CONTENIDO CÓMO SON LAS PYMES QUE SE MANTIENEN CON ÉXITO EN EL MERCADO? FACTORES DE ÉXITO Y PRINCIPALES DIFICULTADES COMENTARIOS FINALES

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2 CONTENIDO CÓMO SON LAS PYMES QUE SE MANTIENEN CON ÉXITO EN EL MERCADO? FACTORES DE ÉXITO Y PRINCIPALES DIFICULTADES COMENTARIOS FINALES

3 CÓMO SON LAS PYMES QUE SE MANTIENEN CON ÉXITO EN EL MERCADO?

4 Estructura empresarial por tamaños en Antioquia 8,6% 0,6% 90,8% Micro Pyme Grande 10,2% 0,9% 88,9% Fuente: Registro Público Mercantil. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

5 Pymes, según rango de años de funcionamiento 19,7% 2,7% 21,8% 33,1% Menos de un año entre 1 y 5 años Entre 5 y 10 años Entre 10 y 20 años Más de 20 años 22,7% Fuente: Registro Público Mercantil. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

6 Condiciones de creación de las pymes Cerca del 80 % de las pymes con más de 10 años de permanencia, fueron creadas con visión de mercado y de viabilidad económica. Principales razones para creación de la empresa 4,0% 11,3% 1,0% 3,7% 0,7% 0,3% 0,3% 45,7% Se identificó la oportunidad de negocio Por experiencia previa en el sector Por necesidad, subsistencia o autoempleo Como alternativa de inversión a largo plazo Otro 33,0% Como fuente de ingresos adicionales Para probar suerte Como inversión de corto plazo NS/NR En el caso de microempresas liquidadas, el porcentaje de empresas creadas por oportunidad de negocios solo alcanza 28 %.

7 Capacidad gerencial Se destaca la capacidad gerencial, respaldada por la formación profesional y los años de experiencia en el sector. Nivel máximo de educación alcanzado por el gerente Años de experiencia en el área de desempeño 11% 7% 18% 20% 51% Profesional Postgrado Secundaria Tecnológica 16% 20% 30% De 21 a 30 años De 11 a 20 años De 31 a 40 años De 1 a 10 años De 41 a 68 años 27%

8 Planeación, administración y finanzas La gerencia de la empresa es consciente de la importancia de la gestión estratégica y financiera para la implementación de planes para el incremento de la rentabilidad y la competitividad del negocio. Realizan planeación estratégica 1% Realizan análisis y gestión financiera a partir de índices financieros 2% 27% 21% 71% Si No NS/NR 77% Si No NS/NR En el caso de las microempresas liquidadas, 58 % no realizó ninguno de estos análisis.

9 El monitoreo permanente de las condiciones del producto y el servicio frente a las expectativas del consumidor son fuente de mejoramiento al interior de la empresa. Realiza medición de la satisfacción de los clientes 1% 35% Si 64% No NS/NR

10 Nivel mínimo de educación exigido para el personal operativo Transporte y comunicaciones 72,7% 18,2% 9,1% Servicios personales 5,3% 21,1% 63,2% 10,5% Servicios empresariales 5,6% 43,7% 26,8% 14,1% 1,4% 2,8% Comercio, restaurantes y hoteles 5,9% 72,3% 15,8% 1,0% 1,0% Industria manufacturera 10,9% 61,8% 9,1% 1,8% 1,8% Construcción 16,0% 32,0% 8,0% 4,0% 4,0% Agropecuario 26,7% 40,0% 6,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ninguno Primaria Secundaria Técnico y tecnológico Profesional Postgrado NS/NR

11 Acceso a mercados 46 % de las pymes de Medellín con más de 10 años de funcionamiento tienen presencia en mercados nacionales, y 11 % en mercados internacionales. Ventas de las pymes de Medellín por sectores, según destinos Comercio, restaurantes y hoteles 48,4% 22,5% 29,1% Agropecuario 7,0% 10,5% 82,5% Industria manufacturera 55,6% 37,2% 7,2% Servicios empresariales 69,9% 27,1% 3,0% Construcción 82,3% 17,2% 0,5% Servicios personales 91,5% 8,2% 0,3% Transporte y comunicaciones 90,0% 10,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Locales Nacionales Internacionales

12 Internacionales Nacionales Principales mercados nacionales e internacionales para las pymes Bogotá Costa Atlántica Cali Eje Cafetero Otras regiones Santanderes EE.UU Suramérica México Europa Centroamérica Canadá Frencuencia

13 53 % de las pymes ha participado en misiones comerciales o ferias. Participación en ferias/misiones comerciales, según sector Comercio, restaurantes y hoteles 52,5% 15,8% 7,9% 5,0% Industria manufacturera 45,5% 12,7% 7,3% 7,3% Servicios empresariales 45,1% 14,1% 8,5% 5,6% Servicios personales 36,8% 42,1% Transporte y comunicaciones 36,4% 9,1% Construcción 36,0% 12,0% 8,0% 4,0% Agropecuario 26,7% 33,3% 6,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Ferias nacionales Misiones comerciales internacionales Ferias internacionales Misiones comerciales nacionales La participación en espacios comerciales permite mayor conocimiento del consumidor y de las tendencias tecnológicas del sector.

