Presentación n : GAS NATURAL. Propuesta de PFE: Programa de Conversión Financiada a Gas COFIGAS

Transcripción

1 Presentación n : GAS NATURAL Propuesta de PFE: Programa de Conversión Financiada a Gas COFIGAS Setiembre 2005

2 Propuesta de PFE: Programa COFIGAS Antecedentes COFIDE tiene por misión, promover y apoyar el desarrollo de todo tipo de actividades y sectores económicos, incidiendo en aquellos que constituyen motor del desarrollo regional, creadores de valor y de empleo; tal como es el caso de los negocios vinculados a la Conversión financiada a Gas Natural en el Perú. Objetivo del Programa Promover activamente el proceso de transformación productiva y de consumo de la economía nacional en base al uso intensivo del Gas Natural, por medio de Productos Financieros Estandarizados que faciliten el acceso al crédito de los diferentes agentes económicos.

3 Propuesta de PFE: Programa COFIGAS Propósitos Facilitar la conversión de maquinaria, equipos y motores que utilizan combustibles contaminantes, sustituyéndolos por un combustible limpio tal como el Gas Natural. Aprovechar la ventaja comparativa del país al utilizar un combustible, de menor costo y mejor rendimiento productivo, que los otros combustibles. Complementar la oferta de servicios financieros tradicionales con la aplicación de una nueva tecnología desarrollada por COFIDE. Financiar las inversiones privadas destinadas a la construcción de un red de infraestructura y distribución del Gas Natural, la misma que incluya (Gasocentros, Centros de Distribución Regional, Flota especializada de Transporte etc) Introducir mejores prácticas en el control y supervisión de la producción, distribución y consumo del Gas Natural a cargo de OSINERG y de los ministerios involucrados. Introducir mecanismos de cobranza automática aplicados al consumo de Gas Natural, mediante una tecnología de carga inteligente, que constituyen medio de pago de los financiamientos otorgados. Introducir el uso de instrumentos financieros medio ambientales, agregando valor y rentabilidad a la evaluación de proyectos y negocios no contaminantes.

4 Propuesta de PFE: Programa COFIGAS 1) COFIGAS PRODUCE (Industria) - Grande y Mediana PFE con Recaudación vía Convenio 2) COFIGAS CASA - Conglomerados -Suministro Doméstico 3) COFIGAS SERVICIO (Comercio y Servicios) - Gasocentros - Hoteles y Restaurantes - Centros Comerciales 4) COFIGAS MYPES - Conglomerado - Suministro Doméstico PFE con Recaudación vía Gasocentros Sistema Carga Inteligente 5) COFIGAS TRANSPORTE - Pesado :Flota y Carga - Público -Privado 6) INFOGAS (Fideicomiso de Administración de Base de Datos y Recaudación) Servicios Financieros agregadores de Valor a los PFE 7) FONCOBGAS (Fondo de Cobertura) - Transporte Público - MYPE 8) FONDOAMBIENTAL -CER Kyoto -CE Unión Europea

5 Estructuración n Financiera: COFIGAS PRODUCE

6 COFIGAS PRODUCE - Alcances Según estudios de mercado, se ha identificado 183 potenciales clientes de diferentes sectores industriales, susceptibles de aplicar a un financiamiento para el proceso de conversión de sus plantas. Los proyectos se identifican en las zonas de Av. Argentina, Colonial, Venezuela, San Juan de Lurigancho, Carretera Central y Evitamiento y la zona de Gambetta entre Callao y Ventanilla. La demanda potencial de financiamientos para el periodo asciende a US$ MM. Los valores promedio de cada conversión varían y están en función de la antigüedad, distancia y el orden en la disposición de los activos. Se estima una demanda objetivo de atención de aproximadamente 100 industrias grandes o medianas por US$ MM. El producto financiero estructurado por COFIDE, considera la implementación integral del proyecto de conversión, incorporando el financiamiento de todos los procesos vinculados tales como la ingeniería, la infraestructura de red y acometida, las instalaciones internas, equipos y maquinaria adaptada o nueva. Combinandose los ahorros por la conversión a Gas Natural con la mayor eficiencia de procesos y nueva tecnología (reconversión).

