterdam Cualquier origen RBD FOB Malasia Malasia Oleína *** FOB Puertos Malasia Estearina*** FOB Puertos Precios expresados en dólares por tonelada. Crudo*: El aceite crudo presenta un color rojo anaranjado muy fuerte, debido al alto contenido en carotenoides, que alcanza niveles de mg por litro. En consecuencia, el aceite sin refinar representa la fuente alimentaria más rica en compuestos carotenoides y algunos pueblos lo utilizan en forma natural, pero el caroteno se

5 destruye en el proceso de refinación, mediante el cual se produce el aceite de color claro que prefiere la mayoría de los consumidores. RBD**: refinado, blanqueado y Desodorizado Oleína***: El fraccionamiento del aceite de palma permite obtener por un lado la oleína de palma, que es líquida a temperatura ambiente y por el otro la estearina de palma, de alto punto de fusión y que a la misma temperatura permanece sólida. Con un método de fraccionamiento más complejo, se puede obtener una tercera fracción, denominada intermedia, con propiedades que oscilan entre la oleína y la estearina y conteniendo aproximadamente un 60,0% de ácido palmítico y un 40,0% de ácido oleico. El aceite de palma reúne varias características importantes que determinan una gran versatilidad para ser utilizado en la alimentación y en la industria. Por un lado, tiene un alto contenido en glicéridos sólidos, lo que le confiere una gran consistencia sin necesidad de hidrogenación. Es muy resistente a los procesos oxidativos, lo que le confiere una vida útil muy larga, con la consiguiente posibilidad de ser almacenado durante mucho tiempo. También su contenido de triglicéridos de punto de fusión alto, permite su inclusión en la formulación de productos con un rango plástico muy alto, ideal para climas muy cálidos y para muchas aplicaciones industriales. El aceite de palma refinado, que es semisólido a temperatura ambiente (20º-22º), es utilizado como aceite para ensaladas y en formulaciones para garinas, mantecas y grasas para panaderías. También es bueno para freír, por su baja cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. La presencia de antioxidantes naturales y la ausencia del ácido linolénico confieren una excelente estabilidad al aceite y a la oleína de palma, que producen alimentos fritos con buen sabor y vida útil prolongada. Fuente: REUTERS OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 596 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 63 % se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de mil toneladas principalmente para la soja. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

6 VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 17/03/2017 PUERTOS ACEITE CEBADA TRIGO TRIGO TOTAL DE SOJA FORRAJERA GIRASOL MAIZ TOTAL JORNADA SOJA SORGO CANDEAL PAN ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 15/16 FECHA: 17/03/2017 PUERTOS Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan Total Jornada ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 17/03/2017 PUERTOS ACEITE DE SOJA CEBADA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar TRIGO PAN TOTAL TOTAL TOTAL JORNADA ANTERIOR VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 17/03/2017 PUERTOS Aceite de Soja Cebada Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se toon todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina

7 Pronostican cosecha de soja en Brasil hasta 111 toneladas Se espera que la cosecha 2016/17 de soja en Brasil para llegar a un registro de aproximadamente 111 millones de toneladas, según datos de la consultora Agroconsult revisada, y puede ser aún mayor si las condiciones climáticas favorables a seguir en el Norte / noreste (Matopiba) y Rio Grande do Sul. La proyección significa un aumento significativo en comparación con el último dato publicado por la empresa de consultoría de 107,8 millones de toneladas en el medio del mes pasado. La nueva estimación representa un aumento de más de 15 millones de toneladas en comparación con la producción de la última cosecha en Brasil, el mayor exportador de soja. La cifra fue revelada a Reuters en una conversación con el analista Agroconsult Rodrigo Cruz, durante una visita de la cosecha Rally despacho técnico de un cultivo en Barreiras (BA). Es que a continuación (111 millones), o el corte de la lluvia. Ahora se ve cómo es a partir de ahora, porque los cultivos son muy buenos, dijo el analista, agregando que sólo el Matopiba (Maranhão, Piauí, Tocantins y Bahía) podrían aumentar la producción de la estimación del país en alrededor de 1,5 millones de toneladas a partir del número actual. El Rio Grande do Sul, que junto con la región Matopiba tiene más de cosecha tardía, podría añadir otros 1,5 millones de toneladas a la proyección de consejos, si el tiempo sigue favorable, dijo. Los compradores turcos ponen en suspenso los acuerdos sobre el trigo de Rusia Los compradores turcos han suspendido las compras de productos agrícolas rusos - principalmente trigo, maíz y aceite de girasol- a pesar de las negativas de Ankara de que ha prohibido efectivamente las importaciones procedentes de Moscú, el comercio y la industria Dijeron fuentes el lunes. La semana pasada, las licencias de importación emitidas por el gobierno turco ya no incluían a Rusia en una lista de orígenes libres de impuestos aceptados, dijeron las fuentes, lo que sugiere que un arancel de importación del 130 por ciento podría aplicarse a los suministros de Rusia. El Ministerio de Economía de Turquía dijo el viernes que los medios informativos habían prohibido las importaciones de ciertos productos de Rusia estaban equivocados. Sin embargo, un comerciante, hablando bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la cuestión, dijo a Reuters: "Las exportaciones de Rusia a Turquía siguen suspendidas. No entiendo que las aduanas turcas tienen instrucciones de no permitir la descarga de buques con trigo ruso, Maíz, aceite de girasol y otros cereales y productos agrícolas. De acuerdo con ese comerciante, y otra, una delegación de empresas de molienda turcas planea reunirse con el gobierno y la junta estatal de cereales TMO en Ankara el lunes.

