Un informe del. para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO. Enero OEMV Página 1

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1 Un informe del para EXPORTACIONES DE VINO DEL PAÍS VASCO Enero 2014 OEMV Página 1

2 Exportaciones de vino del País Vasco Enero de 2014 Txakolí, Rioja Alavesa y aromatizados tiran de las exportaciones vascas de vino en enero El País Vasco inicia el año con un aumento del volumen de vino exportado del 4,6%, pero con una leve caída del 0,7% en los ingresos al bajar el precio medio un 5%. El vino con DOP envasado gana cuota como primer vino exportado al crecer a muy buen ritmo, gracias al desarrollo de las ventas de Rioja Alavesa y, sobre todo, de Txakolí, unido a un excelente aumento de vinos aromatizados aunque a precios más bajos. Muy buen inicio de año para las ventas hacia Reino Unido, Canadá, Dinamarca o China, con fuerte caída de Suiza, EE.UU. o Alemania. Madrid, 19 marzo Irregular comienzo de año para las exportaciones vascas de vino, que crecieron en volumen en el mes de enero, pero cayeron levemente en valor. No obstante, el vino con DOP envasado inicia el año pisando fuerte, gracias al desarrollo de tintos y rosados (Rioja Alavesa) y sobre todo, de blancos (Txakolí), a lo que hay que sumar el muy buen desarrollo de vinos aromatizados. Las ventas hacia países como Reino Unido, Dinamarca, Canadá o los mercados asiáticos inician 2014 de forma muy positiva, a diferencia de Alemania, Suiza o EE.UU., protagonistas de la leve caída global en valor. Según los últimos datos publicados por Aduanas y analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), el País Vasco exportó en el mes de enero 3,7 millones de litros de vino por valor de 12,2 millones de euros, cifras que suponen un crecimiento del 4,6% en volumen y una leve caída del 0,7% en valor respecto al mismo mes de 2013, con una bajada de precios del 5% hasta los 3,27 /l. Como muestra el gráfico de la derecha, 2014 registrar el mejor enero hasta la fecha en volumen, y el segundo mejor en valor, ligeramente por debajo de enero de Por productos, 2014 comienza de forma muy positiva para las exportaciones vascas de vino con DOP envasado, ya que crecieron un 6,9% en volumen y un 9,0 5,9% en valor. Con 1,94 millones de litros y 9,9 millones de euros, gana cuota como primer vino exportado con el 52% del volumen y el 80% del valor Exportaciones de vino del País Vasco Enero 2008/ ,2 12,2 3,0 Millones de litros 8,7 8,3 6,2 Millones de 2,2 2,5 2,8 9,9 3,2 3,6 3,7 ene 08 ene 09 ene 10 ene 11 ene 12 ene 13 ene 14 OEMV Página 2

3 total vendido en enero. Los vinos tintos y rosados (Rioja Alavesa) abarcan gran parte de las ventas de esta categoría, aunque crecieron menos que los blancos (Txakolí). El precio medio del vino con DOP envasado bajó en 5 céntimos hasta los 5,10 /l. ( 1%). Siguiendo con los envasados, las exportaciones de vinos de la tierra (con IGP) crecieron a buen ritmo, más en volumen (+17,7%) que en valor (+4,5%) al bajar de precio un 11,2%. Más acusada fue la bajada de precios de los vinos con variedad ( 46%), en este caso con sendas caídas tanto en litros ( 17%) como sobre todo en euros ( 55%). Los vinos sin DOP, IGP ni variedad fueron los únicos entre los envasados que subieron de precio (+6,5%), con fuerte descenso de sus ventas en valor ( 34,7%) y volumen ( 38,7%). En las cuatro categorías de envasados, los vinos blancos evolucionaron bastante mejor que los tintos y rosados, si bien siguen teniendo mucho menos peso sobre el comercio total. Respecto a los graneles, los vinos de la tierra (con IGP) marcan la tendencia global al representar casi el 100% de las exportaciones, si bien el País Vasco no produce vino con IGP, por lo que se trata de exportaciones realizadas desde la Comunidad Vasca de vinos no cultivados en la misma. En enero, los vinos de la tierra a granel cayeron un 18% en volumen y un 27% en valor, hasta los litros y los euros, con un precio medio que bajó en 11 céntimos hasta los 91 céntimos por litro ( 10,8%). Al igual que ocurría con los envasados, los tintos y rosados lideran claramente las ventas pero cayeron notablemente respecto a enero de 2013, a diferencia de los blancos, que crecieron a buen ritmo. Por otra parte, el País Vasco redujo en este primer mes del año alrededor del 90% sus exportaciones de vino a granel sin DOP, IGP ni variedad, a diferencia de los vinos con DOP, cuyas ventas se han multiplicado, aunque muestran cifras absolutas muy bajas. En enero, no hubo exportación de vino a granel varietal. Dejando a un lado los vinos tranquilos, que abarcan gran parte de las exportaciones vascas, el País Vasco aumentó a muy buen ritmo las exportaciones de vinos aromatizados en enero, bastante más en volumen (+250%) que en valor (+104%) al bajar de precio más de un 40%. Sus ventas superaron los litros y los euros. Ya con cifras absolutas más bajas, el vino espumoso registra notables caídas en ambos aspectos, así como los vinos de aguja, mientras que una fortísima bajada de precios para los vinos de licor aumentó notablemente el volumen de venta, si bien los ingresos se mantuvieron estables respecto a enero de Los datos interanuales, que abarcan en este caso los doce meses comprendidos entre febrero de 2013 y enero de 2014, registran un total de exportación de 52,8 millones de litros y 180,5 millones de euros, cifras que suponen buenos crecimientos del 10,4% en volumen y del 11,2% en valor. El precio medio subió en este periodo en sólo 2 céntimos por litro, hasta alcanzar los 3,42 /l. (+0,7%). Por tanto, el irregular comportamiento registrado en el mes de enero ha frenado el ritmo de crecimiento interanual, como muestra el siguiente gráfico. OEMV Página 3

