Presentación Institucional 4T15

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1 Presentación Institucional 4T15

2 Presentación Institucional Safe Harbour This presentation may contain certain forward-looking statements and information relating to América Móvil,S.A.B. de C.V. and its subsidiaries (collectively, América Móvil or the Company ) that reflect the current views and/or expectations of the Company and its management with respect to its performance, business and future events. Forward looking statements include, without limitation, any statement that may predict, forecast, indicate or imply future results, performance or achievements, and may contain words like believe, anticipate, expect, envisages, will likely result, or any other words or phrases of similar meaning. Such statements are subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. We caution you that a number of important factors could cause actual results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions expressed in this presentation. In no event, neither the Company nor any of its subsidiaries, affiliates, directors, officers, agents or employees shall be liable before any third party (including investors) for any investment or business decision made or action taken in reliance on the information and statements contained in this presentation orforany consequential, special orsimilar damages. This presentation and its contents are proprietary information and may not be reproduced or otherwise disseminated in whole or in part without América Móvil s prior written consent.

3 1 América Móvil: Resumen

4 Resumen Es una de las compañías mas grandes del mundo, cuenta con 366 millones de accesos y operaciones en 25 países, AMX es también la 4 operación más grande por su suscriptores UDM 4T15* Revenues $ 56.4 Bn EBITDA $ 16.8 Bn CapEx $ 10.3 Bn Net Debt $ 33.8 M Ratings A2 / A- / A Countries 25 *Cifras en miles de millones de dólares. 4

5 SUMMARY AMX tiene presencia en 25 países donde la mayoría cuentan con plataformas fijas y móviles AMX en 2001 AMX Operaciones actuales Operaciones fijas y móviles Operaciones Móviles MVNO 5

6 2 América Móvil: Panorama

7 Panorama Nuestra plataforma fija continúa creciendo, impulsada por banda ancha y TV de paga Líneas de Acceso Totales* Millones % Total % UGIs Fijas % Suscriptores Móviles Dec 2014 Dec

8 Panorama Estamos geográficamente bien diversificados; el bloque Sudamericano contiene poco más de la mitad de nuestras UGIs Accesos por país Diciembre 2015 Accesos Fijos Suscriptores Móviles 11.6% 9.2% 7.0% 26.9% 7.3% 7.2% 9.0% 25.8% México Brasil Otros Países Sudamericanos Centroamérica y Caribe 45.3% 27.6% 23.1% Austria y Europa del Este EUA 8

9 Panorama AMX es hoy la segunda empresa más grande fuera de China en términos de líneas de acceso totales Líneas de Acceso Totales 4T15* Millones 826 China Mobile Vodafone China Unicom 366 América Móvil 322 Telefónica Fuente: Reportestrimestralesmás recientesdisponibles 9

10 Panorama y la tercera en términos de suscriptores móviles Suscriptores Móviles Millones 826 China Mobile 461 Vodafone América Móvil China Unicom 247 Telefónica Fuente: Reportestrimestralesmás recientesdisponibles 10

11 Panorama Aproximadamente tenemos el 43% del mercado móvil en Latinoamérica*. Suscriptores Móviles en LatAM Millones AMX Telefónica 66 Telecom Italia 47 Telemar 33 Millicom Fuente: Reportestrimestralesmás recientesdisponibles 11

12 Panorama y somos, por mucho, el mayor proveedor de servicios de banda ancha Suscriptores de Banda Ancha Fija en Latam Millones 22 AMX Telefónica 6 6 Telemar Televisa Clarín Telecom Argentina Fuente: Reportestrimestralesmás recientesdisponibles 12

13 Panorama y TV de paga Suscriptores de TV de Paga en Latam Millones 21 AMX* 7 Televisa** Clarin Telefónica Megacable Fuente: Reportestrimestralesmás recientesdisponibles *AMX tienenprohibido competir con Televisa en México **Televisa incluye Sky y Cable. 13