14 Innovación y desarrollo tecnológico Se destaca la incorporación de las actividades y procesos de innovación en procesos y productos - en pymes de todos los sectores de la economía. Actividades de innovación desarrolladas por las empresas Otro 1% Ninguno 12% Nuevos métodos en de comercialización comercia-lización 32% Implemen-tado nuevos procesos 38% Desarrollo nuevos productos Adecuación estructura organi-zacional organizacional 46% 49% Mejora productos existentes Mejora procesos internos 59% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

15 Actividades de innovación desarrolladas por las empresas (%), según sector Sector Mejora productos existentes Desarrollo nuevos productos Mejora procesos internos Implementa nuevos procesos Adecuación estructura organizacional Nuevos métodos de comercialización Ninguno Agropecuario 33,3% 20,0% 53,3% 40,0% 33,3% 26,7% 13,3% Industria manufacturera 60,0% 61,8% 63,6% 38,2% 54,5% 25,5% 12,7% Construcción 48,0% 20,0% 60,0% 28,0% 40,0% 16,0% 12,0% Comercio, restaurantes y hoteles 62,4% 47,5% 62,4% 34,7% 49,5% 36,6% 7,9% Transporte y comunicaciones 72,7% 36,4% 45,5% 27,3% 45,5% 27,3% 9,1% Servicios empresariales 56,3% 42,3% 62,0% 43,7% 49,3% 33,8% 18,3% Servicios personales 84,2% 73,7% 68,4% 42,1% 63,2% 42,1% 10,5%

16 Nivel de formación de los gerentes de las empresas que desarrollaron nuevos productos/servicios 25,0% 21,7% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 11,3% 5,7% 7,7% 0,0% Postgrado Profesional Secundaria Tecnológica

17 Acceso a capital Para 78 % de las empresas, el sector financiero/banca comercial es la fuente de financiación más utilizada, seguida de la financiación a través de recursos de los socios (16 %), y de los proveedores (11 %).

18 Uso dado por las empresas a los recursos de la financiación, según sector Transporte y comunicaciones 45% 36% 18% 9% Servicios personales 47% 47% 32% 11% Industria manufacturera 71% 24% 13% 9% 5% Servicios empresariales 77% 21% 11% 7% 1% Agropecuario 80% 20% 13% 7% 13% Comercio, restaurantes y hoteles 80% 16% 12% 1% 2% Construcción 88% 8% 4% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Capital de trabajo Modernización Aumento capacidad instalada Reconversión productiva Otro

19 Apoyo institucional 54 % de las pymes con más de 10 años de funcionamiento, ha recibo algún tipo de apoyo institucional. Ha recibido apoyo de instituciones, gremios o asociaciones Construcción 68,0% 32,0% Transporte y comunicaciones 63,6% 36,4% Agropecuario 60,0% 40,0% Servicios personales Comercio, restaurantes y hoteles 57,9% 53,5% 42,1% 46,5% SI NO Servicios empresariales 49,3% 50,7% Industria manufacturera 49,1% 50,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mientras que de las empresas liquidadas solo 27 % recibió algún tipo de apoyo.

20 Tipo de apoyo recibido 45% 40% 35% 30% 41% 34% 25% 20% 21% 18% 15% 10% 5% 9% 3% 0% Eventos informativos Cursos de capacitación Ferias comerciales Asistencia técnica Créditos Otro

21 Características destacables de las pymes de Medellín que han operado por más de 10 años Empresas constituidas como resultado de la visualización y materialización de una oportunidad de negocio. Altos niveles de formación y experiencia de los líderes de las pymes. Disposición de la gerencia para la incorporación de actividades de innovación, tanto en procesos como en productos. Clara orientación al mercado y al conocimiento de los clientes. Conexión con la institucionalidad de apoyo a las pymes.

