OAXACA. Oportunidades para oferta exportable de: UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. ProMéxico Global Oaxaca SEPTIEMBRE 2015

Transcripción

1 Oportunidades para oferta exportable de: OAXACA ProMéxico Global Oaxaca SEPTIEMBRE 2015 UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS D IRECCIÓN DE AR NÁLISIS DE ESULTADOS

2 CONTENIDO: 1 Herramientas de inteligencia 1.1 SAM: Sistema de Análisis de Mercados 6 Café sin tostar (HS: ) 6.1 OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES 2 Oaxaca: Oferta exportable Mezcal (HS: ) 7.1 OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES 3 Cerveza de malta (HS: ) 3.1 OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES 8 Camarones y langostinos (HS: ) 8.1 OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES 4 Mangos: OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES PARA: 9 Café tostado sin descafeinar (HS: ) 9.1 OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES 4.1 FRESCO (HS: ) 4.2 CONGELADO (HS: ) 4.3 DESHIDRATADO (HS: ) 10 Café tostado descafeinado (HS: ) 10.1 OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES 5 Puertas y sus marcos (HS: ) 5.1 OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES 11 Consideraciones finales

3 1 Herramientas de inteligencia

4 1 Herramientas de inteligencia Dónde podemos exportar? 3. Ejecución 1. Inteligencia Comercial Identificación de oportunidades relevantes de negocios de exportación 2. Planeación Actividades de Promoción con servicios y apoyos de ProMéxico Contacto con empresas exportadoras y compradores internacionales 4. Objetivo - Aumento de exportaciones; - Recurrencia en exportaciones; - Diversificación

5 1 Herramientas de inteligencia Las herramientas de inteligencia comercial permiten seleccionar productos competitivos, mercados objetivo y clientes potenciales. SAM: Selección de mercados HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA MAC: Identificación de productos Identificación de clientes potenciales

6 1.1 SAM: SISTEMA DE ANÁLISIS DE MERCADOS

7 1.1 SAM: Selección de mercados VARIABLES CONSIDERADAS E IMPORTANCIA 1) Principales mercados importadores del producto (30% de importancia en el modelo). 2) Crecimiento esperado en las importaciones de la rama de actividad en cada mercado (20% de ponderación). 3) Déficit comercial en el producto para cada mercado (10%). 4) Crecimiento del déficit de 2010 a 2014 (5%). 5) Ventaja cambiaria real estimada de 2015 a 2019 (15%). 6) Aranceles (10%). 7) Distancia. Horas marítimas desde México a los mercados analizados (10%). Valor de la oportunidad asociado al abatimiento de competidores (umbral de 100 mil dólares).

8 1.1 SAM: Selección de mercados FUENTES UTILIZADAS Global trade Atlas: Estadísticas de comercio (exportaciones e importaciones) para 80 países. (MAC y SAM). Trade Wizards: Aranceles y regulaciones no arancelarias; para Selección de mercados (SAM). Sea Rates (pública): Calcula distancias marítimas puerto a puerto; para Selección de mercados (SAM). Global Insight: Información histórica y pronósticos de diversos indicadores por rama de actividad y 70 países, con la que se construyen las Herramientas (SAM). Marketline, bussiness monitor, Euromonitor, ibis world: Condiciones en los mercados (diagnóstico por país e industria) Kompass, Hoover s, Urunet, PIERS: Permiten identificar importadores y/o distribuidores de productos en mercados de interés. Siglas utilizadas Dónde? MAC= Modelo de Análisis de Cuadrantes (Identificación de productos) SAM= Sistema de Análisis de Mercados (Selección de mercados)

9 1.1 SAM: Selección de mercados DISPONIBILIDAD 71 PAÍSES AMÉRICA Argentina Bolivia Brasil Honduras Panamá Perú Uruguay Venezuela Jamaica Chile Colombia Costa Rica Ecuador Canadá Estados Unidos México EUROPA OCCIDENTAL Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Noruega Países Bajos (Holanda) Portugal Reino Unido Suecia Suiza EUR ORIENTAL, ÁFRICA Y M.O. Bulgaria Eslovaquia Hungría Polonia República Checa Rumania Rusia Turquía Ucrania Egipto Kenia Marruecos Senegal Sudáfrica Camerún Nigeria Túnez Arabia Saudita Irán Israel Jordania Kuwait ASIA PACÍFICO Australia China Corea Del Sur Filipinas Hong Kong India Indonesia Japón Malasia Nueva Zelanda Singapur Sri Lanka Tailandia Taiwán Bangladesh Vietnam Pakistán

10 2 Oaxaca: Oferta exportable 2014

11 2 Oferta Exportable 2014 OAXACA FRACCIÓN DESCRIPCIÓN Cerveza de malta Mangos frescos Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales Peptonas Los demás cafés sin tostar 99% Mezcal Extractos de carne Los demás camarones y langostinos Café tostado sin descafeinar Café tostado descafeinado

