SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y OPERADORES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DOCUMENTO FINAL

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1 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y OPERADORES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DOCUMENTO FINAL Diciembre 2005

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN OBJETIVOS DEL ESTUDIO METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 6 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESTABILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIONES DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE DOMICILIACIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SU ESPECIALIDAD FORMA DE DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTEGRADAS EN COOPERATIVAS REALIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL EMPRESAS QUE OPERAN BAJO SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EXCLUSIVOS FLOTA COMPROMETIDA CON LOS ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD TIPO DE CLIENTE TRAYECTOS GARANTIZADOS POR LOS ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA CONTRATACIÓN DE UN VIAJE CON RETORNO ASEGURADO INCIDENCIA DE LA PLAZA DE DESTINO EN LA CONTRATACIÓN DE VIAJES RETORNOS EN VACÍO MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RETORNOS AJENOS A LOS ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD BÚSQUEDA DE CARGAS DE RETORNO O VUELTA EN VACÍO REALIZACIÓN DE RETORNOS EN VACÍO Y/O APLICANDO PRECIOS INFERIORES A LOS DE IDA MOMENTO DE CONTRATACIÓN DEL RETORNO CONSIDERACIÓN DE VIAJES TRIANGULARES O TAN SÓLO RETORNO A PUNTO DE SALIDA TIPOS DE CLIENTES EN LOS VIAJES DE RETORNO 67

3 ÍNDICE 3.8 ANTIGÜEDAD DE LOS ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD DURACIÓN DEL ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD SEGÚN EL NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE LA EMPRESA Y EL TIPO DE CARGA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EXCLUSIVIDAD EN LA FACTURACIÓN DE LA EMPRESA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS (ESCRITO/VERBAL) CAPACIDAD EXCEDENTARIA DEMANDAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PLAZO DE COBRO VALORACIÓN DEL RÉGIMEN DE EXCLUSIVIDAD EMPRESAS QUE OPERAN BAJO SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN PREFERENCIALES DISTRIBUCIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE CLIENTE CON EL QUE MANTIENE ACUERDOS PREFERENCIALES TRAYECTOS GARANTIZADOS POR LOS ACUERDOS PREFERENCIALES INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA CONTRATACIÓN DE UN VIAJE CON RETORNO ASEGURADO INCIDENCIA DE LA PLAZA DE DESTINO EN LA CONTRATACIÓN DE VIAJES PORCENTAJE DE RETORNOS EN VACÍO MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RETORNOS AJENOS A LOS ACUERDOS PREFERENCIALES BÚSQUEDA DE CARGAS O RETORNOS EN VACÍO CUANDO SÓLO LA IDA ESTÁ GARANTIZADA REALIZACIÓN DE VIAJES DE RETORNO CON PRECIOS INFERIORES A LOS DE IDA CUANDO SÓLO EL TRAYECTO DE IDA ESTÁ GARANTIZADO, CUÁNDO CONTRATA EL RETORNO? CONSIDERACIÓN DE VIAJES TRIANGULARES O TAN SÓLO RETORNO A PUNTO DE SALIDA SISTEMAS A LOS QUE ACUDEN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PARA CONSEGUIR CARGA (TIPOS DE CLIENTES) ANTIGÜEDAD DE LOS ACUERDOS PREFERENCIALES DURACIÓN DE LOS ACUERDOS PREFERENCIALES PORCENTAJE DE LA FACTURACIÓN QUE SUPONEN LOS SISTEMAS PREFERENCIALES FORMALIZACIÓN ESCRITA/VERBAL DE LAS RELACIONES PREFERENCIALES CAPACIDAD PARA REALIZAR VIAJES EN CARGA ADICIONALES A LOS QUE REALIZA ACTUALMENTE DEMANDAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PERIODO DE COBRO AUTOEVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN CUANTO A EFICACIA, UTILIDAD Y RENTABILIDAD EN LA CAPTACIÓN COMERCIAL 128

4 ÍNDICE 5. EMPRESAS QUE OPERAN BAJO SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN NO ESTABLES INTRODUCCIÓN TIPO DE CLIENTE TRAYECTOS GARANTIZADOS INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA CONTRATACIÓN DE UN VIAJE CON RETORNO ASEGURADO INCIDENCIA DE LA PLAZA DE DESTINO EN LA CONTRATACIÓN DE VIAJES RETORNOS EN VACÍO MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RETORNOS BÚSQUEDA DE CARGAS EN DESTINO, O VUELTAS EN VACÍO REALIZACIÓN DE RETORNOS EN VACÍO APLICANDO PRECIOS INFERIORES A LOS DE IDA MOMENTO DE CONTRATACIÓN DEL RETORNO CONSIDERACIÓN DE VIAJES TRIANGULARES O TAN SÓLO RETORNO A PUNTO DE SALIDA TIPOS DE CLIENTES FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS (ESCRITO/VERBAL) CAPACIDAD EXCEDENTARIA DEMANDAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PLAZO DE COBRO VALORACIÓN DEL SISTEMA UTILIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE CLIENTES O CARGAS TRANSPORTE LIGERO SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN TIPO DE CLIENTE TRAYECTOS GARANTIZADOS POR LOS CLIENTES INCIDENCIA EN EL PRECIO DE LA CONTRATACIÓN DE UN VIAJE CON RETORNO ASEGURADO INCIDENCIA DE LA PLAZA DE DESTINO EN LA CONTRATACIÓN DE VIAJES MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE RETORNOS VIAJES DE RETORNO CON PRECIOS INFERIORES A LOS DE IDA SI SÓLO SE GARANTIZA LA IDA, CUÁNDO SE CONTRATA EL RETORNO? CONSIDERA LA TRIANGULACIÓN O SÓLO EL RETORNO? SISTEMAS PARA CONSEGUIR CARGAS DE RETORNO 180

5 ÍNDICE 6.11 RETORNOS EN VACÍO ANTIGÜEDAD DE LOS ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD Y PREFERENCIALES PLAZO DE DURACIÓN DE LOS ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD Y PREFERENCIALES FORMALIZACIÓN POR ESCRITO DE LOS ACUERDOS PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EXCLUSIVIDAD Y PREFERENCIALES EN LA FACTURACIÓN DE LA EMPRESA CAPACIDAD EXCEDENTARIA DEMANDAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PLAZO DE COBRO VALORACIÓN DE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE CLIENTES O CARGAS ANÁLISIS COMPARATIVO RESPECTO A 2002 Y INTRODUCCIÓN EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS DE TRASNPORTE PESADO PARTICIPACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTABLES DE COMERCIALIZACIÓN EN LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PESADO EVOLUCIÓN DE LOS RETORNOS EN VACÍO EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PESADO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EXCEDENTARIA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PESADO VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PESADO EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE LIGERO PARTICIPACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTABLES DE COMERCIALIZACIÓN EN LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE LIGERO EVOLUCIÓN DE LOS RETORNOS EN VACÍO EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE LIGERO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EXCEDENTARIA EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE LIGERO VALORACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE LIGERO OPERADORES DE TRANSPORTE CARACTERIZACIÓN DE LOS OPERADORES DE TRANSPORTE ACUERDOS PREFERENCIALES CON CLIENTES TIPOS DE CLIENTES 225

