Análisis costo-beneficio de la portabilidad numérica en México. México, D.F. Diciembre, 2006

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1 Análisis costo-beneficio de la portabilidad numérica en México México, D.F. Diciembre, 2006

2 Índice I. Introducción I.1 Definición de la Portabilidad Numérica I.2 Situación internacional I.3 Contexto general en México para la implantación de la Portabilidad Numérica II. Estudio de la Portabilidad Numérica (PN) para México II.1 Objetivos del estudio II.2 Enfoque metodológico del estudio III. Modelo costo beneficio de la Portabilidad Numérica (PN) III.1 Identificación de stakeholders y su participación en la PN III.2 Estructuración del modelo costo beneficio III.3 Identificación y definición de beneficios para usuarios III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios III.5 Objetivos alcanzado por el regulador (Cofetel) III.6 Estructuración de los escenarios de sensibilidad IV. Supuestos del modelo costo beneficio de la Portabilidad Numérica (PN) IV.1 Supuestos generales del modelo IV.2 Estimación de usuarios portados IV.2.1 Ajuste al churn para efectos de portabilidad IV.2.2 Cobertura de redes alternativas IV.2.3 Evolución de tasas de portabilidad 2

3 Índice IV.2.4 Ajuste por usuarios con múltiple portabilidad IV.3 Tarifa única de portabilidad IV.4 Valor del tiempo de un usuario de telefonía IV.5 Precio promedio de servicios de comunicación IV.6 Beneficio de usuarios portados por ahorro de tarifas IV.7 Beneficio de usuarios portados por ahorro de gastos de papelería y publicidad IV.8 Supuesto generales de costos para concesionarios IV.9 Costos de concesionarios y del Administrador de la Base de Datos Central (AC) por dimensionamiento de plataformas IV.10 Costos de concesionarios por tipo de modos de enrutamiento en solución off-switch IV.11 Variables de sensibilidad para Casos Conservador y Optimista IV.12 Fundamentos conservadores para el Caso Base V. Resultados del análisis V.1 Resumen de resultados V.2 Resultados para el sector de telefonía móvil del caso base V.3 Resultados para el sector de telefonía fija del caso base V.4 Análisis de sensibilidad del modelo VI. Caso Base del modelo costo beneficio para la Portabilidad Numérica (PN) VII. Caso Conservador del modelo costo beneficio para la Portabilidad Numérica (PN) VIII. Caso Optimista del modelo costo beneficio para la Portabilidad Numérica (PN) 3

4 Índice IX. Referencias Internacionales de la Portabilidad Numérica (PN) X. Descripción del modelo All Call Query para la implantación de la Portabilidad Numérica (PN) XI. Descripción de los procesos de Portabilidad Numérica (PN) XII. Glosario de terminología 4

5 I. Introducción 5

6 I. Introducción I.1 Definición de la Portabilidad Numérica En general se puede hablar de la portabilidad numérica como la capacidad de un usuario de conservar su número telefónico cunando cambia de operador, de ubicación geográfica o de servicios de telecomunicaciones. En el caso de Estado Unidos esta definición es ampliada de acuerdo al Telecommunications Act of 1996 como: la habilidad que los usuarios de servicios de telecomunicaciones poseen para retener, en la misma ubicación, los números de telecomunicaciones existentes sin deterioro de la calidad, confiabilidad o conveniencia, cuando el usuario cambia de un proveedor de telecomunicaciones a otro. Así, en la industria de las telecomunicaciones generalmente se consideran tres tipos, Portabilidad de Proveedor de Servicio. Cambio de proveedor manteniendo el número dentro de una misma Area de Servicio Local Portabilidad de Servicio. Permitiría al usuario cambiar de tipo de servicio manteniendo el número (p.e. de telefonía fija a móvil). Portabilidad geográfica. Permitiría el usuario mantener el número entre diferentes áreas de servicio local. Para el caso de México en el presente estudio siempre que se haga referencia a la portabilidad numérica se estará hablando del primer caso, cambio de proveedor de servicio dentro de la misma área de servicio local. 6

7 I. Introducción I.2 Situación internacional Muchos países han implementado la portabilidad numérica considerando los beneficios que genera como mecanismo para estimular la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Este proceso que se inició en la década de los noventa y que coincide con los procesos de liberalización de los mercados se continúa desarrollando de forma exitosa. Fecha PN Móvil País Fecha PN Fija País 1997 Singapur 1996 Reino Unido 1998 Reino Unido 1997 Australia, Estados Unidos 1999 Hong Kong, Holanda 1998 Alemania, Finlandia, Francia 2000 España, Suecia, Suiza 1999 Holanda, Suecia Australia, Dinamarca, Italia, Noruega Bélgica, Alemania Austria, Irlanda, Islandia España, Portugal, Singapur Francia, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Portugal Estados Unidos Grecia, Rep. Checa Chipre, Hungria, Estónia En la actualidad existen, al menos, 35 países que han implantado la portabilidad numérica para telefonía móvil y 20 para la fija. Dentro del marco de liberalización, se está iniciando o concretando fechas para la introducción de la portabilidad en muchos países de América Latina. Fuentes:. 1.- Ovum Consulting Report, Inquiries of EEC (2004). Mobile number portability in Europe, Stefan Buehlera, Ralf Dewenterb, Justus Haucapc mnp-telecom-policy[1]) (mnp-telecom-policy[1]) 3.- European Regulatory Group 7