7 COFIGAS PRODUCE PFE Contratos Contratista Financiador Proveedor 1 IFI Industria Comprador Calidda Proveedor 2 Fiduciario Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador Reafianzador Entidad Operadora Linea de Cobertura Dominio Fiduciario: Activos Convertidos y/o adquiridos Otros activos de la empresa Activos extranegocio Flujo de recaudo via consumo de gas natural Cesión de Flujo de ingresos futuros: Instrumentos medio ambientales Cogeneración

8 COFIGAS PRODUCE PFE Flujos Contratista Proveedor 1 IFI Industria Comprador Calidda Proveedor 2 Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador Entidad Operadora Linea de Cobertura Condiciones: Financia 100% del proyecto (incluye estudios) Sin cuota inicial Tasa de interés de mercado Plazo de acuerdo al proyecto Pago via consumo de gas natural Otorgamiento de garantias parciales Asesoría económico financiera

9 Presentación : GAS NATURAL Estructuración n Financiera: COFIGAS Casa

10 COFIGAS CASA - Alcances Para los años existiría una demanda potencial de financiamiento de US$ MM, considerando solo 39 mil familias del nivel socio económico A, B y C pertenecientes a Lima Metropolitana, Surco y Pueblo Libre. Se estima atender una demanda objetivo de 20,600 hogares por US$ 7.03 MM. Estas cifras son conservadoras considerando la demanda de otros distritos próximos al ducto. Se pueden financiar suministros conglomerados (Edificios, condominios, grupos residenciales) o de suministros individuales por cada domicilio. Se estima que el costo de la instalacion promedio bordea los US$ 341 pudiendo aplicarse una gama de productos financieros estructurados por COFIDE, que pasan desde el financiamiento al distribuidor de Gas Natural, a los proveedores gas natural comprimido, a los contratistas de instalaciones y de obra, agrupaciones de vecinos y a las familias en particular. En cada caso existe la posibilidad de contar con mejoradores crediticios, tales como fideicomisos de flujos en los conglomerados y/o empresas.

11 COFIGAS Casa PFE Contratos Financiador IFI Contratista Proveedor Distribuidor/ Contratista/ Asociación Operador Certificador Asistente Técnico Usuarios Compradores Fiduciario Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador Dominio Fiduciario: Cesión de Flujo de recaudo de consumos y pagos por financiamiento cobrados via suministro de gas natural.

12 COFIGAS Casa PFE Flujos Contratista Proveedor Certificador Asistente Técnico IFI Distribuidor/ Contratista/ Asociación Operador Usuarios Compradores Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador Condiciones: Financia 100% de la conversión domiciliaria tales como: suministro, instalaciones internas, compra de artefactos. Tasa de interés de mercado Plazo de acuerdo a las posibilidades del Usuario Pago via consumo de gas natural Fideicomiso de Flujos y Garantia

13 Estructuración n Financiera: COFIGAS SERVICIOS

14 COFIGAS SERVICIOS - Alcances El mercado potencial de financiamiento para el periodo asciende a US$ 5.72 MM que corresponde a usuarios de empresas comerciales y de servicios consumidoras de Gas Natural, tales como Hoteles, Lavanderías, Restaurantes, Panaderías, Clínicas, Hospitales y Centros Comerciales. La demanda objetivo de financiamiento para dicho periodo se estima en US$ 3.51 MM que corresponde a 217 usuarios, habiendose focalizado inicialmetne la instalacion de por lo menos 7 Gasocentros, que coadyuven el crecimiento ordenado de la infraestructura urbana de distribución del Gas Natural Vehicular. La estructura de financiamiento propuesta por COFIDE considera, la constitución de un Fideicomiso de Administración de Flujos y Garantias que aseguren la continuidad del proceso de distribución, bajo el concepto de negocio en marcha. Se incluyen en el financiamiento todas las inversiones y pagos efectuados a favor de proveedores y terceros que participan en el montaje del Gasocentro.

15 COFIGAS Servicios Contratos Contratista Financiador Proveedor 1 IFI Gasocentro Comprador Calidda Proveedor 2 Fiduciario Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador Entidad Operadora Coberturas Dominio Fiduciario: Bienes y equipos instalados Terreno o cesión de posición contractual de contrato de arrendamiento del terreno Autorización de funcionamiento del Gasocentro (DGH). Otras garantías a solicitud de la IFI.

16 COFIGAS Servicios Flujos Contratista Proveedor 1 IFI Gasocentro Comprador Calidda Proveedor 2 Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador Entidad Operadora Coberturas Condiciones: Financia 100% del proyecto (incluye estudios) Tasa de interés de mercado Plazo de acuerdo al proyecto Pago via consumo de gas natural Otorgamiento de garantias parciales Fideicomiso Garantia (Negocio en marcha)

17 Estructuración n Financiera: COFIGAS TRANSPORTE CONVERSIÓN

18 COFIGAS TRANSPORTE CONVERSIÓN - Alcances El mercado vehicular potencial en Lima para conversiones se estima en 170 mil, de los cuales 115 mil corresponden a vehículos privados, 30 mil a taxis y 25 mil a flotas privadas o del sector público. La demanda por financiamiento ascendería a US$ MM. Asumiendo porcentajes de penetración similares a otras experiencias en Latinoamérica, se estima un mercado vehicular objetivo de 28,947 unidades en el período , siendo la demanda de financiamiento de conversiones de US$ MM. El producto financiero estructurado por COFIDE, financia integrálmente todo el proceso de conversión, además de inversiones complementarias cuyo objetivo es asegurar la mayor eficiencia en el ahorro generado. Las variaciones en las condiciones de plazo, costo y mejoradores de los procesos financiados, se ajustan de acuerdo al perfil del usuario vehicular, dependiendo de si se trata de taxistas, choferes privados, operadores de flotas. En todos los casos se recurre a la tecnologia de la carga inteligente como sistema de recaudación de los financiamientos.