6 ÍNDICE 8.4 TIPOS DE PROVEEDORES DE TRANSPORTE FORMAS DE CONTRATACIÓN CON EMPRESAS DE TRANSPORTE CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE TRABAJAN EN EXCLUSIVA O ASIDUAMENTE PARA OPERADORES DE TRANSPORTE CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES QUE TRABAJAN DE FORMA ESPORÁDICA PARA OPERADORES DE TRANSPORTE POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE CARGAS EN RETORNO VALORACIÓN SOBRE LA FORMA DE OBTENCIÓN DE CARGAS FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS POR PROVEEDORES SUBCONTRATADOS EN EXCLUSIVIDAD ANTIGÜEDAD DE CONTRATOS EN EXCLUSIVIDAD CON PROVEEDORES DURACIÓN DE CONTRATOS EN EXCLUSIVIDAD CON PROVEEDORES DEMANDAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN CON OTROS OPERADORES PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES DE TRANSPORTE ANÁLISIS COMPARATIVO DE OPERADORES DE TRANSPORTE RESPECTO A CARACTERIZACIÓN DE LOS OPERADORES DE TRANSPORTE ACUERDOS PREFERENCIALES CON CLIENTES TIPO DE CLIENTES FORMAS DE CONTRATACIÓN CON LOS PROVEEDORES DE TRASNPORTE POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE CARGAS EN RETORNO LA PERSPECTIVA DE LOS CARGADORES SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE LA PERSPECTIVA DE LOS CARGADORES SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE 254

7 ÍNDICE 11. LA OPINIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE TRANSPORTE INTRODUCCIÓN INFLUENCIA DEL TIPO DE ACUERDO EN ASPECTOS OPERATIVOS INFLUENCIA DEL TIPO DE ACUERDO EN ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS INFLUENCIA DEL TIPO DE ACUERDO EN ASPECTOS DE DIMENSIÓN EMPRESARIAL INFLUENCIA DEL TIPO DE ACUERDO EN ASPECTOS DE COOPERACIÓN/COMERCIALES ADECUACIÓN DEL TIPO DE ACUERDO AL ÁMBITO DE TRABAJO VALORACIÓN SOBRE ACUERDOS POR ESCRITOS Y PERIODOS DE COBRO VALORACIÓN SOBRE PROCESOS DE CONTRATACIÓN/SUBCONTRACIÓN EN EL SECTOR 279

8 1. INTRODUCCIÓN

9 1. INTRODUCCIÓN 1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO En el informe que se presenta a continuación se analizan los sistemas, medios y características a través de los cuales los transportistas de mercancías por carretera y los operadores de transporte, actúan comercialmente en relación con sus clientes y las formas en que, una vez encomendado el servicio a los mismos, los transportistas prestan dicho servicio. Más concretamente y en relación con las empresas de transporte, el objetivo del estudio se ha centrado en el análisis de los siguientes sistemas: Clasificación de los transportistas en función del sistema de contratación de los servicios que realizan: Contratación de forma exclusiva y permanente (colaboradores fijos) con:» Empresas cargadoras directamente» Operadores de transporte» Cooperativas (de transportistas y/o trabajo asociado)» Sociedades de comercialización» Otras empresas de transporte» Bolsas de carga» Asociaciones de empresarios (AIE,...)» Redes informales (amigos, conocidos, etc.)» Otros sistemas 1

10 1. INTRODUCCIÓN Exclusiva parcial, con los citados organizadores de transporte o clientes directos, para sólo uno de los trayectos (un sentido del viaje) buscando cargas para el retorno o volviendo de vacío. Exclusiva parcial y temporal con dichas organizaciones de transporte o clientes directos, buscando otras cargas diarias en otros organizadores o empresas. Preferencial trabajando con las citadas organizaciones de transporte o clientes directos, bajo acuerdos preferenciales. Eventual, trabajando con varios operadores de transporte o clientes directos, sin una relación fija y estable. Determinar los sistemas utilizados por los transportistas eventuales o los que no tienen una exclusividad total para la consecución de las cargas que transportan, a través de las distintas figuras que intervienen en los procesos de comercialización del transporte, como por ejemplo:» Empresas cargadoras directamente» Operadores de transporte» Cooperativas (de transportistas y/o trabajo asociado)» Sociedades de comercialización» Otras empresas de transporte» Bolsas de carga» Asociaciones de empresarios (AIE,...)» Redes informales (amigos, conocidos, etc.)» Otros sistemas 2

11 1. INTRODUCCIÓN Conocer qué parte de las demandas de transporte recibidas por las empresas atienden éstas con su flota propia y qué parte atienden mediante la colaboración de otros transportistas (índice de subcontratación), tanto con carácter exclusivo y fijo, como en las otras modalidades de relación comercial consideradas: Determinar la capacidad excedentaria y los retornos en vacío realizados por las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de sistema de comercialización. Determinar los trayectos garantizados (ida y vuelta, solo un trayecto) en función de los sistemas de comercialización utilizados. Analizar las prácticas seguidas en relación a los retornos, así como la política de contratación de cargas de retorno en cuanto a precios, la realización de triangulación, etc. Cuantificación de los volúmenes de facturación derivados de los acuerdos exclusivos y preferenciales que mantienen las empresas de transporte de mercancías por carretera. Determinar la antigüedad y duración de los acuerdos de exclusividad y preferenciales. Valoración de las empresas del sector en relación, a los sistemas de comercialización que utilizan para la consecución de clientes o cargas. Determinar los plazos de cobro. Diferenciar la clasificación del colectivo en función de las siguientes variables: Por Comunidades Autónomas de residencia de las empresas Por tamaño de la empresa medido en número de vehículos Por ámbito geográfico de trabajo de los vehículos Conocer la evolución en estas materias de la situación respecto a los años 1999 y 2002 para empresas y operadores de transporte 3

12 1. INTRODUCCIÓN En relación, a los operadores de transporte, el objetivo primordial ha sido la obtención de una información objetiva sobre la estructura empresarial de los operadores de transporte, junto con un análisis de su funcionamiento en relación a los procesos de captación de cargas y los de subcontratación de otros transportistas. En concreto se han analizado los siguientes aspectos: Caracterización de operadores:» Número de centros» Ámbito geográfico de trabajo (nacional, internacional)» Tipo de actividad específica (agencia, almacenaje/distribución, transitario)» Tipo de transporte realizado (carga completa/fraccionada) Caracterización de sus clientes y proveedores: Análisis de los acuerdos con sus clientes (generadores de carga) y de los trayectos garantizados a los transportistas subcontratados mediante sus procesos de colaboración. Determinar los tipos de clientes con los que trabajan. Caracterización de los clientes con los que trabajan. Determinar los tipos de proveedores de transporte y régimen de trabajo con los mismos (exclusiva, asidua, esporádica). Caracterización de los proveedores de transporte en cuanto a la dimensión de los mismos en función del régimen de trabajo. 4