8 I. Introducción I.3 Contexto general en México para la implantación de la PN El artículo 44, fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones dispone que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán permitir la portabilidad de números cuando a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto sea técnica y económicamente factible. La portabilidad numérica como instrumento para fomentar la competencia, contribuye a mejorar las condiciones de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones que es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad de la información. En consecuencia, con la introducción de medidas como la portabilidad numérica, México podría mejorar su posición en los índices relacionados con el desarrollo de la Sociedad de la Información. La Comisión Federal de Telecomunicaciones como encargada de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones entiende que la portabilidad numérica es un mecanismo que estimula una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que estos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover un adecuada cobertura social. El objeto del presente estudio es analizar la factibilidad económica de la Portabilidad Numérica en México. 8

9 II. Estudio de la Portabilidad Numérica (PN) para México 9

10 1 II. Estudio de la Portabilidad Numérica (PN) para México II.1 Objetivos del estudio El objetivo del proyecto es realizar un análisis costo-beneficio para los stakeholders de la implantación de la Portabilidad Numérica (PN) en Telefonía Fija y Telefonía Móvil en México Objetivos Específicos Identificar y cuantificar los beneficios directos e indirectos para los stakeholders de la aplicación de la PN en el mercado mexicano Identificar los costos de implantación y de administración previos, durante y posteriores a la implantación de la PN Analizar las implicaciones y los procesos de PN para el modelo all call query Analizar las experiencias internacionales relevantes en la implantación de la portabilidad numérica 10

11 1 II. Estudio de la Portabilidad Numérica (PN) para México II.2 Enfoque metodológico del estudio La metodología utilizada en el proyecto se compone de dos fases: (1) análisis de referencias de PN y su aplicación y, (2) el análisis costo beneficio para México 1 semana 7 semanas Análisis de experiencias internacionales sobre la PN y su caracterización en el entorno mexicano Análisis costo beneficio de la PN en México Identificación y evaluación de mercados de referencia para comparación Identificación de resultados e impactos en otros mercados, con base en la experiencia de DMR Consulting Identificación y análisis de los procesos de PN utilizados en las mejores prácticas Identificación, en alto nivel, de las implicaciones técnicas y operativas de la implantación de la PN conforme al modelo all call query Entendimiento de la regulación mexicana relacionada a PN Análisis del entorno mexicano de telecomunicaciones Definición y cuantificación de la estructura de costos Definición y cuantificación de la estructura de beneficios Determinación del costo beneficio del sector de telecomunicaciones en México, en un escenario Caso Base Identificación y análisis de variables sensibles Elaboración de escenarios del modelo de Casos conservadores y Optimistas, para determinar el posible rango de impacto de la implantación de PN en México 11

12 III. Modelo costo beneficio de la PN 12

13 III. Modelo costo beneficio de la PN III.1 Identificación de stakeholders y su participación en la PN Los resultados de la PN dependen de las acciones de tres segmentos de stakeholders: usuarios, concesionarios y el regulador Existen tres tipos de stakeholders involucrados en la implantación de la PN tanto para telefonía móvil como para telefonía fija: usuarios, concesionarios y el regulador. Estos participan de la siguiente forma: Usuarios gozan de los principales beneficios al tener la opción de poder portar su número al cambiar de concesionario. Estos beneficios se valoran cuantitativamente y cualitativamente en este estudio Concesionarios aportan con los principales costos para poder operar la portabilidad numérica. Estos costos se valoran económicamente y cualitativamente en este estudio Regulador define (en conjunto con los concesionarios) el modelo de portabilidad numérica y norma su implantación Usuarios Usuarios Telefonía Móvil Usuarios Telefonía Fija Principales stakeholders involucrados en la PN Concesionarios Concesionarios de Telefonía Móvil Concesionarios Telefonía Fija Regulador Cofetel 13

14 III. Modelo costo beneficio de la PN III.2 Estructuración del modelo costo beneficio El análisis costo beneficio considera que la mayor parte de las beneficios son para los usuarios y los costos principalmente son atribuibles a los concesionarios Análisis costo beneficio de la Portabilidad Numérica Beneficios: Se analizan en grupos aislados los usuarios de Telefonía Móvil y los usuarios de Telefonía Fija tanto residencial como no residencial. En todos los casos se descuentan los costos en los incurren por la implantación de la portabilidad. Costos:Se consideran de forma separada a los concesionarios de Telefonía Móvil y Fija, además de los costos de la administración de la base de datos central de portabilidad. Al igual que en el caso anterior se descuentan los beneficios Beneficio Neto: El resultado del análisis es la diferencia de los beneficios menos los costos. Beneficios de usuarios de TM Costos conjuntos de concesionarios de TM Beneficio neto del sector = + Beneficios de usuarios de TF Residencial + Beneficios de usuarios de TF no Residencial + Costos conjuntos de concesionarios de TF + Costos del Administrador de la Base de Datos Central (AC) Beneficios para los Usuarios Costos para el sector* (concesionarios) 14

