Productos Cosméticos

Transcripción

1 . Estudio de Mercado - Peru Productos Cosméticos Maquillaje Cuidados de la piel Productos capilares

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3 Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID- FOMIN) Proexport Colombia Dirección de Información Comercial e Informática Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) Fax: (571) Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Consultor Junior: Andrea Sánchez Delgado Cra. 16 # Of. 203 Carrera 7ª No Torre B, Piso 19 Tel: (571) / / BA_CI@infonegocio.net.pe Bogotá, Colombia El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia Estudio de Mercado Perú Sector de Productos Cosméticos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 274 páginas.

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5 TABLA DE CONTENIDO INFORMACION GENERAL 17 RESUMEN EJECUTIVO 17 SUBSECTORIZACIÓN 18 MARCO LEGAL 21 SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 22 COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 28 TAMAÑO DEL MERCADO 28 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 31 DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 33 Distribución de las exportaciones por país de destino 45 Distribución de las importaciones por país de origen 48 Comercio bilateral. Productos focalizados 53 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 59 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 60 DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 61 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 62 FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 65 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 68 PERFIL DEL AMA DE CASA 72 LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 74 Las conservadoras 75 Las tradicionales 75 Las progresistas 75 Las adaptadas 76 Las sobrevivientes 76 Las trabajadoras 76 Las afortunadas 76 Las emprendedoras 77 Las sensoriales 77 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 78 Distribución del consumo de productos de tratamiento para la piel 79 Distribución del consumo de Maquillaje 81 Distribución del consumo de preparaciones de perfumería y depilatorios 81 Distribución del consumo de preparaciones y tratamientos capilares 82 DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 82 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 86

6 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 86 UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 98 MEZCLA DE MERCADEO 98 ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 102 INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 108 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 111 PRECIOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 113 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 114 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 120 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 122 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 123 MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 123 MACRO REGIÓN NORTE 129 MACRO REGIÓN SUR 131 MACRO REGIÓN CENTRO 132 MACRO REGIÓN ORIENTE 133 DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 135 Mercados de Abastos 135 Bodegas 136 Tiendas por departamento 139 Supermercados 140 Institucional 145 Venta Directa 146 Uso Profesional 146 DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 147 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR POR CANALES 150 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO 150 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL 151 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE USO PROFESIONAL 151 CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 153 CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 154 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 155 FICHAS DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 158 BASE DE DATOS 162 ACCESO AL MERCADO 167 LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 167 DERECHOS ARANCELARIOS 168 IMPUESTOS INTERNOS 169 Impuesto General a las Ventas (IGV) 169 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 169 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 170 REQUISITOS Y RESTRICCIONES 170 Certificado de Origen 170 Inspección Preembarque de Mercaderías 171 NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA 171

7 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 175 REGISTRO DE MARCAS 176 SITUACIÓN DE LOS COSMÉTICOS COLOMBIANOS 179 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 185 CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 185 COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 185 El seguro 186 GASTOS DE IMPORTACIÓN 186 INVERSIÓN EXTRANJERA 188 COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 188 Sociedad Anónima 189 Sucursales 191 Contratos Asociativos 191 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 192 Registro Único de Contribuyentes RUC 192 Registro de Inversión Extranjera 192 Licencia Municipal de Funcionamiento 194 Registro Patronal 194 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 195 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 195 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 196 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 200 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 203 IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES 209 MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 211 ESTRUCTURA DE LA OFERTA 215 TRANSPORTE MARÍTIMO 216 TRANSPORTE AÉREO 222 TRANSPORTE TERRESTRE 224 Transporte Terrestre Internacional 224 Transporte Terrestre Nacional 225 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 228 Terminales de Almacenamiento de Mercancías 229 Agentes de Aduanas 232 Depósitos Aduaneros Autorizados 233 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 234 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 236 ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 236 PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 238 ANEXOS 239