13 1. INTRODUCCIÓN Otros aspectos: Política seguida en cuanto a cargas de retorno. Conocer qué parte de las demandas de transporte recibidas son atendidas directamente y qué parte atienden mediante la colaboración con otros colaboradores (índice de subcontratación). Cuantificación de los volúmenes de facturación derivados de los acuerdos exclusivos con empresas de transporte de mercancías por carretera. Valoración de los operadores en relación con los sistemas de comercialización que utilizan para la comercialización de cargas. Antigüedad y duración de los acuerdos de exclusividad con proveedores de transporte. Determinación de los plazos de pago a las empresas de transporte de mercancías por carretera. 5

14 1. INTRODUCCIÓN 1.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO El estudio se ha desarrollado mediante la realización de una serie de encuestas y entrevistas a empresas y operadores de transporte. Para la selección de la muestra se ha estratificado el universo de empresas en base a las siguientes variables: Ámbito de trabajo (local, comarcal, nacional e internacional) Número de autorizaciones por empresa (1, de 2 a 5, de 6 a 20, más de 20) Comunidades Autónomas de domiciliación de la empresa (central) Tipo de vehículo (pesado, ligero) A partir de la estratificación realizada, la determinación del tamaño de la muestra se realizó mediante afijación proporcional a cada uno de los estratos, seleccionando las unidades muestrales (en este caso empresas) correspondientes a cada uno de los mismos de forma aleatoria. A su vez, para la determinación de la muestra correspondiente a cada estrato se han tenido en cuenta los siguientes errores máximos de muestreo: Datos a nivel global: error del + 2% para un nivel de confianza del 95%. Un error máximo del + 5% en las empresas titulares de autorizaciones locales, comarcales y de transporte internacional, mientras que las de autorizaciones nacionales contemplan un error máximo del +2%, con el citado nivel de confianza. 6

15 1. INTRODUCCIÓN Distribución de la muestra estratificada por ámbito de trabajo y tamaño de la empresa según el número de autorizaciones VEHÍCULOS PESADOS NÚMERO DE AUTORIZACIONES más de 20 TOTAL NACIONAL empresas encuestas COMARCAL empresas encuestas LOCAL empresas encuestas ERROR MÁXIMO ± 2% ± 5% ± 5% VEHÍCULOS LIGEROS NACIONAL empresas encuestas ± 2% INTERNACIONAL empresas encuestas ± 5% TOTAL empresas encuestas

16 1. INTRODUCCIÓN Encuestas realizadas: Distribución de la muestra estratificada por Comunidades Autónomas (domiciliación) y tamaño de la empresa según el número de autorizaciones Nº DE AUTORIZACIONES 1 AUTORIZACIÓN 2-5 AUTORIZACIONES 6-20 AUTORIZACIONES >20 AUTORIZACIONES CC.AA. TOTAL ENCUESTAS Nª ENCUESTAS Nª ENCUESTAS Nª ENCUESTAS Nª ENCUESTAS ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA LEON CASTILLA MANCHA CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAIS VASCO VALENCIA TOTAL

17 1. INTRODUCCIÓN DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO Previamente a la realización de las encuestas, y una vez recibida la base de datos del Ministerio de Fomento, se procedió a localizar los números de teléfono de las empresas de transporte, para adjuntarlos a la base de datos, pues esta carecía de los mismos. Este proceso requirió un profundo y detallado trabajo de investigación. El trabajo de campo se llevó por un equipo de trabajo especializado al cual, y previamente al inicio del trabajo, le fue impartido un curso de formación para la realización del mismo. TABULACIÓN DE RESULTADOS Una vez finalizado el trabajo de campo, se procedió a la grabación y depuración de los resultados obtenidos, realizándose las re-entrevistas necesarias para solventar las incoherencias detectadas en la información recogida. En este sentido, se realizaron 50 entrevistas adicionales, 40 a empresas de transporte y 10 a operadores, para contrastar determinados aspectos de los resultados obtenidos en el trabajo de campo. La grabación y explotación de resultados se ha realizado mediante el paquete estadístico Barwin. 9

18 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

19 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 2.1 ESTABILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN Los sistemas de comercialización considerados se han agrupado en los siguientes tipos: Sistemas estables de comercialización: Acuerdos en exclusividad Acuerdos preferenciales Sistemas no estables de comercialización La mayor parte de las empresas de transporte pesado, más de un 78%, opera bajo sistemas de comercialización estables. Entre ellas, el 53,51% mediante acuerdos de exclusividad y el 21,74% bajo acuerdos preferenciales. El 24% restante no siguen un sistema estable. En cuanto a las empresas de transporte ligero, el 71,13% trabaja bajo sistemas de comercialización estables, siendo el porcentaje que trabaja bajo acuerdos de exclusividad asciende al 40%, bajo acuerdos preferenciales trabaja el 31,13%, mientras que el 28,87% restante no trabaja bajo acuerdos estables. 10

20 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TRANSPORTE PESADO TOTAL EMPRESAS ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS Nº % Nº % Nº % Nº % AMBITO % % % % Comarcal % % % % Local % 87 22% % % Nacional % % % % Internacional % % % % TRANSPORTE LIGERO TOTAL EMPRESAS ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS Nº % Nº % Nº % Nº % TOTAL % % % % DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PESADO EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EMPLEADOS DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE LIGERO EN FUNCIÓN DE SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EMPLEADOS ACUERDOS NO ESTABLES 22% ACUERDO NO ESTABLE 28,9% ACUERDO EXCLUSIVO 40,0% ACUERDO P REFERENCIAL 25% ACUERDO EXCLUSIVO 53% ACUERDO P REFERENCIAL 31,1% 11

21 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE La distribución de empresas encuestadas según el número de autorizaciones y sistema de comercialización empleado,es la siguiente: TRANSPORTE PESADO: TRANSPORTE LIGERO: TRANSPORTE PESADO TOTAL EMPRESAS ACUERDOS EXCLUSIVOS ACUERDOS PREFERENCIALES SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS TOTAL % 25% 78% 22% UNA % 19% 78% 22% DE 2 A % 28% 78% 22% DE 6 A % 43% 79% 21% MAS DE % 38% 80% 20% LOCAL % 22% 64% 36% UNA % 22% 70% 30% DE 2 A % 20% 56% 44% DE 6 A % 36% 55% 45% MAS DE % 50% 50% COMARCAL % 29% 62% 38% UNA % 25% 62% 38% DE 2 A % 44% 62% 38% DE 6 A % 38% 88% 13% MAS DE % 100% NACIONAL % 24% 85% 15% UNA % 18% 85% 15% DE 2 A % 28% 86% 14% DE 6 A % 41% 81% 19% MAS DE % 41% 79% 21% INTERNACIONAL % 28% 70% 30% UNA % 18% 74% 26% DE 2 A % 33% 61% 39% DE 6 A % 62% 79% 21% MAS DE % 31% 85% 15% TRANSPORTE SUBTOTAL TOTAL EXCLUSIVIDAD PREFERENCIAL LIGERO ACUERDOS SIN ACUERDOS Nº de autorizaciones ,0% 31,1% 71,1% 28,9% 1 autorización % 30% 69,5% 31% 2 a 5 autorizaciones % 33% 74,0% 26% Más de 6 autorizaciones 66 41% 47% 87,9% 12% 12