14 Panorama Adicional a nuestras operaciones en LatAm, tenemos un MVNO en EUA- el 5 operador del país-; con 25.7 millones de clientes; el más grande del mundo Suscriptores Móviles de Prepago en US Millones Tracfone (AMX) T-Mobile 14.7 Sprint 11.5 AT&T 5.6 Verizon Fuente: Reportestrimestralesmás recientesdisponibles 14

15 3 Tendencias Recientes

16 Tendencias Recientes Datos móvil representan casi la mitad de nuestros ingresos, los servicios por TV de paga ahora representan el 8% Ingresos Por Servicios 4T15 % 8% 14% 13% 32% Voz Móvil Datos Móvil Voz Fija Banda Ancha Fija TV de Paga 32% 16

17 Tendencias Recientes Los servicios de datos, en ambas plataformas, así como los de TV de paga continúan impulsando el crecimiento de los ingresos Crecimiento de ingresos por línea de negocios 4T15 vs 4T14 Cambio % a Tiposde Cambio Constantes 10% 8% AMX -0.6% -11% Voz Móvil Voz Fija Datos Móviles Datos Fijos 7% TV de Paga -10% 17

18 Tendencias Recientes En 2015 se completó un programa de Gasto de Inversión de $50 mm de dólares que nos permitió consolidar nuestras plataformas fijas y móviles, así como expandir nuestra fibra óptica Gasto de Inversión Miles de millones de dólares % 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% CAPEX % de Ingresos 18

19 Tendencias Recientes Nuestro plan de inversión ha estado orientado hacia la convergencia, buscando incrementar la velocidad, capacidad y cobertura de nuestras redes MM Casas Pasadas +584 k Fibra Optica +134 k 2G,3G,4G LTE 90 Cable Submarino 18 Data Centers 8 Satélites

20 4 Situación Financiera

21 Situación Financiera Nuestra deuda neta a diciembre fue de 34 mm de dólares equivalente a 1.8 veces el EBITDA (LTM) Deuda Neta AMX 4T15 Miles de millones de dólares Deuda Bruta Caja Deuda Neta 21

22 Situación Financiera Hemos establecido una presencia en los principales mercados de capitales, MXN, USD y EUR los cuales representan el 80% de nuestro financiamiento Deuda Bruta por Divisas Diciembre % 0.2% 18.5% MXN USD 38.0% EUR* GBP Others 41.0% *No incluye el bono mandatorio intercambiable de 750 millones de euros 22

23 Situación Financiera En promedio, nuestros requerimientos de refinanciamiento son de 2.4 mm de dólares anuales incluyendo híbridos Perfil de Vencimiento excluyendo TAG Miles de millones de dólaresequivalentes Promedio Vida: 8.13 años Promedio Vencimientos : * en adelante *No incluye el bono mandatorio intercambiable de 750 millones de euros. Fecha del primer callde los bonos híbridos de AMX. 23

24 Situación Financiera Tenemos el índice de apalancamiento más bajo de todos los jugadores de telecomunicaciones en el Hemisferio Occidental Deuda Neta / EBITDA Veces AMX Orange AT&T Verizon DT KPN Telecom Italia Telefónica Fuente: Reportes de las compañías disponibles al 4T15 24

25 Situación Financiera y las calificaciones crediticias más altas entre los principales operadores de telco de occidente Calificaciones crediticias Moody s Standard & Poor s Fitch América Móvil A2 A- A AT&T Baa1 BBB+ A- Verizon Baa1 BBB+ A- France Telecom Baa1 BBB+ BBB+ Deutsche Telekom Baa1 BBB+ BBB+ Vodafone Baa1 BBB+ BBB+ Telefónica Baa2 BBB BBB+ Fuente: Bloomberg. 25

26 Situación Financiera Las calificaciones crediticias de América Móvil han mejorado desde el 2000 a la fecha Evolución de las Calificaciones de AMX Moodys S&P Fitch A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A- Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB- Ba Q15 BB Q15 BB Q15 26