8 TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN, TABLA 3: ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN. 23 TABLA 4: PRODUCCIÓN LOCAL DE COSMÉTICOS MASIVOS, TABLA 5: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, TABLA 6: IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS EN PERÚ (CIF US$), TABLA 7: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES, TABLA 8: VARIACIÓN ANUAL POR PESO NETO DE LAS IMPORTACIONES, TABLA 9: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS (FOB US$), TABLA 10: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES, TABLA 11: VARIACIÓN ANUAL POR PESO NETO DE LAS EXPORTACIONES, TABLA 12: IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS COLOMBIANOS EN PERÚ (CIF US$), TABLA 13: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS COLOMBIANOS EN PERÚ, TABLA 14: EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS PERUANOS A COLOMBIA (FOB US$), TABLA 15: VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS PERUANOS A COLOMBIA, TABLA 16: CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA URBANA, POR DEPARTAMENTOS, TABLA 17: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES DEL SECTOR COSMÉTICOS,

9 TABLA 18: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, TABLA 19: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO CREMAS, POR TIPOS, TABLA 20: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA IMPORTADA, TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMÉTICOS (VALOR CIF DÓLARES), TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE COSMÉTICOS (VALOR CIF DÓLARES), _ 93 TABLA 23: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR COSMÉTICO, (MILLONES DE US$) TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL Y EXTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS (CATEGORÍAS), TABLA 26: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS FACIALES, TABLA 27: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE CREMAS CORPORALES, TABLA 28: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, TABLA 29: PRECIO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (US$), TABLA 30: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, TABLA 31: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE, TABLA 32: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. 127 TABLA 33: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR. 128 TABLA 34: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. 129

10 TABLA 35: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. 130 TABLA 36: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIÓN CENTRO, TABLA 37: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACRO REGIÓN ORIENTE, TABLA 38: POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, TABLA 39: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORÍA MAQUILLAJE, TABLA 40: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORÍA MAQUILLAJE Y PIEL. 182 TABLA 41: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CAPILAR, CATEGORÍA CAPILAR, TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CORPORAL, CATEGORÍA PERFUMERÍA, TABLA 43: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS, TABLA 44: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS SEGÚN VÍA DE TRANSPORTE, TABLA 45: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, TABLA 46: UNIDADES DE BASE SI, TABLA 47: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, TABLA 48: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, TABLA 49: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU S.A. (US D), TABLA 50: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS,

11 TABLA 51: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, TABLA 52: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, TABLA 53: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, GRAFICAS GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, GRÁFICA 2: ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN CIIU 2424, (AÑO BASE=1994) GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN, GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN, GRÁFICA 5: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, GRÁFICA 6: CRECIMIENTO POR PRODUCTO PARA EL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, GRÁFICA 7: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS, GRÁFICA 8: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, GRÁFICA 9: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN, GRÁFICA 10: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO POR POSICIÓN,

12 GRÁFICA 11: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS, POR PARTIDA ARANCELARIA, GRÁFICA 12: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR COSMÉTICO PERÚ, GRÁFICA 13: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, GRÁFICA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR 49 GRÁFICA 15: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO, GRÁFICA 16: CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE SECTOR COSMÉTICO, GRÁFICA 17: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS, POR CATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN, GRÁFICA 18: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR COSMÉTICO, GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA, GRÁFICA 20: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA, GRÁFICA 21: EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO A COLOMBIA, GRÁFICA 22: EXPORTACIONES DEL SECTOR COSMÉTICO PERUANO A COLOMBIA, GRÁFICA 23: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO PERUANO DE COSMÉTICOS POR CATEGORÍAS, GRÁFICA 24: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, GRÁFICA 25: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, GRÁFICA 26: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,

13 GRÁFICA 27: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, GRÁFICA 28: CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, GRÁFICA 29: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO PERUANO DE TRATAMIENTOS PARA LA PIEL, GRÁFICA 30: MERCADO DE COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL, GRÁFICA 31: PREFERENCIA EN MARCAS DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO FACIAL, GRÁFICA 32: PREFERENCIA EN MARCAS DE REACONDICIONADOR, GRÁFICA 33: PREFERENCIA EN MARCAS DE TINTES DE CABELLO, GRÁFICA 34: PREFERENCIA EN MARCAS DE MAQUILLAJE, GRÁFICA 35: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SECTOR COSMÉTICOS, GRÁFICA 36: MAX FACTOR, GRÁFICA 37: ORIFLAME, GRÁFICA 38: ORIFLAME, GRÁFICA 39: ORIFLAME, GRÁFICA 40: ORIFLAME, GRÁFICA 41: VELVET ORIFLAME, GRÁFICA 42: NIVEA, GRÁFICA 43: LACTESSENCE, GRÁFICA 44: DEPILLE, GRÁFICA 45: VEET, GRÁFICA 46: L OREAL,