22 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE El mantenimiento de los acuerdos de comercialización estables es, tanto en transporte pesado como en ligero, superior entre las empresas de mayores dimensiones, destacando, no obstante, la importancia de los mismos, en especial el exclusivo entre las empresas de un vehículo, tanto por los acuerdos que se establecen entre ellos y las cooperativas en las que se agrupan, como por su relación de estabilidad con otras entidades con mayor capacidad de gestión comercial (operadores y empresas de mayor dimensión) para que las que trabajan establemente. En transporte pesado, el 78% de empresas con menos de 5 autorizaciones mantiene acuerdos estables, el 79% de entre 6 y 20 autorizaciones y el 80% de empresas con más de 20 autorizaciones. Mientras que para transporte ligero, estos porcentajes disminuyen para el caso de las empresas de menor dimensión, siendo del 70% para empresas de una autorización, del 74% para empresas de entre 2 y 5 autorizaciones y del 88% para empresas de más de 6 autorizaciones. Por otro lado, se observa que los sistemas de comercialización estables son los que mayor presencia tienen, especialmente entre las empresas con ámbito de actuación más amplio: nacional -pesados y ligeros- e internacional (el 85% y 71% respectivamente en el ámbito nacional, y un 70% en el caso del internacional). Adicionalmente, y para vehículos pesados, el nivel de estabilidad comercial aumenta, adicionalmente con el propio ámbito geográfico, con la disminución del tamaño de empresa: hasta el 85% de los propietarios de un vehículo trabajan establemente en el ámbito nacional, cifra muy similar (el 86%) para empresas de 2 a 5 vehículos. 13

23 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TRANSPORTE PESADO: En el ámbito nacional, el porcentaje más bajo de empresas que trabaja sin estabilidad, se da entre las empresas de mayor dimensión (20,6%), lo que indica que es mayoritaria en estas empresas una estrategia de relación de continuidad entre transportistas-cliente. Por otra parte, y dentro del transporte pesado, el hecho de que más de la mitad de los transportistas -un 53%- trabajen globalmente en exclusividad, porcentaje que supera el 60% en el caso del ámbito nacional y en las empresas de un camión llega hasta el 59%, es una manera de asegurar una relación mercantil sólida, que permite planificar las inversiones y las operaciones. Si bien esta situación en general es beneficiosa, esta fuerte dependencia del cliente (empresas cargadoras en la mayoría de los casos, agencia u otros tipos de cliente en otros casos) puede tener inconvenientes a la hora de la fijación del precio del transporte, al estar subordinado a la fidelidad de dicho cliente el citado parámetro. TOTAL EXCLUSIVIDAD PREFERENCIAL TOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS Pesados locales % 22% 64% 36% ÁMBITO Pesados comarcales % 29% 62% 38% Pesados nacionales % 24% 85% 15% Internacionales % 28% 70% 30% TOTAL % 25% 78% 22% 1 Autorización % 19% 78% 22% TAMAÑO 2 a 5 autorizaciones % 28% 78% 22% 6 a 20 autorizaciones % 43% 79% 21% > 20 autorizaciones 50 42% 38% 80% 20% 14

24 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 2.2 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE DOMICILIACIÓN DE LAS EMPRESAS EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y NÚMERO DE AUTORIZACIONES En transporte pesado, las Comunidades que presentan un porcentaje de empresas en ellas radicadas con sistemas de comercialización estables por encima de la media son, con alguna excepción, las del norte y este de España (Galicia, Asturias, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y Valencia), Madrid y Canarias. Destacan con más del 80% las comunidades de Canarias (100%), Galicia (89%), Asturias (87%), y Cataluña (81%).Por el contrario, destaca a la baja Extremadura (56%). Dentro de estos sistemas de comercialización estables destaca la importancia de los acuerdos de exclusividad en el País Vasco (63%), Asturias (59%), Cataluña y Galicia (58%) y Madrid (55%), y con los menores porcentajes Baleares (34%) y La Rioja (30%). Respecto a los acuerdos preferenciales, las Comunidades en las que este sistema tiene menor penetración son: Extremadura (15%), Cantabria y País Vasco (17%) y Murcia (19%), y los que más Canarias (57%), Baleares (43%) y La Rioja (40%). Las Comunidades que mayor proporción de empresas que operan sin acuerdos estables de comercialización presentan son: Extremadura (44%) y Cantabria (37%). TRANSPORTE PESADO TOTAL EXCLUSIVIDAD PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS TOTAL ,5% 24,8% 78,3% 21,7% ANDALUCIA ,8% 23,5% 74,4% 25,6% ARAGON ,0% 29,8% 79,8% 20,2% ASTURIAS ,6% 28,7% 87,4% 12,6% BALEARES 35 34,3% 42,9% 77,2% 22,9% CANARIAS 7 42,9% 57,1% 100,0% CANTABRIA 54 46,3% 16,7% 63,0% 37,0% CASTILLA LEON ,2% 19,6% 70,8% 29,2% CASTILLA MANCHA ,6% 23,1% 75,7% 24,3% CATALUÑA ,9% 23,5% 81,4% 18,6% EXTREMADURA 55 41,8% 14,6% 56,4% 43,6% GALICIA ,1% 31,1% 89,1% 10,9% LA RIOJA 20 30,0% 40,0% 70,0% 30,0% MADRID ,5% 22,9% 78,4% 21,6% MURCIA ,7% 18,6% 71,3% 28,7% NAVARRA 69 43,5% 36,2% 79,7% 20,3% PAIS VASCO ,5% 17,3% 79,8% 20,2% VALENCIA ,0% 28,4% 79,4% 20,6% 15

25 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE En las tablas adjuntas se recoge la distribución de empresas de transporte pesado por Comunidades Autónomas en función del número de autorizaciones y del tipo de acuerdo: TRANSPORTE PESADO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS 1 AUTORIZACIÓN ,9% 19,4% 78,3% 21,7% ANDALUCIA ,5% 16,5% 72,1% 27,9% ARAGON 86 55,8% 23,3% 79,1% 20,9% ASTURIAS ,0% 22,0% 92,0% 8,0% BALEARES 19 26,3% 57,9% 84,2% 15,8% CANARIAS 2 50,0% 50,0% 100,0% CANTABRIA 34 52,9% 11,8% 64,7% 35,3% CASTILLA LEON ,6% 16,2% 68,8% 31,2% CASTILLA MANCHA ,2% 17,5% 70,6% 29,4% CATALUÑA ,6% 17,9% 83,5% 16,5% EXTREMADURA 35 37,1% 14,3% 51,4% 48,6% GALICIA ,0% 31,9% 89,9% 10,1% LA RIOJA 15 33,3% 40,0% 73,3% 26,7% MADRID ,1% 14,5% 75,6% 24,4% MURCIA 77 53,3% 18,2% 71,4% 28,6% NAVARRA 41 56,1% 36,6% 92,7% 7,3% PAIS VASCO ,7% 10,7% 83,5% 16,5% VALENCIA ,3% 21,0% 80,2% 19,8% 16