4 24% 19% Var /l. Var Var Litros Evol interanual export vino País Vasco 14% 9% 4% 1% 6% ene 10 mar 10 may 10 jul 10 sep 10 nov 10 ene 11 mar 11 may 11 jul 11 sep 11 nov 11 ene 12 mar 12 may 12 jul 12 sep 12 nov 12 ene 13 mar 13 may 13 jul 13 sep 13 nov 13 ene 14 Por colores, el País Vasco exporta sobre todo vinos tintos y rosados, que representaron el 87% del volumen y el 90% del valor total de vino tranquilo vendido en enero. No obstante, sus ventas cayeron un 5,4% en volumen y un 4,6% en valor, mientras que las exportaciones de vinos blancos crecieron un 33% en volumen y un 42% en valor, gracias al muy buen desarrollo de los envasados, que evolucionan mejor que los graneles en ambas categorías. Los vinos blancos subieron de precio un 6,6%, frente a un leve 0,9% los tintos y rosados, aunque son alrededor de 1 euro por litro más baratos (2,63 /l. blancos, y 3,64 /l. tintos y rosados). Por mercados 1, y para el conjunto de vinos, mostos y vinagres, las exportaciones vascas de vino inician el año de forma muy positiva en Reino Unido. El país británico aumentó sus compras casi un 23% en ambos aspectos, y gana cuota como primer cliente en valor con 1 Tomamos para el análisis los 16 principales clientes en términos de valor para el conjunto del año 2013, criterio que se mantendrá hasta el cierre de ,8 millones de euros, y segundo en volumen con litros. En este aspecto, Francia lidera claramente las ventas con algo más de 1 millones de litros y una subida del 5,5% respecto a enero de 2013, aunque ocupa la quinta plaza en valor con euros (+3%) ya que muestra un precio medio muy inferior al resto de principales mercados (0,95 /l.). En el lado negativo, caen las exportaciones hacia Alemania, más en valor ( 12%) que en volumen ( 8,2%). Con algo más de 1,4 millones de euros, ocupa la segunda plaza del ranking en valor, seguido de Suiza ( 34%) y EE.UU. ( 25,3%), ambos ligeramente por encima del millón de euros, con fuertes caídas en este primer mes del año. En volumen, EE.UU. ocupa la cuarta plaza del ranking con litros, seguido de Suiza con , con sendas caídas del 35,4% y del 21,7% respectivamente. EE.UU. subió de precio un 15,6%, lo que explica la caída de las ventas, si bien Suiza compró un 15,7% más barato. Respecto a otros mercados, el País Vasco redujo sus ventas hacia Suecia un 13,4% en volumen y un 15,4% en valor, aunque sigue como OEMV Página 4

5 sexto destino con litros y euros. En el polo positivo, destaca el gran inicio de año para las exportaciones hacia Bélgica, China, Canadá, Holanda o Dinamarca, este último aun habiendo registrado la mayor subida de precios (+63%) entre los países analizados. Ya con cifras absolutas muy bajas, México registra las peores tasas de variación ( 62% en litros y 49% en euros), al comprar de media un 33,3% más caro, sustituyendo a Suiza como el cliente con precio medio más elevado (8,83 /l.). Los 16 mercados analizados, principales clientes en términos de valor para el cierre de 2013, representaron en el mes de enero el 87,2% del volumen y el 88,8% del valor total vitivinícola expor Pples mercados en valor PV Enero ,4 % 3,0 % 28,6 % 103,0 % 23,8 % 51,1 % 14,0 % 0,1 % 6,7 % 2,8 12,0 % 34,0 % 25,3 % 15,4 % 1,4 Millones de % var 14/13 1,1 1,0 1,0 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 5,5 % 22,6 % Pples mercados en volumen PV Enero ,4 % 32,1 % 24,7 % 20,6 % 9,8 % 1,04 8,2 % 35,4 % 21,7 % 13,4 % 1,6 % 9,2 % 0,67 Millones de Litros % var 14/13 0,28 0,22 0,18 0,17 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,06 0,06 OEMV Página 5

6 tado por el País Vasco. Como podemos observar en los gráficos que acompañamos, el volumen vendido está muy focalizado hacia dos países, Francia y Reino Unido, cuya suma supuso el 46% de las ventas en este primer mes del año, mientras que el 35% de los ingresos procedieron de Reino Unido y Alemania. Por provincias, Álava lidera claramente las exportaciones vascas de vino, con el 71,7% del volumen y el 91% del valor total vinícola exportado por la Comunidad Autónoma en enero de No obstante, muestra las peores tasas de variación tanto en volumen ( 4,2%) como en valor ( 1,1%), siendo la única que redujo sus ingresos. Sus ventas se situaron en los 2,67 millones de litros y por encima de los 11 millones de euros, con un precio medio de 4,15 /l. ( 5,1%), el más elevado de las tres provincias vascas. Por el contrario, Guipúzcoa exportó de media a 1,02 /l. ( 2,3%), teniendo por tanto mucho más peso en volumen (28% del total) que en valor (8,8% de la facturación). Sus ventas crecieron en enero un 4,5% en volumen y un 2,1% en valor, hasta superar el millón de litros y rozar los 1,1 millones de euros. Por su parte, Vizcaya redujo más de la mitad el precio medio de venta ( 56,3% hasta los 2,43 /l.), lo que multiplicó sus exportaciones de vino en ambos aspectos. No obstante, apenas abarca el 0,3% del comercio total con litros y euros. Las exportaciones de vino del País Vasco inician el año peor que las del conjunto de España, al crecer un 4,6% en volumen y caer un leve 0,7% en valor, frente a subidas del vino español del 19,4% en volumen y del 3,5% en valor. Tiene bastante más peso sobre el total nacional en valor (6,3% de los ingresos) que en volumen (2,3%), perdiendo en ambos casos 0,3 puntos porcentuales respecto a enero de La Comunidad Autónoma tiene más importancia en euros ya que está mucho más enfocada a las ventas de vinos con DOP envasados, mostrando por tanto un precio medio para el conjunto de vinos muy superior al del vino español (3,27 /l. frente a 1,13 /l.), el cual bajó a su vez en menor medida ( 5% frente a 13,3%). De los 162,7 millones de litros y 183,7 millones de euros exportados por España en el mes de enero, 3,7 millones de litros y 12,2 millones de euros procedieron del País Vasco. En definitiva, las exportaciones de vino del País Vasco comienzan el año de forma irregular, con buen crecimiento en volumen pero ligera caída de los ingresos. En este contexto, el vino con DOP envasado gana cuota como primer vino exportado, tras el buen crecimiento de los vinos de Rioja Alavesa y, sobre todo, de Txakolís, unido al gran desarrollo de vinos aromatizados aunque a pecios mucho más bajos. Mercados como Reino Unido, Bélgica, China, Dinamarca o Francia aumentaron a buen ritmo sus compras, a diferencia de Alemania, Suiza o Estados Unidos, en un mes en el que la Comunidad Autónoma pierde peso sobre las exportaciones españolas de vino por el buen desarrollo del granel a nivel nacional, estando más enfocadas a los envasados las del País Vasco. OEMV Página 6