14 GRÁFICA 47: SEDAL, GRÁFICA 48: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERÚ, GRÁFICA 49: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO GRÁFICA 50: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE COSMÉTICOS PERUANO POR CANALES, GRÁFICA 51: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, GRÁFICA 52: DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE COSMÉTICOS POR CANALES, GRÁFICA 53: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA MAQUILLAJE, GRÁFICA 54: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DE LA CATEGORÍA CAPILAR, GRÁFICA 55: DATOS DEL IMPORTADOR PERFUMERÍAS UNIDAS, GRÁFICA 56: DATOS DEL IMPORTADOR PRODUCTOS FAVEL, GRÁFICA 57: DATOS DEL IMPORTADOR LABORATORIOS DR. A. STORE, GRÁFICA 58: DATOS DEL IMPORTADOR DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, GRÁFICA 59: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO 174 GRÁFICA 60: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN 208 GRÁFICA 61: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, GRÁFICA 62: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, GRÁFICA 63: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES,

15 ANEXOS ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA, ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS,

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17 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 17 INFORMACION GENERAL Resumen Ejecutivo El mercado de productos cosméticos presenta una tendencia creciente, principalmente compuesta por productos importados. El sector de productos cosméticos tiene un componente mayoritario de productos importados (75%), preferidos por los consumidores por sus menores precios y mayor variedad. En los últimos años el mercado ha mostrado un crecimiento constante a través del incremento de las importaciones; sin embargo, la demanda mostró reactivación sólo a partir del año pasado (2002), como consecuencia del inicio de la recuperación del poder adquisitivo por parte de la mayoría de la población. Esta composici{on de mercado justifica que las grandes empresas del sector son multinacionales y representantes de marcas con reconocimiento mundial. Expectativas de crecimiento en el sector A pesar de las crisis, el sector presenta buenas expectativas de crecimiento; primero, por presentar bajos índices de consumo, de gasto y de frecuencia de compra, que inducen a esperar una expansión de la demanda; y segundo, por la reactivación económica del país. Es importante resaltar que a pesar de que los productos cosméticos son catalogados como selectivos, los precios se han convertido en una variable decisiva a la hora de comprar, siendo esta tendencia mucho más marcada en algunas categorías. La inversión publicitaria y un sistema de distribución eficaz, son factores decisivos para el posicionamiento de los productos. En el mercado de cosméticos, los distribuidores, importadores, representantes y comercializadores juegan un papel muy importante, inicialmente porque la mayor parte del mercado es importada y requiere representantes y distribuidores en el territorio nacional, que asuman la responsabilidad de las actividades de mercadeo y publicidad, además de las actividades de distribución que garanticen la disponibilidad de los productos a la hora de comprar.

18 18 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos La venta por catálogo es líder del mercado de cosméticos El canal de comercialización con mayor participación en el mercado es la venta directa o por catálogo, posicionando a las empresas que lo utilizan, como líderes del sector. Parte del éxito de este método de venta es la personalización en el servicio y en los productos, y las facilidades de pago. Reducción de los precios de los cosméticos en Perú En el último año los precios cayeron alrededor del 15%, como consecuencia de la mayor competencia generada por la entrada de nuevas empresas y marcas al mercado con nuevas alternativas de productos cosméticos. Por otra parte, los productos cosméticos selectivos y semiselectivos manifiestan una alta fidelidad de marca, haciendo más difícil la entrada de nuevas empresas, pero garantizando su posicionamiento si cubren las expectativas de la demanda. Expectativas expansionistas del mercado sectorial Debido a la poca frecuencia de uso de los productos cosméticos y a que el gasto per cápita anual es menor comparado con países como Colombia o Chile, se espera que el mercado se expanda hasta lograr niveles de consumo similares. Ventajas comparativas para Colombia, como resultado de los convenios en el marco de la CAN. La adopción del Arancel Externo Común del 20% para los productos cosméticos otorga a Colombia una posición favorable porque le permite unos precios de mercado más competitivos a partir del año 2004; sin embargo, esto ha generado oposición por parte de las grandes comercializadoras, que saben que el AEC se traducirá en mayores precios para el consumidor y posibles disminuciones en el consumo de los productos con mayor gravamen, debido a la naturaleza de bienes suntuarios. Subsectorización A lo largo del presente estudio se entenderá como productos cosméticos toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: Epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, con el fin de