26 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TRANSPORTE PESADO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS 2 A 5 AUTORIZACIONES ,6% 28,4% 77,9% 22,1% ANDALUCIA ,7% 27,7% 75,3% 24,7% ARAGON 33 39,4% 45,5% 84,8% 15,2% ASTURIAS 64 40,6% 39,1% 79,7% 20,3% BALEARES 15 46,7% 26,7% 73,3% 26,7% CANARIAS 3 33,3% 66,7% 100,0% CANTABRIA 17 41,2% 17,7% 58,8% 41,2% CASTILLA LEON 77 49,4% 20,8% 70,1% 29,9% CASTILLA LA MANCHA 90 51,1% 30,0% 81,1% 18,9% CATALUÑA ,8% 32,1% 79,9% 20,1% EXTREMADURA 18 50,0% 11,1% 61,1% 38,9% GALICIA 88 61,4% 28,4% 89,8% 10,2% LA RIOJA 5 20,0% 40,0% 60,0% 40,0% MADRID ,8% 26,9% 82,7% 17,3% MURCIA 41 53,7% 12,2% 65,9% 34,2% NAVARRA 21 33,3% 33,3% 66,7% 33,3% PAIS VASCO 70 50,0% 24,3% 74,3% 25,7% VALENCIA ,2% 28,9% 78,1% 21,9% 17

27 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TRANSPORTE PESADO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS 6-20 AUTORIZACIONES ,8% 43,4% 79,2% 20,8% ANDALUCIA 33 30,3% 57,6% 87,9% 12,1% ARAGON 4 25,0% 25,0% 50,0% 50,0% ASTURIAS 9 66,7% 22,2% 88,9% 11,1% BALEARES 1 0,0% 100,0% CANARIAS 2 50,0% 50,0% 100,0% CANTABRIA 3 66,7% 66,7% 33,3% CASTILLA LEON 16 43,8% 43,8% 87,5% 12,5% CASTILLA LA MANCHA 17 41,2% 41,2% 82,4% 17,7% CATALUÑA 39 35,9% 33,3% 69,2% 30,8% EXTREMADURA 2 50,0% 50,0% 100,0% GALICIA 18 38,9% 38,9% 77,8% 22,2% LA RIOJA 0,0% MADRID 43 37,2% 44,2% 81,4% 18,6% MURCIA 10 50,0% 40,0% 90,0% 10,0% NAVARRA 5 40,0% 40,0% 60,0% PAIS VASCO 14 42,9% 35,7% 78,6% 21,4% VALENCIA 72 30,6% 48,6% 79,2% 20,8% 18

28 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TRANSPORTE PESADO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS MÁS DE 20 AUTORIZACIONES 50 42% 38% 80% 20% ANDALUCIA 5 40% 40% 80% 20% ARAGON 1 100% 100% ASTURIAS 1 100% 100% BALEARES 0% CANARIAS 0% CANTABRIA 0% CASTILLA LEON 3 67% 33% 100% CASTILLA LA MANCHA 5 100% 100% CATALUÑA 10 40% 40% 80% 20% EXTREMADURA 0% GALICIA 4 75% 25% 100% LA RIOJA 0% MADRID 4 0% 100% MURCIA 1 100% 100% NAVARRA 2 50% 50% 50% PAIS VASCO 3 33% 33% 67% 33% VALENCIA 11 36% 55% 91% 9% 19

29 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Respecto a la tipología de acuerdos en base a la distribución geográfica de las empresas de transporte pesado y de su tamaño, el abanico de situaciones, dentro del análisis general antes expuesto, es muy diverso. Se llegan a alcanzar porcentajes del 100% de acuerdos estables en algunas comunidades y para algún tamaño de empresa, aunque el tamaño de la muestra que arroja esos porcentajes, con este nivel de desagregación, es ya poco significativo (entre 1 y 5 empresas de muestra). El citado porcentaje del 100% de estabilidad comercial aparece con más frecuencia en las empresas de mayor tamaño (más de 20 autorizaciones), destacando la muestra analizada en Castilla La Mancha (5 empresas), Castilla León (3 empresas) Y Galicia (4 empresas). Destaca asimismo por el tamaño de la muestra (11 empresas) el porcentaje de acuerdos estables de la Comunidad Valenciana (el 91%). En el segmento de 6 a 20 autorizaciones,se alcanzan porcentajes de acuerdos comerciales estables de más del 90% y con muestras significativas en Asturias (89%), Andalucía (90%), y Murcia (88%), siendo este porcentaje de hasta el 100% en Canarias y Extremadura, aunque de nuevo en este caso con muestras poco significativas (2 empresas en cada una de ellas). Respecto a las empresas de 2 a 5 autorizaciones, los máximos porcentajes para acuerdos estables corresponden a Galicia (90%), Aragón (85%) y Madrid (83%) y alcanza el 100% en Canarias aunque con una muestra de tan solo 3 empresas. Por último, entre las empresas de una sola autorización, destacan en acuerdos estables las comunidades de Navarra (93%) y Asturias (92%) y nuevamente Canarias con el 100% aunque con una muestra poco representativa. 20

30 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE En transporte ligero, las comunidades con mayor porcentaje de acuerdos estables son las de Galicia (87%), Baleares (85%), Asturias (84%) y Madrid (82%). Respecto a los acuerdos en exclusividad, destacan por encima de la media las comunidades de Madrid (61%), País Vasco (59%), Castilla La Mancha (58%), Castilla León (48%) y Andalucía (41%), correspondiendo los porcentajes inferiores a las comunidades de Cantabria (26%), Cataluña (26%) y Valencia (25%). Los acuerdos preferenciales en transporte ligero se dan con mayor frecuencia en las comunidades de Baleares (50%), Asturias (46%), Cantabria (43%) y Cataluña (41%), y con las menores frecuencias en La Rioja (0%) y Castilla La Mancha (10%). Por último, las comunidades con mayor proporción de empresas que operan bajo acuerdos estables son las de La Rioja (67%), Murcia (42%) y Extremadura (42%). TRANSPORTE LIGERO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL ACUERDOS SIN ACUERDOS TOTAL ,0% 31,1% 71,1% 28,9% ANDALUCIA ,4% 27,4% 68,8% 31,2% ARAGON 86 30,2% 37,2% 67,4% 32,6% ASTURIAS 56 37,5% 46,4% 83,9% 16,1% BALEARES 26 34,6% 50,0% 84,6% 15,4% CANARIAS 24 33,3% 37,5% 70,8% 29,2% CANTABRIA 23 26,1% 43,5% 69,6% 30,4% CASTILLA LEON ,7% 23,4% 71,0% 29,0% CASTILLA LA MANCHA 80 57,5% 10,0% 67,5% 32,5% CATALUÑA ,1% 41,2% 67,3% 32,7% EXTREMADURA 43 34,9% 23,3% 58,1% 41,9% GALICIA 85 38,8% 48,2% 87,1% 12,9% LA RIOJA 9 33,3% 33,3% 66,7% MADRID ,0% 20,8% 81,8% 18,2% MURCIA 66 37,9% 19,7% 57,6% 42,4% NAVARRA 31 29,0% 41,9% 71,0% 29,0% PAIS VASCO ,6% 14,5% 73,1% 26,9% VALENCIA ,3% 39,6% 64,8% 35,2% 21