19 COFIGAS- Vehicular: contratos INFOGAS Fiduciario 1 Financiador Taller Proveedor Fiduciario 2 Reafianzador IFI Usuario Vehicular y/o Empresa de Transportes Compradores Fiducia Garantia y Flujos Articulador Gasocentro Proveedor Calidda Linea de Cobertura y /o Fondo Multiple Entidad Operadora Dominio Fiduciario: Unidades de transporte financiadas Flujos de recaudo via consumo de gas natural para el pago del préstamo Activos extranegocio

20 COFIGAS Vehicular: Flujos INFOGAS Taller Proveedor IFI Usuario Vehicular y/o Empresa de Transportes Compradores Gasocentro Proveedor Fiducia Garantia y Flujos Articulador Calidda Linea de Cobertura y /o Fondo Multiple Entidad Operadora Condiciones: Financia 100% del proyecto (incluye estudios) Tasa de interés de mercado Plazo de acuerdo al proyecto Pago via INFOGAS (Carga Inteligente) Otorgamiento de garantias parciales

21 Aplicación COFIGAS MYPES: Caso de talleres Contratista Proveedor Financiador Fiduciario IFI Taller 1... Taller N Operadores Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador Usuario Vehicular Comprador IFI INFOGAS Reafianzador Entidad Operadora Linea de Cobertura Dominio Fiduciario: Bienes y equipos instalados Los inmuebles sobre los cuales se instalan los talleres o cesión de contrato de arrendamiento del terreno Otras garantías a solicitud de la IFI.

22 Aplicación COFIGAS MYPES: Caso de talleres Contratista Proveedor IFI Taller 1... Taller N Operadores Usuario Vehicular Comprador IFI Fideicomiso Flujos y Garantía Articulador INFOGAS Entidad Operadora Linea de Cobertura Condiciones: Financia 100% del proyecto (incluye estudios) Tasa de interés de mercado Plazo de acuerdo al proyecto Pago via consumo de gas natural Otorgamiento de garantias parciales Fideicomiso Garantia (Negocio en marcha)

23 Estructuración n Financiera: COFIGAS TRANSPORTE ADQUISICIÓN

24 COFIGAS TRANSPORTE ADQUISICIÓN - Alcances En Lima existen casi 78,556 buses de transporte público, de los cuales se estima por lo menos en 31,118 las unidades reemplazables. Este proceso es liderado por la Municipalidad Metropolitana a traves de PROTRANSPORTE. Se estima que existirá una demanda potencial por adquisiciones de por lo menos 6,000 unidades modernas las cuales estarán orientadas a tecnologias que apliquen Diesel o Gas Natural. En la mayoría de estos proyectos se considera una base de financiamiento otorgado por los proveedores del exterior o de IFI s del exterior vinculados a dichos proveedores, en tal situación la participación de COFIDE es complementaria, cofinanciando parcialmente dichas operaciones y brindando servicios fiduciarios en respaldo a la gestion de recuperacion y operación de los procesos de transporte público. El producto financiero estructurado por COFIDE, financia integrálmente todo el proceso de conversión, además de inversiones complementarias cuyo objetivo es asegurar la mayor eficiencia en el ahorro generado.

25 COFIGAS Transporte : Contratos Proveedor del Exterior Banco Corresponsal Representante En Perú Empresa de Transporte Fiducia I Bancos del Exterior Fiducia II Entidad Operadora Fiducia III

26 Transporte Público Adquisición-Estructuración Proveedor 100% Banco 100% del Exterior Corresponsal Representante En Perú 10% Empresa de Transporte Fideicomiso I 90% Fideicomiso II Fideicomiso III 90% C O F I D E Bancos del Exterior IFI 10%

27 Transporte Público Adquisición-Estructuración Fiducia Garantía (Fiducia I): Dominio Fiduciario Inmueble Vehículos (Chatarra) Flujo de Ingresos por Boletaje. Depósito en Efectivo Fiducia Administración (Fiducia II) Cobranza Post Vta Dominio fiduciario de contratos compra venta Fiducia Administración de Flujos y Garantía: (Fiducia III) Dominio fiduciario buses. Concesión Ruta. Carga Inteligente Supervisar mantenimiento, calidad, operatividad, contrato de seguros