15 1 III. Modelo costo beneficio de la PN III.2 Estructuración del modelo costo beneficio El análisis costo beneficio se ha desarrollado en una hoja de cálculo de Excel y su contenido se estructura en 3 segmentos: resultados, análisis y datos Segmentos Pestaña Excel Descripción de cada pestaña Excel Resultados Análisis Datos Índice Análisis costo beneficio Beneficios usuarios TM Beneficios usuarios TF Residencial Beneficios usuarios TF no Residencial Costos de concesionarios de TM Costos de concesionarios de TF Costos de AC Inputs Generales Inputs TM Inputs TF Listado de pestañas del modelo con sus conectores Resumen de resultados netos de costos y beneficios Análisis de beneficios netos de los usuarios de Telefonía Móvil Análisis de beneficios netos de los usuarios de Telefonía Fija Residencial Análisis de beneficios netos de los usuarios de Telefonía Fija no Residencial Análisis de costos netos del sector (operadores) de Telefonía Móvil Análisis de costos netos del sector (operadores) de Telefonía Fija Análisis de costos netos del Administrador de la Base de Datos Central (AC) Datos económicos, demográficos y otros que alimentan a todo el modelo Datos que alimentan el análisis de costos y beneficios de la Telefonía Móvil Datos que alimentan el análisis de costos y beneficios de la Telefonía Fija Inputs AC Datos que alimentan el análisis de costos y beneficios de la AC 15

16 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios Se ha definido un único marco conceptual para valorar los beneficios de los usuarios de Telefonía Móvil y Fija de forma independiente Tipos de Beneficios de los usuarios para Telefonía Móvil, Fija Residencial y Fija no Residencial Tipo 1. Usuarios que cambian de concesionario Concesionario A Concesionario B Beneficios que acumulan los usuarios cuando cambian de concesionario. Tipo 2. Usuarios sin participación directa en PN Concesionario X Beneficios para usuarios que no están directamente involucrados en procesos relacionados con la PN (la mayor parte de los usuarios de servicios de telefonía). Tipo 3. Usuarios que hacen la llamada Concesionario Y Beneficios para usuarios por ahorro en costos de tiempo y llamadas para contactar a números cambiados. 16

17 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios Dentro de los tipos de usuarios definidos se han identificado los beneficios que se cuantificarán en cada caso dentro de este estudio Cuantificación de Beneficios de los usuarios para Telefonía Móvil, Fija Residencial y Fija no Residencial Tipo 1. Usuarios que cambian de concesionario Concesionario A Concesionario B 1.A1 Ahorro en gastos de contactos telefónicos, publicidad en medios impresos y digitales, tarjetas de presentación, para informar del cambio de número 1.A2 Reducción del riesgo de pérdida de ingresos debido a la recepción de llamadas y/o clientes 3.1 Reducción de esfuerzos para la actualización de números telefónicos de terceros 3.2 Reducción de llamadas a números abandonados Tipo 3. Usuarios que hacen la llamada Concesionario Y 3.3 Disminución de la cantidad de llamadas a amigos/ familiares/ operadoras de información/ otros para localizar un número que ha cambiado 17

18 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios Además de la valoración económica, los usuarios y concesionarios obtendrán beneficios cualitativos Impacto en la valoración por tipo de beneficio neto Telefonía Móvil Telefonía Fija Residencial Telefonía Fija no Residencial Tipo 1. Usuarios que cambian de concesionario BENEFICIOS CUANTIFICABLES Beneficios Cualitativos Tipo 2. Usuarios sin participación directa en PN Mejora en el servicio Mejora de tarifas Incremento de penetración (alto*) (moderado*) (moderado*) (alto*) (moderado*) (moderado*) (alto*) (moderado*) (moderado*) Tipo 3. Usuarios que hacen la llamada Reducción del riesgo de (moderado**) (moderado**) perder contactos de negocio (por ejemplo, el contacto de un proveedor) BENEFICIOS CUANTIFICABLES (alto**) * Estos beneficios se mantienen cualitativos debido a que dependen de la evolución del sector en calidad de servicio al cliente y otros factores ** Estos beneficios se mantienen cualitativos por no ser significativos en la mayoría de los casos con respecto a su valoración cuantitativa 18

19 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios Los usuarios de Tipo 1 se segmentan en (A) usuarios que cambian de concesionario en un escenario sin PN y (B) usuarios que sólo cambian en un escenario con PN El primer grupo objeto de análisis dentro de los beneficios son los usuarios que cambian de concesionario (Tipo 1). Este grupo se divide a su vez en dos, en función de su propensión al cambio; están los que se cambarían aunque no existiese la opción de portarse (A) y los que sólo se cambiarían si hubiese portabilidad (B). Costo de un usuario por cambiar de operador* Valoración de beneficios para usuarios de Telefonía Móvil y Fija Tipo 1 A: Escenario sin PN Costos de cambio del número Tipo 1 B: Escenario con PN Costos del cambio de concesionario, Tarjeta SIM Terminal (en algunos casos) Tiempo invertido Proceso de cambio A B Usuarios que cambian sin PN Usuarios que cambian con PN Número de usuarios que cambian de concesionario * En el umbral de cambio existe una tolerancia no significativa por lo cual el usuario no se cambiaría de concesionario A B Beneficios a usuarios que cambiarían de concesionario aún cuando no exista la PN. Su beneficio es menor pues no necesitan grandes incentivos para cambiar de concesionario. Beneficios a usuarios que cambiarían de concesionario sólo con PN. Su beneficio es mayor pues sólo se cambiarían si existiera un incentivo de costo o en calidad de servicio. 19

20 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios Los usuarios del tipo (A) que cambiarían de concesionario aún sin PN, reciben beneficios por el ahorro generado en el costo de su cambio Beneficios de usuarios de Telefonía Móvil y Fija Beneficios tipo A (ahorro en costos) Usuarios portados tipo A = Usuarios portados tipo A Beneficio promedio del cambio de concesionario sin PN = (Usuarios) * (Churn) * (Tasa de números migrados del Churn) Beneficio neto promedio del cambio de concesionario donde, = Usuarios total de usuarios del sector para cada año analizado Churn total de baja de clientes de cada uno de los concesionarios Tasa de números migrados del churn porcentaje de las bajas que cambian de concesionario Ahorro por costo del cambio de número donde, Ahorro por costo del cambio de número= Ahorro en publicidad + Reducción de riesgo de perdida de clientes = 1.A1 + 1.A2 20