19 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 19 perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado 1. Los productos incluidos en este sector se caracterizan por su naturaleza de bienes suntuarios y destinados principalmente al segmento poblacional femenino, siendo estos, los principales criterios de diferenciación con los productos incluidos en el sector de Productos de Aseo Personal. Los segmentos están determinados según el tipo de producto y por el área del cuerpo a la cual se dirige el producto final, siendo éstos entonces Corporal y Capilar. Las categorías para el segmento corporal, específicamente, se refieren al tipo de producto, ya sea de Maquillaje, Tratamiento y Cuidado de la Piel y Preparaciones de perfumería. Vale la pena resaltar que el presente estudio tiene en cuenta el mercado de uso profesional (peluquerías, salones de belleza y tiendas especializadas), que inicialmente se pensó incluía exclusivamente los productos capilares, pero que se analizó para la totalidad de los productos cosméticos seleccionados. Sobre este tema se hace énfasis en el capítulo de Canales de Distribución y Comercialización. Su importancia radica en poder determinar diferencias en la demanda, que significarían oportunidades comerciales diferentes. Las partidas que se abarcan en el presente estudio, por su potencialidad en el mercado peruano, clasificadas por segmentos y categorías son las siguientes: 1 Definición de los productos cosméticos adoptada por la Comunidad Andina de Naciones. Fuente: Decisión 516 de la CAN.

20 20 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos Tabla 1: Segmentación del sector de productos cosméticos, SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS COSMETICOS, 2003 SEGMENTO CATEGORIA POSICIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Preparaciones para el maquillaje de labios labial color, brillos, lápiz delineador Preparaciones para el maquillaje de los ojos Iluminadores, Lápiz delineador de ojos y cejas, Pestañina, delineador líquido Maquillaje Polvos, incluidos los compactos Sombra, polvos sueltos, polvos compactos, rubor CORPORAL Preparaciones para manicuros o pedicuros Esmaltes, base, endurecedor, removedor Piel Perfumería Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel Depilatorios y demás preparaciones de perfumería Base liquida, base cremosa, corrector, crema de manos, crema corporal Crema y cera para depilación; productos perfumados, lociones CAPILAR Capilar Las demás preparaciones capilares Tintura color, gel, tratamientos capilares (acondicionador, humectantes) Elaboración: Grupo Consultor

21 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 21 Marco Legal Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 2 -CAN, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector Cosmético se encuentra totalmente liberado en la actualidad. Dentro de la Normativa Andina, la Decisión 516 establece las características mínimas de composición, empaque y comercialización que deben cumplir los productos del sector cosmético, así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), y el control sanitario sobre los cosméticos por su calidad de productos a ser utilizados directamente en el cuerpo humano, que ejerce la Dirección Ejecutiva de Registros y Drogas (DERD), encargada de validar la Notificación Sanitaria Obligatoria de la CAN. Por otra parte también se encuentra el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual), cuya influencia en el sector se refiere principalmente a la normalización y regulación técnica, y al registro de marcas, aspecto tan importante en el sector para el posicionamiento de los productos en el mercado. En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. 3 2 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela 3 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en

22 22 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Nivel Integración Tabla 2: Etapas de Integración CAN, Eliminación Aranceles ETAPAS DE INTEGRACION CAN, Arancel Políticas Externo Comerciales Políticas Económicas Políticas Globales Zona de libre comercio * Unión Aduanera * * Mercado Común * * * Unión Económica * * * * Integración Global * * * * * Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, Luis Dellanegra Pedraza (2002) La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de Cosméticos no se ha logrado un verdadero consenso entre los diferentes países, que debido a las diferentes estructuras productivas no permiten un beneficio total sino exclusivo para algunos países. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente por que el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,