7 Exportaciones del País Vasco - Enero 2014 Índice de estadísticas mensuales Página 1. Gráficos de evolución Gráfico anual de valor, volumen y precios medios Gráfico de exportación interanual en valor y volumen Gráfico de tasa de variación interanual 3 2. Comparativo evolución mes + acumulado + interanual En valor Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Valor por productos Variación en Valor: absoluto y % En volumen Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % Precios medios Gráfico de evolución / tendencia Gráfico Volumen por productos Variación en volumen: absoluto y % 9 3. Exportaciones años por productos (valor, volumen y precios medios) Gráficos de exportación en valor y volumen Exportaciones por colores Exportación por países destino (valor, volumen y precios medios; total productos vitivinícolas) Exportación acumulada por países destino Gráfico de bolas Exportación interanual por países destino Gráfico de exportación interanual en valor y volumen por paises destino Exportaciones años por provincias (sólo vinos, sin mostos ni vinagres) Gráficos de reparto exportaciones por provincias Gráfico de evolución comparada: País Vasco - resto de España Gráficos comparativos en valor y volumen Comparación País Vasco - resto de España: vinos con D.O.P. 19

8 Exportaciones del País Vasco AÑOS -valor, volumen y precio medio 160,0 180,6 180,5 146,6 150,2 119,7 124,6 121,0 129,0 euros y de litros 88,7 100,4 103,1 100,1 96,4 103,5 /l. Mill uros Mill Ltrs Millones de 3,99 22,2 48,1 45,9 47,5 36,8 37,5 37,6 34,9 28,7 27,8 27,5 29,6 26,3 52,7 52,8 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,42 / litr /ltr TAM 14 2

9 Exportaciones de vino desde País Vasco INTERANUAL 5,90 5,40 4,90 Millones de euros y de litros 129,0 129,3 131,6 132,3 134,2 135,4 136,3 138,8 138,7 141,8 144,5 148,7 150,2 151,4 151,3 153,0 152,9 153,8 155,5 155,5 158,0 157,9 158,8 158,6 160,0 162,4 163,6 162,9 167,2 168,1 168,1 168,1 170,3 172,1 175,2 177,8 180,6 180,5 Precio medio Valor Volumen 3,43 3,41 3,39 3,38 3,38 3,36 3,39 3,34 3,31 3,29 3,30 3,27 3,27 3,27 3,26 3,29 3,30 3,31 3,30 3,30 3,33 3,36 3,34 3,36 3,37 3,40 3,41 3,34 3,35 3,34 3,40 3,40 3,39 3,38 3,41 3,43 3,43 3, ,6 37,9 38,8 39,1 39,8 40,3 40,3 41,6 41,9 43,1 43,8 45,5 45,9 46,3 46,4 46,5 46,3 46,5 47,2 47,1 47,4 47,0 47,5 47,2 47,5 47,8 47,9 48,8 49,9 50,3 49,4 49,5 50,2 50,9 51,3 51,9 52,7 52,8 4,40 3,90 3,40 2,90

10 22,1% 22,1% 19,5% 18,8% Exportaciones de vino de País Vasco Tasas de variación interanual Total vinos 16,4% 17,0% 14,9% 15,6% 16,5% 15,2% 17,2% 13,9% 14,1% 13,6% 13,9% 13,2% 12,1% 12,9% 11,3% 11,2% 13,0% 10,8% 12,1% 10,4% 9,9% 10,0% 9,4% 9,3% 9,0% 10,4% 8,2% 8,1% 8,1% 7,8% 8,0% 9,1% 6,7% 7,3% 8,5% 6,6% 6,5% 8,2% 8,1% 7,8% 5,1% 6,0% 3,6% 3,3% 3,4% 3,7% 4,8% 5,1% Valor Volumen 35

11 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Valor ( ) Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ene-13 ene-14 Var. ene-13 ene-14 Var. ene-13 ene-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,9% ,9% ,7% Vino blanco ,3% ,3% ,2% Vinos tintos y rosados ,2% ,2% ,8% Vino con IGP envasados ,5% ,5% ,7% Vino blanco ,3% ,3% ,9% Vinos tintos y rosados ,5% ,5% ,5% Vino con VARIEDAD envasados ,0% ,0% ,9% Vino blanco ,8% ,8% ,1% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,4% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,7% ,9% Vino blanco ,4% ,4% ,5% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,4% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,5% ,5% ,7% Vino con DOP a granel y > 2l ,9% ,9% ,1% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,4% Vino con IGP a granel y > 2l ,9% ,9% ,8% Vino blanco ,5% ,5% ,0% Vinos tintos y rosados ,8% ,8% ,1% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,5% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,7% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,8% ,8% ,1% Vino blanco ,6% ,6% ,8% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,6% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,0% ,0% ,4% Vino tranquilo ,4% ,4% ,7% Vino con DOP ,0% ,0% ,8% Vino con IGP ,2% ,2% ,3% Vino con ind. variedad ,0% ,0% ,8% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,3% ,3% ,6% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,5% ,5% ,1% ,1% ,1% ,4% ,8% ,8% ,9% ,2% ,2% ,3% TOTAL VINOS ,7% ,7% ,2% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,7% ,7% ,7% ,2% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,7% ,7% ,2% 46