31 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE A continuación se recoge también la distribución de empresas de transporte ligero por Comunidades Autónomas en función del número de autorizaciones y del tipo de acuerdo: TRANSPORTE LIGERO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS 1 AUTORIZACIÓN ,7% 29,8% 69,5% 30,5% ANDALUCIA ,8% 28,3% 70,0% 30,0% ARAGON 66 30,3% 36,4% 66,7% 33,3% ASTURIAS 31 29,0% 51,6% 80,6% 19,4% BALEARES 20 30,0% 50,0% 80,0% 20,0% CANARIAS 21 38,1% 42,9% 81,0% 19,1% CANTABRIA 17 17,7% 58,8% 76,5% 23,5% CASTILLA LEON 78 53,9% 24,4% 78,2% 21,8% CASTILLA LA MANCHA 57 59,7% 5,3% 64,9% 35,1% CATALUÑA ,6% 38,7% 60,3% 39,7% EXTREMADURA 31 38,7% 12,9% 51,6% 48,4% GALICIA 77 39,0% 46,8% 85,7% 14,3% LA RIOJA 9 33,3% 33,3% 66,7% MADRID ,3% 17,2% 79,5% 20,5% MURCIA 51 49,0% 13,7% 62,8% 37,3% NAVARRA 18 16,7% 50,0% 66,7% 33,3% PAIS VASCO 97 61,9% 15,5% 77,3% 22,7% VALENCIA ,5% 37,2% 62,8% 37,2% 22

32 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TRANSPORTE LIGERO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS 2 A 5 AUTORIZACIONES ,9% 33,2% 74,0% 26,0% ANDALUCIA 69 39,1% 21,7% 60,9% 39,1% ARAGON 18 33,3% 33,3% 66,7% 33,3% ASTURIAS 21 57,1% 28,6% 85,7% 14,3% BALEARES 6 50,0% 50,0% 100,0% CANARIAS 3 0,0% 100,0% CANTABRIA 6 50,0% 50,0% 50,0% CASTILLA LEON 27 33,3% 22,2% 55,6% 44,4% CASTILLA LA MANCHA 21 57,1% 14,3% 71,4% 28,6% CATALUÑA ,0% 46,2% 87,2% 12,8% EXTREMADURA 12 25,0% 50,0% 75,0% 25,0% GALICIA 6 50,0% 50,0% 100,0% LA RIOJA 0,0% MADRID 93 58,1% 29,0% 87,1% 12,9% MURCIA 15 40,0% 40,0% 60,0% NAVARRA 12 50,0% 25,0% 75,0% 25,0% PAIS VASCO 42 50,0% 14,3% 64,3% 35,7% VALENCIA 75 20,0% 48,0% 68,0% 32,0% 23

33 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TRANSPORTE LIGERO TOTAL ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDOS MÁS DE 6 AUTORIZACIONE 66 40,9% 47,0% 87,9% 12,1% ANDALUCIA 8 50,0% 50,0% 100,0% ARAGON 2 100,0% 100,0% ASTURIAS 4 100,0% 100,0% BALEARES 0,0% CANARIAS 0,0% CANTABRIA 0,0% CASTILLA LEON 2 0,0% 100,0% CASTILLA LA MANCHA 2 100,0% 100,0% CATALUÑA 10 20,0% 80,0% 100,0% EXTREMADURA 0,0% GALICIA 2 100,0% 100,0% LA RIOJA 0,0% MADRID 19 57,9% 31,6% 89,5% 10,5% MURCIA 0,0% NAVARRA 1 100,0% 100,0% PAIS VASCO 6 66,7% 66,7% 33,3% VALENCIA 10 60,0% 20,0% 80,0% 20,0% 24

34 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Respecto al transporte ligero, se llegan a alcanzar porcentajes del 100% de acuerdos estables en algunas comunidades, aunque el tamaño de la muestra que arroja esos porcentajes, con este nivel de desagregación, es poco significativo en algunas de ellas, destacan con este porcentaje Andalucía y Cataluña (con 8 y 10 empresas, respectivamente). En el segmento de 2 a 5 autorizaciones se encuentran las comunidades de Baleares y Galicia con 100% acuerdos estables, aunque con un tamaño muestral de tan solo 6 empresas. Con muestras representativas, destacan Asturias (86%), Cataluña (87%) y Madrid (87%). Respecto a las empresas de transporte ligero de 1 autorización, los máximos porcentajes de acuerdos estables corresponden a las comunidades de Galicia (86%), Canarias (81%) y Asturias (81%). 25

35 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 2.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE DOMICILIACIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES AMBITOS En cuanto a tráfico pesado de ámbito nacional destacan las empresas ubicadas en Asturias (76%), Castilla La Mancha (74%), Valencia (73%) y Madrid (71%). En el ámbito comarcal destacan las empresas de transporte pesado ubicadas en las comunidad de Extremadura (24%), mientras que en ámbito local destacan las de Baleares (83%) y Canarias (86%). Las empresas que se localizan en las Comunidades de Murcia, Cantabria, Andalucía y Navarra destacan en transporte internacional a pesar de que su porcentaje no supera el 18%. TRANSPORTE PESADO TOTAL PESADOS LOCALES PESADOS COMARCALES PESADOS NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL ,8% 10,8% 66,2% 12,2% ANDALUCIA ,0% 12,1% 60,8% 17,1% ARAGON 124 7,3% 12,1% 67,7% 12,9% ASTURIAS 174 8,6% 5,8% 75,9% 9,8% BALEARES 35 82,9% 2,9% 14,3% CANARIAS 7 85,7% 14,3% CANTABRIA 54 13,0% 11,1% 61,1% 14,8% CASTILLA LEON 250 6,0% 12,8% 68,8% 12,4% CASTILLA LA MANCHA 255 3,9% 10,2% 74,1% 11,8% CATALUÑA ,2% 15,3% 58,5% 11,0% EXTREMADURA 55 9,1% 23,6% 54,6% 12,7% GALICIA ,3% 13,7% 66,1% 8,9% LA RIOJA 20 15,0% 10,0% 65,0% 10,0% MADRID ,5% 7,2% 70,7% 9,6% MURCIA 129 7,8% 12,4% 62,8% 17,1% NAVARRA 69 8,7% 17,4% 59,4% 14,5% PAIS VASCO ,5% 6,3% 69,7% 11,5% VALENCIA 592 7,6% 6,9% 73,0% 12,5% 26

