Comercialización frutihortícola en el Mercado Central de Buenos Aires y en el mercado internacional. Periodo 2016

Transcripción

1 Comercialización frutihortícola en el Mercado Central de Buenos Aires y en el mercado internacional. Periodo 2016 Mg. CPN Liliana Ríos Lic. Gonzalo A. Perez Área Socio-Bioeconomía y Mercados EEA Famaillá. Tucumán Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

2 Dinámica de la comercialización frutihortícola a nivel internacional y nacional (Mercado Central de Buenos Aires), con especial referencia del NOA. Campaña 2016 Mg. CPN Liliana Ríos rios.liliana@inta.gob.ar Lic. Gonzalo Perez perez.ga@inta.gob.ar Área Socio-Bioeconomía y Mercados. EEA Famaillá. Tucumán En el período que comprende este estudio, el comercio hortícola en el Mercado Central de Buenos Aires disminuyó en un 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, en tanto que el de frutas también tuvo un descenso del 8,5%. La provincia de Tucumán se destacó con los envíos de papa y limones. A nivel internacional, las importaciones de hortalizas desde países vecinos tuvieron un gran incremento, mientras que las frutas lo hicieron en un 4%. En relación a las exportaciones, ambos sectores también mostraron un incremento, hortalizas en 22% y frutas 6%. Argentina es un país con una gran amplitud geográfica lo que le favorece y la vuelve competitiva para la producción de frutas y hortalizas. En el caso particular de las frutas, se estima que la misma supera las 7 millones de toneladas repartidas principalmente en uva: 3 millones; cítricos: 2,7 millones; frutas de pepita: 1,5 millones; carozos: aproximadamente; perteneciendo el resto de la producción a los cultivos tropicales (palta, banana, mango), frutos secos y frutas finas.

3 La comercialización interna de estos productos tiene como principal referente al Mercado Central de Buenos Aires, donde confluye la oferta y demanda proveniente de todas las regiones. El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto Desarrollo sustentable de los territorios a través de procesos de innovación tecnológica, socio organizativa e institucional del área norte de la provincia de Tucumán (TUSGO ) de INTA, cuyo objetivo es mostrar cómo fue la dinámica comercial argentina de frutas y hortalizas a nivel nacional e internacional durante el año En el caso de la comercialización interna, se tomó al Mercado Central como principal referente de la misma, destacándose en el análisis la participación del NOA y particularmente al provincia de Tucumán. Y para la comercialización externa del país (importación y exportación), se analizaron las estadísticas del SENASA. 1. Comercio interno Volúmenes comercializados Hortalizas Durante el año 2016, el volumen ingresado de hortalizas ( t) representó un 3,6% menos que el año anterior. Las que más se destacaron fueron: papa, tomate, cebolla, zapallo y zanahoria, cuyo volumen en conjunto representó alrededor del 79% del total. Como sucede año tras año, Buenos Aires continúa destacándose como la principal proveedora de hortalizas al MCBA, con un total de t, lo que representa casi el 57% del volumen comercializado total. En el caso particular del NOA, los mismos aumentaron un 2,5% ( t en 2016 versus t en 2015), impulsados principalmente por el mayor volumen de papas enviados desde Tucumán (56% más). La estacionalidad de los volúmenes ingresados tuvo sus picos en octubre ( t), septiembre ( t) y agosto ( t). Mientras que el mes de enero registró el menor ingreso hortícola, con un total de t y fue el mes con menor ingreso promedio diario de verduras (Gráfico 1).

4 Toneladas EEA Famaillá. Tucumán Gráfico 1. Evolución mensual de hortalizas comercializadas en el MCBA. Años Fuente: Elaboración propia en base a datos del Mercado Central de Buenos Aires En cuanto a la dinámica que tuvo la oferta de hortalizas provenientes del NOA en el MCBA, la misma se compuso de la siguiente manera: Salta con t, seguido por Tucumán con t, Santiago del Estero con t y Jujuy con t. Las tres principales hortalizas fueron: tomate con t provenientes principalmente de Salta y Jujuy; Papa Spunta con T principalmente de Tucumán y Cebolla con t de Santiago del Estero. En relación a la participación de las provincias norteñas en los volúmenes ingresados en el MCBA, continúa destacándose la provincia de Salta (48%), seguida por Tucumán y Santiago del Estero (ambas con el 19%). Y al igual que otras campañas, tanto La Rioja como Catamarca, tienen una escasa participación sobre los totales. (Gráfico 2)