23 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 23 con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayor distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, en abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son: Tabla 3: Estado de las Negociaciones del Arancel Externo Común. ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ARANCEL EXTERNO COMUN AEC Porcentaje de Comprende Principalmente acordado Partidas 0% 2,0 Semillas 5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región 10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital 20% 37,3 Carnes, productos agrícolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor Como se observó no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros. 4 Ver

24 24 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel. Gráfica 1: Arancel promedio en partidas con falta de acuerdo, Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25% 20% 21,3% 19,0% 15% 10% 13,3% 10,6% 10,0% 5% 0% Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia 1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo en la defensa de la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 5 En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. La posición del gremio de 5 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

25 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 25 productos cosméticos es bastante reacia, principalmente porque el 75% de los productos del sector son importados y la adopción del AEC significaría un arancel mayor que se traduciría en un incremento en los precios al consumidor final, además de constituir una medida contraproducente teniendo en cuenta que en el 2005 el mercado se abrirá por completo. En síntesis, el AEC es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y Estados Unidos. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esta imperfección del AEC, posiblemente generará demandas entre los países miembros debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios 6. Ante esto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con Estados Unidos ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC. 7 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión 6 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". En: El Comercio de Quito,10/5/03

26 26 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio 8. Durante el pasado mes de agosto de , la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales. 10 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con 8 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del Gestión, 26 de Agosto del Gestión, 11 de Septiembre del 2003

27 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 27 Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

28 28 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO Tamaño del Mercado Evolución de la actividad La fabricación local de productos cosméticos es muy reducida en Perú; hay pocas empresas productoras nacionales y la mayor parte del mercado corresponde a productos importados. El sector de cosméticos, tal como se ha definido en el presente estudio, hace parte de la actividad económica 2424: Fabricación de Jabones, Detergentes, Preparados para lavar y pulir, Perfumes y Preparados de Tocador, de la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de las empresas. Las estadísticas nacionales anuales totales tienen un rezago de 2 años, pues en la actualidad apenas se está terminando la recolección de estadísticas para el año 2001, sin embargo, el Ministerio de la Producción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarial representativa que tiene estadísticas al día, pero solo tiene en cuenta las categorías/productos más importantes para la actividad económica nacional, dentro de los cuales no se cuentan los productos cosméticos identificados como potenciales para la Industria Colombiana, sino productos de tocador como Champú, Jabón de Tocador, Crema Dental y algunos productos de limpieza (que también se encuentran clasificados en la actividad económica 2424). Para determinar la evolución de la actividad nacional peruana del sector cosmético, la base fundamental del presente estudio es entonces el Índice del Volumen Físico de la clasificación 2424 que evidencia una disminución en la producción a partir del año 2001, afectando la tendencia creciente que venía presentando.

29 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 29 Gráfica 2: Índice de Volumen Físico de la producción CIIU 2424, (Año Base=1994) INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA PRODUCCION CIIU 2424, (Año Base = 1994) CIIU 2424 Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Sin embargo, es importante aislar el efecto del mercado de los productos de aseo y de limpieza, del sector de los denominados cosméticos para este estudio, para lo cual se tiene en cuenta la selección de categorías representativas de la muestra mensual realizada por el Ministerio de la Producción, que evidencia un crecimiento en la producción local de los productos de limpieza tales como Detergentes y Jabones para lavar ropa, así como en la fabricación de champú.

30 30 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos Tabla 4: Producción local de cosméticos masivos, PRODUCCION LOCAL DE COSMETICOS MASIVOS, Crema dental 2, Jabón de tocador 5,396 4,998 3,577 3,157 3,262 Champú 4,559 5,406 6,356 4,487 3,830 Detergentes 68,286 79,245 78,119 81,707 84,825 Jabón para lavar ropa 38,280 40,492 32,645 35,175 35,837 Total Masivos 118, , , , ,074 Crecimiento Anual Fuente: PRODUCE Proyecciones: MAXIMIXE 10.2% -7.3% 3.1% 2.4% De esta forma, la disminución en el Índice de Volumen Físico de la fabricación de jabones, detergentes, preparados para lavar y pulir y fragancias y productos de tocador para el último año evidencia un deterioro marcado en el sector de cosméticos. Sería mucho más fuerte la reducción del IVF si en esta actividad no se incluyeran los productos de limpieza, segmento que mostró crecimiento en los últimos años, sobretodo para la categoría de detergentes. La tendencia de la producción de cosméticos en Perú muestra un pico superior en el año 2000, pero notables reducciones en la producción de los últimos dos años. La principal causa de esta disminución ha sido la preferencia por parte de los consumidores locales de productos importados, a los cuales atribuyen cualidades tales como menores precios y mayor variedad. En esta tendencia influye además el fenómeno de apertura de nuevas plantas productivas de empresas grandes en países vecinos, que representan menores costos y/o mayor cubrimiento del mercado. La crisis económica experimentada por Perú, que se acentuó en el año 1997, se ha reflejado en el sector afectando los volúmenes de producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como no básico, como pueden llegar a serlo los cosméticos.

