INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/05/2017

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1 INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/05/2017 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF POSICIÓN F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. MAY ,0 189,0-163,0 160,0 179,0 363,0 363,0 406,0 370,0 370,0 380,0 ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL MAY ,0 739,0 733,0 322,0 323,0 391,0 720,0 720,0 800,0 135,0 135,0 136,0 POSICIÓN F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. MAY ,3 207,1 195,9 177,7 176,9 191,5 162,9 160,0 170,1 371,9 373,3 - JUN ,2 206,0 195,9 178,5 177,7 189,7 161,7 158,8 170,1 371,9 373,3 408,6 JUL ,7 203,5 195,9 179,2 178,4 191,5 161,7 158,8 170,1 372,7 374,1 414,1 AGO ,2 208,1-185,1 184,3-164,9 162,0 171,5 373,8 375,1 419,8 SET ,4 207,3-188,0 187,2-165,6 162,8 176,3 374,7 375,0 423,5 OCT ,8 215,0-197,3 196,4-175,0 172,4-375,4 375,7 423,8 NOV ,6 216,9-202,8 201,9-175,0 172,4-375,8 376,1 424,2 DIC ,8 201,9-175,0 172, ,2

2 POSICIÓN C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. MAY ,5 826, JUN , JUNIO/JUL ,6 812, JUL , AGO2017 0,0 0,0 802, AGO/OCT ,3 798, NOV2017 0,0 0,0 808, NOV/ENE ,7 804, ENE2018 0,0 0,0 814, COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 15,41 CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO POSICIÓN TRIGO MAÍZ SOJA 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. MAY ,8 155,0 165,9 143,8 141,0 149,0 353,4 354,7 395,4 JUL ,6 157,8 169,5 147,1 144,3 150,0 356,5 357,9 398,3 AGO ,9 358,2 398,9 SET ,2 163,3 173,4 150,3 147,4 150,7 355,8 356,5 395,0 NOV ,2 355,5 392,2 DIC ,6 170,7 180,2 154,1 151,6 152, ENE ,8 358,1 391,1 MAR ,3 177,2 186,8 157,8 155,3 156,2 358,9 359,2 381,6 MAY ,4 181,4 190,2 160,3 157,9 158,4 360,6 360,6 377,4 JUL ,9 184,0 191,6 162,4 160,1 160,3 362,8 362,8 377,5 AGO ,6 361,6 374,6 SET ,0 188,2 194,7 159,7 157,6 158, DIC ,2 193,5 200,2 160,0 158,1 159, POSICIÓN CHICAGO KANSAS HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. MAY ,9 346,3 397,3 707,0 719,8 730,4 157,2 156,9 160,5 JUL ,2 351,1 396,5 711,6 725,1 737,2 161,4 161,2 164,7 AGO ,0 351,5 395,0 713,8 726,9 739, SET ,5 351,5 394,0 716,3 729,1 742,3 167,7 167,6 171,0 OCT ,3 350,0 391,6 718,0 730,2 744, DIC ,6 351,2 392,0 722,0 733,9 749,3 176,2 176,5 180,0 ENE ,3 350,9 388,8 724,9 736,3 748, MAR ,0 350,9 376,4 729,1 740,3 745,6 181,3 181,8 186,0 MAY ,8 350,8 369,9 732,6 743,4 741,4 185,2 185,7 189,8 JUL ,5 352,3 369,7 735,9 746,5 742,1 189,1 189,8 192,1 SET ,8 194,6 196,4 DIC ,3 200,2 203,8