12 SAM OPORTUNIDADES EN 4 REGIONES

13 3 Cerveza de malta (Subpartida: )

14 3.1 Países con Oportunidad Cerveza de malta (HS: ) Canadá Estados Unidos Honduras Costa Rica Panamá Colombia Ecuador Perú Bolivia Noruega Suecia Reino Unido Países Bajos Alemania Bélgica Rep. Checa Eslovaquia Francia Hungría Rumania España Suiza Italia Marruecos MÉXICO Exportaciones, países Mundo USA $2,411MDD 77.5% Israel Rusia China Singapur Hong Kong Corea del Sur Taiwán Japón Filipinas Importaciones Totales (2014) 12,245 mdd 81 Países (Umbral desde 100 mil usd) Chile Australia OPORTUNIDAD TOTAL: $399mdd 27 países= $244 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 8 países = $155 mdd (por ventaja cambiaria)

15 4 Mangos: 4.1 Frescos (HS:080450)

16 4.1 Países con Oportunidad Mangos Frescos (HS: ) Canadá Estados Unidos Panamá Reino Unido Países Bajos Alemania Bélgica Rep. Checa Francia España SuizaItalia MÉXICO Exportaciones, países Mundo USA $281MDD 87.2% Rusia China Singapur Hong Kong Malasia Corea del Sur Japón Importaciones Totales (2014) 1,969 mdd 65 Países (Umbral desde 100 mil usd) Chile Australia Nueva Zelanda OPORTUNIDAD $146mdd 15 países= $72 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 7 países = $74 mdd (por ventaja cambiaria)

17 4 Mangos: 4.2 Congelados (HS:081190)

18 4.2 Países con Oportunidad Mangos Congelados (HS: ) Canadá Estados Unidos Costa Rica Panamá Colombia Brasil Dinamarca Países Bajos Reino Unido Polonia Alemania Bélgica Rep. Checa Ucrania Austria Suiza Eslovaquia Hungría Francia Rumania Italia MÉXICO Exportaciones, Países Mundo USA $64 MDD 63.9% Israel Egipto Rusia Corea del Sur China Japón Taiwan Hong Kong Filipinas Malasia Singapur Importaciones Totales (2014) 2,423 mdd 102 Países (Umbral desde 100 mil usd) Chile Uruguay Australia OPORTUNIDAD $196mdd 28 países= $169 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 7 países = $27 mdd (por ventaja cambiaria)

19 4 Mangos: 4.3 Deshidratados (HS:081340)

20 4.3 Países con Oportunidad Mangos Deshidratados (HS: ) Canadá Estados Unidos Costa Rica Panamá Colombia Brasil Suecia Dinamarca Países Bajos Reino Unido Polonia Alemania Bélgica Rep. Checa Ucrania Austria Eslovaquia Suiza Francia Rumania Bulgaria Italia MÉXICO Exportaciones, Países Mundo USA $11 MDD 92.2% Israel Egipto Rusia Corea del Sur China Japón Taiwan Hong Kong Malasia Singapur Importaciones Totales (2014) 790 mdd 112 Países (Umbral desde 100 mil usd) Chile Australia Uruguay Nueva Zelanda OPORTUNIDAD $154mdd 32 países= $137 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 5 países = $17 mdd (por ventaja cambiaria)

21 5 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales (Subpartida: )

22 5.1 Países con Oportunidad Canadá Estados Unidos Honduras Colombia Costa Rica Panamá Venezuela Perú Bolivia Noruega Suecia Reino Unido Dinamarca Alemania Irlanda Países Polonia Bélgica Bajos Rep. Checa Eslovaquia Francia Suiza Rumania Bulgaria Turquía Egipto MÉXICO Exportaciones, Países Mundo USA $33 MDD 87.6% Israel Kenya Rusia India China Sri Lanka Singapur Hong Kong Corea del Sur Taiwán Japón Filipinas Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, (HS: ) Importaciones Totales (2014) 3,502 mdd 194 Países (Umbral desde 100 mil usd) Chile Australia OPORTUNIDAD $627mdd 27 países= $491 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 13 países = $136 mdd (por ventaja cambiaria)

23 6 Café Sin Tostar, Sin Descafeinar (Subpartida: )

24 6.1 Países con Oportunidad Suecia Café Sin Tostar, Sin Descafeinar (HS: ) Canadá Estados Unidos Costa Rica Panamá Reino Unido Países Bajos Irlanda Polonia Alemania Bélgica Rep. Checa Eslovaquia Francia Bulgaria Hungría Suiza España Rumania Italia MÉXICO Exportaciones, Países Mundo USA $308 MDD 65.5% Egipto Israel Rusia China Taiwán Hong Kong Tailandia Malasia Singapur Indonesia Corea del Sur Japón Filipinas Importaciones Totales (2014) 19,932 mdd 72 Países (Umbral desde 100 mil usd) Chile Argentina OPORTUNIDAD $3,351mdd 29 países= $3,010 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 6 países = $341.1 mdd (por ventaja cambiaria)