5 % EEA Famaillá. Tucumán Gráfico 2: Participación de las provincias del NOA en el volumen hortícola enviado durante el % 0% 19% 14% 48% 19% Salta Tucumán Santiago del Estero Jujuy Catamarca La Rioja Fuente: Elaboración propia en base a información del MCBA Analizando los seis últimos años sobre cuál fue el comportamiento de dichas provincias, es de destacar a Salta quién siempre mantuvo su liderazgo de manera creciente desde el 2010 (Gráfico 3). En tanto Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, dichas participaciones se mantuvieron relativamente constante (menos del 20%) durante el periodo analizado. Gráfico 3: Participación de las provincias del NOA en el volumen hortícola enviado. Años ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Jujuy Santiago del Estero Tucumán Salta Fuente: Elaboración propia en base a información del MCBA En cuanto a la diversidad de hortalizas ofrecidas, Jujuy ocupó el primer lugar, ya que fue la provincia con mayor cantidad de especies enviadas al MCBA (44 especies), seguida de cerca por Salta (42 especies), tendencia que se alteró luego de muchos periodos con Salta liderando esta variable. Al final de la lista aparece La Rioja con 5 especies de hortalizas y Catamarca con 2.

6 Analizando en particular lo que ocurrió en Tucumán, se pudo observar que en 2016 su aporte fue muy escaso y recién en los meses de octubre y noviembre se ve un vertiginoso ascenso, impulsados por los importantes volúmenes de papa que envía. Cabe destacar que ésta dinámica de la oferta proveniente de Tucumán, es normal, esto se debe principalmente porque es una importante proveedora de provincias tales como Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Por su parte, Santiago del Estero tuvo sus picos entre septiembre y octubre impulsados principalmente por la cebolla valenciani y la zanahoria Frutas El sector de frutas del MCBA comercializó durante el año t, volumen inferior en un 8,5% con respecto al 2015 ( t). La dinámica de la oferta mostró las siguientes características: los mayores volúmenes comercializados correspondieron a naranja con t; mandarina con t; manzana con t y banana con t. Las cifras representan en conjunto casi el 64% del total. En cuanto a sus orígenes, se pudo observar que Entre Ríos es el principal proveedor de frutas al MCBA, con un total de t, representando el 35% del total de las frutas comercializadas. Por su parte, el volumen de frutas provenientes de las provincias del NOA representó poco menos del 8% del total comercializado en el Mercado Central de Buenos Aires, cifra similar al alcanzado en el año En cuanto a la estacionalidad de la oferta, los meses con mayores volúmenes fueron: diciembre ( t); noviembre ( t) y febrero ( t). En tanto que julio mostró el menor volumen ingresado con t y que a su vez fue el mes con menor ingreso promedio diario de frutas (impulsado por el menor envío que años anteriores de mandarinas, manzanas y bananas) (Gráfico 4)

7 Toneladas EEA Famaillá. Tucumán Gráfico 4. Evolución mensual de frutas comercializadas en el MCBA. Años Fuente: Elaboración propia en base a información del MCBA En relación a los volúmenes de frutas del NOA que ingresaron al MCBA durante el 2016, Tucumán se destaca con el 54%, principalmente debido a los limones tucumanos; luego le sigue Salta con el 21%. (Gráfico 5) Gráfico 5: Participación de las provincias del NOA en el volumen frutícola enviado durante el % 54% 14% 10% 1% 21% Catamarca Jujuy La Rioja Salta Santiago del Estero Tucumán Fuente: elaboración propia en base a información del MCBA

8 % EEA Famaillá. Tucumán Si a esta misma participación la analizamos para los últimos seis años, esta dinámica se sostuvo: Tucumán liderando, seguido por Salta. (Gráfico 6) Gráfico 6: Participación de las provincias del NOA en el volumen frutícola enviado. Años Santiago del Estero Jujuy Salta Tucumán Fuente: elaboración propia en base a información del MCBA Observando las especies enviadas al MCBA por parte de las provincias del NOA, el limón lidera con t proveniente principalmente de Tucumán; melón con t principalmente de Santiago del Estero y banana con n de Salta. En cuanto a la diversidad de frutas ofrecidas, Salta fue la provincia con mayor variedad enviadas al MCBA (25 especies), seguida por Jujuy (23 especies) y Tucumán (20 especies). Al final de la lista aparece Catamarca con apenas 1 especie enviada (uva). Analizando en particular lo que ocurrió en Tucumán, se puede observar que en 2016 su aporte fue distribuido a lo largo del año gracias al limón. Por su parte, Santiago del Estero tuvo sus picos entre noviembre y enero impulsados principalmente por el melón.