12 20,0% Evolución 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% Exportaciones de vino del PAÍS VASCO en valor -TAM dic-12 ene ,53 Variaciones en VALOR (mill Ltrs y %) -TAM ene-14 millones Euros Vino con ind. variedad; 5,73; 3,2% Espumoso; 0,67; 0,4% Vino con DOP 16,93 12,8% Vino con IGP; 17,76; 9,8% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 3,89; 2,2% Vino con IGP 0,90 5,3% Vino con DOP; 149,67; 82,9% Otros; 3,49; 1,9% Aromatizado; 2,73; 1,5% Vino con ind. variedad -0,55-8,8% Licor; 0,04; 0,0% ALuja; 0,06; 0,0% exportaciones de vino en valor ene-14 Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,23-5,6% 12,8% Interanual Acumulado Mes 11,2% 6,0% 6,0% 5,3% 0,1% Espumoso 0,00 0,1% -0,7% -0,7% -5,6% -11,2% -11,2% -8,8% Aromatizado 1,17 75,4% Licor -0,07-63,9% -37,3% -37,3% -55,0% -55,0% -46,5% -46,5% ALuja 0,02 Dif en mill uros Dif en % 41,3% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS 75

13 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Volumen Tipo de vino Mes Acumulado Interanual ene-13 ene-14 Var. ene-13 ene-14 Var. ene-13 ene-14 Var. E N V A S A D O S G R A N E L E S Vino con DOP envasado ,9% ,9% ,5% Vino blanco ,3% ,3% ,4% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,9% Vino con IGP envasados ,7% ,7% ,4% Vino blanco ,5% ,5% ,9% Vinos tintos y rosados ,9% ,9% ,4% Vino con VARIEDAD envasados ,1% ,1% ,9% Vino blanco ,6% ,6% ,7% Vinos tintos y rosados ,5% ,5% ,9% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados ,7% ,7% ,6% Vino blanco ,6% ,6% ,0% Vinos tintos y rosados ,4% ,4% ,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO ,1% ,1% ,2% Vino con DOP a granel y > 2l ,7% ,7% ,8% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,7% ,7% ,8% Vino con IGP a granel y > 2l ,0% ,0% ,7% Vino blanco ,8% ,8% ,9% Vinos tintos y rosados ,2% ,2% ,7% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,2% Vino blanco ,0% Vinos tintos y rosados ,4% 0 0 Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l ,3% ,3% ,8% Vino blanco ,3% ,3% ,7% Vinos tintos y rosados ,3% ,3% ,0% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L ,9% ,9% ,6% Vino tranquilo ,6% ,6% ,2% Vino con DOP ,0% ,0% ,5% Vino con IGP ,9% ,9% ,5% Vino con ind. variedad ,1% ,1% ,1% Vinos sin DOP, IGP ni variedad ,2% ,2% ,2% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja ,1% ,1% ,1% ,0% ,0% ,4% ,3% ,3% ,2% ,7% ,7% ,0% TOTAL VINOS ,6% ,6% ,4% Mosto Vinagre ,0% ,0% ,1% ,1% ,1% ,4% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS ,5 % ,5 % ,5% 68

14 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% Exportaciones de vino del País Vasco en volumen - TAM ene-14 Vino con IGP; 14,08; 26,7% Vino con ind. variedad; 2,30; 4,4% 52,81 millones Litros Espumoso; 0,19; 0,4% Variaciones en VOLUMEN (mill Ltrs y %) -TAM Vino con DOP ene-14 2,59 9,5% Vinos sin DOP, IGP ni variedad; 2,87; 5,4% Otros; 3,64; 6,9% Aromatizado; 3,42; 6,5% Vino con IGP 0,20 1,5% Vino con DOP; 29,92; 56,7% Vino con ind. variedad 0,95 70,1% Licor; 0,01; 0,0% ALuja; 0,01; 0,0% Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,03-1,2% Evolución exportaciones de vino en volumen ene-14 70,1% Espumoso 0,01 7,1% 9,5% 7,0% 7,0% 1,5% 7,1% 10,4% 4,6% 4,6% Aromatizado 1,26 58,4% -4,9% -4,9% -1,2% -17,1% -17,1% Licor 0,00 44,2% Interanual Acumulado Mes -44,2% -44,2% -56,1% -56,1% ALuja 0,00 Dif en mill Litros 57,0% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Dif en % 79