3 POSICIÓN BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO 10-may 09-may 10-may 09-may 10-may 09-may 10-may 09-may Disponible 169,0 167,0 148,0 147,0 244,0 243,0 285,0 285,0 MAY ,0 167,0 148,0 147,0 244,0 243,9 - JUL ,5 171,5 143,0 142,0 247,9 248,1 - SET ,0 173,0 146,0 145,8 - OCT ,8 147,8 - NOV ,5 258,0 - DIC ,5 149,5 - - ENE ,0 158, MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior ARGENTINA peso 1550, ,00 MERVAL índice 21438, ,20 AUSTRALIA dólar 135,78 135,69 * dólar 47,57 45,66 BRASIL real 316,10 316,18 CANADÁ dólar 136,70 136,73 UNION EUROPEA euro 92,13 92,10 JAPÓN yen 11426, ,00 URUGUAY peso 2808, ,00 ORO LONDRES dólar/onza 1220, ,05 Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 10/05/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA JUNIN QUEQUEN DAIREAUX DAIREAUX GIRASOL Precio/ton U$S 275 U$S 285 U$S 265 U$S 267 U$S 269 Condiciones JUNIO JUN/JUL. C/D MAYO JUNIO Localidad B. BLANCA QUEQUEN S. MARTIN LIMA S. MARTIN MAÍZ Precio/ton U$S 147 U$S 144 $ U$S 140 U$S 145 Condiciones DISP. JULIO DISP. C/D JUL/AGOS. JUNIO Localidad ROJAS B. BLANCA COLZA Precio/ton U$S 250 U$S 290 Condiciones FEBRERO DISP. Localidad B. BLANCA LAS PALMAS S. MARTIN ALVEAR DEL GUAZU SOJA Precio/ton $ $ $ $ $ Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. CONTRACTUAL Localidad ROSARIO S. MARTIN SORGO Precio/ton $ $ Condiciones JUNIO AGOSTO Localidad B. BLANCA B. BLANCA QUEQUEN QUEQUEN QUEQUEN CEBADA Precio/ton U$S 145 U$S 140 $ U$S 145 U$S 140 Condiciones HASTA 17/05 ENERO 2018 CONTRACTUAL CONTRACTUAL ENERO 2018 Localidad B. BLANCA QUEQUEN QUEQUEN B. BLANCA S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 172 U$S 155 $ $ U$S 157 Condiciones JUNIO ENERO 2018 MAY/JUN. MAYO ENERO 2018

4 NOTICIAS USDA ESPERA ALZA DE INVENTARIOS DE SOJA Y CAÍDA DE LOS DE MAÍZ EN EEUU EN 2017/18 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos espera que las existencias finales de soja en el país suban a un máximo de 11 años en el año agrícola 2017/18 tras otra cosecha abundante, dijo el miércoles un reporte. Las existencias de maíz, en tanto, bajarían ligeramente, pero seguirían siendo abundantes. Los inventarios de trigo caerían debido a una disminución de la producción. Todas las perspectivas de existencias para los nuevos cultivos, las primeras para la campaña 2017/18, se situaron por debajo de las expectativas del mercado. El USDA estimó los inventarios finales de soja en 2017/18 en 480 millones de bushels y además recortó su pronóstico de existencias para el año agrícola 2016/17 en 10 millones de bushels a 435 millones de bushels. Para el maíz, las existencias finales de 2017/18 se anticiparon en millones de bushels. La previsión para los inventarios finales de 2016/17 se redujo a millones de bushels desde millones de bushels. Las existencias finales de trigo para 2017/18 se anticipan en 914 millones de bushels desde millones de bushels en 2016/17. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 10/05/2017 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).

5 Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 10/05/16 03/05/16 Año Ant. % Maíz Mayo Argentina (Up River) Mayo USA Golfo de Méjico Soja Mayo Argentina (Up River) Mayo USA Golfo de Méjico Sorgo Mayo Argentina (Up River) Mayo USA Golfo de Méjico Cebada Mayo Francia forrajera Cebada Mayo Francia cervecera PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 10/05/2017 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 10/05/16 03/05/16 Año Ant. % Argentina 12% (Up River) Mayo Canadá CWRS 13,5% Mayo Reino Unido forrajero Mayo Francia Mayo Mar Negro forrajero Mayo Mar Negro molinero Mayo Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Mayo Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Mayo Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.

6 FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM , , , , , , , , , , , , , , , ,912 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN DESTINOS EUROPEOS POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA ARGENTINA 27,00 s/d 27,00 18,00 BRASIL s/d s/d s/d s/d GOLFO 38,00 35,00 34,00 24,00 PACIFICO NORTE s/d s/d 24,00 s/d ORIGEN DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA ARGENTINA s/d s/d s/d s/d BRASIL s/d s/d s/d 26,50 GOLFO 44,00 s/d 36,00 37,00 PACIFICO NORTE 24,00 27,00 19,00 s/d ORIGEN DESTINOS AFRICANOS EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ ARGENTINA 26,00 27,00 24,00 28,00 BRASIL s/d s/d s/d s/d GOLFO 25,00 41,00 40,00 41,00 PACIFICO NORTE 24,00 s/d s/d s/d