21 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios El mantener el número al cambiar de concesionario bajo un esquema de PN permite a los usuarios obtener beneficios a través de una reducción en sus costos 1.A1 Ahorro en gastos de contactos telefónicos, publicidad y papelería en medios impresos y digitales, tarjetas de presentación, para informar del cambio de número = Ahorro en avisos Ahorro en + donde, publicidad Ahorro en avisos = Σ ( (V t + K ll ) * Qe i ) V t K ll Qe i α i Costo promedio del tiempo invertido por cada notificación Costo promedio de un aviso (llamada desde móvil o fijo, SMS, etc.) Cantidad de usuarios que cambian de número y gastan en avisos y publicidad. Para empresas, éstas se consideran segmentadas por tamaño, donde i diferencia los grupos de Q, Qe = α P * Q PYME + α G * Q Grande + α C * Q Corporativo + Q personas, y para individuos se consideran sólo aquellos segmentos con edad para usar un teléfono móvil Factor de ajuste para considerar solo aquellos usuarios (individuos/ empresas) del tipo (A) que sufren costos por informar sobre el cambio de número, donde i diferencia los grupos de Q Ahorro en publicidad = Σ (Qe i * Cp i ) Cp i Costo promedio de publicidad y papelería (facturas, recibos, hojas membretadas, tarjetas de presentación, etc.) requerido por tamaño de empresa 21

22 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios El mantener el número al cambiar de concesionario bajo un esquema de PN permite a los usuarios obtener beneficios a través de una reducción en sus costos 1.A2 Reducción del riesgo de pérdida de recepción de llamadas y/o clientes = I i * λ * (Q ei * (1 EM) + Q ej ) donde, I i Qe i Ingreso promedio por grupo de empresa Cantidad de empresas que cambian de número y gastan en avisos y publicidad segmentadas por tamaño Qei = α P * Q PYME + α G * Q Grande + α C * Q Corporativo Qe j Cantidad de empresas que cambian de número y NO gastan en avisos y publicidad segmentadas por tamaño Qej = α P * Q PYME + α G * Q Grande + α C * Q Corporativo λ Factor para definir el nivel de dependencia de las empresas para hacer negocio a través de la telefonía móvil EM Nivel de eficiencia de marketing de las empresas por aviso y publicidad de una cambio de número 22

23 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios Los usuarios del tipo (B) que cambiarían de concesionario sólo con PN, se ven beneficiados por el ahorro en la factura y por un mejor servicio Beneficios de usuarios de Telefonía Móvil y Fija Beneficios tipo B (ahorro en costos) = Usuarios portados tipo B Beneficio promedio del cambio de concesionario con PN Usuarios portados tipo B = (Usuarios) * (Churn) * (Tasa de incremento al Churn) Beneficio neto promedio del cambio de concesionario Donde, Usuarios total de usuarios del sector para cada año analizado. Churn total de baja de clientes de cada uno de los concesionarios. Tasa de incremento del churn porcentaje de aumento del churn debido a los usuarios que únicamente se cambian de concesionario en caso de implementarse la portabilidad numérica. = Ahorro en la factura Costo promedio por cambio de concesionario Donde, Ahorro en la factura reducción en la factura de un concesionario alternativo que motivaría el cambio. Costos del cambio de concesionario Tarjeta SIM, Terminal (en algunos casos), Tiempo invertido, Costo del proceso de cambio 23

24 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios La disminución de barreras a usuarios para el cambio de concesionario fomenta la competencia, lo que reduce tarifas e incrementa nivel de servicio y penetración Para el caso de todos los usuarios del mercado, incluso aquellos que no tienen participación directa en procesos de portabilidad, la disminución de barreras para que otros usuarios seleccionen un concesionario fomenta la competencia lo que reduce tarifas e incrementa el nivel de servicio, beneficiando al mercado en general y a estos usuarios en particular. Además, debido a esta baja de tarifas, los servicios de telefonía podrían ser adquiridos por segmentos económicos de menor nivel, impulsando así la penetración en el país. Beneficios de usuarios de Telefonía Móvil y Fija Efecto para para líneas con con alto alto valor de de su su número* (+) Efecto general para para el el mercado = Resultado esperado por por fomentar la la competencia Precio Demanda perfectamente inelástica (sin PN) Precio Oferta Oferta Oferta P0 P0 Demanda en competencia perfecta P1 P0 P1 Demanda Q0 Q0 Cantidad de usuarios con intención de cambiarse que no lo hacen por el alto costo del número hasta que se liberaliza la demanda y tienen acceso a la PN * Principalmente usuarios tipo B Q0 Q1 Q1, P1 Disminución del precio e incremento en la cantidad de usuarios portados debido al efecto de la PN Q0 Q1 Efecto conjunto de los escenarios anteriores, donde la cantidad de usuarios que se cambian incrementa debido a la PN y a los beneficios que esto conlleva, tales como: aumento en calidad de atención, nuevos productos y servicios, baja en precios y otros atributos 24