9 $/kg. EEA Famaillá. Tucumán 1.2 Los precios y su dinámica Hortalizas En promedio, los precios de las hortalizas en su conjunto (que comercializó el MCBA) sufrieron un aumento de más del 65% en 2016 (respecto al promedio del año 2015). Los mayores aumentos corresponden al echalote (556%), el puerro (220%) y la batata (192%). Por otra parte, solo tres especies de hortalizas disminuyeron sus precios, el radicchio y la cebolla y la rúcula con bajas del 2%, 30% y el 53% respectivamente. (Gráfico 8) Gráfico 8. Evolución de precios de las principales hortalizas comercializadas en 2016 en el MCBA 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 CEBOLLA PAPA TOMATE ZANAHORIA ZAPALLO Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA En lo que respecta al comportamiento de los precios durante el 2016, se puede decir que los mismos en general fueron más inestables que en el año Entre los precios relevados para las distintas hortalizas, los correspondientes a la berenjena y el zapallo mostraron la mayor inestabilidad observada, en tanto que los precios de los hongos, el cilantro y la endivia mostraron la mayor estabilidad registrada en el periodo.

10 1.2.2 Frutas ESPECIE Tabla 2. Indicadores de precios de las principales hortalizas. Máx 2016 Mín 2016 Prom 2016 Prom 2015 Prom 2014 Var. % Var. % BERENJENA 31,80 4,65 14,53 7,38 6,17 97,03 19,56 CEBOLLA 7,63 3,91 5,39 7,69 2,64-29,84 191,41 CHOCLO 27,40 5,23 13,06 9,38 7,41 39,14 26,64 LECHUGA 14,90 7,33 10,92 7,20 5,11 51,73 40,92 PAPA 5,78 3,03 4,34 3,03 3,33 43,41-8,94 PIMIENTO 42,40 8,69 24,12 13,24 11,11 82,16 19,15 TOMATE 22,10 5,16 13,36 10,04 7,53 33,07 33,28 ZANAHORIA 10,90 5,62 7,59 4,35 3,65 74,73 19,06 ZAPALLITO 18,80 3,63 9,59 5,35 5,65 79,05-5,18 ZAPALLO 22,30 4,80 9,27 5,97 3,83 55,31 55,97 Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA En promedio, los precios de las frutas en su conjunto (que comercializó el MCBA) reflejaron un aumento de más del 31% en 2016 (respecto el promedio del año 2015). Los mayores incrementos corresponden a la naranja, mango y pomelo con el 123%, 95% y 87% respectivamente. Por otra parte, entre los descensos se destacó el kaki con una baja del 15%. (Gráfico 9)

11 $/KG EEA Famaillá. Tucumán Gráfico 9. Evolución de precios de las principales frutas comercializadas en 2016 en el MCBA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC BANANA MANDARINA MANZANA NARANJA PERA Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA En cuanto a la variable estabilidad de precios, se pudo observar que la frutilla y la uva fueron las que mayor inestabilidad mostraron, en tanto que los precios de la tuna y la castaña tuvieron precios relativamente estables a lo largo del año. En la tabla 3 se puede observar la dinámica de los precios a lo largo del año, para el sector frutas. ESPECIE Tabla 3. Dinámica de los precios de las principales frutas Máx 2016 Mín 2016 Prom 2016 Prom 2015 Prom 2014 Var. % Var. % BANANA 13,60 9,84 11,34 8,10 7,07 39,98 14,53 DURAZNO 27,80 14,30 19,90 18,53 15,84 7,40 16,99 LIMON 23,50 5,54 11,02 6,56 7,23 68,06-9,26 MANDARINA 8,95 5,24 6,56 4,06 3,92 61,66 3,71 MANZANA 23,40 13,30 17,40 13,48 9,58 29,13 40,66 MELON 27,70 11,40 20,19 15,84 9,80 27,47 61,65 NARANJA 17,00 4,57 8,49 3,81 3,92 122,99-2,89 PERA 12,70 7,83 9,63 8,42 7,61 14,30 10,67 POMELO 22,60 5,73 11,00 5,88 6,99 87,23-15,89 UVA 69,60 10,80 33,25 21,97 16,15 51,32 36,08 Fuente: Elaboración propia en base a datos del MCBA