31 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 31 Esta crisis ha afectado tanto a las empresas del sector, como a los distribuidores. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han consistido en tratar de mantener su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socioeconómicos del Perú, evitando al máximo disminuciones en los precios y ofreciendo productos de calidad. Así mismo, fundamental en este proceso ha sido la búsqueda de mercados alternativos en el exterior, donde existen proyectos de expansión alentadores. Para el año 2003 se espera que la producción nacional de productos Cosméticos mantenga sus niveles o los incremente, siempre y cuando triunfen los proyectos de las empresas de expandir la demanda externa; además, teniendo en cuenta la notable reactivación del consumo de productos cosméticos que se ha logrado en las grandes cadenas y tiendas por departamento, que facilitan y permiten a la mayoría de la población, incluso perteneciente a los niveles C y D, el acceso al crédito de consumo. Caracterización de las empresas Las empresas más importantes del sector Cosmético en Perú son extranjeras, presentes en el mercado a través de representantes, la mayoría de las cuales no tiene plantas de producción. Sin embargo, también están presentes empresas con nombre y posicionamiento como Cetco (Ebel), Unique (Yanbal) y Avon, con grandes aportes a la industria local manufacturera. Las empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, su gran tamaño y su capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en el mercado. Como se mencionó anteriormente, la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas creen estrategias de ventas de acuerdo a la situación de la economía peruana, e innovadoras campañas publicitarias que permitan que la población reconozca sus productos por calidad. Por otra parte, resultan decisivas para el comprador las facilidades de crédito a las que puede tener acceso, convirtiéndose ésta en una de las principales fortalezas del canal de venta directa y razón para su liderazgo en el mercado. Si bien es cierto que algunas empresas están especializadas en determinadas categorías, otras no se dedican exclusivamente al segmento de productos cosméticos y generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen otras líneas de productos de tocador,

32 32 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos joyería y bisutería y las más grandes también manejan el rubro de alimentos. A continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2424, Fabricacion de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador. Tabla 5: Indicadores de las empresas del sector, INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, Detalle Número de establecimientos Promedio anual de personas ocupadas (permanente) 5,015 5,103 4,412 Empleados 2,505 2,514 2,263 Obreros 2,510 2,589 2,149 Vr. Bruto de la producción con impuestos 473,773, ,066, ,944,886 Vr. Total de la producción anual 324,484, ,838, ,071,875 Total de ingresos por servicios industriales y otros 60,410,845 46,032,655 75,970,511 Margen Comercial 43,142,887 32,655,746 60,342,936 Por servicios de fab. rep. Otros servicios e ingresos varios 17,267,958 13,376,909 15,627,575 Ingresos por Certex Variación de existencias de productos en proceso 520, , ,948 Energía eléctrica vendida Impuestos específicos e impuestos a los bienes y servicios 78,919,819 83,681,900 83,731,226 Activos fijos construidos por cuenta propia 9,438,731 7,998,511 4,378,196 Vr. Total de consumo (Insumo) 299,055, , ,138 Insumo de origen nacional 235,340, ,173, ,043,388 Insumos de origen extranjero 63,714,860 70,448,507 66,094,486