15 EXPORTACIONES PAÍS VASCO Precio medio ( /l.) Mes Acumulado Interanual Tipo de vino ene-13 ene-14 Var. ene-13 ene-14 Var. ene-13 ene-14 Var. E N V A S A D O S Vino con DOP envasado 5,15 5,10-1,0% 5,15 5,10-1,0% 4,86 5,00 3,0% Vino blanco 3,45 3,71 7,4% 3,45 3,71 7,4% 3,41 3,50 2,6% Vinos tintos y rosados 5,33 5,30-0,7% 5,33 5,30-0,7% 5,07 5,20 2,6% Vino con IGP envasados 1,76 1,57-11,2% 1,76 1,57-11,2% 2,30 1,97-14,3% Vino blanco 1,55 1,55 0,5% 1,55 1,55 0,5% 2,06 1,93-6,2% Vinos tintos y rosados 1,80 1,57-12,7% 1,80 1,57-12,7% 2,34 1,98-15,7% Vino con VARIEDAD envasados 4,99 2,71-45,8% 4,99 2,71-45,8% 5,52 3,85-30,3% Vino blanco 2,31 1,81-22,0% 2,31 1,81-22,0% 3,80 1,80-52,5% Vinos tintos y rosados 5,49 3,27-40,4% 5,49 3,27-40,4% 5,61 4,57-18,5% Vino sin DOP, IGP ni variedad envasados 1,58 1,69 6,5% 1,58 1,69 6,5% 1,46 1,45-0,3% Vino blanco 1,68 1,60-4,8% 1,68 1,60-4,8% 1,80 1,74-3,1% Vinos tintos y rosados 1,58 1,70 7,7% 1,58 1,70 7,7% 1,34 1,41 4,7% TOTAL VINO TRANQUILO ENVASADO 4,28 4,14-3,4% 4,28 4,14-3,4% 4,36 4,38 0,5% G R A N E L E S Vino con DOP a granel y > 2l. 9,80 11,95 22,0% 9,80 11,95 22,0% 2,26 4,06 79,7% Vino blanco , Vinos tintos y rosados 9,80 11,95 22,0% 9,80 11,95 22,0% 2,25 4,06 80,0% R Vino con IGP a granel y > 2l. 1,02 0,91-10,8% 1,02 0,91-10,8% 0,84 0,91 8,6% Vino blanco 0,80 0,78-2,9% 0,80 0,78-2,9% 0,75 0,86 14,9% Vinos tintos y rosados 1,04 0,92-10,8% 1,04 0,92-10,8% 0,84 0,91 8,3% Vino con VARIEDAD a granel y >2l ,62 0,80 28,9% Vino blanco , Vinos tintos y rosados ,62 0,80 29,6% Vino sin DOP, IGP ni variedad a granel y >2l. 0,69 1,02 46,4% 0,69 1,02 46,4% 1,15 1,02-11,1% Vino blanco 0,67 1,00 48,8% 0,67 1,00 48,8% 0,75 1,00 33,9% Vinos tintos y rosados 0,72 1,03 43,9% 0,72 1,03 43,9% 1,21 1,02-15,3% TOTAL VINO TRANQUILO A GRANEL Y > 2L. 1,01 0,92-8,8% 1,01 0,92-8,8% 0,84 0,91 7,7% Vino tranquilo 3,50 3,51 0,3% 3,50 3,51 0,3% 3,52 3,60 2,3% Vino con DOP 5,15 5,10-0,9% 5,15 5,10-0,9% 4,86 5,00 3,0% Vino con IGP 1,29 1,21-6,6% 1,29 1,21-6,6% 1,22 1,26 3,8% Vino con ind. variedad 4,99 2,71-45,8% 4,99 2,71-45,8% 4,64 2,49-46,4% Vinos sin DOP, IGP ni variedad 1,49 1,68 12,3% 1,49 1,68 12,3% 1,42 1,36-4,5% O T R O S Vino espumoso Vino aromatizado Vino de licor Vino de aguja 2,80 3,40 21,7% 2,80 3,40 21,7% 3,76 3,52-6,5% 1,14 0,67-41,7% 1,14 0,67-41,7% 0,72 0,80 10,7% 7,18 1,44-80,0% 7,18 1,44-80,0% 11,05 2,77-75,0% 5,32 28,33 432,6% 5,32 28,33 432,6% 4,91 4,42-10,0% TOTAL VINOS 3,44 3,27-5,0% 3,44 3,27-5,0% 3,40 3,42 0,7% Mosto Vinagre 8, , ,61 1,45-9,7% 1,18 11,96 914,8% 1,18 11,96 914,8% 0,80 0,82 1,6% TOTAL PRODUCTOS VÍNICOS 3,44 3,27-5,0% 3,44 3,27-5,0% 3,39 3,41 0,6% 108

16 Evolución exportaciones de vino en precios medios 21,7% 21,7% ene-14 Variaciones en PRECIOS MEDIOS ( uros /Ltr y %) -TAM dic-12 ene-14 12,3% 12,3% Vino con DOP 0,15 3,0% Interanual 3,0% # REF! # REF! # REF!-0,9% # REF! -0,9% 3,8% -6,6% -6,6% -4,5% -6,5% 0,7% -5,0% -5,0% Vino con IGP 0,05 3,8% Vino con ind. variedad -2,15-46,4% Interanual Acumulado Mes -46,4%-45,8%-45,8% Vino con DOP Vino con IGP Vino con ind. variedad Vno sin DOP, IGP ni variedad Vino espumoso TOTAL VINOS Vinos sin DOP, IGP ni variedad -0,06-4,5% Pirámide de precios (volumen y precio medio) TAM dic-12 Licor; 0,01 2,77 Espumoso -0,24-6,5% Aromatizado Dif /l. 0,08 10,7% 1,36 5,00 2,49 Vino con DOP; 29,92 Vino con variedad; 2,30 Sin indicación; 2,87 Aguja; 0,01 4,42 Espumoso; 0,19 3,52 Licor -8,29 Dif en % -75,0% 1,26 Vino con IGP; 14,08 ALuja -0,49-10,0% 0,80 Aromatizado; 3,42 119