12 2. Comercio externo En el desarrollo del presente punto se analiza la situación del comercio internacional argentino de frutas y hortalizas, identificando quienes se destacaron en la demanda u oferta desde argentina, a nivel internacional, y determinándose los principales orígenes y destinos de los mismos. 2.1 IMPORTACIONES Hortalizas De acuerdo a estadísticas del SENASA, durante el año 2016 Argentina importó toneladas de hortalizas (se incluyen Leguminosas y Talofitas).En relación al año anterior, se pudo apreciar (tabla 4) un incremento del 895% en los volúmenes importados. Tabla 4. Importaciones hortícolas de Argentina. Comparativas años PRODUCTO %Var 2016/2015 Ton Raíces y Tubérculos * Hortalizas de Bulbo Hortalizas de Fruto Talófitas Legumbres Verduras Totales Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Las más representativas fueron: batata, cebolla, zanahoria y tomates las cuales, en conjunto, representaron el 94% y, las tres primeras el 91%. Respecto a la estacionalidad de la demanda, la mayor concentración es en los meses de junio a noviembre ( t); en tanto que enero es el mes de menor ingreso de hortalizas provenientes del extranjero. (47 t) Nuestro principal proveedor fue Brasil ( t), destacándose las siguientes hortalizas: batata, cebolla, zanahoria, zapallo y tomate. (Tabla 5).

13 2.1.2 Frutas Tabla 5. Importaciones de hortalizas clasificadas por origen. Año 2016 Total Especie/Prod. toneladas Brasil Chile Paraguay China Perú Bélgica España Polonia Francia Egipto Otros(as) Batata Cebolla Zanahoria Zapallo Tomate Espinaca Chaucha Papa Pimiento Perejil Hortalizas vs o n Brócoli Otros(as) 20 (3) TOTALES Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA En lo que respecta a las frutas, y particularmente a la categoría frescas, las importaciones de las mismas tuvieron un incremento del 4% con respecto al año anterior. Los mayores volúmenes adquiridos al exterior correspondieron a bananas (91% del total), aunque representó un 1% menos que el año anterior. A las mismas le siguieron: palta, ananá y kiwi. (Tabla 6) Tabla 6. Importaciones de frutas. Años FRUTAS Var. % (t) (t) BANANA PALTA ANANÁ KIWI UVA MELÓN OTRAS TOTALES Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Al considerar los orígenes de nuestras importaciones de fruta, se destaca Ecuador junto con Bolivia. (Tabla 7). En tanto que el mayor incremento porcentual de compras de frutas entre un año y otro, lo tuvo Brasil (595% más).

14 Tabla 7. Importaciones de fruta según su origen PAISES Var. % (t) (t) ECUADOR BOLIVIA PARAGUAY OTROS CHILE ITALIA BRASIL MÉXICO Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA 2.2 EXPORTACIONES Hortalizas Según se puede observar del análisis realizado para el sector hortícola, en lo que se refiere a exportaciones hubo un incremento en los saldos entre el 2015 ( t) y 2016 ( t) del 22%. Dentro del destino de las exportaciones, es de destacar el gran salto que tuvo Brasil en las compras de papa entre el 2015 (1.623 t) y 2016 ( t): 2.509%. Asimismo, el mencionado país sigue liderando como principal destino de dichas exportaciones. Del total de hortalizas exportadas durante el 2016, la mayor concentración de volúmenes se pudo observar en: cebolla, papa y ajo, las cuales en conjunto representaron el 93% del total. (Tabla 8) En lo que respecta la estacionalidad de las exportaciones, se pudo observar que entre los meses de enero y mayo se exportaron los mayores volúmenes ( t); en tanto que entre julio y octubre se registraron los menores volúmenes exportados ( t).

15 Especie Tabla 8. Exportaciones de hortalizas (t) según destinos Total Estados toneladas Brasil España Paraguay Italia Unidos Chile Otros(as) CEBOLLA PAPA AJO CALABAZA TOMATE CHOCLO ZANAHORIA HORT. VS LECHUGA ZAPALLO REPOLLO AJÍ OTRAS TOTALES Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Frutas Del análisis estadístico del sector se observa que durante el año 2016 las exportaciones argentinas de frutas frescas ascendieron a toneladas (Tabla 9), representando alrededor de los 880 millones de dólares. En relación al año anterior, esto significó un incremento del 6%. Los principales productos, los cuales concentraron el 90% de las ventas en términos de volúmenes exportados, fueron: peras, limones, manzanas y naranjas. Los limones se destacaron como uno los productos con mejor desempeño en Se incrementaron las exportaciones en un 51% aproximadamente respecto del En tanto que los pomelos tuvieron un incremento del 23%. 1 Echalotte; Espárrago; Endivia; Hongos; Chufas, Tubérculos; Berenjena; Remolacha; Poroto Cranberry; Achicoria; Batata; Acelga; Morela; Apio; Shiitake, Micelio; Perejil; Espinaca; Hongos, Micelio; Zapallito; Alcaucil; Coliflor; Morela, Micelio y Haba.