22 FACTORES DE ÉXITO Y PRINCIPALES DIFICULTADES

23 Determinantes del éxito de las pymes La calidad de los productos, el conocimiento de los clientes, y la innovación y diferenciación de productos son los tres aspectos más importante para la permanencia de las empresas en el tiempo, según opinión de los empresarios. Factores internos de éxitos para las pymes de Antioquia Personal altamente calificado, conocimiento Cumplimiento, oportunidad Responsabilidad, confiabilidad, garantía Constancia, perseverancia Precio competitivo de los productos Trayectoria, conocimiento del mercado, experiencia Eficaz gestión administrativa, financiera y/o de mercadeo Innovación y desarrollo de productos, diferenciación Servicio al cliente, atención Alta calidad de los productos de la empresa 6% 8% 9% 10% 11% 15% 15% 17% 24% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

24 Principales factores internos de éxitos para las pymes de Antioquia, según sector Industria manufacturera 69,1% 41,8% 34,5% 38,2% 16,4% Transporte y comunicaciones 63,6% 45,5% 36,4% 27,3% 18,2% Comercio, restaurantes y hoteles 60,4% 56,4% 36,6% 17,8% 19,8% Agropecuario 53,3% 46,7% 20,0% 46,7% 20,0% Construcción 52,0% 52,0% 48,0% 8,0% 32,0% Servicios personales 42,1% 36,8% 10,5% 47,4% 52,6% Servicios empresariales 38,0% 54,9% 22,5% 28,2% 32,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% Alta calidad de los productos Gestión administrativa eficaz Precio competitivo Gestión en innovación y desarrollo Personal altamente calificado

25 Una ubicación estratégica y la calidad y apoyo de los proveedores son los factores externos más determinantes para la permanencia de las empresas. Factores externos de éxitos para las pymes de Antioquia Ubicación estratégica Calidad proveedores Auge del sector Apoyo proveedores Disponibilidad mano de obra calificada Facilidad para adquirir equipos Créditos de fomento Apoyo otras entidades Seguridad y orden público favorable Baja competencia Bajos precios materia prima Incentivos tributarios 8% 7% 5% 4% 4% 3% 2% 15% 19% 25% 37% 41% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

26 Principales factores externos de éxitos para las pymes, según sector Industria manufacturera 16,4% 34,5% 23,6% 29,1% 16,4% Construcción 20,0% 28,0% 32,0% 36,0% 16,0% Agropecuario 26,7% 40,0% 6,7% 20,0% 20,0% Transporte y comunicaciones 27,3% 36,4% 27,3% 27,3% Servicios empresariales 32,4% 18,3% 31,0% 7,0% 11,3% Servicios personales 47,4% 42,1% 5,3% 15,8% 31,6% Comercio, restaurantes y hoteles 53,5% 49,5% 20,8% 19,8% 8,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0% Ubicación estratégica Calidad proveedores Auge del sector Apoyo proveedores Disponibilidad mano de obra calificada

27 Principales dificultades La alta competencia, y la informalidad y el contrabando son los aspectos que más dificultan la operación de las empresas. Dificultades para el desarrollo y permanencia de la empresa, según percepción de los empresarios Alto costo de materia prima, mano de obra y servicios púb. 4% Falta de capital de trabajo, de liquidez Plazos de cartera altos, cartera morosa Mucha reglamentación, normatividad cambiante Condiciones desfavorables de seguridad y orden público 5% 6% 6% 7% Altos Impuestos 13% Informalidad, competencia desleal, contrabando Alta competencia 24% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

28 32 % de las pymes analizadas identificaron dificultades internas a la empresa, siendo las más importantes: falta de tecnología moderna, bajo nivel de innovación y desarrollo, y poca capacitación de los empleados. Principales dificultades internas para el desarrollo y permanencia de la empresa, según sector Industria manufacturera 29,1% 9,1% 14,5% 9,1% Construcción 16,0% 28,0% 12,0% 12,0% Agropecuario 13,3% 13,3% 6,7% Servicios empresariales 9,9% 9,9% 4,2% 11,3% Transporte y comunicaciones 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% Comercio, restaurantes y hoteles 6,9% 10,9% 14,9% 7,9% Servicios personales 5,3% 10,5% 10,5% 10,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Falta de tecnología moderna Bajo nivel de innovación y desarrollo Poca capacitación de los empleados Ineficaz gesitión administrativa

29 COMENTARIOS FINALES

30 CONCLUSIONES Las pymes que logran mantenerse en el mercado son creadas a partir de la identificación de oportunidades de negocios, y son dirigidas por personas con altos niveles de formación y experiencia. Otros factores de éxito, identificados desde los recursos y capacidades de las pymes, son: la innovación y especialización en productos, una orientación a los mercados y conocimiento de los clientes, y el apoyo institucional. Lo anterior contrasta con los factores que influyen en la liquidación de las microempresas, identificados en estudio previo: creación por necesidad o autoempleo; poco conocimiento del mercado; poca experiencia del emprendedor en el sector; y insuficiente acceso a la red institucional de apoyo.

31 Las principales dificultades o limitantes identificados por los empresarios de las pymes para la operación de sus empresas son: falta de tecnología moderna, bajo nivel de innovación y desarrollo, y poca capacitación de los empleados. Contar con una oferta institucional de servicios empresariales, enfocados en dar respuesta a las dificultades o limitantes en la operación y sostenibilidad de las empresas, es fundamental para garantizar la permanencia de estas en el mercado, y para lograr un mayor crecimiento de la base empresarial.