17 Exportaciones de vino del País Vasco EUROS TAM 14 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,9% 14,0% 82,9% Blanco ,1% -1,3% 6,8% Tinto y rosado ,9% 15,6% 76,1% Total vino sin D.O.P ,3% 4,9% 15,2% Vino sin D.O.P. envasado ,8% 0,3% 9,6% Blanco ,1% 1,3% 1,5% Tinto y rosado ,4% 0,1% 8,1% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,3% 13,9% 5,5% Blanco ,5% 14,2% 0,3% Tinto y rosado ,1% 13,9% 5,2% Total vinos tranquilos ,1% 12,5% 98,1% Blanco ,6% -0,4% 8,6% Tinto y rosado ,1% 13,9% 89,5% Espumosos y cava ,7% -1,2% 0,4% Vinos de licor ,8% -80,3% 0,0% Vinos de aguja ,4% 47,3% 0,0% Vinos aromatizados ,9% 72,3% 1,5% Total vinos ,2% 12,9% 100,0% Mosto ,8% 11,3% Vinagre ,7% 43,3% Total productos vitivinícolas ,2% 12,9% LITROS TAM 14 CAGR Var % total vinos Total vino con D.O.P ,4% 9,8% 56,7% Blanco ,3% -3,1% 6,6% Tinto y rosado ,2% 11,8% 50,0% Total vino sin D.O.P ,5% 7,8% 36,4% Vino sin D.O.P. envasado ,1% 14,7% 15,5% Blanco ,3% 13,8% 2,8% Tinto y rosado ,8% 14,9% 12,7% Vino sin D.O.P. a granel y > 2l ,9% 3,3% 20,9% Blanco ,6% 3,4% 1,2% Tinto y rosado ,6% 3,3% 19,7% Total vinos tranquilos ,0% 9,0% 93,1% Blanco ,9% 1,6% 10,6% Tinto y rosado ,8% 10,0% 82,5% Espumosos y cava ,1% 8,3% 0,4% Vinos de licor ,3% -65,1% 0,0% Vinos de aguja ,7% 62,8% 0,0% Vinos aromatizados ,6% 50,2% 6,5% Total vinos ,3% 10,8% 100,0% Mosto ,4% 20,5% Vinagre ,3% 34,9% Total productos vitivinícolas ,4% 10,9% EUROS/LTR TAM 14 CAGR Var Total vino con D.O.P. 6,07 4,93 4,94 4,79 4,89 4,83 4,93 5,07 5,00 4,87 4,72 4,68 4,82 5,00 5,00-1,4% 3,8% Blanco 5,31 4,84 5,02 5,41 5,21 3,94 5,17 5,79 5,18 4,65 3,28 3,32 3,42 3,48 3,50-3,0% 1,8% Tinto y rosado 6,15 4,94 4,93 4,72 4,84 4,95 4,88 4,90 4,94 4,95 4,89 4,88 5,03 5,20 5,20-1,2% 3,4% Total vino sin D.O.P. 1,30 1,19 1,19 1,18 1,16 1,22 1,11 1,10 1,15 1,64 1,90 1,60 1,49 1,45 1,42 0,8% -2,7% Vino sin D.O.P. envasado 1,75 1,49 1,58 1,55 1,61 1,89 1,80 1,88 2,04 2,21 3,34 2,70 2,49 2,18 2,12 1,6% -12,6% Blanco 1,49 1,32 1,57 1,70 1,55 1,55 1,72 1,89 2,12 2,08 4,33 2,74 2,11 1,88 1,86 1,7% -11,0% Tinto y rosado 1,79 1,51 1,58 1,53 1,62 1,93 1,81 1,87 2,02 2,24 2,97 2,68 2,57 2,24 2,18 1,6% -12,9% Vino a granel y > 2l. 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,53 0,64 0,85 0,76 1,30 1,00 0,87 0,83 0,91 0,90 2,2% 10,3% Blanco 0,87 0,77 0,72 0,64 0,72 0,76 0,53 0,66 0,54 0,70 0,66 0,68 0,78 0,86 0,87-0,1% 10,5% Tinto y rosado 0,67 0,64 0,58 0,61 0,59 0,52 0,65 0,85 0,77 1,33 1,02 0,88 0,83 0,91 0,91 2,3% 10,3% Total vinos tranquilos 4,05 3,54 3,76 3,62 3,70 3,54 3,29 3,07 3,34 3,50 3,55 3,38 3,49 3,60 3,60-0,8% 3,2% Blanco 3,71 3,62 4,24 4,47 4,29 3,27 3,95 5,03 4,48 4,02 3,25 2,81 2,81 2,76 2,77-2,1% -1,9% Tinto y rosado 4,08 3,53 3,72 3,53 3,62 3,58 3,19 2,81 3,08 3,37 3,59 3,47 3,58 3,71 3,71-0,7% 3,5% Espumosos y cava 3,22 3,83 2,11 3,33 2,81 3,18 3,78 4,01 4,08 3,76 3,40 3,50 3,80 3,47 3,52 0,5% -8,7% Vinos de licor 9,71 2,79 3,57 4,89 4,06 3,91 11,94 15,87 2,12 11,57 5,20 8,35 11,21 6,32 2,77-3,0% -43,6% Vinos de aguja 4,54 1,61 5,95 6,43 5,98 4,45 5,07 5,26 5,39 5,03 5,02 5,32 4,89 4,42 4,42-0,2% -9,5% Vinos aromatizados 1,02 1,03 1,06 4,15 1,08 1,02 0,82 0,92 0,83 0,68 0,65 0,65 0,71 0,82 0,80-1,5% 14,7% Total vinos 3,99 3,50 3,70 3,64 3,66 3,50 3,25 3,05 3,33 3,47 3,43 3,27 3,37 3,43 3,42-1,1% 1,8% Mosto 0,56 0,87 1,40 1,16 1,12 0,86 0,93 1,13 0,94 0,45 0,74 1,08 1,57 1,45 1,45 7,0% -7,6% Vinagre 0,62 0,50 0,46 0,53 0,67 0,54 0,58 0,79 1,17 1,01 0,65 0,77 0,77 0,82 0,82 2,0% 6,2% Total productos vitivinícolas 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,32 3,46 3,43 3,27 3,36 3,42 3,41-1,1% 1,8% Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 18/03/2014