25 7 Mezcal (Subpartida: )

26 7.1 Países con Oportunidad Mezcal (HS: ) Suecia Canadá Estados Unidos Honduras Costa Rica Panamá Colombia Reino Unido Países Irlanda Bajos Alemania Rep. Checa Francia Hungría Eslovaquia Bulgaria Rumania España MÉXICO Exportaciones, 2014 (HS: ) 33 Países Egipto Israel Kenya Rusia China Corea del Sur Hong Kong Tailandia Malasia Singapur Taiwán Filipinas Importaciones Totales (2014) 3,714 mdd 170 Países (Umbral desde 100 mil usd) Mundo USA $13 MDD 57.8% OPORTUNIDAD $212mdd 14 países= $40 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 16 países = $172 mdd (por ventaja cambiaria)

27 8 Camarones y langostinos (Subpartida: )

28 8.1 Países con Oportunidad Camarones y Langostinos (HS: ) Canadá Estados Unidos Costa Rica Colombia Reino Unido Países Bajos Bélgica Checa Ucrania Francia Suiza Hungría Rumania Bulgaria Italia Austria España Portugal Polonia Alemania República MÉXICO Exportaciones, Países Mundo USA $304 MDD 97.4% Israel Egipto Rusia China Tailandia Corea del Sur Taiwán Hong Kong Malasia Singapur Indonesia Japón Importaciones Totales (2014) 15,119 mdd 64 Países (Umbral desde 1 MDD) Australia Chile Uruguay OPORTUNIDAD $6,543mdd 28 países= $5,671 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 7 países = $872 mdd (por ventaja cambiaria)

29 9 Café Tostado, Sin Descafeinar (Subpartida: )

30 9.1 Países con Oportunidad Café tostado, sin descafeinar (HS: ) Canadá Estados Unidos Costa Rica Perú Reino Dinamarca Unido Países Alemania Bajos Irlanda Rep. Checa Bélgica Ucrania Hungría Francia Austria Rumania España Eslovaquia Turquía MÉXICO Exportaciones, Países Mundo Puerto Rico $26 MDD 79.1% Egipto Israel Rusia Sri Lanka China Singapur Hong Kong Malasia Corea del Sur Taiwán Japón Filipinas Importaciones Totales (2014) 8,963 mdd 160 Países (Umbral desde 100 mil usd) Australia Chile OPORTUNIDAD $426mdd 14 países= $119 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 19 países = $307 mdd (por ventaja cambiaria)

31 10 Café Tostado, Descafeinado (Subpartida: )

32 10.1 Países con Oportunidad Café tostado, descafeinado (HS: ) Canadá Estados Unidos Reino Unido Francia Portugal España MÉXICO Exportaciones, Países Alemania Suiza Mundo USA $71 MDD 78.8% Polonia Corea del Sur Tailandia Malasia Singapur Taiwán Japón Importaciones Totales (2014) 720 mdd 72 Países (Umbral desde 100 mil usd) Australia Chile Sudáfrica OPORTUNIDAD $110mdd 10 países= $100 mdd(por ventaja cambiaria y logística) 8 países = $10 mdd (por ventaja cambiaria)

33 11 Consideraciones finales

34 Consideraciones Finales ProMéxico puede trabajar conjuntamente con las Empresas y Productores del Estado de Oaxaca en el diseño de una estrategia de contacto con los mercados sugeridos por el presente análisis (u otros que sean de su interés), que incluya el diseño de un traje a la medida que incorpore servicios y apoyos como:

35 11 Consideraciones finales SERVICIOS PROMÉXICO Con el fin de fortalecer e incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en el exterior, ProMéxico ha diseñado una gama de Servicios (Tarifa con Costo) orientados a atender temas relevantes en materia de promoción internacional:

36 11 Consideraciones finales APOYOS PROMÉXICO Con el fin de fortalecer e incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en el exterior, ProMéxico ha diseñado una gama de Apoyos (a reembolso) a efecto de fortalecer a empresas mexicanas en temas relevantes tales como:

37 11 Consideraciones finales PERFILES MERCADO-PRODUCTO

38 11 Consideraciones finales PERFILES MERCADO-PRODUCTO

39 MUCHAS GRACIAS! Oscar León Islas Director de Análisis de Resultados José Eduardo Méndez González Analista de Oportunidades de Negocios Becarios: Edgar Alberto Alvarado Miranda Abraham Báez Islas Camino a Santa Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal México, D.F. Tel ext oscar.leon@promexico.gob.mx