Plan de Diversificación Productiva y posición estratégica de la Exportaciones Manufacturera

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Enrique Arroyo Marín
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1 Plan de Diversificación Productiva y posición estratégica de la Exportaciones Manufacturera

2 1. PERÚ: EXPORTACIONES

3 Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones Totales Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Var.% Sector Par.% 2015 TOTAL 33,641 38,648-13% 100% TOTAL TRADICIONAL 22,737 26,911-16% 68% AGRO TRADICIONAL % 2% PESCA TRADICIONAL 1,451 1,733-16% 4% PETROLEO Y GAS NATURAL 2,377 4,722-50% 7% MINERIA TRADICIONAL 18,195 19,597-7% 54% TOTAL NO TRADICIONAL 10,904 11,737-7% 32% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 4,405 4,236 4% 13% TEXTIL % 1% PRENDAS DE VESTIR 899 1,187-24% 3% PESCA 933 1,156-19% 3% METAL - MECANICO % 2% QUIMICO 1,402 1,521-8% 4% SIDERURGICO Y METALURGICO 999 1,060-6% 3% MINERIA NO METALICA % 2% MADERAS % 0% VARIOS % 1%

4 Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones Totales Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Var.% Sector Par.% 2016 TOTAL 10,318 10,181-1% 100% TOTAL TRADICIONAL 6,824 6,936 2% 68% AGRO TRADICIONAL % 1% PESCA TRADICIONAL % 5% PETROLEO Y GAS NATURAL % 5% MINERIA TRADICIONAL 5,659 5,847 3% 57% TOTAL NO TRADICIONAL 3,494 3,246-7% 32% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,302 1,314 1% 13% TEXTIL % 1% PRENDAS DE VESTIR % 3% PESCA % 3% METAL - MECANICO % 1% QUIMICO % 4% SIDERURGICO Y METALURGICO % 3% MINERIA NO METALICA % 2% MADERAS % 0% VARIOS % 1%

5 Fuente: ADEX DATA TRADE Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones por Principales Productos Tradicionales Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% TOTAL 33,641 38,648-13% 100% MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 6,620 6,913-4% 20% ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 5,852 5,740 2% 17% CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 1,503 1,861-19% 4% MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 1,202 1,164 3% 4% HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 1,151 1,338-14% 3% LOS 5 PRIMEROS 16,330 17,017-4% 49% LOS DEMÁS 17,311 21,631-20% 51% Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% TOTAL 10,181 10,318-1% 100% MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2,266 1,753 29% 22% ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 1,905 1,933-1% 19% CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO % 5% HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO % 4% MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS % 3% LOS 5 PRIMEROS 5,377 4,707 14% 53% LOS DEMÁS 4,804 5,611-14% 47%

6 Fuente: ADEX DATA TRADE Fuente: ADEX DATA TRADE Exportaciones por Principales Productos No Tradicionales Años 2015 y 2014, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% TOTAL 10,904 11,737-7% 100% UVAS FRESCAS % 6% ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS % 4% FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER % 3% AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS % 3% ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSV. SUP. A 6 MM % 2% LOS 5 PRIMEROS 1,987 1,916 4% 18% LOS DEMÁS 8,917 9,820-9% 82% Períodos enero-abril 2016 y 2015, expresado en millones de US$ FOB Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% TOTAL 3,246 3,494-7% 100% UVAS FRESCAS % 6% MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS % 4% FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER % 3% ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS % 3% AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS % 2% LOS 5 PRIMEROS % 18% LOS DEMÁS 2,657 2,876-8% 82%

7 Posicionamiento del Sector Manufacturero en las Exportaciones VALOR FOB US$ (MILES) SECTOR VAR.% PAR.% 2015 TOTAL 33,382,437 38,646,466-14% 100% TOTAL TRADICIONAL 22,507,570 26,911,034-16% 67% AGRO TRADICIONAL 696, ,457-19% 2% PESCA TRADICIONAL 1,449,312 1,733,390-16% 4% PETROLEO Y GAS NATURAL 2,377,118 4,721,661-50% 7% MINERIA TRADICIONAL 17,985,021 19,596,526-8% 54% TOTAL NO TRADICIONAL 10,874,867 11,735,432-7% 33% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 4,388,132 4,236,151 4% 13% PESCA 933,177 1,155,811-19% 3% MADERAS 151, ,977-11% 0% MINERIA NO METALICA 697, ,673 5% 2% MANUFACTURAS 4,704,794 5,506,821-15% 14% QUIMICO 1,400,110 1,520,862-8% 4% TEXTIL 428, ,787-31% 1% SIDERURGICO Y METALURGICO 997,915 1,060,432-6% 3% PRENDAS DE VESTIR 897,328 1,186,996-24% 3% METAL - MECANICO 536, ,357-10% 2% MANUFACTURAS DIVERSAS 306, ,520-18% 1% ARTESANÍA 56,310 64,063-12% 0% JOYERÍA 81,339 79,804 2% 0% Fuente: Aduanas Perú Elaboración: Propia