7 Porte: ton. de carga 2- Aprox ton. 3- Aprox ton. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones. FRANCEAGRIMER CORTA PREVISIÓN DE EXISTENCIAS DE TRIGO, SUBE EXPORTACIONES La oficina agrícola FranceAgriMer redujo su previsión de las existencias finales de trigo blando francés 2016/17 por segundo mes consecutivo, ya que aumentó su pronóstico para las exportaciones del mayor productor de trigo de la Unión Europea. Francia proyectaba tener 2,4 millones de toneladas de trigo blando al cierre de la temporada 2016/17 el 30 de junio, frente a los 2,6 millones estimados el mes pasado, dijo FranceAgriMer en los datos de oferta y demanda publicados el miércoles. La previsión de reducción de existencias representa un mínimo de tres años y una fuerte caída respecto a los estimados 3,3 millones de toneladas de la temporada pasada. Una disminución en las existencias de trigo de Francia había sido ampliamente esperada después de que el país tuviera su peor cosecha en tres décadas el verano pasado, pero la mejora de las perspectivas de exportación en la segunda mitad de la temporada ha llevado a los comerciantes y analistas a recortar sus proyecciones. FranceAgriMer aumentó su previsión para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la UE a 5,2 millones de toneladas frente a los 5,0 millones, y aumentó las exportaciones intracomunitarias esperadas a 5,8 millones de toneladas, desde 5,7 millones. Al mismo tiempo, mantuvo su proyección de la demanda doméstica de trigo para alimentación animal en 5,5 millones de toneladas, y mantuvo sus estimaciones de oferta prácticamente sin cambios después de hacer una fuerte revisión a la baja el mes pasado. En el maíz, FranceAgriMer elevó su estimación de existencias finales de maíz en 2016/17 a 2,2 millones de toneladas frente a los 2,0 millones del mes pasado, debido en parte a una revisión a la baja de las exportaciones intracomunitarias a 4,3 millones de toneladas desde 4,4 millones. La oficina también aumentó la oferta estimada, incluso mediante una revisión al alza de las importaciones esperadas a toneladas de toneladas. Las existencias finales proyectadas de cebada se recortaron ligeramente para situarlas apenas debajo del nivel de 1 millón de toneladas del mes pasado, con FranceAgriMer ahora pronosticando las existencias en 993,000 toneladas. La oficina aumentó sus perspectivas para los envíos de cebada francesa dentro de la UE, a 2,8 millones de toneladas desde 2,7 millones, pero mantuvo inalterada su perspectiva para las exportaciones fuera de la UE a 2,4 millones después de una fuerte revisión al alza el mes pasado.

8 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS DEL USDA DE MAYO 2017 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MAÍZ (En millones de toneladas) (En millones de toneladas) 17/18 16/17 17/18 16/17 MAY. ABR. MAY. ABR. EXISTENCIA INICIAL EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL OFERTA TOTAL CONSUMO CONSUMO EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL EXISTENCIA FINAL REL. STOCK/CONS REL. STOCK/CONS OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: COMPLEJO SOJA (En millones de toneladas) 17/18 16/17 GRANO MAY. ABR. EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL INDUSTRIALIZACIÓN EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL RELACIÓN STOCK/INDUS ACEITE EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL CONSUMO EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL RELACIÓN STOCK/CONSUMO HARINA EXISTENCIA INICIAL PRODUCCIÓN OFERTA TOTAL CONSUMO EXPORTACIONES EXISTENCIA FINAL RELACIÓN STOCK/CONSUMO Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

9 OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL Se registraron el en la plataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 672 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 80 % se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de toneladas principalmente para la SOJA. En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 09/05/2017 PUERTOS ACEITE CEBADA DE SOJA FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO TRIGO TOTAL JORNADA TOTAL CANDEAL PAN ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 09/05/2017 PUERTOS Aceite Cebada Trigo Total Jornada Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo Pan TOTAL de Soja Forrajera Candeal ANTERIOR QUEQUEN BAHIA BLANCA BSAS ROSARIO N ROSARIO S TOTAL PUERTOS ZONAS INTERIOR TOTAL FIJACIONES Datos: ar -Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones a precio hecho se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a precio hecho declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la página

10 CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO: TRIGO: Los futuros del cereal finalizaron con tendencia positiva por compras técnicas, coberturas cortas y la firmeza en el mercado de maíz. MAÍZ: El forrajero cerró con subas del 2% luego de que se conociera el reporte del USDA donde se proyectaron menores stocks finales globales para la campaña 2017/18, a los esperados por los operadores. SOJA: La oleaginosa finalizó con leves bajas ante los nuevos datos del USDA donde se proyectó mayores stocks finales a los esperados en el mercado. Para el ciclo 2016/17 los stocks globales subieron a mill/ton y para la actual temporada los stocks finales fueron proyectados en 88,81 mill/ton frente a mill/ton estimado por los analistas. HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina y el aceite de soja finalizaron con pérdidas siguiendo la tendencia del poroto de soja. Responsable del Informe: Ing. Carlos Pouiller. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.