36 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE En cuanto a las empresas de transporte ligero, destacan las ubicadas en Cataluña (22%), Madrid (17%) y Andalucía (14%). TRANSPORTE LIGERO TOTAL EMPRESAS ANDALUCIA ,92% ARAGON 86 3,81% ASTURIAS 56 2,48% BALEARES 26 1,15% CANARIAS 24 1,06% CANTABRIA 23 1,02% CASTILLA LEON 107 4,75% CASTILLA LA MANCHA 80 3,55% CATALUÑA ,26% EXTREMADURA 43 1,91% GALICIA 85 3,77% LA RIOJA 9 0,40% MADRID ,07% MURCIA 66 2,93% NAVARRA 31 1,37% PAIS VASCO 145 6,43% VALENCIA ,11% % 27

37 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 2.4 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE EN FUNCIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SU ESPECIALIDAD Según la especialidad del transporte de las empresas que realizan su actividad con vehículos pesados, se observa que en general operan con sistemas de comercialización estables (78%), situándose por encima de la media aquellas empresas cuya actividad está relacionada con el transporte de automóviles y mercancías peligrosas (con un 89% en cada caso), con el transporte frigorífico y el de graneles (con un 84% en cada especialidad), el transporte de bobinas y maquinaria (82%), y el de carga general, furgones y repartos (carga fraccionada) con un 80% en dichos tipos de transporte. Las especialidades de transporte que más frecuentemente trabajan sin ningún tipo de acuerdo son las grúas y las empresas de mudanzas, recurriendo a estos sistemas de comercialización en un 60% y 59% de los casos respectivamente. TRANSPORTE PESADO TOTAL ACUERDOS EXCLUSIVOS ACUERDOS PREFERENCIALES SUBTOTAL ACUERDOS ESTABLES SIN ACUERDOS TOTAL ,5% 24,8% 78,3% 21,7% CARGA GENERAL % 26% 80% 20% FRIGORIFICO % 25% 84% 16% MERCANCIAS PELIGROSAS % 16% 89% 11% PULVURULENTOS % 23% 61% 39% PORTACONTENEDORES 86 49% 31% 80% 20% VOLQUETE DE GRANELES % 26% 84% 16% VOLQUETE DE OBRAS % 27% 61% 39% TRANSPORTE ANIMALES VIVOS 81 52% 23% 75% 25% FURGONES 74 47% 32% 80% 20% BOBINAS, MAQUINARIA 99 73% 9% 82% 18% COCHES 56 73% 16% 89% 11% CISTERNA 35 29% 26% 54% 46% HORMIGON 62 47% 16% 63% 37% MUDANZAS 17 29% 12% 41% 59% GRUAS 5 20% 20% 40% 60% REPARTO 74 69% 11% 80% 20% 28

38 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EMPLEADOS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES DEL TRANSPORTE DE PESADOS Reparto 69% 11% 20% Grúas 20% 20% 60% Mudanzas 29% 12 % 59% Hormigón 47% 16 % 37% Cisterna 29% 26% 46% Coches 73% 16 % 11% Bobinas, maquinaria 73% 9% 18 % Furgoneta 47% 32% 20% Tte de animales vivos 52% 23% 25% Vo lquete de o bra s 33% 27% 39% Volquete de graneles 58% 26% 16 % P ortacontenedores 49% 31% 20% P ulvurulentos 38% 23% 39% Mercancías Peligrosas 73% 16 % 11% Frigo rífico 59% 25% 16 % Carga general 54% 26% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ACUERDOS EXCLUSIVOS ACUERDOS P REFERENCIALES SIN ACUERDOS 29

39 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE En el caso de las empresas de transporte ligero, el 71% de las empresas trabajan bajo acuerdos de comercialización estables, destacando especialmente entre las muestras más significativas las especialidades del transporte de automóviles, de hormigón y de reparto que en la totalidad de los casos recurren a este tipo de sistemas de comercialización, tratándose en todos los casos de acuerdos exclusivos, con la única excepción de la especialidad de los automóviles, que lo hace bajo acuerdos preferenciales. Las empresas que tienden a realizar su actividad mayoritariamente sin acuerdos estables, de nuevo considerando básicamente las especialidades con muestras muy representativas, son aquellas cuya especialidad es: el transporte de mudanzas (75% trabajan sin acuerdos), las de volquetes de obras (lo hacen en un 52%), las de transporte de pulvurulentos mercancías y peligrosas (con un 47% y 46% respectivamente) y las grúas (45%), etc. TRANSPORTE LIGERO TOTAL ACUERDOS EXCLUSIVOS ACUERDOS PREFERENCIALES SUBTOTAL ACUERDOS ESTABLES SIN ACUERDOS TOTAL ,0% 31,1% 71,1% 28,9% CARGA GENERAL % 27% 76% 24% FRIGORIFICO % 19% 95% 5% MERCANCIAS PELIGROSAS 13 38% 15% 54% 46% PULVURULENTOS 32 19% 34% 53% 47% PORTACONTENEDORES 8 25% 38% 63% 38% VOLQUETE DE GRANELES 9 67% 67% 33% VOLQUETE DE OBRAS 83 11% 37% 48% 52% TRANSPORTE ANIMALES VIVOS 12 25% 50% 75% 25% FURGONETA % 41% 79% 21% BOBINAS, MAQUINARIA 3 100% 100% COCHES 5 100% 100% HORMIGON % 100% MUDANZAS 24 25% 25% 75% GRUAS 434 8% 47% 55% 45% REPARTO 6 100% 100% 30

40 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EMPLEADOS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES DEL TRANSPORTE DE LIGEROS Reparto 10 0 % Grúas 8% 47% 45% Mudanzas 25% 75% Hormigón Coches Bobinas, maquinaria 10 0 % 10 0 % 10 0 % Furgoneta 39% 41% 21% Tte de animales vivos 25% 50% 25% Volquete de obras 11% 37% 52% Volquete de graneles 67% 33% P ortacontenedores 25% 38% 38% P ulvurulentos 19 % 34% 47% Mercancías Peligrosas 38% 15 % 46% Frigo rífico 75% 19 % 5% Carga General 49% 27% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ACUERDOS EXCLUSIVOS ACUERDOS P REFERENCIALES SIN ACUERDOS 31

41 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 2.5 FORMA DE DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS El 88% de las empresas (tanto de transporte ligero como de transporte pesado) dicen disponer de los vehículos en propiedad, señalando el 41% para transporte pesado y el 42% para transporte ligero, que los disponen en régimen de leasing (arrendamiento financiero). Tan solo el 0,42% de las empresas utiliza el alquiler de vehículos sin conductor. Una interpretación lógica de dicha respuesta indica que el 58,3% de las empresas tienen los vehículos en propiedad sin uso del leasing, y, que otro 41,28% de las empresas utiliza la fórmula de leasing. Si se analiza la forma de disposición de los vehículos respecto a los tipos de los mismos y al número de autorizaciones de las empresas encuestadas, se observa que los porcentajes son muy similares a los anteriormente expuestos en todos los segmentos. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% FORM A DE DISPOSICIÓN DE LOS V EHÍCULOS DE TRANSPORTE 88,17% 41,28% 0,42% PROPIEDAD LEASING ALQUILER Igualmente se observa que la forma de disposición de los vehículos es independiente de los sistemas de comercialización empleados por las empresas de transporte, de su tamaño, y de su ámbito de actuación.. TOTAL TRANSPORTE PESADO TRANSPORTE LIGERO PROPIEDAD 88,17% 88,32% 87,94% LEASING 41,28% 40,59% 42,39% ALQUILER 0,42% 0,41% 0,44% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% FORMA DE DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO Pesados nacionales Pesados comarcales Pesados locales Ligeros Internacionales nacionales 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% FORM A DE DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN FUNCIÓN DEL NÚM ERO DE AUTORIZACIONES UNA DE 2 A 5 DE 6 A 20 MAS DE 20 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% RELACIÓN ENTRE FORM A DE DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EMPLEADO EXCLUSIVIDAD PREFERENCIAL OTROS PROPIEDAD LEASING ALQUILER PROPIEDAD LEASING ALQUILER PROPIEDAD LEASING ALQUILER 32