9 Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Estudios Económicos de ADEX

10 2. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS

11 Principales Mercados de las Exportaciones Tradicionales Fuente: ADEX DATA TRADE Ranking comparativo de los 10 principales mercados de las exportaciones peruanas tradicionales de los años 2016 y 2015, periodo enero-abril, expresado en millones de US$ Nº MERCADO FOB 2016 FOB 2015 VAR. % PART. % TOTAL 6,936 6,824 2% 100% 1 China 2,199 1,731 27% 32% 2 Suiza % 12% 3 Canadá % 10% 4 Estados Unidos % 7% 5 Corea del Sur % 5% 6 Japón % 5% 7 Brasil % 4% 8 India % 3% 9 España % 3% 10 Alemania % 2% LOS 10 PRIMEROS 5,722 5,502 4% 83% LOS DEMÁS 1,213 1,321-8% 17%

12 Principales Mercados de las Exportaciones No Tradicionales Fuente: ADEX DATA TRADE Ranking comparativo de los 10 principales mercados de las exportaciones peruanas no tradicionales de los años 2016 y 2015, periodo enero-abril, expresado en millones de US$ Nº MERCADO FOB 2014 FOB 2013 VAR. % PART. % TOTAL 3,246 3,494-7% 100% 1 Estados Unidos % 28% 2 Países Bajos % 8% 3 Chile % 6% 4 Colombia % 6% 5 Ecuador % 5% 6 Bolivia % 5% 7 España % 5% 8 Brasil % 3% 9 China % 3% 10 México % 2% LOS 10 PRIMEROS 2,315 2,418-4% 71% LOS DEMÁS 931 1,076-13% 29% Arequipa, 22 de junio 2016

13 3. ACUERDOS COMERCIALES

14 Agenda Comercial del Perú Exportaciones Perú-Mundo (US$ Millones) Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones) Cobertura de Acuerdos en 12% del comercio exterior peruano (X+M: US$ 3 mil millones) ZLC con CAN y Chile Acuerdos Parciales con MERCOSUR, Cuba y México 4,400 empresas exportadoras Fuente: SUNAT PENX (2003) TLCs con 52 principales economías Cobertura de Acuerdos: 95% del comercio exterior (X+M: US$ 80 mil millones) 8 mil empresas exportadoras

15 Acuerdos Comerciales del Perú TURQUÍA HONDURAS ALIANZA DEL PACÍFICO Vigentes 20 Concluidos 5 En Negociación 4 Negociaciones Futuras 3

16 Agenda Comercial del Perú Negociaciones Comerciales Internacionales

17 Agenda Comercial del Perú Posible Extensión de la Red de Acuerdos Comerciales Agenda Pendiente Fuente: Mincetur

18 Agenda Comercial del Perú Implementación OCEX AMÉRICA EUROPA ASIA ÁFRICA Toronto Lisboa Beijing Marruecos New York Los Ángeles Miami Washington Madrid Londres París Shanghai India Indonesia Sudáfrica Ghana México Rotterdam Corea del Sur Panamá Bogotá Quito La Paz Sao Paulo Bruselas Hamburgo Milán Moscú Emiratos Árabes Unidos China Taipei Japón Israel 36 Oficinas Comerciales en el Exterior Chile Estambul Venezuela Ginebra

19 4. FORMAS DE HACER NEGOCIOS EN EL EXTERIOR

20 Nuevas Estrategias de Exportación Enfoque de mercado: oportunidades en ciudades-país Nueva oferta: Innovar para diversificar Internacionalización: salir para vender Alianzas estratégicas: unirse para competir Desarrollo de marcas: valorizar nuestros conocimientos

21 Formas de hacer negocios en el exterior PARTICIPACION FERIAL VIAJE DE NEGOCIOS MISION COMERCIAL RUEDA DE NEGOCIOS AGENTES / BROKERS INTERNET

22 HERRAMIENTAS PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD ASESORES VOLUNTARIOS (PUM, SENIORS EXPERTS, CISE, ETC) INNOVATE PERU FONDECYT PROGRAMA DE APOYO A CLUSTER (PAC) PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PDP) CONCURSO PASANTÍAS TECNOLÓGICAS

23 HERRAMIENTAS PARA ASPECTOS COMERCIALES RUTA EXPORTADORA (PROMPERU) CBI FINNPARTNERSHIP PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (PAI)

24 8. SERVICIOS DE ADEX

25 Servicios de ADEX para la Exportación Información comercial Inteligencia de mercados Asesoría personalizada Remoción de obstáculos Bases datos de compradores Ferias, ruedas de negocios, agendas comerciales

26 GRACIAS Arequipa, 22 de junio 2016

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