16 Por su parte, los arándanos tuvieron un aumento interanual del 10%, en tanto que las cerezas un crecimiento porcentual del 70% respecto al período anterior. Tabla 9. Total exportaciones de fruta. Comparativo FRUTAS Var. % (t) (t) PERAS LIMONES MANZANAS NARANJAS MANDARINAS ARÁNDANOS UVAS OTRAS OTRAS BERRYS POMELO MEMBRILLO TOTALES Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Los principales destinos de exportación de la fruta argentina son Brasil, Rusia, España y Holanda; y a su vez Italia, Estados Unidos, Alemania y Francia están dentro de los 10 compradores mundiales. (Tabla 10) De acuerdo a información brindada por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, se pudo constatar que el país trabajó en políticas orientadas a incrementar los mercados para los productos argentinos y que sirvan para mejorar la competitividad de las economías regionales. A nivel mundial, Argentina logró posicionarse de manera muy competitiva. En el caso de los cítricos, es el octavo productor y primer productor mundial de limones. En lo que respecta a peras, Argentina es el primer exportador del Hemisferio Sur y el quinto en manzanas a nivel mundial. El país produce 1,8 millones de toneladas de manzanas y peras, distribuidas casi por partes iguales, lo que lo convierte en un gran proveedor del mercado mundial. Asimismo, el país es el sexto exportador mundial de arándanos a 22 destinos, siendo Estados Unidos el principal consumidor, con el 65% de los envíos; seguido por el Reino Unido y Alemania como los destinos que más consumen esta fruta de producción argentina.

17 Tabla 10. Exportaciones de fruta según destino. Comparativo PAISES Var. % (t) (t) RUSIA BRASIL ESPAÑA HOLANDA EE. UU ITALIA CANADÁ ALEMANIA FRANCIA PARAGUAY GRAN BRETAÑA BOLIVIA UCRANIA FILIPINAS GRECIA PERÚ INDONESIA COLOMBIA SINGAPUR MÉXICO BÉLGICA POLONIA EMIRATOS ÁRABES ALBANIA RUMANIA NORUEGA KOSOVA HONG KONG PORTUGAL ESLOVENIA SUECIA ARGELIA DINAMARCA MALASIA ARABIA SAUDÍ LIBIA Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA

18 Consideraciones finales Según lo analizado, se pudo apreciar que en el mercado interno la dinámica que tuvo el mercado central de Buenos Aires en los volúmenes comercializados de frutas y hortalizas, tuvieron una disminución en comparación con el año 2015, del 8,5% y 3,6% respectivamente. En el NOA, Jujuy fue la excepción ya que cortó el liderazgo que venía mostrando Salta, en referencia a la cantidad de variedades hortícolas enviadas al mercado central. En tanto, la provincia de Tucumán mantiene su comportamiento año tras año, destacándose con el ingreso de papa en dicho centro comercializador. A nivel comercio externo, el país cuenta con estándares de frutas y hortalizas que cumplen con los requisitos exigidos por los mercados internacionales. Tanto las frutas como las hortalizas tuvieron un incremento del 6% y 22% respectivamente en sus exportaciones, si se lo compara con el año El sector frutícola se destacó con: manzanas, peras, limones y naranjas. Los principales destinos de frutas fueron: Rusia, Brasil y España. En el caso de las hortalizas se destacaron: cebollas, papa y ajo. El principal destino de las mismas fue Brasil. Otro sector que ha ganado competitividad año a año es el de los arándanos, que si bien los volúmenes no son comparables a los limones, manzanas o peras, sí es destacable la aceptación y demanda de los mismos por parte de los mercados internacionales. Si bien, es un sector que muestra una consolidación importante en los mercados, no debe dejarse de lado la presencia de un nuevo competidor como lo es Perú, cuya superficie de producción está creciendo considerablemente. Analizando las importaciones hortícolas en particular, llama la atención el importante incremento que se registró en el 2016 en relación al 2015 (895%). El mismo estuvo principalmente originado por los ingresos de batata, cebolla, zanahoria y zapallo, cuyo principal origen es Brasil. El sector productivo deberá tener presente éste vacío que presenta la oferta argentina, lo que lleva a recurrir a países vecinos para poder satisfacer la demanda. En términos generales, de acuerdo a un análisis realizado por la Bolsa de Cereales de Rosario sobre el comercio externo argentino, el sector frutihortícola representó el 3,9% de las exportaciones totales del país. Durante el año 2016 se exportaron millones de dólares, lo que implicó un aumento interanual de 373 millones de dólares. Bibliografía consultada