25 III. Modelo costo beneficio de la PN III.3 Beneficios de usuarios Para obtener los beneficios netos se consideran el costo por la tarifa única de PN para todos los usuarios y el costo del proceso de PN para los usuarios Tipo 1 B Beneficios netos de usuarios de Telefonía Móvil y Fija Beneficios netos de usuarios = Beneficios de usuarios Tipo 1 (A y B) + Beneficios de usuarios Tipo 3 Costos de usuarios Costos de usuarios Costos por la tarifa única de PN Tarifa que cubre los costos administrativos de los concesionarios por la portabilidad de un usuario Costos por el proceso de cambio para los usuarios que reciben los beneficios de Tipo 1 B Debido a que los usuarios Tipo 1 B portan su número únicamente cuando existe un modelo de PN implantado, es decir nunca cambiarían su número como lo hacen los Tipo 1 A (quienes no pasan estos costos**), deben incurrir con un costo por el proceso de portar el número. Este costo incluye, El tiempo utilizado en portarse en 3 momentos: (1) llevar a cabo una investigación para la selección de un nuevo proveedor, (2) realizar la solicitud y proporcionar los datos necesarios, (3) visitar centros de atención al cliente* o cerrar un trato Gastos de contacto con el concesionario de 2 tipos: (1) en algunos casos, llamadas o uso de servicios de comunicación, (2) costos de transportación* * Las visitas a los centros de atención se pueden dar por la necesidad de firmar contratos o de hacer alguna modificación técnica a los SIM cards o terminales de usuarios de TM ** Los usuarios Tipo 1 A no pasan por estos costos debido a que ellos ya han pagado el costo sin necesidad de PN, por lo que nunca llegará a convertirse en un ahorro para este tipo de usuarios 25

26 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Como premisa de partida y base para la identificación de costos, se asume que se identifica la red receptora en la red origen mediante una solución off switch de PN = Solución considerada Solución on-switch Central origen Número llamante Central de tránsito (1) Enrutamiento de la llamada a la red donadora (2) Vuelta de la llamada con nueva localización (red) Número llamado Nueva línea Central donadora Central recipiente Se basan en la identificación de la nueva ruta en la red donadora, para cada llamada Mayor simplicidad en su implantación que las soluciones del tipo off-switch Requieren consulta en la red donador para cada establecimiento de llamada, con un mayor tráfico de señalización y costos de interconexión entre redes Solución off-switch Central origen Número llamante (1) Ha sido portado el número? (2) Si + nueva localización (red) Central de tránsito Plataforma de PN Número llamado Nueva línea Central donador Central recipiente Se basan en la identificación de la nueva ruta en la red origen, para cada llamada Mayor eficiencia dado que la llamada se enruta desde el operador origen, minimizando el tráfico de señalización Requieren una inversión inicial mas elevada que las soluciones del tipo on-switch para actualizar una plataforma de PN centralizada 26

27 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Los concesionarios y el AC incurrirán en tres tipos de costos (establecimiento, fijos y variables) en tres áreas (procesos, sistemas y redes) para ofrecer la PN Interrelación de los tipos de costos por PN Costos en Procesos * Costos en Sistemas * Costos en Redes * Inversiones Costos de Establecimiento * Estudios de impacto en procesos Impacto inicial en implantación de procesos de sistemas Impacto inicial en implantación de procesos de redes Costos de operaciones Costos Fijos * Impacto continuado fijo en implantación de procesos de negocio Impacto continuado fijo en implantación de procesos de sistemas Impacto continuado fijo en implantación de procesos de redes Costos variables * Impacto continuado variable en implantación de procesos de negocio Impacto continuado variable en implantación de procesos de sistemas Impacto continuado variable en implantación de procesos de redes * Se han asignado números de identificación a cada tipo de costo (1er nivel de abstracción), para su rápida localización 27

28 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Los costos por estudios de procesos tienen su reflejo en la implantación en sistemas y redes (lectura en horizontal) y en negocio (lectura en vertical) Identificación de los tipos de costos por PN Costos en Procesos * Costos en Sistemas * Costos en Redes * Inversiones Costos de Establecimiento * Costos de análisis de impacto de la PN Costos de establecimiento de sistemas Costos de establecimiento de red Costos de operaciones Costos fijos * Costos de marketing & organización Costos de administración y gestión de sistemas de portabilidad Costos de alquiler de líneas seguras de comunicaciones Costos variables * Costos de organización y administración de líneas Costos de provisión de sistemas de red N/A * Se han asignado números de identificación a cada tipo de costo (1er nivel de abstracción), para su rápida localización 28

29 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios A continuación se describen estos tipos de costos, para pasar a identificar en las siguientes paginas los costos individuales de cada tipo Descripción de los tipos de costos por PN Costos en Procesos * Costos en Sistemas * Costos en Redes * Inversiones Costos de Establecimiento * Costos incurridos como resultado del encargo por parte de los concesionarios de estudios específicos de impacto de la PN Costos incurridos como resultado de la capacitación de los sistemas y de sus procedimientos con el fin de suministrar el servicio de PN Costos incurridos como resultado de la activación del servicio por concesionario, y del tráfico adicional por PN Costos de operaciones Costos Fijos * Costos Variables * Costos incurridos por las campañas de marketing, por la capacitación del personal relacionado con los procesos de PN y por la captación de clientes Costos incurridos por la contratación de personal necesario para atender las solicitudes de PN y por la activación de las líneas portadas Costos incurridos por los concesionarios y el Administrador de la Base de Datos Central para gestionar los sistemas de PN, locales y central (respectivamente) Costos incurridos como resultado de la adaptación de los sistemas de gestión de red de los elementos de PN Costos de alquiler de líneas seguras de comunicaciones N/A * Se han asignado números de identificación a cada tipo de costo (1er nivel de abstracción), para su rápida localización 29