18 Exportación vino de País Vasco en VALOR 146,6 150,2 160,0 180,6 180, Millones de euros , ,4 103, , , , , , , , TAM 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. ) Exportación vino de País Vasco en VOLUMEN 48,1 45,9 47,5 52,7 52,8 Millones de litros , , ,8 27, , , , , , , TAM 14 D.O.P. Vino sin D.O.P. envasado Vino sin D.O.P. a granel y > 2l. Espumoso y Cava Resto vinos Total vino (Mill. Ltr) Fuente: AEAT; Elaboracion OEMV 18/03/2014

19 l EXPORTACIONES PAÍS VASCO - COLOR Tipo de vino Valor ( ) Volumen Precio medio Ene Ene Ene Ene Ene Ene Var. Var. Var. ene-13 ene-14 ene-13 ene-14 ene-13 ene-14 BLANCOS TINTOS Y ROSADOS ENVASADO GRANEL y > 2l ENVASADO GRANE EL y > 2l Blanco envasado ,6% ,3% 2,83 2,89 2,3% Blanco DOP envasado ,3% ,3% 3,45 3,71 7,4% Blanco IGP envasado ,3% ,5% 1,55 1,55 0,5% Blanco varietal envasado ,8% ,6% 2,31 1,81-22,0% Blanco sin DOP, IGP ni variedad ,4% ,6% 1,68 1,60-4,8% Blanco granel y > 2l ,1% ,8% 0,77 0,78 0,7% Blanco DOP granel Blanco IGP granel ,5% ,8% 0,80 0,78-2,9% Blanco varietal granel Blanco sin DOP, IGP ni varedad granel ,6% ,3% 0,67 1,00 48,8% ,9% ,1% 2,47 2,63 6,6% T&R envasado ,8% ,3% 4,45 4,34-2,5% Tintos y rosados DOP envasado ,2% ,9% 5,33 5,30-0,7% Tintos y rosados IGP envasados ,5% ,9% 1,80 1,57-12,7% Tintos y rosados varietal envasados ,9% ,5% 5,49 3,27-40,4% Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad ,8% ,4% 1,58 1,70 7,7% T&R granel y > 2l ,3% ,0% 1,03 0,94-9,2% Tintos y rosados DOP granel ,9% ,7% 9,80 11,95 22,0% Tintos y rosados IGP granel ,8% ,2% 1,04 0,92-10,8% Tintos y rosados varietal granel Tintos y rosados sin DOP, IGP ni variedad granel ,9% ,3% 0,72 1,03 43,9% ,6% ,4% 3,61 3,64 0,9% Total blanco Total tintos y rosados TOTAL VINOS TRANQUILOS ,4% ,6% 3,50 3,51 0,3% Composición por colores VALOR 6,5% 4,8% T&R gr T&R env B gr B env 86,6% 85,4% Composición por colores VOLUMEN 22,2% 17,8% 68,1% T&R gr T&R env B gr B env 69,0% 0,4% 0,4% 6,5% 9,5% Acum Acum ,7% 1,7% 8,0% 11,5% Acum Acum

20 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Total productos vínicos (incluyendo mosto y vinagre) % sobre % sobre Variación total Varia- total Varia ción 2013 ción GB Reino Unido ,4 % 22,9% FR Francia ,5 % 28,0% MX México 6,63 8,83 33,3 % DE Alemania ,0 % 11,8% GB Reino Unido ,6 % 17,9% CH Suiza 7,15 6,03-15,7 % CH Suiza ,0 % 8,7% DE Alemania ,2 % 7,5% CA Canadá 4,97 5,30 6,6 % US EEUU ,3 % 8,2% US EEUU ,4 % 5,8% DE Alemania 5,35 5,13-4,1 % FR Francia ,0 % 8,1% CH Suiza ,7 % 4,7% DK Dinamarca 2,91 4,73 62,8 % SE Suecia ,4 % 5,1% SE Suecia ,4 % 4,7% NO Noruega 4,02 4,72 17,5 % CA Canadá ,6 % 3,9% BE Bélgica ,4 % 3,0% AT Austria 4,55 4,63 1,7 % DK Dinamarca ,0 % 3,8% CN China ,1 % 2,9% US EEUU 4,00 4,63 15,6 % BE Bélgica ,8 % 3,4% DK Dinamarca ,7 % 2,6% GB Reino Unido 4,19 4,18-0,1 % CN China ,1 % 2,9% CA Canadá ,6 % 2,4% NL Paises Bajos 3,85 4,00 3,8 % NL Paises Bajos ,0 % 2,7% NL Paises Bajos ,8 % 2,2% BE Bélgica 3,89 3,72-4,3 % AT Austria ,1 % 2,2% AT Austria ,6 % 1,5% SE Suecia 3,63 3,54-2,3 % NO Noruega ,7 % 2,1% NO Noruega ,2 % 1,5% JP Japón 3,58 3,37-6,1 % JP Japón ,2 % 1,2% JP Japón ,3 % 1,2% CN China 2,87 3,28 14,4 % MX México ,0 % 1,0% IE Irlanda ,7 % 1,0% IE Irlanda 3,96 2,86-27,6 % IE Irlanda ,5 % 0,8% MX México ,8 % 0,4% FR Francia 0,98 0,95-2,4 % Resto países ,6 % 11,2% Resto países ,2 % 12,8% Resto países 3,61 2,85-20,9 % Total países ,7 % 100,0% Total países ,5 % 100,0% Total países 3,44 3,27-5,0 % VALOR Enero Enero VOLUMEN Enero Enero /l. Enero Enero Reino Unido Alemania Suiza EEUU Francia Suecia Canadá Dinamarca Bélgica China Paises Bajos Austria Noruega Japón México Irlanda Resto países Exportaciones de País Vasco por VALOR 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 1,1 1,0 1,0 1,4 1,4 Mill Var. Valor 2,8 22,4% -12,0% -34,0% -25,3% 3,0% -15,4% 28,6% 103,0% 23,8% 51,1% 14,0% 0,1% 6,7% 41,2% -49,0% -10,5% 4,6% Francia Reino Unido Alemania EEUU Suiza Suecia Bélgica China Dinamarca Canadá Paises Bajos Austria Noruega Japón Irlanda México Resto países Exportaciones de País Vasco por VOLUMEN 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 Mill Ltrs 1,0 Var. Volumen 5,5% 22,6% -8,2% -35,4% -21,7% -13,4% 29,4% 32,1% 24,7% 20,6% 9,8% -1,6% -9,2% 50,3% 23,7% -61,8% 32,2% Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV

21 Evolución de las exportaciones de vino de PAÍS VASCO Acumulado por países de destino Var. Volumen Var. Precio Valor China 32,1% 14,4% 0,4 Noruega -9,2% 17,5% 0,3 25,0% EEUU -35,4% 15,6% 1,0 Austria -1,6% 1,7% 0,3 20,0% Noruega Dinamarca 24,7% 62,8% 0,5 15,0% Francia 5,5% -2,4% 1,0 Paises Bajos 9,8% 3,8% 0,3 Canadá 20,6% 6,6% 0,5 Suiza -21,7% -15,7% 1,1 Alemania -8,2% -4,1% 1,4 recios medios Variación cde pr 10,0% 5,0% 0,0% Suiza Países Bajos UK Canadá México Reino Unido 22,6% -0,1% 2,8 Suecia Francia Resto países 32,2% -20,9% 1,4-5,0% Resto países Bélgica Suecia -13,4% -2,3% 0,6 Bélgica 29,4% -4,3% 0,4-10,0% Japón 50,3% -6,1% 0,1 Irlanda 23,7% -27,6% 0,1 México -61,8% 33,3% 0,1-15,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% variación de volumen Fuente: Datos: AEAT; elaborado por OEMV 16 14

22 Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO Exportaciones de vino de País Vasco por países (incluye mosto y vinagre) VALOR TAM 14 CAGR GB Reino Unido ,8% US EEUU ,7% DE Alemania ,1% CH Suiza ,0% FR Francia ,9% SE Suecia ,6% BE Bélgica ,1% CA Canadá ,7% CN China ,5% NL Paises Bajos ,8% NO Noruega ,5% DK Dinamarca ,4% MX México ,7% IE Irlanda ,2% AT Austria ,2% JP Japón ,4% Resto países ,1% Total países ,2% VOLUMEN TAM 14 CAGR FR Francia ,3% GB Reino Unido ,6% US EEUU ,8% DE Alemania ,9% CH Suiza ,0% SE Suecia ,5% CN China ,1% BE Bélgica ,3% NL Paises Bajos ,6% CA Canadá ,7% NO Noruega ,9% IE Irlanda ,1% DK Dinamarca ,0% JP Japón ,0% AT Austria ,0% MX México ,8% Resto países ,6% Total países ,4% /l TAM 14 MX México 7,00 6,66 6,46 7,18 8,14 6,79 8,84 6,37 6,89 6,30 5,48 5,47 6,65 6,85 6,92-0,1% CH Suiza 5,36 4,97 4,26 5,10 4,67 4,72 4,98 5,18 5,37 5,64 6,12 5,86 6,47 6,21 6,12 1,0% CA Canadá 3,13 3,01 2,94 2,42 2,68 2,69 2,29 2,85 3,44 3,61 4,43 3,35 3,82 5,32 5,35 3,9% DE Alemania 4,83 2,74 4,08 4,28 3,97 3,90 4,00 4,46 4,43 4,32 4,87 4,68 4,65 4,92 4,91 0,1% DK Dinamarca 3,82 3,34 3,85 4,00 4,17 4,01 4,86 4,40 3,96 3,98 4,66 4,18 4,51 4,64 4,83 1,7% AT Austria 6,04 5,92 5,90 5,77 5,32 5,02 5,10 5,11 5,08 5,31 5,39 4,96 5,12 4,79 4,80-1,6% NO Noruega 4,88 5,17 5,13 5,24 5,18 4,56 5,64 5,57 5,70 5,59 4,92 5,02 4,84 4,58 4,63-0,4% US EEUU 6,58 6,63 6,24 5,18 4,81 4,88 3,36 2,18 3,75 4,26 4,20 4,34 4,62 4,38 4,41-2,8% NL Paises Bajos 3,54 3,30 3,44 3,61 3,34 3,36 3,36 3,41 3,35 3,93 3,81 3,87 3,76 4,09 4,10 1,1% SE Suecia 4,52 4,03 3,76 3,01 3,73 3,68 3,71 2,83 2,67 6,47 6,00 3,36 3,51 4,00 4,00-0,9% BE Bélgica 5,25 4,45 5,10 4,62 4,18 4,06 4,37 3,79 4,34 3,91 4,29 4,17 4,12 4,01 4,00-1,9% IE Irlanda 5,11 4,59 4,60 4,85 4,66 4,84 4,96 5,22 5,31 4,49 4,55 4,68 4,57 4,00 3,95-1,8% GB Reino Unido 3,84 3,11 3,50 3,64 3,96 3,96 3,76 4,28 3,97 3,96 3,76 3,39 3,73 3,94 3,95 0,2% JP Japón 5,88 5,83 5,75 5,45 5,33 5,54 4,47 4,03 4,05 3,48 3,64 3,78 2,95 3,17 3,17-4,3% CN China 9,44 2,26 4,07 4,35 7,67 0,38 2,57 5,13 3,82 2,66 3,23 3,88 3,47 2,57 2,60-8,8% FR Francia 0,90 0,94 1,01 1,18 1,08 1,12 0,91 0,86 0,92 0,81 0,78 0,80 0,80 0,97 0,97 0,5% Resto países 4,44 4,22 4,02 4,14 3,90 3,42 2,66 3,14 2,36 2,20 2,08 1,56 3,17 3,29 3,23-2,2% Total países 3,98 3,48 3,69 3,61 3,65 3,47 3,23 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,36 3,42 3,41-1,1% CAGR