8 Turquía es el segundo mayor importador de trigo ruso después de Egipto y uno de los mayores mercados de maíz y aceite de girasol de Rusia. Para los molineros de harina de Turquía, el trigo ruso es una de las fuentes de suministro más importantes. Nada ha cambiado hasta ahora, estamos esperando y no estamos comprando nada, dijo un importador turco de granos rusos. Algunos actores del mercado dijeron que Turquía podría estar tratando de acelerar las negociaciones sobre el tomate y otros suministros de verduras a Rusia, que Moscú aún debe reanudar a pesar de una mejora en las relaciones después de una disputa anterior. La interrupción de los suministros a Turquía podría aumentar la presión sobre el mercado interno de granos de Rusia, que ya tiene existencias altas después de un cultivo récord de cereales hace un año, dijeron fuentes comerciales. También es una oportunidad para que Ucrania, rival de Rusia en el suministro de granos a través del Mar Negro, acumule sus exportaciones de granos a Turquía, añadieron algunos de ellos. La semana pasada hubo un aumento de interés en el grano ucraniano de los compradores turcos, pero no se han firmado grandes acuerdos hasta ahora porque los comerciantes esperan más claridad del lado turco, dijeron dos comerciantes con sede en Kiev. Otra razón es que Kiev no tiene mucho trigo con alto contenido de proteínas - lo que Ankara prefiere - ofrecer, dijeron los comerciantes. Los precios del trigo ruso bajan por el rublo más fuerte Los precios de exportación de trigo ruso cayeron la semana pasada debido al aumento de 1 por ciento de la moneda rublo frente al dólar estadounidense, lo que hace que los productos rusos sean menos competitivos en los mercados globales. Los precios del Negro para el trigo ruso con un contenido de proteínas del 12,5 por ciento para entrega en abril fueron de 191 dólares la tonelada a bordo de FOB al final de la semana pasada, un descenso de 2 dólares respecto a la semana anterior. SovEcon, otra consultora con sede en Moscú, citó FOB trigo a 192 dólares la tonelada a finales de la semana pasada, sin cambios respecto a la semana anterior. Los precios del maíz FOB (maíz) cayeron $ 2 a $ 177 por tonelada, dijo. Egipto, el mayor importador de trigo del mundo, compró toneladas de trigo en una licitación estatal el 15 de zo, incluyendo toneladas de trigo ruso. Es el mercado más grande para el trigo ruso. Turquía, el segundo mayor mercado de trigo ruso, sacó a Rusia de una lista de países que están autorizados a suministrar trigo, maíz y aceite vegetal a Turquía con franquicia arancelaria a partir del 15 de zo, dijeron fuentes comerciales la semana pasada. El viernes por la noche, Turquía negó los informes de que ha prohibido las importaciones de ciertos productos de Moscú.

9 Rusia exportó 26,2 millones de toneladas de grano entre el 1 de julio y el 15 de zo, un 1,8 por ciento menos que el año anterior, incluyendo 20,2 millones de toneladas de trigo, dijo el Ministerio de Agricultura de Rusia. Los precios internos del trigo de tercera clase, excluyendo la entrega, cayeron 50 rublos a rublos por tonelada en la parte europea de Rusia a finales de la semana pasada, dijo SovEcon. Las existencias de cereales de Rusia en las granjas y las empresas de abastecimiento y procesamiento, excluyendo las pequeñas fincas, han permanecido en un nivel alto durante meses después de una cosecha récord en 2016, un 14 por ciento más que el año anterior, con 32,0 millones de toneladas a partir del 1 de zo, Servicio Rosstat mostró. La siembra de granos de primavera en Rusia comenzó la semana pasada y se ha completado un 1,1 por ciento hasta ahora. Las condiciones climáticas en Rusia y su par de grano del Mar Negro de Ucrania son favorables para la siembra hasta el momento. Las semillas de girasol cayeron 300 rublos a rublos por tonelada, dijo SovEcon. El aceite de girasol doméstico cayó 675 rublos a rublos mientras que los precios de exportación bajaron $ 15 a $ 720 por tonelada. El índice de precios del azúcar blanco de IKAR para el sur de Rusia había subido 11 dólares a 554,6 dólares la tonelada a partir del 17 de zo. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal cerraron con tendencia bajista presionados por las mejores perspectivas climáticas sobre la región de las planicies en EE.UU. La demanda se mantiene activa con nuevas licitaciones. MAÍZ: El grano forrajero finalizó con pérdidas ante ventas técnicas y la presión que ejerció la baja registrada en el mercado del trigo. SOJA: La soja cerró con leves bajas ante la presión que ejerce la cosecha sudamericana. HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina de soja finalizó con bajas siguiendo la tendencia del poroto de soja. El aceite de soja cerró con subas. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.