30 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Loso concesionarios tendrán que realizar inversiones iniciales en procesos, en Costos de sistemas y en redes para el establecimiento de la PN estableci miento Identificación de los costos específicos de establecimiento por PN Costos en Procesos * Costos en Sistemas * Costos en Redes * Costo s fijos Costo s variabl es Procesos Sistemas Redes Costos de establecimiento de sistemas ** Costos de Establecimiento * Costos de establecimiento de procesos ** Desarrollo de procesos y de procedimientos Análisis de impacto en sistemas Análisis del mercado de la portabilidad Adaptación de los sistemas de mediación Adaptación de los sistemas de tarificación Adaptación de los sistemas de facturación Adaptación de los sistemas de atención al cliente Adaptación de los sistemas de provisión Adaptación de los canales IVR Adaptación de los sistemas de numeración de los concesionarios Adaptación de los sistemas de logística *** Creación una plataforma de PN nacional de números portados Costos de establecimiento de redes ** Establecimiento de solución de red Creación de las plataformas de PN locales de los concesionarios Creación del acceso a la plataforma de PN nacional Programación inicial de las tablas de enrutamiento Redimensionamiento de líneas por transmisión ** Se han asignado números de identificación a cada costo individual (2o nivel de abstracción), para su rápida localización * Se han asignado números de identificación a cada tipo de costo (1er nivel de abstracción), para su rápida localización *** Debido a la logística necesaria para el cambio de tarjetas SIM junto con las tiendas minoristas de telefonía móvil 30

31 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Igualmente también habrá una serie de costos fijos, en procesos, en sistemas y en Costos de redes para el establecimiento de la PN estableci miento Identificación de los costos específicos fijos por PN Costos en Procesos * Costos en Sistemas * Costos en Redes * Costo s fijos Costo s variabl es Procesos Sistemas Redes Costos fijos de procesos ** Costos fijos de sistemas ** Costos Fijos * Realización de campañas de marketing Capacitación del personal Captación de nuevos clientes Mantenimiento de los sistemas de portabilidad Housing de la plataforma de PN nacional Costos fijos de redes ** Alquiler de líneas seguras de comunicaciones * Se han asignado números de identificación a cada tipo de costo (1er nivel de abstracción), para su rápida localización ** Se han asignado números de identificación a cada costo individual (2o nivel de abstracción), para su rápida localización 31

32 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Por último, los costos variables son los menos, salvo de manera muy significativa Costos de en la tramitación de las solicitudes de PN estableci miento Identificación de los costos específicos variables por PN Costos en Procesos Costos en Sistemas Costos en Redes Costo s fijos Costo s variabl es Procesos Sistemas Redes Costos Variables * Costos variables de procesos ** Contratación de personal Administración por solicitud de línea portada Costos variables de sistemas ** Provisión de los sistemas de red en el momento de la portabilidad Costos variables de redes ** N/A * Se han asignado números de identificación a cada tipo de costo (1er nivel de abstracción), para su rápida localización ** Se han asignado números de identificación a cada costo individual (2o nivel de abstracción), para su rápida localización 32

33 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Desarrollo de procesos y de procedimientos Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Establecimiento / Procesos Agentes afectados: Todos los concesionarios y, en parte, el administrador de la base de datos central Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destacan las siguientes *: El equipo de personas necesarias para llevar a cabo el estudio La tarifa media de consultoría de procesos Las jornadas de trabajo necesarias para llevar a cabo el trabajo Se incluye aparte un porcentaje de gestión del equipo Se ha supuesto que, a partir de un cierto tamaño de organización, el esfuerzo para realizar este tipo de estudio es similar para todos los concesionarios, con lo que se ha multiplicado el resultado para un concesionario por el número de los mismos Este trabajo incluye conceptos de adaptación de todos los procesos de negocio que se ven impactados por la PN, como: Marketing (gestión de campañas, seguimiento de oportunidades) Ventas (gestión de prospectos, procesos de venta cruzada, adquisición de datos de clientes, Gestión de disponibilidad y de pedidos) Atención al cliente (gestión de contactos y de peticiones, seguimiento de pedidos, gestión de reclamaciones, gestión de incidencias y averías) Provisión (configuración del servicio, reserva y asignación de recursos, activación del servicio, gestión de fuerza de trabajo, gestión de relación con terceros (PRM), pruebas del servicio) Mediación e Interconexión (recolección y mediación de CDR s, cálculo de costos de interconexión) Facturación (tarificación, facturación, impresión y envío de facturas) Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Número de jornadas necesarias x Tarifa media diaria x Número de operadores Costo de impacto en procesos * Fuente: DMR Consulting / everis 33

34 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Análisis de impacto en sistemas Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Establecimiento / Procesos Agentes afectados: Todos los concesionarios Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Definición de los requisitos de la portabilidad numérica en los sistemas de información de los concesionarios Análisis de impacto personalizado para los sistemas propios de cada una de los concesionarios Elaboración y definición de requerimientos de sistemas Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destacan las siguientes *: El equipo de personas necesarias para llevar a cabo el estudio La tarifa media de consultoría de procesos Las jornadas de trabajo necesarias para llevar a cabo el trabajo Se incluye aparte un porcentaje de gestión del equipo Se ha supuesto que, a partir de un cierto tamaño de organización, el esfuerzo para realizar este tipo de estudio es similar para todos los concesionarios, con lo que se ha multiplicado el resultado para un concesionario por el número de los mismos Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Número de jornadas necesarias x Tarifa media diaria x Número de operadores Costo de análisis de sistemas * Fuente: DMR Consulting / everis 34