28 Demanda Objetivo

29 Demanda objetivo Programa COFIGAS (En dólares norteamericanos) Componente Demanda Potencial Demanda de Financiamiento Objetivo Industrial 44,770,000 23,647,000 Residencial 13,456,167 7,025,623 Vehicular 137,168,700 27,221,500 Servicios 5,715,551 3,510,388 TOTAL 201,110,418 61,404,511

30 Presentación : GAS NATURAL Estructuración n Financiera: INFOGAS FONCOBGAS Fondo Ambiental

31 INFOGAS Objetivo Principal INFOGAS es un Fideicomiso de Administración del Sistema de Información del Gas Natural y de Recaudación, bajo el concepto de Fideicomiso de Administración de recursos tangibles e intangibles, administrado por COFIDE, a partir de los aportes efectuados por las empresas Fideicomitentes privadas (empresas supervisadas) y Fideicomitentes Públicos, es decir el Consejo Supervisor conformado por los Ministerios de Energía y Minas, Producción y Transportes y Comunicaciones. Objetivos Secundarios Facilitar el control y supervisión por parte de los Ministerios antes mencionados. Uniformizar los procesos de control vehicular y de proceso de conversión. Unificar el padrón actualizado de participes (certificación). Facilitar el acceso al crédito a las MYPES, transportistas y personas naturales. Reducir los costos de monitoreo y recuperabilidad de los IFIS.

32 INFOGAS Servicios no Financieros INFOGAS brindará servicios de base de datos a un conjunto de entidades (usarios según el proyecto de reglamento), que conformarán una estructura de proveedores y consumidores de la información acumulada y generada en dicha base por medio del Sistema de Control de Carga, para cuyo efecto suscribirán contratos de adhesión para la utilización de dicha base de datos, a cambio del pago de una membresía (cuota anual) que permitirá cubrir los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Control de Carga. Servicios Financieros Por otro lado los componentes crediticios vinculados a la conversión de vehículos (COFINGAS TRANSPORTE), requieren contar con la organización de un esquema centralizado de recaudación de cobranza, aprovechando los procesos informativos sistematizados para vehículos (Carga Inteligente). Para este efecto se procederá a conformar un registro de base de datos en el cual participen empresas usuarias afiliadas mediante un esquema de membresía, cubriendo con sus aportes mensuales los gastos de sostenimiento, por tanto para realizar esta actividad administrativa y financiera se requiere contar con un administrador que pueda desarrollar actividades propias de administrar bases de datos y de transferencia de recursos.

33 INFOGAS FIDEICOMITENTES PRIVADOS PLUSPETROL, CALIDDA, y CAMARA GNV FIDEICOMITENTES PUBLICOS CONSEJO SUPERIOR MINEM, MTC y PRODUCE Inversión Hardware y Software Mandato de Implementación y Administración del Sistema de Control de Carga de GNV FIDUCIARIO INFOGAS Órgano Consultivo: COMITE FABRICANTE IMPORTADOR CERTIFICADOR PROVEEDOR TALLERES REVISION TECNICA ESTACIONES IFIS CIAS DE SEG.

34 INFOGAS Esquema del Macroproceso P1 Conformidad de componentes P2 Cerificación de Talleres, PECs, EESS y CRPC P3 Financiación de la conversión P4 Registro de conversión y certificación del vehículo P5 Control y despacho de las estaciones de servicio en la venta de GNV P6 Revisión del vehículo P7 Administración del sistema

35 SERVICIOS FINANCIEROS AGREGADORES DE VALOR FONCOBGAS Fondo de garantía y seguro de los créditos COFIGAS. Conformado con aportes del Fondo Medio Ambiental y márgenes de los PFE-COFIGAS MYPE, VIVIENDA Y TRANSPORTE. FONDO MEDIO AMBIENTAL Conformado con el aporte de empresas clientes de COFIGAS. COFIDE se encarga de la gestión, tesorería y colocación de sus instrumentos medio ambientales. FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS Toma reafianzamientos con otros Fondos Públicos y privados (US$ 70 MM en la actualidad). Medianas Empresas Asociadas (COFINGAS PRODUCE PFE) Grandes Empresas (COFINGAS PRODUCE PFE) Fondo Instrumentos Medio Ambientales Gestión y Tesorería de Instrumentos: CER Kyoto CER UE FIDUCIARO FONCOBGAS (Fondo de de Cobertura Conversión Financiada a Gas) FIDEICOMISARIO

36 Gracias COFIDE Augusto Tamayo 160 San Isidro Tel Anexo