42 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 2.6 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTEGRADAS EN COOPERATIVAS En el 86,52% de los casos las empresas de transporte analizadas no están integradas en cooperativas. En el 13,48% restante, los tipos de cooperativas en las que se integran son, en su mayor parte (90,54%), cooperativas de servicios (tarjeta a nombre del transportista) y en el 9,46% cooperativas de trabajo asociado (tarjeta a nombre de la cooperativa). EMPRESAS DE TRANSPORTE INTEGRADAS EN COOPERATIVAS 86,52% TIPOS DE COOPERATIVAS 13,48% 90,54% SI NO 9,46% COOPERATIVA DE SERVICIOS (TARJETA A NOMBRE DE TRANSPORTISTA) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO (TARJETA A NOMBRE DE COOPERATIVA) 33

43 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 2.7 REALIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL A continuación se analizan las empresas que realizan algún tipo de transporte intermodal en el transcurso de su actividad, desagregando los resultados obtenidos por tipo de vehículo (pesado o ligero), ámbito geográfico (comarcal, local, nacional e internacional), tipo de intermodalidad (carretera-marítimo, carretera-ferrocarril, carretera-aéreo) y el sistema de comercialización bajo el operan las empresas. No obstante hay que tener en cuenta que el número de empresas que realizan algún tipo de transporte intermodal es muy reducido, existiendo además la posibilidad de respuestas múltiples, lo que obliga a relativizar los resultados obtenidos en este capítulo. Así, tanto en el caso de las empresas de transporte pesado como en las de ligero, la mayoría de las empresas consultadas (alrededor del 79%) no realizan transporte combinado con otros modos de transporte. Las que sí recurren al transporte intermodal lo hacen en la siguiente medida: La mayor parte -casi un 16% en ambos casos- corresponde a transporte con origen o destino a puerto. Un 3% realiza transporte de acarreo para carga aérea. Resultando el transporte de acarreo para ferrocarril el menos utilizado, apenas suponiendo un 2% de las empresas, tanto para vehículos pesados como ligeros. REALIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PESADO No realiza estos ttes 79,4% Tte de acarreo para carga aérea 3,1% Tte con origen destino a puerto 15,9 % Tte de acarreo para ferro carril 1,6 % REALIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE LIGERO No realiza estos ttes 79,5% Tte de acarreo para carga aérea 3,2% Tte con origen destino a puerto 15,8 % Tte de acarreo para ferro carril 1,5 % 34

44 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE En lo que respecta a los sistemas de comercialización utilizados por las empresas de transporte (vehículos pesados y ligeros conjuntamente) que realizan transporte combinado, se mantiene en general la misma proporción en las distintas combinaciones de modos. Así, tanto las empresas que realizan algún tipo de transporte intermodal como las que no recurren a la combinación de los diferentes modos, mantienen en la mayoría de los casos -alrededor de un 75%- acuerdos estables frente a un 25% que operan sin acuerdos. En el caso de las empresas que trabajan bajos sistemas estables, en torno a un 47-48% de los casos lo hace con acuerdos exclusivos frente a un 26-27% que lo hace bajo acuerdos preferenciales. SUBTOTAL TRANSPORTE ACUERDOS ACUERDOS SIN TOTAL ACUERDOS PESADO EXCLUSIVOS PREFERENCIALES ACUERDOS ESTABLES Tte con origen / destino puerto Tte de acarreo para ferrocarril Tte de acarreo para carga aérea No realiza estos ttes SUBTOTAL TRANSPORTE ACUERDOS ACUERDOS SIN TOTAL ACUERDOS LIGERO EXCLUSIVOS PREFERENCIALES ACUERDOS ESTABLES Tte con origen / destino puerto Tte de acarreo para ferrocarril Tte de acarreo para carga aérea No realiza estos ttes % Horizontales TOTAL EMPRESAS ACUERDO EXCLUSIVO ACUERDO PREFERENCIAL SUBTOTAL CON ACUERDOS SIN ACUERDO TOTAL % 27% 76% 24% TTE. CON ORIGEN DESTINO A PUERTO % 26% 74% 26% TTE. DE ACARREO PARA FERROCARRIL 95 48% 26% 75% 25% TTE. DE ACARREO PARA CARGA AÉREA % 27% 74% 26% NO REALIZA ESTOS TRANSPORTES % 27% 76% 24% 35

45 2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE El análisis que se hace a continuación se realiza sobre vehículos pesados y ligeros conjuntamente. Son las empresas de transporte con vehículos pesados con autorización para operar a nivel comarcal las que en mayor medida -un 24,5%- realizan transporte intermodal sobre el universo de estas empresas, y de forma especialmente acusada en el transporte de tráficos portuarios (con origen / destino en puerto), siendo similar para el resto de ámbitos geográficos. Según el tamaño de las empresas, a medida que éste aumenta disminuye significativamente el empleo del transporte intermodal sobre el total de empresas encuestadas. Así, las empresas de un camión son los que más recurren al transporte intermodal, con un porcentaje próximo al 22%, frente al 15% de las empresas que lo hacen con más de 20 vehículos. Singularmente, el acarreo para transporte ferroviario es prácticamente nulo para las empresas con más de 6 autorizaciones, siendo dichas empresas, como ya se ha expuesto, las que presentan la menor cuota de transporte intermodal frente a las empresas con 5 o menos autorizaciones. REALIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO (Pesados+Ligeros) REALIZACIÓN DE TRANSPORTE INTERMODAL EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE AUTORIZACIONES (Pesados+Ligeros) 25% 3,3% 25% 20% 2,9% 1,5 % 1,8 % 2,3% 2,3% 3,3% 1,5 % 5,0% 2,3% 20% 3,4% 1,7 % 2,9% 1,7 % 15 % 15 % 3,1% 0,3% 1,9 % 10 % 16,1% 19,4 % 16,0 % 16,2 % 15,2 % 10 % 16,6 % 16,4 % 13,4 % 13,5 % 5% 5% 0% 0% P.nacionales P. comarcales P.locales L. nacionales Internacionales UNA DE 2 A 5 DE 6 A 20 MAS DE 20 Tte con origen / destino a puerto Tte de acarreo para ferro carril Tte de acarreo para carga aérea Tte con origen / destino a puerto Tte de acarreo para ferrocarril Tte de acarreo para carga aérea 36