35 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Análisis de mercado de la portabilidad Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Establecimiento / Procesos Agentes afectados: Todos los concesionarios Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Estudio de mercado que permita analizar el impacto de la portabilidad numérica en el propio negocio del concesionario Identificación de beneficios y de costos específicos de cada concesionario Generar el plan director de procesos, el plan de sistemas y las fases de evolución de red Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destaca el costo de la realización de un análisis de mercado de PN * Se estima que el estudio es relativamente independiente del tamaño y del tipo de concesionario, con lo que se ha multiplicado el resultado para un concesionario por el número de los mismos Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Costo de realización de un análisis de mercado de PN x Número de operadores Costo de desarrollo de los estudios de mercado de PN * Fuente: DMR Consulting / everis 35

36 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Realización de campañas de marketing Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Costos Fijos / Procesos Agentes afectados: Todos los concesionarios Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Creación de planes de Marketing, con ofertas especializadas Reforzar la campaña de marketing anunciando la disponibilidad de la portabilidad, incluyendo un nuevo servicio en el portafolio de atención al cliente: Incluir la PN en el catálogo de productos y de servicios Crear nuevos planes de captación Generar y emitir nuevos catálogos Control de campañas publicitarias, con control de gastos publicitarios Variables de cálculo El incremento en el costo de la realización de un plan de publicidad por PN se ha estimado en base a datos sacados de las entrevistas con los concesionarios * Para los concesionarios que no han podido estimar este incremento, se ha extrapolado a partir de los datos del concesionario del que si se dispone dicha información. Esta extrapolación se ha hecho en base a la relación entre gastos absolutos anuales en administración y de publicidad que los concesionarios hacen públicos * Se supone que se realiza esta capacitación durante el segundo año, coincidiendo con la mayor tasa de peticiones de portabilidad Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Incremento del costo en publicidad por PN x Número de operadores Costo de desarrollo del plan de publicidad * Fuente: concesionarios y DMR Consulting / everis 36

37 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Capacitación del personal Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Costos Fijos / Procesos Agentes afectados: Todos los concesionarios Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Capacitación al personal involucrado en las áreas de atención al cliente para formarles en los procedimientos del servicio de PN Capacitación al personal involucrado en las áreas de negocio relacionadas con la portabilidad Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destacan las siguientes *: El número necesario de jornadas para capacitación La tarifa media del personal de atención al cliente El número de personas a capacitar, que depende de cada concesionario, y los valores utilizados son el resultado de las entrevistas a los mismos Se incluye aparte un porcentaje de gestión del equipo Este tipo de costos dependen profundamente del tamaño de la organización de los concesionarios, que determinará el número de centros de atención al cliente y de personas trabajando en cada uno de esos centros *. Cuando esta estimación no estaba disponible por parte de los concesionarios, se he realizado una estimación en base al número de líneas de los concesionarios Si bien este costo está incluido dentro del período de postestablecimiento, es necesario haber iniciado el ciclo formativo de la portabilidad antes del lanzamiento del servicio al mercado Se supone que se realiza esta capacitación durante el segundo año Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Número de jornadas x Tarifa media por jornada del personal de atención al cliente x Número de personas Costo de capacitación del personal de atención al cliente * Fuente: concesionarios y DMR Consulting / everis 37

38 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Captación de nuevos clientes Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Costos Fijos / Procesos Agentes afectados: Todos los concesionarios Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destacan las siguientes *: El tiempo medio de llamada de atención al usuario El incremento en el número de llamadas, que ha sido estimado por los concesionarios La tarifa media diaria del personal del call center Este tipo de costos dependen profundamente de la política de captación y fidelización de clientes de cada concesionario Se supone que se realiza esta capacitación a partir del segundo año Este trabajo incluye los siguientes conceptos Con la PN aumentará la competencia entre concesionarios, y las campañas de captación de nuevos clientes, en su mayoría pertenecientes a otros concesionarios Aprovechando la disponibilidad del servicio de portabilidad numérica dentro del mercado de las telecomunicaciones, las campañas de captación telefónicas se reforzarán en los primeros años, en los que se concentrará la portabilidad de números Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Tiempo medio por llamada para ofrecer portabilidad en días x Incremento en el número de llamadas por PN x Tarifa media por jornada del personal del call center Costo de captación de nuevos clientes * Fuente: concesionarios y DMR Consulting / everis 38

39 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Contratación de personal Datos generales Descripción del Costo Tipo de costo: Costos Variables / Procesos Agentes afectados: Todos los concesionarios, y el Administrador de la Base de Datos Central Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destacan las siguientes *: El tiempo medio de introducción en los sistemas de los concesionarios de los datos de PN El tiempo medio de atención telefónica por consulta de estado El porcentaje medio de personas que realizan la consulta El tiempo medio diario de atención telefónica por consulta general de PN El tiempo medio diario de revisión de datos de PN El número de números portados anuales, variable para TF y para TM La tarifa media diaria del personal de backoffice Este tipo de costos dependen del número de líneas portadas Se asume que esta contratación se realiza a partir del segundo año Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Contratación de operadores de atención al cliente que tramiten las solicitudes de portabilidad: recogida de datos, facilitar información de portabilidad, consulta de los estados de portabilidad Contratación de operadores de back-office encargados de validar y revisar la viabilidad (out & in) de las peticiones de portabilidad Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: ( Tiempo medio para introducir los datos de PN + Tiempo medio diario de atención telefónica por consulta de estado de petición de PN + Tiempo medio diario de atención telefónica por consulta general de PN + Tiempo medio diario de revisión de datos de PN ) x Número de líneas portadas x Porcentaje medio de personas que realizan la consulta x Tarifa media por jornada del personal de backoffice Costo de la operación de los centros de atención al cliente * Fuente: concesionarios, Cofetel y DMR Consulting / everis 39