33 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 33 INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, Detalle Vr. Agregado con impuestos netos 174,718, ,444, ,807,055 Remuneraciones pagadas al personal permanente 43,102,812 39,343,057 34,689,367 Sueldos 33,115,033 29,914,288 28,347,130 Salarios 9,987,779 9,428,768 6,342,237 Remuneraciones pagadas al personal eventual 2,878,632 4,373,111 4,318,250 Otros gastos de personal permanente y eventual 8,677,492 7,020,917 7,692,913 Vr. Depreciación realizada en el año 13,699,939 10,078,000 11,034,838 Tributos 3,135,533 2,587,281 2,487,692 Monto neto de impuestos a los bienes y servicios 18,036,682 21,130,523 21,669,175 Monto de impuestos específicos 1,599 51,494 - Excedente de explotación 85,185,987 79,860,461 93,914,820 Vr. Total de la inversión anual en activo fijo 24,637,276 13,251,555 11,105,151 De la maquinaria y equipo 7,042,305 2,400,138 2,433,107 Total ventas al exterior 12,379,833 14,741,597 9,808,199 Total de ventas 460,501, ,821, ,827,273 Fuente: Encuesta Empresarial Anual - Ministerio de la Producción Elaboración: Grupo Consultor Ante estas cifras es importante tener en cuenta que más del 80% de las ventas del sector corresponden al rubro de productos masivos como jabones, champú, dentífricos y preparaciones para limpieza. Las empresas de productos selectivos locales tienen una participación mínima, debido al mayoritario componente de productos importados. Como aspectos generales del sector, se debe resaltar la tendencia creciente del número de establecimientos productores y del total de las ventas anuales, así como la mayor participación de insumos de origen nacional en la actividad productiva. Dinámica del comercio exterior El sector de Cosméticos en Perú presenta una tendencia creciente en sus importaciones, principalmente a causa de la preferencia de los consumidores hacia productos importados, a los cuales atribuyen cualidades como mayor variedad y menores precios, y por efecto de una expansión general de la demanda local como primeros indicios de reactivación económica. No obstante, a nivel local existen empresas fuertes que han ganado participación en el mercado, generando expectativas favorables para la industria manufacturera.

34 34 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos Las importaciones del sector, en general, han presentado índices de crecimiento anuales positivos, de una manera constante. El crecimiento acumulado de las importaciones para el período de análisis ( ) reporta un crecimiento del 108% en valor y 118% en volumen, lo cual indica una ligera reducción de precios de los productos importados para la mayoría de las partidas arancelarias. No obstante, las posiciones (las demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel) y (Depilatorios y otras Prep. de Perfumería), han mostrado incrementos en sus precios. Hace cinco años, las partidas arancelarias que representaban casi el 90% de las importaciones del sector, eran las correspondientes a Preparaciones Capilares y Preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel; en la actualidad, la composición ha cambiado en detrimento de sus participaciones, cobrando más importancia los productos de maquillaje para ojos, labios, uñas y preparaciones de perfumería y depilación, a causa de que la mujer peruana comienza a demostrar mayor interés por este tipo de productos. Gráfica 3: Distribución de importaciones del sector cosmético peruano por posición, DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO POR POSICIÓN, Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 37% Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 2% Maquillaje de Labios 2% Maquillaje de Ojos 2% Polvos 4% Prep. para Manicuras y Pedicuros 2% Prep. Capilares 51% Fuente:Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

35 Proexport Colombia Estudio de Productos Cosméticos 35 Gráfica 4: Distribución de importaciones del sector cosmético peruano por posición, DISTRIBUCION DE IMPORTACIONES DEL SECTOR COSMETICO PERUANO, POR POSICIÓN, Depilatorios y demás Prep. de Perfumería 10% Maquillaje de Labios 9% Maquillaje de Ojos 9% Polvos 3% Prep. para Manicuras y Pedicuros 2% Demás Prep. de Belleza, Maquillaje y Cuidado 33% Prep. Capilares 34% Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor Las categoría más importante sigue siendo la correspondiente a las preparaciones capilares, principalmente conformada por tinturas, debido a los altos niveles de consumo local, que presentan crecimientos constantes; seguida por las demás preparaciones de Belleza, Maquillaje y Cuidado de la piel, que evidencian la tendencia de la mujer peruana por preferir productos de tratamiento y cuidado de la piel, sobre otros tipos de maquillaje. No obstante, todas las categorías del sector se mantienen en el mercado, aumentado conforme lo exige la demanda local.