40 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Administración por solicitud de línea portada Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Costos Variables / Red Agentes afectados: Todos los concesionarios Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Los costos de los procedimientos administrativos de solicitud de servicio de portabilidad, incurridos por los concesionarios receptores Los concesionarios donadores y receptores incurrirán los costos por la modificación de los datos del suscriptor en los SSII de la misma manera. Se consideran poco significativos Los costos de la modificación de los datos del suscriptor en los elementos de red son incurridos principalmente por modificaciones en la central local y en la plataforma local de portabilidad Variables de cálculo Se han considerado el costo debido a los procedimientos administrativos de baja y alta de línea Estos costos tenderán a ser menores por el uso de procedimientos automáticos entre concesionarios, por el establecimiento de un día de activación en vez de permitir las activaciones a una franja horaria de todos los días, y por la calidad de servicio ofertada El tiempo medio de gestión de la portabilidad de una línea y la tarifa media de un operador de backoffice condicionan el costo por número portado * Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Número de líneas portadas x Tarifa media de un operador de backoffice x ( Tiempo medio de introducción de datos + Tiempo medio de revisión de datos ) Costo de administración por solicitud de línea portada * Fuente: DMR Consulting / everis 40

41 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Costos de adaptación de los sistemas de mediación Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Establecimiento / Sistemas Agentes afectados: Todos los concesionarios que se pueden comportar como donadores y receptores Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Se analizan los CDRs para determinar las llamadas realizadas y su duración Algunos sistemas de red identifican los propietarios del número a partir del rango de numeración, y el operador tiene que resolver a quién pertenece realmente el número pues puede ser in-portado o ex-portado Si se trata de un número externo, se procede a realizar el cobro por tráfico de red al operador correspondiente Si el número pertenece al operador, se procede a realizar los procesos de cobro y de envío de factura Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destacan las siguientes *: El número necesario de jornadas La tarifa media diaria de consultoría de sistemas El costo de pruebas integradas entre concesionarios Un factor multiplicativo que de más peso al concesionario con mayor participación en el mercado Estos costos se verán también impactados por la calidad de servicio que da el concesionario (posiblemente definiendo una ventana de activación, con un posible intervalo de disrupción del servicio); se considera sin embargo que no se puede estimar este factor Este costo dependerá de si el operador es el de mayor participación en el mercado o si es un nuevo entrante. Se considera sin embargo que esta variable ya está reflejada en al fórmula con el factor multiplicativo Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: ( Número de jornadas x Tarifa media diaria de consultoría + Costo de pruebas integradas entre concesionarios x Factor multiplicativo Costo de adaptación de sistemas de mediación ) * Fuente: Revisión, estudio y análisis de la información y teorías aplicadas y desarrolladas a nivel mundial sobre la PN en servicios de telecomunicaciones tanto de TPBC como de móviles DMR Consulting / everis, y entrevistas a concesionarios 41

42 III. Modelo costo beneficio de la PN III.4 Identificación y definición de costos para concesionarios Procesos Sistemas Redes Costos de estableci miento Costo s fijos Costo s variabl es Descripción Costos de adaptación de los sistemas de tarificación Datos generales Descripción del costo Tipo de costo: Establecimiento / Sistemas Agentes afectados: Todos los concesionarios que se pueden comportar como donadores y receptores Este trabajo incluye los siguientes conceptos: Adaptación de los sistemas de tarificación, revisando el procedimiento actual encargado del análisis de los CDRs, eliminando las validaciones por rango de números enfocados en realizar una tarificación correcta que permita facturar la utilización del servicio móvil a los clientes portados Nota: por operativa propia de un concesionario, el procedimiento de tarificación en base a los datos de los CDRs se pueden estar realizando desde módulos pertenecientes al sistema de facturación Variables de cálculo De las variables que se manejan en la fórmula de cálculo, destacan las siguientes *: El número necesario de jornadas La tarifa media diaria de consultoría de sistemas El costo de pruebas integradas entre concesionarios Un factor multiplicativo que de más peso al concesionario de mayor participación en el mercado Estos costos se verán también impactados por la calidad de servicio que da el concesionario (posiblemente definiendo una ventana de activación, con un posible intervalo de disrupción del servicio); se considera sin embargo que no se puede estimar este factor Este costo también dependerá de si el operador es el de mayor participación en el mercado o si es un nuevo entrante. Se considera sin embargo que esta variable ya está reflejada en al fórmula con el factor multiplicativo, que otorga más peso a los operadores de mayor participación en el mercado Fórmula de cálculo La fórmula de cálculo utilizada es la siguiente: Número de personas x Número de jornadas por persona x Factor multiplicativo Costo de adaptación de sistemas de tarificación * Fuente: Revisión, estudio y análisis de la información y teorías aplicadas y desarrolladas a nivel mundial sobre la PN en servicios de telecomunicaciones tanto de TPBC como de móviles DMR Consulting / everis, y entrevistas a concesionarios 42